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上海证券报,特停次新股陆续复牌 股价表现严重分化


    据统计,9月1日至9月13日,沪深两市共有9只次新股因股价短期涨幅较大而停牌核查。近日,上述次新股陆续公告复牌,从复牌后的走势来看,不同个股之间表现迥异。
    中科信息、寒锐钴业等停牌前出现连续多个涨停的次新股,复牌后仍能“强者恒强”,股价继续上涨。而对于停牌之前股价跟风上涨,以及“次新股+高送转”题材的个股,复牌后股价往往大幅回落。
    中科信息上演“强者恒强”
    作为本轮次新股行情的绝对龙头,中科信息在8月中旬至9月初走出了一波“12天10板”的惊人走势,虽然其间也遭遇过一次停牌核查,但复盘之后股价继续涨停,显示资金的关注度依然不减。
    9月6日,中科信息发布公告,在复牌仅仅3天后再次转入停牌核查,而此次停牌的持续时间长达10个交易日。
    9月19日晚间,中科信息发布复牌公告,符合市场普遍预期的是,此次核查的结果与月初那次基本相同,均显示“公司不存在应披露而未披露信息”,只不过添加了“未来6个月内无提议高送转议案计划”等几条承诺。
    9月20日复牌当天,中科信息股价平开后快速拉升,临近午间收盘放量封上涨停,此后不再打开,成功将连板纪录改写成“13天11板”。8月10日上市开板以来,中科信息的累计涨幅已扩大至227%,直逼今年一季度的次新股龙头张家港行。
    与中科信息类似,寒锐钴业在股价高调完成“4连板”后,于9月1日进入停牌核查。停牌两个交易日后,寒锐钴业9月5日公告复牌,复牌当天股价大幅震荡收涨2.8%,次日更是高开高走收获涨停。截至目前,寒锐钴业股价较当初停牌之前上涨了24%。
    “次新股+高送转”题材遭遇重挫
    相比于中科信息与寒锐钴业,其他几只跟涨次新股则在复牌后股价出现大幅回落,其中最具代表性的当属创业黑马。
    9月20日,次新股创业黑马与中科信息同时复牌。在此之前,创业黑马在次新股板块高度活跃的9月11日收出一个涨停,此后便公告停牌核查。
    复牌当天,创业黑马股价低开后持续低位震荡,临近收盘出现跳水,最终下跌5.23%。同为复牌首日,中科信息涨停,创业黑马大跌,两者形成鲜明对比。
    此外,在前期次新股行情中自成一派的“次新股+高送转”题材同样表现萎靡。9月19日,半年报“10转10”的杭州园林与“10转6”的达安股份同时复牌,两者股价当天分别跌去2.93%与9.02%。
    除了上述两只停牌个股,“次新股+高送转”题材中的其他个股近期表现同样乏力。“10转15”的皮阿诺当前股价已较月初高位回撤近20%,赢合科技、同兴达等回撤幅度也均在10%以上。
    种种迹象表明,当前市场资金对于次新股板块仍然保持了较高的关注度,只不过在选股方面,主力资金热衷于“抓龙头、抓主线”,对于跟风或衍生品种,资金往往在特停复牌后选择离场。
    

