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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,房地产行业周报:成交、去化环比回落 库存平稳


    一手房:成交环比增速-8.98%,同比增速10.48%(按面积)
    本周中泰跟踪的40个大中城市一手房合计成交面积500.67万方,环比增速-8.98%,同比增速10.48%。其中,一线、二线、三线城市一手房成交面积环比增速分别为-32.56%,-7.48%,-0.10%;同比增速分别为12.58%,-6.76%,36.85%。
    二手房:成交环比增速-13.12%,同比增速26.64%(按面积)
    本周中泰跟踪的14个大中城市二手房合计成交面积128.02万方,环比增速-13.12%,同比增速26.64%。其中,一线、二线、三线城市二手房成交面积环比增速分别为3.93%,-12.29%,-40.94%;同比增速分别为59.90%,29.51%,-22.46%。
    库存:可售面积环比增速-1.65%
    本周中泰跟踪的15个大中城市住宅可售面积合计4692.48万方,环比增速-1.65%,去化周期37.18周。其中,一线、二线、三线住宅可售面积环比增速为-0.45%,-2.78%,-2.19%。一线、二线、三线去化周期分别为43.12周,32.43周,35.21周。
    10个重点城市推盘分析(数据来源:中指)
    根据中指监测数据,(6月25日至7月1日)重点城市(14城)共开盘67个项目,合计推出房源17042套、环比增长1%,其中一线1607套、占比9.4%;开盘项目平均去化率达到75%,较上周回落16.6个百分点,其中一线去化率为55%,二线为95%。
    投资建议:本周申万房地产指数下跌-7.29%,个股方面,中弘股份、中洲控股涨幅居前。站在目前时点,我们认为对板块不宜过度悲观:1、棚改增量资金收紧,存量项目仍有保障,年内实质影响较小;2、货币化安置比例下调年初已有预期,三四线改善性、进城置业需求仍较旺盛,叠加一二线成交改善,行业需求整体平稳;集中度提升仍是大势所趋,龙头具备可持续稳定增长的能力和条件;融资上,龙头渠道相对畅通、信用风险小,且目前估值已接近历史底部,我们继续看多地产龙头,推荐:1、价值龙头:保利地产、万科等;2、存量红利:建发股份;3、REITS标的:光大嘉宝。
    风险提示:三四线成交下滑及一二线反弹不及预期;流动性大幅收紧等。

中证网,天际股份(002759)持股5%以上股东兴创源投资解押2100万股




    中证网讯(记者刘杨)天际股份(002759)7月5日下午盘后公告,公司近日接到持股5%以上股东兴创源投资的通知,获悉兴创源投资持有公司的部分股份办理了解除质押,解除质押2100万股,占公司股本4.64%。上述股票解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押解除手续,解除登记日为2019年7月4日。截至公告披露日,兴创源投资持有公司股份数量约4733.86万股、占公司总股本10.47%。此次解除质押后,兴创源投资持有公司股份累计被质押的股份数量为2400万股、占公司总股本5.31%。

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国信证券,寒锐钴业(300618)底部扩张 钴粉龙头有望迎来爆发




