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中国证券网,大A能否走出独立行情?茅台的这个关键信号必须关注


  周四,上证综指全天低开高走,无惧隔夜美股暴跌,走出了一波独立行情。特别是在沪股通资金全天净流出27.43亿元的情况下,大金融板块依然成为力挺沪指收红的支点,充分彰显了境内资金对行情的主导作用。
  展望后市,今天的这波反弹能够延续吗?这里有个信号你需要关注。
  沪指“免疫”美股下跌
  周四早盘,受外围市场暴跌及亚太股市普遍开盘走低的拖累,沪深两市大幅低开。开盘后,金融股略有表现,地产板块也走强助推。随后,指数陷入震荡整理,领涨龙头小幅回落。午后,三大股指横盘震荡,13时40分起,权重板块再度发力,沪指强势翻红,收复2600点关卡,在全球市场一枝独秀。
  截至收盘,上证指数报2603.80点,上涨0.02%;深证成指报7529.41点,下跌0.21%;创业板指报1273.60点,下跌0.82%。沪深两市合计成交额2926亿元,较前一交易日持平。
  再看外盘,当地时间24日,美股市场全线大跌,截至收盘三大股指跌幅在2.4%至4.43%不等。其中,道指下挫逾600点。至此,标普500指数及道指已回吐年内全部涨幅。亚太股市则接力美股大跌:日经225指数大跌3.72%、韩国综合指数收跌1.63%、孟买Sensesex30指数跌1.01%、恒生指数跌逾1%。
  分析人士指出,不同于美股股价处在高估值区间,A股目前处于估值的底部区域,叠加“政策底”的明确,使得市场信心恢复,这是A股今日走强的主要原因。
  盘面上的最大亮点仍是大金融板块,尤其是午后券商股、银行股的大幅拉升,在市场企稳中起到了“定海神针”的作用。
  券商股板块中,国海证券、中原证券、太平洋、西南证券等近10只券商股集体涨停;银行股板块中,张家港行大涨9.22%,无锡银行涨逾5%。
  市场人士认为,大金融板块有确定的业绩增长作为基础,加上估值较低,在市场低迷中展现了较好的持仓安全性。就走势而言,保险及银行板块中的龙头公司已提前脱离了底部区域,成为重要的护盘力量。
  境内资金主导性增强
  值得一提的还有,资金面上,沪深两市两融余额已连续3日回升。
  Choice数据显示,截至24日,沪深两市两融余额为7746.3亿元,较上日增加3.14亿元。
  具体到个股层面,24日融资净买入资金主要布局券商板块。连续涨停的国海证券24日融资净买入1.12亿元,高居榜首;紧随其后的是太平洋,获融资净买入1.03亿元;此外,广发证券也获得融资净买入逾8000万元,海通证券融资净买入逾3000万元。
  另一方面,境外资金却在流出。
  借道沪深股通的北向资金继续保持净流出态势,与美股大跌的节奏保持一致。盘后数据显示,沪深股通合计净流出36.02亿元,其中沪股通净流出27.43亿元,深股通净流出8.59亿元。
  具体来看,近日被持续杀跌的白马股是北向资金的集中卖出对象。
  沪股通标的中,贵州茅台被净卖出9.27亿元,海螺水泥、恒瑞医药分别被净卖出6.95亿元和4.77亿元;深股通标的中,格力电器净卖出2.75亿元,海康威视净卖出逾9000万元。
  茅台股价创一年多新低
  月线级别上一直岿然不动的贵州茅台,近期毅然加入跳水行列。在本周二大跌7.4%之后,今日再度下跌2.82%,股价创下了一年多的新低,距离前期高点已然回撤超过了20%。
  不过有人却对此倍感欢欣鼓舞,因为市场上一直流传着“白马不死,熊市不止”的说法,每一轮熊市的末期都是以贵州茅台等优质白马股倒下为标志。
  2005年6月6日,上证指数跌破1000点,创下998.22点的新低。在大盘见底的前一个月中,贵州茅台的确有所调整,自2015年5月6日到2015年6月6日一个月中,贵州茅台下跌了15.76%。
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2005年5-6月茅台股价走势
  但贵州茅台还不是最惨烈的,在2005年大盘见底前一个月中,白马股中的万华化学跌幅高达28.08%,福耀玻璃下跌了20.4%,康美药业下跌18.8%,山西汾酒下跌18.4%,复星医药下跌16.6%。
  2008年10月28日,上证指数跌至1664.92点,在大盘见底前的一个月中,优质白马股的股价同样遭遇集体塌陷。白酒股首当其冲,贵州茅台大跌28.5%,五粮液大跌24.7%,泸州老窖大跌24.6%。
  2008年10-11月茅台股价走势
  其它白马股也难免遭遇资金大肆抛售,万华化学大跌34.2%,福耀玻璃大跌33.5%,康美药业大跌21.5%,上海机场大跌34%。
  同样,在2013年10月25日,上证指数跌至1849.65新低之后,前期拒绝跟随调整的电子板块,则在大盘见底的前一个月中成批倒下。在2013年9月25日至2013年10月25日的一个月中,顺网科技、朗玛信息和上海钢联等前期领涨个股的跌幅均超过30%,华录百纳、人民网和生意宝等个股跌幅均超过20%。
  白马下跌=指数见底?
  从逻辑上看,白马股下跌与指数见底的确有着密切的关系。
  资深投资经理认为,白马股的下跌是一个信心不断崩塌的过程。优质白马股初期都是拒绝下跌的板块,但随着悲观情绪的弥漫,白马股也再所难免被杀跌。“白马不死,熊市不止”的说法有其合理性,贵州茅台股价创出一年来的新低,大盘大概率已经处于底部区间。
  近期白马股走势颇不平静,医药、调味品、白酒、奶制品等前期坚挺的白马股接连下跌,价值投资者迎来了无数嘲讽,也打压了市场信心。
  但慧眼识金者往往能在这个季节,以最优的价格拿到心仪的股票。在众人夺路而逃的时刻,如果有幸“做卖方市场少数的出价者”,大概率可以跑赢市场。

