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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证券,机械设备行业日报:徐工随车起重机中国市场占有率突破57% 再创新高


    川财观点
    今日机械板块表现一般,涨幅排28个行业的第15位,截至收盘共计有176家上涨;有1家涨停公司,是佳力图,有3家涨停公司,分别是君禾股份、天奇股份和汉威科技。今日机械板块涨幅超过3%的有22家,跌幅超过3%的有16家。行业今日有所反弹,但无板块聚集效应,个股以超跌反弹为主,市场方向仍不明,风险偏好仍比较低。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备),前期涨幅过大的公司建议适当回避。但国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)和智能化升级改造落地相关板块(核心部件、物流仓储、轻工制造和纺织服装)在适当调整后仍建议重点关注。
    行业动态
    俄罗斯浮动核电站获得运行批准(中国核电信息网):据世界核新闻网站1月11日报道,俄罗斯国家专家审查委员会(Glavgosexpertiza)批准了"罗蒙诺索夫院士"号浮动核电站的运行。这座浮动核电站拥有两座35兆瓦KLT-40s反应堆,这种反应堆与破冰船的推进反应堆相似。2010年6月底,21500吨重的船体下水,船体长144米、宽30米。2013年10月安装了两台35兆瓦的KLT-40S反应堆。该浮动核电站将于2018年5月被拖至摩尔曼斯克,2018年10月装载核燃料,并将于2019年11月投入试运行。该浮动核电站旨在取代楚科奇地区的比利比诺核电站。
    徐工随车起重机市场占有率再创新高(中国起重机械网):截至2017年11月底,徐工随车起重机销量再创新高,徐工随车起重机产品市场占有率突破57%,创出历史新高,以高于行业10个百分点的增幅继续保持中国随车起重机行业首位。
    风险提示:经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。