    钴粉龙头底部扩张,加大产能布局
    公司是国内钴粉龙头,目前逐步形成了从原材料钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业链流程,是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。公司在行业底部时布局产能扩张,伴随行业价格回升,公司将迎来量价齐升的局面。
    钴产业链供需边际改善,中长期价格期待回升,公司业绩弹性强
    短期供给侧受嘉能可铜钴矿年底关停以及钴价持续处于低位民采矿产量大幅缩减影响,行业供需在边际上得到明显改善。中长期伴随3C领域5G放量以及新能源汽车快速起量下游需求将在2020-2021年逐步得到释放,而供给侧相对增量平稳,我们预测钴会在2020年下半年至2021年其处于相对紧平衡的状态,考虑到钴价回升带来的社会库存增加,这种紧平衡将会进一步加剧。而公司业绩相对钴价的弹性极大,根据我们敏感性测算,若2019年金属钴均价从26.5上升10%,则公司归母净利润增幅将达到46%,2020年伴随公司产能扩张公司业绩对钴价弹性将更强。
    产业链上下延伸,行业空间及产品附加值提升
    公司在上游钴矿方面采取租赁开采的模式,自有矿尚未探明储量,未来有进一步延伸空间;产业链下游公司布局钴新材料以及三元前驱体,一方面有助于扩大产能、提高产业链附加值,另一方面有利于公司产品市场横向延伸,公司原先钴粉产品下游主要为高温合金和硬质合金市场,此次布局钴新材料和三元前驱体加大了下游3C和动力电池市场的布局,极大拓展了产品行业空间。
    风险提示
    第一,国内3C和新能源汽车销量不及预期;第二,贸易摩擦和全球经济不及预期;第三,公司产能释放不及预期。
    投资建议:首次覆盖,给予“增持”的投资评级
    公司为国内钴粉龙头,在钴供需边际改善过程中,公司持续受益于钴价反弹以及产能释放带来的业绩增长,我们认为公司合理估值区间为64.8-71.3元/股,距当前股价具有5.3%—15.9%的潜在估值空间,公司相对估值较高,因此首次覆盖给予“增持”的投资评级。

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兴业证券,航发动力(600893)2018年半年报点评:期间费用大减提升利润 航空发动机龙头厚积薄发


    公司公布2018年中报:实现营收83.12亿元,同比增长5.83%;归母净利润3.6亿元,同比增长125.92%。公司航空发动机及衍生品收入68.2亿元,同比增长14.58%,占主营的82.05%。子公司中,黎明、南方高速增长,利润贡献较大,分别占公司利润总额的37%、33%。
    报告期内,影响利润增加的主要原因是期间费用同比减少3.18亿元,减幅22.48%。其中,管理费用同比减少1.26亿元;销售费用同比减少1409万元;财务费用同比减少1.78亿元,主要是利息支出同比减少1.43亿元(2017年三季度,公司非公开发行募集资金96亿元,用于向全资子公司增资70亿元,以及偿还金融机构借款和补充流动资金)。
    公司实际控制人航发集团于7月、8月两次以共计1亿元增持公司股份,彰显对于公司长期发展的信心。
    我们判断未来3-5年是航发动力加大投入,积蓄力量的重要阶段。随着大涵道比、中推力涡扇发动机的陆续定型和大推力涡扇发动机性能及可靠性的不断提高,军机发动机有望全面实现国产化;军队实战化训练将对航空发动机维修和老机换发需求带来巨大拉动。公司业绩有望稳中有增,不断提速。我们预测2018-2020年EPS分别为0.57/0.64/0.75元/股,对应PE为40/36/31倍(2018/8/27),继续给予“审慎增持”评级。
    风险提示:新型号发动机定型批产节奏低于市场预期;工艺缺陷或质量问题影响批产进度;产能及研发投入短期影响业绩释放。

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中信建投,华光股份(600475)2018年一季报点评:营收稳定增长 毛利率同比下降


