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兴业证券,2018汽车行业半年报综述:行业整体承压 内部分化加剧


    18H1板块调整较大,整体跑输大盘。今年以来受中美贸易战,主机厂股比放开,以及原材料涨价等因素影响,汽车板块今年以来调整较多。2018.1.1-2018.8.31SW汽车指数下跌28%,其中乘用车/货车/客车/零部件分别下跌25%/33%/38%/28%,同期上证综指下跌18%,深证成指下跌24%。个股表现来看,剔除次新股,今年以来仅星宇正增长,其余个股均呈现不同程度下跌。
    18H1行业终端销售压力逐月加大,预计18H2增速不乐观。2018H1汽车批发销量1406万辆,同比增长5.3%,其中乘用车/客车/货车1177.8万/22.6万/205.8万辆,同比分别增加4.7%/2.8%/9.5%。高频数据看,乘用车批发增速呈现逐月降低趋势,7月单月负增长,而体现终端销售表现的零售数据至7月已经连续5月同比负增长。考虑下半年高基数,预计18H2批发以及零售增速不乐观。
    行业收入增速放缓,剔除上汽福耀华域行业18H1利润负增长。18H1汽车行业整体收入1.22万亿,同比增长13%,相比17年下降3pct;其中整车/零部件/汽车服务营收增速分别为13%/22%/-3%。18H1汽车行业整体利润1088亿,同比增长6.5%,相比17年提升0.4pct。其中18Q2行业利润增8.9%,环比一季度提升4.6pct。剔除上汽、华域、福耀,18H1汽车行业收入同比增长9.6%,净利润同比下滑4.4%。中美贸易战导致汇率变动,原材料涨价,行业销售低迷,中小企业盈利欠佳。
    投资策略:看好电动智能,布局成长零部件。当前板块配置和行业估值已经对行业悲观预期进行了反应,特别零部件板块估值已经回到2012年的水平,部分成长零部件估值无论纵向历史比较还是横向国际比较都具有吸引力。看好电动智能,布局成长性零部件,包括电动化领域银轮股份(新能源热管理)、欣锐科技(车载充电)、精锻科技(新能源电桥小总成),以及智能化领域宁波高发(换挡器升级)、德赛西威(智能座舱龙头)。
    风险提示:汽车销量增速进一步下行,行业价格战超预期。

中泰证券,商业贸易行业:渠道变革加速 优质产品供应链公司有望胜出


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌0.40%,跑输沪深300指数0.83个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌3.76%,跑赢沪深300指数0.20个百分点。子板块方面,超市指数下跌3.01%,连锁指数下跌0.57%,百货指数上涨0.27%,贸易指数上涨0.49%。相对于本周沪深300涨幅0.42%,中小板指涨幅0.16%而言,商贸零售板块整体表现一般。个股上涨前五名为友好集团、昆百大A、传化股份、民生控股、宁波中百,个股分别上涨10.91%、9.27%、9.24%、8.97%、7.69%;跌幅排名前五名为中成股份、如意集团、农产品、永辉超市、华联综超,分别下跌11.07%、8.50%、7.04%、6.57%、5.69%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.95亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2017年线上GMV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.
    3亿元。
    南极电商:品牌和服务构筑护城河,长期增长无虞。完成时间互联收购之后,我们预计南极电商2017-2019年实现营业收入分别为8.03、22.10和28.90亿元,同比增长54.14%、175.15%和30.80%,实现归母净利润分别为5.11亿,9.09亿和12.82亿,同比增长69.78%,77.86和41.02%。考虑收购及增发的股本后目前市值为255.68亿(截止10月26日收盘价),当前市值对应17/18/19年估值分别为51.34/30.58/21.69XPE。考虑未来三至五年净利润内生复合增速达到50%以上,参考可比公司估值,给予2018年PEX35倍,目标市值318.28亿,“买入”评级。
    周度核心观点:渠道变革加速,优质产品供应链公司有望胜出。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年4月13日,永辉超市官网数据显示,已开业门店603家,已签约门店203家,年初至今永辉新开门店数量为20家。2018年4月15日,维生素E市场报价80-105元/千克,价格与上周持平。
    本周投资组合:南极电商、苏宁云商、永辉超市。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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巨丰投顾,盘后点评:一二线蓝筹集体回调