证券时报网,盘中直击:今日6只股公告减持 股数达0.31亿


    公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东减持,股数合计0.311亿股,减持市值达4.010亿元。其中东百集团被减持的股数最多,达1524.01万股,占流通A股比例为1.70%,减持市值为0.864亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为奥佳华,减持比例高达3.45%。
    今日公告股东减持数据一览
    证券代码证券简称股权变动截止日类型减持股数(万股)占已流通A股比例(%)交易价格中值(元)减持市值(万元)最新收盘价(元)
    300638广 和 通07.16获流通权股份出售114.862.878630.933552.4731.49
    603878武进不锈06.14获流通权股份出售196.951.9498-3213.8513.68
    002614奥 佳 华07.16大宗交易(获流通权股份)551.151.908719.9410989.9921.80
    600693东百集团07.19获流通权股份出售1524.011.6985-8641.165.67
    002614奥 佳 华07.13获流通权股份出售210.750.729821.794592.1421.80
    300582英 飞 特05.29获流通权股份出售50.000.418815.35767.5013.01
    300582英 飞 特05.24获流通权股份出售45.000.376915.95717.7513.01
    002614奥 佳 华07.17获流通权股份出售94.940.328822.132101.0221.80
    300582英 飞 特06.12获流通权股份出售32.210.269813.98450.3013.01
    002614奥 佳 华07.12大宗交易(获流通权股份)77.000.266719.841527.6821.80
    002614奥 佳 华07.17大宗交易(获流通权股份)63.250.219020.321285.2421.80
    300582英 飞 特07.17获流通权股份出售21.760.182312.93281.3613.01
    002082万 邦 德06.28获流通权股份出售19.000.0833-329.0813.97
    002082万 邦 德08.28获流通权股份出售17.000.0745-259.9313.97
    300582英 飞 特06.13获流通权股份出售7.750.064913.87107.4213.01
    002082万 邦 德10.18获流通权股份出售8.390.0368-124.8413.97
    002082万 邦 德06.30获流通权股份出售5.000.0219-81.4513.97
    002082万 邦 德07.24获流通权股份出售5.000.0219-78.9513.97
    002082万 邦 德10.10获流通权股份出售5.000.0219-81.3013.97
    002082万 邦 德11.20获流通权股份出售5.000.0219-64.9513.97
    002082万 邦 德06.29获流通权股份出售5.000.0219-81.4513.97
    002082万 邦 德08.07获流通权股份出售4.000.0175-60.8013.97
    002082万 邦 德10.20获流通权股份出售3.600.0158-53.0613.97
    002082万 邦 德08.21获流通权股份出售3.000.0131-45.8113.97
    002082万 邦 德10.26获流通权股份出售3.000.0131-45.3913.97
    002082万 邦 德11.21获流通权股份出售3.000.0131-40.5013.97
    002082万 邦 德10.25获流通权股份出售3.000.0131-44.8213.97
    002082万 邦 德06.29获流通权股份出售3.000.0131-48.8713.97
    002082万 邦 德10.17获流通权股份出售3.000.0131-45.9613.97
    002082万 邦 德08.14获流通权股份出售2.800.0123-41.0813.97
    002082万 邦 德09.13获流通权股份出售2.500.0110-42.3513.97
    002082万 邦 德06.29获流通权股份出售2.000.0088-32.5813.97
    002082万 邦 德10.12获流通权股份出售2.000.0088-32.0813.97
    002082万 邦 德12.06获流通权股份出售2.000.0088-26.8813.97
    002082万 邦 德11.15获流通权股份出售2.000.0088-27.8613.97
    002082万 邦 德11.16获流通权股份出售2.000.0088-27.8813.97
    002082万 邦 德11.08获流通权股份出售2.000.0088-29.3213.97
    002082万 邦 德08.16获流通权股份出售1.820.0080-27.3413.97
    002082万 邦 德09.11获流通权股份出售1.300.0057-19.9413.97
    002082万 邦 德08.31获流通权股份出售1.000.0044-15.2513.97
    002082万 邦 德08.11获流通权股份出售0.710.0031-10.2913.97
    002082万 邦 德08.14获流通权股份出售0.680.0030-9.9813.97
    002082万 邦 德08.18获流通权股份出售0.420.0018-6.2713.97
    002082万 邦 德09.13获流通权股份出售0.370.0016-6.2713.97
    002082万 邦 德10.27获流通权股份出售0.360.0016-5.3913.97
    002082万 邦 德10.10获流通权股份出售0.330.0014-5.3713.97
    002082万 邦 德09.13获流通权股份出售0.250.0011-4.2413.97
    002082万 邦 德09.28获流通权股份出售0.140.0006-2.2013.97
    002082万 邦 德09.22获流通权股份出售0.120.0005-1.9213.97
    002082万 邦 德08.22获流通权股份出售0.100.0004-1.5613.97
    002082万 邦 德08.22获流通权股份出售0.100.0004-1.5613.97
    002082万 邦 德07.17获流通权股份出售0.100.0004-1.6013.97
    002082万 邦 德07.18获流通权股份出售0.050.0002-0.8213.97

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证券时报网,盘中直击:今日13只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指2718.55点,收于年线之下,涨跌幅-0.090%,A股总成交额为1647.89亿元。到目前为止今日有13只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广联达、宝德股份、扬帆新材等,乖离率分别为4.86%、3.71%、3.35%;艾比森、海大集团、长亮科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    10月10日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002410广 联 达5.401.6423.8224.984.86
    300023宝德股份10.0520.169.7110.073.71
    300637扬帆新材3.403.3622.6423.403.35
    002248华东数控5.341.098.678.882.47
    002110三钢闽光2.932.0117.1417.562.44
    300394天孚通信9.981.9520.8321.272.12
    002859洁美科技5.662.1334.6735.311.86
    002203海亮股份1.800.198.348.471.52
    600612老 凤 祥2.700.2638.0238.360.90
    600802福建水泥0.891.027.867.920.80
    300348长亮科技0.932.0222.5622.690.58
    002311海大集团2.650.1821.6221.660.16
    300389艾 比 森0.260.3315.5015.500.03

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中国证券网,陕西黑猫(601015)上半年净利下降117%-123%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)陕西黑猫公告,公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计减少12,298万元到12,898万元,同比下降117.15%到122.86%。2019年以来,受国家供给侧结构性改革等宏观政策的影响,公司主要化工产品甲醇、LNG销量及销售价格与去年同期相比均有所下降。2019年第二季度公司本部甲醇分厂进行为期90天大检修,直接影响公司本部主要产品焦炭、甲醇产量下降、成本上升。2019年上半年非经常性损益较上年同期减少人民币1400万元,主要原因是由于今年较上年同期单独计提坏账的应收账款转回减少。

