恒泰长财证券反弹买入条件单

反弹买入条件单

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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华创证券,华菱钢铁(000932)2018年三季报点评:产量价格双双上升 成本下降管理费用大增




    评论:
    产销持续增加,毛利大幅提升。公司Q3 的铁水产量为430 万吨(环比+28 万吨);粗钢产量516 万吨(环比+25 万吨);钢材产量 483 万吨(环比+17 万吨);钢材销量487 万吨(环比+24 万吨)。产销量再创新高,本年内,公司的产能利用率持续提高,目前钢材产量已经达到了1364 万吨,全年有望达到1864 万吨,相较于去年全年1666 万吨的产量增加200 万吨左右。生产效率提高是公司本季度盈利提升的主要原因。
    价格上升,成本下降,吨钢毛利提升明显。公司中厚板、线棒、螺纹、热卷、冷卷和无缝钢管的占比分别为25%、23%、13%、14%、18%和8%。Q2 长材涨幅在300 元左右,不同品种的板材涨幅在0-150 元的范围内,吨钢价格整体涨幅为89 元。同时Q3 成本也有26 元的下降,吨钢毛利提升了115 元,毛利提升7.73 亿。
    管理费用大幅提升,拉低利润增幅。Q3 公司管理费用8.65 亿,研发费用1.43亿,合计为相当于老口径下的管理费用为10 亿,相较于Q2 提升了6.6 亿,是公司业绩增长较少的主要原因。
    所得税率继续提升,Q4 预计仍将产生所得税费。Q2 湘钢的可抵扣亏损用完开始交税,Q3 涟钢也开始纳税,公司单季所得税率达到了10%。但衡钢和汽车板公司的可抵扣亏损尚未耗尽,公司全额缴税的税率为15%,因此预计Q4 所得税率仍然在10%左右,达不到15%。
    收购焦化产能补足成本短板。公司计划将华菱煤焦化收购至上市公司控股的湘钢下面,目前已经通过了股东大会的表决,华菱煤焦化有4 座4.3 米焦炉,2座6 米焦炉,产能约为200 万吨左右,收购完成后料将提升公司的焦炭自给率,近期焦炭价格上升明显,收购成功望增强上市公司的盈利能力,补足成本短板。
    投资建议和盈利预测: 我们预计公司2018-2020 年营业收入可达到926.31/996.25/1042.41 亿元(原预测为933.50/1003.57/1049.73 亿元);归母净利为76.69/92.46/108.73 亿元(原预测为74.29/75.26/87.66 亿元);对应的EPS 为2.54/3.07/3.61 元(原预测为2.46/2.50/2.91);对应PE 为3/3/2 倍,三四季度板材需求转弱,下调评级至"推荐"。
    风险提示:需求不及预期;环保限产执行力度不及预期。

证券日报,电信 逾七成公司业绩预喜


    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,尽管6月份A股整体走势低迷,但电信板块上周呈现反弹态势,期间板块整体累计上涨2.64%,大幅跑赢同期大盘,有80只成份股期间股价实现上涨,占比超过八成。具体来看,邦讯技术期间累计涨幅居首,达到35.25%,澄天伟业紧随其后,期间累计涨幅也达21.25%,此外,高鸿股份(17.98%)、光库科技(16.62%)、光环新网(13.55%)、东土科技(12.89%)、高新兴(12.39%)、高升控股(11.60%)、七一二(10.92%)、神宇股份(10.00%)等8只个股期间累计涨幅也均在10%及
    以上。
    资金流向方面,上周板块内共有46只个股受到场内资金的积极关注,其中,网宿科技(15220.61万元)、光环新网(12112.43万元)2只个股期间均受到1亿元以上大单资金积极追捧,而高新兴(5161.66万元)、中际旭创(4320.98万元)、会畅通讯(3778.42万元)、亿联网络(1763.12万元)、通宇通讯(1760.01万元)、海能达(1684.46万元)、东土科技(1580.92万元)、邦讯技术(1510.89万元)等8只个股期间也均实现1500万元以上大单资金净流入,上述10只个股合计吸金2.16亿元。
    业绩面上,目前已有29家电信行业上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达21家,占比逾七成。其中,北讯集团(1138.80%)今年上半年净利润有望同比增长逾10倍,三维通信(311.70%)、星网锐捷(130.00%)、日海智能(115.96%)等3家公司上半年业绩均有望实现同比翻番。
    对于北讯集团,西南证券表示,下属公司北讯电信正处于用户规模拓展期,2015年-2017年净利润分别为1.37亿元、2.86亿元和4.81亿元,复合增长率超过80%,由于今年公司拿到新的省市运营资质,且新省市或将和已有省市一样可以保持较高用户增长,预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.78元、1.11元和1.56元,维持“增持”评级。