川财证券,电子行业周报:苹果新iphone继续推动ASP提升


    川财周观点
    苹果近期召开秋季新品发布会,推出三款手机新品iPhoneXR/Xs/XsMax,在美起售价分别为1099/999/749美元,相较于2017年X/8P/8起售价999/799/699美元均有提升。三款新机型均搭载了台积电代工的7nm制程的A12仿生芯片,搭载69亿个晶体管,其中包括6核CPU、性能控制器、4核GPU、8核神经网络引擎,是iphone迄今为止最强大的芯片。iphoneXR和XsMax系列首次搭载双卡双待功能,针对中国市场采用双实体卡,其他市场则采用实体卡+eSIM卡方案,对于中国用于有较大吸引力。新iphone继续推动零部件ASP提升,建议关注供应链地位稳固、估值水平较低的个股,相关标的:立讯精密、大族激光等。此外,5G的发展将使毫米波、MIMO等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质。此外,基站和手机里使用的PCB的层数和品质也有所提升。建议关注受益于5G新技术的相关标的,包括蓝思科技、三环集团、深南电路等。
    市场表现
    本周川财信息科技指数下跌1.38%,上证综指下跌0.76%,收于2681.64点,电子行业指数下跌4.89%,收于2338.79点。电子行业指数版块排名26/28,整体表现较差。周涨幅前三的个股为韦尔股份、猛狮科技、天孚通信,涨幅分别为17.23%、12.62%和8.32%。跌幅前三的个股分别是东山精密、长电科技、欧菲科技,跌幅分别为18.85%、18.27%和15.66%。
    行业动态
    全球第二大半导体封测厂美商艾克尔Amkor公司,在中国台湾投资的第4座先进封测厂T6,落脚于龙潭园区,10日启用。艾克尔在龙潭扩厂主要因应未来5G时代的来临,及物联网与自驾车的高度成长,将持续带动晶圆级封装及测试的高度需求。(工商时报)
    IC设计龙头联发科首度向全球展示5G原型机,市场预料,联发科最快将在2019年底前投片,2020年量产5G芯片,迎接5G商转。(台湾经济日报)
    公司公告
    水晶光电(002273):公司近日接到控股股东星星集团有限公司函告,获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质押。截至2018年9月10日,星星集团所持有上市公司股份累计被质押的数量为1.41亿股,占其持有公司股份总数的83.83%,占公司总股本的16.36%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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证券日报,云计算板块多重利好共振 13只三季报业绩预喜股迎"升"机


  昨日,沪深两市股指早盘震荡下挫,午后出现“V形反转”,截至收盘,沪指上涨1.11%。在此背景下,云计算板块表现抢眼,涨幅达到2.61%,位居所有板块涨幅榜首位。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,云计算板块内104只成份股中,共有93只个股实现上涨,占比89.42%。其中,中国软件(8.52%)、卫士通(6.95%)、润和软件(5.81%)、深信服(5.72%)、同方股份(5.65%)、浪潮软件(5.51%)、二三四五(5.50%)、思特奇(5.35%)、恒华科技(5.11%)等9只强势股涨幅均逾5%,此外,网宿科技、佳讯飞鸿、超图软件、高新兴、浪潮信息等5只个股也均上涨2%以上。
  资金流向方面,板块内共有49只个股昨日呈现大单资金净流入态势。其中,中兴通讯大单资金净流入居首,达到15737.10万元。此外,包括中天科技(6421.25万元)、科大讯飞(5687.68万元)、深信服(4875.76万元)、网宿科技(4793.51万元)、光环新网(4613.28万元)等在内的11只龙头股大单资金净流入均在1000万元以上。
  业绩为王成为投资客选择价值标的的重要原因,云计算板块上市公司良好的业绩表现同样具有较强的吸引力。在已披露中报业绩的42家公司中,共有31家公司报告期内净利润实现同比增长,占比逾七成。其中,启明星辰(14898.72%)、中际旭创(7884.94%)2家公司报告期内净利润同比增长均在50倍以上,用友网络(293.91%)、证通电子(262.46%)、综艺股份(251.14%)、天源迪科(242.18%)、亚联发展(189.62%)、南威软件(177.44%)、中青宝(128.47%)等7家公司中报业绩均实现同比翻番。
  进一步梳理发现,共有15家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达13家,占比86.67%。其中,亚联发展(206.79%)、南天信息(141.24%)、荣之联(100.00%)3家公司三季报业绩均有望实现同比翻番。此外,证通电子(81.08%)、二三四五(70.00%)、科大讯飞(50.00%)、皖通科技(50.00%)4家公司预计报告期内净利润同比增长均超五成。
  亚联发展较为典型,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5500万元。业绩变动原因:公司2017年重大资产重组完成后,上海即富自2017年9月份起纳入公司合并范围,上海即富2018年1月份-9月份预计经营情况良好,对公司的盈利情况产生了积极的影响。
  机构评级方面,共有32只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,用友网络、光环新网、启明星辰、天源迪科、超图软件、恒华科技、科大讯飞等7只个股近期均获10家及以上机构联袂推荐,后市投资机会备受机构认可。此外,被机构扎堆看好的4只个股分别:中际旭创、烽火通信、中科曙光、浙数文化。
  分析人士表示,在降本提效刚需、国家政策助力、基础设施完善、企业态度改观等多重利好共振,助推国内云计算产业腾飞。一方面,中国的数据市场规模还远未达到平衡点,未来将保持高速增长的态势。另一方面,由于企业客户运营模式的改革,企业的云化增加了对大数据及专业数据中心的需求。未来云计算和大数据等领域将呈现规模化发展趋势,市场红利可观,创新、服务、合作、技术将推动互联网科技企业走得更高、更远,也将推动云计算行业上市公司盈利进一步释放,云计算板块将迎最佳布局时点。

