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证券时报,铝业股领涨有色板块 机构抢筹中国铝业


    美国发起的贸易战效应还在蔓延。随着美国宣布对俄铝等实施制裁,因担忧供给出现短缺,近期伦敦金属交易所(LME)镍和铝的价格快速攀升,并屡创多年新高。在外围市场大涨带动下,4月19日A股市场中相关个股也出现井喷。其中,铝业股一马当先,引领有色板块,昨日有4只铝业股涨停。其中,中国铝业作为行业龙头,表现尤其强势,其A股放量涨停,H股也放量大涨7.74%,全天成交12.5亿元,创出了中国铝业H股多年的天量水平。
    铝价中期仍难料
    4月6日,美财政部宣布将对包括俄铝在内的一批俄罗斯个人和实体实施制裁。4月10日,LME表示4月17日起,除非金属拥有人能够证明LME信纳其不会构成违反美国制裁的行为,否则任何俄铝品牌的原铝锭将不得获批准为注册仓单所列金属。
    受此刺激,4月以来,LME期铝价格持续大幅上涨,自4月5日至今短短十几个交易日,最大涨幅约37%。在外围市场带动下,沪铝也出现跟涨行情,沪铝1806自3月30日创出新低后,4月以来持续震荡上行,昨日更是跳空高开高走,收涨3.36%,月度涨幅高达11.41%。不过,昨晚夜盘交易时间,铝期货出现冲高回落。截至记者发稿,伦铝从最高涨6%到下跌近3%,全天振幅巨大。沪铝则跟随下跌1.4%。
    对于沪铝的跟涨行情能否持续,市场还有一定分歧。如华创证券认为,短期看,内外价差持续扩大,国内铝价跟涨行情或将持续,中期看,随着旺季消费开启,需求逐步回暖,铝价有望继续回升。
    不过,也有业内人士对铝价中期更加忧虑。申万宏源证券判断海外铝价持续强、国内铝价持续弱将是2018年主旋律,预计国内沪铝价格跟风上涨之后,未来下跌空间仍然存在。
    卓创资讯的一位分析师也对记者表示,近期沪铝上涨主要是跟涨伦铝行情,在4月底之前沪铝价格将维持强势,不过,从中长期来看,铝价高位的支撑力度并不强,下游需求比较疲软,即使是在“金三银四”的传统旺季,铝的需求也没有出现太多积极因素,由此对中长期铝价持谨慎偏悲观的看法。同时,她也表示,今年突发事件比较多,铝价的未来走势仍需要密切跟踪。
    机构扫货铝业股
    Wind数据统计显示,截至4月19日,11家铝业公司发布了2017年年报。受益于供给侧改革,这些公司2017年业绩亮丽,主营收入均出现不同程度的增长。其中,宏创控股、东阳光科、云铝股份营收同比增幅都在40%以上,中国铝业去年营业总收入高达1801亿元,同比增长24.86%。净利增幅更大,中国铝业去年实现净利13.78亿元,同比大增274.16%;云铝股份的净利增长更是接近500%。
    去年铝业公司业绩大增,其中规模较大的公司都获得机构青睐:在去年四季度末,中国铝业前十大股东云集了证金公司及多只社保基金,南山铝业获证金公司大举增持,云铝股份前十大股东中也入驻多只基金与基金专户。
    在今年年初A股整体下跌行情中,铝业股也未能幸免,特别是中国铝业拟127亿收购4家子公司股权后在2月底复牌,连续收出3个一字跌停,其后继续下挫,股价一度接近腰斩,其间机构席位纷纷大量减持。
    不过,随着近期铝价回升,机构又开始买入铝业股。公开交易信息显示,昨日买入中国铝业前五家席位为清一色的机构,合计扫货8.25亿元,占当天总成交额的23%。除中国铝业以外,还有两家机构席位买入云铝股份合计约1亿元。对于涨逾8%的神火股份,机构则有一定分歧,在四家机构席位合计买入8304万元的同时,又有三家机构合计减持8324万元。

