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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日22只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:33分,上证综指3155.41点,收于年线之下,涨跌幅-0.193%,A股总成交额为1378.76亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有威星智能、美力科技、宏昌电子等,乖离率分别为8.00%、5.83%、3.33%;名家汇、广电运通、象屿股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月9日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002849威星智能10.0014.5833.3135.978.00
    300611美力科技9.991.9117.2718.285.83
    603002宏昌电子6.385.215.655.843.33
    002693双成药业5.543.897.067.242.56
    000613大东海A6.2411.7510.9711.232.40
    600520文一科技3.071.5618.4518.822.00
    300531优 博 讯5.5515.6218.7119.021.65
    002221东华能源2.000.4711.5611.741.55
    603189网达软件9.986.3018.4818.741.40
    300189神农基因1.340.633.743.781.13
    002264新 华 都3.106.8110.2010.311.08
    603611诺力股份6.491.6523.3723.621.06
    603678火炬电子0.980.1026.4626.731.02
    002777久远银海1.280.9935.2335.560.93
    600990四创电子1.460.5958.4458.970.91
    601607上海医药1.890.3124.6224.820.83
    300488恒锋工具2.582.9632.7433.010.82
    600770综艺股份1.340.557.517.550.59
    300020银江股份1.761.7212.6512.720.58
    600057象屿股份0.550.509.139.160.32
    002152广电运通1.871.007.617.630.29
    300506名 家 汇1.081.6624.2724.280.05

川财证券,消费行业观察:海南602种进口药及抗癌药降价


    【消费】中央出台消费政策提振消费板块估值和行业增长预期。《中共中央、国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》9月20日正式发布,奠定未来一段时期国内消费政策基调,后续各部门可能出台更多各领域的具体细则和相关举措等配套文件。我们认为,推动居民消费是继加大基建投资补短板后另一个稳增长举措,可能成为未来一段时期内应对贸易摩擦和信用收缩环境下的经济政策主线;与以往刺激内需政策不同,此次更注重依靠改革创新破除体制机制障碍,注重培育消费带动经济增长的长效动力,而不是依靠各类降税或补贴来刺激居民消费;对上市公司而言,由于经济预期、社零等消费数据增速放缓等因素,消费类板块估值经历约一个季度的大幅回调,中央出台消费政策将提振消费板块估值和行业增长预期。
    【食品饮料】白酒板块从6月份38倍PE(TTM)回落至目前27倍,目前已处于历史估值中枢下方。从短期看,消费板块估值仍受到一定压制,白酒行业整体估值仍处于消化的过程;中期来看,部分白酒优质公司估值已回落至价值投资区间,待消费数据转暖后,可能迎来板块估值提振;长期看,业绩的稳健增长依然是配置白酒板块的主要因素,随着大众消费占比提升及行业格局的逐步成熟,白酒行业周期性相对弱化,行业成长更为平稳,我们看好具备品牌壁垒、良好的激励体制、前瞻战略与执行力的优质白酒企业持续业绩成长。
    【商贸零售】1、8月社零总额同比增速9.0%,日用品增幅领先,且降准、贸易战等因素综合影响CPI预期温和向上;新零售背景下通过转型探索融合线上线下,布局新业态、新模式的少数优质企业具备投资机会,建议布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市化妆品行业消费尤其是电商渠道消费快速提升,中国品牌得益于本土资源和先发优势、在三四线的线上渠道已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,国产化妆品尤其面膜品类有望崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。【农林牧渔】国庆节前受需求旺盛拉动,全国生猪均价稳有涨,其中华南及华东地区猪肉价格明显走强,疫区省份河南、东北区域价格走弱。根据非洲猪瘟疫区禁运政策,国庆期间共有三个疫区解除封锁,依次涉及辽宁沈阳、河南郑州和江苏连云港三个省市地区,短期将刺激当地生猪出栏量增加,价格上涨可能性较低,同时节后整体需求回落,全国生猪价格承压可能性较大。中长期来看,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,补栏对产能增幅不会太大,全国整体生猪产能上涨变动有限,生猪存栏量大幅下降,猪周期底部有望加速出现。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业,相关标的,温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。
    【医药生物】后市仍旧看好三方面企业,1、随着全国带量采购政策的确定,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、国际医学(000516)。