中国证券网,东华科技(002140)预中标焦炉煤气综合利用项目EPC总承包




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)东华科技公告,公司被确定为安徽碳鑫科技有限公司焦炉煤气综合利用项目EPC总承包第一中标候选人,投标价为13.67亿元。项目建设内容为焦炉煤气综合利用年产50万吨甲醇装置及其配套公辅工程,本次项目设计采购施工总承包(EPC)范围为50万吨/年甲醇装置、空压站系统、PSA系统及相关配套辅助设施以及界区外介质管道工程。

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和讯股票,盘后点评:节前资金逐步撤退 大盘企稳要看金融股眼色


  和讯股票消息 周一,两市小幅低开,随后低位盘整,对周五低点进行确认。随着市场连续调整,医药股体现出防御性:赛隆药业、天宇股份、大理药业、哈三联等悉数涨停;另一传统防御性板块酿酒也有所表现:山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)等纷纷上涨,贵州茅台(600519)创出新高;而新能源汽车股大幅回调,中通客车(000957)冲击跌停;次新银行股大幅杀跌:无锡银行跌停。不过,工商银行、建设银行、农业银行(601288)逆市护盘。尾盘,石化双雄逆势拉升,但个股并没有跟随。哪些原因导致沪指跌跌不休?哪些板块又将逆市上扬?和讯股票特邀知名大咖独家解盘。
  樊波:依然有个股在活跃 但能抓到概率并不大
  由于当下市场的环境和节奏的变化,很难有某一个主流热点连续几个月持续走强,能维持一个月上涨的热点已属很牛,而大多数热点则呈现为急速拉升后即开始休息的局面,如果没有在第一时间参与刚启动的热点,后期参与则比较被动。
  从目前来看,主板指数与中小创指数均出现连续三天的调整,虽说依然有个股在活跃,但这对大多数人来说,能抓到的概率并不大。因为短线交易的本质是概率,在调整的市场中操作,赢面不大。因此对于激进型投资者来说,在震荡市操作节奏的把握是重点,但稳健型投资者由于交易习惯问题,必须把节奏放慢。投资者需要综合考量自己的能力范围,目前阶段建议继续多看少动。
  趋势巡航:市场几无热点 大盘冲关必须靠蓝筹
  目前大盘问题不大,关键是个股,题材股基本是涨一天,下跌两天,或者根本就不涨,市场除了新能源、芯片和5G概念热点外,基本再没有其它热点,而这几个板块涨幅都较大,追进很容易被套,所以,近期可能再次出现蓝筹股拉升大盘的行情,大盘冲关也必须要蓝筹股启动,而黑色系期货回调对有色、煤炭、钢铁等都构成利空,房地产限购对地产股也有一定的影响,目前想拉升大盘的可能就剩下银行、保险和券商,大盘想企稳必须要看金融股的眼色。操作上,整体建议大家适当谨慎,短线可以低吸,但一定要注意控制仓位,中线可以持有不动。
  国金证券:A股将步入减量弈市场 沪指或回落至3200
  目前市场由“增量行情”切换至“减量弈”。我们预计A股市场将步入“减量弈”市场,“上证综指”回落至3200点附近。建议回避估值过高的中小市值板块、创业板以及次新股板块等。盈利驱动,价值为王,建议把握三条主线:增加对“流动性好的板块”的配置,如“大金融(银行、非银)”板块;增加适合于做“年底估值切换”板块的配置,其中受益于消费升级,有持续需求的消费板块有“天然”的估值切换优势,如:“白酒、电子、旅游酒店”等;机构前期配置相对较低,但板块已证明业绩(中报)表现靓丽,后续板块政策上存在悲观预期修正的板块,如:“房地产、园林、电网”等。