  【盘面简述】
  周三早盘,两市跳空高开,随后震荡回落;午后股指全线翻绿,沪指失守2850点。盘面上,造纸印刷、工程建设、港口、高速等涨幅居前;钢铁、保险、多元金融、石油、酿酒、有色、家电、船舶调整明显。概念股方面,上海自贸、沪企国改、水利建设、知识产权、快递概念等涨幅居前。大盘筑底成功,但反弹一波三折。操作上短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股,同时要注意业绩有改善的预期。
  【消息面】
  1、政治局会议:下决心解决好房地产市场问题 坚决遏制房价上涨
  中共中央政治局7月31日召开会议。会议要求,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。
  2、深圳新政落地:住宅限售三年 暂停企业购买商品住房
  7月31日傍晚,深圳市人民政府办公厅转发市规土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知。 《通知》暂停企事业单位、社会组织等法人单位在本市购买商品住房。通知发布之日起,停止办理企事业单位、社会组织等法人单位购买新建商品住房和二手住房网签手续;居民家庭新购买商品住房的(不含人才住房、安居型商品房),自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让。
  3、财政部:对新能源车船免征车船税 对节能汽车减半征收车船税
  财政部发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》,减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准:获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车)。此外,免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。
  【巨丰观点】
  周三早盘,两市跳空高开,随后震荡回落;午后股指全线翻绿,沪指失守2850点。盘面上,造纸印刷、工程建设、港口、高速等涨幅居前;钢铁、保险、多元金融、石油、酿酒、有色、家电、船舶调整明显。概念股方面,上海自贸、沪企国改、水利建设、知识产权、快递概念等涨幅居前。
  上海自贸大幅拉升:东方创业涨停,长江投资、畅联股份、华贸物流、上海物贸、兰生股份、浦东金桥、上海雅仕、陆家嘴等涨幅居前。
  工程建设板块表现强势:达安股份、建研院、北新路桥、启迪设计等涨停,成都路桥、四川路桥、正平股份、设研院、山东路桥、山鼎设计、苏交科、重庆建工等涨幅居前。
  巨丰投顾认为,今日基建、水泥、钢铁等借利好大幅冲高带动沪指逼近2900点,金融股跳水拖累市场表现;午后水泥、钢铁、酿酒、家电等二线蓝筹跌幅加深;市场依旧难有起色。鉴于目前市场成交量依旧低迷,建议投资者短线继续关注流动性充沛的小市值超跌股。

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平安证券,计算机行业周报:华为发布新一代AI芯片 百度与长城达成战略合作