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首创证券,文化传媒行业周报:中国游戏产业报告发布 手游用户增速不足5%


    【一周走势】上周大盘企稳,传媒板块由于前期表现稳健,以及个股重组并购有利空因素等原因,本周逆势下跌,申万传媒指数全周跌幅接近2%,在28个申万一级行业中排名25位,跑输上周综指、深证成指和创业板指数。
    申万传媒板块的涨跌幅前五位分别是新南洋(10.41%)、世纪天鸿(9.72%)、迅游科技(6.55%)、游族网络(5.08%)、世纪华通(4.91%);涨跌幅后五位分别是宣亚国际(-40.93%)、中青宝(-12.50%)、拓维科技(-11.09%)、万润科技(-10.99%)、顺网科技(-9.79%)。
    从细分行业来看,营销板块在宣亚国际终止收购蜜莱坞(映客)事件的影响下,再加上前期涨势较好,本周下跌幅度较大,申万营销指数下跌2.42%;同时互联网传媒指数跌幅也超过2.11%,移互标的出现回调;文化传媒指数表现相对稳健,全周跌幅1.99%,尤其是影视动漫标的在票房表现的作用下,整体相对抗跌。
    我们认为,传媒板块投资者仍在回归价值投资的趋势和追逐热点之间摆动,造成板块整体行情的波动较大,而目前板块整体估值合理,追求细分行业具有成长性的优质标的才是传媒板块投资的理智选择,建议把握优质个股下跌机会。
    【投资观点】传媒产业目前面临监管加强、并购重组活力下降、受众传播载体和内容升级,业绩增速适当放缓是可以预期并接受的。从长远来看,文化消费在居民消费中的占比将继续提升,类别将愈发丰富,文化传媒行业潜力无穷。
    随着市场对传媒板块估值洼地的关注,基本面扎实、成长性良好的传媒标的的估值有回升预期。投资逻辑:1、优质内容生产标的2、文化消费升级标的3、混合所有制改革标的。

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中泰证券,食品饮料行业周报(第26周):优质白酒依旧是较好的配置方向


