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申万宏源,汽车周报:关税调整拉长购车观望期


    关税调整拉长购车观望期,由于基数原因上周零售增速同比较弱,但从结构上看,龙头集中度提升的趋势更明显,也适用于新能源乘用车领域。5月前三周批发增速1.8%,零售增速-5.9%。由于去年零售第三周基数较高,今年第三周的批发和零售增长分别为-4%、-14%,预计5月份批发2%增速。从总销量来看,未来微增将是常态,预计2018年销量2500万辆,同比增速3.3%,其中H1销量绝对值为1110万辆,同比增速5%,H2销量绝对值1390万辆,同比增长2%。从结构上看,龙头集中度持续提升的趋势更明显,当前也体现在新能源乘用车领域。5月上汽自主品牌新能源汽车销量首次突破一万辆,环比增长37%;吉利博瑞GE也于上周上市,外观、设计、参数和定价都非常有竞争力,因此我们认为在新能源产品领域行业集中度提升态势非常明显,乘用车行业龙头股仍然有较好的投资价值。
    持续看好"渗透率提升逻辑更强"的零部件板块。零部件是汽车行业具有成长属性的板块,无论从利润兑现度(参照上周周报),还是企业经营能力角度(我们采取了市现率这个财务指标进行分析,发现过去3年行业市现率的中位数从48到37再到25,经营效率提高,经营压力持续减小)。我们持续看好"渗透率提升逻辑更强"的零部件板块。我们从´自主渗透率提升""单车价值量上升""公司竞争力走强"3个角度选择标的,继续推荐细分领域的龙头:华域汽车、星宇股份、拓普集团、银轮股份、新泉股份等。
    新能源汽车长续航里程是趋势。Q3是锂电排产旺季,上游建议关注钴的投资机会,中游建议关注单车价值量提升的继电器、薄膜电容和热管理的投资机会,下游继续推荐金龙汽车。目前市场对新能车的月度产销数据非常关注,我们认为,5月产销数据受到缓冲期干扰结构和量存在失真。6月开始,产销数据受到的脉冲干扰趋于弱化,将逐步能够验证行业发展的中期趋势。在政策鼓励和供给端车型放量的推动下,下半年高续航电动乘用车车结构性放量几乎是确定的趋势。上游建议关注乘用车电池产业链上的钴的投资机会;中游选股围绕"高续航电动乘用车",推荐单车用量增加的高压继电器(宏发股份)、热管理(三花智控和银轮股份)和薄膜电容(法拉电子)。
    5月重卡销量同比增速17%,全年有望破百万辆。5月重卡销售11.4万辆、同比增17%,目前重卡的库存在1.5-2个月,增长主要来自工程车,工程车占比从去年30%逐步提升到50%,全年销量有望超百万辆。
    建议关注标的:上汽集团、华域汽车、金龙汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、拓普集团、新坐标等。

