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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国联证券,电子行业;电子元件量价齐升 产业转移加速


    一周行情表现
    本周,上证综指下跌3.52%,创业板指下跌4.07%,电子(申万)指数下跌5.00%。本周涨幅前五的股票是传艺科技、华微电子、国科微、春兴精工和捷捷微电;跌幅靠前的是德豪润达、大华股份、晓程科技、和晶科技以及猛狮科技。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于29.37倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.44。
    行业重要动态
    1)2018年半导体硅晶圆销售额增速将超20%
    2)中国移动宣布将于明年2月采购5G智能手机
    公司重要公告
    民德电子、南大光电发布2018半年度业绩预告公告;水晶光电、风华高科发布业绩预告修正公告;国星光电发布2018半年度业绩快公告;汇顶科技、圣邦股份、惠伦晶体发布股东减持计划公告;长方集团发布股东不减持承诺公告;东旭光电发布签署订单合作框架协议公告;捷捷微电发布控股股东拟非公开发行可交换债券公告等
    周策略建议
    本周电子板块持续调整,电子(申万)指数下跌5%,但半导体和电子元件受行业景气度影响,跌幅较小。电子元件方面受汽车电子、云计算等应用驱动,需求端稳步增长。供给端外资企业逐步退出中低端市场,大陆企业持续扩产,产业整体快速向大陆转移。而高端市场外资企业扩产谨慎,包括MLCC、铝电解电容以及CCL价格持续上涨,电子元件行业整体呈现量价齐升态势。而半导体行业延续了去年以来的景气态势,半导体硅片供应持续紧张,并且从12英寸传导至8英寸,乃至更小尺寸。同时受汽车电子、智能家居、挖矿机、AI等行业应用的拉动,半导体行业迎来新一轮硅含量提升周期。近期中美贸易战开打,中国作为全球最大的半导体消费市场,自给自足迫在眉睫,国家加大政策扶持力度,大基金二期即将出台,各级资本支持产业发展,中国集成电路产业得天时、地利、人和。建议关注长电科技(600584.SH)、扬杰科技(300373.SZ)、三环集团(300408.SZ)。
    风险提示
    电子产品渗透率不及预期;
    电子产品价格跌幅较大;
    市场系统性风险。

