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上海证券报,浙江广厦(600052)股东持股再遭轮候冻结



    控股股东及其关联方股份全遭冻结,公司业绩虚增实降,浙江广厦的转型影视之路并不平坦。
    12月11日晚,浙江广厦公告称,公司收到通知,广厦建设集团有限责任公司(简称“广厦建设”)持有公司4723万股无限售流通股被全部执行轮候冻结,股份占公司总股本的5.42%。
    本次冻结申请人为安徽省新华国金小额贷款有限公司,冻结原因为担保引起的诉讼保全。此次冻结起始日为2019年12月11日,冻结期限为3年。
    截至公告披露日,公司控股股东广厦控股集团有限公司(简称“广厦控股”)及其一致行动人广厦建设累计被冻结股份占浙江广厦总股本的42.85%。
    浙江广厦近半年来资金链屡屡出现问题,并多次发布临时公告,内容均与公司股东广厦控股、广厦建设、楼忠福所持股份被冻结或轮候冻结有关。
    据天眼查显示,楼忠福持有广厦控股91.5%的股份,广厦控股持有广厦建设85%的股份。楼忠福是广厦控股、广厦建设、浙江广厦的实际控制人。同时广厦建设是最高人民法院所公示的失信公司。2018年7月至今,广厦建设因未履行法律义务而被法院强制执行的次数高达64次。
    上市公司的部分股权被冻结,看似对公司的生产经营活动不会造成直接的影响,但有分析人士认为,倘若大股东无法将冻结股权实现解冻,股权可能被拍卖,直至强行扣划,或许还会使公司控制权、治理结构发生变化,从而进一步威胁到公司未来的持续经营。
    梳理浙江广厦近期公告,大多涉及控股股东及其关联方的股权问题。此外,广厦控股及其关联方还是浙江广厦的对外担保对象。据公司12月3日公告显示,截至2019年9月30日,上市公司为控股股东及其关联方提供担保的金额合计34.04亿元,占公司净资产的94.99%。
    公司2019年三季报显示,浙江广厦2019年前三季度实现营业收入8077.44万元,同比下降83.92%;归母净利润12.03亿元,同比增长1011.71%;扣非后净利润为-2.66亿元。

浙商证券,化工行业周报:丁二烯和环氧丙烷涨幅居前 涤纶长丝产业链继续上行


    本周WTI原油上涨1.8%至68.3美元/桶,布伦特原油上涨2.44%至73.8美元/桶,涤纶长丝POY/FDY/DTY分别上涨200元、105元、250元/吨,价差分别扩大66元、-29元、116元/吨,PTA价差扩大120元/吨,原油上涨带动产业链盈利上行。建议继续重点关注:荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化、恒力股份;
    本周丁二烯价格上涨8.1%至10700元/吨,市场交投有所好转,厂家库存压力缓解,供应面对市场支撑明显,价格仍有上调预期,建议关注华锦股份(12万吨)和齐翔腾达(15万吨)等;
    本周环氧丙烷价格进一步上涨6.1%至12767元/吨,两周累计上涨超过14%,短期环氧丙烷市场或将震荡整理,建议关注滨化股份(30万吨)和万华化学(26万吨,停牌)等;
    本周轻质纯碱上涨2.5%至1874元/吨,重质纯碱上涨0.82%至1855元/吨,近期碱企货源紧张,纯碱价格上行动力足,建议继续重点关注山东海化(280万吨)、三友化工(340万吨);
    尼龙66产业链价格维持高位,建议继续关注:神马股份;持续推荐国内优质农药龙头企业:扬农化工、利尔化学;原油价格持续上涨,利好煤化工产业,建议继续重点关注:华鲁恒升、鲁西化工;
    中小市值成长股建议继续关注:海利得(车用丝)、康普顿(车用润滑油)、三棵树(水性涂料)、广信材料(感光油墨+UV涂料)、阳谷华泰(橡胶助剂)、江化微(湿电子化学品)等。

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证券时报,神秘股东增持鹏博士(600804) 董事提名上演"一出好戏"