    销售费用率增加,管理费用率降低,三费总体持平
    报告期内公司销售费用1917万元,同比增长64.83%,系公司运费及咨询费用增加所致;财务费用-666万元,同比变动300.77%,系报告期内利息收入增加所示,管理费用1.30亿元,同比增长16.31%,与营收规模基本同步增长。公司销售费用率1.66%,与上年同期相比增长0.43PCT;管理费用11.21%,降低0.59PCT;财务费用-0.58%,降低0.40PCT;费用率总计12.29%,与去年同期的12.85%基本持平。
    毛利率净利率同比降低
    公司归母净利润增幅2.88%,远小于营收增幅22.45%,系公司毛利率净利率降低所致。报告期内公司毛利率17.35%,与去年同期相比降低2.05PCT,与去年全年相比提高1.80PCT;销售净利率14.21%,与去年同期相比降低2.14PCT,与去年全年相比提高6.52PCT。公司盈利情况受钢铁煤炭价格影响程度较大。公司目前有电站装备及工程服务、市政环境工程服务、地方能源供应三大主营业务,其中电站装备业务的主要产品是锅炉,其主要原材料为钢材;地方能源供应业务的主要产品是电力,主要原材料为煤炭。2017年钢材全年涨幅超50%,煤炭全年涨幅超35%,导致公司营业成本上升和电厂投资收益减少,相应毛利率明显下降。
    公司处于高速增长期,2018业绩无忧
    2017年公司电站装备制造及工程服务新增订单65.95亿元,创历史新高;新增EPC订单24.13亿元,同比增长53.98%;环保新能源锅炉设备订单19.19亿元,同比增长138.83%。同时公司积极开拓海外市场,签订了伊拉克巴士拉电站扩建项目10台余热锅炉订单,合同金额4.20亿元,战略布局"一带一路"。公司预计2018年实现营收70亿元,利润总额6亿元。
    预计公司2018-2019年的EPS分别为1.04元、1.23元,对应PE分别为12、10倍,维持"买入"评级,对应目标价15.00元。
    风险提示:
    1)原材料价格波动风险;2)电站装备市场竞争加剧风险。

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长江证券,新城控股(601155)2018年三季报点评:业绩销售靓丽 增持回购稳定股价




    业绩与销售共舞,销售目标完成率高。新城控股前三季度归母净利润保持高增长,原因主要在于:1)结算量价齐升推动营收及毛利率提升,2)合营、联营企业利润加速释放,3)投资性房地产公允价值变动损益的贡献。报告期末,公司合同负债约为999.3亿元,相比去年同期的预收款项增长约100.9%,后续业绩具备保障。新城控股2018年销售目标为1800亿,1-9月完成率高达约88.7%,销售额累计同比增长约113.0%,继续高速增长,全年销售目标有望超额完成。
    拿地力度稳中有降,坚持拓展重点城市群。2018年前三季度,随着行业环境改变,新城控股拿地力度稳中有降,新增土地总价款约626.6亿元,占同期销售额比例约为39.3%,相比上半年下降约11.4pct。从区域上看,新城控股拿地继续深耕长三角、珠三角、京津冀等重点城市群,并在中西部区域围绕核心二线城市进行布局。
    积极多渠道融资,财务状况保持稳健。公司积极尝试各项融资渠道,2018年以来发行6亿元非公开公司债券,发行PPN募资18亿,发行15.93亿购房尾款ABS,发行20亿中期票据,发行24亿超短期融资券,发行总额度13亿美元债券。报告期末,公司净负债率约为95.5%,现金短债比约为216.5%,财务状况较为稳健。
    投资建议:业绩与销售共舞,增持回购增强股价稳定性。受益于双轮驱动与多层激励的推动作用,公司业绩与销售有望持续高增长,考虑到收入结算的滞后性以及相对稳定的结算利润率,2018年和2019年预计EPS分别约为4.28和5.63元,对应当前股价PE分别为5.7和4.3倍。此外,公司回购与增持计划有望增强股价稳定性,维持"买入"评级。
    风险提示:1.流动性环境或收紧,影响商品房销售去化率;
    2.房地产业务所在区域调控政策或收紧。

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全景网,成都路桥(002628)股东减持3811.08万股 占总股本5%




  全景网3月2日讯  成都路桥(002628)周一午间公告称,公司股东李勤及其一致行动人恒康中迪累计减持公司股份3811.08万股,占公司总股本5%,目前李勤仍持有5.06%公司股份。

