申银万国证券8000万融资融券利率5.4

8000万融资融券利率5.4

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,两逻辑支撑钢铁板块反弹 7只龙头股或迎估值修复机会


  上周五,钢铁板块迎来了久违的反弹行情,整体上涨1.16%,在两市整体震荡走弱的背景下格外抢眼。
  对此,分析人士表示,短期内钢铁股仍具备进一步反弹的潜力:一方面,在钢材产量稳中有升的基础上,5月份钢材库存结构持续优化,保持着每周70万吨左右的去化速度,月末的总库存数据也低于去年同期水平,因此,前期市场围绕钢价的谨慎平衡很可能被行业乐观的数据打破,而A股市场中钢铁股也有望与钢材价格产生联动,继续有所表现;另一方面,伴随着近期A股市场的震荡回调,市场风格也更为谨慎,业绩与估值间是否匹配,在当前时点上决定了行业及公司的短期走势,在经过近4个月的震荡回调,基本面稳健的钢铁板块最新动态市盈率尚不足9倍,估值优势进一步凸显。
  具体来看,上周五,板块内28只可交易个股中,有21只个股实现逆市上涨,占比75%。其中,柳钢股份涨幅居首,当日上涨6.16%,本钢板材(4.38%)、南钢股份(3.24%)、三钢闽光(2.63%)、马钢股份(2.26%)、凌钢股份(2.06%)、华菱钢铁(2.01%)等个股当日涨幅也均超过2%。
  值得一提的是,近期的钢材期货价格上涨或反映出市场对于钢材价格未来走势的良好预期,仅以螺纹钢为例,统计发现,自5月28日以来,螺纹钢主力合约已连续5个交易日实现上涨,累计涨幅为4.74%,刷新自3月10日以来的阶段高点,截至上周五收盘,报3698元/吨。
  从业绩的角度来看,近几年钢铁行业业绩的快速增长态势在今年仍得到延续,根据一季报披露显示,行业内31家公司中,报告期内实现归属母公司净利润同比增长的公司共有28家,占比超过九成。包括柳钢股份、韶钢松山、华菱钢铁、太钢不锈、武进不锈等13家公司报告期内归属母公司净利润实现同比翻番;而从中期业绩来看,在行业已披露中报业绩预告的7家公司均实现业绩预喜,其中,沙钢股份、常宝股份、久立特材、三钢闽光、金洲管道、永兴特钢等公司今年上半年业绩同比增幅均有望达到或超过50%。
  事实上,自上周以来已有中信建投证券、申万宏源证券、国信证券、东北证券等众多机构表示看好钢铁板块的投资机会,其中,申万宏源证券表示,库存保持高速去化,坚定看好三季度钢铁行业的供需错配行情,经济的韧性和钢厂盈利的持续性将驱动钢铁板块估值修复。推荐关注7只个股的投资机会:拥有持续内生盈利成长性的龙头宝钢股份,受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头华菱钢铁、新钢股份、南钢股份,受益于粤港澳大湾区建设的区域建材龙头韶钢松山、柳钢股份和三钢闽光。