    鹏博士(600804)控股股东鹏博实业刚刚引入PE界大佬鼎晖投资不久,上市公司可能正遭遇其他神秘股东的“围猎”,并引来多路人马对董事席位的竞逐,董事提名的“一出好戏”正在上演。
    董事会席位被“围猎”
    8月12日晚间,鹏博士公告,公司将于8月22日召开的第三次临时股东大会将增加临时提案,内容涉及两路股东向上市公司推荐董事候选人和独立董事候选人。
    其中,合计持有3.06%股份的股东潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨,推荐周新宇为公司董事候选人;单独持有4.13%股份的股东北京通灵通电讯技术有限公司推荐王国军为公司董事候选人,推荐郭飞为公司独立董事候选人。
    值得注意的是,鹏博士新一届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。而在8月7日的董事会、监事会换届选举公告中,鹏博士已公告经董事会审议通过的非独立董事和独立董事候选人议案。非独立董事候选人包括杨学平、陆榴、杜敬磊和崔航4人,独立董事候选人分别为刘巍、刘胜良和张强3人。随着临时提案的递交,这意味着新一届董事会席位将出现竞争局面。
    再来看各候选人的背景。经鹏博士董事会审议通过的候选人中,杨学平为上市公司董事长和实际控制人;陆榴2012年6月至2018年3月,任鹏博士总经理,2011年12月至今任公司董事;崔航为鹏博士副总裁;杜敬磊自今年7月起任鹏博士总经理,同时为新三板挂牌企业亚锦科技(830806)的董事及常务副总经理。
    独立董事候选人中,刘巍和刘胜良均为鹏博士本届董事会的独立董事,张强为*ST钒钛和帝欧家居的独立董事。
    这里需要指出的是,今年3月,亚锦科技宣布对鹏博士控股股东鹏博实业增资15亿元,持有鹏博实业40%的股权,而亚锦科技的背后正是曾投资蒙牛、双汇、奇虎360、链家等公司的鼎晖投资。今年7月,来自亚锦科技的杜敬磊成为鹏博士总经理。
    再来看临时提案中各候选人的背景。鹏博士第三大股东北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人,前者推荐了一名董事候选人、一名独立董事候选人。其中,董事候选人王国军曾任鹏博士工程维护中心总经理等职,今年8月起任上海秦砖投资管理有限公司董事长;独立董事候选人郭飞现为中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。
    神秘股东
    悄悄建仓鹏博士
    另一路股东潘永福等人尤为值得关注。潘永福等股东推荐的董事候选人周新宇自2012年5月至今,任上海智隆信息技术股份有限公司(简称“智隆信息”)董事长兼总经理。资料显示,智隆信息成立于2012年5月,主要提供智慧校园的规划、应用软件产品、实施服务、维护等服务,产品覆盖高教领域、中职领域、普教领域、教育电子政务领域等市场和全国服务网络。
    值得注意的是,潘永福自去年第四季度成为鹏博士前十大股东之一,今年一季度加仓112万股,截至一季度末共持有鹏博士1.96%的股份。根据鹏博士7月7日发布的股东情况,潘永福于今年6月和7月再次加仓鹏博士,截至7月4日,潘永福持有鹏博士2.05%的股份。与潘永福合计持股3.06%的其他股东上海范仕达科技投资有限公司(简称“范仕达公司”)、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨均不在鹏博士的十大股东榜单上。
    需要注意的是,上述股东中,范仕达公司的股东分别为上海讯民互联网科技有限公司(持股60%)、上海盈如互联网科技有限公司(持股30%)、侯芳(持股9.99%)、上海范仕达实业发展有限公司(持股0.0001%),这些股东的法定代表人及股东均可回溯到侯芳、范新进、樊艺等人。
    而据公开资料,范新进为范氏实业投资发展集团有限公司(简称“范氏集团”)的董事长、实际控制人,侯芳为总裁,范新进、侯芳为夫妻关系,樊艺为侯芳姐姐侯军之女。官网显示,范氏集团创建于2000年,主营业务为商务房地产和高科技云计算产业,公司拥有固定资产7亿元,年收入4亿元。公司旗下拥有上海忠恕物联网科技有限公司、上海国富光启云计算科技有限公司(简称“国富光启”)等数十家科技型企业。
    而国富光启也是范仕达公司的控股子公司,公开资料称,国富光启成立于2012年,由范新进博士和雷州博士带领,公司致力于云计算与大数据相关技术的研究与开发,目前公司主要业务为大型教育互联网平台、各类移动应用产品以及IDC机房业务、带宽加速业务、远程智能交互式媒体实时转播系统Tele-task,同时公司也是规模较大的电信互联网基础设施服务提供商之一。国富光启在2014年3月正式在上海股交中心挂牌。
    从上可以看出,范氏集团旗下业务不仅与董事候选人周新宇所在的智隆信息颇有关联,与鹏博士的主营业务也有颇多重合。鹏博士主要从事互联网接入服务、数据中心业务及相关的互联网增值服务业务,是国内民营第一大宽带运营商。近年来,受移动、联通、电信三大运营商的竞争影响,鹏博士的业务有所下滑。
    此前,鹏博实业相关负责人在接受证券时报记者采访时表示,引入鼎晖投资,首先能给鹏博实业带来15亿资金,同时,鼎晖投资在消费、科技、互联网、金融等领域有广泛的投资布局,鼎晖投资的加入,能够给鹏博士带来更多整合的机会。
    如今,同行范氏集团悄悄建仓鹏博士并推荐董事人选,对方是敌是友可能将很快见分晓。
    截至今年一季度末,鹏博士的控股股东鹏博实业持有上市公司8.03%的股份,其一致行动人深圳市聚达苑投资有限公司持有鹏博士3.87%的股份,二者合计持股比例为11.9%。北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司合计持有鹏博士6.48%的股份。

