方正证券融资融券最低利率

融资融券最低利率

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中信建投,今世缘(603369)品牌渠道双驱动 新五年翻两番可期



    今世缘是江苏省内第二大白酒公司,在省内享有广泛的知名度、美誉度。近年受益于省内价格带上移,公司核心单品国缘系列驱动公司高速增长。
    股权结构:公司实际控制人是涟水县政府,管理层长期任职于公司、股权明确,高管持股达 12.08%,主要中层和骨干员工均有公司股份,与公司利益深度绑定,激励充分。
    江苏省是白酒消费强省,公司充分享受地利优势。
    江苏省白酒市场规模预计 350 亿元以上,名列前茅。人均收入水平显着高于全国,带动省内白酒价格带快速上移,省内白酒消费结构显着高于全国,次高端占比约 15~20%高于全国的 4~7%。
    省内竞争格局百家争鸣,且区域间迥异。苏北以地产酒为主,公司在此有较强优势;苏南则开放度较高,外来品牌较多,同时由于消费水平高于苏北,因此是苏酒在省内洼地。
    公司凭借品牌+渠道双驱动,实现近年快速增长。从布局角度看,未来 5 年翻两番目标可期实现。
    近年高增,内因外因共同驱动。外因:1)洋河 2015 年后重心转向省外增长,省内竞争压力稍缓;2)主流价格带升级至 300 元以上,契合国缘定位。内因:1)品牌定位清晰,三大单品锁定不同消费群体;2)团购相对优势,多年培育形成消费氛围,国缘系列步入快速放量期,高增起步仍可延续; 3)渠道下沉兼扁平化,提升运营效率。
    未来展望:从区域看,省内发展不平衡,各地区仍有增长空间。苏北作为基地市场仍有深耕下沉的挖潜空间;南京作为经济较好的市场已依靠团购带动整体氛围,近年持续高增跃居省内第一大市场;苏南苏中可借鉴南京经验,另外公司布局超高端产品国缘 V 系列并重点在苏南苏中投放,预计当地份额有望提升。
    从公司发展周期看,高增起步,快速增长仍有持续性。营销方面主动加码发生在 2018 年之后(渠道发力、新增销售人员、经销商和网点增加),目前仍在持续加大投入。由于公司在省内市占率刚过 10%,与洋河合计市占率约 40%,整体处于竞合关系,省内高端市场快速成长但未形成品牌固化,竞合下的双苏酒品牌有望共同进位。
    盈利预测与投资建议:我们预计公司 2019~2021 年分别实现营业收入 48.81、56.23、73.51 亿元,同比增长 30.5%、15.2%、30.7%;实现归母净利润 14.36、16.61、21.83 亿元,同比增长 24.8%、15.6%、31.4%;对应 EPS 分别为 1.14、 1.32、 1.74 元。 最新股价(2.11 为 29.77元)对应 2019~2021 年动态 PE 分别为 27.5、23.7、18.1 倍。
    风险提示:消费升级进程不及预期、洋河对江苏省内团购市场加强进攻、整体宏观风险。