天风证券,轻工制造行业:泛家居整合和家居新零售大势所趋 推荐定制中报深度解析


    家居板块:1)成品家居:竞争格局较好,环保趋严和人工成本上涨对应小厂自动化率低推动小产能加速淘汰,内生增长点对冲地产冲击。龙头企业依靠品牌品类扩张,渠道下沉持续拓店,多品类快速增长来对冲地产下滑的不利影响,首推软体龙头顾家家居,同时看好自主品牌发力,盈利拐点显著且估值较低的床垫龙头喜临门。2)定制家居:本周我们发布《定制家居行业中报深度解析》:在地产整体不景气、行业竞争加剧的背景下,定制家居板块收入增速二季度有所放缓,但受益于降本增效,盈利增速优于收入(18Q2板块收入增速20.9%,扣非归母净利增速为28.5%)。同时,定制衣柜表现优于定制橱柜(18H1定制橱柜收入增速13.7%,定制衣柜收入增速29.2%)。
    受益品类拓展和渠道下沉,定制家居企业在18H1继续加快开店步伐,同时客单价平均获得9%-10%的增长。同店收入表现不一,其中尚品宅配、欧派橱柜、好莱客表现最优同比获得10%以上增长。在客户结构上,整体新房/存量房为7/3左右,一线城市存量房占比显著高于全国水平,同时伴随二手房交易受限和消费习惯变化,在住房翻新占比持续提升并超过二手房占比,存量房时代逐渐来临。
    从18H1定制板块财务表现看,价格战并未使利润表恶化,我们预计下半年定制企业将在营销端投入更多资源。定制企业发展大宗业务和配套品销售会影响应收款/存货/经营性净现金流指标。头部企业如尚品宅配(+25.5%)、索菲亚(+17.7%)预收款同比增长且在总资产占比维持稳定。行业销货现金流与收入增速整体保持一致,但大宗业务增长较快的企业如欧派、索菲亚影响销货现金流增速缓于收入增速。龙头企业的规模经济效益逐渐体现,18H1期间费用率整体稳定,欧派/金牌/好莱客/索菲亚毛利率同比提升,我们相信伴随信息化和柔性生产持续优化、社保和个税政策改革、环保高压等背景下龙头企业的规模优势将更加明显。
    造纸板块:1)木浆系:文化纸:本周文化纸涨价函频发,下游需求向好形成纸价上涨支撑力。供需格局向好,木浆价格维持高位从成本对提价形成支撑,当前库存水平合理,后期文化纸涨价落实可能性高,看好太阳纸业。中国拟对美国进口木浆加税事件不影响国内纸企,国内纸企木浆主要进口自南美地区和北欧国家、以及加拿大、俄罗斯等国家。看好太阳纸业(文化纸9月提价格局大体已定,化学浆和废纸浆产能逐步落地提升公司原材料自给率,将有效对冲成本上涨影响)。
    生活用纸:国内人均生活用纸量仅6.8kg远低于欧美发达国家,人均生活用纸支出逐年提升。供给端行业具有难攻难守特征,产能门槛低,但渠道和品牌壁垒很高,中小产能加速淘汰。短期看好生活用纸龙头企业通过产能和渠道扩张实现收入业绩扩张式增长;中长期看好龙头企业在产品创新和高端差异化、营销渠道服务能力的核心能力,看好中顺洁柔(本周APP生活用纸涨价,为公司提价形成一定支撑,有望丰厚业绩表现)。2)废纸系:行业集中度加速提升,龙头海外布局浆产能优势突出。国废美废价格倒挂,中美贸易战影响下美废加征25%关税税率后,近期美废供应商下调报价与国内厂商共同承担关税,拥有美废资源的企业享有成本优势;更深层次,进口废纸额度2020年有望全部取消,将推动废纸和箱板瓦楞纸价格维持高位,中长期看完全依赖国废的中小产能加速淘汰,龙头企业玖龙、理文、山鹰、太阳纸业等今年来持续考察和布局海外废纸浆产能,产业链延伸和资源优势更加明显。看好山鹰纸业(并表北欧和联盛纸业增加产能,外废渠道资源丰富,激励基金业绩18-20考核30/40/50亿增添业绩保障)。
    包装及家用轻工板块:看好新型烟草带来行业增量点。包装行业整合,小企业竞争力下降,龙头享受集中度提升优势。龙头积极打造产业链平台,如PSCP和S2B平台、加速布局新型烟草等领域贡献新增长点。看好劲嘉股份(联手云烟和米物科技全方位布局新型烟草,传统烟标业务增长稳健,精品烟酒彩盒放量)、集友股份(拟定增投资烟标大踏步进军新业务,牵手安徽中烟新型烟草产业研发推进,请关注近期发布的深度报告《集友股份:大步进军烟标领域,迎新型烟草东风顺势而上》),建议关注合兴包装、裕同科技。
    风险提示:原材料价格上涨;房地产增速下滑;汇率波动。

