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华创证券,海达股份(300320)发行股份购买资产获核准批复 汽车业务再添一翼


    公司公告发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复。
    主要观点 
    1.收购科诺铝业,汽车业务再添一翼 
    海达股份拟以发行股份及支付现金的方式购买科诺铝业95.3%的股权,同时非公开发行股份募集配套资金2.22亿元,获证监会核准批复。交易价格确定为3.29亿元,其中现金对价为1.07亿元,股份对价为2.22亿元。 
    科诺铝业主营天窗导轨型材等铝制汽车零部件,产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型。同时公司将进一步拓展汽车轻量化业务,拟投入2.3亿元用于“年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目”。 
    海达自身在汽车领域业务也有较好的发展,天窗橡胶密封条市场份额超过60%,已经逐步切入北汽、广汽等大型汽车厂商的供货体系,将有望带动整车密封件放量,并逐渐拓展至减震件领域。 
    此次收购预计将产生良好的协同作用,共同助推公司汽车板块更上一层楼。 
    2.轨交板块将迎来需求高峰,公司具有高成长潜力 
    公司轨交板块业务占公司40%的收入,贡献超过49%的利润,市场份额达到50%以上,是轨交密封件细分市场的龙头企业。 
    未来几年,轨交行业两大板块高铁和城轨共振向上。高铁市场在通车里程加速上涨和车辆密度提升的双重刺激下,景气上升;城轨市场,到2020年末,城轨总里程将达到8000公里,将迎来确定性增长行情。车辆需求增长将带动公司轨交车辆密封条业务确定性持续增长。 
    3.投资建议 
    暂不考虑收购,我们估计公司2017-2019年实现归母净利润分别为1.79、3.26、4.09亿元,对应EPS为0.34、0.62、0.77,对应的估值水平为36、20、16倍。 
    并购完成后备考归母净利润为1.79、3.62、4.52亿元。考虑公司业绩的确定性增长,给予“强烈推荐”评级。 
    4.风险提示 
    行业竞争加剧,并购整合不及预期。

华金证券,纺织服装行业周报:7月纺织服装出口增长5.74%


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌0.57%,沪深300上涨2.71%,纺织服装板块落后大盘3.28个百分点。其中SW纺织制造板块上涨0.23%,SW服装家纺下跌1.04%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为20.65倍,SW纺织制造的PE为18.72倍,SW服装家纺的PE为21.57倍,沪深300的PE为11.57倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:柏堡龙(+17.92%)、金发拉比(+13.25%)、延江股份(+11.32%)、中潜股份(+10.73%)、如意集团(+10.6%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:步森股份(-32.03%)、欣龙控股(-22.7%)、上海三毛(-17.08%)、安正时尚(-11.04%)、水星家纺(-10.24%)。
    行业重要新闻:1.1-7月我国纺织品服装出口同比增长3.71%,7月出口增长5.74%;2.7月纺织服装专业市场管理者景气指数小幅反弹;3.2018年上半年纺织行业实现平稳运行;4.消费潜力正转化为增长动力;5.中国对美约160亿美元商品加征关税,对纺织业影响不大。u海外公司跟踪:1.世界杯推动阿迪达斯二季度业绩胜预期,大中华区增长27%;2.旭日集团出售真维斯中国内地业务;3.思捷环球盈警,全年预亏25.5亿港元。
    公司重要公告:【商赢环球】终止重大资产重组;【三房巷】为控股股东提供担保;【航民股份】公布2018年半年度报告;【际华集团】与陆军后勤部签署战略合作协议;【日播时尚】签署智能智造研发产业园项目投资合同书;【健盛集团】发布2018年半年度报告;【安正时尚】公布2018年半年度报告;【三毛派神】发行股份购买资产暨关联交易预案;发布2018年半年度报告;【旺能环境】对外投资事项公告;对外投资设立全资子公司;【华孚时尚】与农发行新疆分行签署战略合作协议;【如意集团】发布2018年半年度报告;【森马服饰】公布2018年半年度报告;披露投资者关系活动记录表。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商;跨境出口行业快速增长,关注跨境出口龙头企业跨境通。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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上海证券报,次新股活跃度提升 机构调研热情升温