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华泰证券,华鲁恒升(600426)拟实施股权激励 利于长远发展




    拟实施股权激励计划
    华鲁恒升于11月9日发布公告,公司拟向董事、高管、核心技术人员等160人实施限制性股票激励计划。本次计划拟授予的限制性股票数量为633万股,占公司目前总股本的0.39%,授予价格为8.64元/股。本次股权激励实施有助于公司长期发展,我们预计公司2018-2020年EPS分别为1.98/2.28/2.65元,维持“增持”评级。
    解锁条件与营收增速挂钩,公司发展信心彰显
    本次授予的股票限售期为自登记日起的24-48个月,分三期解除限售,解锁条件为:(1)以2016年公司营业收入77.0亿元为基数,2019-2021年公司营收增长率分别不低于70%/80%/90%,对应金额130.9/138.6/146.3亿元,且增长率不低于行业平均水平;(2)各年度公司税前分红高于0.15元/股,且不低于行业平均水平。公司通过限制性股票激励计划有望进一步建立、健全长效激励机制,充分调动关键人员积极性,将股票解锁条件与营收直接挂钩亦体现了公司对于未来发展的强大信心。
    尿素价格有望上行,公司受益程度较高
    据百川资讯,近期尿素价格高位整理,目前山东、安徽等主产区尿素主流报价为2100-2200元/吨,相比9月初上涨近200元/吨。国内下游复合肥冬储即将开启;国际方面,印度新一轮招标将于11月14日开标,需求在百万吨以上。供给端后续受冬季限气影响,西南地区气头尿素企业将于11月中旬起逐步减产,预计影响日供应量4000吨左右,尿素价格有望上涨。公司肥料功能化项目中的20万吨合成氨及尿素技改项目已于5月投产,后续将持续受益于尿素价格强势。
    乙二醇项目是后续重要增长点
    伴随下游聚酯领域的逐步认可,煤制乙二醇市场空间逐步打开,对石油基产品的替代具备较大空间,盈利前景良好。近期由于下游聚酯需求偏弱且油价高位回落,乙二醇价格有所回调,据百川资讯,华东地区乙二醇最新价格为6120元/吨,相比10月初价格下滑约15%,但煤制乙二醇盈利水平仍较为理想。公司50万吨煤制乙二醇项目已于10月投产,后续有望构成重要的利润增长点。
    维持“增持”评级
    华鲁恒升具备“一头多线”柔性多联产优势,油价强势将有利于甲醇、乙二醇等煤化工产品高盈利的维持,尿素价格持续回升利好公司业绩。我们预计公司2018-2020年盈利分别为32.1/37.0/43.0亿元,对应EPS分别为1.98/2.28/2.65元,结合可比公司2018年平均6倍PE的估值水平,考虑公司煤制乙二醇业务潜在空间及煤化工平台延展性,给予公司2018年8-10倍PE,对应目标价15.84-19.80元,维持“增持”评级。
    风险提示:下游需求不达预期风险,原料价格大幅波动风险。

