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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

民生证券,博腾股份(300363)2017年半年报点评:主营业务有待反弹 大客户战略带来机遇


    分析与判断
    终端需求影响主营业务,抗艾滋病产品增速较快
    营收同比下跌3.20%, Q2 为2.36 亿,同比下跌27.93%,环比下跌33.95%,源于核心产品抗丙肝药物需求下滑和糖尿病药物客户备货策略调整,但抗艾滋病药物产品有较大涨幅,延缓了下跌趋势。归母净利润下跌35.83%,Q2 为0.03 亿,同比下跌93.22%,环比下跌94.31%,跌幅显着高于营收,主因:1)毛利率受销售影响而下滑;2)美国和重庆两个中心投入运营,增厚了运营费用和折旧;3)人民币升值导致汇兑损失。由于吉利德核心抗丙肝药整体市场需求放缓,预计下半年公司主营业务表现仍将受到一定影响。此外,上半年多客户产品业务营收0.72 亿,同比下滑10.47%,主要系公司产品结构调整所致。
    汇兑损失增厚财务费用
    销售与管理费用率为1.35%、18.79%,比去年同期增长0.08pp、2.47pp,整体较为稳定。财务费用增长171.19%,费用率6.45%,增长4.15pp,主因汇兑损失增长和借款利息增加。经营活动现金流下跌211.31%,源于支付J-STAR 100%股权转让款。
    大客户+战略进展顺利,收购J-STAR 进军创新药API
    1)战略伙伴合作进展良好,进入强生的6 个临床后期创新药项目供应链和吉利德乙肝药物供应链;2)大客户合作取得突破性发展,公司成为辉瑞、葛兰素史克、勃林格殷格翰、诺华和罗氏的合作伙伴,上半年与后三者合作的已实现销售项目15 个,同比增长275%,成功进入恩格列净、埃格列净等上市或在研产品供应链;3)完成J-STAR 收购,切入北美创新药API 领域,有助于形成一站式CDMO 平台。
    盈利预测与投资建议
    公司布局大客户战略进展顺利,未来有望受益于合作伙伴的重磅产品上市带来的广泛空间。预计17-19 年EPS 0.29、0.40、0.55 元;对应PE 为51X、37X 和27X,首次覆盖,给予"谨慎推荐"评级。
    风险提示:
    终端需求下降;汇率波动风险。

证券时报网,盘面追踪:文化传媒板块午后异动拉升 中文在线涨停


    午后,文化传媒板块异动拉升,截至发稿,中文在线,元隆雅图等2股涨停,慈文传媒,华策影视,蓝色光标,唐德影视,新文化,掌阅科技,光线传媒,风语筑等股涨超3%。
    消息上,2018春节档票房超预期,优质内容促观影人次提升是原因之一。2018年春节档实现不含服务费票房54.3亿元,同比提升68%。
    华泰证券分析认为,受春节档票房强势影响,节后传媒板块投资情绪有所提升。2018年春节档票房表现显示中国影市仍有较大潜力,影市回暖延续,有望在全年持续,建议继续关注细分领域投资机会。
    1)关注内容龙头光线传媒(春节档期间网售比例进一步提升)、华谊兄弟、华策影视;2)营销板块迎来景气度提升,2017年广告市场全年收入同增4.3%,为近3年最高水平,关注思美传媒、蓝色光标等;3)关注估值合理,边际改善的龙头公司:华谊兄弟、完美世界、华策影视;4)估值较低的出版标的:城市传媒、凤凰传媒、中南传媒。
    

