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证券日报,QFII和社保扎堆进驻 东方国信的工业互联网梦想有多远


    近期我国工业互联网领域政策频出,独角兽工业富联的快速挂牌,更是引发A股投资者对工业互联网这片蓝海的广泛关注。
    实际上,目前已有一批A股上市公司在工业互联网领域崭露头角。北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“东方国信”)就是其中之一。上市7年来,公司由一家软件企业,逐渐向包括工业互联网在内的五大领域拓展,尤其在工业互联网梦想之路上已经迈出坚实步伐。
    同时引人关注的是,东方国信公开披露的财报显示,上市7年来,公司营收增长逾11倍、净利增长逾9倍,引发QFII、社保基金等机构的扎堆进驻。
    正所谓:为有源头活水来。东方国信高速成长的动力源是什么?是否具有可持续性?特别是,东方国信的工业互联网梦想有多远?
    带着这一系列问题,《证券日报》记者日前走进坐落于北京市朝阳区创达三路1号院的东方国信总部,访高管,与研发等部门员工交谈,同时借助业界专家资源,深度探析公司发展的后续潜力。
    四因素支撑企业高成长
    上市7年净利增长9.21倍
    东方国信成立初期是一家提供完整的企业商业智能(BI)系统解决方案的软件企业,目前公司已形成四大业务板块主线:第一条业务主线,大数据+服务行业(通信、金融、智慧旅游、智慧交通、精准医疗等);第二条业务主线,大数据+政府机构(智慧城市大数据、公共安全等);第三条业务主线,大数据+传统行业(工业、农业等);第四条业务主线,大数据+新商业(数据营销与咨询、互联网、新媒体运营等)。
    《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,东方国信自2011年登陆创业板后,已连续7年实现业绩同比增长,归属母公司净利润从2010年的4217.22万元,提升至2017年的4.31亿元,累计增幅达921.50%;营业收入也从2010年的1.21亿元,提升至2017年的15.06亿元,累计增幅高达1142.08%。
    另外,得益于较强的费用控制能力,自2014年起公司净利润增速高于营业收入增速,2014年归属母公司净利润同比增长50.30%,高于同年营业收入增速18.88个百分点,到2017年净利润增速仍然高于营业收入增速13.51个百分点。而在净资产收益率方面,公司近5年一直保持在10%以上。
    《证券日报》记者还发现,东方国信的毛利率也出现提升,2017年达到49.77%,比2016年增长3.48个百分点。其中,通信、金融、工业互联网等领域毛利率同比增长2.05%、3.67%、6.66%。
    总体上看,在“成长型”企业扎堆的创业板中,东方国信近7年净利润复合增长率居第23位,排名居前。
    就此,公司副总裁肖宝玉开门见山,向《证券日报》记者介绍了公司业绩持续高增长的四点原因:
    “首先,业务布局契合产业发展。公司所经营的大数据全产业链正好跟国家发展战略契合,目前国家政策大力支持‘互联网+’企业,为公司带来利润稳定增长的基础。”
    “其二,业务围绕一条主线。聚焦战略方向、构建战略布局、保持战略耐性,公司1997年创立以来,到2017年已20周年,公司从成立初期就围绕BI软件行业进行布局,近几年开始向大数据、人工智能、云计算等领域多元化发展,战略布局方向始终保持一贯性。”
    “第三,稳定的管理团队。从管理团队看,公司以创始人管连平和霍卫平为核心,构建了一个相对稳定的管理团队,管总负责公司的整体运营,霍总负责公司软件研发,合作非常默契,可以说是珠联璧合。”
    “最后,公司始终坚持以客户为中心。管理层要求所有员工以客户为中心,贴近市场、贴近客户、贴近需求。”
    “综合来看,正是这些因素,保证了公司上市以来收入与利润均保持较高的增长。”肖宝玉说。
    “云+大数据”
    打造工业互联网中国模板