信达证券,农林牧渔2018年10月第2期周报:鸡苗价格创新高 景气缺口超预期


    农业板块跑赢大盘:本期农林牧渔指数下跌5.01%,同期沪深300指数下跌7.80%,行业跑赢沪深300指数2.79个百分点,在申万28个行业中排名第3位。分子板块看,本期表现较好的板块有畜禽养殖、其他农产品加工、动物保健,较沪深300分别获得7.78%、3.95%、2.72%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是26倍,相对沪深300的估值溢价为136%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的48倍(上期54倍),最低的为饲料板块的17倍(上期为18倍)。本期畜禽养殖板块估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为107.50、菜篮子产品批发价格200指数为108.55,环比分别下跌2.40%、2.72%。大宗粮食:本期小麦现货价格2441元/吨,环比持平;玉米现货价格1871元/吨,环比下降0.15%;早籼稻价格2300元/吨,环比持平。油脂油料:本期大豆现货均价3545元/吨,环比持平;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5721元/吨,环比上涨0.56%。经济作物:本期棉花16180元/吨,环比下降0.97%;白糖5280元/吨,环比上涨1.54%。畜禽养殖:本期生猪价格14.00元/公斤,环比下降0.07%。水产养殖:本期海参160元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确,另一方面需要关注下游养殖疫情风险。
    此外,本周非洲猪瘟疫情继续蔓延,不同于"疫情促进产能出清、猪周期或提前到来"的市场观点,我们认为本次非洲猪瘟疫情在持续蔓延的情况下不确定风险还很大,首先难以确定规模企业是否会受疫情波及,其次我国生猪产业结构不平衡,规模企业产能大多分布在调运受限或未来可能受限的生猪净调出区域,猪价也相应承压,我们建议短期内对生猪养殖板块保持谨慎关注。疫情进展情况来看,8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。首次疫情发生至今过去仅一月有余,但已发生十几起疫情,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。从全球范围看,今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。截至8月28日,除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。加之该病在我周边国家已呈现大规模流行态势,疫情再次从境外传入的风险不可低估,后续疫情形势发展存在许多不确定性。国内疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端的影响微乎其微,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。
    另外,辽宁海参养殖业遭受连续高温天气影响大幅减产,行业供需面进一步偏紧,参价景气反转再获确立,在海参养殖业产能去化明显以及辽参大幅减产的背景下,参价增速和增幅有望进一步提升,近期来看参价上涨速度已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:根据历史经验来看,每年一、三季度是年内鸡肉消费旺季,一季度受春节消费提振的影响,三季度受中秋国庆节日以及天气转冷需求阶段性提升的影响,因此禽价高点一般出现在每年的2月份和9月份。目前来看,由于过了三季度的传统鸡肉消费旺季,需求进入阶段性下行通道,本期鸡苗价格创年内新高,表现出淡季不淡的行情,充分说明供需缺口仍未填满,我们认为本轮由低引种和低换羽引起的供给缺口已经超出了市场预期,随着禽链价格保持景气,短期内板块估值有望向上修复。中长期来看,低引种、低换羽叠加生猪养殖业疫情出清带来的替代效应,禽链景气反转的逻辑没有发生变化,我们预计本轮景气周期有望持续至2019年。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发"H7N9"禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,四季度进入农业政策频发期,有望催化板块行情。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。2018年8月23日,中美如约对160亿美元商品互征关税,同时,中国在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施。2018年9月17日,美国政府宣布将于9月24日起,对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税,并将于2019年1月1日将加征关税税率上调至25%。2018年9月18日,中国决定自2018年9月24日12时01分起对部分原产于美国的商品分别加征10%和5%的关税。2018年9月30日,美国、加拿大和墨西哥达成新北美自贸协议,新版协议命名为"美墨加三国协议"(USMCA),协议规定,成员国如果与"非市场化经济体"(包含中国)签署自贸协定,不仅要提前三个月通知其他成员国,还要将缔约目标告知其他成员国,并提前至少30天将协议文本提交其他成员国审查,以确定是否会对USMCA产生影响。其他成员国如果认为协议涉及"非市场化经济体",可以在六个月后退出USMCA。路透社报道认为,该条款符合美国总统特朗普的意愿,他希望在经济上孤立中国,防止中国商品借道加拿大、墨西哥流向美国,以享受北美自贸协定的免税优惠。短期来看,中美贸易争端除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易争端将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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申万宏源,万润股份(002643)沸石材料持续放量Q4略超预期 OLED材料值得期待




