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山西证券,食品饮料行业周报:白酒板块业绩稳定 关注食品板块龙头


    核心观点
    上周,食品饮料板块上周整体呈现波浪型上扬走势,上涨3.03%,跑赢300指数2.20个百分点,连续两周排名第一。主要在于,一是纳入富时指数与MSCI考虑调高权重将持续为A股带来外资增量资金;二是由于节假日销售旺季,食品饮料板块活跃。两节期间,整体白酒需求平稳,茅台一批价普遍报1700元以上,旺季发货量加大后批价逆势上涨,体现出终端需求依旧强劲;五粮液6月底停货后,8月份恢复发货,但整体发货量不大,批价稳定在810-820之间;洋河目前或已基本提前完成年度销售任务,从10月1日起,洋河蓝色经典系列、双沟珍宝坊系列将全面停货,同时将大幅提高终端供货指导价。说明白酒板块全年业绩稳定,继续看好白酒板块。另外,食品板块,在经济不确定的预期下,关注食品板块中的业绩稳定的必需品龙头。
    行业走势回顾
    市场整体表现,上周,沪深300指数上涨0.83%,收于3438.87点,其中食品饮料行业上涨3.03%,跑赢沪深300指数2.20个百分点,在28个申万一级子行业中排名第1。细分领域方面,上周,食品综合涨幅最大,上涨4.13%,其次是调味发酵品(3.43%)、白酒(3.37%);葡萄酒跌幅最大,下跌(1.03%),其次是黄酒(-0.56%)、软饮料(-0.08%)。个股方面,汤臣倍健(12.39%)、百润股份(12.15%)、恒顺醋业(10.48%)、千禾味业(7.93%)有领涨表现。
    本周行业要闻及重要公告
    (1)酒说报道,据市场消息,10月1日起,洋河蓝色经典系列、双沟珍宝坊系列将全面停货,同时将大幅提高终端供货指导价。此外,据业内消息,洋河已基本完成全年销售任务。(2)糖酒快讯报道,贵州茅台决定投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目,项目建设总投资估算不超过83.84亿元,所需资金由公司自筹解决,项目总建设周期为3年。
    投资建议
    在白酒方面,继续看好白酒板块,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、口子窖、今世缘、顺鑫农业等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业、安井食品、涪陵榨菜、绝味食品、桃李面包等。风险提示:宏观经济风险、食品安全风险、市场风格转变风险

太平洋证券,常熟银行(601128)2018年业绩快报点评 给予买入评级




    事件:3月4日,常熟银行发布2018 年业绩快报,公司2018 年实现营业收入58.0 亿元,同比+16.2%;实现归母净利润14.9 亿元,同比+18.1%。 
    业绩增速有所放缓,规模因素贡献业绩增长。2018 年,常熟银行营业收入58.0 亿元,同比+16.2%(2018Q3:18.3%;2017:11.7%);归母净利润14.9 亿元,同比+18.1%(2018Q3:25.3%;2017:21.5%),增速在22 家已发布业绩快报的银行中排在第四位,在农商行中位列第一。前三季度,归母净利润同比+25.3%。其中,生息资产平均余额、净息差对业绩的贡献率分别为56.9%、4.2%,规模扩张是业绩增长最主要的原因。 
    贷款总额增速维持高位,资本充足率提升。2018 年末,常熟银行总资产规模为1667 亿元,同比+14.3%(2018Q3:15.7%;2017:12.2%),2018 年末,贷款总额为928 亿元,同比+19.3%(2018Q3:21.7%),增速仍然保持在20%左右。2018 年三季度末,资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.84%、10.08%、10.03%,较上半年末分别上升0.31 个、0.32 个、0.31 个百分点。常熟银行资本较为充足,为其业务规模扩张提供有力支撑。 
    不良率持续下降,拨备覆盖率大幅上升。2018 年末,常熟银行不良率为0.97% (2018Q3:1.00%;2017:1.14%)。不良率从2016 年起持续下降,不良贷款为9.00 亿元(2018Q3:9.16 亿元),较三季度末减少0.16 亿元,同比+1.4%(2018Q3: -0.6%)。拨备覆盖率大幅提升至450%(2018Q3:407%;2017:326%)。2018 年常熟银行不良率在上市银行中仅次于宁波银行(0.78%),资产质量不断优化,同时风险抵御能力不断提高。此外,关注贷款同比减少-12.7%(2018Q3),逾期90 天以上贷款降幅扩大,预计其不良率将进一步下降。 
    投资建议:常熟银行贷款规模扩张带来业绩持续较快增长;不良率连续下降, 拨备大幅提升,资产质量有较大优势。预计19/20 年归母净利润YOY 分别为17.0%/15.8%,对应BVPS6.22/6.84 元,现价1.27/1.15 倍PB。2019 年目标价9.9 元,对应1.6 倍PB,现价空间26%,给予“买入”评级。 
    风险提示:宏观经济下行的风险;严监管的政策风险;信用风险;市场风险。
    