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证券时报,百家机构调研利亚德 多家明星私募现身


    上周,沪指震荡下跌1.47%,创业板指上涨3.68%。沉寂了半个月后,机构调研热度回升,期间沪深两市有114家公司披露调研记录,环比增加38家。
    多家获调研公司股价表现较好。中大力德、华谊嘉信、今天国际、东方国信、中新赛克等12家中小创公司一周上涨超过10%。其中,去年8月29日上市的次新股中大力德涨幅最大,周内上涨近16%。
    利亚德、华灿光电两家LED公司上周最受机构青睐,调研家数均超过百家。苏宁易购一周接待4批次机构,为上周接待调研频率最高的公司。从调研名单看,多家明星私募现身利亚德、华灿光电。6月26日,千合资本、星石投资、淡水泉投资、IDG资本等调研了利亚德。6月25日,从容投资、重阳投资等参与了华灿光电的分析师会议。值得一提的是,利亚德、华灿光电均涉足小间距LED领域。两家公司在调研中也分别介绍了各自在该领域的进展。
    利亚德是小间距LED领域龙头企业,也是机构调研的热门标的,公司6月份接待了5场调研活动。上周一,利亚德股价下跌逾8%,随后周二公司即接待了2批次机构,其股价也在低至阶段新低后迎来反弹,最终一周上涨超过2%。就订单情况,利亚德在调研中介绍,公司全年订单计划为150亿元,目前进展符合预期,占全年计划的40%,小间距二季度单季同比增长30%。在小间距LED领域,公司认为该行业仍处于高增长阶段,其MINILED产品正处于小批量研发阶段。此外,利亚德还回应了市场对公司商誉偏高的质疑。利亚德表示,首先,并购企业符合公司战略布局和规划,协同性好的话都不是问题。第二,利亚德是个文化科技融合的平台,并购之前做过充分调研,这个布局对整个业务增长起了相当大的作用。第三,利亚德的商誉所占比重在下降,公司已开始减少并购。
    华灿光电是LED芯片龙头供应商,公司股价上周微涨1%。就MINILED产品的进展,公司介绍已经量产,每月实现收入约为几百万元,客户主要为海外客户。谈及未来LED发展,华灿光电表示,LED芯片行业属于技术高度密集型行业,去年据说很多厂商要扩产,但到今年真正扩出来形成有效产能的不多。华灿光电目前产销量95%以上,因此对市场并不担心。
    苏宁易购于6月27日、28日接待了广发证券、星石投资等机构的调研。不过,公司没有披露具体调研内容,话题涉及苏宁易购线上线下、各品类、物流发展情况及与阿里的合作情况等。

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招商证券,金安国纪(002636)Q1预告业绩再超预期 充分反映涨价弹性


    金安国纪发布2017年第一季度业绩预告,归属上市公司股东净利润1.4-1.6亿,同比增长250%-300%。 
    评论: 
    1、业绩超预期高速增长,延续了去年三季度以来的良好趋势。 
    一季报净利润1.4-1.6亿净利润,超出我们之前预期。公司一季度经营形势和产品价格延续了去年三季度以来的良好趋势,主营业务盈利能力继续增强,经营效率稳步提升的同时促进了经营业绩的释放。 
    2、淡季不淡,充分反映了覆铜板叠加多次涨价以后对公司盈利弹性的提升。 
    一季度是行业传统淡季,考虑玻纤成本从去年四季度到今年每个月在上涨,而覆铜板行业普遍在2月份中下旬进行调价,因此业绩主要在3月释放,并且一季度还会受春节放假和2月份开工天数的影响,一季度取得这样超预期的增长充分反映了行业的高景气和涨价对公司盈利弹性的提升。 
    3、公司一季报预告也与台湾覆铜板产业2月份数据互相映照。 
    台湾覆铜板三家龙头台耀、台光电、联茂二月营收同比增速分别达到40%、30%和26%,金居开发达到63%,也再次验证了行业的高景气度。 
    4、玻纤持续短缺,下游逐渐进入需求旺季,公司Q2、Q3有望持续环比向上。 
    前期我们分析过由于长春等玻纤厂进行冷修导致玻纤出现短缺和涨价,今日台湾玻纤厂德宏股价涨停报收,富乔股价上涨5.3%,验证玻纤短缺的局面。接下来二三季度将进入下游PCB以及锂电池需求旺季,有望支撑公司覆铜板的高盈利水平,我们判断公司Q2、Q3业绩有望持续环比向上,二季度净利润超过2亿值得期待。 
    4、近期股价回调,与公司基本面和台湾、港股对应标的股价背离,维持强推。 
    金安国纪作为国内中厚型覆铜板龙头,客户结构、定价机制配套产能释放助力其成为这一轮高景气周期中的弹性品种,一季报业绩再次超预期,Q2、Q3业绩有望持续环比向上,全年业绩高增长可期。近期公司股价回调幅度较大,但港股建滔、台湾台耀、联茂、金居开发等股价均在上周创新高,我们认为公司股价没有充分反映目前行业的高景气度。公司外延战略持续推进,有望进一步提升业绩和估值弹性。预计公司17/18年净利润7.5/9.4亿元,对应16/17/18年EPS为0.47/1.03/1.29元,对应PE为42/19/15倍,维持强烈推荐评级和目标价23元。 
    风险因素:行业景气度低于预期,涨价持续性不够,新业务拓展低于预期。