    公司发布2018 年业绩快报:2018 年实现营业收入26.32 亿元(YoY +7.1%),归母净利润4.44 亿元(YoY +15.3%),其中Q4 营业收入7.82 亿元(YoY +18.7%,QoQ +36.7%),归母净利润1.38亿元(YoY +66.3%,QoQ +22.1%),略超我们此前预期,公司此前预告业绩增长区间0-30%。我们预计公司业绩增长主要来自于沸石材料的持续增长,2018 年销量较17 年增长1000 多吨达到3000吨左右,主要来自于欧美市场不合格产品的替换需求。
    柴油车国六标准催生国内分子筛需求,行业空间大幅提升。目前全球沸石分子筛市场约1.2 万吨,主要应用于柴油车SCR 尾气处理环节。国内目前国五排放标准下,轻型柴油车并不使用SCR,而重型柴油车SCR 催化剂采用为钒基催化剂,随着柴油车国六排放标准的发布,为了达到国六标准对NOx 的排放,要求轻型柴油车加装SCR,同时重型柴油车SCR 钒基催化剂需替换为沸石分子筛,并且SCR 需与ASC配合使用以减少过量的氨排放,ASC 也需用到分子筛材料。据我们测算,国六标准全面实施后,国内分子筛需求将达到1.2 万吨,仅国内增量市场便可使行业空间翻倍。
    沸石材料绑定庄信万丰持续放量,应用领域进一步横向拓展。公司是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴。庄信万丰作为全球第一的汽车尾气净化催化剂生产商,占国内柴油车尾气催化市场据约60%份额。依靠与龙头企业的合作,公司沸石分子筛持续放量,2017 年底产能达到3350 吨,目前仍有2500 吨产能在建,预计19 年年中投产。由于北京等部分城市柴油车国六标准的提前执行以及下游主机厂的提前备货,预计国内市场将迎来持续放量阶段,拉动公司分子筛销量增长。公司拟通过可转债募集资金新增沸石产能(计划产能7,000 吨/年,其中ZB 系列沸石计划产能4,000 吨/年,MA 系列沸石计划产能3,000 吨/年),保障未来持续供应能力。同时产品应用领域向烟道气脱硝领域,炼油催化及挥发性有机物处理领域等领域横向拓展,进一步打开成长空间。此外,根据山东省新旧动能转换重大项目库名单,公司另规划了5000 吨沸石负载产品、10000 吨烟道气脱硝催化剂项目,将支撑公司未来长期发展。
    九目化学引入战投,三月光电成品材料进入验证阶段,OLED 材料有望加速发展。九目化学和三月光电是万润股份OLED 材料板块两家重要子公司,其中九目化学主要从事OLED 发光材料中间体研发和生产,2018 年上半年公司引入三家战略投资者烟台坤益、高辉科技、露笑集团,有利于九目化学扩大经营规模,提升技术、管理水平和盈利能力,同时解决资金需求,增强其自身抗风险能力;三月光电在光学匹配层(CPL)材料和TADF 绿光单主体方向获得突破性进展,性能已经达到商业化应用水平,目前已有专利材料在下游面板客户认证,19 年有望迎来突破。受益于柔性OLED 发展大趋势,公司OLED材料也有望加速发展。
    投资建议:维持"增持"评级,公司Q4 放量略超预期,上调2018 年,暂维持2019-20 年盈利预测,预计2018-20 年归母净利润4.44(原值4.19)、5.21、6.59 亿元,对应EPS 0.49、0.57、0.72 元,PE 24X、21X、17X。
    风险提示:显示材料需求下滑,沸石材料需求不达预期,汇率大幅波动__

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证券日报网,中信重工(601608)上半年营收24.34亿元 同比增长6.16%




    8月26日,中信重工对外披露半年报,2019年上半年,公司实现营业收入24.34亿元,同比增长6.16%;实现净利润1.08亿元,同比增长19.56%;实现归属于上市公司股东的净利润9518.73万元,同比增长50.04%,
    2019年上半年,公司传统市场订货保持稳定增长,呈现出主机订货成套化、成套订货国际化、铸锻市场多元化、备件市场扩大化,内蒙古华拓矿业、中泰矿业等主机成套项目,实现了从粗碎、中碎、细碎到粉磨的矿业高端装备主机全套和批量化订货;常州金坛盘固轧石1000t/h高品质骨料生产线全套主机破碎设备,首次实现了公司在骨料行业全流程破碎设备的全套订货;亚洲贵金属7200t/d水泥生产线及9MW余热发电工程总包、韩国Sampyo水泥厂首个海外1000t/h石灰石破碎的EP总包项目,越南和发钢铁年产100万吨矿渣微粉工程EP项目;与澳矿、沙特Ma'aden、Vale等大客户保持备件批量订货格局,不锈钢、海工、冶金三大领域铸锻件市场增幅明显。另外,公司全面启动2019年9个重大研发专项,通过了研发预算方案、机制创新改革方案,设立专门财务支持机构,确保创新资金专款专用。进一步建立并完善院士专家、首席专家人才评聘方案、科研开发项目管理办法、重大研发专项管理办法、科研开发项目经费管理办法等制度,为创新提供制度保障。成功试车国内最大规格颚式破碎机,完成Ф12-Ф14m竖井掘进机、悬臂掘进机设计,实现了高温超高压高效汽轮机的首台套订货,填补中信重工超高压汽轮机领域空白。
    公司本部打造数字化设计平台,建立基于PLM系统的产品机电液协同设计,以及设计、工艺数据信息和技术文件的数字化、无纸化管理,实现核心产品三维数字化设计应用。
    此外,完成了机器人及智能装备产业发展规划。设立了机器人及智能装备研究院,加强技术研发,拓展机器人产品线,推动特种机器人研发专项,逐步推广应用水射流机器人、安防巡逻机器人、袋装水泥码垛机器人等产品。区域销售方面,建立了华东、华北、华南、西南、华中五区布点,努力打造运营样板工程,突破水泥厂运行管理业务;推进海外备件基地建设,持续推进LKAB现场服务,完成首钢秘鲁铁矿运行维保基地建设,打造制造业服务业的新格局。