证券日报,煤炭等三类资源股强势领涨 近4亿元大单资金涌入布局


    编者按:昨日,沪深两市震荡整理,在煤炭、石油化工和有色金属等板块的推动下有所反弹,上证指数上涨0.17%,收报2721.01点。对此,分析人士认为,市场反弹趋势有望逐渐展开,资源类概念股或将延续强势,值得投资者密切关注。统计发现,昨日煤炭、石油化工和有色金属等三板块合计大单资金净流入达3.9亿元。本报特对上述三板块及其龙头股的投资机会进行梳理分析,以飨读者。
    煤炭
    8只三季报预喜股吸金4134.16万元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,煤炭板块盘中崛起,涨幅达2.69%,可交易的34只成份股全部跑赢大盘,其中,宝泰隆强势涨停,兰花科创涨幅也达5.36%,*ST安泰(4.81%)、冀中能源(4.49%)、兖州煤业(4.21%)、新集能源(4.00%)、开滦股份(3.96%)、山西焦化(3.52%)、昊华能源(3.43%)、金能科技(3.38%)和陕西煤业(3.08%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,昨日板块内共有26只煤炭股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入3.54亿元。其中,宝泰隆(8302.54万元)、中国神华(7225.94万元)、陕西煤业(5269.98万元)、冀中能源(3025.86万元)、阳泉煤业(1406.95万元)、兖州煤业(1271.49万元)和*ST安泰(1012.14万元)等7只个股大单资金净流入均超1000万元。
    业绩方面,截至目前,有10家公司披露了三季报业绩预告,昊华能源、山西焦化、大有能源、*ST安泰、美锦能源、露天煤业、中煤能源、陕西黑猫等8家公司均预计2018年三季报业绩预喜。
    对于昊华能源,招商证券表示,随着内蒙矿区煤化一体的产业链逐步成熟,盈利增长将逐步抵消京西矿区退出造成的影响。此外,公司控股的巴彦淖尔煤田和参股的非洲煤业有望在未来贡献盈利。目前公司股价持续走低,存在较大的估值修复空间,上调评级至“强烈推荐-A”。预计公司2018年-2020年净利润分别为10.4亿元、11.1亿元、11.2亿元,同比增长分别为67.1%、6.6%、0.4%,配置价值凸显。
    对于板块的后市投资逻辑,申万宏源表示,动力煤方面,节前发改委已放开港口调出限制,港口调度恢复正常,秦港库存逐步下滑,节后动力煤进入传统旺季,动力煤价格保持小幅缓涨态势。预计三季度主要动力煤公司业绩仍保持小幅增长。炼焦煤价格因长协季度定价而使得价格持续保持相对高位,但是华北部分省份已经陆续开始执行环保限产,使得炼焦煤需求环比下行,投资逻辑存在瑕疵。焦炭方面,目前已进入限产季节,供需两弱,尽管焦炭价格同比大幅增长,但是利润不确定性较高,存在一定风险。当前市场通胀预期增强,动力煤价格小幅缓涨,龙头标的盈利稳定,处于相对低估值状态,叠加高分红、高股息特性凸显,首推动力煤标的中国神华、陕西煤业;另外看好“取暖季”环保限产导致烯烃价格继续上涨,推荐煤制烯烃相关标的中煤能源。
    石油化工
    1.6亿元大单涌入12只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,石油化工板块盘中异军突起,涨幅达3.1%,位居所有行业涨幅榜首位,可交易的20只成份股全部跑赢大盘(上证指数上涨0.17%),其中,康普顿实现涨停,高科石化、新潮能源、广汇能源、岳阳兴长、泰山石油等5只个股涨幅也均逾5%,分别达到7.36%、6.85%、5.96%、5.72%、5.15%。同时,中国石油、中国石化“两桶油”也分别上涨4.42%、0.60%,尽显强势。