恒泰长财证券反弹买入条件单

上海证券,美盛文化(002699)2017年三季报点评:业绩保持高增长 IP衍生品业务持续推进


    衍生品业务及并表驱动收入高增长,投资收益提升净利润
    公司Q3单季度实现收入3.33亿元,同比增长33.39%。公司收入增长主要是由于国内二次元市场高速发展且三季度相关展会较多,带动公司IP服饰衍生品业务高速增长。另一方面,公司3月份并表手机社交游戏的研发及运营商真趣网络,真趣网络承诺全年业绩1.07亿元,使公司游戏业务收入迎来较大提升。此外,子公司香港美盛出售国内领先的手游直播平台"触手TV"的运营公司Kascend Holding.Inc6.17%股权,Q3确认投资收益1.4亿元,使得公司净利润增速高于营收。费用方面,公司三费控制稳定,公司销售、管理、财务费用率分别为4.21%、12.46%、1.93%,同比分别变动-2.91%、-4.35%、+1.93%个百分点。财务费用增长主要是利息支出增加所致。
    入股JAKKS,IP衍生品业务日益完善
    公司以动漫衍生品的生产与销售起步,下游销售渠道及客户不断拓展。目前,公司旗下已经拥有国内最大的Cosplay服饰类品牌电商悠窝窝和漫有引力。在海外市场拥有Disguise、MegaToys、Christy等动漫服饰巨头作为核心客户。今年上半年,公司投资了美国第三大玩具、动漫服饰巨头JAKKS,持股比例高达19.5%。投资JAKKS,公司有望增强自身的衍生品设计及研发能力,同时有望共享JAKKS拥有的优质上游IP资源,公司与JAKKS成立的合资公司已经帮助公司获得迪士尼玩具及相关衍生品销售的授权。
    动漫、游戏业务稳步推进
    公司动漫及游戏业务齐头并进,内容相互协同。根据公司自有动漫IP《妖神记》改编的电影已处于制作阶段,同IP手游也将于明年上线。公司持有的另一大IP《星学院》系列已经推出了两季动画,第三季动画计划将于11月上映。同名游戏也已经以网页、手机app等多形式推出。
    盈利预测与估值
    我们预计公司2017-2019年归属于母公司股东净利润分别为3.95亿元、4.79亿元和5.96亿元,每股EPS分别为0.43元、0.53元和0.65元,对应PE为42.99、35.48、28.54倍。我们看好国内动漫衍生品市场未来的发展前景,看好公司在衍生品产业链的广泛布局。同时,进军游戏产业有望提升公司IP变现能力。首次覆盖,给予"谨慎增持"评级。
    风险提示
    重点IP授权终止风险;对外投资业绩整合不及预期风险

国信证券,医药行业2018年9月投资策略报告:价值渐显 适度乐观


    市场关注点:弱市中防御性板块估值同样承压
    当前市场对医药板块整体担忧:1)弱市下白马龙头同样存在滞后的估值下降风险;2)行业当前增速未反映未来仿制药医保控费、进口创新药进程加速对国内企业挤压的影响;3)行业监管和政策风险不断:70%带量采购潜在对未来药价压力、生产过程全国检查、基药目录更新对存量品种冲击、销售过程合规性风险等。
    中报回顾:基本面分化明显,优质龙头仍维持高增速
    医药板块基本面稳健,半年报行业营收增速21.0%,扣非归母净利润增速23.2%。当前扣非净利润市盈率相对整体A股溢价率为132%。其中,H1净利润10亿以上的企业平均增速25.9%,在大体量下还能保持略高于行业平均增速的增长;净利润5-10亿的企业平均增速23.2%,净利润1-5亿的企业平均增速31.4%,增长最快;净利润1亿以下的企业则表现不佳,0.5-1亿的企业平均增速4.5%,0.5亿以下的企业平均增速-29.3%。基本面分化明显,龙头企业集中度逐渐提升。
    总量稳健升级换代,“危”中有“机”
    医药板块近期负面行业或政策事件不断、除去8月策略中所列举的“天雷阵”如70%份额带量采购、部分龙头公司负面新闻外,近期又有部分企业生产遭遇举报、社保成本增加对利润率侵蚀,基药目录调整新品种冲击老品种等多个负面消息。我们认为:1)70%带量采购政策确实是长期价格压力,但是单品种的价格下行并不会改变科室销售总金额,且首先冲击的是辅助用药以及高价原研外企份额,未来具有绵长管线、平台型科室销售力量的龙头企业将继续享受集中度的红利。2)医药本质上高壁垒来源于质量体系、研发能力、销售能力的高度专业化和监管,无论是产品的升级还是严格生产质量标准,仍然相对利好龙头企业。
    投资建议:重视明年PE25X优质龙头及冲击较少细分赛道
    老龄化是中国最确定的投资逻辑,定海神针的医保未来增速有望维持在10-13%之间。叠加4000-5000亿辅助用药退出市场,以及一致性评价、创新药优选审评带来的集中度提升,行业优质龙头预计增速中枢仍有望在20%左右。弱市下2019年市盈率25X,龙头地位稳固,确定性享受行业集中度提升红利的次一线龙头兼具攻守价值。另一方面,药店板块整体下跌较多,我们认为主要是弱势下整体估值中枢下移,外延成长型公司弹性压力大于内生成长型公司,但是一旦市场转暖,集中度提升确定性强的行业仍将吸引市场关注。9月A股投资组合推荐:华东医药、长春高新、华兰生物、天坛生物、上海医药、乐普医疗、一心堂;港股投资组合推荐:中国生物制药(1177.HK)、中国中药(0570.HK)、金斯瑞生物科技(1548.HK)。