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证券日报,世界机器人大会推升行业热度 近6亿元大单涌入5只龙头股


    日前,2018世界机器人大会在北京举行,此次会议的主题为“共创智慧新动能,共享开放新时代”,由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。据悉,参会上市公司和知名企业均拿出了与各自业务匹配、具有自身特色的机器人产品。
    业内人士普遍认为,目前我国机器人产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,在国家重视程度不断提高、技术水平不断突破的背景下,机器人行业市场前景广阔,长期趋势向上,迎来更多发展机遇,而短期来看,新一届大会召开将催升市场对于机器人板块的关注热度,相关概念股有望再度站上风口。
    经历快速发展的机器人行业今年上半年运行情况究竟如何,或许从上市公司的半年度业绩答卷中可以窥见一二。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,共有42家机器人相关领域上市公司披露2018年中报业绩,33家公司中报净利润实现同比增长,占比78.57%。其中,*ST佳电(2640.15%)、大恒科技(593.06%)、林州重机(208.54%)、中南建设(180.08%)、全筑股份(180.06%)、赛摩电气(142.98%)等公司中报净利润同比翻番。
    市场表现方面,上周,在沪指跌幅超过4%之际,共有80只机器人概念股跑赢同期大盘,高乐股份、南京熊猫、佳士科技、沈阳机床、雷柏科技、亚威股份、瑞凌股份、美锦能源、泰尔股份、美亚柏科、康力电梯、中天科技、贝斯特等13只个股期间实现逆市上涨,备受市场关注。其中,高乐股份期间累计涨幅最高,达到43.53%。
    资金流向方面,上周,共有36只机器人概念股成为市场大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入66045.45万元。具体来看,万科A期间累计大单资金净流入居首,达到47099.87万元,紧随其后的是中天科技,期间累计大单资金净流入4614.70万元,高乐股份、东方网力、美锦能源等3只个股期间累计大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为:2755.07万元、2464.68万元、1305.59万元,上述5只个股合计大单资金净流入达到5.82亿元。
    值得一提的是,8月份以来,国金证券、太平洋证券、中泰证券、东北证券等众多机构纷纷发布研报表示看好机器人概念股后市表现,其中,太平洋证券就表示坚定看好机器人行业长期趋势向上,其认为未来2年至3年“强者更强”的逻辑可能会愈发明显,国内领军企业有望真正走出来。
    在个股布局方面,太平洋证券表示,重点推荐标准化程度高,能放量的本体和核心零部件标的,主要包括:1.机器人本体领域:拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等。2.核心零部件领域:双环传动、中大力德等。3.系统集成商领域:克来机电等。
    ■本报记者吴珊
    日前,2018世界机器人大会在北京举行,此次会议的主题为“共创智慧新动能,共享开放新时代”,由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。据悉,参会上市公司和知名企业均拿出了与各自业务匹配、具有自身特色的机器人产品。
    业内人士普遍认为,目前我国机器人产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,在国家重视程度不断提高、技术水平不断突破的背景下,机器人行业市场前景广阔,长期趋势向上,迎来更多发展机遇,而短期来看,新一届大会召开将催升市场对于机器人板块的关注热度,相关概念股有望再度站上风口。
    经历快速发展的机器人行业今年上半年运行情况究竟如何,或许从上市公司的半年度业绩答卷中可以窥见一二。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,共有42家机器人相关领域上市公司披露2018年中报业绩,33家公司中报净利润实现同比增长,占比78.57%。其中,*ST佳电(2640.15%)、大恒科技(593.06%)、林州重机(208.54%)、中南建设(180.08%)、全筑股份(180.06%)、赛摩电气(142.98%)等公司中报净利润同比翻番。
    市场表现方面,上周,在沪指跌幅超过4%之际,共有80只机器人概念股跑赢同期大盘,高乐股份、南京熊猫、佳士科技、沈阳机床、雷柏科技、亚威股份、瑞凌股份、美锦能源、泰尔股份、美亚柏科、康力电梯、中天科技、贝斯特等13只个股期间实现逆市上涨,备受市场关注。其中,高乐股份期间累计涨幅最高,达到43.53%。
    资金流向方面,上周,共有36只机器人概念股成为市场大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入66045.45万元。具体来看,万科A期间累计大单资金净流入居首,达到47099.87万元,紧随其后的是中天科技,期间累计大单资金净流入4614.70万元,高乐股份、东方网力、美锦能源等3只个股期间累计大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为:2755.07万元、2464.68万元、1305.59万元,上述5只个股合计大单资金净流入达到5.82亿元。
    值得一提的是,8月份以来,国金证券、太平洋证券、中泰证券、东北证券等众多机构纷纷发布研报表示看好机器人概念股后市表现,其中,太平洋证券就表示坚定看好机器人行业长期趋势向上,其认为未来2年至3年“强者更强”的逻辑可能会愈发明显,国内领军企业有望真正走出来。
    在个股布局方面,太平洋证券表示,重点推荐标准化程度高,能放量的本体和核心零部件标的,主要包括:1.机器人本体领域:拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等。2.核心零部件领域:双环传动、中大力德等。3.系统集成商领域:克来机电等。

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中泰证券,电力设备新能源行业第10周周报:新能源车加速回暖 继续看好风电行业反转


