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中证网:海澜之家(600398)发布首份社会责任报告 积极推行现金红利分配




  中证APP讯(记者 陈澄)11月19日晚间,海澜之家(600398)发布了2017年度社会责任报告,该报告是公司发布的第一份社会责任报告,时间跨度为2017年1月1日至2017年12月31日。
  报告显示,2017年,公司共召开董事会11次,其中,现场会议1次,现场结合通讯表决10次;召开监事会6次,召开股东大会2次。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层及独立董事规范运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制。
  根据报告,公司注重股东回报,积极推行现金红利分配政策,2015年至2017年,三年累计现金分红(含税)58.41亿元,占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的186.31%。
  公开资料显示,海澜之家是一家大型服装企业,业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售,品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。公司拥有"海澜之家"、"爱居兔"、"圣凯诺"等服装品牌,其中"海澜之家"定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装,"爱居兔"定位于时尚、休闲风格的都市女装,"圣凯诺"定位于量身定制的商务职业装。公司的产品包括男装、女装、童装、配饰及家居类产品,具有高性价比、品类丰富、符合大众消费需求的特点。截至2017年12月31日,公司总资产为250.98亿元,归属于母公司股东所有者权益为111.77亿元。
  公司表示,目前,公司坚持以高性价比为核心,聚集整合产业链优势资源,加快线上线下全渠道融合互补,积累与提升品牌价值,不断巩固和扩大公司在中国服装行业中的龙头地位。
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川财证券:制造业观察:1-8月电子信息制造业增加值同比增长13.3%


    【汽车】国家电网宣布其下属的智慧车联网平台与南方电网智能充电服务相联通,电动汽车充电服务全面实现互联互通,到2020年,平台计划接入充电桩300万个,服务电动汽车500万辆,充电网络覆盖国土面积的88%。国家电网与南方电网的互联互通而国家电网对于充电信息的开放态度,将大力促进行业的健康发展,智慧车联网平台将成为全球接入充电桩数量最多的服务平台,布局广、选址佳、技术优的行业龙头将有望受益。充电基础设施建设迅猛,助力新能源电动车持续放量,行业龙头将受益。近期中美贸易摩擦升温,叠加汽车消费回落,板块恐难有趋势性上涨行情,提示投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:近期下游成品纸需求持续减弱,国庆前一周国废价格继续走低。废纸进口政策向龙头企业倾斜,浆价继续维持高位,拥有良好内生增长能力的龙头将持续获益,相关标的太阳纸业。家居板块:定制家居受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,贸易摩擦导致行业存在隐忧,长期来看软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,具有较强韧性,相关标的有顾家家居。包装印刷板块:行业估值处于低位,拥有高端大客户资源和部分定价权,新品新客户资源较多的行业龙头存在投资机会,相关标的裕同科技。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块,建议关注相关标的。
    【电气设备】目前风电弃风率持续下降,叠加装机向上,预计下游运营商将是2018年风电产业链中盈利情况最好的一个环节,运营商资本收支改善也将为2018-2020年风电新增装机规模提供保障。2018-2020年年均装机中枢向上的背景下,从产业链盈利传导的角度来看,新增装机增长叠加弃风率下降对运营商的利好已显现的较为充分,我们预计2018年将是行业新增装机拐点,2019年行业盈利拐点将逐步显现。站在当前时间点,我们认为整机依然是风电产业链中格局最好的环节,建议关注整机板块市占率较高的企业。相关标的:金风科技。
    【国防军工】截至2018年9月30日,全军武器装备采购信息网9月发布采购公告次数为161次,单月次数历史最高,侧面印证军工板块行业基本面的改善,随着科研院所改制、军品定价机制、军民融合等改革的深入实施,结合当前军工板块估值处于历史低位,看好军工板块的长期投资机会。关注融委会召开预期、军品定价机制改革方案出台预期等信息对军工板块的利好,同时留意中美贸易摩擦加剧等因素对高贝塔板块的影响。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂。相关标的中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、中航光电、航天发展等。基金佣金 债券佣金万0.8