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东北证券,通信行业:运营商集采火热 光通信稳步先行


    上周市场表现:上周上证综指上涨1.81%,沪深300指数上涨2.99%,中小板指数上涨4.02%,创业板指数上涨3.69%。同期通信行业(申万)上涨6.71%,涨幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨6.33%,通信运营上涨9.31%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为家用电器、通信、电子、食品饮料、电气设备,其中家用电器的涨幅为7.10%,通信行业位居第2位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为中信国安、耐威科技、烽火通信、海能达、长江通信,涨幅分别为18.78%、17.52%、16.33%、15.54%、13.76%,跌幅前五名的公司为网宿科技、精功科技、齐星铁塔、亿联网络、茂业通信,跌幅分别为6.70%、4.28%、3.77%、2.97%、2.14%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为59.20X,通信运营、通信设备市盈率分别为203.53X、48.53X,市盈率位居TMT行业中第1位。
    行业重要新闻:联通启动2017年WCDMA扩容工程:31357个基站预算17.5亿;联通启动省内10G紧凑型波分设备集采:近3万端口预算7.77亿元;研发投入18亿美元,中兴通讯入围2017全球创新百强企业;华为正和印度大运营商谈判,在当地推进5G技术;中兴通讯为欧洲承建首张5G预商用网络:“5G先锋”厚积薄发;信息光电子创新中心即将正式挂牌:光迅科技牵头面向“中国制造2025”打造国际一流平台;印尼Telkomsel中标2.3GHz频谱,TDD全球市场迎来又一重量级新玩家;打造智慧营业厅,中国电信开启2017年RFID设备集采。
    本周投资建议:中国联通启动2017年WCDMA扩容工程:31357个基站预算17.5亿;中国联通启动省内10G紧凑型波分设备集采:近3万端口预算7.77亿元。设备的集采以及信息光电子的设立将大大利好相关产业进展。
    我们建议关注运营商集采的行业积极影响和光通信相关受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)、光迅科技(A股光器件龙头)、天孚通信(A股光纤连接器龙头)等。

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中国证券网,券商股全线崛起释放何种信号 机构如何看待后市?


  中国证券网讯 午后,市场整体呈现高位震荡的态势,金融股继续强势,券商股掀涨停潮,中国银河、东方证券、华安证券等多股涨停。次新股表现抢眼,张家港行等多只次新股涨停。截至14:12,上证指数报3356.28点,上涨24.75点,涨0.74%,成交额2505.25亿;深证成指报10805.9点,上涨146.89点,涨1.38%,成交额2707.54亿,两市合计成交额5212.79亿;创业板指报1843.64点,上涨30.76点,涨1.7%,成交额784.36亿。
  盘面上看,行业板块普遍飘红,其中券商板块、高送转、互联网金融板块涨幅居前,银行板块表现较弱。两市个股涨多跌少,共计2640只个股上涨,386只个股下跌,64只个股涨停。

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证券时报网,沃特股份(002886):公司多款材料可用于5G相关产品




    证券时报e公司讯,沃特股份(002886)9月9日在互动平台透露,公司多款材料可用于5G相关产品。公司的高性能半芳香族聚酰胺材料与氟聚酰亚胺是两种化学结构不同的材料,公司高性能半芳香族聚酰胺材料将在5G、汽车电子等领域与公司现有产品产生协同效应。

