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证券日报,机构看好券商板块 5只超跌低估值股反弹明显


  连续七连阴,股价持续下行的海通证券在5月30日成为年内首只破净券商股,东北证券、东吴证券等个股股价也接近破净边缘,市净率均低于1.1倍。
  券商板块估值洼地引起机构的广泛关注。其中,券商股估值已进入安全区间。截至5月28日,券商板块(市净率)估值为1.43倍,短期来看,已低于2014年9月份熊市尾部;长期来看,也处于2003年以来的历史底部。券商股估值向下空间有限,向上弹性较大,弱市下防御配置价值提升。银河证券表示,券商板块估值已处于历史偏低位置,反弹与防御,攻守兼备。
  东兴证券则表示,多只券商股已处在破净的边缘,券商的商业模式特点决定其应享有一定的估值溢价,券商破净的逻辑支撑十分薄弱,关注估值修复行情的启动。
  除估值优势外,券商板块基本面也正在逐步转好。中泰证券表示,金融进一步的对外开放、CDR配套政策逐步推出、A股正式入摩给市场信心带来的提振等基本面利好因素,均将利于板块的估值修复。中金公司表示,政策催化下的行业集中度提升、龙头券商盈利模式升级,将成为龙头券商短期估值提振、中长期盈利能力提升的重要上涨逻辑。
  二级市场上,券商板块较高的弹性,整体较低的估值引发资金的关注。继5月30日首只破净券商股出现后的近2个交易日里,券商板块累计反弹幅度便达2.02%,跑赢同期大盘1.11%的涨幅,估值修复行情渐启。进一步看,19只券商股期间累计上涨幅度超过板块整体涨幅,尽管经过近2个交易日的上涨,其中,有13只个股今年以来累计跌幅仍超10%,浙商证券、西部证券、第一创业、东吴证券和宝硕股份等个股年内累计跌幅更是均在20%以上。
  上述13只超跌反弹的券商股中,海通证券 (1.02倍)、东吴证券(1.09倍)、国海证券(1.22倍)、国金证券 (1.26倍)和方正证券(1.30倍)等5只个股最新市净率相对较低,均在1.5倍以下且低于券商板块整体市净率(1.39倍)水平。其中,海通证券最被机构看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数达到3家,其中,信达证券认为,海通证券资管业务积极转型。在行业去通道、降杠杆的背景下,公司主动压缩通道业务规模,业务全面向主动管理转型,收入、利润均实现较快的增长,经营稳健度不断提升。预测公司2018年-2020年每股收益分别为0.81元、0.90元和0.96元,维持“增持”评级。
  从资金流向来看,上述13只券商股中,第一创业近2日累计大单资金净流入居第一,达到2710.60万元。对于该股,海通证券表示,预计公司2018年归属于母公司净利润为4.40亿元,同比增长4%,每股收益为0.13元。考虑到公司拥有多项债券承销资质,积累包括银行、基金、保险、投资公司和大型企业在内的大量客户,当前债市明显回暖,公司业绩有望改善,参考可比中小券商平均估值,给予“增持”评级。

新浪财经,盘面追踪:体育板块异动拉升 雷曼股份涨停


    新浪财经讯5月25日消息,体育板块异动拉升,截止发稿,雷曼股份涨停,新华都涨7.64%,春风动力、苏宁易购、莱茵体育涨超3%,星辉娱乐、英派斯涨超2%。
    消息面:
    四年一度的世界杯是全世界所有球迷的狂欢盛宴,同时对资本市场有着微秒的影响。据披露,2018年俄罗斯世界杯将于6月14日至7月15日举行。随着世界杯的临近,资本市场上的相关概念股也走强。
    值得注意的是,从俄罗斯世界杯播出时间来看,相比于韩日世界杯主要集中在白天,以及德国、南非、巴西主要集中在凌晨,本届世界杯有相当场次的比赛将在晚间黄金档直播,更加贴合国人的收视习惯。
    市场人士普遍认为,从以往经验看,在世界杯赛前一个月左右,相关受益股便开始获取超额收益,综合来看,啤酒、旅游、娱乐传媒、体育产业等四类股票有望直接受益。部分概念股在一季度获得了QFII资金的布局。根据一季报披露显示,5家相关上市公司前十大流通股股东中出现上述机构身影,包括格力电器、海能达、重庆啤酒、燕京啤酒、中国国旅等。
    