国海证券,食品饮料行业周报:攻统计分析业绩快报 建议关注食品类龙头


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。本周食品饮料板块处于震荡期,指数下跌2.63%。白酒板块,本周有所调整,主要受洋河业绩低于预期影响,其为消费税影响,与基本面关系不大。目前行业标杆酒企已预告高增长,一季报量价齐升,主要龙头动销良好,库存处于合理水平,PE估值处于25X-30X之间,估值水平与业绩增速依然匹配,在消费升级和通胀抬升的背景下,龙头业绩确定性强。大众品板块,预期通胀利好行业龙头,我们持续看好食品子行业龙头。整体来说,白酒板块,看好次高端白酒,规模提高单位费用率下降,建议关注水井坊、贵州茅台、洋河股份、山西汾酒;乳制品板块,建议关注伊利股份,公司作为行业龙头将享受市场份额的提升;肉制品板块,建议关注双汇发展,近期猪肉价格下跌,公司将受益于原材料成本下降;其他建议关注食品类细分行业龙头,如安井食品、安琪酵母、中炬高新、桃李面包。
    2017年业绩快报统计:我们统计了截至2018年3月3日以来披露业绩快报的38家食品饮料公司。业绩正增长的有22家,占比58%,2017年全年正增长,Q4正增长的有15家,Q4业绩增速快于Q4营收增速的有10家;2017年全年业绩负增长的有16家;PE(2017)低于30倍的有5家。其中,业绩持续向好的公司有珠江啤酒、煌上煌、晨光生物、涪陵榨菜、千禾味业、桃李面包、绝味食品、会籍山、安井食品,业绩改善向好的有百润股份、洽洽食品。估值上来看,PE(2017)低于30倍且业绩正增长的有安井食品、洋河股份,建议积极关注。
    上周市场回顾:食品饮料指数下跌1.58%,跑输上证综指1.58个百分点,跑输沪深300指数1.29个百分点,板块日均成交额129.89亿元。食品饮料子行业中其他酒类、食品综合上涨幅度最大,分别上涨5.77%、2.34%。从估值来看,食品饮料板块市盈率(TTM)为36.35,同期上证综指和沪深300市盈率分别为15.52和14.28。
    行业重点数据:白酒行业,2月23日,飞天茅台(53度)500ml、五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1499元/瓶、1099元/瓶、519元/瓶和218元/瓶;乳品行业,国内生鲜乳价格为3.47元/公斤,同比下降2.00%,环比下降0.29%,价格保持稳定。1月生猪存栏量为33,743万头,同比下降5.40%,环比下降1.20%,仔猪、生猪和猪肉2月23日的最新价格分别为29.19元/千克、13.43元/千克和21.08元/千克,同比下降42.75%、21.00%和16.98%,环比变化-0.34%、-0.52%和0.24%。
    行业重点推荐:贵州茅台:量价齐升带动业绩增长;洋河股份:结构升级明显,梦之蓝快速增长;水井坊:区域扩张稳步推进;安井食品:治理较好的行业龙头,竞争格局日益趋好;安琪酵母:下游景气持续,受益成本下降;中炬高新:调味品稳健增长,盈利能力持续提升;伊利股份:乳品行业回暖确立,龙头有望强者恒强;双汇发展:猪价下跌利好屠宰,低温肉制品空间大;桃李面包:量价齐升+集中度提高,行业龙头发展空间大。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷

证券时报,葵花药业(002737):"有葵花的地方就有健康"