    “好生意”即行业潜力,目前已成为投资者选择价值投资标的时考虑的一个重要因素。东方国信致力于打造工业互联网中国模板,无疑是瞄准了一桩“好生意”。
    2018年是我国工业互联网的开局之年,未来工业互联网的市场需求空间广阔。6月7日,工信部公布《工业互联网发展行动计划(2018年-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》(以下简称《计划》)。《计划》提出了工业互联网发展具体目标:到2020年底,初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系,在鼓励支持各省(区、市)和有条件的行业协会建设本区域、本行业的工业互联网平台基础上,分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台,培育一批独立经营的企业级平台,打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系。推动30万家以上工业企业上云,培育超过30万个工业APP。
    据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,产业规模将以18%的年均增速高速增长,到2020年将达到万亿元规模。
    谈及东方国信对工业互联网和工业大数据的布局,肖宝玉信心十足:“东方国信在大数据领域深耕已近20年,在五六年前开始布局工业互联网,看到了工业互联网市场的巨大前景,并通过收购相关企业加速在工业大数据领域布局。2013年东方国信收购北科亿力,进入钢铁大数据领域;2014年收购英国
    Cotopaxi,Cotopaxi是一家‘云化’的能源互联网服务提供商,为东方国信打造工业互联网平台Cloudiip,注入了优良的‘数据+平台+云’基因,并加速了东方国信全球化服务能力。”
    肖宝玉继续解释说:“北科亿力主营业务包括工业精准检测系统、工业智能化软件系统、工业信息物理系统及工业互联网平台、工业咨询服务四大板块。在钢铁厂建设和生产维护过程提供产品和技术服务,主要客户包括中钢集团、中冶集团、宝武集团、沙钢、首钢、太钢、唐钢、攀钢、酒钢、承钢、宣钢等上百家钢铁企业,近300座高炉,在国内炼铁数字化智能化领域第一,在工业大数据及工业互联网平台领域占据领先的市场地位。北科亿力炼铁大数据智能互联平台获评2017年世界钢铁十大技术要闻,推动炼铁行业大数据发展获中国工业互联网产业联盟八大应用案例,参编《中国工业大数据应用白皮书》。目前除炼铁领域外,北科亿力已进军铁前配矿、烧结、球团和炼钢等更多领域。”
    “而CotopaxiLimited主要客户联合利华的368家厂商的大数据,通过数据分析,在资源管理方面帮助联合利华做节能减排工作。公司并购CotopaxiLimited时觉得西方国家在工业互联网层面走得比较超前,对提升公司经验和增加解决方案有帮助和支撑。经过几年
    东方国信副总裁肖宝玉(右)在公司研发八部向本报记者展示公司工业互联网平台Cloudiip运行情况。吴珊摄
    的收购、整合、自研发,东方国信构建的平台Cloudiip,已经在十几个工业行业开花结果,工业云+大数据的服务模式正赢得越来越多的用户。工业互联网领域极有可能成为公司在2018年甚至未来的新利润增长点。”
    肖宝玉的此番表态,让记者真切感受到公司对未来发展的信心与决心。
    随后,肖宝玉向《证券日报》记者展示了东方国信工业互联网平台Cloudiip运行情况,并进一步介绍了公司在工业互联网领域发展的成果。
    “2017年6月份,公司发布了基于云的工作操作系统工业互联网平台Cloudiip,并在当年12月份发布2.0版本,目前平台已成功拾建微服务近200个,工业APP逾300个,成为工业互联网龙头企业。其中,包括北科亿力60%以上的炼铁高炉大数据,炉内的温度高达上千度,它通过传感器监控高炉的温度,并对高炉进行全生命周期管理,什么时候该小修、中修和大修,可以提供预览,包括预警、故障诊断生命周期的管理。”肖宝玉说。