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证券时报,复盘兆新股份(002256)纷争:实控人深陷资金困局 三股东持续发难



    兆新股份(002256)的纷争在持续,公司3月19日午间的公告显示,第三大股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“汇通正源”)再度发难,联合中融信托提请监事会召开股东大会,审议罢免全体6名董事及1名监事的议案。兆新股份监事会表示,将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。
    也是在3月19日,深圳证监局网站披露,向陈永弟、张文、陈滔、金红英出具警示函,对兆新股份采取责令改正措施。相关监管决定显示,兆新股份董事会存在不当限制股东权利行为。起因正是2019年11月底汇通正源的第一次发难,当时后者提交的罢免相关董事议案被兆新股份董事会以违反《劳动合同法》为由拒绝提交至股东大会。此次兆新股份被采取行政措施,势必将对这场纷争产生影响。
    陈永弟是兆新股份控股股东、实际控制人,其深陷民间借贷纠纷、质押危机,所持股份均遭司法冻结,且随时可能重新被拍卖。陈永弟控制的彩虹集团是兆新股份的第二大股东,已经进入破产程序并已选任破产管理人。有两个相对独立信源告诉证券时报·e公司记者,陈永弟已被有关部门采取措施,近期一直不见踪迹。这一消息尚未得到兆新股份方面的证实。
    持续发难的汇通正源亦大有来头,其执行事务合伙人深圳市汇通盈富基金管理有限公司(下称“汇通盈富”)办公地点就在深圳香蜜湖高尔夫球场旁边,是此处为数不多的非体育类公司之一。汇通盈富的实际控制人王军,前些年曾深陷“郭美美案”。汇通正源2015年斥资3亿元认购兆新股份定增进入十大股东,如今浮亏约2000万元。兆新股份中还有宝能系的势力,姚振华胞弟姚建辉实际控制的深圳宝信去年举牌,并推荐了董事。不过,深圳宝信今年初有所减持,目前持股已经低于5%。
    三股东持续发难
    董事会见招拆招
    汇通正源当前持有兆新股份1.21亿股,占总股本的6.45%,位列第三大股东。汇通正源所持股份均来自于兆新股份的定增。2015年,兆新股份(时名:彩虹精化)推出定增预案,向陈永弟、汇通正源等非公开发行股份募集资金15.29亿元,用于分布式光伏发电项目建设及补充公司流动资金。其中,汇通正源出资2.97亿元认购了3035.7万股。2016年,彩虹精化每10股转增30股,汇通正源持股数量变为1.21亿股,解禁之后也未减持。
    “宝能系”深圳宝信2019年7月举牌兆新股份,在持股5%的情况下即有人马进入董事会。当时,持股比例高于宝能系的汇通正源并无动作,可见其前期在兆新股份相当低调,并未有所图谋。但到了2019年11月29日,在兆新股份临时股东大会召开前夕,汇通正源提议增加4项临时提案,包括罢免张文、翟建峰、杨钦湖董事职务及重新调整部分董事薪酬标准。汇通正源的理由是,兆新股份近两年资产规模下降,主营净利润大幅下滑,主要业绩靠变卖资产实现;管理层薪酬居高不下,与公司经营情况不匹配。汇通正源认为,兆新股份董事会及管理层凭借变卖资产大幅增加自己的薪酬,完全脱离了公司业务发展实际,严重损害股东利益。
    对比此前公告可知,此次遭提议罢免的3名董事均为深圳宝信举牌后提前换届选举新增,其中杨钦湖即在深圳宝信任职。因此,当时就有观点认为,汇通正源针对的是宝能系。
    兆新股份董事会决议显示,当时全体董事投下了反对票,将汇通正源的4项提案挡在了股东大会之外。兆新股份董事会认为汇通正源的相关议案违反了《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,扰乱了公司的正常经营,有可能对其他股东利益造成重大不利影响;上述四项临时议案违反了《劳动合同法》等相关法律的规定。汇通正源第一次发难未能如愿自然不甘心,其随即将兆新股份诉至法院,要求判令撤销相关董事会决议。
    2019年12月13日,汇通正源将炮火对准3名独立董事,质疑王丛、李长霞及肖土盛在上述董事会决议上投票,认为他们不具备担任独立董事的能力,未能独立履责,不能维护公司和中小投资者合法权益。兆新股份董事会及3名独立董事对此进行了反驳,双方矛盾升级。