申银万国证券8000万融资融券利率5.4

兴业证券,理工环科(002322)大规模股票回购有望提振市场信心


    事件:公司拟使用自有资金从二级市场回购股份用于后期实施股权激励计划或注销,回购金额不低于1.5亿元且不高于3亿元。对此,我们点评如下:
    大规模股票回购,有望提振市场信心。公司拟使用自有资金从二级市场回购公司股份用于后期实施股权激励计划或注销,回购资金总额不低于1.5亿元,不高于3亿元,回购价不超过每股22元,回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。近期市场非理性下跌,公司拿出真金白银大规模回购股票,释放出公司股价被市场低估的信号,有望提振市场信心。我们也期待公司后续推出股权激励计划,激发公司内部活力,推动业绩增长。
    环境监测持续高景气,订单业绩双重验证。从订单层面看,中国环境监测总站国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目近期开始招投标。项目预算金额16.85亿元,该项目是我国迄今为止最大的环境监测项目。从上市公司业绩层面看,以先河环保、聚光科技、雪迪龙为代表的上市公司业绩均实现快速增长。我们关于环境监测"十三五"步入景气周期的判断在订单和业绩层面得到验证。公司子公司尚洋环科凭借台州模式"四省一快"五大优势已在全国拿下多个水质监测大单,我们期待公司在新项目招投标中有所斩获。
    《土壤污染防治法》有望年内落地,土壤修复迎催化。《土壤污染防治法》已于1月通过二审,目前处于征求意见阶段,预期2018年将出台。土壤修复市场有望迎来全面释放。公司子公司湖南碧蓝签署总投资50亿框架协议,将在湘潭市竹埠港滨江商务区打造土壤修复、市政道路建设、市政绿化景观、公共建筑、土地整理等基础设施项目。湖南碧蓝在2017年上半年新增2个土壤治理项目,1个水处理项目,5个项目顺利完工,3个项目平稳推进。除继续专精当前土壤修复主业外,湖南碧蓝预计未来将向黑臭河整治、海绵城市建设等方向拓展,进一步加速成长。
    投资建议:维持审慎增持评级。我们预计公司2017~2019年净利润分别为2.84亿、4.50亿和5.60亿,公司当前市值57.5亿,对应估值20、13、10倍。公司拿出真金白银大规模回购股票,释放出股价低估信号,有望提振市场信心;后续公司有望推出股权激励计划,激发公司内部活力,推动业绩增长,维持审慎增持评级。
    风险提示:中标情况低于预期,项目落地进度滞后。