中国证券报,深装总借壳ST云维(600725)疑云待解




  "没有比较IPO和借壳上市哪个风险大……只要企业经营情况好,重组是真实的,有利于股东利益和公司发展,任何方式都可以去做。"6月23日,ST云维重大资产重组标的公司--深装总董事长胡正富在媒体说明会上对中国证券报记者表示。深装总是一家新三板上市公司。
  自去年"最严重组新规"后,鲜有闯关案例,深装总成为自新疆城建后第二个"闯关者"。从6月23日媒体说明会来看,深装总此番借壳上市仍然面临较大不确定性,一方面其因变更审计机构导致2016年年报至今未披露,且面临摘牌风险,另一方面此次借壳上市尚需证监会核准。
  目前,经营困难的ST云维已经完成了司法重整,其董事长凡剑表示,本次交易完成后,深装总将成为上市公司的控股子公司,从根本上改善公司的经营状况,提高公司的资产质量和盈利能力。
  拟借壳ST云维上市
  由于国际、国内宏观经济形势持续下行,我国钢铁、建材等下游行业需求不振,煤化工产业产能严重过剩,2016年,云南煤化工集团因煤化工行业周期性下行,生产经营发生严重困难,云南煤化工集团体系共计逾650亿债务已无实际偿还能力。
  因经营困难,2016年云维股份进行了司法重整,重组上市势在必行。2016年12月底,云维股份司法重整执行完毕,并将所有的子公司和主要资产进行了拍卖。拍卖完成后,云维股份主要资产体现为现金,主营业务为煤焦化贸易,急需注入拥有较强持续盈利能力的优质资产。6月5日晚间,ST云维发布公告,公司拟以2.61元/股的价格发行18.45亿股,作价48.15亿元收购深装总98.27%股权。交易完成后,公司主营业务将变更为公共建筑装饰工程、住宅装饰工程、建筑幕墙装饰工程和建筑设计等,李兴浩及其一致行动人中亘投资、郑凤梅将持有公司25.74%股份,李兴浩将成为公司控股股东及实际控制人。本次交易构成借壳上市。
  公告显示,深装总于2016年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2016年,深装总营业收入为42.93亿元,归属于母公司所有者的净利润为23648.37万元。今年2月28日,深装总因筹划重大事项在股转系统暂停转让。目前,深装总总股本6.05亿,总市值48.4亿元,最新收盘价8元/股。据胡正富介绍,深装总是中国最早从事建筑装饰的企业之一。
  根据ST云维与李兴浩、中亘投资、胡正富、嘉龙宝投资及高弘怡投资签署的《业绩补偿及奖励协议》,李兴浩、中亘投资、胡正富、嘉龙宝投资及高弘怡投资承诺本次重组实施完毕当年及其后两个完整会计年度,即2017年、2018年、2019年,深装总实现的合并报表口径下扣非后的归属于母公司所有者的净利润,以具有证券业务资质的评估机构出具,并经国有资产管理部门核准/备案的《资产评估报告》,对深装总的预测净利润确定。若本次重组未能在2017年12月31日前实施完毕,李兴浩、中亘投资、胡正富、嘉龙宝投资及高弘怡投资的业绩承诺期间将相应顺延。
  不过,截至目前,有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书(草案)中予以披露。根据上市公司2016年度经审计的财务数据与目标公司2016年度未经审计的财务数据的计算,本次交易构成重大资产重组。
  另外,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易完成后,李兴浩将成为上市公司控股股东及实际控制人,本次重组涉及本公司与潜在控股股东之间的交易,构成关联交易。根据预估结果,拟购买资产的部分指标超过上市公司2016年末及2016年度相关指标的100%,且本次交易导致上市公司主营业务发生根本变化,本次交易构成借壳上市。
  "作为一个老的装置企业,深装总在行业中排前四名,进入资本市场一直是我们努力的方向。"胡正富表示,对于公司来说,目标就是能够尽快地、按时地进入资本市场。
  "急忙借壳"引交易所问询
  借壳心切可见一斑,但此番深装总"急忙借壳"可能也给本次重大资产重组带来较大的风险。
  "我们本次重组中确定标的就用了两个月左右的时间,中介机构进场的时间也确实靠后了一点。由于构成了借壳上市,审核标准也比较严格,所以加大了中介机构的工作难度。时间紧、任务重,确实是这个项目面临的情况。"云维股份董秘李斌在媒体说明会上表示。