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证券日报,新能源汽车产销两旺 机构联袂推荐7只三季报预喜股


    在政策的扶持和企业的努力下,中国新能源汽车连续三年产销量居世界第一,传统的销售淡季仍未拖住新能源汽车的强劲增长势头。
    日前,中国汽车工业协会发布数据显示,9月份,新能源汽车产销量分别完成12.7万辆和12.1万辆,比上年同期分别增长64.4%和54.8%。1月份至9月份,新能源汽车产销量分别完成73.5万辆和72.1万辆,比上年同期分别增长73%和81.1%。
    对此,民生证券表示,从短期看,四季度传统销售旺季来临,新能源车销量有望保持较高增长;从长期看,随着海外优质新能源车企及动力电池企业逐进入国内市场,产业链高端产品需求有望进一步提升,看好在成本、技术上具备优势、拥有海外供应实力的产业链各环节供应商。建议关注:当升科技、新宙邦、璞泰来、杉杉股份。
    华金证券也认为,在传统燃油车销量下滑的背景下,新能源车产销量同比环比持续增长,说明随着新能源车技术逐渐成熟,其性价比优势正在形成,真实的市场需求正在逐步显现,继续维持今年全年新能源车产销量约110万辆的预期。目前来看,虽然现在正值新能源车的产销旺季,但锂钴原材料价格并未见明显反弹甚至继续阴跌,市场需求增长并非超预期,今年四季度到明年一季度都是来年新政策落地的窗口期,因此中短期需注意风险,长期来看建议关注:创新股份、当升科技、藏格控股、宁德时代、天齐锂业、合纵科技、华友钴业、赣锋锂业。
    随着行业景气持续上行,相关上市公司业绩也同样可圈可点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有129家新能源汽车行业上市公司公布三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到82家,占比63.57%。从三季报预告净利润同比最大增幅来看,正海磁材(1564.71%)、*ST佳电(392.33%)、京威股份(220.00%)、道明光学(140.00%)、启明信息(123.96%)、东方电热(120.00%)、宜安科技(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、东方精工(101.50%)、江特电机(100.00%)等10家公司三季报净利润同比增幅有望翻倍。
    事实上,部分三季报业绩预喜的新能源汽车概念股已经受到机构关注,近30日内,共有25只新能源汽车概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,精锻科技、亿纬锂能、当升科技、格林美、三花智控、赣锋锂业、银轮股份等7只个股获机构扎堆看好,机构看好评级家数均在3家以上。
    精锻科技方面,近30日内,包括国信证券、东莞证券、海通证券等在内的19家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,财通证券指出,公司是国内精锻齿轮龙头,在手订单饱满,随着产能释放加速,业绩有望保持稳健增长。预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.74元、0.94元、1.17元,对应2018年至2020年市盈率分别为17.6倍、13.9倍、11.1倍。维持“买入”评级。
    

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证券日报,重要股东斥资95.6亿元增持243只个股 兖州煤业净增持金额最高超10亿元