    新能源汽车:
    18年补贴政策落地,不确定性因素消除,补贴的方向仍是提高技术门槛,扶优扶强。设置4个月过渡期,非个人用户车辆运营要求从3万公里改为2万公里,并提前预发部分补贴金,缓解产业资金压力。过渡期产业一方面去库存,乘用车A00级有望出现抢装效应,带来上半年产销高增长。过渡期后,预计在18年Q4产销放量,我们预计18年实现销量达100万辆,对应电池需求47Gwh。19-20年陆续会有新车型投放出来,拉动真实需求,18年-2019年双积分合并考核,促进新能源汽车销量,预计行业未来2年符合增速将达40%,长期发展空间广阔。
    板块估值低位,上游价稳,中游关注结构性机会。在补贴退坡下,新能源汽车全产业链分担成本下降压力,电池及原材料将都有价格下降压力,上游钴资源因供给刚性盈利确定性最大,中游关注价稳量升、竞争格局较好环节。我们预计2018年电池端产值规模与17年持平,但2019-2020年电池产值将保持产值规模将保持高速增长。
    当前新能源汽车板块处于历史估值低位(23倍),产业链基本面触底回升,建议围绕三个层次布局:
    第一(优选产业链):优选上游资源:钴:华友钴业;锂:赣锋锂业、天齐锂业;价格趋稳,竞争格局较好的电解液环节:天赐材料;三花智控;
    第二(优质龙头):推荐宏发股份、新宙邦、创新股份、杉杉股份;建议关注国轩高科、星源材质。
    第三(新变化):高产品力的车型将催生市场真实需求,紧密围绕全球电动车整车龙头发展方向,挖掘行业新变化和技术趋势延伸布局。关注软包(新纶科技)、热管理(热泵技术)。
    新能源发电:
    (1)光伏:价格下滑不影响行业发展趋势,光伏监测结果影响较小:一季度光伏需求进入传统淡季,产业链价格下滑,这是正常的现象,而且一方面有利于在2018年新电价下维持项目合理收益率,同时可以淘汰落后产能以提高市场集中度。我们预计在工商业分布式、领跑者、光伏扶贫等带动下,2018年国内光伏新增装机或达54-64GW(受2017年度预警结果影响下调2GW),且超预期可能性极大。重点推荐产能缺口的硅料环节以及单晶替代的硅片环节。重点推荐通威股份(多晶硅扩产迅速)、隆基股份(全球单晶龙头)、正泰电器(户用光伏龙头)。
    (2)风电:2018年国内新增装机反转逻辑逐步兑现:结合行业近期变化,我们发现2018年国内新增装机反转逻辑正逐步兑现:首先,由于弃风限电改善导致三北“红六省”部分解禁,而未解禁省份一月份弃风限电改善明显,如新疆;第二,2017年新增装机数据显示,中东部装机释放趋于常态化;第三,除河南下发了2.1GW的分散式风电之外,河北也规划了4.3GW的分散式风电项目,分散式或呈多点开花态势;第四,海上风电总核准量达到3.98GW,贡献新增量;第五,部分2017年项目结转进入2018年,如河北;最后,部分省市对圈而不建的现象进行督查,加快指标落地,如河南。因此,我们预计2018年国内风电新增整机有望达到25GW,实现反弹。重点推荐天顺风能(风塔龙头)、金风科技(风机龙头)。
    (3)储能:储能仍处于研发示范阶段,逐步落实价格补偿机制,电池成本下降加速储能市场发展。储能指导意见指出,当前国内储能市场处于研发示范逐渐向商业化过渡阶段,支持政策陆续出台,包括南方储能电站调峰服务补偿标准落实,推动电化学储能商业化。积极关注储能经济性变化。
    工业自动化作为工业互联网基础,有望率先发展。根据《中国制造信息化指数》的结果显示,2016年装备数控化率为44.1%,核心工业软件普及率最高,达到69.7%;制造执行类软件MES普及率最低仅为23.3%,我国工业互联网成长潜力巨大。据工信部,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,国家拟设立工业互联网专项工作组。工业互联网实现的基础是数据采集,但数据收集往往受制于传感器部署不足,装备智能化水平低,导致数据质量差而无法支撑科学决策。因此,工业自动化是工业互联网的基础,有望受益工业互联网建设。长期来看“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动工业自动化稳定发展;短期看,“技术改进基金+海外经济持续复苏”,工业互联网加速建设,对2018年工控行业形成有力支撑,望实现平稳增长。重点推荐:国电南瑞(南瑞云,智能电网调度)、信捷电气(估值低24X)、汇川技术、宏发股份,关注鸣志电器。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源不及预期。