证券日报,贵研铂业(600459)配股募资15亿元获批 料去年扣非后净利增五成




  编者按:近期,《证券日报》记者从北京一路向南,来到西南边陲的云南省,走进贵金属行业的领头羊上市公司——贵研铂业。经过近一个月的走访与调查,记者了解到贵研铂业上市至今走过的峥嵘岁月、目前拥有的优势实力、面临的挑战压力、亟待赴战的硝烟战场、胸有成竹的前沿技术,以及布局了然的未来格局……
  冬季是个酝酿希望和梦想的季节,皑皑白雪下积蓄着来年勃发的力量。云南上市公司贵研铂业终于迎来了重大利好消息,配股申请已获得证监会审核通过,目前该项目各项准备工作正有条不紊推进,这为公司的发展打下了坚实的基础。
  公开资料显示,贵研铂业本次配股募集资金总额不超过15亿元,其中4亿元用于偿还银行贷款,剩余11亿元用于补充流动资金,由于公司属于资源、资金密集型企业,配股过会有利于降低公司的负债水平,完善公司产业链,提高公司抗风险能力。
  配股提升竞争力
  《证券日报》记者查阅相关资料发现,截至2018年9月30日,贵研铂业的资产负债率达到64.46%,略高于行业平均水平57.69%。为调整公司的资本结构,贵研铂业适时启动了本次配股。本次配股募集资金拟使用4亿元偿还银行贷款,有利于优化公司的资本结构,提高偿债能力,保障公司的安全运营。而11亿元用于补充流动资金,以满足公司业务发展的运营资金需求。
  《证券日报》记者查阅贵研铂业近三年的经营情况发现,2015年至2017年,贵研铂业营收分别为77.43亿元、107.74亿元和154.42亿元,2016年和2017年的增幅分别为39.15%和43.33%,保持了持续较快的增长。2018年前三季度,贵研铂业营收与净利润也保持了较高增长势头,实现营业收入133.29亿元,同比增长18.3%;实现净利润1.2亿元,同比增长35.57%,2018年的前三季度净利润已经超过2017年全年。
  1月17日晚间,公司发布2018年年度业绩预增公告,预计2018年实现净利润在1.5亿元至1.6亿元之间,与上年同期相比预计增加 3067.20万元至4067.20万元,同比增幅为25.70%至34.08%。实现扣非后净利润在 1.28亿元至1.38亿元之间,与上年同期相比预计增加3612.89万元至4612.89万元,同比增幅39.33%至50.21%
  业内人士对《证券日报》记者表示:“随着业务规模的快速扩张,贵研铂业需要充足的运营资金进行周转,配股符合公司的持续发展。以存货为例,2017年年末,公司存货账面价值为20.94亿元,较2016年末的10.79亿元增长93.98%。公司业务规模的扩大需要合理的资金流”。
  助力国家战略
  据《中国制造2025》,我国将逐步实现制造强国的战略目标,而新材料制造则是未来我国大力推动突破发展的重点领域。随着国家新材料制造业政策的不断深入推进,产业发展的需求对贵金属增品种、提品质也提出了更高的要求,贵金属市场需求潜力和发展空间巨大。
  而作为贵金属行业的领头羊,贵研铂业一直深耕贵金属产业,坚持贵金属产业发展道路,不断延伸和完善贵金属产业链,逐渐形成并完善贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属商务贸易三大核心业务板块。
  资料显示,贵研铂业涵盖了贵金属特种功能材料、贵金属电子信息材料、贵金属环境材料、贵金属催化功能材料、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测等业务领域,生产各类产品达到390多个品种、4000余种规格,产品已广泛应用于汽车、电子信息、国防工业、新能源、石油、化学化工、生物医药、建材、环境保护等行业。
  另外,《证券日报》记者查阅有关资料发现,2012年至2016年,中国贵金属市场规模占全球规模的比例从22.1%增长至28.0%,呈现逐年增长的趋势。贵金属市场的不断扩大为贵研铂业的发展提供更广阔的发展空间。
  谈到未来发展和战略思路与梦想,贵研铂业对《证券日报》记者表示,公司“十三五”期间将着力做优、做强、做大贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属商务贸易三大业务板块,打造绿色循环经济产业链,持续提升板块协同发展的规模化效应和一站式综合服务的能力与水平,打造具有国际影响力的贵金属高科技企业。

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平安证券,宇通客车(600066)2018年三季报点评:10月销量略低于预期 模块化平台拓宽护城河