    编者按:下半年以来,A股市场震荡回落,沪指累计下跌3.76%,深证成指同期下跌8.29%。分析人士认为,尽管市场表现疲弱,但是很多公司的投资价值已经凸显,特别是上市公司重要股东坚定增持的标的值得关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有243家公司重要股东对其持股的公司进行净增持操作,合计净增持市值约95.6亿元,其中,银行、家用电器和房地产等三行业净增持公司家数占比居前。今日本报特对重要股东增持个股进行分析梳理,挖掘其中蕴藏的投资机会,以飨读者。
    7月份以来重要股东净增持95.6亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,共有413家上市公司发生了重要股东(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东)持股变动,其中,期间累计实现重要股东净增持的公司共有243家,占比近六成,合计净增持市值达到95.6亿元。
    从净增持金额来看,上述243只个股中,有21只个股期间重要股东累计净增持金额达到1亿元以上,其中,兖州煤业(115335.76万元)期间重要股东净增持金额最高,超过10亿元,海格通信(66018.65万元)、鸿特科技(63842.24万元)、东旭光电(54035.3万元)等3只个股紧随其后,期间重要股东累计净增持金融也均达到5亿元以上。此外,三爱富(29749.31万元)、西部证券(27833.34万元)、中储股份(27621.92万元)、泛海控股(23966.64万元)、交大昂立(23962.19万元)、深圳惠程(20670.56万元)等6只个股期间重要股东累计净增持金额也均在2亿元以上。
    从上述个股的市场表现来看,7月份以来,共有54只个股期间股价实现上涨,其中,精功科技(32.79%)、天津松江(23.00%)2只个股期间累计涨幅均逾20%,涨幅显著居前,泛海控股(16.98%)、*ST安泰(16.57%)、海立股份(14.71%)、东方锆业(13.68%)、雪峰科技(12.67%)、东方网络(11.55%)、深圳惠程(11.28%)、金科股份(10.29%)、福成股份(10.00%)等个股期间累计涨幅也均达到10%以上。此外,7月份以来累计上涨超过5%的个股还有:山鼎设计、美晨生态、中源协和、新兴铸管、海能达、西王食品、宝塔实业、华体科技、招商银行、楚天科技、龙元建设。
    资金面上,上述243只个股中,共有59只个股7月份以来呈现大单资金净流入态势,其中,华泰证券(30195.68万元)、招商银行(25433.81万元)、海格通信(25375.95万元)、交通银行(17728.09万元)、泛海控股(14986.14万元)、恒星科技(12766.74万元)等6只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,华夏幸福(9388.10万元)、嘉化能源(7157.93万元)、皖江物流(6537.82万元)、深圳惠程(6330.36万元)、精功科技(5505.36万元)、东旭蓝天(5380.16万元)等6只个股期间也均受到5000万元以上大单资金重点抢筹,上述12只个股合计吸金16.68亿元。
    逾七成公司中报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述243家公司中,已有9家公司率先公布了2018年中报业绩,有7家公司报告期内净利润实现同比增长。具体来看,威华股份(639.34%)、ST岩石(151.95%)、花园生物(103.68%)等3家公司报告期内净利润均实现同比翻番,大豪科技、荣泰健康、中电环保、百隆东方等4家公司今年上半年净利润同比增幅分别为:39.06%、27.03%、13.64%、5.67%。
    此外,截至目前,还有132家公司已披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司共有94家,占比超过七成。包括鸿特科技(832.00%)、东旭蓝天(758.00%)、华软科技(493.46%)、三夫户外(466.00%)、光线传媒(434.00%)、天原集团(319.75%)、新和成(275.00%)、科伦药业(230.00%)等在内的21家公司2018年上半年净利润均有望实现同比翻番,高成长性较为显著。
    综合来看,共有141家公司已经披露2018年中报或中报业绩预告,其中,报告期内业绩实现同比增长或预喜的公司达到101家,占比71.63%。
    机构评级方面,上述243只个股中,共有84只个股近30日内受到机构推荐,其中,亿纬锂能、招商银行、荣泰健康、
    完美世界、华夏幸福等5只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市机会备受机构扎堆看好。
    对于亿纬锂能,中信建投指出,2018年上半年,国内新能源汽车锂电装机量15.58GWh,其中亿纬锂能以547.82MWh占比3.52%,排名行业第五。目前公司已建成9GWh动力电池产能,在软包电池领域具有较强的技术优势,在国内外高端乘用车客户的认证工作顺利进行,有望进入主流车企供应链。储能锂电业务,公司已与通信领域大客户建立了长期合作关系,国际市场获得了通信运营商的批量订单,未来市场潜力极大,维持“买入”评级。
    243只个股扎堆三行业
    行业特征方面,上述243只7月份以来获重要股东净增持的个股主要集中于银行、家用电器、房地产等三大行业,相关个股数量分别为5只、9只、15只,净增持个股数量占行业内成份股总数比例分别为19%、15%、11%。
    对于银行板块的投资策略,广发证券指出,随着利率市场化不断推进,上市股份制银行和城市商业银行的净息差提升受到接近三分之一的负债高成本化的制约,银行间央行投放量加大且不断引导资金利率下行,未来银行体系会从负债荒转向负债比较宽松的状态,随着利率进一步下行,同业负债成本居高不下的状况会发生改善。综合考虑资产质量、股指周期的领先性,预计同行业负债占比高、投资长期非标较多、回表压力相对较大的银行,前期估值受压制比较明显,后续有望进入估值修复期,在估值修复的过程中,股价或将明显跑赢传统龙头银行。
    家电板块方面,分析人士指出,下半年我国家电行业龙头集中,强者恒强的格局将延续,从细分领域来看:1.空调行业农村市场进入爆发阶段,龙头公司有望凭借深厚的制造、渠道和品牌壁垒巩固市场份额;2.冰洗行业存量更新为主,家电下乡换新周期背景下,产品结构升级带动均价持续提升;3.厨电行业长远来看仍有增长空间,优选渠道下沉广、品类扩充能力强的龙头公司;4.小家电行业继续看好消费升级,关注技术创新下可选消费品演变为必选消费品的升级路径;5.黑电行业重视全球市场扩张、产业链上下游一体化优势明显的龙头公司。
    对于房地产板块的未来发展,天风证券则表示,地产调控在房价仍在上涨(今年中期全国新房价格同比涨11%)的阶段不会有宽松可能,但是如果货币、财政、信用政策一旦宽松,那么地产边际上将会受益,整体而言,在滞胀期相对收益大概率为负,但三季度在销售基数走低、行业推盘上升的情况下,行业基本面或将略超预期,可以适度积极,参与优质低估值地产股的长期投资机会。