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中国证券报,失联再添一例 泰合健康(000790)董事长无法取得联系




    失联再添一例
  陈环是今年A股上市公司中第4位被公告失联的董事长。
  1月2日,泰合健康公告,无法与实际控制人、董事长王仁果取得联系,1月19日,泰合健康又发布公告称王仁果正常履职。但5月9日,泰合健康再度发布董事长失联的公告,称目前无法与董事长王仁果取得直接联系,至今未有王仁果相关消息。
  5月4日,南风股份公告显示,公司董事会接到公司董事长、总经理杨子善家属通知,目前无法与杨子善取得联系。8月18日,南风股份最近一次发布关于杨子善失联的公告显示,“失联后至今,公司尚未能了解到杨子善先生的具体行踪,也无从核实杨子善先生失联原因。”
  8月20日,斯太尔发布公告显示,公司无法与董事长李晓振取得联系,李晓振处于失联状态。不过与其他失联董事长不同的是,李晓振的失联之谜已经揭开,斯太尔9月28日公告,“公司收到李晓振先生书面通知,获悉因公司控股股东山东英达钢结构有限公司涉及与某自然人的经济纠纷,李晓振先生作为该事项的曾经当事人,被山东省滨海公安局自2018年8月11日起强制拘留协助调查”。

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国海证券,医药生物行业周报:多一份信心 也多一些耐心


    上周医药生物板块跌幅5.11%,涨幅在28个行业中排名第21位,落后沪深300指数0.95pp。生物制品表相对较好,跌幅为2.11%;跌幅最大的板块是医药商业,下跌7.61%。其他板块表现如下:医疗器械(-3.86%)、中药(-4.11%)、化学制药(-6.78%)、医疗服务(-6.79%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)32.61倍,相对沪深300PE溢价率约为1.86倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(75.68倍)、医疗器械(46.04倍)和生物制品(44.27倍)估值较高,化学制药(30.84倍)、中药(26.56倍)、医药商业(22.78倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:多一份信心,也多一些耐心上周医药行业继续调整,行业指数下跌5.11%,调整幅度较上周有所扩大,自2018年6月以来,行业指数已经累计调整了13.48%,对比沪深300和创业板指,医药指数调整幅度更大。从个股来看,包括恒瑞医药、爱尔眼科等前期相对稳定的医药权重股,上周累计跌幅也超过了5%。对于近期医药板块的调整,我们认为更多属于市场交易因素影响。上周大盘受中美贸易战的影响跌幅扩大,市场收益预期进一步下降,而医药板块在5月前,已经累计非常可观的超额收益,短期调整更多是补跌影响。
    虽然当前宏观经济的前景并不明朗,中美贸易战可能进一步升级,但对于医药行业的发展,我们继续保持很高的信心。信心不仅仅是基于医药需求的刚性,更基于日益增强的医药产业创新力。中国制药产业正处于新时代的开端,即将迎来一个创新成果批量展现的时代。新药创新带来的产业发展的驱动力,穿越经济周期,具有更强的韧性。在这个时代的开端,我们已经看到从政府规划,到药政监管,到医保支付,都为创新药研发创造了更好的环境。
    当然市场有担忧中美贸易战对医药出口的影响,对于在制剂出口领域快速赶超的中国企业有一定的压力,但中国医疗健康市场足够大,近年来通过其结构性优化为创新药带来足够的空间。2018年Q1医药上市公司整体业绩的实现20%以上的增速(扣除原料药),对比2017年还进一步提速。随着医疗改革深化,尤其是社会医疗保障局的成立,结构性分化趋势将更趋显著。
    对于估值水平,截至目前,医药行业整体估值2018年动态PE为30X,2019年动态PE24X(整体法,剔除负值),估值已经有所回落。剔除金融行业影响,医药行业相对于A股溢价率为93%,中长期的确定性支撑了溢价率稳定。
    因为新药的临床周期较长,再加上市场推广等因素,对医药行业投资机会的把握,我们一直建议从中长期角度去考虑,给予更多的耐心,用更长的时间去观察创新成果落地,从更长远的角度看制药企业的未来。我们继续认为目前仍是医药结构性创新牛市的开端,对于短期因为交易因素导致波动,或者因单个季度业绩增速的变化导致的波动,我们认为都应该从企业中长期价值出发,把握投资机会。
    各子行业方面,进入夏季检修的高峰期,同时环保督察组第二批回头看也在推进中,VB1等品种开始停产检修。从供需博弈来看,经过2017年市场的大幅波动,目前下游较为谨慎,供方要限产提价,对提价的一致性要求进一步提高。
    给予行业推荐评级,个股推荐:1)品牌OTC,我们重点推荐云南白药和康恩贝。消费升级+渠道对高利益品种选择,零售渠道品种价格近年来持续提高,我们认为OTC品牌,尤其是相关品类的第一品牌具备价格的主导权,消费者能接受价格的提升。大型品牌公司拥有多年的渠道管理经验,在提价过程中能理顺渠道,有效提升价格,稳定提升市场份额。从时间节点上看,提价和控货的主要事件在2016-2017年,我们预计2018年起,提价对业绩提升将更趋显著。2)核心布局,坚守创新。创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新的方式,我们认为不必局限于具有独立研发平台的公司,并购合作都是创新的重要来源,核心在于研发的方向、进度和企业的营销能力等。
    创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显著提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。再生生物材料,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。3)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。4)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    本周重点推荐个股及逻辑:海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    正海生物(300653):①预计2018H1归母净利润增速85%-95%;②口腔修复膜下游主要用于颌面修复和种植牙,目前种植牙领域公司市场约200万颗,年复合增长30%,其中约有50%的种植牙需要口腔修复膜,公司产品在口腔修复膜领域处于起步阶段,正加速替代进口盖氏的份额,预计销量长期成长空间有10倍以上,公司属于国产独家。从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。②脑膜市场稳定,公司也抓住机遇扩大份额。③种植牙填充材料再学术推广中,未来增长潜力超过口腔修复膜。④公司研发储备活性生物骨和子宫修复膜等,未来市场潜力超10亿级品种。⑤鼎晖维森通过集中竞价方式合计减持0.41%,2018年拟减持总股权比例为2.46%,我们预计剩余的拟减持股权或通过大宗交易方式完成,对股价影响可能有限。