    资金流向方面,昨日板块内共有12只概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入16043.66万元。具体来看,广汇能源大单资金净流入居首,达到11292.95万元,康普顿、高科石化等2只个股也均受到1000万元以上大单资金追捧,分别为1676.03万元、1177.45万元,另外,国际实业(730.88万元)、泰山石油(461.39万元)、华锦股份(244.76万元)、东华能源(193.16万元)、茂化实华(121.14万元)、宝利国际(71.27万元)、沈阳化工(44.37万元)、上海石化(19.37万元)和龙蟠科技(10.88万元)等个股昨日也均获得大单资金青睐。
    业绩面上,截至目前,有5家公司披
    露了三季报业绩预告,广汇能源、岳阳兴长、高科石化、东华能源等4家公司三季报业绩均预喜,其中,广汇能源预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润分别为129000万元至131000万元,与上年同期相比变动幅度420%至429%;岳阳兴长预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:3500万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:506.08%至523.4%。
    对于板块的后市机会,分析人士指出,国际油价本周继续向上突破,布伦特原油价格突破80美元/桶,WTI原油价格突破72美元/桶,双双创下近四年新高。四季度存在因伊朗原油出口量下降带来的油价上行的机会,利好石油公司和油服企业。
    中泰证券则认为,预计未来两个季度布伦特原油价格或达到90美元/桶,建议重点关注油气产业链的投资机会,包括中国石油、中国石化、杰瑞股份、石化机械、海油工程、中油工程和中海油服等标的。
    有色金属
    27家公司三季报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,有色金属板块盘中集体爆发,涨幅达1.31%,板块内有89只成份股跑赢大盘,占比74.79%。
    个股方面,金力永磁、利源精制2只个股强势涨停,中金黄金、驰宏锌锗、阿石创、盛达矿业等4只个股涨幅也均超5%,分别达到6.32%、5.79%、5.46%、5.18%,另外,包括山东黄金、鼎胜新材、福达合金、东方钽业、云南锗业等在内的17只个股涨幅也均在3%以上。
    资金流向方面,昨日板块内共有56只有色金属股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入6.03亿元。其中,中金黄金(12394.73万元)、山东黄金(11590.26万元)、紫金矿业(4156.12万元)、驰宏锌锗(3235.51万元)、西部矿业(3179.72万元)、西部黄金(3011.12万元)、中国铝业(2832.88万元)、湖南黄金(2083.56万元)、厦门钨业(1511.97万元)、恒邦股份(1470.52万元)、利源精制(1056.51万元)和鼎胜新材(1005.23万元)等12只个股大单资金净流入居前,均超1000万元。
    业绩方面,截至目前,有41家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到27家,占比逾六成。其中,银泰资源(228.38%)、云南锗业(175.00%)、国瓷材料(131.00%)和翔鹭钨业(100.00%)等4家公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,云海金属、兴业矿业、金贵银业、沃尔核材、格林美、赣锋锂业、章源钨业、海亮股份等公司三季报业绩均有望同比增长50%及以上,高成长性较为显著。
    投资策略方面,中信证券表示,中长期来看,全球经济复苏趋势仍在,基本金属配置通胀逻辑不变,维持行业“强于大市”评级。建议关注需求预期有望改善,LME库存持续下行的相关标的,重点关注上游铜板块公司:紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业;氧化铝供给短缺或将加剧,关注国内水电铝龙头:云铝股份。