    计算机行业表现回顾:上周A股波动较大,大多数行业下跌,仅少数上涨。其中,房地产、休闲服务、国防军工涨幅居前,均超过1%,其余四个上涨行业涨幅均低于0.6%;钢铁行业跌幅高达2.15%,跌幅居于首位,建筑装饰、采掘跌幅紧随其后。计算机板块下跌0.63%,跑输沪深300指数0.91个百分点,在28个申万一级行业中排名第13位,P/E下降至42.84。
    融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的。板块两融余额为452.03亿元,相比此前一周增加5.99亿元,板块两融余额流通市值比为3.68%,与此前一周相比上升0.04%。上周,数字认证、佳都科技有限售股上市流通;本周,汉得信息、顶点软件、捷成股份、华宇软件或有限售股解禁。
    华为发布首款7nm人工智能芯片,提供5G功能:8月31日晚间,华为在德国柏林消费电子展上发布了新一代人工智能手机芯片--麒麟980,据称该芯片为全球首款采用7nm制程工艺,在指甲盖大小的尺寸上塞进69亿个晶体管,实现了性能与能效的提升。搭配了双NPU,能做到人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,同时成为首个提供5G功能的移动平台。华为称将于10月份发布搭载麒麟980芯片的智能手机Mate20。
    一直以来,高端手机芯片CPU大部分都是采用ARM的架构,如三星、高通、华为海思、联发科等,通过ARM授权设计修改。本次发布的麒麟980首先采用了最新的Cortex-A76架构和Mali-G76GPU,使用台积电7nm制程工艺,各方面都全面超越高通骁龙845。而骁龙855也将于本年度发布,具体性能与功耗对比仍需待骁龙855发布后进一步考察。值得关注的是,本次麒麟980搭配了两个寒武纪新一代NPU,在AI能力已处于国际尖端水平。此外,麒麟980使用巴龙5000调制解调器准备5G芯片模组,提供5G功能,在通信领域处于领先地位。
    我们认为,麒麟980的发布将进一步推动AI产品附加价值的提升,刺激AI产品在手机芯片、安防、自动驾驶等领域持续创新。同时,麒麟980提供5G功能将从需求端加速国内5G的建设与推广,促进5G相关产业及应用的发展。百度与长城汽车达成战略合作,推进自动驾驶落地:在8月27日晚上举行的长城WEYVV6新品发布会上,百度与长城汽车达成战略合作,长城宣布WEY加入Apollo开放车辆认证平台,双方将基于百度Apollo开放平台在高精度地图、自动驾驶等方面展开合作,计划2020年底实现自动驾驶汽车量产。我们认为,百度和长城汽车的合作,是我国自动驾驶产业中互联网企业和传统汽车制造商合作的典型案例,表明了我国自动驾驶产业各参与方对于生态建设的重视,未来我国自动驾驶产业的发展或将更偏向于生态的合作。对于百度和长城汽车而言,双方将能够发挥各自资源和技术优势,共同推进自动驾驶汽车在我国的落地。
    投资建议:上周,计算机行业指数小幅下跌0.63%,跑输沪深300指数0.91个百分点,市场表现位于28个申万一级行业中游。计算机行业上市公司半年报已于上周末全部发布,根据我们的初步统计,2018年上半年,行业上市公司营收同比增长26%,归母净利润同比增长14%,行业上市公司整体业绩平稳增长。其中云计算和工业互联网主题板块表现亮眼,体现了我国推动企业上云政策的成效。我们认为,在业绩支撑和国家政策的推动下,云计算和工业互联网主题未来将获得更好的投资机会。另外,自主可控作为国家政策大力推动的战略方向,建议重点关注。在投资标的方面,我们重点推荐浪潮信息、广联达、东方国信、深信服、美亚柏科、汉得信息、辰安科技。
    风险提示:
    1)工业互联网推广进度不及预期。工业互联网仍处于发展初期,技术尚未成熟,大规模应用仍需时日,推广难度可能显著超出预期,这将延缓相关上市公司业绩释放。
    2)财政IT支出力度不及预期。相当一部分计算机行业上市公司的业务需求来自政府支出或与其紧密相关,如政府财政收入紧张导致其IT支出下滑,将拖累相关公司的业绩。
    3)板块估值水平下跌。计算机板块估值高于绝大多数行业,如市场环境整体不佳,流动性紧张或风险偏好低迷,或市场风格对板块不利,相应估值可能大幅波动。

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和讯网,午间看盘:两市收跌 短期谨防宽幅震荡


  7月4日,早盘两市低开后快速下跌,盘中跌至3180附近后进行横盘震荡局势,整体上个股跌多涨少,今日沪深两市表现上比前几日较弱,创业板今日表现也比较弱,昨日强攻60均线后,今日回落,说明趋势上创业板还是处于弱势阶段。
  盘面上,行业板块方面,石油、家具用品、化纤、电气设备飘红,其余多数板块下跌,保险板块领跌;概念题材方面智能电网、汽车电子、油气改革、石墨烯题材微涨,涨幅均未超1%,维生素、抗流感跌幅居前。
  活跃板块及个股
  早盘雄安概念股盘中崛起,前期龙头冀东装备大涨逾5%,保变电气、长青集团涨近4%,其他雄安概念股均表现强势,近期上证50持续回落,资金出逃白马股迹象明显。
  锂电股盘中再度走强,天赐材料大涨7%,坚瑞沃能、多氟多、天齐锂业、南都电源均纷纷拉升。
  石墨烯概念股再度受资金追捧,东旭光电大涨7%,杭电股份涨5%,德尔未来、碳元科技涨3%。
  塑料货币概念股崛起,国风塑业直线拉升封涨停,王子新材大涨8%,浙江众成涨4%。消息上,英国将推新版塑料钞,纸钞替代成国际趋势。
  券商观点
  申万宏源认为,“漂亮50”的赚钱效应向成长龙头扩散是大势所趋,目前扩散路径也已经初露峥嵘。精选成长龙头是潜在回报更高的方向,继续推荐新能源汽车上游、消费电子和国防军工等品种。
  国元证券认为,目前市场信心与人气聚集度有所提升,建议顺应市场风格,适度参与中小市值板块的风险偏好修复行情。结合市值、估值与盈利预期,选择有持续内生增长动力的成长股,如生物医药、人工智能、新能源汽车等。