    乐普医疗(300003):①预计2018H1归母净利润增速30%-40%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订将拟公开发行的10亿规模可转债初始转股价格从不低于33.88元/股调整为不低于38.00元/股,上调12%,充分彰显公司信心,且保护原有股东权益。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期;②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期;④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期;②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    浙江医药(600216):①创新药管线布局不断完善,1.1类新药奈诺沙星胶囊剂2016年上市,注射剂2017年6月报产,未来有望逐渐抢占含氟喹诺酮的市场成长为十亿级大品种;②药物制剂出口布局万古霉素、达托霉素注射剂,万古霉素注射剂预计2018年6月可获批,达托霉素预计2018年报产,2018年将是制剂海外出口的元年;③Q1净利润4.65亿,同比增长1838.06%,业绩弹性开始兑现,VA采购量有望在Q2逐渐恢复,价格有望维持。
    科伦药业(002422):①2018Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    云南白药(000538):①2018Q1归母净利润8.06亿,同比增长11.18%;②2018年4月再次上调核心产品价格,2017年中央产品线已开始提价,并控货理顺渠道。叠加此次提价刺激,渠道商利润扩大,预计Q2销量增速提升;③普药产品线气血康增长显著,预计未来市场潜力有望突破10亿元,普药品种还有蒲地蓝消炎片和伤风停胶囊等,普药资源可再发掘;④健康板块,牙膏增速保持,新品种持续培育;⑤中药资源事业部增长迅速,已完成中药材种植到药材中间产品到养生保健产品的全产业链布局,最具潜力;⑥2017年股东完成混改,有利于公司建立市场化的治理和决策机制,进一步增强公司经营活力、经营效益和资源整合能力,2017年底,高管薪酬已实现市场化提升,后续激励持续优化值得期待。
    康恩贝(600572):①2018Q1扣非后归母净利润2.30亿元,同比增长20.15%;②加强内部管理,2017年提出大品牌战略,专注品种的经营整合,围绕公司10大品牌核心,进行营销管理体制创新,开发多系列多品种拓展市场,大力推行大品牌+高毛利+终端分销组合模式;③大力扩充零售终端营销队伍,并配合以销售激励政策来激发销售人员积极性,推动零售终端快速增长,未来有望打通医院和零售渠道,利用医院学术影响推动品牌持续放量;④医保目录和仿制药一致性评价有望带动药品销售继续放量,有望通过提升市场份额增加业绩弹性;⑤营销激励和员工持股计划理顺内部利益关系,控股股东持续增持彰显公司管理层对未来公司发展的信心;⑥拟以3亿元受让嘉和生物8.65%股权,交易完成后将合计持有其27.45%。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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证券时报网,盘后点评:今日45只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2550.47点,收于半年线之下,涨跌幅2.58%,A股总成交额为2725.33亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东沣B、同益股份、佳发教育等,乖离率分别为7.03%、6.45%、5.86%;丰华股份、仁和药业、工商银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月19日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    200160 东沣B   10.00           -               0.92         0.99         7.03
    300538 同益股份 10.00           26.40           22.94        24.42        6.45
    300559 佳发教育 7.28            2.25            34.54        36.56        5.86
    601601 中国太保 8.26            0.59            32.88        34.75        5.69
    300531 优博讯   6.81            7.40            15.29        16.16        5.66
    000860 顺鑫农业 6.07            2.20            37.92        40.04        5.59
    002007 华兰生物 8.59            1.93            33.67        35.39        5.12
    300662 科锐国际 6.49            1.77            22.43        23.48        4.70
    600161 天坛生物 5.14            0.82            19.57        20.25        3.49