    2020年1月19日,汇通正源联合中融信托,提请兆新股份董事会召开股东大会,审议罢免肖土盛独董职务、罢免黄浩监事职务的议案,理由是提升公司治理水平。
    中融信托持有兆新股份8780万股,占总股本的4.66%。汇通正源、中融信托合计持股超过10%,具有请求召开临时股东大会的权利。值得一提的是,中融信托这部分持股来自司法划转,深圳市中级人民法院裁定彩虹集团所持兆新股份8780万股抵偿其所欠中融信托债务,上述股票的所有权自裁定送达中融信托时转移,兆新股份1月6日在中登公司查询获悉这部分股份已经变更。
    也就是说,刚刚拿到这部分持股的中融信托,坚定的站在了汇通正源这一方。这一次,兆新股份董事会同意了汇通正源的提请,发出了召开临时股东大会的通知,时间定在3月20日。3月9日,汇通正源提议增加6项临时议案,包括罢免张文、翟建峰、杨钦湖、陈实董事职务的议案,罢免李长霞、王丛独董职务的议案。兆新股份董事会也同意了,将上述议案提交至股东大会进行审议。前后8项议案加起来,汇通正源的诉求已从去年底的罢免3名董事升级到全体董事。
    然而,兆新股份在同一个董事会会议上还审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,理由是受新冠肺炎疫情影响,为减少人员流动、聚集。兆新股份表示,将根据疫情防控进展情况,另行确定股东大会的召开时间。
    限制股东权利
    监管责令改正
    从上述交锋过程即可感受到,汇通正源持续发难,兆新股份董事会见招拆招,使用的是拖延策略。但是到了3月13日,事情好像有了转机,兆新股份董事长兼总经理张文突然以个人原因为由申请辞去全部职务。张文辞任董事长的申请即时生效,副董事长翟建峰暂代董事长职责。根据劳动合同,张文辞任总经理需提前一个月申请,因此其将继续履职一个月。
    证券时报·e公司记者此前曾致电翟建峰,其表示代行董事长职务仅为临时过渡,其他情况不方便告知。对于公司纷争,翟建峰还表示,股东之间在协商,董事会也做不了什么。
    如果真如翟建峰所言股东之间在协商,那协商的过程可能并不愉快。3月19日午间,兆新股份公告,汇通正源和中融信托提请监事会召开2020年第一次临时股东大会,并审议罢免翟建峰、杨钦湖、陈实等3人董事职务相关议案,审议罢免肖土盛、李长霞、王丛等3人独董职务相关议案,审议罢免黄浩监事职务的议案。兆新股份对此表示,公司监事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。兆新股份3月20日晚间公告显示,公司在3月19日收到独立董事王丛、李长霞提交的辞职报告。
    汇通正源此次罢免理由和之前相似。汇通正源在相关函件中表示,其与中融信托1月19日提请召开临时股东大会,按照《公司章程》第43条的规定,公司董事会应当在两个月内召开临时股东大会,而3月20日是此次提请的临时股东大会最后一个合法召开日期。汇通正源认为,兆新股份董事会取消了定于3月20日召开的临时股东大会,即是不同意召开此次临时股东大会,因此有权提请监事会召开此次临时股东大会。
    3月19日下午,证券时报·e公司记者再次致电翟建峰,其表示这是股东的权利……自己刚刚代行董事长职务,很多情况也不清楚,建议向董秘金红英了解。
    就在兆新股份披露汇通正源新动作同一天,深圳证监局网站挂出了对兆新股份及其实控人陈永弟、金红英等人采取监管措施的决定。深圳证监局发现兆新股份董事会存在不当限制股东权利的行为。具体为,兆新股份董事会于2019年11月29日收到汇通正源提交的四项临时议案,次日以上述四项议案违反《劳动合同法》为由,决议不将上述议案提交临时股东大会审议。这一行为违反了《公司法》有关公司治理的规定,不当限制了股东权利。
    深圳证监局还发现兆新股份存在内幕信息知情人登记管理不规范、违规对控股股东提供担保、档案管理内部控制存在较大缺陷等公司治理及内部控制存在缺陷的情形;存在财务管理和会计核算不规范,未按企业会计准则规定审慎确认部分光伏电站项目收入,未按企业会计准则规定对部分光伏电站项目资产进行减值测试。据此,深圳证监局决定对兆新股份采取责令改正的行政监管措施,并在30日内提交书面整改报告。陈永弟、张文、陈滔、金红英等人对上述问题负有责任,深圳证监局决定对他们分别采取出具警示函的行政监管措施。