   证券时报"上市公司高质量发展在行动"采访团走进东三省的第一站,就是葵花药业。
   很多人对葵花药业并不陌生,尤其是年轻的父母们。这是一家以非处方药(OTC)销售为主的医药企业,小葵花儿童药与葵花护肝片、葵花胃康灵构成了公司的主打产品线。
   这是一家伴随改革开放而成长起来的企业。今年是改革开放40周年,也是葵花药业成立20周年。正是由于改革开放及20年前那场如火如荼的国企改革,公司创始人关彦斌才有机会接手哈尔滨五常市一家国有药厂,并不失时机地对其进行改制,这才有了今天的葵花药业。
   关彦斌的履历比较丰富,创办葵花药业之前,他当过兵,做过公务员,经营过砖厂和塑料厂,最终才把医药作为自己毕生从事的专业,还当了两届全国人大代表。他始终在向采访团强调价值,不仅仅是公司的价值,更重要的是消费者的价值。他说,葵花药业现在正在转型,不再停留在简单地卖药,而是要想办法做精品良药。何为良药?临床必需、疗效确切,能给消费者带来利益的药品。此外,在终端推广方面,关彦斌希望消费者能从药品中得到真正的价值。
   通过对消费者价值的呵护,葵花药业已经尝到了双赢的果实。公司去年净利增速一举走出低迷,接近40%,今年一季度和上半年净利增速则均接近50%。对于2015年、2016年不太理想的业绩增速,关彦斌的解释是,企业在不同阶段总要不断地进行调整,从品种到品牌,再从品牌到品类继而实现品类扩张,这是葵花药业近两年业绩释放的关键。如同在早期着力培育品种、打造品牌、建设网络、兼并扩张一样,葵花药业正在致力于通过培育黄金大单品来推动可持续发展,基本思路则是"买、改、联、研",为公司不断注入新的品种。
   整个采访过程中,关彦斌语速都较为平稳,且吐词极为清晰。他称自己对公司股价既关心,又不关心。他认为,只要踏踏实实把公司经营好,业绩便会随之释放,股价便有支撑的动力。同样,他也认为,一家企业只有时刻注重用户体验,持续为消费者提供高质高效的产品,消费者价值提升的同时,企业价值也会同步提升。
   有必要补充两点,这也是长期困扰医药行业及投资者的问题。一是药企身兼商业属性及社会属性,药品价格容易成为企业及社会关注的焦点和痛点。葵花药业给出的答案是,大众的生活水平和健康需求都在不断提高,消费者更关心的其实是药品疗效,价格并不是药品市场的主要矛盾,特别是OTC(非处方药)市场。
   另一个问题则是,市场习惯于用研发投入来定义药企的科技水平,其实这很容易陷入理解误区。在葵花药业看来,并不是所有的企业都要成为研发型企业,衡量企业要有多元化标准,此外研发实际上是一个广义概念,葵花药业对传统老品种的二次开发过程就是研发。
   葵花药业未来的路还很长。关彦斌说,"当梦想还没实现的时候,就没有要歇一歇的想法"。时至今日,年逾六旬的关彦斌依旧活跃在经营一线,为公司未来发展尽心尽力,同时还不忘加紧培养中青后备力量。他说,"有葵花的地方就有健康"。