    300230 永利股份 5.47            3.63            5.23         5.40         3.19
    600305 恒顺醋业 5.64            3.32            9.64         9.92         2.90
    300001 特锐德   3.01            0.53            12.66        13.01        2.79
    000852 石化机械 3.26            2.74            8.65         8.87         2.51
    603345 安井食品 5.35            1.26            36.10        37.01        2.51
    600582 天地科技 4.77            0.40            3.85         3.95         2.48
    000429 粤高速A 2.50            0.95            7.59         7.78         2.46
    601166 兴业银行 3.20            0.39            15.10        15.47        2.45
    600547 山东黄金 3.83            1.06            24.87        25.48        2.44
    601939 建设银行 3.71            1.52            6.82         6.98         2.37
    000656 金科股份 2.42            0.20            4.96         5.08         2.34
    000659 珠海中富 3.51            1.92            2.89         2.95         2.24
    300602 飞荣达   4.04            4.09            34.52        35.25        2.10
    300253 卫宁健康 8.83            5.03            12.93        13.19        2.04
    002916 深南电路 4.25            4.64            69.18        70.58        2.03
    600000 浦发银行 1.86            0.14            10.18        10.38        1.96
    300502 新易盛   5.36            4.60            17.36        17.70        1.93
    600688 上海石化 2.77            0.12            5.47         5.57         1.88
    600016 民生银行 1.98            0.28            6.07         6.18         1.85
    603160 汇顶科技 2.26            0.33            73.85        75.00        1.56
    002376 新北洋   6.22            1.72            16.17        16.40        1.43
    603288 海天味业 3.50            0.12            71.21        72.15        1.33
    002025 航天电器 7.32            1.31            24.74        25.06        1.31
    601988 中国银行 2.56            0.09            3.56         3.61         1.30
    601101 昊华能源 1.71            1.32            6.46         6.53         1.06
    002594 比亚迪   1.82            1.05            46.58        47.02        0.95
    000709 河钢股份 2.03            0.53            2.99         3.02         0.89
    601328 交通银行 1.96            0.23            5.66         5.71         0.82
    002142 宁波银行 3.11            0.59            16.77        16.90        0.77
    002032 苏泊尔   4.72            0.31            50.65        51.01        0.71
    600015 华夏银行 3.45            0.32            7.75         7.79         0.53
    600583 海油工程 0.87            0.67            5.77         5.80         0.49
    300651 金陵体育 0.48            1.80            37.78        37.95        0.45
    601398 工商银行 2.43            0.09            5.46         5.48         0.37
    000650 仁和药业 6.63            3.22            6.58         6.59         0.22
    600615 丰华股份 4.85            1.16            9.28         9.30         0.18