证券时报网,午间看盘:218只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2714.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为1309.20亿元。到目前为止今日有218只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有攀钢钒钛、当代东方、赛意信息等,乖离率分别为20.65%、6.24%、5.71%;圣邦股份、蓝海华腾、大元泵业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月24日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000629攀钢钒钛28.669.543.273.9520.65
    000673当代东方9.976.626.026.406.24
    300687赛意信息9.983.4719.7020.825.71
    002830名雕股份7.017.6518.1319.095.31
    600682南京新百5.292.2510.6311.154.91
    300225金 力 泰6.343.344.805.034.75
    002464众应互联10.005.3910.4110.894.59
    002468申通快递5.272.1914.9215.584.44
    300139晓程科技6.1611.299.589.994.30
    002676顺威股份7.014.423.223.364.28
    002696百洋股份5.010.969.6910.073.92
    002595豪迈科技4.820.2013.8214.363.91
    000779三毛派神10.003.5412.1812.653.82
    000587金洲慈航5.094.182.792.893.73
    600983惠 而 浦4.810.415.475.673.62
    000911南宁糖业4.632.076.336.553.51
    601330绿色动力5.0620.9414.4614.963.44
    200054建 车 B4.52-7.617.873.38
    300010立 思 辰5.693.028.108.363.18
    002569步森股份5.632.679.8210.133.14
    002475立讯精密4.200.6216.8417.353.03
    603089正裕工业5.385.3718.4518.992.94
    002418康盛股份4.260.903.093.182.85
    002765蓝黛传动3.601.246.716.902.83
    300546雄帝科技3.422.7923.7924.462.81
    002120韵达股份3.170.3831.6632.532.75
    002197证通电子3.881.208.108.312.64
    300709精研科技3.343.7433.5034.362.57
    601558ST 锐 电3.640.421.111.142.52
    002136安 纳 达4.682.138.969.182.50
    300137先河环保2.271.947.057.222.47
    000028国药一致3.300.3944.8645.972.47
    603833欧派家居4.080.8897.3899.602.28
    002384东山精密3.470.8722.7123.232.28
    002531天顺风能4.210.563.873.962.27
    300263隆华节能3.512.024.915.022.24
    300572安车检测3.290.6447.0348.032.13
    000620新 华 联2.850.045.325.421.88
    002205国统股份3.093.1312.4612.681.80
    603101汇嘉时代2.560.6511.8112.021.78
    002638勤上股份2.981.353.063.111.57
    300257开山股份0.920.1311.8512.031.55
    600393粤泰股份1.841.542.732.771.54
    002827高争民爆2.172.8014.3614.581.50
    000616海航投资2.360.432.562.601.48
    000791甘肃电投2.160.444.674.741.46
    300741华宝股份2.081.7234.8435.341.45
    603916苏 博 特2.153.6014.0814.281.42
    600165新日恒力2.484.593.673.721.42
    002584西陇科学2.604.905.845.921.40
    603555贵 人 鸟2.450.907.437.531.40
    000928中钢国际2.031.915.465.531.32
    300118东方日升2.110.826.676.761.32
    600773西藏城投2.191.367.857.951.30
    002645华宏科技1.230.1010.5610.691.25
    300177中 海 达1.901.7113.2413.401.22
    603556海兴电力1.810.2615.5515.741.20
    002570*ST 因美1.870.414.854.911.20
    000050深天马A0.510.4211.5911.731.19
    000852石化机械1.751.378.608.701.12
    600725ST 云 维4.920.272.532.561.11
    002451摩恩电气2.642.696.156.221.11
    603843正平股份1.922.957.897.971.07
    603013亚普股份2.528.1022.9123.151.04
    000539粤电力A1.870.034.324.361.02
    000962东方钽业1.170.795.996.051.00
    601998中信银行1.560.035.815.871.00
    300043星辉娱乐2.210.773.663.700.98
    002117东港股份1.620.3914.2514.390.97
    603399吉翔股份1.380.1513.1113.230.95
    600090同 济 堂1.270.925.525.570.94
    603076乐惠国际1.854.2228.8629.130.94
    000638万方发展0.400.835.015.060.92
    002458益生股份2.072.5616.6516.800.91
    000931中 关 村2.010.915.525.570.91
    300248新 开 普1.640.805.535.580.90
    002839张家港行1.411.905.715.760.88
    600926杭州银行1.300.307.747.810.85
    002624完美世界1.250.7023.3523.550.85
    300445康 斯 特2.160.2613.1113.220.84
    600600青岛啤酒0.740.2835.1835.460.80
    002303美 盈 森1.650.125.515.550.80
    002028思源电气1.150.2714.7914.910.78
    300363博腾股份0.340.168.728.790.78
    002378章源钨业1.790.296.196.240.78
    600826兰生股份1.240.5013.7613.870.77
    601009南京银行1.260.337.217.260.72
    300269联建光电1.370.575.865.900.72
    600732ST 新 梅0.890.144.484.510.71
    002215诺 普 信4.191.127.897.950.71
    603996中新科技1.602.388.838.890.70
    300062中能电气1.551.555.195.230.69
    300367东方网力2.231.249.549.610.69
    300317珈伟股份1.811.205.585.620.68
    000068华控赛格1.020.092.952.970.68
    600250南纺股份0.160.676.426.460.65
    603188ST 亚 邦0.440.319.059.110.64
    002219恒康医疗1.611.313.143.160.64
    000037深南电A1.050.095.725.760.63
    300069金利华电1.080.7310.1910.250.63
    002625光启技术1.200.318.388.430.62
    603131上海沪工1.280.4814.1814.270.62
    601116三江购物1.730.4014.0514.140.61