证券日报,与辉瑞分手9个多月 海正药业(600267)再现断货现象




  海正药业再现断货现象。
  《证券日报》记者独家获得的一份《致专家函——关于瑞易宁暂时供货紧张的沟通说明》(以下简称《沟通说明》)显示,瑞易宁半成品药由辉瑞波多黎各工厂生产,该厂遭受到飓风“玛利亚”的影响,产能受损严重。目前,波多黎各工厂的生产正在稳步恢复中。在此过渡期间,中国市场的瑞易宁成品出现一定程度的供货紧张,预计从现在起持续2个月至3个月。
  这一《沟通说明》的落款企业为海正辉瑞制药有限公司。海正辉瑞在上述《沟通说明》中表示,目前的供货紧张只是暂时的,公司将尽快恢复正常供应。
  据了解,海正辉瑞为海正药业旗下公司,目前已经更名为瀚晖制药。对于此事,《证券日报》记者也致电海正药业董秘沈锡飞,其向记者介绍,瑞易宁大包装在辉瑞的波多黎哥工厂进行生产,然后进口到国内,在辉瑞的大连工厂进行分包装,从6月份开始,因为辉瑞波多黎哥工厂大包装生产出现问题,连续几批质量有问题,没有放行,所以出现阶段性断货。目前已经在重新排产、生产中,下一批国外工厂能够顺利放行的话,成品预计在11月份能够供应市场。
  海正辉瑞已更名
  据了解,瑞易宁的通用名为格列吡嗪控释片,1993年在中国上市,主要针对对象为2型糖尿病患者。
  海正辉瑞为A股上市公司海正药业与辉瑞合资公司。海正辉瑞于2012年由Pfizer Luxembourg S.àr.l与海正药业及控股子公司海正药业(杭州)有限公司合资组建,面向中国和全球市场开发、生产和推广品牌仿制药。
  2017年11月11日,海正药业发布公告称,Pfizer Luxembourg Sarl(以下简称“辉瑞”)将其在海正辉瑞49%的权益转让给了其关联方HPPC Holding S.à.r.l。
  海正药业介绍,辉瑞股权处置后,不再持有海正辉瑞的股份,而海正辉瑞作为公司的控股子公司的地位保持不变,高瓴资本将成为公司在海正辉瑞层面新的合资方。
  2017年11月29日,海正药业发布了关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的公告。双方签署的协议包括与产品本地化相关的知识产权许可协议、技术转让协议以及与产品供货相关的协议,以便合资公司保留辉瑞原拟在合资期间注入合资公司的相关产品,其中就涉及瑞易宁。
  双方还约定,合资公司海正辉瑞尽快停止使用与“辉瑞”或“Pfizer”相关的商标或商号,最迟不超过十二个月(特定条件下可以延长六个月)。
  今年6月30日,海正药业发布公告称,收到控股子公司海正辉瑞通知,经杭州市富阳区市场监督管理局核准,“海正辉瑞制药有限公司”名称变更为“瀚晖制药有限公司”。
  与辉瑞分手,是否与瑞易宁断货存在关联?海正药业董秘沈锡飞也向记者强调,二者不存在关系。
  产品供货引关注
  海正药业发布的2018年半年报显示,公司实现营业收入53.31亿元,较去年同期下降3.16%,主要是由于上半年公司尚未收到欧盟解禁通知以及两票制后原辉瑞产品由于直发导致公司销售额下降。
  海正药业介绍,公司实现归属于母公司所有者净利润0.15亿元,较去年同期增长9.93%,主要是公司上半年取得政府补贴等非经营性收益同比增加。不过,扣除非经常性损益之后,海正药业实现净利润为亏损6263万元,去年同期为亏损72.565万元。
  辉瑞退出之后,瀚晖制药的发展情况也引起投资者关注。
  海正药业介绍,瀚晖制药2018年上半年公司继续保持业绩平稳增长,公司秉承“患者至上、品质为本、创新变革、追求卓越、诚信合规、成长共赢”的文化理念,强化市场及学术平台的建设,拓展基层及零售市场业务,运用数字化工具提高推广效率及人均生产力,公司上半年实现IMS排名较去年同期上升了7位。同时,完成了公司的工商更名,其他各项更名工作有序开展;实现辉瑞产品地产化项目全面启动,首个辉瑞原研地产化产品“玫满”开始商业生产供货,特治星分包装转移的设备已全部到位;在一致性评价方面,瑞舒伐他汀钙两个品规通过一致性评价。
  瀚晖制药今年上半年实现营业收入20.3亿元,归属母公司净利润约为3.89亿元。2017年同期,彼时的海正辉瑞实现营业收入20亿元,实现归属母公司净利润2.75亿元。
  值得一提的是,供货风险一直是外界所关注的焦点。海正药业在2018年半年报中介绍,公司的医药商业业务包括全资子公司省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务(含连锁药房、电子商务等)和控股子公司瀚晖制药在销售和推广其自产制剂产品和前股东辉瑞独家授权公司的制剂产品业务(该业务在瀚晖制药完成地产技术转移后将转为公司的自产制剂业务)。
  海正药业表示,若公司医药商业业务所需的主要产品品种出现供货不足且短期内不能解决,则可能对公司的市场份额、销售收入及净利润等产生不利影响。
  在此之前,海正药业因特治星断货,业绩出现大幅波动。特治星是海正辉瑞(现瀚晖制药)销售的一个重要品种,2015年以来受到辉瑞的意大利工厂供货影响,导致该产品销售量大幅下降。特治星的断供也给海正药业业绩带来冲击。
  2014年,海正药业实现归属于上市公司股东的净利润为3.0789亿元,而2015年,公司净利下滑至1356.67万元;2016年,公司净利出现亏损,为-9442.8万元。

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