期权 佣金 港股通 港股通 佣金 港股通 港股通 手续费 港股通 港股通 手续费 ETF佣金 港股通 手续费 ETF佣金 现金理财收益 手续费 ETF佣金 现金理财收益 证券 ETF佣金 现金理财收益 证券 期权 现金理财收益 证券 期权 股票 证券 期权 股票 500万融资融券利率 期权 股票 500万融资融券利率 融资融券 股票 500万融资融券利率 融资融券 融资融券 500万融资融券利率 融资融券 融资融券 可转债佣金 融资融券 融资融券 可转债佣金 股票质押融资利率 融资融券 可转债佣金 股票质押融资利率 手续费 可转债佣金 股票质押融资利率 手续费 手续费 股票质押融资利率 手续费 手续费 股票 手续费 手续费 股票 股票 手续费 股票 股票 融资融券 股票 股票 融资融券 1000万融资融券利率 股票 融资融券 1000万融资融券利率 炒股 融资融券 1000万融资融券利率 炒股 融资融券费率 1000万融资融券利率 炒股 融资融券费率 融资融券 炒股 融资融券费率 融资融券 手续费 融资融券费率 融资融券 手续费 期权 融资融券 手续费 期权 融资融券 手续费 期权 融资融券 期权 期权 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 融资融券 现金宝理财收益率 期权 融资融券 现金宝理财收益率 融资融券 融资融券 现金宝理财收益率 融资融券 融资融券 现金宝理财收益率 融资融券 现金宝理财收益率 现金宝理财收益率 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 股票交易佣金50etf期权手续费2元每张 交易量大可申请1.8元每张 上证50期权手续费在大券商中最低