    002677浙江美大1.210.7914.1314.220.61
    600710苏 美 达0.960.304.174.190.58
    300688创业黑马1.052.8346.1346.390.57
    300545联得装备1.010.8619.8819.990.56
    603601再升科技1.760.157.467.500.56
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    000882华联股份0.790.082.542.550.55
    603728鸣志电器0.420.4414.1414.220.55
    300265通光线缆0.770.135.205.230.54
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    300302同有科技1.170.969.459.500.51
    002538司 尔 特1.471.424.814.830.50
    000507珠 海 港0.740.448.148.180.49
    002846英联股份0.521.3211.5711.630.48
    002887绿茵生态1.361.1918.5518.640.47
    603238诺邦股份0.810.6416.0216.100.47
    600031三一重工0.780.298.958.990.47
    600742一汽富维0.970.1210.3310.380.46
    600532宏达矿业1.462.233.463.480.46
    002181粤 传 媒1.100.263.643.660.44
    603717天域生态0.840.659.619.650.44
    600497驰宏锌锗0.660.104.594.610.44
    300023宝德股份0.720.625.565.580.43
    000752西藏发展2.410.957.627.650.42
    600025华能水电0.700.612.872.880.42
    000999华润三九1.310.1325.4525.560.42
    600000浦发银行0.890.0410.1210.160.42
    002661克明面业1.940.6512.0512.100.41
    002637赞宇科技0.510.507.837.860.41
    601689拓普集团1.300.4217.0317.100.39
    002271东方雨虹1.490.4714.9014.960.38
    601519大 智 慧0.800.113.753.760.37
    600595中孚实业0.750.092.682.690.37
    300411金盾股份0.431.657.007.030.37
    601929吉视传媒0.910.062.202.210.36
    000862银星能源0.890.503.383.390.36
    600112天成控股1.181.383.433.440.35
    002352顺丰控股1.090.1441.4141.550.34
    300671富满电子1.711.2827.8527.940.32
    603229奥翔药业0.490.7114.3514.400.32
    000058深 赛 格0.600.165.045.060.32
    600449宁夏建材1.020.858.908.930.31
    002519银河电子0.520.153.833.840.31
    002613北玻股份0.630.203.213.220.31
    300423鲁 亿 通0.750.7720.1120.170.31
    603083剑桥科技2.627.7824.2024.270.30
    002209达 意 隆1.350.756.736.750.30
    300029天龙光电1.120.155.395.410.30
    002641永高股份0.590.063.403.410.29
    600033福建高速0.680.062.942.950.27
    002234民和股份0.962.3812.5712.600.27
    300707威唐工业0.256.0323.8623.920.27
    000564供销大集0.320.473.153.160.25
    300651金陵体育0.561.3937.4337.520.24
    603300华铁科技0.800.315.015.020.24
    002780三夫户外0.150.6613.5213.550.24
    603533掌阅科技0.902.9425.8225.880.23
    000767漳泽电力1.120.032.692.700.22
    002121科陆电子0.720.295.605.610.21
    002801微光股份-0.400.2122.5122.560.20
    000597东北制药1.110.2612.7712.800.20
    000582北部湾港0.630.267.927.940.20
    002752昇兴股份0.840.317.187.190.20
    000698沈阳化工0.240.424.184.190.19
    300163先锋新材0.300.663.283.290.18
    600444国机通用0.970.2510.4010.420.17
    300412迦南科技1.290.338.608.610.16
    603181皇马科技-0.490.4916.2816.310.16
    002467二 六 三0.570.335.265.270.15
    002230科大讯飞0.720.8829.3729.410.15
    600277亿利洁能0.190.145.385.390.15
    300253卫宁健康-0.570.8912.1812.200.15
    600081东风科技0.420.059.569.570.15
    603333明星电缆0.350.035.695.700.14
    603103横店影视1.321.3826.1326.160.13
    600210紫江企业0.330.073.083.080.13
    300345红宇新材0.861.194.704.710.13
    600695绿庭投资0.920.803.293.290.12
    000533万 家 乐0.610.393.293.290.12
    601137博威合金0.730.156.856.860.12
    300176鸿特科技0.080.1663.7163.780.12
    000025特 力A0.140.1728.0528.080.11
    300438鹏辉能源0.000.4416.8916.910.11
    600488天药股份0.000.043.893.890.10
    300206理邦仪器0.340.165.885.890.10
    002187广百股份0.500.108.058.060.10
    601799星宇股份-0.300.0749.7949.840.10
    600265ST 景 谷0.120.0224.9224.940.09
    002480新筑股份0.580.176.946.950.09
    300098高 新 兴0.530.647.557.560.08
    600418江淮汽车0.390.205.095.090.08
    603208江山欧派0.370.4824.1924.210.07
    002679福建金森-0.620.1511.2711.280.07
    002571德力股份0.000.145.885.880.07
    002254泰和新材0.160.3612.2612.270.07
    603920世运电路0.410.9312.2712.280.07
    600075新疆天业1.430.516.376.370.06
    603505金石资源0.160.5412.8312.840.06
    000863三湘印象0.480.044.194.190.05
    600279重庆港九0.460.164.384.380.05
    002664长鹰信质0.180.5622.6422.650.04
    002539云图控股1.110.334.574.570.04
    000762西藏矿业0.310.449.759.750.04
    603306华懋科技-0.190.0115.8515.860.04
    300291华录百纳0.170.246.066.060.03
    002196方正电机0.330.406.116.110.03
    300459金科文化0.130.107.947.940.03
    603116红 蜻 蜓0.250.078.078.070.02
    600119长江投资0.620.878.128.120.02
    603757大元泵业0.350.6423.1523.150.02
    300484蓝海华腾0.340.4611.6611.660.02
    300661圣邦股份1.210.38104.25104.250.00
    