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证券时报网,辉煌科技(002296):大股东累计减持3.86%股份 完成减持计划




    辉煌科技(002296)4月25日晚间公告,公司第一大股东李海鹰完成去年10月披露的减持计划,期间减持公司股票共计1453.33万股,减持比例3.86%。李海鹰当前持股比例10.75%。

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证券日报网,南极电商(002127)半年报净利同比增32.37% 将继续打造为消费品创新企业




    8月21日晚间,南极电商披露的2019年中报显示,今年上半年,公司业绩保持了快速增长的势头,实现营业收入16.34亿元,同比增长32.44%;实现归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,同比增长32.37%;经营活动产生的现金流量净额1.50亿元,同比增长43.10%。依托电商渠道,南极电商持续向消费者提供高性价比、穿透消费层级和消费周期的有个性的产品,通过品牌授权和产业链服务打造成为消费品创新企业。
    财报显示,报告期内,南极电商在消费端持续向好,GMV的快速增长成为支撑公司业绩持续释放的强动力。上半年,公司GMV达109.80亿元,同比增长61.72%。从品牌的维度看,定位大众家庭生活方式品牌的南极人GMV达95.40亿元,同比增长67.64%;定位年轻人喜欢的国际潮流品牌卡帝乐鳄鱼GMV达12.66亿元,同比增长36.66%;定位国际IP品牌的精典泰迪GMV达8919.37万元,同比增长51.62%。
    从电商渠道看,在阿里渠道实现GMV73.62亿元,同比增长55.64%,占比67.04%;在京东渠道实现GMV17.62亿元,同比增长37.56%,占比16.05%;在社交电商渠道实现GMV13.60亿元,同比增长130.74%,占比12.38%;在唯品会渠道实现GMV4.37亿元,同比增长167.78%,占比3.98%。
    公开信息显示,南极电商在质量管理上持续下苦功,截至6月底,公司已与9家第三方质量检测机构建立了战略合作关系,其中3家为上半年新签约,并加大了商家督察部和质量管理部的投入,进一步完善供应链合作伙伴的准入和退出机制。此外,公司准备未来在各大产业带建立20家-30家分公司,进一步提升产业链服务的有效性。
    财报还显示,公司子公司时间互联不断巩固原有主流媒体的合作优势,成为小米信息流中小客户独家代理商,成为腾讯应用宝流量消耗排名第一的核心代理商,并成为VIVO电商金融行业流量消耗排名第一的核心代理商。时间互联新拓展客户286家,在维系原有电商、网服、金融、教育工具等行业APP客户的同时拓展H5类型客户,丰富客户类别;同时,时间互联开拓了与上市公司的协同业务,产生新的业绩增长点。