    目前,东方国信在国内工业互联网市场已形成强大的竞争实力与先发优势。2017年12月份,东方国信公告中标“2017年工业转型升级资金(部门预算)重点项目——信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设”项目,公司为项目主中标人,占项目总投资金额的98.33%。
    此次中标意义重大,公司将填补炼铁行业信息物理系统建设领域的空白,形成强大的示范效应。同时,此次中标也标志着东方国信进入我国工业互联网国家队的行列,公司的工业互联网业务未来将充分受益国家工业互联网政策的推动。
    记者日前还注意到,今年6月12日-19日,工信部信管局公示的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》中,东方国信入选了两个国家级工业互联网平台试验测试项目,分别是Cloudiip工业互联网平台试验测试项目和流程行业(钢铁)工业互联网平台试验测试项目。
    就此,受访市场人士普遍认为,随着顶层设计趋于清晰,目标时间表逐渐细化,以及统筹协调的陆续完善,我国工业互联网的落地速度有望进一步加快。在此推动下,深耕工业云平台和工业软件领域的龙头企业东方国信是最大的受益者。
    开高校合作测试研究先河
    入围“双跨”企业优势凸显
    东方国信2017年年报显示,2017年公司研发费用总额达到3.264亿元,较2016年同期增长108.90%。
    肖宝玉就此向记者表示:“公司研发费用主要用于工业大数据职能互联平台、大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市职能运营中心五平台投入,同时,在用户端投入比较多,项目贴的紧,软件的更新换代特别快。公司拥有两千多人的专业研发团队,我们做平台类或者项目类公司的普遍做法,所研发的产品都拥有知识产权,目前公司已拥有400多项软件着作权,20多项专利。”
    提到研发团队,肖宝玉特别骄傲地带记者来到公司总部大楼八层研发部。记者看见,下午两点的研发部座无虚席,一个个年轻的面孔在计算机旁紧张地工作着。
    肖宝玉向记者介绍说:“这批年轻人大多20岁出头,许多来自于211、985重点院校,有很好的教育背景,再加上在东方国信的历练,成长非常快。其中有很多人因为抢项目赶进度经常加班加点,他们专业的技术特长和任劳任怨敢打硬仗的奉献精神,是东方国信最为宝贵的财富。”
    追溯起研发团队近期打拼的重要项目,“双跨”是其中之一。
    “近期工信部应该在做‘双跨’平台的企业筛选。‘双跨’是跨行业、跨领域的。根据工信部整个规划安排,今年可能从国内选5家有实力的企业,打造国家级的工业互联网平台。”肖宝玉说。
    据悉,东方国信在工业互联网平台业界领先,已首开高校合作测试研究先河。近期,公司与哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院签约建立战略合作伙伴关系,合作开展面向工业互联网的测试技术研究,构建了军民融合的产学研合作体系,开创了中国工业互联网平台企业与一流工科高校测试技术研究先河。
    就此,中银国际行业分析师程燊彦认为,东方国信在核心平台上的发力布局,将帮助公司在行业竞争中占据先机。
    中泰证券分析师谢春生也表示,东方国信凭借当前在工业互联网领域的布局与地位优势,未来有望获得最大行业发展红利,工业大数据业务高速发展前景可期。
    上市以来总市值增5.1倍
    QFII持股市值逾10亿元
    《证券日报》市场研究中心统计发现,在沪深两市近4000家上市公司中,连续7年净利润同比增长的公司有175家(仅梳理上市后业绩表现),近5年来净资产收益率超10%的公司仅124家,东方国信均位列其中。公司总市值已由上市时的22.42亿元(以发行价及发行后总股本计算),上升至昨日的136.71亿元,累计增幅达5.1倍。
    另从股价走势看,公司自2011年上市以来,仅2012年、2016年、2017年三年股价出现回调,其余5根年K线均以阳线报收。