中泰证券,石油化工行业:布油突破80美元每桶配置什么?


    油价观点:布油有望后续突破80美元/桶。9月22日BRENT原油期货价格为78.80美元/桶,较之前一周上涨0.71美元/桶;9月22日WTI原油期货价格为70.78美元/桶,较之前一周上涨1.79美元/桶。当前,从供给端来看,影响原油供给边际变化最大的是沙特和美国,其中沙特掌握多数原油剩余产能控制供给边际增量,而美国主导制裁伊朗的程度将影响供给边际减量,沙特意在高油价而美国意在布油在80美元/桶以下,两个大国之间政治博弈叠加地缘政治风险导致布油持续在80美元/桶附近运行。由于仅有一个多月即将到制裁伊朗的生效时间(11月4日),压制布油在80美元/桶以下的因素之后可能将消除,油价有望后续突破80美元/桶。此外,IEA预测全球油市正在收紧,且摩根大通预计未来两个季度布油价格或达到90美元/桶,和我们判断一致,我们建议重点关注油气产业链的投资机会。
    沙特对布油高于80美元/桶感到满意。根据财联社资料,沙特官员在私人会谈时表示对于布伦特原油价格上涨至每桶80美元以上的情况感到满意。当前美国制裁伊朗效果开始显现,伊朗原油产量和出口量大幅下滑,委内瑞拉产量同样持续下滑。在美国产量稳定情形下,沙特的表态意味着如果后续伊朗产量继续下滑,沙特可能进一步增产空间有限,可能带来供给端大幅收缩。从而导致油价站在80美元/桶。如果突破80美元/桶,我们建议重点布局上游探勘和油服公司。建议关注中国石油股份(0857.HK)、中国石油(601857.SH)、中国海洋石油(0883.HK)、中国石化(600028.SH)、中国石油化工股份(0386.HK)、昆仑能源(0135.HK)、杰瑞股份(002353.SZ)、石化机械(000852.SZ)、海油工程(600583.SH)、中油工程(600339.SH)和中海油服(601808.SH)等。
    【OPEC持续增产,但后续伊朗产量下滑或降低产量】根据OPEC数据,8月OPEC产量为3256万桶/日,减产执行率为129%,产量增加27.8万桶/日,连续5个月上涨,达到今年新高。其中8月利比亚为主要增量贡献国,产量增加25.6万桶/日上涨至92.6万桶/日。
    【沙特增产空间有限】8月沙特产量为1040万桶/日,考虑到历史上沙特从来没有产量达到1200万桶/天的高位,即使是接近1100万桶/天也只能持续数月,我们预计沙特未来可增产空间有限。
    【伊朗后续产量将下滑】8月伊朗出口下滑至182万桶/日,下降18%。其中印度进口下滑52%至38万桶/日,韩国停止进口,日本进口量大幅减少。8月伊朗产量为358万桶/日,环比下滑15万桶/日,已连续3个月下滑。
    【委内瑞拉产量持续下滑】委内瑞拉被动减产幅度仅次于伊朗,8月委内瑞拉原油产量减少3.6万桶/天至123.5万桶/天,原油产量降至40年以来的最低值。
    【库存持续下降】美国商业原油库存持续下降。9月14日美国商业原油库存为39413.7万桶,较之前一周减少205.7万桶。9月14日美国库欣地区原油库存为2233.3万桶,较之前一周减少125万桶。已经连续5周下降。
    LNG价格上涨,重点关注天然气板块的投资机会。(1)近期LNG价格出现上涨趋势,山西、河南、陕西等多地LNG价格出现上调100元/吨。随着采暖季的临近,同时近期LNG贸易商开始纷纷惜售,我们预计LNG价格或开启上涨趋势行情。(2)17年行情复盘:煤改气政策的大力推行,“气荒”出现,LNG价格出现暴涨,天然气需求受到压制。选股逻辑:优质煤化工龙头(替代路径,产品涨价!)和上游(量价齐升)。(3)18年供需缺口:根据我们测算,18年全年缺口较去年增大;18-19年采暖季,中性假设缺口高达95亿立方米,较去年增大50亿立方米(日缺口高达近0.8亿),缺口最大的18年12月。LNG价格有望从11月开始大幅提价。(4)长期发展趋势:长期发展仍需靠市场化推动,价改势在必行,居民门站价改意义重大。投资建议:四条主线。(1)寻找优质煤化工龙头(产品涨价,推荐华鲁恒升等);(2)寻找量价齐升的品种(建议关注广汇能源和新奥股份);(3)寻找上游开始具备弹性的品种(建议关注中石油和中石化);(4)寻找受益行业高增速的品种(建议关注百川能源和云南能投);(5)国家能源安全,上游资本开支加大,建议关注油气板块投资机会。我们建议关注中油工程、博迈科、新奥股份和广汇能源。
    美国采油钻机数及产量:美国采油钻机数维持稳定,美国原油产量维持高位。9月21日美国采油钻机数为866台,较之前一周的数量减少1台。9月21日美国天然气钻机数为186台,维持之前的数据。9月14日美国原油产量为1100万桶/天,较之前一周上涨10万桶/天。
    价格及价差。上周中泰化工持续跟踪的121个化工产品中,价格涨幅前五:PX(中石化结算价),上涨18.7%;PTA(恒力石化结算价),上涨10.9%;PTA(中石化结算价),上涨10.9%;NYMEX天然气(期货连续收盘价),上涨6.8%;WTI原油(现货),上涨3.2%。上周化工产品价格跌幅前五:PTA(CCFEI内盘),下跌14.4%;PTA(华东地区),下跌14.1%;PTA(期货连续结算价),下跌11.9%;PX(CCFEI外盘),下跌7.6%;PX(FOB韩国),下跌7.4%。上周石化产品价差涨幅前五:聚酯切片-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨95.8%,涤纶短纤-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨78.7%,顺丁橡胶-丁二烯,上涨60.0%,LLDPE-乙烯,上涨41.2%,POY-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨37.2%。上周石化产品价差跌幅前五:PTA-0.66*PX(国内),下跌68.0%,锦纶切片-己内酰胺,下跌40.6%,PX-MX,下跌20.8%,PX-石脑油(国外),下跌16.5%,丁二烯-石脑油,下跌11.9%。
    投资建议:油价仍是化工投资的最大黑马。油价中枢上行,我们持续推荐三桶油:中国石化,中国石油,中国海洋石油;民营大炼化:恒力股份,桐昆股份,荣盛石化;油服:中油工程;煤化工:华鲁恒升,华谊集团;农药:扬农化工、利尔化学;染料:浙江龙盛,安诺其。
    风险提示事件:下游需求萎靡的风险;地缘政治冲突的风险;商品价格下行的风险。

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