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平安证券,机械行业周报:大硅片供需缺口持续扩大 关注半导体设备投资机会


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.1.22-2018.1.26)上涨1.30%,同期沪深300指数上涨2.24%,跑输市场0.94个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为农用机械(2_7%)、工程机械(2.7%)、其它通用机械(2.5%),股价跌幅较大的子行业有机床工具(一0.6%)、环保设备(一1.3%)、磨具磨料(一1.5%)等。截至1月26日,申万机械行业整体市盈率为48,沪深300整体市盈率为16;在机械主要子行业中,环保设备、工程机械、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、机床工具等行业的市盈率较高。
    (1)2018年12英寸硅晶圆缺口恐扩大4%:半导体硅晶圆今年供需缺口恐将扩大,法人预估,今年12英寸硅晶圆缺口可能达3%至4%,明年也将持续供不应求,预期到2020年将可供需平衡。(2)天津市建委发布《天津市装配式建筑”十三五”发展规划》:22日,天津市建委发布《天津市装配式建筑“十三五”发展规划》,提出到2020年,全市装配式建筑占新建建筑面积的比例将达30%以上,重点推进地区实施比例达到100%,建成国家装配式建筑示范城市。
    公司动态:(1)中亚股份、江苏神通拟设立子公司,智云股份董事长辞职,华源控股签订重大投资意向书。(2)山东精密,五洲新春筹划重大事项停牌;朗迪集团筹划非公开发行停牌。(3)精测电子、中际装备、爱司凯、瑞特股份股东计划减持股份;佳力图、劲拓股份、胜利精密、振江股份进行股权激励。(4)精测电子,厚普股份,先导智能,海天精工,湘油泵等公司发布2017年业绩预告。
    投资建议:行业整体景气度趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。(1)全球半导体设备投资加码,大硅片供需失衡持续,关注晶盛机电、长川科技、北方华创等设备公司。(2)轨交装备板块业绩2018年迎来复苏,推荐中国中车、华铁股份和康尼机电。(3)油价持续回暖,天然气景气度高,建议给予油气产业链以重点关注,推荐新奥股份。(4)持续关注3C设备、锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际、精测电子、新奥股份、中国中车、康尼机电、恒立液压、埃斯顿、先导智能等公司。
    风险因素:宏观经济增速持续下滑,钢材等原材料价格大幅波动。

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中泰证券,中泰食品饮料周报(第13周):外界的不确定 板块的机会再凸显