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上海证券,医药行业2018年中报总结:整体中报表现符合预期 龙头企业业绩增速靓丽


    上半年医药上市公司整体业绩增速符合预期目前,医药板块除ST长生以外的上市公司2018年半年报已披露完毕,剔除部分次新股、数据异常个股后,我们对256家医药上市公司进行统计,2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为22.17%、25.70%、23.62%。医药板块上市公司受医药制造业回暖、新标推进、新版医保目录逐步落地、龙头企业市占率提升等因素影响,2018H1业绩同比增速较2017年全年均进一步提升,处在近5年的高位水平。分季度来看,医药上市公司2018Q2实现营业收入、归母净利润分别同比增长18.83%、15.36%,受2017Q1低基数、2018Q1流感行情结束等因素影响,较2018Q1业绩增速有所放缓。
    同期医药制造业稳健增长根据国家统计局数据,医药制造业2018年1-6月实现主营业务收入12,577.3亿元,同比增长13.5%;实现利润总额1,585.7亿元,同比增长14.4%。同期医药上市公司收入增速、利润增速分别为22.11%、25.17%,显著高于医药制造业整体。从医药行业来看,国内老龄化、消费升级等带动医药行业的需求市场不断旺盛,且对高端产品和服务的需求持续增加。医药行业已经进入新的景气周期,这个新的景气周期将以创新品种、优质品种、优质企业为主导。目前政策导向清晰,审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”等医药政策调控下,产业结构趋向优化,行业集中度不断提升,强者恒强。未来医药行业将在存量市场的结构优化和创新驱动带来的行业的增量发展中稳步前行,龙头企业在医药行业整体保持稳健增长的基础上,有望享受集中度提升带来的红利,保持高于医药制造业整体的业绩增速。
    细分子板块业绩分化明显,龙头企业表现亮眼化学原料药板块受部分产品提价等因素影响业绩快速增长:化学原料药板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为27.37%、76.17%、83.31%,利润增速高于收入增速,我们预计主要受环保趋严、竞争对手安全事故等因素影响,部分原料药产品短期呈供不应求的市场格局,带动对应的原料药产品提价。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长18.62%、20.48%,同比增速较2018Q1有所回落。
    化学制剂板块政策利好明确,集中度有望提升:化学制剂板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为27.65%、23.06%、19.28%。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长24.36%、19.21%,随着流感行情影响逐步消除,同比增速较2018Q1有所回落。受新进医保目录的品种放量等因素影响,近年来化学制剂龙头企业业绩增速有所回暖。随着一致性评价、药品上市许可持有人试点、优化药品审评审批、集中采购等政策逐步推进,龙头药企有望享受政策红利,凭借研发优势、渠道优势等竞争优势进一步扩大市场份额,提升制剂行业集中度水平,带动化学制剂板块整体增速进一步提升。
    生物制品板块业绩增速进一步提升:生物制品板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为43.90%、31.28%、30.67%。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长44.98%、34.68%,利润端同比增速较2018Q1进一步提升。一方面,疫苗企业受益于重磅产品陆续上市、疫苗行业持续回暖等因素影响,业绩呈高速增长的态势;另一方面,血制品行业逐步消除下游去库存、渠道建设等因素的影响,收入同比增速有所回升。
    医疗服务板块整体表现亮眼,业绩持续高增长:医疗服务板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为54.32%、47.17%、39.70%。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长52.60%、37.32%,利润端同比增速较2018Q1有所回落。医疗服务板块业绩表现靓丽,一方面,爱尔眼科、通策医疗等龙头企业保持较强内生性增长的同时凭借外延式收购贡献业绩弹性;另一方面,CRO企业受益于CRO行业回暖、一致性评价政策推进带来订单放量等因素影响,业绩同比快速增长。
    医疗器械板块业绩分化明显,龙头表现靓丽:医疗器械板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为25.92%、30.32%、25.59%。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长28.17%、34.36%,同比增速较2018Q1小幅上升。医疗器械板块业绩分化明显,乐普医疗、欧普康视等龙头企业在细分领域竞争优势明显,叠加外延式收购等因素,业绩呈高速增长的态势。
    医药商业板块龙头企业享受集中度提升、处方外流等政策红利:医药商业板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为17.00%、16.63%、17.15%。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长12.71%、16.43%,收入端同比增速较2018Q1有所回落。一方面,医药批发企业2017年以来受“两票制”实施影响,调拨业务同比大幅减少,导致业绩增速有所放缓,长期来看,批发龙头企业有望凭借规模优势、终端覆盖能力强等竞争优势占据更多存量市场份额,提升行业集中度水平;另一方面,医药零售企业凭借资本优势保持较快的门店扩张速度,叠加处方外流、公立医院药品零差率等医改政策影响,药品零售连锁化率、龙头企业销售额占比均有进一步提升的空间。
    中药板块业绩增速有所放缓:中药板块2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为18.48%、14.71%、11.58%。分季度来看,2018Q2营业收入、归母净利润分别同比增长15.99%、9.07%,受流感行情结束等因素影响,同比增速较2018Q1有所回落。片仔癀、济川药业等品牌OTC企业业绩保持快速增长的态势;另一方面,中药注射剂受安全性、有效性等因素影响,面临长期业绩下行的压力。
    风险提示
    政策推进不及预期风险;药品招标降价风险;药品质量风险等。

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长城证券,纺织服装行业2018年中报总结:品牌服装趋势分化 纺织制造持续向好