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上证报,亨通光电(600487)半年报净利增长53% 下调可转债募资规模




  上证报讯(记者 孔子元)亨通光电披露半年报,公司上半年实现营收152.72亿元,同比增长34%;净利润11.72亿元,同比增长53%;每股收益0.62元。
  亨通光电调整可转债发行预案,拟发行规模上限由27.58亿元下调至18.2亿元,募资用途中删减了东营市河口区春兴盐场100MW生态高效渔光互补示范基地项目,缩减了补充流动资金规模。

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国金证券,快递物流行业研究:韵达申通验证高增长 关注电商需求增速变化


    事件
    快递公司韵达、申通、顺丰、圆通公布9月经营数据。
    评论
    量:9月行业增速环比回落1.6pcts;韵达业务量维持高增速,申通持续边际改善。9月,快递业务量为44.8亿件/+24.1%,环比8月下滑1.6pcts。公司业务量增速:韵达(+42.8%)>申通(+40.2%)>圆通(+25.3%)顺丰(+24.5%)>行业平均(+24.1%)。业务量口径,韵达、圆通、申通和顺丰市占率目前分别为14.1%、12.7%、10.7%和7.5%。跟年初相比,韵达超圆通、百世超申通。CR6集中度提高,中小快递加速出局。韵达:持续高增长,9月份业务量6.31亿票/+42.8%,环比下滑6.7pcts,连续7个月维持件量增速40%以上。申通:9月业务量4.81亿票/+40.2%,环比下滑6.4pcts,业务量增速高出行业平均水平16.1pcts。基本面改善明显,业务量增速持续提升,产能投资提速转化为市场份额回升。
    价:行业同比跌幅略有扩大(-4.5%),韵达跌幅明显收窄,顺丰单价基本平稳。9月快递平均单价为11.86元/-4.5%,跌幅环比较8月扩大0.7pcts。公司层面,韵达股份、申通快递、圆通速递和顺丰控股分别环比增长7.6%、2.2%、1.8%和5.3%。韵达:9月单票收入1.7元/-10%,但环比降幅缩窄8pcts,源于成本端改善后加大对网点补贴、电子面单占比提升及单票重量下降等多方面因素影响。顺丰:9月单价24.35元/+0.3%,环比提升5.3pcts,单价走势基本平稳。
    需求:9月社零增速仍缓,实体增速贡献超过电商,预计龙头公司业务量仍可维持较高增速。9月,社会消费品零售总额32005亿元/+9.2%,扣除价格因素实际+6.4%,增速环比+0.2pct,扣除价格因素实际增速环比-0.2pct,考虑到9月中秋节错位影响,社零同比增速仍缓。分渠道来看,实物商品网上零售额至7、8、9月累计增速分别为29.1%、28.6%、27.7%,边际上有所下滑,整体社零贡献较多品类(即必需消费)电商拉动有限,或为实体增速贡献超过电商的主要原因。1-9月行业集中度指数CR8为81.4%/+3.2pcts,环比持平,2018年以来市场份额进一步向龙头集中。
    美国欲退出万国邮政联盟,对国内快递公司预计影响有限。美国当地时间10月17日,白宫发布申明称美国即日起开始退出万国邮政联盟(UPU)的程序,短期或影响EMS快递和邮政国际小包业务,而对国内其他快递企业影响不大。长期而言,我们认为美国与万国邮政联盟达成新协议的概率更大,源于美国应会在扶支持制造业回流、平衡出口商利益以及保证居民生活成本增幅可控之间寻求平衡,与万国邮政联盟达成新协议的概率更大。
    投资建议
    快递行业在Q4季度取得超额收益的概率较高,或源自投资者对Q4业务量的高预期和事件驱动的催化剂效应。目前行业平均滚动市盈率22倍,已经跌至估值低位。短期“双十一”旺季行情有望成为行情催化剂,明年行业有望保持25%以上增速,且长期市场份额明显提升、全网运营效率高的快递公司将获得更大发展空间。推荐综合物流业务发展顺利,具备高客户忠诚度的顺丰控股、兼具管理优势与成本优势的中通快递以及产能投资提速转化为业务量增速和市场份额回升的申通快递。
    风险提示
    电商增速不及预期。作为目前快递行业增长重要推动因素的电商,如果发展进入瓶颈,将导致快递行业无法保持较高增速;出现大规模价格战。快递公司所提供服务存在同质性,不排除公司间进行价格战,降低行业盈利水平;加盟商网点不稳定。若加盟商管理不善,再次出现加盟商网店停止营业、爆仓等情况,将对快递公司业务运行造成极大伤害。