    白酒:春糖反馈验证行业景气度持续。本周春糖会如期召开,我们与产业界及名酒经销商进行了充分交流,整体反馈本轮白酒行业景气度持续性将更长,内在逻辑是酒企经营模式出现理性改善,产品聚焦、渠道精细化等策略实则为未来发展保驾护航;但酒企的分化成长趋势在加速,未来区域市场次高端价位市场值得关注。1)高端酒:茅台仍是动销最好的产品,目前飞天茅台一批价稳定在1500-1550元,部分终端仍旧缺货,节前发货量不足6500吨,主要是部分经销商延后打款的自主行为,3月发货节奏正常,一季度茅台酒销量增速至少有10%,严控价格政策下全年量价趋势料将平稳运行;普五一批价810-830元,近期渠道进入停货阶段,部分经销商反馈渠道盈利偏低,亦引起资本市场的悲观情绪,我们认为淡季价格表现一般是正常现象,核心看公司量价策略的落地性,公司的逻辑是改革驱动业绩加速增长,因此内部改善的进程需要时间来检验,不应一时期待过高。2)次高端酒:该价位处于竞争重构阶段,300元以上的青花汾酒、水井坊、舍得系列、梦之蓝等均延续去年高增长趋势,业绩高增亦可充分消化估值,更值得重视的是区域市场消费升级带动的200元价位爆发增长,如徽酒中的口子窖10年、古井8年等均有40%以上增长,2018年区域龙头的盈利弹性将有更显著的边际改善。3)总结:春糖全面反馈名酒良性动销坚定一季报信心,在市场大幅调整阶段,我们建议淡化风格的不确定变化,耐心持股收获业绩增长。目前对应2018年高端酒估值在25倍以下,二三线酒多数估值不足20倍,预计利润增速普遍在30%以上,继续看好本轮白酒中长期投资机会,重点推荐高端酒茅五泸,二三线酒口子窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、水井坊等。
    中美贸易战解读:进口征税利好张裕A,长期仍需聚焦子行业龙头。本周中美贸易战关注度较高,涉及面广泛,对于食品饮料行业主要关注美国出口到国内的产品。根据贸易政策来看,美国将对华出口的干果及坚果制品、葡萄酒拟加征15%的关税,对猪肉及制品拟加征25%的关税,我们认为对不同产品的影响应区分来看。1)葡萄酒:国内市场受进口酒冲击严重,来自美国的葡萄酒进口量占国内市场的2%左右,因此增加征税直接利好国内葡萄酒企业,建议关注龙头张裕A。2)猪肉及坚果:首先,我们认为对国内企业的影响是双向的,一方面是成本端承压,另一方面是需求增加;其次,成本端可以用其他产品替代或其他区域市场进口,如双汇可以从进口更多的鸡肉来应对,洽洽可以从巴西等其他美国进口坚果原材料;最后,上述进口占国内企业成本端的比例很小,整体影响有限。中长期来看,食品饮料行业在国内具备充足的发展空间,贸易战可能会使得部分行业的中小企业加速退出,未来仍需聚焦格局稳定的行业龙头,食品子行业中继续重点推荐伊利股份、中炬高新、海天味业、金禾实业、安琪酵母。啤酒:行业趋势继续向好,重视率先受益的华润啤酒。本周行业龙头华润啤酒公布2017年年报,全年实现收入302.35亿元,同比增长3.54%,净利润为11.75亿元,同比增长86.80%,中高端产品快速增长大幅提高盈利能力,我们认为随着产能的进一步优化,节约的费用有望在2019年对盈利端产生正向贡献。根据公司公告及渠道反馈情况,公司核心产品在优势市场率先涨价且无促销,劣势市场先涨价再辅以部分促销,以给消费者一个接受的过渡期。我们坚信啤酒行业的利润已经迎来拐点(具体逻辑参照我们发布的深度报告《啤酒行业深度:新一轮的成长周期已开启》、《啤酒行业深度:终极一战》),未来利润加速释放的路径可以分两种:一是直接提出厂价,二是间接提出厂价,比如提升产品结构、缩减销售费用、减少买赠等。若后期进入成本下行周期,业绩释放有望超预期,可参照2008-2009年啤酒板块的利润增速,按照市场份额来看,啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒。
    山西汾酒:一季度动销势头强劲,改革步伐坚实推进。山西汾酒是我们推荐的3月金股,本月表现大幅领先板块,继续重点推荐。根据春糖会渠道交流情况,2018年公司规划环山西市场收入翻倍增长,省外市场快速发展是全年公司整体目标实现的重中之重。目前山东市场收入增长超过1倍,回款额约1.8亿元,相当于去年1-9月销售体量,控制发货量后渠道库存在1个月良性水平,全年山东市场计划由去年的2亿元做到5亿元,核心门店计划由去年的600多家扩张至2000家。结合前期公司召开的公开投资者交流会反馈情况,1-2月公司收入增速达到40%以上,我们认为一季度公司核心产品动销强劲,特别是中高端产品青花瓷和老白汾实现更快增长,公司利润端增速有望更为靓丽。全年来看,公司规划的“三年目标两年实现”料将坚实达到,交出完美答卷值得期待。中长期来看,我们看好华润入股汾酒带来的协同效应,华润集团实力雄厚且具备全球化视野,旗下华润啤酒拥有遍及全国的终端渠道网络体系,我们认为华润入股汾酒有望进一步优化公司治理结构、决策体系和激励机制,同时渠道协同上深度合作亦有助公司加速全国化扩张进程。
    口子窖:基本面强劲,短期回调建议积极配置。站在大的宏观政策背景下,我们继续强调重视大众消费升级趋势的崛起,徽酒200元价位进入放量增长期,这点并未被市场充分认知,产品结构加速升级将加快盈利能力提升,对应2018年19倍的口子窖值得重点配置。结合本周春糖会和公司情况,我们认为口子窖有两点积极变化需要重视。1)产品结构加速升级:2016年以来,徽酒200元价位产品开始快速增长,口子窖10年和古井8年表现最为抢眼,此时市场目光更多是聚焦在高端酒的价格大幅上涨上,从消费升级的本质看,居民购买力的提升对次高端酒需求增加的持续性是更强的。本轮次高端酒的快速增长,市场疑惑区域酒企与全国性品牌的竞争机会,我们认为区域市场特别是徽酒的主力升级趋势尚未达到300元价位,因此我们未看到在安徽市场有新增的强势次高端品牌进入;同时,200元价位的市场需要酒企共同努力一起做
    大,目前远未到品牌之间激烈竞争的阶段,作为本土强势品牌的口子窖和古井自然是率先受益的,背后亦有企业积极引导结构升级的付出。2)股权质押解除实质性利好:本周公司公告,监事会主席刘安省于2015年9月8日将所持本公司限售流通股40,367,114股(占公司股本6.73%)质押给宜兴市如日中天贸易有限公司(原名天地龙实业),截至2018年3月19日,上述股份已全部解除质押,至此债权人相关事务彻底解决。根据招股说明书显示,2015年天地龙实业将所持有的口子窖6.73%受让给口子窖高管和经销商,价格问题一直未达成共识,我们认为本次债务解除的价格可参考现价,体现出管理层对公司长期发展的充足信心。当前压制公司股价的因素全部消除,公司是民营酒企中出色的优质标的,短期调整建议积极配置。
    海天味业:业绩略超年度目标,长远视角布局稳健成长龙头。2017年公司收入和利润增长17.06%/24.21%,略超年初规划的16%/20%,三大品类量价齐升,各项指标均表现出稳健成长的良好势头。17Q4公司实现营业收入37.39亿元,同比增长6.87%,单季度收入增速环比下降,主要是公司已完成全年既定目标,同时预收款大幅增长,为后续发展奠定基础。2017年经营现金净流量为47.21亿元,同比增长15.88%,现金流表现亮眼。中长期看,调味品行业具备较强的抗周期属性,公司做为行业唯一龙头,目前市占率仅15%,且行业增速处于10%左右的成长阶段,未来公司可预期的量价增长逻辑清晰可见。我们认为行业空间和竞争格局决定了消费品的估值,海天在这两点均具备突出看点,2018年公司收入和利润增速继续规划16%/20%,坚持稳健成长风格,市场正在逐步重新认识海天的未来发展,建议以中长期视角布局发展前景广阔的海天味业。2018年3月投资组合:五粮液、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒。当月内四者涨幅分别为五粮液(-3.92%)、洋河股份(-9.10%)、山西汾酒(2.08%)、古井贡酒(-2.00%),组合收益率为-3.24%,同期上证综指跌幅为-3.27%,组合领先上证综指0.04%。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒口子窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒;食品继续重点推荐伊利股份、中炬高新、海天味业、金禾实业、安琪酵母。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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中金公司,中恒电气(002364)HVDC技术获工信部认可 静待国标出台后业绩放量