    近期,次新股的活跃度明显提升。中科信息的停牌并未影响资金对次新股的热情,建科院和元隆雅图在五个交易日内收获三个涨停板,累计涨幅分别高达57.08%和36.46%。此外还有多只次新股周涨幅超20%。
    与之相呼应的是,就在上周(8月21日至8月25日),机构对次新股的调研热情也明显升温。其中,贝达药业、辰安科技、开立医疗、洁美科技均接受了30家以上机构的扎堆调研。调研记录显示,机构较为关注这批企业的高新技术进展情况。
    贝达药业上周接待了67家公司的调研。来访名单中不乏中金公司、兴业银行、东方证券、交银施罗德基金、淡水泉投资等知名机构的身影。
    贝达药业在调研活动中表示,旗下肺癌靶向药物凯美纳在上半年销量同比增长55.86%,实现近5亿元的销售额。服用凯美纳患者人数较去年同期大幅提升。随着新医保目录落地执行,预计市场需求将进一步释放。同时,在研发投入可控范围内,今年以来公司开展了多个临床研究项目。上半年自主研发费用占总营收约18%,未来将根据新药项目的进展安排研发投入。
    辰安科技上周也接待了包括国泰基金、华创证券、上实投资在内的59家机构调研。机构主要关注该公司在公共安全应急市场的情况。辰安科技表示,目前公司的政府公共安全业务已覆盖了约200多个地市区县,未来覆盖范围将进一步扩大。作为A股中仅有的公共安全软件企业,辰安科技在国内市场占有率处于较高水平。此外,辰安科技已在海外五个国家承接了应急平台项目,未来5年,希望将产品销往更多国家。
    此外,机构还询问了辰安科技新兴业务的发展情况。辰安科技表示,合肥城市生命线一期项目通过使用与论证,已起到较好的效果。该公司正与其他城市积极接洽,将城市生命线监测项目推广至更多城市。不过因城市间存在诸多差异,该业务发展过程可能较为缓慢。华创证券在调研辰安科技后发布了研报,给予其强推评级,认为公司海外公共安全、城市安全以及国内公共安全应急平台三大板块有望快速成长,提升其盈利能力。
    主营超声诊断、电子内镜等临床医疗设备的开立医疗,在上周接待了51家机构的扎堆调研。开立医疗表示,近年来公司在研发上持续投入,产品型号不断革新。自去年底公司推出高端彩超S50产品后,目前已开展新产品的研发,新产品在S50平台基础上对软件配置、功能和探头配备进行了改进。
    调研机构还与开立医疗探讨了其今年上半年业绩情况。半年报显示,开立医疗的彩超整体增长69%,主要增长点来自中高端彩超,而B超及低端彩超销量与去年持平。同时,内窥镜销售自去年下半年起全面铺开。今年上半年,开立医疗销售收入增长的贡献主要来自高清内镜产品。同期,海外销售额也实现同比增长。预计今年年底,开立医疗将建立两至三家子公司,主要为售后网点、生产分厂和销售型分支机构。
    

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万联证券,化工行业周报:贸易战升级 PTA、聚酯切片、硝酸领涨