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申万宏源,钢铁行业周报-十一库存累积 关注采暖季限产


    十一库存累积,关注采暖季限产。国庆节期间Mysteel五大品种总产量1480.83万吨,总库存2586.94万吨,总需求1238.48万吨。其中产量同比+26.90万吨(前值+11.04),环比-12.00万吨(前值+28.77);库存同比+13.94万吨(前值+10.15),环比242.35万吨(前值+68.31);需求同比+23.12万吨(前值-138.68),环比-186.04万吨(前值-71.34)。库存方面,同环比继续上升。因国庆小长假,库存环比增幅较大是正常情况,虽然增幅是近4年以来最大的,但由于每年十一前后数据间隔时间不一致,因此增幅不具备直接的同比可比性。如果平均到节日期间每天的库存增幅,今年国庆库存日均增幅在过去4年中排名第二,增幅比去年国庆每天少增加9.85万吨。产量方面,同比上升环比下降。五大品种中除中厚板和线材外,其他品种产量均环比上升,线材产量增幅不大,但中厚板产量环比大幅减少近19万吨,导致总产量环比下降。中厚板的减产主要是统计样本内钢厂检修较多所致。需求方面,同比上升,环比下降。由于产量数据是周度统计,而库存数据统计的是10月7日的时点库存,与节前的统计数据间隔了10天,因此通过产量减去库存增量推算出的需求是不准确的。如果我们假设这10天的产量水平不变,计算出节日期间日均需求为187.3万吨,去年同期为173.6万吨,同比高9.7万吨。相对而言,板材的需求要好于长材。总体来看,今年十一期间虽然库存增幅较大,但主要是数据统计时间的原因,节日期间需求还不错,并未比正常水平下降多少。不过值得注意的是,虽然进入了采暖季,但产量并未看到明显下降,对采暖季的供需状况仍需要密切跟踪。节前最后一周钢材产品加权价格变动-1.35%至4654元/吨。
    内矿价格上涨。外矿供给端,(9/17-9/21)北方六大港口进口矿到港量979.4万吨,环比变动-130.1万吨。国产矿供给,根据9月28日数据,国产矿山企业产能利用率65.2%,环比变动+1.2个百分点;需求端,节前最后一周钢厂高炉开工率68.09%,变动+0.1个百分点,产能利用率78.53%,变动+0.5个百分点。节前最后一周进口PB粉矿61.5%、唐山铁精粉66%分别变化+1.18%、0.00%至513、679元/吨。焦炭价格下跌。供给端,全国焦企产能利用率77.5%,环比变动+0.7个百分点;100家样本钢厂焦炭库存+0.28天至13.2天。节前最后一周山西焦炭、主焦精煤分别变化-4.26%、0.00%至2250、1510元/吨。另外废钢、硅铁价格分别变化+0.86%、0.00%至2738、6800元/吨。
    吨钢毛利下降。节前一周螺纹钢、高线、热卷、冷板、中板利润较上周分别变化-39、-30、-18、+8、-21元至895、1011、504、603、573元/吨。钢材社会库存上升,铁矿石港口库存下降。节前一周钢材社会库存变化+1.70%至1001万吨,其中螺纹、高线、热轧、冷轧、中板库存分别变化+0.41%、+3.56%、+2.73%、+0.63%、+3.53%至419、141、214、119、108万吨。主要港口铁矿石库存较上周变化-1.81%至14517万吨。
    投资策略:限产边际影响减弱,预计钢价将出现回调。采暖季限产被非限产区增产抵消,预计产量将明显高于去年采暖季水平,四季度难以出现供给紧缺局面。基本面走弱后股价难有表现。相对收益情况下,推荐此前经过大幅回调,目前PB估值处于底部,且采暖季有可能豁免错峰生产的河钢股份、首钢股份和新兴铸管。