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川财证券,食品饮料行业日报:2017年我国啤酒产量同比减少0.7%


    川财观点。
    受上一交易日大幅上涨的影响,今日食品饮料板块开始小幅调整,涨幅明显收窄。乳制品和调味品涨幅比较明显,啤酒板块跌幅比较大。新股和次新股涨幅较大,公司民事诉讼需支付大金额补偿款及业绩持续亏损及的皇台酒业和贝因美跌幅靠前。长期来看,我们预计板块震荡向上的趋势不变。
    行业动态。
    2017年我国啤酒产量同比减少0.7%。数据显示,2017年1月-12月,我国啤酒累计产量4401.5万千升,同比减少0.7%。12月份,我国啤酒产量254.2万千升,同比减少4.6%,这是自今年8月份以来连续五个月下降。(国家统计局)公司要闻。
    动力源(600405):公司首次回购股份数量为15万股,占公司总股本的比例为0.03%,成交均价为6.26元/股,支付的总金额为93.95万元(不含印花税、佣金等交易费用)。
    三全食品(002216):公司控股子公司郑州全新收到增值税退税507.44万元,资金已到账。本次补助资金与公司日常经营业务相关,具有可持续性。
    千禾味业(603027):预计2017年净利润增加4003万元到5004万元,同比增加40%到50%;主要原因是调味品销售规模扩大,销售收入增长,使得公司净利润提高。
    皇台酒业(000995):公司股票拟在复牌后继续推进相关重组事项,公司拟购买的资产为深圳市中幼国际教育科技有限公司部分股权。此外,公司将终止出售白酒资产的重组事项。
    风险提示:食品安全问题;经济增速下滑。

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申万宏源,中小盘次新股周报三十一期:次新股指数大跌 关注晾衣架行业领军企业好太太


    次新股指数本周下跌7.96%。本周(11月20日至11月24日)上证指数下跌0.86%,沪深300指数下跌0.40%,创业板指下跌2.79%,中小板指下跌0.90%,次新股指数下跌7.96%。1)本周上市新股:水星家纺、恒林股份、中新赛克、宏达电子、山东出版、佛燃股份共6家公司。2)近六个月上市新股发行行业数量居前五的是:医药生物/电子/机械设备/化工/汽车,分别为30/26/23/23/18家;按募集资金总规模排序前五分别为:医药生物(150亿),电子(110亿),汽车(108亿),化工(105亿),机械设备(87亿);股均融资规模前五分别为:非银金融(34.51亿),农林牧渔(8.06亿),传媒(7.79亿),采掘(7.21亿),交通运输(6.45亿)。3)本周开板公司情况:恒林股份(+8.9%)、水星家纺(+21.6%)、中农立华(+37.7%)、怡达股份(+31.8%)、剑桥科技(+61.0%)、贵州燃气(+61.1%)、爱柯迪(+24.7%)、珀莱雅(+31.8%)、中曼石油(+21.8%)、乐惠国际(+0.4%)、苏博特(+0.8%)、国立科技(-12.8%)、大业股份(-18.1%)、安达维尔(-9.4%)、华信新材(-18.9%)、海川智能(-17.5%)。
    近期已发行但未确定上市日期的新股中,建议关注香飘飘、好太太、科创信息。
    1)香飘飘:中国驰名商标,国内最大的杯装奶茶制造企业。公司主要从事奶茶产品研发、生产和销售,属于饮料制造业。主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶和液体奶茶。公司目前拥有浙江省湖州、四川省成都以及天津三大生产基地,杯装奶茶市场份额居行业前列。
    14-16年营业收入分别为20.9/19.5/23.9亿元,YOY分别为-0.4%/-6.8%/22.4%;归母净利润分别为1.85/2.04/2.66亿元,YOY分别为0.6%/10.1%/30.5%。
    2)好太太:引领中国晾衣架行业发展方向的领军企业。公司主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售。主要产品为不同功能的晾衣架和其他家居产品,以及包括智能家居产品在内的家居生活用品。公司的定位于中高端消费人群,产品体系丰富,价格区间广泛。
    14-16年营业收入分别为5.94/6.79/8.08亿元,YOY分别为16.92%/14.22%/19.02%;归母净利润分别为1.12/1.33/1.52亿元,YOY分别为33%/19%/14%。
    3)科创信息:国内智慧政务和企业领域的信息化综合服务商。公司是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商,主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案。14-16年营业收入分别为1.9/2.5/2.7亿元,YOY分别为13%/32%/9%;归母净利润分别为0.14/0.34/0.37亿元,YOY分别为16%/145%/9%。
    结合基本面分析,建议关注组合如下:1)高增长/成长估值匹配组合:苏州科达、新坐标、星云股份、亚翔集成、荣泰健康、视源股份、洁美科技2)高估值的基本面优秀个股:精测电子、富瀚微、联合光电、三利谱、江丰电子、阿石创、光威复材、星网宇达、激智科技、国科微、东尼电子3)稀缺性组合:佩蒂股份、中宠股份、至纯科技、科锐国际、爱乐达。