国信证券:建筑工程行业:建筑行业估值处于历史底部 政策放松 预期改善


    事项:
    7月20日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》(后文简称《通知》),针对资管新规没有说清楚的过渡期问题、净值核算问题、投资方向等问题进行了说明。同日,银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称《理财新规(征求意见稿)》),向社会征求意见,证监会也就《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》及其配套细则对外公开征求意见。
    评价:
    行业估值处于历史底部,基本面稳健建筑行业在去杠杆、PPP清库、利率上行等因素影响下,2018年上半年建筑行业下跌23%,跑输大盘8.79pct,行业已经调整了一年多,累计跌幅超过40%,行业估值水平重回历史低位,当前PE约为11.5倍,仅略高于2014年历史最低点,PB估值1.27倍,已经处于历史最低点。去年建筑行业上市公司实现营收和净利润分别同比增长12%和23%,今年Q1分别同比增长15%和18%,行业净资产收益率、毛利率和净利率均有所提升,资产负债率逐年下降。行业新签订单近三年CAGR约为12%,持续保持两位数增速。行业基本面稳健,订单充沛。
    政策面放松,预期改善上周央行和银保监会鼓励银行要加大信贷投放和投资信用债,周五央行发布资管新规细则、银保监会发布银行理财新规征求意见稿、证监会发布私募资产管理办法征求意见稿,执行节奏和力度边际上有所缓和,政策面出现放松的趋势,行业最差时期已过,有望迎来预期改善,估值修复。
    基建投资下半年有望企稳回升固定资产投资受降杠杆及限制地方政府融资等影响,增速大幅下滑上半年投资同比增长6.0%。建筑三大下游基建/房建/制造业投资分别同比增长7.3%/9.7%/6.8%。基建投资增速放缓但存在结构性机会:生态环保是重点;轨道交通和路桥产业链有望持续景气。下半年在全年基建投资预算实施、乡村振兴战略、规范类PPP项目正常发展的推动下,基建投资增速有望企稳,预计全年维持在5%-10%之间。
    重点推进低估值央企和设计咨询龙头建筑央企受益于集中度提升,PPP订单和海外订单高增长,近两年新签订单增速创持续新高,一般业绩滞后订单1-2年,前两年订单落地有望带动央企2018年业绩超预期,业绩确定性强。大部分个股已经跌破净资产,央企估值整体估值处于历史中低位。重点推荐中国建筑、中国交建、中国铁建、中国化学等。
    设计咨询属于轻资产行业,负债率低,现金流好。目前行业龙头估值已处于历史最低位。上市公司营收和利润近3年CAGR均超20%,景气度较高。行业集中度低、全国分散,随着城市化进程放缓,整合乃大势所趋,上市龙头企业能借助资本市场,快速实现地域扩张和业务拓展,优势明显。重点推荐苏交科、勘设股份、中设集团等。政策面放松,预期改善系列讲话和政策发布,监管力度边际宽松与“资管新规”相比,《通知》在公募银行理财产品投资非标、过渡期类资管产品的估值等方面相对市场理解有所放松,对摊余成本法的应用范围扩大,明确了公募理财和公募基金的一些差异。同时对过渡期内无法回表的资产的做出了一定的安排,由金融机构自主制定整改计划,并且在过渡期内允许适当发行一部分老产品投资一些新资产。《理财新规(征求意见稿)》以“资管新规”和《通知》的精神和原则制定,因此在公募理财投资非标、过渡期内安排等方面与《通知》一致。
    总体上看,两个文件相对于资管新规的要求有所放松,将在一定程度上缓解当前商业银行面临的压力,降低资产回表过程中交易摩擦对于市场的冲击力度,恢复信用市场信心,并适度缓解当前实体经济面临的信用紧缩压力。同时随着文件的出台,本身就对消除市场不确定性,稳定市场预期产生积极影响,能够推动当前部分停滞的业务的重新启动。
    另外,早在以上文件出台之前几日,住建部表示不会“一刀切”取消棚改货币化政策,银保监会要求银行业金融机构加快提升民营企业和小微企业融资服务能力,央行进行窗口指导银行增配“AA+”以下的信用债,都传递出监管层面对信用风险的重视,已经短期缓释信用风险的向。行业最差时期已过,估值处在历史低位去杠杆、PPP清库、利率上行等因素影响,建筑行业调整一年多
    去杠杆:2015年,中央提出了“去产能、去库存、去杠杆”等五大任务,2016-2017年去产能和去库存取得了显著成效,而进入2018年,中央对去杠杆的力度和决心持续加大。建筑行业属于高负债经营,持续去杠杆会限制其业务扩展速度和扩张能力,影响部分工程的开工进度。
    PPP清库及限制地方政府融资:2017年11月以来,财政部先后多次发文,对PPP项目进行清理整顿,大量PPP项目被清退出库,虽然此举有利于PPP项目的长期发展,但短期内在市场形成利空。同时,财政部对地方政府财政预算及举债规模进行限制,地方政府财政普遍紧张,推动基建投资的最大动力受到限制,基建投资增速明显下滑。?利率上行,融资成本上升:2017年下半年以来,资金面持续趋近,10年期国债收益率在高点时达到4.05%。建筑行业整体是重资产高负债经营,融资成本一方面影响行业利润表,另一方面,加大了融资难度。在以上多方面因素的影响下,近一年多来,建筑行业持续下行,建筑装饰行业指数(申万)从2017年4月的高点3720点下跌到2018年7月初的低点2227点,下跌幅度达到40.13%。估值处在历史低点,或将迎来拐点纵向来看,建筑行业当前的PE(TTM)估值为11.16倍,与2014年最低点时的估值基本持平,处在历史低位。当前的PB估值为1.24倍,低于2014年的最低点,处在历史最低点。重点推荐低估值建筑央企和设计咨询龙头建筑央企受益于集中度提升,PPP订单和海外订单高增长,近两年新签订单增速创持续新高,2018年Q1央企新签订单同比增长18.4%,继续保持高增长。一般业绩滞后订单1-2年,前两年订单落地有望带动央企2018年业绩超预期,业绩确定性强。目前部分个股已经跌破净资产,央企估值整体估值处于历史中低位。重点推荐中国建筑、中国交建、中国铁建、中国化学等。
    设计咨询属于轻资产行业,资产负债率普遍较低,现金流好。目前行业龙头估值已处于历史最低位。上市公司营收和利润近3年CAGR均超20%,景气度较高。行业集中度低、全国分散,随着城市化进程放缓,整合乃大势所趋,上市龙头企业能借助资本市场,快速实现地域扩张和业务拓展,优势明显。重点推荐苏交科、勘设股份、中设集团等。
基金佣金 债券佣金万0.8