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源达,午间看盘:沪指重心再次走低 市场面临方向选择


    预计大盘短期仍将调整,午后关注2680支撑的有效性,若跌破则短期市场再次破位寻2653低点的风险较大。
    今日盘面
    隔夜外盘美股全线收跌,今晨沪深两市同步小幅低开。沪指开局小幅冲高后,受到2700整数关口压制,出现回落,一路走低。券商、保险两大金融股调整居前,东方财富一度跌停,另外电子、通信类科技股延续上周五的弱势,部分高位股补跌,中小创指纷纷创新低,市场信心明显不足。整体红盘板块较少,特高压表现强势,天然气逆势拉升,随后沪指在银行板块和房地产、钢铁大基建的拉升下,小幅反弹。预计大盘短期仍将调整,午后关注2680支撑的有效性,若跌破则短期市场再次破位寻2653低点的风险较大。
    整体消息平淡利空因素不减
    周末2000亿关税消息没有落地,再加上特朗普或再加2670亿的风险,在靴子落地前大盘出现大幅单边上涨行情不太现实,预计还将延续目前的盘整。贸易战进一步升级,特朗普称日本若无法与美国达成贸易协议将面临大问题。可见外围市场不定因素仍存,纳斯达克指数连跌四日,创3月份以来最大单周跌幅。国内方面,本周证监会核发2家企业IPO批文,筹资总额不超69亿,在上周市场下跌的情况下,募资金额却增加,无疑对次新股加大压力。不过,长期利好消息仍存,国务院金稳会强调,要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展,叠加A股的低估值,大盘长期利好空间仍然存在。
    周一沪指低开低走,延续上周五的弱势行情,概念权重纷纷调整居前,盘面无一持续性热点。指标上看,沪指短期均线呈现空头排列,MACD零轴下方开始出现死叉,绿柱第一天出现,这也预示着短期市场仍会维持震荡走势,大盘本周将再次面临方向性选择。关注大盘上攻5日线附近能否放量突破,若迟迟未攻上还有向下回调的可能。
    调控仓位控制风险
    今日行情整体弱势,沪指一路下行,资金参与度不高,低迷的成交量水平也反映了市场对中美贸易摩擦、去杠杆以及一些长期问题较为悲观的预期。在外围大利空没有落地之前,加之市场亏钱效应常伴,资金会倾向超跌低价个股,相应个股可以择优关注。另外天然气等热门概念不建议追涨,原因一方面是近期板块持续性不强,一方面当下市场情绪不稳。沪指连月来逐级下行,呈现出“磨底”走势,不过A股估值接近历史底部,中长期可慢慢低吸,短期控制好仓位,注意风险即可。

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国泰君安证券,建筑园林行业:园林PPP上涨逻辑与未来催化剂 继续增持