    深圳证监局此时采取的行政监管措施势必会对当前局势产生影响,兆新股份董事会、监事会后续动作需要更加规范,汇通正源此番提议的临时股东大会有望召开。
    实控人深陷困局
    或已被采取措施
    最新的公告显示,陈永弟名下直接持有兆新股份4.94亿股,占总股本的26.26%;陈永弟实际控制的彩虹集团持有兆新股份1.72亿股,占总股本的9.12%。不过,兆新股份实控权随时有变更的可能,陈永弟、彩虹集团所持股份均遭司法冻结,陈永弟持有的4.86亿股此前已被挂至淘宝司法拍卖平台,彩虹集团也已进入破产程序并已选任破产管理人。
    彩虹精化(兆新股份前身)2008年就已经上市,陈永弟、沈少玲夫妇是创始人,控股比例曾长期在50%以上。陈永弟也曾长期担任兆新股份董事长、总经理的职务,2018年6月突然以个人原因为由辞去所有职务。随后不久,宝能系举牌兆新股份,董事会提前换届选举。陈永弟也在这之后开始爆出民间借贷纠纷、股权质押融资纠纷等,所持股份开始被司法冻结。
    有两个相对独立信源告诉证券时报·e公司记者,陈永弟已被有关部门采取措施,近期一直不见踪迹。不过,这一消息尚未得到兆新股份的证实。
    兆新股份2015年度的定增中,陈永弟本人斥资近12亿元认购绝大多数份额,显示其当时仍具备较强的资金周转能力。然而,陈永弟、彩虹集团的质押比例长期处于高位,2017年以来解除质押再质押的节奏明显加快,又显示出旺盛的资金周转需求。也是从2017年开始,兆新股份多次长时间停牌筹划重大资产重组,标的多涉及新能源电池领域,均以失败告终。陈永弟辞职之时,也正是兆新股份最后一次重大资产重组筹划宣布终止之际。个人持股循环质押融资,操控上市公司筹划资本运作,除了向各大券商及信托等金融机构质押融资外,陈永弟、彩虹集团也多次将股份质押给自然人,个别质押周期甚至仅有一周。
    在2017年7月18日,彩虹集团解除所持兆新股份8789.5万股在国泰君安的质押,转而质押给自然人孙小为。仅仅一周后的2017年7月26日,彩虹集团解除这8789.5万股在孙小为这里的质押,转而将8780万股质押给中融信托。7天的质押融资,质权人又是自然人,具有明显的民间借贷过桥特征。值得一提的是,彩虹集团此次质押给中融信托的8780万股,后续因违约被申请司法拍卖,流拍后被划转给中融信托抵偿债权。中融信托也正是凭借这部分股权,与汇通正源联合提请召开临时股东大会,罢免全体董事。
    2018年8月,陈永弟及彩虹集团的危机才开始显现。当时兆新股份公告,获悉彩虹集团所持部分股份被司法冻结,彩虹集团正积极沟通处理。之后,陈永弟直接持股也陆续被司法冻结,彩虹集团持股司法冻结迅速激增,直至全部。兆新股份不可避免被波及,公司部分银行账户被冻结,违规担保开始暴露,还曾遭强制划转资金以偿还陈永弟方面的债务。
    2017年7月24日,兆新股份、彩虹集团与中信银行深圳分行签订《综合授信合同》及系列担保合同,公司以2000万元存款为公司及彩虹集团履行债务提供最高额质押担保。2019年1月2日,中信银行深圳分行将上述存款全额扣划,用于偿还彩虹集团贷款本金。兆新股份上述对彩虹集团提供担保事项未经董事会、股东大会审议,也未进行信息披露。直至2019年1月4日,兆新股份进行了补充公告,并协调彩虹集团于2019年1月18日全额偿还了被扣划的保证金。
    陈永弟本人持有的兆新股份4.86亿股,占其持股的98.3%,占公司总股本的25.82%,2017年5月质押给中信信托。2019年11月,兆新股份公告,公司收到深圳市中级人民法院的《拍卖通知书》,申请执行人中信信托与被执行人陈永弟借款合同纠纷一案,定于2019年12月16日拍卖陈永弟所持4.86亿股。但临近拍卖之时,有案外人对拍卖财产提出确有理由的异议,上述拍卖被撤回。该撤回理由意味着陈永弟直接持有的这4.86亿股的权属并不清晰,可能存在其他纠纷。
    汇通正源浮亏2000万
    持续发难胜算几何?