长江证券:pcb行业在发生着什么


    PCB行业在发生着什么:覆铜板小涨+中小PCB厂迫于环保关门。
    随着下半年电子制造旺季来临,PCB上游基础电子材料覆铜板(CCL)供需紧张,在建滔等覆铜板大厂的带领下,行业有小幅提价。我们对于本轮覆铜板涨价的判断如下:从价格上看,目前覆铜板价格仍然处于相对高位,我们判断本轮覆铜板价格涨幅相对较小;从持续性来看,消费电子创新以及汽车的电动化、智能化渗透率加快,将持续带动下游需求,因而判断本轮涨价具备一定持续性。
    受上游覆铜板价格抬升与环保因素影响,PCB产业集中度持续提升。国内近两年环保监管趋严,尤其是对PCB这种高污染、高排放的行业,整顿力度较大。
    对未达规模的PCB厂商来说,废料处理会增加其成本,导致盈利水平下降,同时,排放不达标还需支付罚金,种种因素累加让中小PCB厂面临倒闭风险。反观PCB大厂,因为自身具备规模效应,生产流程更加规范,一方面更容易将原材料涨价传导到下游,另一方面规模优势使得其环保处理的成本更低。总的来说,小厂产能退出将会成为大陆PCB产业的中短期趋势。我们相对更看好具备规模、成本优势的大厂,如东山精密、景旺电子、胜宏科技。
    消费电子:对苹果下半年旺季保持信心。
    本周消费电子关注下半年新机发布预期,关于iPhone新机与华为Mate20的创新与备货预期显示18年将是整体平淡、旗舰爆发的转折年,头部品牌掌握供应链核心资源,市占率继续提升。对于苹果新机,我们对于苹果下半年旺季保持信心。根据苹果在韩国、日本面板供应商以及中国组装厂的备货情况,显示年内新机出货量有望达到8000万台以上,相比与去年的7000万台,将使得18全年iPhone出货有望实现10%左右的增长。另外,从新机的整个生命周期来看,面板供应商的备货总量也预示着新机总体备货量有望达到1.4亿台。再加上,今年备货如期推进与LCD版本良率得以解决,目前供应链企业均已进入出货阶段,今年三季度业绩有望优于去年同期。
    标的推荐。
    消费电子:大族激光、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密、东山精密;半导体:
    北方华创、扬杰科技、至纯科技、三安光电;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;PCB:景旺电子、胜宏科技;显示:京东方A、精测电子;安防:海康威视。
    风险提示:
    1.电子行业下游需求不及预期;
    2.我国半导体国产化进度不及预期。基金佣金 债券佣金万0.8