  根据此前公司公告,上交所就此次重大资产重组向公司发出问询函,涉及16个大问题。比如,深装总2016年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌,本次预案披露的2014年、2015年财务数据与在其在股转系统已披露的财务数据差异巨大,交易所要求公司逐项对照相关科目,披露具体的差异与产生差异的原因,并评估对本次重组的影响。
  另外,在重组说明会现场,重组存在不确定性、信息披露是否真实、标的资产估值是否合理、未来发展规划如何等问题,成为媒体和投资者等关注的焦点。
  投服中心提出,本次重组存在不确定性,可能给投资者带来较大风险。本次交易构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市,但是上市公司仍与部分交易对方尚未签署本次交易的相关协议;与此同时,根据深装总公司公告,深装总目前尚未披露2016年年报,若未能在2017年6月30日前予以披露,深装总股票将会被强制摘牌。
  对此,独立财务顾问华西证券王倩春表示,由于本次交易可能构成借壳上市,我们进行三年一期的审计工作,整个工作非常紧张,加上深装总项目非常多,审计工作到目前还在进行当中,力争早一点出具审计报告。
  本次交易前,上市公司控股股东为煤化集团,煤化集团直接持有上市公司41.91%股权。煤化集团持有云维集团48.23%股权,通过云维集团间接持有上市公司0.14%股权,云南省国资委持有煤化集团100%股权,为上市公司实际控制人。本次交易完成后,李兴浩及其一致行动人中亘投资、郑凤梅将持有上市公司25.74%股份,李兴浩将成为上市公司控股股东及实际控制人。在获得中国证监会的核准后,深装总将申请从新三板摘牌。
  据了解,本次交易尚需履行的审批程序包括:深装总实际控制人李兴浩所持深装总股份须解除质押;上市公司职工代表大会审议通过员工安置方案;深装总召开股东大会并作出决议,同意本次交易;本次重大资产重组有关资产评估报告经国有资产监督管理部门核准或备案;上市公司召开审议本次交易正式方案的董事会并通过本次交易的相关议案;本次重大资产重组方案取得国有资产监督管理部门的批复;本次重大资产重组获得上市公司股东大会审议通过;中国证监会核准本次交易;本次交易获得法律法规所要求的其他相关有权机构的审批。
  此次重大资产重组的中介机构也提醒,上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件,能否取得相关的批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间,均存在不确定性。
  力争6月30日前披露年报
  当前,在国家对房地产行业实施调控的背景下,房地产行业存在向下波动的可能性,建筑装饰行业也由高速增长期步入中速调整期,深装总的估值是否合理存在疑问。
  王倩春表示,截至目前,仍有一位股东未能与深装总取得联系,后续公司和云维股份以及财务顾问、律师也会以更加有效的方式争取与其取得联系。
  "因为有一家交易方可能是因为自身处于法律程序中,不能参与本次交易,如果一旦出现这种被动的不可控的事项,有意愿但是没有能力参与,我们也会参考市场惯例,以一个合理的价格在一个合理的时间内收购该等股权,来保护中小投资者的权益,实现投资者安全退出。"王倩春表示。
  对于深装总年报迟迟未发,王倩春表示,力争在6月30日前出具审计报告,让深装总及时披露年报。
  对于深装总的估值问题,中企华评估二部副总经理郁宁表示,我们这次的评估是综合反映深装总拥有的品牌、产品、经营模式、运营管理和业务网络、人力资源等这些账外无形资产的合理价值。
  胡正富表示,未来将用"四大战略"推进业务发展:第一是坚持分公司战略。目前我们已经在全国建立了20多家分公司,形成了覆盖全国的业务网络;第二是坚持大客户战略。今后我们会坚持以大客户为主,让大客户业务的比重逐渐增加;第三是设计先导战略。通过设计提升技术含量,以设计带动施工,以设计规避建筑施工中的质量风险、降低成本;第四是国际化战略。公司业务已走向海外,今后将主要以东南亚市场为主,再向非洲或者中东等市场发展。