山西证券,医药生物行业周报:挖掘估值切换带来的优质股价值投资机会


    市场回顾
    上周,沪深300指数上涨2.71%,报3405.02点。其中医药生物行业上涨1.24%,跑输沪深300指数1.47个百分点,在28个申万一级行业中排名19。除中药下跌0.08%外其余子板块均上涨。剔除次新股,个股涨跌幅前十名中,医疗器械与化学制剂分别上榜四名与三名企业;北陆药业上半年净利同比增长18%,拟10转5,一周涨幅高达10.84%。个股涨跌幅后十名中,中药与生物制品均有三名企业在列,通化金马与ST长生一周跌幅高达32.52%与22.53%。
    行业动态
    国家基本药物制度面临调整
    国家医保局、卫健委、药监局三定方案出炉
    国家医保局最新文件:14种抗癌药价下调,非医保独家品种将纳入专项谈判
    卫健委:对接种过长春长生狂犬病疫苗群众提供免费续种或补种
    武汉生物公司效价不合格百白破疫苗处置工作核查组公布工作进展
    17个药品将被优先审评
    CDE:关于征求境外已上市临床急需新药名单意见的通知
    全球首个超长效GLP-1抗体激动剂在中国获批临床
    上市公司重要公告
    投资建议
    自六月以来,医药生物板块出现大幅调整,建议挖掘估值切换带来的优质股价值投资机会:(1)国内创新迎来黄金收获期,建议关注恒瑞医药、复星医药等技术实力强、研发储备丰富、规模雄厚的创新龙头企业;(2)仿制药一致性评价持续推进,通过品种优惠政策相关部门及各地积极推进落实,业绩将逐步显现,建议关注从评价资金技术实力、进度、品种及数目均占据优势的仿制药龙头企业华海药业、京新药业等。
    风险提示
    大盘波动风险、行业政策风险、药品安全风险、研发风险。

国信证券,非金属建材周报(18年第38周):政策边际改善"二次确认" 买入优质企业


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    09.17-09.21,本周沪深300指数上涨5.19%,建筑材料指数(申万)上涨5.04%,建材板块跑输沪深300指数0.15个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:海螺水泥(11.4%)、纳川股份(10.2%)、华新水泥(9.4%);居后3位的个股:再升科技(-5.4%)、扬子新材(-12.2%)、四川金顶(-34.4%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪
    本周全国P.O42.5水泥平均价为428元/吨,环比上涨0.5%,同比上涨22.1%。本周全国水泥库容比为54.2%,环降0.4%,同降8.1%。价格上涨地区主要是山东、重庆和陕西,以及皖北、苏北、湘北和黔南等地,幅度10-50元/吨。9月中旬,国内部分地区受台风、降雨影响,下游需求阶段性减弱,因库存相对偏低,价格多延续上行态势,个别地区沿海地区如福建出现小幅回落。预计后期随着雨水天气减少,下游需求将会恢复,水泥价格稳中有升趋势不变。
    本周玻璃现货价格环比下跌0.29%。截至09月22日,玻璃期货活跃合约1901周报收于1359.4元/吨,环比上涨0.46%。现货平均报价为81.97元/重量箱,环比下跌0.29%,同比上涨5.96%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1685.75元/吨,环比下跌0.32%。
    截至9月20日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为70.8美元/桶,较上周环比上涨2.62%。截至9月22日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价580元/吨,较上周无变化。截至9月21日,全国重质纯碱市场价(中间价)1825元/吨,较上周无变化。截至9月19日,进口废纸到岸价(美废8@)为210美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述
    ①特朗普关税政策决定升级贸易摩擦;②前7月涂料行业业绩同增10.3%;③迎新三线放水停产;④华新水泥投资32.5亿元的年产285万吨水泥熟料项目在阳新开工;⑤住建部:前8月全国棚户区改造开工超过360万套。
    行业策略及投资建议
    今年以来板块基本面正沿着我们前期新均衡理论所推演的方向运行,但近期环保部“不应该有相关环保限产要求”的提法引发市场对“新均衡”是否会被打破的担忧。我们认为:一方面,水泥行业错峰生产并非来直接自之上而下的行政干预,而是近几年在协会和龙头企业的带领之下,行业内企业在多重博弈之后形成的舍量保价的自发行为;而玻璃行业,企业间环保管控有较大差异,后续假设限产不“一刀切”,只需严格执行最新排放标准,产能仍有收缩关停的空间,再加之考虑行业产能自然的冷修周期,未来2-3年产能收缩趋势仍存在;另一方面,宏观政策边际微调已“二次确认”,未来一段时间基建托底、基建补短板思路清晰,加之现阶段行业库存较低,预计3-4季度现货价格整体稳中有升,年内业绩无忧,逢调整买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、伟星新材、东方雨虹;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