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证券日报,国产芯片迎黄金十年 成长拐点期助力6只个股涨停


  下半年以来,人工智能、人脸识别等概念股轮番上涨,而昨日国产芯片类概念股也出现集体井喷,占据市场风口。
  消息面上,由中国科协主办,中国电子学会、清华大学微电子学研究所承办的集成电路成果转化论坛近日在京举办。公开资料显示,集成电路俗称芯片,是高端制造业的核心。近年来,我国每年集成电路产品进口金额超过石油。在普及率极高的智能手机行业,包括CPU、存储器、各类感应元器件等,进口率十分高。
  对此,分析人士表示:近年来,我国芯片产业发展迅速,华为全球首个人工智能芯片,以及超低功耗的第三代北斗芯片均成为我国芯片产业的有力代表。在国家大力支持、国产芯片进口替代,以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业带来需求增长这三大因素推动下,我国集成电路产业将迎来成长拐点期,相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。
  其中,人工智能产业对芯片需求的带动受到多家机构的强烈看好,其中安信证券表示:华为全球首发AI芯片将用于华为mate10手机,表明中国在人工智能芯片应用领域的全球领先地位。未来10年不仅是人工智能席卷万物的10年,也是我国芯片产业发展的黄金10年,相关上市公司内生价值凸显。
  从行业未来市场空间来看,全球集成电路为代表的半导体产业已经进入新一轮景气周期。据世界半导体贸易统计协会WSTS预测,受益于智能手机、物联网、云计算、大数据等应用的强劲增长,2017年全球集成电路市场规模或增至3465亿美元,其中,中国仍将是最大市场,预测2017年规模或达5000亿元人民币,2017年-2020年有望保持20%左右增速。另外美国半导体产业协会(SIA) 会长也公开指出,全球半导体销售额有望在2017年再创历史新高。
  产业高景气度在上市公司业绩上体现明显,24家集成电路类公司中,17家公司中报净利润出现增长,其中长电科技(730.69%)、上海贝岭(382.96%)、欧比特(171.90%)、太极实业(112.29%)和晶方科技(102.60%)等公司中报净利润同比增长均在100%以上,而兆易创新、中颖电子、富满电子、汇顶科技等公司中报净利润同比增幅也均在50%以上。
  正是在上述多重利好因素推动下,整体仍处于相对低位的国产芯片概念股昨日全面爆发,22只上市交易的集成电路概念股中,16只个股当日涨幅超5%,其中华天科技、通富微电、中颖电子、紫光国芯、江丰电子和晶方科技等6只个股集体涨停,太极实业(9.09%)、富满电子(7.33%)、综艺股份(7.07%)、汇顶科技(6.86%)和上海贝岭(6.37%)等个股当日涨幅也均在6%以上。
  对于国产芯片产业链相关的投资机会,华泰证券表示:集成电路的测试是贯穿整个生产过程的重要环节,也是提高芯片制造水平的关键之一。集成电路测试设备市场仍由外企主导,少数优秀本土制造商奋起直追,国产替代空间大,可关注长川科技。
  而安信证券则表示:重申近期两个新增重点推荐标的:富瀚微(新款芯片产品中已有支持人脸识别、智能编码等人工智能应用)、浪潮信息(人工智能基础设施提供商,目前已具备业界最全AI计算产品线)。

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光大证券,蓝焰控股(000968)投资价值分析报告:煤层气加速度=煤改+气改