天风证券:交通运输行业投资策略:摆脱价格管制 出行板块有望迎来戴维斯双击


    策略综述:2018年核心看好出行消费升级相关领域,包括航空、铁路以及机场三大板块,过去的消费出行升级,主要体现在航空和铁路(高铁)享受到“量”的红利,并逐步成为老百姓主流出行方式,但受制于价格管制,二者“价”的上限未能打开。2018年航空铁路在供需面和改革进程有不同程度的改善和推进,票价红利将会逐步体现,叠加改革等因素,板块弹性进一步增加。
    航空(看好):2018年机队增速同比放缓,民航新政严控主流机场时刻利于供给端增速放缓,行业竞争格局趋稳;同时居民消费升级主导需求的逻辑不改,预计客运量仍保持旺盛增长,供需面的进一步优化对航司定价产生积极影响,特别是一线机场相关航线,而民航局长期推行的国内线价格管制放松很可能进入又一轮窗口期,航空旺季票价弹性会进一步增加,而上述变化极有可能同铁路客运市场化定价进程产生共振,继而提升市场对整个航空板块的认知预期和估值体系,我们继续看好行业高景气运行,标的上推荐核心干线市场占比较高的三大国有航空公司和上海航线相关度较高的吉祥航空。
    机场(看好):民航新政严格控制枢纽机场时刻增量,各上市机场时刻短期增速有所下降,主业趋稳;同时,我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,不考虑扩建,非航板块依然会是18-19年机场业绩弹性的主要动力,18年白云T2非航收入兑现、上机免税重新谈判均将会提供持续催化剂;另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,我们继续看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场和深圳机场。
    铁路(看好):预计铁路改革在2018年继续加速,改革任务和逐渐沉重的债务负担都将是铁改加速的推进器。我们推测在高铁外交、国企改革、资产证券化的顶层设计框架中,恢复盈利能力和现金流提升极有可能成为铁总未来几年的重中之重,其中盘活现有土地资产和客运价格市场化推进无疑将会是主要工具,主要受益标的将是广深铁路、其次是铁龙物流和大秦铁路。
    公路:2017年以来公路货运继续复苏,客运出行再升级,公路盈利能力稳健,展望2018年建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速。
    航运:2018年的整体观点是稳复苏、紧平衡看好集运交易性机会。从航运市场子板块来看,干散货>集装箱>油运,由于缺乏散货标的,A股航运板块的股价波动性主要来自2018年海外经济数据超预期和集运集中度提升下阶段性涨价带来的共振效应,年底至明年上半年交易性机会居多,推荐多式联运标的安通控股、关注中远海控。
    港口:未来板块的投资机会大概率会来自区域主题与港口整合的预期推动,从主题上,我们推荐关注上海自贸港区、粤港澳大湾区以及杭州大湾区的后续建设,涉及标的包括上港集团、深赤湾A与宁波港。
    物流:快递板块在经历了2017年的估值消化之后,当前的估值相对合理,明年增速分化可能持续,但行业格局在短期内不会发生重大变化。预计18年单价将是窄幅波动,干线和中转操作的成本都存在压缩空间,机会来自于业绩的预期差,推荐韵达股份,关注顺丰控股、圆通速递、申通快递。综合物流方面继续自下而上的选股策略,核心推荐建发股份与外运发展。
    核心推荐标的:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、吉祥航空、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份和安通控股,关注山东高速。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化基金佣金 债券佣金万0.8