证券时报网,盘中直击:短线防风险59只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:32分,上证综指3122.37点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为1871.18亿元。到目前为止今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中神雾环保、永安药业、通光线缆等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.14%、-0.91%、-0.70%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300156神雾环保0.351.0414.5114.68-1.1414.15-3.62
    002365永安药业-1.981.0627.8828.14-0.9126.72-5.05
    300265通光线缆-0.920.257.827.87-0.707.53-4.36
    000011深物业A-2.290.7615.4415.54-0.6414.94-3.87
    600606绿地控股-0.140.587.267.30-0.567.17-1.79
    000069华侨城A-0.380.168.048.08-0.537.88-2.46
    600651飞乐音响-1.140.258.938.98-0.528.64-3.80
    600704物产中大0.000.226.466.49-0.516.32-2.66
    000037深南电A-2.340.396.956.99-0.506.68-4.42
    600644乐山电力-1.860.206.006.03-0.465.80-3.78
    600239云南城投-1.370.134.444.46-0.454.31-3.32
    603126中材节能-2.880.639.469.50-0.439.09-4.31
    000488晨鸣纸业-0.600.4416.9317.00-0.4216.67-1.96
    600389江山股份-0.850.2118.0218.09-0.4117.51-3.22
    002258利尔化学-1.550.3319.1419.22-0.4118.45-4.00
    600792云煤能源-1.590.073.823.83-0.373.72-2.92
    002071长城影视-0.820.298.608.64-0.368.47-1.91
    000023深天地A1.440.3517.8117.88-0.3617.60-1.55
    600115东方航空-2.600.167.037.05-0.306.75-4.30
    600599熊猫金控-1.650.2618.3018.35-0.2917.89-2.52
    600122宏图高科-0.800.358.828.84-0.288.70-1.62
    600615丰华股份-0.530.1511.4011.43-0.2611.19-2.07
    002508老板电器0.450.2835.7635.86-0.2635.53-0.91
    601258庞大集团-0.870.262.312.32-0.262.28-1.72
    600284浦东建设-1.910.409.019.04-0.258.73-3.40
    600340华夏幸福-0.310.2432.4632.54-0.2532.06-1.47
    600094大 名 城-2.070.087.227.24-0.257.09-2.04
    000690宝新能源-2.330.198.158.17-0.227.95-2.69
    000797中国武夷-1.270.128.738.75-0.218.52-2.65
    000546金圆股份0.810.2315.1215.15-0.2014.93-1.45
    002142宁波银行-1.820.1218.7518.78-0.1818.30-2.56
    600665天 地 源-0.760.124.044.05-0.173.94-2.74
    000429粤高速A-0.390.177.867.87-0.147.76-1.41
    000005世纪星源-1.860.283.783.78-0.133.69-2.46
    002838道恩股份-1.680.2646.1346.19-0.1345.11-2.34
    600186莲花健康-2.110.402.362.37-0.132.32-1.99
    600185格力地产-0.760.145.325.33-0.115.25-1.50
    600977中国电影-2.070.6816.5216.54-0.1016.09-2.73
    600195中牧股份-0.950.2421.4221.44-0.1020.90-2.51
    002457青龙管业-1.611.0711.4311.44-0.0911.03-3.60
    601128常熟银行-0.730.326.916.91-0.096.80-1.62
    002819东方中科-1.560.3827.0427.06-0.0826.50-2.07
    600039四川路桥-0.540.093.733.73-0.083.66-1.90
    600550保变电气-3.700.456.306.30-0.065.98-5.08
    600804鹏 博 士-0.830.2014.6214.63-0.0614.39-1.66
    300277海 联 讯-2.820.969.879.87-0.069.31-5.71
    002238天威视讯-1.740.108.828.83-0.068.47-4.04
    002244滨江集团-1.250.237.247.24-0.067.09-2.07
    600252中恒集团-0.510.153.963.96-0.053.91-1.26
    600246万通地产-1.200.054.184.18-0.054.11-1.77
    600757长江传媒-1.230.186.626.62-0.056.41-3.22
    002610爱康科技-0.440.252.282.29-0.042.26-1.09
    002243通产丽星-2.460.207.397.39-0.047.13-3.53
    603616韩建河山-2.472.4217.1117.12-0.0416.18-5.47
    600317营 口 港-0.330.033.013.01-0.032.99-0.70
    300432富临精工-0.130.3215.4715.48-0.0315.10-2.45
    000877天山股份-0.390.5810.3810.38-0.0310.20-1.72
    603885吉祥航空-0.420.0614.4814.48-0.0314.23-1.75
    600325华发股份-0.410.387.457.46-0.037.30-2.09
    