    特别值得一提的是,记者通过公司财报发现,东方国信近年来受到包括QFII、社保基金等在内的机构广泛认可。
    数据显示,比尔及梅林达盖茨信托基金会、不列颠哥伦比亚省投资管理公司、瑞典第二国家养老金等QFII成员均于近年参与到布局东方国信的队伍中来,分别自2016年四季度、2016年四季度、2017年四季度新进入公司前十大流通股股东名单,并持续持有公司股份。上述QFII成员合计持有6009.59万股,占流通股比例为7.45%,以一季度末收盘价计算,QFII持股市值达108893.83万元。
    此外,社保基金已连续7个季度出现在公司前十大流通股股东名单中,持股数量从2016年三季度的905.20万股,逐步增长到2018年一季度的1942.95万股。
    对于公司未来发展,多家研究机构也表示持续看好。中金公司研究报告就指出,近期东方国信的工业互联网平台Cloudiip稳步拓展。由东方国信等四方成立的工业互联网产业基金将募资100亿元,支持相关生态发展,在工业领域收入方面2018年将加速增长。看好公司作为大数据企业打造跨领域的通用性平台。未来工业互联网市场集中度将提升,可能发生横向(跨行业)与纵向(跨领域)整合,横向整合可能优先发生。公司作为大数据企业,通用性技术较强,有望从中受益。
    “以客户为中心,聚焦战略方向,构建战略布局,保持战略耐性,加大战略投入,踏踏实实把业务做好,持续保持收入和利润的较快增长,公司价值自然而然就会显现出来。长期持有公司股票的投资者,未来将体会到公司的价值。”肖宝玉称。

国海证券,化工行业2018年中期策略:供给侧改革进行中 行业高景气度延续


    行业面临的宏观经济环境下行风险。2018年全球经济稳步复苏,2018年第一季度美国经济企稳回暖,GDP增速达到2.82%;欧元区经济延续复苏态势加强;受益于出口较快增长等因素驱动,日本经济也将获得正增速。2018年下半年国内经济受到房地产投资调控和金融去杠杆政策以及中美贸易战等不确定因素影响下,整体宏观经济存在下行风险。
    化工行业景气度总体较高。需求端,化工产品的表观需求量总体稳健,下游需求依然保持增长,2018年1-4月化工子行业的盈利也显著增长;供给端,行业固定资产投资增速回落,新增产能有限,行业未来的高景气度有望持续。环保去产能压力下,行业迎来供求平衡临界点,价格弹性大。石化行业受益于原油价格上行77美元/桶,PX-PTA+MEG-涤纶长丝产业链经济度持续提升;农药行业中麦草畏和草铵膦行业持续景气;以半导体材料为代表的新材料行业,需求进入快速增长期。受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力增强,给予行业“推荐”评级。
    投资方向一:原油价格上行中行业龙头受益
    1)2018年国际原油价格复苏,油价持续上涨。2018年一季度国际油价同比上升23%,为近几年来最高的季度增幅,截至2018年一季度末布伦特原油期货涨至77美元/桶,WTI原油期货涨至69元/桶,均创下了2014年以来新高。2)中国石油(601857)稳健创收。2017年,中国石油实现营业额2.02万亿元,同比增长24.7%,实现归属于母公司股东净利润227.98亿元,同比大幅增长190.2%;自由现金流同比增加532.9亿元,财务状况保持稳健。3)中国石化(600028)慷慨分红。中国石化近两年净利润连续实现增长。2017年,中国石化实现营业额及其他经营收入2.36万亿元,同比增长22.2%;归母净利润511.19亿元,同比增长9.8%。炼油板块经营收入达到650亿元,同比增长15.5%;化工板块实现经营收入达到270亿元,同比增长30.8%。2017年中国石化全年股息为每股人民币0.5元,同比增长100.8%,全年派息率达118%;全年现金分红总额为605亿元人民币,创上市以来新高。
    投资方向二:农药行业麦草畏和草铵膦迎来高度景气时期