    核心观点:我们在中期策略报告《周期向上,配龙头、携成长》中,重点阐述了全年板块仍具备良好投资机会,最近市场大跌,食品饮料板块表现出较强的抗跌性,且年初以来超额收益显著,内在逻辑值得加倍重视。2018年在“去杠杆”政策背景下,高ROE、现金流充裕、低负债率的食品饮料行业投资价值愈加凸显,伴随MSCI落地,国内消费股的估值体系有望全面重构,具备成长属性的行业龙头有望享受估值溢价,这一趋势可能才刚开始。食品饮料行业基本面继续向上,全年仍将是EPS牛市,冷静面对市场大幅调整,优质龙头值得重点配置。
    2018年6月投资组合超额收益显著:伊利股份、顺鑫农业、洋河股份。当月内三者涨跌幅分别为伊利股份(-2.17%)、顺鑫农业(15.09%)、洋河股份(-1.15%),组合收益率为3.92%,同期上证综指下跌6.65%,组合领先上证综指10.57%。
    白酒:高端酒价格坚挺,全年视角重配名酒。本周渠道反馈,上海、深圳、南京等地飞天茅台一批价达1650-1700元,库存约2周,发货节奏正常,价格上涨核心是需求旺盛推动,普五一批价815元左右,库存约1个月,国窖1573一批价740-780元,整体来看端午节后高端酒价格依旧坚挺,茅台价格表现抢眼,普五和国窖亦在通过暂停接受订单或年份酒定价等方式提高渠道价格,有望进一步改善经销商盈利水平;二三线酒洋河、古井、口子窖等产品升级换档趋势不改,渠道反馈二季度梦之蓝、古8、口子窖10年增速均在50%以上。因此,我们预计二季度名酒业绩增速基本延续一季度趋势,部分业绩有望环比加速。
    目前名酒估值对应2018年25倍左右,处于历史估值中枢位置,MSCI落地后白酒板块估值体系重构正在上演,确定性溢价效应逐步凸显。从业绩估值匹配度来看,我们认为白酒板块仍值得超配,建议以全年视角配置高端酒尽享业绩增长收益,继续重推贵州茅台、泸州老窖、五粮液,二三线酒超额收益仍在,继续重推古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等。
    古井贡酒:市场投入进入收获期,业绩有望持续超预期。古井贡酒一直是我们重点推荐的二线名酒,2018年企业的2点变化值得高度重视。一是过去十多年公司销售费用率不断走高,2016年接近33%,2017年开始进入下降阶段,且这将是长期趋势,核心原因在于市场投入已迎来拐点,品牌拔高带来价格带提升后费用的投入产出比显著提升,促销力度逐步减弱。二是多年来公司机制一直未变,相对僵硬的考核体系会限制内在发展,在其他名酒快速发展的大环境下,2018年起政府对公司支持力度明显增强,我们认为市场化考核等优化机制措施有望逐步实施,同时费用管控更加严格高效,内在经营活力有望得到进一步提升。从二季度渠道反馈来看,古井8年增速保持50%以上,持续验证省内产品升级趋势,省外河南市场同比去年逐步改善,费用投入进入拐点,我们预计二季度公司业绩有望持续超预期,继续重点推荐。
    啤酒:动销增速好于去年,二季度板块有望实现量价齐升。2017年12月初以来,我们领先市场发布4篇行业深度报告持续重点推荐啤酒板块,提价及改善趋势不断兑现,继续建议重视全年啤酒大行情。从产量来看,2018年4-5月份啤酒行业产量增速好于去年,单4月产量同比增速超过6%;从销量来看,渠道跟踪显示5月青岛啤酒山东大区增速约6%,华润啤酒在四川增速约5%、北京增速约8%、浙江增速约5%;从提价的执行力度来看,二季度提价的落地性好于一季度,结合产品结构升级趋势,我们认为二季度啤酒板块有望实现量价齐升的局面。从投资机会来看,目前采取吨酒市值估值更为合理,对比国际水平依旧存有较大提升空间,我们认为行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    食品:依旧聚焦行业龙头,优先推荐伊利+绝味+元祖。乳制品和肉制品等成熟子行业,竞争格局较为稳定,品牌集中是推动龙头增速超越行业的主逻辑,优秀的龙头具有强定价权,可通过直接提价/间接提价(产品结构升级)转移成本压力,盈利能力持续提升,重点推荐伊利,积极关注双汇等;部分子行业处于成长期,如调味品、面包、酵母、卤制品、保健品等,行业增速基本在10%以上,龙头市占率多数仍较低,长期来看头部企业收入有望持续保持15%-20%增长,真成长企业理应给予更高估值实现超额收益,重点推荐海天、中炬、元祖、绝味、安琪、西王,积极关注安井、汤臣、桃李等。