    板块行情
    上周中信行业指数中,基础化工板块下降5.86%,同期沪深300指数下降5.91%,跑赢大盘0.05个百分点。石油化工板块下跌1.00%,同期领先大盘4.91个百分点。其中,太化股份(10.05)、三孚股份(8.83%)、亚星化学(7.81%)、金牛化工(7.02%)和神马股份(6.82%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:天赐材料(-22.39%)、美联新材(-17.38%)、金力泰(-16.92%)、润禾材料(-16.47%)以及未名医药(-15.75%)。
    子行业板块行情
    上周,基础化工子行业中,跌幅最小前五的分别是锦纶(-0.24%)、粘胶(-1.58%)、磷化工(-1.75%)、氨纶(-2.56%)、氯碱(-2.85%)。钾肥、日用化学品和印染化学品分别下跌10.44%、7.76%和7.66%。
    化工用品价格走势
    上周,涨幅前五的化工品分别是:PTA(11.70%)、聚酯切片(8.51%)、邻二甲苯(8.33%)、硝酸(6.84%)、丁酮(6.67%)。跌幅前五的化工品是PTFE分散树脂(-7.69%)、合成氨(-4.97%)、二甲基硅油(-2.50%)、PTFE分散乳液(-2.17%)、PTFE悬浮中粒(-1.79%)。
    本周投资策略:
    上周市场形势依旧不明,整体来看预计大形势偏弱,中美贸易战升级,为应对美计划出台对我国2000亿美元商品征收25%关税方案,中方对原产于美国的5207个税目的600亿美元商品加征5%-25%的关税,其中涉及化工品类众多,包括液化天然气、甲苯、二甲苯、甲醛、聚乙烯醇、二氯甲烷、正丁醇、异丁醇、丙二醇、苯酚、初级聚酰胺切片、2-丁烯、一氯甲烷以及氯甲烷等。因此,我们依然坚持自己一直看好的三大板块:化纤板块(刚性需求)、聚氨酯板块(技术进入壁垒、寡头垄断)和农药化肥板块(环保政策导向)。
    农药化肥:农药方面上周市场横盘整理,草甘膦市场相对疲软;百草枯市场较为清淡;草铵膦价格稳定。草甘膦供应商报价2.7-2.95万元/吨,市场成交至2.7-2.75万元/吨,上海港FOB主流价格为4050-4070美元/吨,从地区开工率来看:华中78%;华东47%;西南76%,市场开工率较高。预计未来市场或将横盘整理,原因主要是:1、当前月份是市场的传统采购淡季;2、市场持续清淡,贸易战导致供应商存在市场观望情绪;3、海外市场由于汇率变动较快,海外采购商也观望态度明显。
    化肥方面,上周国内尿素市场窄幅整理为主,价格重心继续调整向下,截止8月3日,华中、西南地区价格稳定,华东、华北地区价格继续下降,西北地区稳中伴有小幅上探(10元-20元/吨)。供应端来看国内产量下滑明显,全国尿素日产12.94万吨,环比下降9000吨,同比减少2.55万吨,开工率54.75%,预计未来国内尿素行情低位盘整,短期内价格下滑空间有限。
    化纤:上周亚洲乙烯市场价格继续下滑,幅度在15美元/吨,主要原因是由于远洋船货招标及下游装置开工负荷下降,需求减退,市场商谈氛围清淡,基本面支撑力度不足,导致市场价格承压下滑,加之前期检修装置陆续恢复重启,招标船货大部分运往国内,市场供需面偏弱,观望情绪浓厚。预计短期内亚洲乙烯市场价格或将横盘整理,价格或将小幅下探,幅度在10-20美元/吨之间。上周末MEG华东价格7750元/吨,较上周同期价格上涨4.03%,较上月同期价格上涨9.31%;华南价格7650元/吨,较上周同期上涨3.38%,较上月同期上涨4.79%;华北价格7800元/吨,较上周同期价格上涨4.00%,较上月同期价格上涨8.33%;东北价格7880元/吨,较上周同期价格上涨4.38%,较上月同期价格下跌1.50%。整体来看,各地区市场价格增幅在300-400元/吨之间,大幅增长的原因主要是:1.由于人民币的不断贬值,推动PTA价格上扬;2.PTA需求面旺盛导致供需面偏紧。上周聚酯切片市场稳定上涨,上游PTA市场大幅上涨,恒力石化如期检修,大厂回购现货,导致现货流通更加紧张,价格上扬。上周涤纶长丝、涤纶短纤市场上行,下游主要反映为刚性需求,PTA市场大幅价格提高提供利好支撑下加之OPEC增长规模可能比现在更大,导致原油供应面忧虑加重。预计涤丝市场稳中偏涨。
    聚氨酯:上周聚合MDI市场先扬后抑。上周初聚合MDI市场继续上移,月底新货暂未到位,亨斯迈新货预计本周末交付,另外韩国巴斯夫新货预计下周抵达,部分商家库存低位,场内货源依旧偏紧;周中,聚合MDI下游接货积极性欠佳。预计短期内小幅增长。上周国内TDI市场盘整,华南不含税价格28500元/吨,华东、华北不含税价格在30000元/吨附近,国内TDI市场区间整理为主,工厂方面继续交付订单,无新价指导,贸易商报价持稳,实单可谈,预计短线市场继续整理为主,价格幅度在100-500元/吨。上周华东纯MDI主流报价29000-30000元/吨;华南纯MDI主流价格为29000-29500元/吨,华北纯MDI价格为29000-30000元/吨。预测后期纯MDI继续高位高位震荡,主要原因是烟台万华与上海除科思创外的其他MDI装置已完成检修,下游需求方面无明显迹象。
    风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱。