    公司严控新能源车价格或为10月销量下滑原因之一。我们估计公司10月新能源客车销量1700辆左右,低于2017年10月的2387辆,下半年以来为满足新的补贴标准,各客车企业均更换了新车型,但不同的客车企业定价策略有所差异,我们估计公司更加注重新产品利润率,通过适当提高定价,向客户转嫁了部分补贴退坡及新产品成本,而部分竞争对手可能采取较低定价抢占市场,对宇通新能源客车市场份额产生不利影响。公司3Q净利率7.9%,比上半年净利率5.1%大幅提升,较好的价格管控对公司利润率提升发挥了重要作用,而主要竞争对手金龙、中通、安凯3Q及1~3Q净利润降幅远超宇通。
    11~12月销量或取决于新的补贴政策实施时间。2018上半年新能源补贴过渡期透支了部分下半年客车销量,下半年以来宏观经济增速放缓对地方财政产生了一定压力,由于公交采购更为重视产品品质和全生命周期性价比,因此电动公交需求依然存在,但政府资金趋紧及对新政策的观望可能导致需求延后,2019年新能源补贴大概率将继续下滑,假如2019年补贴新政于11月明朗,则可能出现年底抢装潮,公司新能源客车11~12月销量有望回升,若新政策公布与实施时间延迟,则11~12月销量可能承压。
    短期困难不改长期竞争力提升。尽管公司短期仍面临市场竞争环境恶劣以及市场需求延后等困难,但中期来看,2020年后补贴大概率完全退出,行业龙头的规模效应与成本优势凸显,缺乏竞争力的企业将逐步淘汰。此外,这两年宇通客车加大研发投入,同时开发适用于不同长度客车(6~10米等)的模块化平台,未来可实现车型批量换代,更快的产品迭代速度将大幅拓宽公司护城河。长期来看,公司海外市场前景依然广阔,新能源大巴以欧洲为主要目标市场,出口数量稳步增长。目前公司PE(TTM)仅10.36倍,PB(MRQ)仅1.61倍,均处于十年来最低估值,具备较高弹性。
    盈利预测与投资建议:由于公司采取更注重利润率的销售策略,10月客车销量略低于预期,宏观经济增速放缓可能导致终端需求推迟,11~12月销量或取决于新的补贴政策实施时间。未来补贴退坡将继续扩大公司与对手的差距,公司研发的模块化新平台将拓宽护城河,海外有望抢占欧洲发达市场,目前公司估值处于十年来最低值。维持对公司的盈利预测,预计2018年、2019年、2020年每股收益依次为1.14、1.50、1.77元,维持“推荐”评级。
    风险提示:1)新能源客车销量低于预期:部分地区公交车需求放缓,新能源客车行业销量下滑,客车行业整体承压;2)新能源技术研发不及预期,目前公司凭借领先的新能源技术,有望在补贴退坡后提升市占率,若其他公司加大研发力度,取得技术突破,可能威胁公司行业地位;3)公司海外市场推进不及预期:如果海外市场受宏观经济等因素影响,导致公司客车出口量下滑,可能影响公司整体利润和销量。

申银万国证券8000万融资融券利率5.4

中国证券报,银河磁体(300127)高开涨停


    昨日,银河磁体高开高走,开盘后不久就已涨停。截至收盘,银河磁体报13.33元,上涨9.98%。Wind数据显示,昨日该股全天成交9374.07万元,换手率为3.12%。
    盘面上,稀土永磁概念大幅走强。日前,江西省六部门联合发布稀土打黑专项行动文件,自2018年9月至2019年1月开展稀土打黑专项督查。安信证券有色金属齐丁团队认为,此次需求专项行动文件正式出台有望压实地方责任,落实到位。打击行动明确追究相关责任人责任,力度更胜以往。9-10月叠加下游磁材迎来旺季,稀土供需有望收紧,行业运行情况有望持续好转。
    业绩面上,银河磁体2018年上半年实现营业收入3.0亿元,同比增加28%;归母净利润7876万元,同比下降29%,对应每股盈利0.24元,扣非后归母净利润7845万元,同比增加38%。2018年上半年资产处置收益同比大幅减少6266万元,主要是由于2017年上半年公司老厂区因为政府收储确认资产处置收益6281万元。

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方正证券,劲胜智能(300083)股东减持计划公告实施 不影响公司长期发展趋势