西南证券,阳光电源(300274)2018年半年报点评:逆变器结构升级 在手电站项目充裕


    综合毛利率略有提升,三费率增长拖累净利润增长:公司上半年综合毛利率为29.3%,同比提升1.9个百分点,主要由于系统集成业务毛利率同比提升了2个百分点以及毛利率较高的电力业务&储能业务占比提升。但受管理费用率及销售费用率上涨的影响,上半年三费率达到16.3%,同比提升了3.4个百分点。
    逆变器结构升级,单价持平,毛利率略有下滑:18年上半年逆变器实现营业收入16.4亿元,同比增长0.1%,毛利率31.7%,同比降低2.1个百分点。公司上半年逆变器出货大约8GW,同比基本持平,扣税后单价约为0.2元/W,由于组串式逆变器占比提升,平均单价同比基本持平。其中国内出货6GW,国内上半年光伏装机24.3GW,公司市占率25%,与17年基本持平。
    EPC在手项目较多,业绩增长有保障:18年上半年系统集成业务实现营收18.1亿元,同比减少1.2%,大概对应300MW项目,毛利率23.5%,同比提升2个百分点。公司共开发1013.9MW光伏电站项目,其中已并网937.2MW光伏电站项目,在建76.7MW,同时存货中"建成合同形成的已完工未结算资产"有11.3亿元,说明公司在手有大量已并网但尚未确认收入的电站项目。
    公司新业务开始发力,后续业绩增长点多元化:公司上半年总营收同比增长10%,在其主营"电站集成"及"逆变器"同比分别下滑及持平的情况下,主要是其发电及储能业务均实现了较大增长,分别同比增长261.5%、428.2%,随着后续公司并网电站的逐步增加及储能成本下降带来的市场加速,后续业绩增长点更加多元化。
    盈利预测及投资建议:预计18-20年EPS分别为0.74元、0.81元、0.90元,对应PE分别为10倍、9倍和8倍,首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示:逆变器价格下降或超预期的风险、系统集成确认节奏或不及预期的风险。

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