    现在来看,兆新股份纷争的源头是其2015年度的定增。根据当时方案,兆新股份定增募资15.29亿元,用于分布式光伏发电项目建设及补充公司流动资金。当时,兆新股份希望借此加快光伏发电项目布局建设,提高太阳能电力收入在公司收入中的比重。在此之前,兆新股份的主营业务是精细化工。兆新股份早前就曾将4亿多元募集资金变更用途,以收购上海中锂剩余80%股权。但是,兆新股份的算盘落空了,光伏行业、新能源汽车受政策影响极大,公司在这两方面的发展远不及预期。2018年12月,兆新股份终止了上述项目,将剩余10亿元募集资金全部永久补充流动资金。
    这就是汇通正源参与的那次定增的基本情况,绝大部分募投项目并未成行。当时,汇通正源斥资2.97亿元,定增发行价是9.78元/股,经过兆新股份2016年“10转30”、2017年~2018年每股现金分红共0.125元,其持仓成本为2.32元/股。定增股份在2016年5月上市,之后不久兆新股份便上涨至8.86元/股(前复权),汇通正源最高浮盈达8亿元。然而,此后兆新股份一路走低,截至3月20日收盘,兆新股份2.16元/股,汇通正源持有1.21亿股,浮亏1936万元。持有4年,解禁后一股未减,汇通正源参与此次定增的收益可谓惨淡。
    天眼查数据显示,汇通正源的GP(普通合伙人)为汇通盈富,持有23.75%的份额;两个LP(有限合伙人)为物华投资、胡命岱,分别持有75%、1.25%的份额。物华投资同时持有汇通盈富34%的股权,为第一大股东。王军、莫燕飞分别持有物华投资90%、10%的股权。早前有多家媒体报道,王军、莫燕飞为夫妻关系。因此,汇通正源的实际控制人为王军。根据兆新股份早前公告,王军1969年生人,住所在深圳市布吉。从身份证号码前6位来看,王军是广东省湛江市遂溪县人。
    从物华投资过往情况来看,此处的王军与早年深陷“郭美美炫富案”中的“王军”是同一人,已有曾接触过王军的人士向证券时报·e公司记者证实了这一点。物华投资曾经的控股子公司中红博爱资产管理有限公司,就是“郭美美炫富案”中的重要主体,现在已处于吊销状态。
    汇通正源、汇通盈富、物华投资的办公地址均在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路香蜜湖体育中心二期2219,此处为深圳市香蜜湖高尔夫球场的配套建筑。地图及天眼查数据显示,王军的关联企业,是此处为数不多的非体育类公司。
    从去年12月至今,持续向兆新股份董事会发难的汇通正源胜算如何,仍是未知。当前的情况是,陈永弟持有的26.26%股份处于冻结状态,尚不清楚是否能正常行使表决权;彩虹集团持有的9.12%股份的表决权应归属于破产管理人,支持哪一方也难以推测。除去陈永弟一方,汇通正源和中融信托合计持股11.11%,的确是局面中已知势力最大的一方。
    还有一方不容忽视的势力,那就是宝能系。2018年7月,深圳宝信仅用7天时间便完成举牌,耗资3亿元,持股比例5%。深圳宝信是宝新金融的间接全资子公司,宝新金融即原来的中国金洋,实际控制人是宝能集团姚振华的胞弟姚建辉。
    宝能系举牌仅仅一个月后,兆新股份便宣布提前进行董监事会的换届,张文、翟建峰、杨钦湖、陈实成为新任董事。杨钦湖多次出现在宝能系公司名单上,此外三名董事的履历看起来和宝能系无关,比如陈实从事过咨询管理,公司注册地点都在上海,翟建峰主要在深圳做羽毛球场馆生意,张文则主要在中洲集团旗下地产公司上班。当时市场猜测,兆新股份新任董事多为宝能系推荐。不过,近期翟建峰向证券时报·e公司记者表示,其代表的是大股东彩虹集团的席位。
    不过,在董事会至少仍有1席之位的情况下,宝能系有所减持。1月3日,深圳宝信通过大宗交易方式减持90万股,持股比例降低至4.95%。按照规则,深圳宝信即使有所减持也无需披露,因此在一季报出炉之前无法知晓其具体持股比例,也就无从判断宝能系能在这场纷争之中拥有多大的话语权。
    此外还需要注意,汇通正源在多次提议罢免兆新股份董事的时候,一直没有提议新的董事候选人,这又是一大变数。关于兆新股份的纷争,证券时报·e公司记者曾致电汇通正源,其办公室工作人员表示,接到领导通知,一律不接受采访。
    