    伊利股份:份额加速提升,龙头优势凸显。乳业景气度持续,龙头收入高增长趋势较强。渠道反馈来看,步入4月销售淡季后,伊利常温液奶销售额增速继续保持15%以上,大单品安慕希、金典增长依旧强劲,增速分别为40%、20%以上,未来继续受益消费升级+渠道下沉+渠道品牌壁垒,加快提升市占率。2018年成本压力减轻+产品结构升级驱动,利好毛利率提升。从费用端看,步入4月淡季线下促销环比略强,同比未有明显加大,库存良性,我们预计全年费用率稳定,整体净利率有小幅提升空间,预计2018年收入增长16%,净利增长22%左右,对应2018年估值仅25倍,长期价值投资之选,继续重点推荐。
    绝味食品:二季度开店提速,收入提升。2017年底公司有9052家门店,2018年仍计划新增800-1000家门店,18Q1开店数量略不达预期,主因春节放假耽误门店装修进程,18Q2开店速度略有提速,步入销售旺季后,加之世界杯啤酒+鸭脖搭配消费催化,收入增速有望达20%以上。年初以来,毛鸭价格略有上涨,公司作为鸭脖龙头,上下游议价能力较强,我们认为公司可通过直接/间接提价方式转移成本小幅上涨压力,世界杯期间公司广告和销售投入略有增加,预计18Q2收入高增,利润稳步释放。我们继续看好绝味门店扩张后带来的渠道壁垒塑造,长期来看绝味向上产品结构升级+向下渠道下沉,单店效能每年以3%-5%的速度稳步提升,预计全年收入增速15%以上,利润增速25%左右,建议关注。
    元祖股份:稳健的糕点行业龙头,估值洼地、旺季发力。月饼、中西式糕点、蛋糕稳健增长,四川、江苏5亿以上维持优势,湖北等培育市场逐渐发力,我们预计2018-2020年公司收入分别为20.16、22.72、25.57亿元,同比+13.4%、12.7%、12.5%;产品结构升级驱动毛利率稳步提升,“中央工厂+门店”模式最大程度节省费用,净利率小幅提升,我们预计2018-2020年净利润分别为2.44、2.92、3.48亿元,同比+20.1%、19.67%、18.97%,对应当前估值仅20倍左右,继续推荐。从季度业绩看,端午粽子热销,单2季度收入和利润有望超预期,但因为公司月饼收入占比35%,业绩集中在三季度,传统中报收入只占35%,不贡献利润,下半年收入占比65%多,利润占比基本是95%以上,所以元祖建议关注三季报。
    中炬高新:产品、区域、渠道扩张稳步进行,二季度收入有望达20%以上。公司18Q1收入不达预期,主因2017年3月调味品提价,造成经销商一季度集中备货形成了高基数,最近渠道反馈终端动销依旧不错,预计2季度收入增速20%以上。中美外部环境动荡造成大豆价格不稳定,成本可能小幅承压,但整体可控,我们预计随着规模效应+技术进步,公司毛利率有望稳步提升,管理费用率、销售费用率对比海天有较大改善空间,预计18Q2利润增速30%以上。随着房价不断走高,公司土地价值亦有望增加,公司是调味品中高性价比的投资标的。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、泸州老窖、五粮液,二三线酒古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒;食品重点推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、元祖股份、绝味食品、西王食品,烘焙面包行业建议关注桃李面包、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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证券时报网,午间看盘:三连阳化解黑魔咒 短期关注量能放大