证券时报网:盘中直击:今日10只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3070.85点,收于年线之下,涨跌幅-0.795%,A股总成交额为2435.11亿元。到目前为止今日有10只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德艺文创、易尚展示、兖州煤业等,乖离率分别为5.52%、3.01%、2.73%;中国神华、宁波银行、大晟文化等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    6月1日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300640德艺文创8.3019.7128.1929.755.52
    002751易尚展示3.692.8738.2439.393.01
    600188兖州煤业4.431.3113.7514.132.73
    601225陕西煤业3.851.058.148.362.67
    600857宁波中百2.190.2711.4811.671.68
    002115三维通信2.331.969.499.651.68
    002433太 安 堂1.705.128.838.951.36
    600892大晟文化1.470.6110.9611.020.54
    002142宁波银行1.410.2617.2117.260.32
    601088中国神华1.670.1320.6820.740.30基金佣金 债券佣金万0.8

国信证券:计算机行业周报:百度与华为宣布进行全面战略合作 AI终端重要性凸显


    百度与华为宣布进行全面战略合作,AI终端重要性凸显。
    12月21日,百度CEO李彦宏与华为消费者BGCEO余承东宣布进行全面战略合作,并签署了关于互联网服务和内容生态及关于AI技术两份合约。
    百度与小米(IoT)、高通(芯片)、华为(手机)等硬件厂商展开合作,凸显了AI终端的重要性。数据集+算法+算力+场景=AI,场景是AI的变现渠道,也可以反哺数据集,进而提升算法,形成正向循环,因此,从各个意义上来说,场景都是AI最重要的一环。硬件厂商通过掌握着终端产品,在场景中扮演着最重要的角色。百度作为一家互联网软件公司,在强调软硬件结合的AI时代,势必需要找到硬件厂商共同前行,通过与小米、高通、华为等巨头进行战略合作,百度可以迅速上量,进而建立生态和数据壁垒。
    计算机板块指数下跌2.07%。
    计算机板块表现不佳,本周计算机(申万)板块指数下跌2.07%,表现低于上证综指、低于深证成指、低于中小板指、低于创业板指。在申万28个行业中排名倒数第二。本周计算机板块上涨家数48家占比24.37%,下跌家数140家占比71.07%。
    继续推荐稳定增长低估值的优质公司、产品化IT行业龙头、人工智能和芯片国产化。
    因为成长性和业务壁垒,优质公司存在长期投资价值,从比较估值的角度看也存在机会。短期来看,我们推荐千方科技、华宇软件、汉得信息、东方网力、美亚柏科,中期来看,我们推荐石基信息、广联达、恒生电子、同花顺、紫光股份,长期来看,我们推荐中科曙光、中科创达。基金佣金 债券佣金万0.8