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全景网,中顺洁柔(002511)2019年净利同比增五成 营收增长17%




  全景网2月28日讯 中顺洁柔(002511)2月28日晚间披露业绩快报,公司2019年实现营业总收入66.35亿元,同比增长16.84%;净利润6.07亿元,同比增长49.12%。基本每股收益0.48元。

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证券时报,年末"差生"很忙:ST股保壳 26股或戴帽


   每当年末,A股的"差生们"便到处找救命稻草,拼命保壳。
   Wind统计数据显示,目前有33家ST类公司公告称"可能暂停上市",26家上市公司存披星戴帽风险。另外,26家公司则有望摘帽。
   33家ST公司
   有暂停上市风险
   目前有33家ST类公司称"可能暂停上市",其中,28家今年三季度仍处于续亏状态;另外5家最新的年度业绩预告表示将继续亏损。
   值得注意的是,三季报数据显示,33家ST类公司中有19家每股净资产低于1元,且有11家公司这一指标为负值。
   为了保壳,ST类公司可谓使尽浑身解数。一般而言,卖资产、重组是保壳的主要路径,不过,在当前监管趋严的情况下,无论是出售资产还是进行重组,都面临着周期拉长、频遭问询等诸多压力。
   以*ST南电A为例,公司既推出了资产出售方案,又筹划重组。但这些重大事项的实施均非常曲折。仅资产出售事项,就屡次遭到深交所问询;同样的情况还出现在*ST济柴、*ST黑豹、*ST江泉等公司身上。
   在此背景下,卖房保壳成ST类公司的首选。初步盘点发现,三季度已有*ST人乐、*ST新梅、*ST亚星等多家公司在卖房保壳。
   从股价表现来来看,除去6家一直停牌的公司外,27家ST公司股价表现分化较为明显,其中,*ST商城、*ST山煤、*ST韶钢等5家公司股价四季度以来涨幅超过20%; *ST烯碳、*ST宁通B、*ST南电A等3家公司跌幅超过10%。
   对于希望从ST类公司淘宝的投资者,广州证券指出,重组成功概率较大的公司,一般具有以下特征:大股东背景很强;资产关联度以及盈利能力较强;重组后的资产对现有资产是增量,回报率比现有资产要高,估值合理。
   26只个股或戴帽
   据交易所规则,一旦上市公司连续两年亏损,就须发布退市风险警示(即*ST)。
   截至目前,沪深两市已有1178家公司发布2016年业绩预告。其中,山东矿机、轴研科技、天津普林等26家公司或将连续两年亏损,这意味着,这些公司或将被"戴帽"处理。
   从年度业绩预告来看,亏损金额最大的是三泰控股,公司预计2016年全年亏损10.6亿元~11.9亿元。三泰控股表示,今年速递易业务亏损加大、收购的烟台伟岸公司盈利不达预期、传统业务有所下滑是公司亏损加大的三大主因。
   值得注意的是,部分公司已经未雨绸缪,希望通过筹划重大资产重组扭转业绩下滑的态势,如轴研科技、恒大高新、三爱富等。其中,轴研科技最新的重大资产重组进展公告显示,公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正对重大资产重组相关评估报告及重大资产重组报告书(草案)等内容进行完善。
   摘星脱帽行情进行时
   在A股里边,摘帽行情已成四季度例牌菜。四季度以来,宜宾纸业、青海春天、安通控股、恒力股份、上海科技等5股已经实现摘帽,并且股价均迎来不同程度的上涨。其中青海春天四季度以来涨幅高达55.88%,上海科技涨幅33.8%位居次席,恒力股份涨幅也超过10%。
   市场人士指出,每年末都是ST股备战摘星脱帽的黄金时期,通常来讲,相对优质的ST股在年末获得超额收益的概率较大。那么,还有哪些公司有望摘帽呢?数据显示ST明科、*ST盈方、*ST山水等26股满足相关条件。
   Wind数据显示,ST明科、ST生化2015年均实现盈利,今年前三季度续盈,且每股净资产高于1元,符合摘帽条件;*ST盈方、*ST新亿即将摘星;*ST山水、*ST景谷、*ST宏盛可能摘星;*ST江化、*ST冀装、*ST鲁丰有望摘帽。
   需要说明的是,由于ST股票缺乏业绩支撑,经营利润往往为负数,因此投资ST类股票也意味着巨大的风险,投资仍需谨慎。