    事件
    中恒电气发布公告,公司的“通信用240V/336V 直流供电技术”被列入工信部发布的《绿色数据中心先进适用技术目录(第一批)》。
    评论
    高压直流电源设备有望在17 年国标出台后放量增长。高压直流(HVDC)电源具有效率高、节能性强的特点,相比于UPS 能够降低数据中心运营中的电费成本。由于HVDC 国家标准尚未出台,目前HVDC 市场规模相比于UPS 仍然较小,中恒电气目前HVDC产品的收入规模也仅约1 亿元。此次入选工信部的技术目录,表明公司产品已获得技术认可,已处于行业领先地位。若HVDC 国标明年上半年正式出台,公司通信电源板块有望获得业绩增量。
    充电设备17 年业绩弹性增大。受新能源汽车行业骗补影响,2016年新能源汽车产销量增速均不及预期,进而对充电设施的投资产生了负面影响。国网年内第三批招标量大幅低于预期,预计大部分招标份额将推迟至明年。公司是国网系统外企业中充电桩中标量最大的企业之一,与国网良好的合作关系为公司充电设备的业绩增长提供了保障,预计明年将为业绩加速时点。
    盈利预测及估值
    鉴于HVDC 国标出台尚存不确定性,我们维持此前对公司2016/2017 年人民币0.35/0.49 元的每股盈利预测不变,维持推荐评级和人民币30.65 元的目标价,对应2017 年64x P/E。
    风险
    能源互联网云平台推进慢于预期;国网充电桩招标低于预期;HVDC 国标出台推迟。

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