    巨丰投顾:沪指完全回补跳空缺口 中小创强势补涨
    早盘,两市低开高走,创业板领涨,沪指创近期新高。盘面上,石墨烯、中韩自贸、无线充电、生物识别、次新股、国产芯片、特斯拉、人工智能、蓝宝石、共享经济、锂电池等题材股涨幅居前,保险、煤炭、黄金、银行小幅调整。
    石墨烯概念早盘飙升:华丽家族涨停,宝泰隆、珈伟股份、中科电气、杭电股份、中国宝安、德尔未来、碳元科技、东旭光电等涨幅居前。近年来,随着新能源汽车和移动通讯设备的发展,利用石墨烯改进、提升动力、储能电池材料的性能,正成为业内关注的焦点。
    锂电池早盘大涨:雅化集团涨停,沧州明珠、江苏国泰、当升科技、中国宝安、中科电气、国轩高科、先导智能、赣锋锂业、东旭光电等领涨。多家已披露半年报业绩的锂电池上市公司中报超预期,后市可继续逢低关注。
    巨丰投顾认为周一大盘巨震后,钢铁、煤炭、有色等二线蓝筹接力保险、银行,成为市场上行新的推进器。周三创业板超跌反弹以及券商板块大幅拉升,使得市场情绪快速得到修复。周四权重股小幅回调,中小创强势补涨,沪指完全回补4月17日跳空缺口。预计短期大盘将有宽幅震荡,操作上不宜继续追涨强势品种,建议以价值为导向,关注中小市值个股的中报机会。
    广州万隆:三连阳化解黑魔咒 补缺后仍有一点不得不防
    一阳虽然不能立即改变三观,但昨日那根放量大阳线却也足以化解市场对黑色星期四魔咒的担忧。周四早盘两市继续惯性冲高,其中沪指成功回补了上方的缺口,领涨的急先锋也切换成了创业板,创业板大涨超1%。
    大盘连拉三根阳线不仅成功修复周一的大阴线,更一鼓作气向上补缺,这样的理想走势在存量博弈的行情下着实少见。但与此同时,我么不得不正视这一个事实:昨日暴走煤炭、有色在早盘纷纷调整,正式宣告着权重板块轮动短期步入尾声,而在缺少蓝筹配合之下大盘补缺之后势必上攻乏力,所以短线需防范权重获利回吐引发的盘面宽幅震荡以及把握好权重股的高抛时机。
    再从盘面来看,昨日阳吞阴放量大涨直接带动市场人气和风险偏好迅速回升,蓝筹中的获利资金顺势调仓涌入中小创。而题材方面,资金炒作重心依然是选择在中报上大做文章,业绩大幅预增品种纷纷遭到资金抢筹,如秦川机床、沧州大化、道明光学等掀起涨停小高潮。除此之外,行业景气度持续攀升迎来提价潮的石墨烯板块、锂电池板块也再度卷土重来,如方大碳素、雅化集团、赣锋锂业等强势股在稍作调整后股价纷纷再创新高。
    这其实也启示投资者,相比于业绩大幅预增股这类不容易提前潜伏到的个股行情,投资者可尝试从高景气行业的上下游产业链上挖掘确定性更大的投资机会,因为板块整体所迸发的赚钱效应不仅比个股更容易捕捉,且炒作可持续性也大幅增加。
    创业板的反弹又该作何理解呢?只要IPO发行节奏不变,那么新股大量供给必将导致创业板存量上市公司稀缺性大打折扣,中长期估值中枢下移是必然的;此外集聚了大量新股的创业板也将会继续受到估值严重高估的开板次新股杀估值的拖累,所以这两点已决定了目前整体市盈率依然偏高的创业板不会迎来底部反转行情,投资者更应该将近两日的上涨当做超跌反弹来看待,注意把握好高估值和伪成长题材股的逢高调仓机会。
    源达投顾:短期关注量能能否继续放大
    今日两市再次呈现反转的格局,早盘受煤炭、钢铁等板块走弱的影响,沪指承压在开盘点位附近震荡运行,而受人工智能和次新股等板块走强的影响,创中小板块向上反弹运行,市场轮动反弹格局持续,上证50、中证100等权重指数展开弱势调整,中小创成功接力,市场黄线明显领先白线向上运行,市场个股还是保持涨多跌少的状态,短期运行趋势良好,今日在题材股的带领下,沪指终于突破上方缺口的压力,但是在目前权重指数调整的状态下,午后指数或将继续保持震荡的格局,板块方面,石墨烯、航天航空涨幅居前,保险、煤炭等跌幅靠后。
    今日央行继续向市场投放资金,已经连续5日处于净流入状态,7月下半月将进入后续债券发行、企业季度缴税高峰,而财政存款上缴也将在下旬大幅增加,7月份资金面仍维持紧平衡格局,并且从中、短期Shibor利率来看目前走势也有抬头向上运行的趋势,一直以来,资金紧平衡的格局一直在延续,但是近期连续投放资金确实给市场带来做多热情,如果指数一直在跌而市场资金面也正在不断趋紧,指数上行的幅度将会大大减少,并且随着目前市场板块的轮动,在保险、煤炭等蓝筹股调整时,诸如石墨烯、锂电池、人工智能等中小盘个股再度活跃,市场轮动格局明显利于行情发展,短期关注其能否持续。
    另外从沪指上看,今日盘中再创新高,并且重心再度上行,虽然涨幅并没有前两天大,但是在权重调整的格局下能收复上方缺口,也着实不易,从沪指30分钟来看,KDJ指标正处于粘合状态,并且量能在不断的减少,经过前期的上涨,短期指数有整理的需求;创业板来看,目前已经三连阳,并且KDJ指标有低位金叉的趋势,短期走势良好,但是仍需要注意,目前处于低位的创业板虽有企稳的迹象,但是地雷仍在,短期不建议关注。
    今日两市各大指数重心再次上移,与前两日不同的是今日题材个股走强,随着盘中钢铁、煤炭、保险等一二线蓝筹的走弱,市场完全由中小创板块主导,板块间的轮动有利于指数的进一步上攻,加之目前央行连续向市场投放资金,短期情绪面有所好转,但是我们仍需要注意,指数想要再创新高目前成交量仍需继续放大,短期关注期量能的变化,否则“价长量跌”不利于指数后期的发展,操作上,可趁一二线蓝筹调整,逢低关注相关低位回调的有业绩支撑的个股,但一定不要追高。