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中国证券网,瑞普生物(300119):重组犬α-干扰素(冻干型)取得兽药产品批准文号




    证券时报e公司讯,瑞普生物(300119)3月18日晚间公告,公司空港经济区分公司近日获得由农业农村部核发的重组犬α-干扰素(冻干型)兽药产品批准文号。重组犬α-干扰素(冻干型)是我国首个重组大肠杆菌表达的兽用干扰素制品,可用于早期治疗犬细小病毒性肠炎等病毒感染性疾病。重组犬α-干扰素(冻干型)将成为公司宠物产品系列中的重要产品,对于提升宠物产品销量有重要意义。

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证券时报网,盘后点评:钴概念股近三日受17亿主力资金追捧


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.56%,A股成交金额较前三日下降3.20%,主力资金净流入最多的概念为钴,该概念所属个股共有12只,其中主力资金净流入前列的个股是华友钴业、盛屯矿业、当升科技,分别净流入7.68亿元、2.95亿元、1.90亿元;净流出最多的个股为中国中冶、*ST 金岭,净流出197.12万元、23.94万元。
    钴概念股主力资金净流量排序
    证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘涨跌(%)主力资金(亿元)主力力度(%)
    603799华友钴业16.8216.277.689.00
    600711盛屯矿业18.2717.712.955.99
    300073当升科技9.138.581.908.12
    002340格 林 美5.384.821.635.20
    603993洛阳钼业7.767.201.262.37
    300618寒锐钴业10.229.661.083.83
    600549厦门钨业1.671.110.758.01
    300409道氏技术10.009.440.2617.59
    600961株冶集团2.531.980.001.67
    000655*ST 金岭-0.94-1.500.00-0.71
    601618中国中冶1.881.32-0.02-0.60

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证券时报,福耀玻璃(600660):全球汽车玻璃龙头 为世界汽车行业当好配角