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发布易,龙建股份(600853):联合体中标108亿印度卢比项目 有助于提高公司国际化经营能力




    发布易1月2日 - 龙建股份(600853)晚间公告称,公司近日收到印度德里地铁有限公司发来的中标通知书,公司与KEC International Limited(印度公司,以下简称“KEC公司”)组成的联合体,成为从Maujpur至Majlis公园的德里地铁四期工程第二标段(K0+000至K12+098)中标人。
    公告显示,上述项目中标金额为108亿印度卢比,折合人民币10.62亿元,建设内容主要包括Maujpur(不包括)至Majlis公园(不包括)的高架桥部分设计和施工,工期为30个月。
    龙建股份称,上述项目若能顺利实施,将有利于公司提高印度市场份额、积累国外工程业绩,也有助于提高公司国际化经营能力,为公司“走出去”战略迈出坚实一步,对打造公司国际声誉及创造经济效益均具有重要意义。

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证券时报网,蓝丰生化(002513)回应生态环境部通报:生产装置已全面停车




    蓝丰生化(002513)6月26日晚间公告,生态环境部当日发布《江苏徐州、宿迁部分群众举报问题整改不力酸洗废水渗坑被督察组发现后就地掩埋》的通报涉及公司,其中督察组检查到的公司厂区露天存放的工业固废,系停产检修过程中的临时集中堆放,公司已采取措施妥善处理。目前公司生产装置已全面停车,同时委托专业第三方对“三废”进行详查,编制科学治理方案,并聘请知名专家评审后,扎实推进实施。                                                      

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中国证券网,博思软件(300525)股东北京实地所持公司3.54%股份将被强制变卖




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)博思软件公告,公司于近日收到上海市第一中级人民法院出具的强制执行函,获悉北京实地创业投资有限公司持有公司的6,892,441股股票(占公司总股本的3.54%)将被强制变卖。截至公告日,北京实地持有公司股票6,892,441股,占公司总股本的3.54%。被强制执行后,北京实地将不再持有公司股票。