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全景网,华丽家族(600503):未获知重庆墨希科技柔性屏手机的具体上市日




  全景网7月4日讯  华丽家族(600503)日前在全景网投资者互动平台上回答投资者提问时表示,目前公司未获知重庆墨希科技柔性屏手机的具体上市日。
  针对投资者询问"贵公司发消息说柔性手机今年面市,那么贵公司产品与志阳科技公司的2017年十大黑科技之一的柔性手机相比有优势吗?贵公司的柔性屏与柔宇科技公司的2017年十大黑科技之一的超薄柔性屏相比有优势吗?与京东方的OLED柔性屏相比有优势吗?",华丽家族作出上述回复。

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申万宏源,申万宏源建筑周报:结构性去杠杆并非一刀切 关注后续基建积极变化


    本周建筑行业涨幅-4.2%,与沪深300指数基本持平,目前公募机构建筑持仓较低,行业表现主要也体现为跟随市场波动,行业整体没有相对收益产生。新一届金融稳定发展委员会的亮相再一次确立了防范化解重大金融风险的重要性地位,同时结构性去杠杆不是一刀切,后续表内流动性释放稳增长存在一定可能。
    本周新一届金融稳定发展委员会亮相,审议了金融委办公室提出的打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案,再一次确立了防范化解重大金融风险的重要性地位,会议同时强调结构性去杠杆不是一刀切,要保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕;地方上,7月5日江苏省财政厅发布《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则的通知》,文件规定从8月1日起,江苏省入库PPP项目遵从从严的入库标准,将通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报作为基本条件,对无现金流的完全政府付费项目从紧控制。我们认为当前市场对于基建的悲观情绪在资产定价中反应比较充分,后续应该更加注重积极的变化:包括表内流动性释放稳增长;前五个月地方政府专项债券发放只有2764亿元,下半年专项债的发放有望提速;乡村振兴、精准扶贫对于新基建的需求增加等等。
    自17年下半年以来,煤油价差逐渐扩大,煤化工行业投资转暖,甲醇、乙二醇等产品投资热情高涨,引起市场较高关注。申万宏源建筑工程联合基础化工于7月4日举办煤化工产业链投资论坛,从行业规划编制、技术研发等不同专家视角为投资者梳理出市场空间及投资机会:未来三年煤化工产业总投资预计可达4750亿元,其中传统煤化工预计约1750亿元,现代煤化工预计约3000亿元。继续看好化学工程板块:煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进;化工投资受益17年工业企业利润增速大增,退城入园加速推进,投资在边际改善中;石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,看好中国化学,关注东华科技等。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)、金螳螂(标准化家装规模领先)。
    PPP板块政策底进一步夯实,但受“发债门”事件影响,市场过度反应,建议关注机构少或负债率低的超跌个股:PPP政策底夯实(4月底清库结束,环保大会上,习主席首提采取多种方式支持PPP项目)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(1-4月环保生态行业投资增速40.5%)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益。后续跟踪的核心是银行融资。建议关注:天域生态、文科园林等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    推荐标的:
    中国化学:18年68%增长,PE12X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-3月收入增长45%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东易日盛:18年26%增长,PE18X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。
    金螳螂:18年20%增长,PE11X。标准化家装发展迅猛,强执行力和供应链整合能力构筑公司核心竞争优势,公装龙头集中度提升,订单增速拐点已现。
    中材国际:18年34%增长,PE7.7X。布局水泥窑协同处理危废,溧阳危废项目投产起到良好示范作用,充分受益“俩材”合并,中建材大量水泥产线和公司水泥窑协同处置业务互补,合作空间大。工程订单企稳回升,管理精细化加强提升毛利率,估值提供高安全边际。

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