    园林PPP板块上涨源起:估值低/仓位低/预期低,继续重点推荐园林PPP龙头东方园林/铁汉生态/龙元建设/文科园林。1)估值低:自2017年四季度来园林板块持续调整(整体涨幅-15%),目前龙头标的平均估值仅15倍左右已处于历史低位;2)仓位低:伴随着PPP政策清库以及市场调整,板块的机构持仓持续降低,2017年底东方园林机构仓位12.0%创近2年新低(最高约35%),铁汉生态机构仓位仅4.7%创近5年来新低(最高约45%);3)预期低:因金融控制风险以及PPP政策清理延续等,市场对园林PPP业绩预期较低,后续反转概率大。
    我们与众不同的观点:园林PPP龙头目前股价首先低估了板块中长期良好成长性优势。1)自2014/15年来园林PPP龙头加快向生态治理/固废危废/美丽乡村(精准扶贫)等政策重点支持领域拓展,新增数万亿增量市场,东方园林/铁汉生态/龙元建设等2018年业绩增速预计达49/54/50%;2)生态园林作为政策(十九大/中央经济工作会议等)鼓励和支持的重点领域,新增入库规模以及落地规模均在持续稳步上升并未明显受影响,截止2018年1月生态类项目入库数/落地率均居前三。
    当前园林PPP股价上涨反映三个变化:中美贸易摩擦提升逻辑偏好、PPP清库园林受影响较小/融资有望加速、2018Q1业绩靓丽。1)宏观:中美贸易摩擦加大贸易出口不确定性,提振国内投资预期利好园林PPP;2)中观:PPP清库对落地项目影响较小(2017.10~2018.03清库项目中识别/准备阶段占比93%)且园林板块受影响更小(前述同期内生态类项目出库占比仅约1%);②2018年1~2月PPP落地6268亿/增速67%,趋势良好;3)微观:2018Q1东方园林业绩预告-2000~-1000万(去年同期-3516万),龙元建设业绩预告2.1~2.2亿/增速75~85%。
    未来催化剂:园林PPP龙头股价未反映雄安主题、宏观经济下行压力加大预期、业绩淡季不淡或超预期。1)雄安规划已取得阶段成效,园林PPP龙头将直接受益,比如东方园林或深度参与新区水系治理、铁汉生态华北苗木资源丰富受益;2)经济下行压力或加大的迹象或将增多,提升园林PPP市场逻辑偏好;3)3月31日清库结束后PPP项目融资有望加快,提升园林PPP业绩高增的确定性。
    自下而上公司变化仍未被充分认知。1)业务内涵不断延伸提升成长空间,比如东方园林在生态治理基础上加快布局固废危废/全域旅游,铁汉生态抢滩美丽乡村领域等;2)2018Q2开始融资加快助推业绩提速,比如龙元建设/文科园林定增/配股完成后资金实力大幅增强,铁汉生态加强PPP项目融资权责考核加快PPP信贷推进;3)2018年来订单普遍爆发,东方园林/铁汉生态等新增中标订单均超百亿。
    风险提示:PPP政策继续趋严、利率持续上行等。