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全景网,巴安水务(300262)三季度净利润比同期下降38% 盘中放量跌停




    全景网10月30日讯巴安水务(300262)10月29日发布2019年三季报,公司2019年前三季度营业收入9.55亿元,同比增长9.43%;净利润为1.18亿元,同比下滑25.09%;第三季度营业收入2.58亿元,同比增长6.12%;净利润0.22亿元,同比下滑38.38%。
    三季报公布后,巴安水务股价放量跌停,收盘价为6.31元。根据巴安水务三季报显示,实际控制人张春霖持股数量为27940万股,其中17651万股进行质押,质押股数占其所持股份比例的63%,占公司总股本的26%。根据WIND数据显示,2019年起张春霖共进行了7笔质押,7笔质押对应当天股价均值为6.88元。

海通证券,中远海特(600428)2017年一季报点评:季报业绩改善明显 公司主业量价齐升


    中远海特公布2017 年一季报。2017 年一季度公司实现营业收入16.03 亿元,同比增长17.85%,归母净利润1106 万元,同比增长1103.91%,扣非后归母净利润3259 万元,去年同期为亏损35 万元,基本每股收益0.005 元。公司一季度业绩增长主要是下游需求增加和航运市场回暖所致,一季度完成运量303.11 万吨,同比增长6.1%,完成周转量205.78 亿吨海里,同比增长3.9%。
    分船型看,多用途船和重吊船运量增长明显,木材船沥青船有所下滑。一季度多用途船完成运量106.09 万吨,同比增长40.6%,重吊船完成运量60.74万吨,同比增长50.7%,主要是运力增加所致;沥青船完成运量28.27 万吨,同比下降25.6%,2016 年四季度以来,海外沥青供应缩减价格攀升,进口沥青不足导致运量下滑;木材船完成运量31.86 万吨,同比下降41.8%,主要是因为一季度我国木材进口量出现较大幅度下滑。
    行业供需好转,公司业绩确定性改善。公司战略重点为"一主两翼","一主"即以半潜船为核心的海洋石油工程业务,"两翼"即多用途船和重吊船为核心的中国装备制造出口业务。公司半潜船业务逐步形成双寡头格局,控制全球近20%的半潜船运力,市场地位稳固,一季度半潜船完成运量7.35 万吨,同比增长116.8%。散货复苏改善回程业务,根据Clarkson 预计,2017 年全球干散货运供给和需求同比分别增长1%和1.9%,供需边际改善,支撑运价回升,多用途船和重吊船回程业绩确定性改善。
    "一带一路"战略持续推进,特种船运输市场爆发在即。受益于一带一路政策,2016 年我国海外工程项目完成额1594 亿美元,同比增长3.5%,新签合同2440 亿美元,同比增长16.2%,其中与"一带一路"沿线国家新签合同额1260 亿美元,占比达到51.6%,我国对海外国家工程援建提速,将极大增加对特种设备运输的需求,公司是全球特种货物运输龙头,是"一带一路"航运直接受益标的。
    盈利预测。预计公司2017-2018 年EPS 分别为0.12 元和0.17 元,BPS 分别为4.58 元和4.75 元。2016 年行业景气度跌至冰点,公司主业量价齐跌,随着市场的复苏,预计公司2017 年业绩将有明显好转,参考行业平均估值水平,给予公司2017 年1.8 倍PB 估值,目标价8.24 元,维持"买入"评级。
    风险提示。海外工程项目实施存在一定不确定性,航运市场复苏进度低于预期。

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证券时报,机构离场游资接棒大数据板块资金博弈加剧


    昨日,A股未能延续反弹,两市低开低走,权重和题材股出现大幅调整,沪指、创业板指跌幅超过1%,次新股成为下跌重灾区。
    机构席位现身9股
    盘后数据显示,机构呈现净卖出态势,主动买入个股偏少;游资方面,游资继续炒作大数据概念股,多只个股连续涨停。大连电瓷复盘后四个跌停,昨日止跌回升,部分游资逆势抄底。
    昨日机构席位现身9股,与上个交易日基本持平。资金方面,机构总体呈现净卖出态势,总计净卖出7363万元。其中,嘉凯城、百川股份、中欣氟材呈现机构净买入态势,合计净买入1483万元。星星科技、易事特、银信科技等6股呈现机构净卖出态势,合计净卖出8847万元。
    大数据个股表现突出
    昨日大数据板块部分个股逆势大涨,银信科技、海量数据、数据港连续两个涨停。从盘后数据显示,机构席位出现集体抛售,游资继续接棒炒作。
    银信科技盘后数据显示,买入前五均为营业部,其中,知名游资席位招商证券深圳蛇口工业七路营业部、中信证券上海南京西路营业部、海通证券天津霞光道营业部分别买入2231万元,1390万元、1217万元;卖出方面,三家机构合计抛售4379万元。
    海量数据盘后数据显示,交易均为营业部,其中,华泰证券深圳龙岗黄阁北路营业部买入2609万元,占总成交比例高达67.24%,其余营业部买入量均低于800万元;卖出方面,五家营业部合计仅卖出不足500万元。
    数据港盘后数据显示,交易也均为营业部,其中,知名游资席位华鑫证券上海宛平南路营业部、国泰君安上海江苏路营业部、华泰证券上海共和新路营业部分别买入5490万元、3483万元、2964万元;卖出方面,方正证券金华光南路营业部卖出4903万元,方正证券上海保定路营业部卖出2200万元。
    资金抄底大连电瓷
    大连电瓷在今年的2月28日开盘后瞬间闪崩,3月1日一字板跌停。此后公司停牌,随后终止重组于12月6日复牌,连续4日跌停。大连电瓷昨日低开低走,最低跌幅近9%,尾盘快速拉升,跌幅收窄。
    大连电瓷盘后数据显示,知名游资中信证券上海溧阳路营业部买入1.36亿元居首,华融证券南京北京东路营业部买入5399万元,五家营业部合计买入2.3亿元;卖出方面,长江证券武汉胜利街营业部卖出1.04亿元,宏信证券上海分公司卖出1.03亿元,五家营业部合计卖出3.74亿元。
    值得注意的是,中信证券上海溧阳路营业部、华融证券南京北京东路营业部在12月8日买入大连电瓷2890万元、1673万元,在12月11日未见上述两家营业部现身卖出前五席位,昨日再次出现买入前五席位,上述营业部疑似加仓大连电瓷。