中国证券网,飞乐音响(600651)股东申安联合将被动减持不超2%股份




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)飞乐音响公告,持股12.03%的公司第二大股东北京申安联合有限公司累计质押股票占公司股份11.72%。华鑫证券(代定向资产管理计划)根据委托人投资指令,拟启动对申安联合质押在华鑫证券(代定向资产管理计划)的56,111,011股飞乐音响股票进行违约处置。华鑫证券拟从本公告披露之日起15个交易日后的180天内(2019年4月27日起至2019年10月23日)通过二级市场集中竞价方式对质押股份进行强制减持,处置股数不超过19,778,400股飞乐音响股票,即不超过飞乐音响总股本的2%。
  公司同日公告,第一大股东上海仪电电子(集团)有限公司之母公司上海仪电(集团)有限公司以委托贷款的形式向公司提供7.86亿元财务资助。公司对该项财务资助无抵押或担保。

长城证券,澄天伟业(300689)国内制卡领军者 服务+芯片双轮驱动公司发展




    公司系全国领先的智能卡制造企业:澄天伟业成立于2006年,是一家集智能卡研发、生产、销售及服务一体的高新技术企业。公司通过深圳、上海、北京、宁波、印度新德里和印度尼西亚六个生产基地以及上海和深圳三个个人化中心为客户提供电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等产品以及优质的衍生服务。经过多年的技术积累,公司已与Gemalto、Ideamia和G&D等国际知名企业建立长达十年的稳定合作关系。
    磁条卡换“芯”推进,金融IC成为新增长点:金融IC卡由于技术含量高,相比电信卡拥有较高的毛利。公司依托稳固的大客户群体,在提供卡片产品的同时,以规模效应带动金融IC卡卡基制造服务,优化业务结构。公司充分发挥公司“产品+服务”的协同效应,逐渐融入国际智能卡供应企业供应链的各个环节。双方在产业链协作中不断深化合作。
    布局上游芯片,增厚公司业绩:芯片是智能卡产品的核心组成部分,其技术更新、产品升级和新的应用领域的开拓等各方面对智能卡行业具有促进作用。为了压缩成本及提升行业竞争力,公司在宁波投资进行智能卡专用芯片研发及生产。项目目前进展顺利,预计今年年中开始试产。
    投资建议:我们预测公司19-21年归母净利润分别为0.66、0.89、1.19亿元,EPS分别为0.97、1.31、1.75元,对应PE分别为30、22、17倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:芯片产能释放不及预期;5G通讯卡换卡需求较小。
    
    

西部证券,牧原股份(002714)自繁自养一体化龙头 内外兼修快速成长




    非瘟疫情加速规模化进程,公司迎来快速提高市占率的良机。生猪养殖行业拥有万亿规模,仍以散户养殖为主,CR10不到9%,公司市占率为1.6%,行业第二,仅次于温氏股份3.2%。对标海外,法国和美国的规模养殖比例超过90%,公司的市占率还有非常大的提升空间。行业需求端整体稳定,供给端周期性波动,但规模化将拉长行业周期的时间,平滑供给的波动,为企业的稳健成长提供良好的环境。
    公司“自繁自养一体化”优势显着,多项因素助力未来快速成长。企业创立近三十年,对内,高效管理下养殖成本全行业最低,非瘟前完全成本11.7元/公斤,低于同业上市公司的12-14/元公斤及行业平均水平16-18元/公斤;核心育种技术构建护城河,目前拥有2个国家生猪核心育种场、8个二元扩繁场,曾祖代核心群超过1.5万头。对外,公司提前布局、土地资源充足奠定异地复制扩张的基础,目前土地储备达到3000万头出栏;资金实力增厚,与华能信托合作引进100亿资金投向养猪业务。
    行业高景气,企业决战种猪产能。猪价持续高位运行,行业景气持续。种猪量领先,19年9月底公司拥有种猪150万头(能繁90万+后备60万),12月底仅能繁母猪存栏量就超过130万头。除了温氏股份(8月底种猪130万头)以外,其他各家的种猪存栏目前均在100万头以下。
    首次覆盖,给予“增持”评级,目标价101.6元。预计公司19/20/21年营业收入为175.81/541.15/590.08亿元,归母净利润为55.19/274.53/258.46亿元,EPS为2.55/12.70/11.96元。考虑到可比公司2020年PE均值为8倍,我们给予公司2020年8倍PE,目标价为101.6元,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:疫情蔓延风险,猪价上涨不及预期风险,出栏量不及预期风险
    

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