方正证券,休闲服务行业周报:中国国旅市值破关千亿 海南板块期待政策利好


    本周观点:从板块布局角度,海南板块期待政策利好。海南省委书记刘赐贵表示将服务国家战略的高度,进一步推动海南新一轮改革开放。1)对海南新一轮改革开放进行系统谋划;2)深化省域“多规合一”改革;3)严格实施新的市县发展综合考核评价办法;4)深化行政审批制度改革,加快行政区划和行政体制、国资国企等重点改革。从个股来看,我们坚定看好长期受益于免税行业发展、且市值突破千亿大关的标的--中国国旅。推荐逻辑如下:1)盈利能力持续改善;2)新营业增长点可期;3)高管换血激发活力;4)免税环境持续向好;5)市内免税或将放开;6)龙头企业估值溢价。各上市公司进入年报披露期,建议重点关注业绩改善或存有短期催化的标的。
    板块行情:沪深300指数下跌3.09%,休闲服务板块下跌0.21%,行业跑赢市场2.88个百分点。从本周各行业走势来看,休闲服务板块位列申万28个一级行业的第4位。
    行业动态:海南省委书记:对海南新一轮改革开放进行系统谋划;海南全球推介活动:外交部王毅部长致辞;中国将建6个国家级森林城市群;全国首个旅游大数据公共服务平台上线;中国跃升为菲律宾第二大游客来源地;借力一带一路,东盟旅游业谋求“弯道超车”。
    重点数据:海南离岛免税累计销售额超300亿元;春运将发送旅客29.8亿人次;2017港澳旅游业表现超预期;我国森林旅游年产值破万亿公司新闻:首旅集团合并重组王府井东安成千亿旅游平台;华住联合TPG以11.8亿元收购北京两家酒店;万达商业获四巨头340亿入股;携程旗下“途风”收购印度B2B旅游预订平台。
    上市公司重要公告:长白山:省财政厅减免征收2017-2019年资源补偿费;西安旅游:2017年净利润预亏1600万元-2100万元;三湘印象:2017年净利润预计同向下降为2.73亿元;岭南控股:2017年净利润预增446%-495%;凯撒旅游:为上海丽途提供1084.86万元反担保;西藏旅游:2017年年度业绩预亏7800万元;首旅酒店:2017年净利润预计同比增加185.9%-205.8%;曲江文旅:2017年净利润预计同比增加15%-35%;华天酒店:预计2017年业绩扭亏为盈,净利润为1000万元-11000万元;桂林旅游:2017年预计净利润同比增加785%;宋城演艺:2017年净利润预计同比增加10%-30%;科锐国际:2017年净利润预计同比增加10%-28%;国旅联合:预计2017年业绩扭亏为盈,净利润4000万到6000万元;北部湾旅:2017年净利润预计增长50%-65%;金陵饭店:2017年净利润预计同比增加148%;*ST东海A:发布2017年年报,净利润增长207.44%。
    大事提醒:峨眉山A将披露年报;众信旅游、三湘印象、三特索道将召开股东大会