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国元证券,国星光电(002449)2016年年报点评:小间距RGB封装国内龙头快速增长


    抓住市场需求及时扩产RGB 封装
    公司作为国内首家量产0808 灯珠的封装企业,技术领先、产品质量稳定。公司抓住2016 年小间距显示市场快速增长的机会,以不超过10.5 亿元自有资金投资全自动化封装扩产项目,实现1010 灯珠产能的国内领先优势。
    随着小间距LED 显示屏点间距的不断缩小,单位面积灯珠数呈指数增长,对灯珠的可靠性提出更高要求。公司小间距RGB 封装质量可靠,和下游显示应用企业关系紧密,通过全产业链的努力提高小间距LED 显示屏的可靠性,带动全行业的快速发展。公司作为小间距封装的优势企业将受益于行业规模的增长和集中度的提高。
    持续产品技术创新,新品不断,为未来业务增长奠定基础
    公司参与完成“复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术”项目,获得中华人民共和国国务院批准并授予的“2016 年度国家科学技术进步奖二等奖”。同时,公司新增专利申请共65 项。在1010 灯珠的基础上,公司已开发小尺寸户内0808/0606、户外高防高密1921 灯珠。LED 小间距显示行业点间距缩小的趋势非常明显。公司已完成0606、1921 等新品的研发和技术储备工作,为未来业务增长奠定基础。
    芯片业务板块产能增长40%,行业回暖下有望扭亏
    佛山国星半导体和浙江亚威朗在MOCVD 机台数量不变的情况下,通过技术创新和设备升级,实现产能增长40%。但由于2016 年前三季度LED 芯片行业价格竞争惨烈,同时研发费用增加,导致国星半导体和亚威朗分别亏损3573.91 万元和2689.12 万元。
    2016 四季度,芯片价格企稳,行业龙头企业某些规格芯片出现提价。芯片市场有望回暖。在行业回暖的背景下,国星半导体和亚威朗有望实现扭亏。
    积极布局紫外、红外和车用等新领域
    控股子公司亚威朗科技365mm紫光水平结构产品性能领先。投资RaySent科技公司,打造拥有基于硅衬底的第三代半导体相关技术与产品。公司汽车照明模块已通过GT16949零部件认证。公司研发实力强大,新技术储备丰富。
    盈利预测与投资建议:
    预计公司2017-2018年营业收入分别为32.13和42.80亿元,归母净利润分别为2.53和3.34亿元,EPS分别为0.53和0.70元,对应PE为28和21,维持“增持”评级。
    风险提示:
    小间距RGB封装产能迅速增长导致竞争加剧;
    芯片价格持续调整。