    1)原孟山都公司(拜耳公司完成对于孟山都收购)“双抗”作物推广,麦草畏迎来行业景气周期。2017年10月,孟山都发布第四财季财报,再次上调“双抗作物”(抗草甘膦和麦草畏)推广种植预期。2017年RoundupReady2Xtend大豆种植面积上调至大于2000万英亩,2018种植面积预计大于4000万英亩,2019年则达到5500万英亩以上,占全美转基因大豆种植面积的60%以上。双抗棉花方面,2017年BollgardIIXtendFlex棉花种植面积上调至600万英亩,麦草畏作为传统草甘膦除草剂的混配添加产品配合“双抗”作物种植使用,将迎来景气周期。2)麦草畏技术壁垒高,供需趋紧推动价格上涨。麦草畏生产工艺复杂,资本环保投入大,现有生产商规模和成本优势已经确立;未来行业新增生产商可能性较低,产能扩张主要来源于现有厂家。随着油价复苏和下游需求放量,未来麦草畏行业进入上行周期;3)百草枯水剂禁售和混配除草剂推广为草铵膦提供广阔市场空间。国内2016年7月1日起百草枯水剂全面禁售,目前约有7.7亿亩土地施用百草枯水剂,对应百草枯使用量在7万吨以上,折百后对应百草枯水剂1万吨以上,占全球百草枯水剂总消费量的20%以上,百草枯水剂的全面退出为草铵膦等替代品提供广阔市场空间。
    投资方向三:环保趋紧利好染料龙头
    1)染料下游印染行业需求稳定,市场向龙头集中。我国印染行业由于高污染、高能耗,中小产能持续退出,导致印染布总产量呈下降趋势。据国家统计局数据,2017年1-12月,规模以上印染企业印染布产量524.59亿米,同比减少1.71%,增速较2016年同期回落6.45个百分点。2018年印染布产量继续回落,1-4月国内印染布产量81.0亿米,同比减少18.5%。随着要素价格上涨及环保投入增加,行业向龙头企业集中。2)环保趋紧产能向龙头集中,将提高染料行业集中度。我国为染料生产及使用大国,而染料及染料中间体生产工艺环节中有大量如高浓有机物废水、酸性废水、高盐废水、危险固体废物以及废气等污染物产生,将对人体和环境造成巨大伤害。随着我国环保压力持续提升,部分染料生产企业涉及环境污染问题连续遭遇停产整顿,环保成本逐步提高,染料产能规模较大的供应商竞争优势越来越明显,小厂逐步退出市场,产能将向龙头企业集中,行业集中度将进一步提高。
    投资方向四:尼龙66产业链提价,行业景气向上
    1)全球尼龙66生产技术和产能高度集中。尼龙66的生产技术和产能主要集中在海外,主要生产商有英威达、杜邦、首诺、索尔维/罗地亚、巴斯夫、旭化成等。其中,生产规模最大的英威达公司占全球尼龙66产能超过20%,而产能前3位的公司占据全球60%的市场份额。2)我国尼龙66切片自给率提高,但仍有缺口。从进口方面来看,尼龙66进口依赖度比较高,每年我国进口尼龙66接近30万吨,占我国消费量的一半以上。从最近三年的进口情况来看,美国是最大的进口国,其次是新加坡、韩国、加拿大、日本等。需求端,随着我国汽车行业的不断发展,我国已经逐步成为全球最大的汽车制造国,在轻量化和环保节能的趋势下,汽车行业对尼龙66的需求也呈现出不断上升的势头,尼龙66面临着较大的供需缺口。2018年,由于国外龙头企业巴斯夫、英威达的部分装置陆续发生不可抗力,导致己二腈供应短缺,产品价格大幅上涨,并传到到己二胺、尼龙66切片领域,我国平煤神马集团拥有较完善的尼龙66产业链布局,并与英威达签订长期己二腈供应协议,原材料供应量和价格具有保障,充分受益于产业链提价,利润空间不断扩大,重点关注神马股份(600810)。
    投资方向五:新型甜味剂行业集中度提高
    1)甜味剂行业产品替代空间大。相比蔗糖,甜味剂化学性质稳定,不参与机体代谢,适合糖尿病人等需要控制能量和碳水化合物摄入的特殊消费群体。从价甜比、口感及安全性三方面考虑,安赛蜜具有绝对市场竞争优势,三氯蔗糖随着产品量产,产品价格下降也将提升其竞争优势。2)安赛蜜行业集中度高,下游应用成本占比低,行业龙头议价能力强。安赛蜜经历两年行业洗牌阶段,供需出现平衡,集中度大幅提升,其中行业龙头金禾实业(002597)产能占全球50%左右。且下游产业对价格敏感度低,随着行业进一步整合,行业龙头针对下游的议价能力将进一步增强。
    投资方向六:半导体及电子功能材料领域发展进入快车道