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天风证券,世纪华通(002602)298亿收购盛跃完成全体系布局 积极关注后续过会情况




    世纪华通拟以298亿现金+股份方式收购盛跃网络,并募集61亿配套资金,用于补充上市公司流动资金。其中:
    1)公司拟向宁波盛杰支付现金29.29217亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权,问询函反馈宁波盛杰全部获得现金对价主要由于自身资金需求;2)拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行14.127646亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。3)公司2018年半年度权益分派方案已于2018年10月31日实施完毕(10送6已于10月31日实施完毕),本次发行价格调整为19.02元/股,不考虑配套募集资金发行股份数量的影响占交易完成后上市公司总股本的37.70%;4)上市公司拟采用询价方式非公开发行股票募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过61亿元(初始方案为31亿元),发行对象为不超过10名合格投资者,本次募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价及补充上市公司流动资金。5)本次交易不会导致上市公司控制权的变化,不构成重组上市。
    公司已于11月6日晚公告《针对深交所问询函的回复公告》,问询函核心如下:1)本次重大收购前交易双方的背景及出资情况梳理,表示本次收购不存在规避重组上市认定标准的情形;2)盛跃网络的实质经营主体——盛大游戏私有化回归流程,对私有化异议股东的诉讼问题,曜瞿如等交易标的对方承诺全部承担,不会对上市公司及收购标的后续经营产生影响;3)盛跃网络及其子公司Actoz(亚拓士)与娱美德Wemade关于“传奇”IP方面的纠纷梳理,其中含18年三七互娱出品游戏《屠龙破晓》、《传奇霸业手游》的权益所属问题的法律意见;4)盛跃网络18-20年承诺业绩20/25/30亿元的合理性解释,公告表示预测盛跃网络18-20年营收为51.77/78.45/92.18亿元,增速为23.44%/51.52%/17.5%,毛利率由于加大自主游戏运营规模将有所下降,费用率将有所下降;5)盛跃网络游戏产品历史数据及18年待上线游戏情况,其中18年11月将上线《光明勇士》、《命运歌姬》、《辐射避难所online》等游戏。
    投资建议:根据公司最新业绩情况以及收购方案我们下调前期盈利预测,不考虑盛跃网络资产注入,我们最新预测公司18-20年净利润由16.34/19.19/22.08亿下调至10.7/13.0/15.9亿,同比增速37%/21%/22%,考虑本次收购盛跃网络以及配套融资61亿元的摊薄,公司体量有望达到473+61+298=832亿,18-20年备考利润达30.7/38.0/45.9亿,长期看公司有望成为海内外研发一体的国际娱乐公司。结合前述情况且公司10月25日公告以资本公积每10股转增6股,将目标价修正为24.85元。由于公司停牌时间近5个月,游戏行业受版号问题及市场影响估值中枢有所下行,但考虑公司近期10~20亿回购释放积极信号对冲估值下行风险,因此不必过度悲观,给予“买入”评级。
    风险提示:游戏市场监管风险、公司产品推出延后及表现不及预期、并购无法完成的风险
    

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平安证券股份有限公司,机械行业周报:世界智能制造大会召开 康尼机电重组事项完成股份发行