国信证券,中材科技(002080)2019年半年报点评:风电景气提升 优质主业驱动中长期发展




    收入增长27.74%,归母净利润增长69.70%
    2019H1公司实现营业收入60.63亿元,同比增长27.74%,归母净利润6.52亿元(+69.70%),EPS为0.3887元/股,其中Q2单季度实现营业收入34.07亿,同比增长28.01%,归母净利润4.37亿元,同比大幅增长85.07%。
    风电景气提升,业绩大幅增长
    随着风电政策落地,国内风电行业景气度提升,市场需求旺盛。公司上半年销售风电叶片3201MW,同比增长181.28%,中材叶片实现收入19.8亿,同比大增133.77%,收入占比较去年同期大幅提升13.95个百分点至31.04%,净利润实现3.9亿。公司近年持续调整和优化产能结构,大叶型产品占比大幅提升,上半年市占率提高5个百分点至30%左右,行业龙头地位进一步巩固。
    规模持续扩张,玻纤价格下降制约业绩规模
    报告期内,泰山玻纤根据市场需求及时调整产品结构,加大风电纱等产品销售,上半年合计销售玻纤及制品41.9万吨,同比增长4.75%。受宏观经济下行压力和玻纤行业去年供给集中增加影响,玻纤价格上半年持续下降,泰玻合计实现收入27.9亿,小幅下降1.06%,净利润实现3.9亿,较去年同期基本持平。泰玻目前为全国第三、全球前五的玻纤制造企业,上半年产能突破90万吨,高端产能占比超50%,规模和技术优势为未来长期发展奠定良好基础。
    自建并购双轨驱动,锂膜产能迅速扩张
    报告期内锂电池隔膜收入规模快速提升,上半年板块营收4800万,同比大增336.36%,主要受益于新增产能投放,良品率逐步提升。目前公司二期年产4.08亿平动力锂电池隔膜生产线项目已经启动,8月向湖南中锂增资取得60%股权,控股后年产能达7.2亿平,年底将达9.6亿平,市场份额有望快速提高,加快执行锂膜产业战略规划。
    优质主业驱动中长期发展,维持“买入”评级
    公司三大主导产业多元共进,其中风电叶片景气复苏有望持续,玻纤规模优势凸显、产品结构持续优化,锂电池隔膜产业进行并购和自建双轨发展,添加业绩新增长点,合力驱动公司未来成长,预计19-21年EPS分别为1.03/1.24/1.51元/股,对应PE为13.7/11.4/9.3x,维持“买入”评级。
    风险提示:;全球经济下行超预期;风电行业景气下行;锂膜产能推进缓慢。

证券时报网,首创股份(600008):拟投资5个PPP项目 项目投资额34亿元




    首创股份(600008)8月10日晚间公告,公司拟参与投资5个PPP项目,分别为宿豫区乡镇污水处理设施项目、庆阳市海绵城市建设试点样板工程项目、济源市农村生活污水治理一期建设项目、石河子市污水处理厂提标改造和中水回用工程项目、球溪河(仁寿段)流域水污染综合治理一期工程项目,上述项目总投资额分别为2.56亿元、12.7亿元、1.91亿元、8.77亿元、8.32亿元,合计34.26亿元。       

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