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国联证券,化工行业:OPEC会议增产幅度不及预期 能源价格整体抬升


    本周石油石化指数较上周下跌7.75%,上证指数同期下跌7.01%,石油石化指数整体跑输大盘。原油价格大幅上涨,布油本周报收于75.33美元/桶,较上周上涨3.08%,美油报收于69.28美元/桶,较上周上涨6.83%。受累于节前中美贸易战再起与OPEC会议前悲观预期造成的大宗品暴跌及整体大市行情不佳,石化各板块周内亦普跌。表现最佳与最差的板块分别是:
    炼油(-4.00%)与油田服务(-8.99%)。各子板块中,一周表现最佳与最差的分别是,炼油:上海石化(-2.23%)与茂化实华(-8.73%);石油开采:广汇能源(-2.28%)与新潮能源(-12.56%);油田服务:*ST油服(-8.37%)与海油工程(-10.00%);油品销售及仓储:广聚能源(0.09%)与海越股份(-13.43%);其他石化:海利得海力得(-0.20%)与华鼎股份(-34.33%)。
    近期国际原油价格在OPEC会议召开前受到EIA库存、各方在会议前对减产协议态度的反复以及委内瑞拉及利比亚供应能力波动的影响,呈现出反复震荡、中枢下滑的走势。15日受俄将增产消息及中美贸易战再起影响,国际原油大跌,随后又受16日消息影响收回部分跌势。19日公布利比亚因东部石油设施遭袭击、港口暂停原油装载,其原油产量过去数天内减少40万桶/天。20日夜公布的EIA原油库存大降591万桶(超预期减少341万桶)的消息刺激,美油当夜大涨,后在伊朗暗示妥协等消息打压下转跌。
    22日OPEC成员达成一致,原则上同意让减产执行率重返100%。同时,OPEC协议名义上的增产规模是100万桶/日,实质上的增产规模为60万桶/日,这与我们在会议前预测的温和减产协议相符。值得注意的是,声明并未明确成员国增产分摊比例,这被认为其内部仍存分歧,且实质增加量取决于原本减产国家是否都能达到其增产的配额,故市场持看涨观点,造成周五原油的报复性反弹,美油收涨5.71%,创2016年11月以来最大单日涨幅,布油涨3.48%。23日,非OPEC国与OPEC也达成类似一致,决定于7月起适当增产并将减产执行率恢复至100%。此外,由于中美贸易战造成美油销路不畅的担忧,美服贝克休斯本周削减了1座石油钻井平台,为12周以来的首次减产,对之后一段时间原油产量亦造成负面影响。
    天然气方面,美国NYMEX天然气近月价格从今年初2.5美元/百万英热的低点一路上行,直逼3美元/百万英热。美国页岩气革命以来,廉价的天然气使得其天然气在发电以及化工方面的需求快速提升,结合日益增长的出口需求,未来将支撑天然气价格稳步上涨至3.5~4美元/百万英热区间。同时伴随钻机效率的快速提升以及新气田的发现,美国天然气产量潜力巨大,价格暴涨可能性较小。
    近期甲醇持续在2720-2850元/吨区间内震荡,本周受中美贸易战影响,工业品价格普遍下行,甲醇亦受拖累。更重要的基本面影响因素是经历了4,5月份春检后,6月下旬绝大多数检修装置重启,供应恢复,而下游MTO等因利润问题开工率较低,部分装置推迟重启至6月底到7月初,传统下游行业也进入淡季,造成甲醇累库,价格因此承压下降。受油价暴涨影响,甲醇等大宗能化产品存在短期上行空间,但由于中国是甲醇主要产销国,行情较为独立,进一步上行存在较大压力,仍需等待下游需求的实质改善。
    投资逻辑及建议:
    基于OPEC协议增产量低于市场预期、部分成员国供应量下降及美油稳产的预期,短期内市场认为原油供应仍然偏紧,存在上涨动力,但也要注意到美油正在接近我们预测的价格区间上限,回调压力升高。高油价背景仍将继续维持,刺激国际油气公司增加资本支出,推动各油气项目的最终投资决定,利好油气资源采掘及油服行业,间接利好与原油下游产品存在替代关系的煤制甲醇、煤制油等煤化工及EDH、PDH等天然气化工行业,上述行业关联的专业安装工程EPC板块也将受益。此外,天然气价格中长期来看有望走出低谷,利好拥有稳定气源供应的采掘及进出口贸易企业。能源价格的整体升高将抬升今年我国油气进口成本,能源保障任务加重。建议关注油气资源禀赋优异的油气采掘标的以及环保合规方面无瑕疵并提早布局煤基清洁能源的标的。近期关注中石油管道资产划拨进国家管网公司方案对中石油的影响。
    风险提示:
    宏观经济持续低迷,化工下游需求不旺。