中泰证券,医药生物行业周报:短期调整期 长期布局期 创新药大趋势、仿制药结构性机会有望出现


    短期调整期,长期布局期:本周大盘和医药板块均调整幅度较大。医药板块中前期涨幅较大的子行业龙头公司也多数出现程度不同的调整。在这样的系统性调整下,应该怎么看待?从博弈和基本面两个角度出发。医药板块是业绩增速较为稳定且快速的行业,其中子行业龙头公司增速更快,历史经验显示每年9、10月基本都有估值切换行情。尤其是当估值有优势的时候。上半年医药相对收益明显,其中子行业龙头公司更加独树一帜,在7月份的市场调整背景下,从博弈角度,有资金减仓、出清的需求,因此表现出子行业龙头调整幅度大,一点利空就容易被放大;从基本面角度,行业增速有望持续,中报有望逐步显现出医药行业的业绩优势。因此,8月份我们定调为短期调整期,长期布局期,看好调整之后的子行业龙头估值切换行情!比如恒瑞医药、复星医药、爱尔眼科、通化东宝、乐普医疗、恩华药业、瑞康医药、安图生物等,建议关注泰格医药。
    一致性评价后续政策有望落地,仿制药企业的结构性变革有望出现,质地优秀的企业将受益:据赛柏蓝报道,本周备受瞩目的新医保局牵头的药品集中采购试点座谈会在北京召开,北京、上海、天津、重庆、辽宁、广东、福建、四川、陕西等多省药品招采行政部门参与。本次会议主要是针对药品集中采购,以通过一致性评价的产品采购作为突破。我们认为,已通过一致性评价的产品逐步替换原研药市场是长期趋势,一致性评价推动的国内优质仿制药质量逐步提升。长期看,可降低包括原研药在内的过期专利药价格,节约医保经费,以支持疗效确切、临床急需药品及新型治疗药品。在医保控费常态化下,进一步增加对创新药物的支付,控制辅助用药的使用,增强对临床疗效和临床价值的重视。
    从医药行业整体发展趋势来看:创新、研发、质量会长期提升企业竞争力。行业发展趋势明确,一、创新药和研发,恒瑞医药、复星医药、泰格医药等;二、质量优提升竞争力,包括华海药业、健友股份、普利制药;三、医疗服务消费升级趋势,爱尔眼科、美年健康;四、见底逐步改善的医药商业,包括瑞康医药、柳药股份、国药股份、上海医药;五、其他优质公司包括华东医药、乐普医疗、通化东宝、长春高新、安图生物、迪安诊断等。
    行业热点聚焦:(1)2018年7月29日,国家药监局新闻发言人介绍浙江华海药业股份有限公司缬沙坦原料药中检出微量N-亚硝基二甲胺(NDMA)杂质有关情况。(2)2018年7月31日,国家药监局药品审评中心发布《可豁免或简化人体生物等效性试验(BE)品种》(第二批)意见的通知。(3)2018年7月30日,湖南省卫计委发布《湖南省卫生计生委关于进口抗癌药品重新申报挂网价格的通知》和《湖南省卫生计生委关于保障国家谈判药品临床使用的通知》,抗癌药价税挂钩、谈判药品不计药占比。(4)2018年8月3日,北京、上海、天津、重庆、辽宁、广东、福建、四川、陕西等多省药品招采行政部门参与的药品集中采购试点座谈会在北京召开。(5)2018年8月4日,国务院办公厅印发了《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》。
    重点公司动态:1、【科伦药业】1)2018年上半年实现营业收入77.92亿元,同比增长57.68%;实现归母净利润7.74亿元,同比增长202.17%。2)注射用重组人血小板生成素拟肽-Fc融合蛋白获临床批件。3)控股子公司博泰生物开发的创新镇痛药物外周κ受体激动剂KL280006注射液获国家药监局核准签发的《药物临床试验批件》。4)近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)电解质注射液”的《药品注册批件》。2、【瑞康医药】2018年上半年实现营业收入155.08亿元,同比增长49.21%;实现归母净利润5.8亿元,同比增长12.85%。3、【华海药业】公司向美国FDA申报的罗氟司特片的新药简略申请(ANDA)已获得暂时批准。4、【中国医药】下属全资子公司天方药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的两份《药物临床试验批件》:TPN729MA片(25mg、50mg)。5、【乐普医疗】2018年半年度公司实现营业收入29.55亿元,同比增长35.37%;归母净利润8.10亿元,同比增长63.48%。6、【安图生物】2018年半年度实现营业收入8.48亿元,同比增长45.63%;归母净利润2.47亿元,同比增长28.84%;扣非净利润2.36亿元,同比增长34.85%。7、【恒瑞医药】近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸氨溴索片的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    一周市场动态:2018年年初至今,医药板块收益率-8.0%,同期沪深300收益率-17.8%,医药板块跑赢沪深300约9.8%。本周医药生物行业下跌7.62%,沪深300下跌5.85%,医药板块跑输约1.77%,处于28个一级子行业第20位;所有子板块均下跌,其中医疗服务子板块跌幅最大,为12.35%;中药子板块跌幅最小,为6.53%。以2018年盈利预测计算,目前医药板块估值29.38倍PE,相对全部A股(扣除金融板块)的溢价率为89.16%。以TTM估值法计算,目前医药板块估值30倍PE,低于历史平均水平(38倍PE),相对全部A股(扣除金融板块)的溢价率为51.68%。
    风险提示:政策扰动、药品质量问题。