天风证券:医药生物行业:政策开放带动创新药行业变革 研发产出上市加速


    医药生物同比上升1.19%,整体跑赢大盘。
    本周上证综指下跌0.73%报3266.14点,中小板下跌0.56%报7586.94点,创业板下跌0.46%报1783.97。医药生物同比上升1.19%报8017.21点,表现强于上证1.92个pp,强于中小板0.63个pp,强于创业板1.65个pp。全部A股估值为18.11倍,医药生物估值为36.07倍,对全部A股溢价率上升至99.17%。各子行业估值整体下降,分板块具体表现为:化药35.43倍,中药30.04倍,生物制品48.85倍,医药商业25.03倍,医疗器械54.72倍,医疗服务63.43倍。(TTM,整体法,剔除负值)。预计17年医药生物估值30.96倍,相对A股溢价率94.35%。
    行业周观点更新
    下周建议关注前期业绩表现好的行业细分龙头,短期弹性较大的包括迈克生物(11月、12月度金股)、万东医疗、康美药业,中长期我们看好迈克生物、安图生物、开立医疗、通化东宝、片仔癀、智飞生物、花园生物、金达威、康恩贝。
    个股逻辑:万东医疗(万东产品+渠道+远程读片,美年健康、阿里等优秀伙伴入驻,导流和补足技术短板,看好万东独特的优势和布局,通过分部估值我们预计万东2017年市值可给予115亿估值)、康美药业(中药饮片业务有望在智慧药房的拉动下持续高增长,药品贸易在持续拓展医院终端的举措下有望保持快速增长,大股东及高管增持显信心,股权激励促发展,我们看好公司中药产业链、供应链服务及大健康领域的全面发展)、安图生物(快速增长来源于内生加外延,尤其化学发光产品增长迅速,三季度深度布局河北和杭州渠道,以增加当地终端的粘性)、开立医疗(新产品彩超强势进入高端市场,抢夺进口品牌份额,逐步形成品牌效应,带动中端产品销售,此外在2016年底推出高端内窥镜,市场反响良好,预计2017-2019年复合增长在60%以上,有望成为未来业绩新增长点)、通化东宝(二代胰岛素稳健快速增长,10月份以来公司先后获得甘精胰岛素报产受理、地特胰岛素获批临床、重组人胰岛素获得欧盟Ⅲ期临床试验批准、重组赖脯胰岛素申报临床获得受理以及此次的利拉鲁肽申报临床受理,公司在糖尿病领域的研发布局加速向前推进,未来公司打造的糖尿病综合解决方案提供商已初现雏形)、片仔癀(今年以来片仔癀系列持续放量增长,继续发力营销改革,日化稳健表现,牙膏市场推广持续深入,稀缺性价值品种,步入快速发展通道)、智飞生物(公司代理的默沙东四价重磅HPV疫苗已获批签发,正式上市销售,独家品种AC-hib推动公司业绩高增长,截至目前公司自主研发项目超过20项,具备丰富的研发储备)、花园生物(维生素D3龙头,短中期看好花园生物的维生素D3提价持续性,长期看好25-羟基维生素D3和全活性维生素D3制剂)、金达威(短期看VA、VD3提价,中长期辅酶Q10和运动营养品提升估值,18年PE为12倍)、康恩贝(17年业绩加速提升,三季度业绩增速略超预期,专注内生增长实行大品种战略,核心品种延续高增长)
    月度金股核心推荐逻辑
    10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,大力推动创新医疗器械的发展,10月以来,创新药市场反应强烈,而创新医疗器械未起波澜。
    月度金股-迈克生物推荐逻辑:1.产品线齐全丰富,未来多种新产品迭代增长,高成长具有可持续性。迈克IVD产品线齐全,有生化、发光、血球、血凝、POCT、分子,涵盖所有IVD产品细分。2.其中化学发光产品线(A股只有2家有规模企业),预计未来3年保持高速增长,高毛利产品的高增长带来利润增厚。2017年预计300速发光仪和800速生化仪推出市场,加大其在生化和发光的竞争优势,发光增长又将提速。3.公司2014年前已经开始通过集采打包模式进行销售,目前已经有超过200家集采医院,包括一些大三甲。目前传统产品增长高于行业增长,打包效应初现。4.打包模式使得代理权可以突破西南区域限制,未来会带动代理产品增长放量。
    月度组合(排名不分先后)
    月度金股:迈克生物
    稳健组合:花园生物、奥佳华(原名蒙发利)、通化东宝、康恩贝、美年健康、康美药业,新增金达威、泰格医药、万东医疗、片仔癀、智飞生物
    风险提示:市场震荡风险,个别公司业绩不达预期基金佣金 债券佣金万0.8

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