    品牌服装:板块结构性复苏,收入业绩分化。18H1实现营业收入877.58亿元,同比增长14.19%;实现归属于上市公司净利润75.55亿元,同比增长5.40%。其中18Q2实现营业收入429.81亿元,同比增长9.85%;实现归属于上市公司净利润33.44亿元,同比下降4.87%。2018年上半年行业延续稳步复苏态势,收入延续两位数增长。但是二季度收入和利润的增速明显放缓。年初至今,品牌服装板块已由普涨性行情逐步过渡到结构性行情。优质品牌在产品运营、品牌管理、供应链管理和渠道管理改革成效已显,逐渐拉开与其它品牌的差距。
    纺织制造:收入业绩增长稳健,均实现双位数增长。18H1年实现营业收入530.46亿元,同比增长24.94%;实现归属于上市公司股东的净利润31.75亿元,同比增长11.01%。其中18Q2实现营业收入288.44亿元,同比增长21.67%;实现归属于上市公司净利润20.67亿元,同比增长13.35%。
    上半年纺织制造板块营收的增长主要来自于越南产能的布局以及海外市场需求的提升,预计在中长期还将受到棉价上升趋势的推动,短期纺织制造板块利润的增长主要受到今年4月以来人民币贬值的催化。
    投资建议:品牌服装板块2018年上半年整体延续复苏态势,但18Q2受零售数据疲软的影响,营收和业绩有明显下滑。从个股看,龙头表现优于行业平均,森马服饰、比音勒芬、罗莱生活等公司18Q2收入增速环比仍有提升,安正时尚、太平鸟、森马服饰、海澜之家等公司18H1同店增速较快。龙头公司不仅库存调整基本完毕,且经营效率稳步提升,供应链统筹能力较强,预计下半年板块结构性复苏行情将延续。纺织制造行业在短期受汇率变动催化,在中长期受棉价预期上涨以及海外产能扩张的双重驱动,且龙头企业资源优势集聚、产业链一体化整合能力强,未来将持续扩张市场份额。整体维持对行业"推荐"的投资评级。
    风险提示:零售需求持续低迷,贸易战加剧风险,汇率风险,宏观经济下滑风险,原材料价格大幅波动风险,渠道拓展情况不及预期。

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中信建投证券,国防军工行业:中报业绩持续改善 重点聚焦央企龙头


    本周核心观点1、军工板块整体营收增速加快,归母净利润维持较高增速。2018年上半年军工板块160家上市公司共实现营业收入3013.78亿元,同比增长14.35%,增速较一季度提高6.9个百分点,板块营收增速加快;实现归母净利润达139.99亿元,同比增长24.91%,净利润增速维持较高增长水平。2、国防信息化及航空板块营收增长明显,地面兵装板块盈利能力亮眼。分板块来看,除船舶板块外,其余板块(航空、航天、地面兵装、国防信息化、材料及加工)均实现营收正增长,国防信息化、航空板块增长超过20%;除船舶和核电板块外,其余板块均实现归母净利润正增长,地面兵装、国防信息化板块增长超过40%。3、央企龙头增长显著优于整体水平,整机类企业表现更为突出。我们重点关注的11家央企龙头企业2018年上半年共实现营业收入561.88亿元,同比增长26.72%,实现归母净利润22.11亿元,同比增长39.17%,营业收入与归母净利润增速均高于行业整体水平。4、地面兵装及航空板块预收账款大幅增加,进一步预示产业链拐点将至,下半年业绩高速增长可期。5、行业拐点临近,首选央企龙头。进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现,外部因素:国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿,同比增长8.1%,超出市场预期;内部因素:(1)军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。(2)军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。4、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。5、重点推荐组合国家队龙头:1、整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;2、分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;3、院所改制:国睿科技。民参军国产替代:1、军用碳纤维:光威复材;2、军用ATE:航新科技;3、军用半导体:景嘉微。