上海证券报,佳都科技(600728)刘伟:发展人工智能 "落地"才是重头戏




   "人工智能的终极意义是造福于人。"谈起对人工智能的看法,全国政协委员、佳都科技董事长兼CEO刘伟滔滔不绝。
   "人机耦合是未来人工智能的发展趋势。人操作机器,提高工作效率;机器服务于人,创造更高价值。至于人工智能是否安全,人与机器的责任如何界定,要看人工智能是否'可知'、'可控'、'可用'及'可靠'。"
   刘伟谈得最多的词是"落地"。政策需落地,技术需落地,梦想也需落地。在刘伟畅想的未来城市图景中,将更加重视"科技"与"人"的互动,把"人"的实际需求作为顶层设计,把提高"人"的幸福感、安全感、满意度和城市的效率作为规划的核心内容。
   "交通上,出行都是高速度的动车和无人驾驶汽车,智慧高效,可以实现省内城市一小时到达生活圈;公共安全上,视频监控遍布,城市内极少公共安全事件;市民出门办事只需要刷脸便可实现……"刘伟说,这一切畅想,唯有创新,才能使其落地。
   "落地"是重头戏
   在政府工作报告上看到"智能+"的概念和要求,让刘伟的印象格外深刻。"作为一家人工智能企业,我们感到很振奋。用'智能+'推进中国传统制造业、传统产业的升级改造,这正是佳都科技全力在做的事情。"
   自2008年进军智能领域以来,佳都科技已走过12个春秋。这12年里,佳都科技一步一个脚印,一关接着一关闯。从最初的注重技术,到逐渐研发出结合痛点的产品。刘伟尚记得,转型后的佳都科技拿到的第一份订单是在2009年,合同内容是广州地铁4号线自动售检票系统项目。
   持续钻研核心技术的努力,不断进军价值链高端的决心,为佳都科技带来了丰厚的回报,使其成为广州地铁工程中标的"常客"。2019年3月,佳都科技一举拿下广州地铁118亿元的大单。
   这份百亿级订单对佳都科技意义重大。"规模和财务业绩当然是一方面,更重要的是为我们的人工智能技术的落地提供了非常重要的实施空间,也为公司获取和实施总包项目积累宝贵的经验和案例。"刘伟称。
   如今的佳都科技已走到了整个行业的前列。谈及取得如此佳绩的原因,刘伟直截了当地指出,国内很多企业有好的技术,但最后没有成长起来,最大的问题就是选择太多,不聚焦。"佳都科技过去6年能够在人工智能产业取得一点成绩,与我们一直聚焦在人工智能产业,特别是在几个主赛道的持续投入和市场开发有很大的关系。扎根做好技术,做好产品,才迎来了2019年应用的大爆发。"
   "人工智能的难点在于大规模场景的落地。人工智能产业是需要持续投入的产业。过去几年,人工智能虽然话题热度很高,但离应用的差距比较大。中国目前不缺乏掌握人工智能技术的企业,但能够大规模落地的企业还是比较少。"刘伟称。
   打造AI产业生态圈
   "不创新,毋宁死"--这是刘伟始终坚持的信条。"我们要通过不断创新,掌握核心技术和产品,掌握行业的话语权,成为行业的领军者。"
   对于刘伟来说,敢于拥抱变化并且坚持下去是一件很重要的事,踏上正确的发展航道同样举足轻重。2018年,佳都科技在人工智能领域深耕、拓展,通过产业投资和战略合作,逐步打造人工智能产业生态圈。
   佳都科技的人工智能产业生态圈已呈现出巨大的活力与潜能:千视通跨境追踪行人再识别技术刷新多项行业纪录;云从科技在OCR文字识别上取得重大突破;佳都数据中标广州地铁多元化支付亿元项目……
   进入2019年,佳都科技的目标更加明确。十余天前,佳都科技正式发布3x3年世界级智能企业三步走实施路径,将目光投向未来9年,提出要坚定地以人工智能技术为基础,聚焦轨道交通、安防警务、城市交通三大主赛道,力争通过9年时间,成为引领行业发展的国际化企业。
   "3x3发展战略让佳都科技有着明确的实施路径,迈向世界级智能科技企业。随着新3x3发展战略的发布,佳都科技的商业模式将从系统集成向自主产品、运营服务转变,并以技术、人才和机制为驱动力,促进企业发展,迈向全球化、国际化。"刘伟表示。
   刘伟的信心源自他对人工智能领域的洞察和预判。"中国的人工智能产业将在2019年迎来黄金爆发期,主要是应用场景大规模落地。"
   刘伟认为,人工智能行业将出现三大新趋势:一是人工智能与生产性应用场景的深度融合;二是公共安全、交通以及医疗等垂直行业将成为AI大规模应用的主赛道;三是提前布局、且能掌握人工智能技术的企业将抢得先机,有望成为行业巨头。
   大湾区需"大出行"
   刘伟已连续两年提交了关于粤港澳大湾区的建议。作为土生土长的广东人,刘伟呼吁大湾区统一"大出行":建议由广州公共交通运营企业联合牵头成立互联网大出行运营公司,搭建大湾区大出行服务平台,实现大湾区公共出行"一张网、一平台、一码通"。
   在刘伟的建议中,以广州为中心,发挥广州轨道交通出行核心网络优势,"一张网、一平台、一码通",实现大湾区的互联互通,推动粤港澳大湾区大出行建设,真正形成人流、物流、信息流的有效沟通,落实粤港澳大湾区发展规划,促进规则衔接,推动生产要素流动和人员往来便利化,力争实现大湾区主要城市间一小时通达。如何实现一小时生活圈?刘伟认为最好的方式莫过于轨道交通和城际铁路。
   据刘伟介绍,虽然佳都科技在全国20多个城市都参与了地铁智能化项目的建设,但是在大湾区建设中,仍有很好的机会和优势,将积极为粤港澳大湾区建设作出贡献。
   佳都科技的未来布局与大湾区紧密相关。佳都科技在大湾区拥有两个主要基地:一是广州,一是香港。佳都科技全国轨道交通业务的总部位于广州,同时承接了多条广州地铁的智能化系统的建设。
   至于香港,则是公司海外市场的总部,未来将乘着"一带一路"建设的东风,将公司的人工智能以及轨道交通方面的技术输出,为全球提供更优质的技术和服务。