    半导体行业高速增长,晶圆制造产能向国内转移扩大上游材料需求。根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)发布的数据显示,2017年全年全球半导体销售收入达到4120亿美元,预计2018年全球半导体销售收入将达到4450亿美元。2017年至2020年,我国预计新增12寸晶圆制造厂18条,达产后将新增12寸晶圆制造产能144万片/月,芯片制造向国内转移将扩大对于上游包括晶圆、光刻胶、CMP研磨液和研磨垫、湿电子化学品和电子特种气体等半导体材料化学品需求。溅射靶材领域,我国江丰电子(300666)打破海外技术封锁,在国内占据市场份额。针对半导体领域高纯(G3级)要求,以江化微(603078)为首的国内企业逐步实现纯化工艺技术突破将加速湿电子化学品领域进口替代。
    重点推荐个股:根据以上投资方向及其他细分领域,我们重点推荐中国石化(600028)、华鲁恒升(600426)、万华化学(600309)、国瓷材料(300285)、飞凯材料(000830)、金发科技(600143)、利安隆(300596)、新纶科技(002341)、江丰电子(300666)、雅克科技(002409)、新安股份(600596)、阳谷华泰(300121)、利尔化学(002258)、金禾实业(002597)、中国巨石(600176)、国恩股份(002768)、海利尔(603639)、海利得(002206)、鲁西化工(000830)、神马股份(600810)、浙江龙盛(600352)、海翔药业(002099)。
    风险提示:外围经济政治矛盾加剧;相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;项目进展不及预期。

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方正证券,机械行业2018年中报专题分析:总体稳中有降 分化明显 工程机械最亮眼


    总体稳中有降:机械行业整体净利稳步提升,但是盈利能力和现金流有所下降,细分板块分化明显。①2018H1机械行业实现收入5830亿元,同比增长18%;实现归母净利润317亿元,同比增长12%,盈利水平有所下降主要受成本上升等拖累;经营性现金流恶化,既有票据结算增多的原因也有回款压力增大的影响。②从分行业收入看,机械基础件、印刷包装机械、工程机械等周期性较强的细分行业收入增速显著高于行业总体增速,而磨具、农机、机床等行业下滑明显,持续低迷;从分行业利润看,周期板块整体业绩修复的最为明显,其中工程机械上半年实现归母净利润74亿,体量最大,表现最为耀眼。
    工程机械:行业景气度仍在,龙头企业价值凸显。在2017年高基数的基础上,2018年行业高景气度仍延续,各类机械销量持续超预期。各品类工程机械销量高增长带动行业整体营收快速上升。2018年上半年纳入统计的13家工程机械企业营收合计964.67亿元,同比增48.10%,上半年收入已达到2017年全年的72.94%。市场格局优化,龙头企业市占率不断提高,且在经营质量优化背景下,盈利能力不断增强。持续推荐工程机械行业龙头及核心零部件企业。
    3C自动化:消费电子持续低迷,设备企业盈利增速放缓。2018年上半年3C设备企业整体盈利能力仍在增强。但在全球消费电子出货量持续下滑背景下,3C设备企业盈利增速放缓迹象明显。中长期看,随着下游显示面板投资加速、5G推动的消费电子变革和设备进口替代进程持续推进,内资设备企业仍具备成长空间。
    半导体设备:行业红利期到来,国产设备企业实力增强。全球半导体产能向国内转移推动的下游设备采购需求爆发,叠加国内企业长期研发驱动的技术进步,正带动国内半导体设备企业进入盈利爆发期。2018年上半年相关企业收入快速增长,企业盈利能力也显著提升。中长期看,随着下游投资持续加码,行业内上市企业将在接下来国内半导体产能集中扩张期获得技术和市场上的持续突破,在实现半导体设备环节自主可控的同时逐步增强企业实力。