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中国证券网,东宏股份(603856)两股东拟合计减持不超0.85%股份




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)东宏股份公告,公司持股1.33%的股东东方成长计划减持不超114.7万股,约占公司总股本的0.45%;持股1.31%的股东东宏成长计划减持不超102.4万股,约占公司总股本的0.4%。

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爱建证券,钢铁行业周报:供给相对顶部 基建托底带动"钢需"


    市场回顾。上周钢铁板块周涨幅为3.28%,沪深300指数周涨幅为2.71%,跑赢大盘0.57个百分点,列申万全部28个行业第8。板块个股中西宁特钢、八一钢铁、金洲管道涨幅靠前,分别上涨12.58%、9.93%、9.70%,新莱应材、新日恒力、ST沪科跌幅居前。
    期市黑色系高位震荡整理。上周期市黑色系开始震荡整理,前期暴涨行情有所收敛。唐山继续开展限产,环保督查组8月20日开始对“2+26”城市以及汾渭平原开展全面督查使黑色系依然面临易涨难跌局面。焦炭、热卷主力合约合约环比下降0.31%、1.18%,焦煤、铁矿、螺纹、动力煤主力合约价格周环比分别上涨2.87%、4.54%、0.31%、4.79%。从持仓量上看,原材料持仓增加成材持仓下降,焦煤、焦炭、铁矿主力合约持仓环比上周分别增加43.72%、27.03%、22.82%,螺纹、热卷、动力煤主力合约持仓环比上周分别减少13.96%、11.70%、48.94%。
    焦煤库存维持高位,钢材库存大幅下降。京唐港、日照港炼焦煤库存分别为259.46万吨和22万吨,京唐港库存略降0.98万吨,日照港累积6万吨;天津港、连云港、日照港焦炭库存分别为56万吨、6万吨、114万吨,环比分别减少1万吨、减少0.5万吨、增加2.6万吨。铁矿石港口库存环比下降122万吨至15290万吨。钢厂方面,全国高炉开工率降至66.16%,唐山高炉开工率为53.05%。钢材社会库存增加0.97万吨,钢厂库存增加5.11万吨,上海线螺采购量周环比下降17.48%至25105吨。
    钢厂利润因原材料涨价有所下降。钢坯上涨60元,焦炭、铁矿石价格大幅上涨,钢厂利润略降。螺纹模拟毛利润为911元/吨,毛利率为24.79%;热卷模拟毛利润为727元/吨,毛利率为19.95%;冷轧毛利润为466元/吨,毛利率为11.43%;中厚板模拟毛利润714元/吨,毛利率为18.91%。
    每周观点:当前行业处于基建需求改善和各地环保文件出炉交错下的“美好时期”,供给端处于限产常态化下的相对顶部,而“钢需”有望加码,钢材期现市场异常坚挺。钢材库存上周略有累积,整体依然处于低位,在市场对于即将来临的基建需求和旺季需求预期下,随着8月20日中央环保督察组进驻“2+26”城市以及汾渭平原,行情有望再次延续。受大盘近期低迷表现,钢铁板块表现明显弱于期现两市,鉴于中报业绩逐步出炉以及三季度钢厂利润已经提前锁定,一旦大盘企稳,板块行情有望继续修复。
    投资建议:当前行业的逻辑在于淡季需求的持续性,对于需求我们维持谨慎乐观的判断,在行业宏微观皆有所改善以及估值为历史低位的背景下给予行业“同步大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、新钢股份(600782)。

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投资有风险 入市需谨慎