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国海证券,电气设备行业周报:行业有待企稳 重视龙头突围


    新能源车行业有待企稳,重视龙头突围。1)中报利空释放:由于供需错配,产业链业绩相对低于预期,伴随中报结束,业绩利空逐步消化;2)销量将逐上台阶:由于政策缓冲期(6月11前),Q2季度有A00级电动乘用车和商用车的抢装,电动车销量6月触底,7~8月份数据转好,随着销量看涨以及产业链排产加速,近期而言,我们整体看好投资机会中游大于下游,优于上游,相对看好中游材料环节与整车龙头,建议回避价格处于下降通道的细分领域。
    投资建议:近期我们整体看好投资机会中游大于下游,优于上游,相对看好中游材料环节与整车龙头,重点推荐星源材质、当升科技、新宙邦与石大胜华。材料端看好1)困境反转并成功切入LG供应链,且有望加速实现海外替代迎来长期高速成长期的隔膜龙头星源材质,以及量价齐升的电解液溶剂龙头的石大胜华;2)看好基于三元电池应用大趋势背景下正极材料龙头当升科技与杉杉股份;3)看好传统业务稳健,同时电解液市占率稳步上升、技术突出切入LG、松下供应链的龙头企业新宙邦。其他建议重点关注:宁德时代、比亚迪、宏发股份、三花智控等行业龙头。
    光伏去补贴项目不受国家限制。国家能源局8月30日提出不需要国家补贴的光伏项目,自行组织实施并报送国家能源局,意味着去补贴光伏项目建设规模有望不再受国家能源局限制。同时,欧委会对华光伏最低限价及“双反”措施将于9月3日后取消,国内光伏组件及关键零部件需求市场有望增加。印度光伏贸易保护措施目前仍处建议阶段,我们认为该政策最终实施的力度还有一定的不确定性。8月多晶硅市场平稳运行,多家企业自“531”新政后产能大幅停产检修,9月份新特能源、洛阳中硅、东方希望、宜昌南玻等企业将在9月恢复满产,新增产能多集中在10-11月释放,若无明显终端需求释放,预计多晶硅行业仍将继续洗牌,光伏行业整体仍需利好政策刺激,建议持续关注龙头企业通威股份、隆基股份。
    风电持续向好,反转趋势确立。板块估值调整至三年来的低位。我们认为风电装机及运营反转趋势正在逐步确立,未来依然存在较大的估值修复空间。6-7月风电新增装机容量持续保持高速增长,随着红色预警省份放开、北方地区装机增加,前期已纳入开发建设规模项目存在抢装需求,风电设备需求反转趋势正在逐步确立。运营方面,约400亿元的可再生能源补贴有望于近期发放,将在一定程度上改善风电运营企业现金流;根据中电联的数据,上半年风电市场交易电量198亿千瓦时,市场化率23.9%,跨区跨省交易电量占市场交易的比重达到45.5%,弃风限电持续改善,利用小时提升明显,风电运营商业绩大幅改善。我们继续推荐风电板块投资机会,建议关注龙头公司金风科技、天顺风能等。
    投资将为经济托底,预计工控需求好于预期。7月末政治局会议明确提出坚持积极财政政策,加大基建力度补短板。近期消费、出口数据回落,我们认为出口、消费将会走弱,投资将为经济增速托底。近年来,供给侧改革深化,落后产能出清,企业盈利能力回升。上半年受到“去杠杆”的影响,企业资本开支放缓,工控市场增速下滑。近期定向降准政策出台,企业中长期贷款增加,信贷环境相对宽松。对于效率的追求,以及信贷放松,让制造业企业有动力也有能力去增加自动化开支。此外基建投资将成为亮点,积极财政政策下,带动对工控市场需求,预计下半年工控行业增速将会回升,未来2-3年保持10%以上增长。
    投资建议:我们认为工控应该紧抓两条主线,一条是细分领域龙头,凭借自身性价比和相应优势实现份额提升,另一条是平台类公司,深入钻研某一项技术,通过内生和外延并举的模式进入的新领域,与原有的技术形成协同效应,对某一细分行业的理解做到精深,再陆续将业务横向铺开,由点及面,基于“技术深耕+行业理解”搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法。细分领域中看好1)低压电器本土龙头,与渠道商深度绑定的正泰电器,在高端低压电器有品牌优势的良信电器,本土工业电气分销龙头众业达;平台类公司看好,电力电子技术专家汇川技术、麦格米特。其他建议关注:鸣志电器、信捷电气、英威腾。
    本周行情回顾:本周电力设备指数下跌0.07%。输变电设备中,二次设备下跌0.68%,一次设备下跌1.50%;新能源发电板块汇总,核电上涨0.14%,风电下跌3.20%,光伏上涨2.20%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌1.24%,锂电池指数下跌0.84%,充电桩指数下跌1.38%,燃料电池指数下跌1.02%;工控中,工业4.0指数下跌1.79%,机器人指数下跌1.79%,能源互联网指数下跌0.30%。
    维持行业“推荐”评级。
    风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

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证券时报网,亚星客车(600213):9月客车销量同比下降11%




    亚星客车(600213)10月10日晚披露产销数据快报,9月份,公司客车产量为380辆,同比增长37%,1-9月累计产量2218辆,同比下降28%;9月份,公司客车销量为391辆,同比下降11%;1-9月累计销量为2176辆,同比下降29%。 

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