    激光产业:下游需求增速放缓,中报业绩增速有所回落。随着2018年固定投资完成额增速回落,行业需求出现减弱迹象。①2018H1激光行业业绩持续增长,但增速放缓明显,期间费用率下降叠加投资收益大幅增加,拉动净利率提升。②经营活动现金流增加、存货周转天数下降,反映出行业经营情况有所改善。③我们判断,受益激光加工应用领域的不断蔓延以及激光器进口替代持续推进,我国激光行业仍有较大的成长空间,推荐锐科激光、大族激光、亚威股份、华工科技。
    油气产业:强势复苏,业绩将持续改善。油气设备与服务行业持续复苏,不同板块、不同指标略有差异,总体看,行业强势复苏,优质标的业绩高峰远未至,坚定推荐。①营收普遍开始触底回升。②毛利率逐步复苏,进程略有差异。③国际范围内,油服板块持续复苏,北美地区继续抢眼。③海上板块复苏进程加快。推荐压裂车板块石化机械、杰瑞股份;海上油气开采海油工程。
    智能装备:经济下行压力下,板块维持稳健增长。①2018H1智能装备板块业绩持续增长,但增速放缓;期间费用率有所上升,导致净利率略有下滑。②板块应收账款情况保持平稳,预收账款维持相对较高增速,反映上半年行业运营相对稳健。③在宏观经济形势下行、资金压力增大、中美贸易摩擦加剧等背景下,2018H1智能装备板块业绩仍保持持续增长,经营相对稳健,但整体经济下行仍然给板块带来了一定的冲击,建议关注行业下行风险,精选优质个股。建议关注埃斯顿、克来机电、机器人、拓斯达、今天国际、诺力股份等标的。
    锂电设备:业绩持续高增长,但行业下行压力巨大。①锂电设备企业上半年大量订单结转到今年,使得2018H1锂电设备板块收入和利润均保持相对较高增速,但利润率水平持续下行;产业链现金流压力增大,企业借款利息增长,财务费用率有所增长。②上半年应收账款周转天数大幅增长、预收账款增速下滑,现金流情况持续恶化,反映出行业景气度下行,锂电设备企业上半年新接订单下滑。③下半年动力电池龙头企业扩产招标超预期,但在行业整体形势下行的情况下,锂电设备板块新接订单情况下滑、利润率水平下降、回款情况恶化、资金压力增大,建议优选相关龙头标的,并关注行业下行风险。建议关注先导智能、璞泰来、科恒股份、赢合科技等标的。
    轨道交通:中车业绩逐季度改善,零部件企业整体低于预期。中国中车2018年上半年实现营业收入862.909亿元,同比下降2.73%,实现归母净利润41.18亿元,同比上升,分季度来看,Q1/Q2分别是12.71亿、28.47亿,业绩逐季度改善,零部件企业业绩差异较大,整体上低预期。
    投资建议:不唯周期,不唯成长,强烈推荐业绩增长确定性强的优质企业--三一重工、徐工机械、柳工、石化机械、海油工程,日机密封,持续推荐东方电缆、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力、克来机电、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人、凯中精密、智云股份等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率大幅变动,原材料价格上涨。

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广发证券,家用电器行业:汇率渐稳 关注出口龙头企业


    投资建议:汇率渐稳,关注出口龙头企业
    建议关注具备国际竞争力与全球化布局的板块龙头,继续推荐持有业绩确定性较高的家电龙头,推荐白电龙头美的集团、格力电器、青岛海尔,小家电龙头苏泊尔,集成灶龙头浙江美大。
    待外部环境趋于稳定后,出口龙头的中期业绩将有望迎来改善,依然看好出口行业格局改善带来的龙头的长期成长性,建议关注西式厨房小家电龙头新宝股份,按摩椅龙头荣泰健康。
    一周行情回顾(2018.05.21-2017.05.25)
    沪深300指数有所回落,降幅2.2%。本周家电板块表现较差,申万家电指数下跌4.1%,跑输市场1.8个百分点,其中白电指数下跌4.5%,视听器材指数降幅为0.7%。
    本周行业要闻
    行业动态
    洗衣机新国标:规范行业引领消费
    深挖结构升级红利冰箱业回归保鲜主旋律