    背靠晋煤集团,布局煤层气全产链
    山西省煤层气资源占全国1/3,蓝焰控股控股股东晋煤集团是国内最大的煤层气利用基地之一。公司背靠大股东,产业链涵盖开发方案设计、气井施工与生产、煤层气加工运输、销售利用等环节。煤层气销售为公司提供了稳定的现金流,气井工程短期正在成为新的增长点。随着气井工程业务占比的增加,公司对煤层气销售补贴的依赖度逐步下降。
    煤层气销售稳定增长,售价存在提升空间
    公司煤层气主要通过管输销售,销量稳定。下游客户集中度及关联方销售额占比较高,且以长期合同为主,煤层气单位售价波动较小。作为天然气的重要补充,价格存在上行空间。目前4 个煤层气勘查区块正在加速开发,未来产量增长具有确定性。煤层气利用效率已经提升,下游市场拓展进度是销售率能够进一步提升的关键。随着国家管网公司成立,管网设施的公平开放亦有利于上游公司销售量的提升,气量有望进入上升通道。
    三大动能加速煤层气开发:产能释放、安监趋严、气权改革
    当前煤炭供给侧改革已经取得阶段性成果,未来政策重心将由“去总量”向“调结构”过度。山西省新增产能以资源整合矿井为主,且高瓦斯矿井占比较高。2019 年初以来接连发生多起重大安全事故,安全问题已经引起重视。在放产能、强安监的情形下,山西煤矿企业将释放大量瓦斯治理工程需求。另一方面随着气矿权改革的推进,山西省正在通过市场化竞拍机制与退出机制,厘清煤层气、煤炭矿业权重叠问题,加快省内煤层气资源的开发力度。
    盈利预测及投资建议:
    我们维持公司盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润7.48、8.32、9.20 亿元,对应EPS 分别为0.77、0.86、0.95 元。维持目标价 13.86 元,维持“增持”评级。
    风险提示:
    增值税下调影响返还收入;省内煤层气销售补贴存在退坡可能;山西产能释放及安监不及预期;七大煤炭集团注资燃气集团时间不确定。

ETF佣金ETF佣金100万融资利率100万融资利率5000万融资融券利率5.45000万融资融券利率5.4
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上证报,柳药股份(603368)拟2000万元-2亿元回购股份




  上证报讯(记者 孔子元)柳药股份公告,公司拟回购股份,回购金额2,000万元,不超过2亿元;回购价格不超43元/股。回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。

首创证券,环保行业周报:贸易摩擦影响有限 关注超跌优质龙头


    一周投资观点:
    受中美贸易摩擦影响,上周首创环保板块整体下跌5.26%(总市值加权),跑输上证综指(-3.58%)。此次美国贸易保护主要集中在高科技和知识产权领域,与环保领域关联性较小,且当前我国环保行业的发展仍以立足国内为主,海外收入占比较低,2016年首创环保板块80家上市公司海外收入约占总营业收入的5.5%,其中长青集团、三维丝、新界泵业、清水源、国祯环保、天翔环境等公司涉及对美业务,但主要业务产品与美国贸易保护的产业相关性较低。因此,我们认为中美贸易战对环保行业的影响有限,建议关注错杀的机会。
    本周,建议重点关注:1)水处理:关注膜技术领导者碧水源,水系治理龙头东方园林、博世科;2)监测:关注龙头聚光科技;3)大气:关注非电治理先行者龙净环保、清新环境。
    行情回顾:
    上周,首创环保板块整体下跌5.26%(总市值加权),环保(中信)下跌5.31%,跑输上证综指(-3.58%),与深证成指(-5.53%)和创业板指(-5.23%)涨跌幅几乎相当。子板块涨跌幅分别为:节能-4.08%,水务与水处理-4.18%,大气-5.90%,监测-6.76%,固废-7.22%。涨幅居前的个股是:久吾高科+20.29%,国中水务+12.18%,中环装备+10.66%,神雾节能+9.98%,神雾环保+5.78%。
    重要新闻公告:
    生态环境部部长亮相“部长通道”谈蓝天保卫战,基本思路是抓好四方面:一是突出重点,突出重点改善PM2.5、重点区域、重点行业和领域、重点时段;二是优化结构,优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构;三是强化支撑,强化环境执法和中央环保督察、区域联防联控等;四是实现目标,实现PM2.5浓度明显下降、重污染天数明显减少、大气环境质量明显改善、人民群众蓝天幸福感明显增强的目标。
    风险提示:宏观风险,政策不及预期,需求不及预期,资金面收紧影响融资及成本。

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投资有风险 入市需谨慎