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数上周(2017.12.04-2017.12.08)下跌2.75%,同期沪深300指数上涨0.13%,跑输市场2.88个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为机床工具(2%),股价跌幅较大子行业有纺织服装设备(-4.6%)、内燃机(-4.7%)、冶金矿采化工设备(-6.7%)等。截至12月8日,申万机械行业整体市盈率为47,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,环保设备、楼宇设备、工程机械等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    (1)2017世界智能制造大会在南京开幕:2017年12月7日,2017世界智能制造大会在南京开幕。本次大会分为智领全球高峰会、智领全球嘉年华和智领全球博览会三大板块,包括主论坛、高峰论坛、14个专题论坛、展览会和9个专项活动。(2)国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见:国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施。
    公司动态:(1)博深工具高铁刹车片获得CRCC认证证书;新天科技、康跃科技、江龙船艇等收到政府补助;朗迪集团、轴研科技、富煌钢构等设立子公司。(2)康尼机电重大重组事项完成股份发行;新美星董事会同意非公开发行议案;赢合科技非公开发行股票获得批文;天海防务计划购买大津重工100%股权;克来电机拟收购上海众源100%股权;金盾股份购买四川同风源51%股份;江苏国信非公开发行获得证监会核准。(3)汇金股份,富瑞特装股东减持,神州高铁,中飞股份等公司股东计划减持公司股份,海天防务,法尔胜,远东传动等公司股东增持股份。
    投资建议:行业整体景气度整体趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。(1)轨交装备板块业绩四季度迎来复苏,推荐康尼机电和新宏泰等公司。(2)天然气价格短期上涨,可能利好新奥股份、广汇能源等公司,关注厚普股份等天然气装备公司。(3)关注半导体设备、锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际、精测电子、康尼机电、新宏泰、恒立液压、埃斯顿、先导智能、机器人、厚普股份等公司。

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方正证券,钢铁行业周报:短期供需边际向上叠加宏观预期修复 板块存在阶段性反弹机会


    中长期高位钢价面临下调风险:环保限产趋于宽松,地产基建需求承压。(1)本周徐州采暖季限产方案出台,满足排放标准的钢企可免于限产;唐山公布秋冬季限产分类情况,经综合测算限产比例约在33%左右,相比去年50%有所放松;长期来看环保限产主基调宽松已经基本确定。(2)9月基建投资同比继续下行。后续地方债务问责可能成为影响基建增速的重要因素,基建回稳情况仍有待观察。(3)9月单月房地产销售数据同比下行表明地产销售拐点或将到来;居民负债率过高叠加地产政策趋严,未来房地产下游需求将承压。(4)在远期供需边际趋弱的影响下,相对高位的钢价面临较大的下行压力。(5)虽然环保限产趋势趋松,我们判断短期内的边际供给仍然会有所下降。具体情况需结合实际限产政策的出台以及落实情况。
    短期钢价维持高位震荡:低库存叠加赶工,短期地产需求具备韧性。(1)本周Mysteel各品种钢材厂库、社库合计变动-68.11万吨;螺纹钢、线材厂社库变动-64.33万吨;绝对库存仍处于近年相对低位。(2)9月粗钢日均产量高达269.5万吨,表明在高利润驱动下,供给弹性较大;本周在产量边际上行情况下,库存降幅较大表明需求依然较强。(3)9月份房地产投资额以及新开工面积相对八月均继续上升表明赶工情况下当然地产需求韧性仍然较强,叠加“金九银十“季节性需求旺季,短期需求依然偏强。(4)后续江苏等地即将展开限产,边际供给仍具下行空间,供需边际趋强有望支撑高位钢价。
    宏观预期:短期市场悲观情绪有望修复,长期宏观经济仍面临下行压力。(1)近日国务院、人民银行、银保监会以及证监会联合发声力挺股市,叠加多地政府出资解决辖区上市公司质押问题,短期市场极度悲观情绪有望修复。(2)但长期来看,地产的下行压力较大,扩大基建托底经济的可行性仍具备一定的不确定性,市场对于远期经济和钢铁需求的预期仍较为悲观。
    行业利润与估值:上市公司三季度业绩超预期,行业估值处于历史低位。目前公司陆续公布三季度业绩预报,华菱、新钢、三钢、柳钢和马钢等公司业绩环比继续提升,超市场预期;行业目前动态市盈率只有6.5倍,部分低估值公司PE只有3-4倍,处于历史低位。
    投资建议:当前季节性需求环比改善,限产引致供给存在边际减量,短期钢价仍有望维持高位震荡,叠加宏观悲观情绪改善,低估值钢铁板块有望修复;中长期由于环保预期趋弱叠加房地产和基建需求面临下行压力使得宏观预期仍然较为悲观,行业面临基本面与宏观预期共振向下的风险。推荐低估值高弹性标的韶钢松山、三钢闽光、柳钢股份、华菱钢铁
    风险提示:库存旺季累积,环保限产低于预期、宏观经济下行过快

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