    品牌动态
    格力联合国美发布定制化新品冲刺年度120亿目标
    淘汰硬件思维海尔空调“造空气”开启全球化进程
    行业月度数据回顾(2018年4月)
    中怡康厨电数据回顾
    烟、灶、消零售规模有所回落。根据中怡康2018年4月的统计数据,油烟机、燃气灶、消毒柜单月零售量同比分别下滑19.3%、18.7%、24.2%,零售额分别同比降幅分别为16.2%、14.9%、20.0%。对比1-4月累计数据,烟、灶、消零售规模持续回落。
    单月均价增速趋于平稳。三大件零售均价同比持续提升,增速与3月持平。油烟机、燃气灶、消毒柜当月均价同比提升分别为4.7%、5.7%、6.2%。
    汇率跟踪:
    截止2018年5月25日数据,人民币兑美元汇率持续小幅贬值。
    原材料价格:
    本周铝、冷轧板卷下跌,铜上涨,原油稳定。
    面板价格:
    截止2018年5月数据,面板价格持续下滑。
    风险提示:
    原材料价格上涨;汇率大幅波动;行业需求趋弱;市场竞争环境恶化。

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全景网,中源协和(600645)拟收购上海傲源医疗用品有限公司100%股权




  全景网11月8日讯 中源协和(600645)周三晚间公告,公司11月8日与交易对方签署了框架协议,就公司购买上海傲源医疗用品有限公司100%股权事项达成了初步意向。上海傲源医疗用品有限公司目前经营业务主要通过其全资子公司OriGene Technologies,Inc.开展,主要产品包括基因、蛋白、抗体及体外诊断相关试剂,其产品广泛应用于生命科学研究及体外诊断领域。公司股票自11月9日起继续停牌。

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中国证券网,神州数码(000034)2019年净利同比增长37% 拟10派2.1元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)神州数码发布年报,2019年,公司实现营业收入868.03亿元,同比增长6.04%;归属于上市公司股东的净利润7.01亿元,同比增长36.89%。基本每股收益1.0788元。公司拟10派2.1元。

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证券日报,★A股首份三季报出炉 炼石有色(000697)前三季度净利同比降11.07%




  进入第四季度,沪深两市上市公司三季报披露拉开帷幕。10月8日下午,炼石有色披露三季报,成为两市首家披露三季报的公司。
  该公司三季报显示,今年前三季度,公司实现营收10.87亿元,同比增长158.58%;归属于上市公司股东的净利润-2.13亿元,同比下降11.07%。三季报还对2018年度的经营业绩做了预报,预计全年实现净利747.79万元,同比下降87.08%。
  该公司三季报表示,做出上述预计主要是基于公司转让子公司朗星无人机系统有限公司(简称朗星无人机)10%的股权获得的收益、非公开发行股票实施完毕归还大部分借款,以及上年同期收到大额政府补助。
  炼石有色9月27日公告显示,公司拟将持有的控股子公司朗星无人机40%股权中的10%转让给成都市双流区交通建设投资有限公司,转让价格3亿元。公告指出,在不考虑所得税影响的情况下,这笔交易将增加炼石有色2018年度利润总额2.5亿元。
  资料显示,朗星无人机成立于2015年,注册资本5亿元,主要从事大型工业无人机的研发设计和系统集成。朗星无人机成立之初,炼石有色持股40%、苏州汇道并购投资基金合伙企业(有限合伙)持股30%、成都中科航发发动机有限公司持股20%、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股10%。

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