    事件:公司控股股东劲辉国际于7 月24 日、25 日、28 日通过集中竞价交易方式合计减持1326.4 万股,占公司总股本0.93%,减持后劲辉国际持有公司股票占比23.02%;持股5%以上股东何海江于7 月26 日、27 日通过集中竞价交易方式合计减持295.5 万股,占公司总股本0.21%,减持后何海江持有公司股票占比略低于5%。
    控股股东劲辉国际和公司股东何海江的减持主要系个人资金需要。根据公司公告,我们对控股股东的股权质押比例进行分析,自2016 年下半年以来,公司控股股东股权质押比例长期保持在70%~80%之间,有较强的个人资金需求;股东何海江自2015 年因收购创世纪而持有劲胜智能股票以来,尚未出现减持情况,此次系何海江首次减持。我们认为公司业绩确定性强,受益新一代手机两面玻璃盖板+不锈钢金属中框的技术路线红利,公司中报预告约3 亿元净利润,全年业绩可期,短期减持不影响公司长期的发展趋势。
    创世纪受益未来高端手机两面玻璃盖板+不锈钢金属中框的技术路线。创世纪是国内金属CNC 设备的龙头,未来受益新一代高端手机正反玻璃盖板+不锈钢金属中框的技术路线所带来的红利,公司的玻璃精雕机也已进入行业主流客户,随着双面玻璃未来在中高端机型渗透率进一步提升,玻璃精雕机业务有望成为拉动公司业绩增长的新引擎。
    塑胶机壳在中低端市场有望再度兴起,公司本部业绩可期。公司本部主要生产金属和塑胶手机壳,目前金属手机壳良品率已达到行业较高水平,处于逐渐放量过程;基于成本考虑,2000元以下的低端手机塑胶机壳市场也有望再度兴起。
    盈利预测与评级:我们预计公司2017-19 年净利润为5.55、8.07、10.60 亿元,对应EPS 分别为0.39、0.56、0.74 元/股,对应PE 分别为24、16、12X。维持公司"强烈推荐"投资评级。
    风险提示:不锈钢金属中框市场推广不达预期;玻璃精雕机等新业务拓展不及预期。

广发证券,网宿科技(300017)2018年半年报点评:CDN竞争格局基本稳定 流量红利仍在


    网宿科技发布18年中报:18H1营收30.6亿,同比增长25%;18H1归母净利润为4.5亿,同比增长8%;18H1扣非为4亿,同比增长21%。据此推算:18Q2营收15.3亿,同比增长21%;18Q2归母净利润为2.3亿,同比增长6%;18Q2扣非为2亿,同比增长28%。
    CDN毛利小幅上升表明竞争格局基本稳定
    公司披露18H1的CDN业务毛利率为37.07%,相比于17H1的35.18%和17全年的36.62%来看还是有小幅改善。18H1公司IDC业务板块的毛利率有很大波动,从17全年的约21%下降到18H1的11%,我们认为IDC业务的波动更大概率可能是公司整体毛利率Q2有一定下降的主因,而CDN业务毛利率的稳中有升,表明CDN行业目前的竞争格局基本稳定。
    公司近年IDC业务拓展提速,在初期公司机柜上架率因为市场开拓的原因需要逐渐提高,但是机柜的摊销折旧在交付后立刻体现,整体表现为IDC业务毛利率期初下降,随着上架率的提升毛利率再逐步提高。
    预测18-20年EPS为0.415元/股、0.523元/股、0.618元/股
    预测公司18-20年营业收入分别为65.68、79.47、94.98亿元;营收增长分别为22.25%、20.99%、19.52%,归母净利润10.09、12.73、15.04亿元;按最新收盘价计算对应PE分别为25、20、17倍,考虑到互联网高速发展下公司享受的流量红利仍在,业绩增速稳定,公司目前估值较低,上调公司评级至"买入"。
    风险提示
    云计算公司争夺市场令独立CDN厂商的应对较为被动的局面会长期存在,虽然目前格局稳定,但未来仍可能发生变化;预计公司未来毛利率边际改善空间有限;公司海外并购案的效应预计短期很难显现。

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