证券时报网,盘中直击:今日38只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3177.77点,收于半年线之下,涨跌幅-1.14%,A股总成交额为3190.54亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有浩物股份、西仪股份、综艺股份等,乖离率分别为8.60%、8.31%、7.66%;恒邦股份、青海春天、太阳能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000757浩物股份9.966.217.127.738.60
    002265西仪股份9.994.2213.6314.768.31
    600770综艺股份9.973.237.377.947.66
    600996贵广网络8.4712.719.5510.247.18
    603078江 化 微5.605.9945.7348.305.62
    000025特 力A6.723.9237.6239.043.77
    002621三垒股份6.250.6014.8215.303.25
    000543皖能电力3.281.524.885.043.23
    600178东安动力5.033.476.296.472.85
    603028赛 福 天3.1413.7810.2110.502.81
    002902铭普光磁3.9319.1436.6137.572.61
    600129太极集团2.551.2015.7916.112.02
    603728鸣志电器2.261.0816.3916.722.02
    603936博敏电子1.918.8623.5624.011.89
    600933爱 柯 迪5.7924.3614.8915.171.89
    600297广汇汽车2.822.547.527.651.77
    603855华荣股份2.097.0611.0511.221.56
    002055得润电子2.362.1019.2119.511.54
    603179新泉股份4.674.2725.6526.001.36
    603040新 坐 标2.303.2465.1565.901.15
    000520长航凤凰1.101.283.643.681.09
    600578京能电力1.130.113.553.591.05
    002001新 和 成2.203.1737.1937.550.98
    300677英科医疗3.6118.6230.4830.730.82
    300085银 之 杰2.721.8715.0215.110.63
    300453三鑫医疗1.594.5914.6414.730.59
    002339积成电子1.021.128.838.880.57
    002052同洲电子0.593.275.125.140.44
    002134天津普林1.981.908.208.230.38
    600429三元股份1.000.606.046.060.30
    300489中飞股份1.284.6318.2018.250.28
    300499高澜股份2.902.4818.4118.440.18
    002437誉衡药业10.062.896.886.890.16
    300592华凯创意0.502.8915.9615.980.15
    002763汇洁股份0.081.0812.7712.780.11
    000591太 阳 能2.480.745.375.380.10
    600381青海春天1.654.0810.5010.500.02
    002237恒邦股份0.281.7010.6910.690.02

中金公司,聚光科技(300203)调研纪要:环境监测保持高速增长 工业过程增速有望超预期




    要点
    我们于11月13日中金策略会上与聚光科技进行了沟通,核心内容如下:
    1)环境监测板块有望继续保持高速增长。公司估计今年全年55%的收入来自环境监测板块,全年同比增速接近60%,主要由于下游需求旺盛,政府和企业在环境监测领域的投入增加。其中,水和气的网格化监测需求旺盛,公司在河北省的空气网格化监测已有突破;水站的建设空间还很大,深圳和重庆等地都有望有项目落地。今年是"十三五"的第三年,按照历史的经验,往往第一年和第二年订单量更少,在第三年开始发力,最后两年会冲量。往前看,到2020年公司的环境监测板块的收入增速都有望维持在高双位数水平。
    2)工业过程分析收入增速有望超预期。这块业务的下游主要是钢铁厂,行业增速一直较为平稳,主要以更新替换需求为主。但一般来说,如果下游厂商盈利能力提升,其采购设备的需求也会加大,设备一般滞后下游客户盈利拐点一年。此外,行业目前出现一些变化,钢铁厂产能有望部分转移,如果下游客户产能搬迁或者扩产,公司设备的需求则有望爆发。目前公司预计工业过程分析未来两年增速保持高双位数。
    3)PPP风险可控。公司的PPP收入去年1个亿左右,今年估计2个来亿。公司做PPP的前提条件很严格,第一是上市公司和实际控制人不会给项目公司做任何担保,第二是项目毛利要覆盖投资本金,第三是不能占用太多现金流。内部还有两个规定,一是实际控制人会给PPP项目进行兜底,第二是PPP项目占用资金的绝对量不超过3亿。因此PPP整体风险可控。
    4)全年保持100亿新签订单预期。预计全年新签订单100亿左右,其中PPP40亿(签订不等于开工,只有融资落实后才会开工)。非PPP估计58~62亿。到年末,估计结转到来年的非PPP订单有30多亿。
    建议
    公司股价目前对应2018/19eP/E为18.8x/14.5x,我们维持盈利预测,维持目标价33.06元(对应19x2019eP/E),涨幅空间31%,维持推荐评级。
    风险
    下游需求不及预期;应收账款回收风险。

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