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中泰证券,机械设备行业点评报告:轨交装备:铁路投资有望重返8000亿;装备:铁路投资有望重返8000亿;


    铁路投资有望重返8000亿超预期,下半年将提速
    中国经营报报道:2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,下半年铁路基建工程项目有望加速推进,全年铁路投资有望重返8000亿。
    国常会释放稳增长信号,总理考察川藏铁路指明“补短板”方向
    根据中国政府网报道:7月23日,总理主持召开国务院常务会议,会议部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展;积极财政政策要更加积极。
    凤凰网报道:7月26日,总理考察西藏自治区川藏铁路拉林段施工现场,指出:我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距。
    轨道交通作为补短板、增后劲、惠民生的重要手段,同时是基建投资的重要方向之一,有望加快建设,增加对车辆等装备需求。
    中铁总大幅增加货车、机车采购,年采购增量有望达170亿元
    财新网报道,为配合三年货运增量行动,中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台。
    (1)货车:2017年中铁总招标5.1万台,中国中车销售5.1万台,销售额220亿元,2018-2020有望较2017增长2万辆/年,收入增量约80亿。
    (2)机车:2017年中铁总招标598台,中国中车销售1531台,销售收入234亿元,2018-2020有望较2017增长600台/年,收入增量约90亿。合计:我们估算,中铁总货车、机车采购计划对应每年约170亿元采购增量。
    动车招标持续回升,动力集中式新产品需求量巨大
    2018年上半年,中铁总招标145标准列“复兴号”,总价246亿元,全年招标量有望达300-350列,较2016年底部持续回升。时速160公里动力集中动车组于7月底完成20万公里运营考核,最快有望于2018年年底获得国家铁路局生产许可证,该车全面将替代25T型客车,是中国下一代普速客车的主力车型,需求量巨大。
    投资建议:力推中国中车、中铁工业等
    轨道交通投资作为基建主力之一,有望加速,加大对车辆、设备需求力推全球轨交车辆龙头【中国中车】、中铁旗下装备平台【中铁工业】,看好华铁股份、鼎汉技术、康尼机电。蜀道难,四川作为川藏铁路的另一头,政府重视轨道交通建设,看好【新筑股份】有望成长为地方轨交装备平台。
    风险提示:动车组招标低于预期;基建投资低于预期;宏观经济低于预期。

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