国盛证券,计算机行业:政策及业绩将继续驱动计算机行业 把握云计算被忽略机会


    中报季计算机领军业绩大部分高速增长,部分超市场预期。我们认为计算机行业两大关键因素政策、业绩边际改善将继续驱动计算机行业,同时云计算带来的是全产业链技术升级及服务形态变化,随之而来的产业格局重构,如果市场过度关注头部公司,我们认为云计算被忽略的公司具有价值发现的机会,目前有两大被忽略的机会值得把握。
    科技政策不断加强,预计后续会战略性确立。1)2018年5-6月市场对国际外部环境影响下科技政策的力度过于悲观,从产业调研及自上而下政策来看之后实际一直处于正常推进当中。2)7月后随着人民日报整版刊登科技兴国及总书记在中央财经委第二次会议上讲话,政策上科技兴国战略基本明确。3)8月10日信息消费及企业上云政策发布,标志着国家科技政策趋势加强。4)考虑到科技竞争已经是目前国际竞争的核心,预计后续国家科技战略会进一步确立。
    浪潮信息、中科曙光中报高增,计算机中报整体超预期。总体来看,行业领军大部分高增且超预期。浪潮信息、中科曙光超预期高增,在最关键的毛利率上开始企稳,航天信息、新北洋、超图软件、恒华科技、辰安科技、赢时胜等几大细分行业领军均在预期上限或符合预期,有利于行业中期趋势。
    云计算具有两大被忽略的机会。1)我们在2018年5月报告《会员制、普惠金融双轮驱动,千万企业价值变现在即》中率先提出航天信息企业云服务的进度及长期价值,后续逐步被市场认同。2)云计算带来的是全产业链技术升级及服务形态变化,随之而来的产业格局重构,我们认为云计算被忽略的公司具有价值发现的机会。3)云计算目前处于全球行业甜蜜点,全行业持续性利润高增。我们国家处于IaaS投入期,上游投资将在3-5年内持续景气。依米康覆盖IDC建设及运营中重要的动环管理软件、精密空调、IDC集成、IDC运维,在动环监控及精密空调为国内领军,且根据公司年报,从传统运营商逐步向互联网厂商切入,预计将享受行业景气,参考行业增速维持40-50%的增长。且公司2018年股权激励备考估值约25倍,具有持续投资价值。4)云计算带来对应用及业务形态冲击。金固股份坚持五年时间,目前是汽车后服务绝对领军。公司以SaaS为手段,全面提升C端营销效率、门店运营效率、供应链管理效率,且与阿里合资推动供应链重塑,控股门店公司相关数量高速增长,预计2018-2019年估值约为31/20倍。
    中期主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、深信服、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、南洋股份、易华录、华宇软件、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。2)新零售及云领军:新北洋、金固股份、依米康、石基信息、广联达。3)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、卫宁健康、新国都。4)拟上市独角兽相关:中科曙光、佳都科技、东方网力、科大讯飞、四维图新。
    风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI政务落地;新零售竞争格局恶化。

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