    器物有魂,汽车玻璃之魂,多源于福耀。“我们的汽车玻璃技术水平在世界上处于领先水平,不领先,怎么进奔驰、宾利、宝马的车子?”福耀玻璃董事长曹德旺言语中当仁不让,一如公司成长为全球汽车玻璃领导企业。
    福耀玻璃一直说,为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃,为世界汽车工业当好配角。中国汽车工业根基羸弱,依托市场换技术艰辛发展。但在汽车玻璃领域,福耀玻璃三四十年的聚焦专注,成就了自身规模和技术的全球龙头地位。同时,福耀玻璃在资本市场超过百亿元的分红回馈投资者,在公司治理和社会责任等方面长期是A股上市公司的楷模。
    四十年专注走向全球
    了解福耀的人,都知道31年和42年的含义。曹德旺1976年进入福建高山玻璃厂任采购员,至今从事玻璃行业42年;福耀玻璃1987年成立,专注于汽车安全玻璃全解决方案,至今31年。
    三四十年专注玻璃乃至汽车玻璃行业,是福耀玻璃成长为全球业内龙头的不二法门。一花一世界,福耀玻璃眼中的玻璃,与我们常人所看大有不同。在年度报告里,福耀玻璃告诉投资者,要为世界汽车工业当好配角,为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃。
    何谓“透明、有灵魂”?福耀玻璃告诉证券时报记者,“透明”分三个层次。第一个层次是指玻璃产品自身,是透明纯净无杂质的;第二个层次是指公司规范治理,财务数据的公开透明,按章纳税,童叟无欺,注重企业社会责任;第三个层次是指福耀的追求和理想,以透明的价值观追求这份事业的发展。
    “灵魂”则指福耀玻璃的初心,也是使命和追求。福耀为世界提供一片有灵魂的玻璃,不止把玻璃定位成一个简单的工业品,玻璃所包含的不止是高质量、高技术含量,这片玻璃同时也是福耀精神的体现,是一片有温度的人文产品。古云,器物有魂。福耀在这片玻璃上倾注的是所有福耀人的精神,是企业在发展自我的同时兼善天下的价值观,是对义利相济的商道大义的遵从。“这是我们的灵魂,也是透明文化的核心,企业的立身之本。”
    企业文化当先,福耀玻璃发展壮大只是时间问题。公开资料显示,福耀玻璃1987年成立,1993年6月在上海证券交易所主板上市,2015年3月在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市(H股代码:03606),是全球领先、专注于汽车安全玻璃全解决方案的大型跨国集团。目前,福耀玻璃已在上海、福建、天津、重庆等十几个省市建立了现代化的生产基地,在国内形成了一整套贯穿东南西北的产销网络体系。同时,福耀玻璃还在美国、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、德国和中国香港等多个国家和地区设立了子公司和商务机构。
    国际化发展并成为全球行业龙头,是所有伟大的公司专注发展的必然结果。1976年到1995年,曹德旺把这20年总结为人生的第一阶段,从农民成长为初级经营者,从不为向有为,随后坚定了国际化的决心。
    早在1991年,福耀生产的汽车玻璃已经向美国、加拿大等地出口;1995年,为市场和品牌国际化阶段,福耀在美国设立营销机构,印有福耀标志的产品越来越为当地市场所接受。从那时起,美国作为全球最重要的汽车消费市场和生产国,一直在福耀的发展战略中占有重要地位。
    2004年,福耀玻璃进入技术与服务的国际化阶段,开始参与通用、现代等汽车厂商的OEM同步设计,并获得认同。2006年至2008年,福耀在德国、韩国、日本成立了子公司,为这些市场的配套客户提供销售及客户支援服务。2010年,福耀在底特律设立子公司,是集团立足于美国底特律汽车城辐射北美地区的配套增值服务中心,为当地客户提供近距离的快捷服务。在此之后,福耀在美国市场的年销售额近4亿美元。
    2011年,福耀玻璃投资两亿美元在俄罗斯卡卢加州建设了第一个海外工厂;2014年,福耀玻璃启动美国项目,总投资额目前已超过7亿美元,是中国汽车零部件企业在美的最大投资。2016年6月,福耀玻璃位于美国伊利诺伊州的浮法玻璃项目,已完成全部两条生产线的升级改造,可生产满足汽车玻璃要求的各种厚度及颜色的浮法玻璃,年产量达28万吨。
    福耀美国公司现有450万套汽车玻璃、400万片汽车配件的生产能力,是全球最大的汽车玻璃单体厂房,可提供全美四分之一的汽车玻璃配套需求。2017年,该工厂已实现盈利,通用、克莱斯勒等整车客户的订单络绎不绝。2018年,中国驻纽约总领事章启月到访福耀美国公司,她表示,福耀美国公司为中美贸易提供了一个“可研究案例”,该案例说明两国只有贸易合作才能互惠互利。
    2017年1月,福耀欧洲公司新厂在德国动工,目前已经进入设备安装阶段。在欧洲大陆板块上,德国处于中间地理位置,在全球装备制造、工业智能化中占据领先地位。福耀在原有德国后道工序加工工厂的基础上,将新工厂扩建为集包边总成、模块化产品、附件安装等功能的工厂和面向欧洲客户的产品设计服务中心,不仅能够零距离地为保时捷、宝马、奥迪、大众等主机厂提供优质服务,还能对接德国先进制造技术与装备工艺,从而持续引领汽车玻璃行业,并为进军欧洲汽车玻璃市场打下坚实基础。
    证券时报记者了解到,并购重组玻璃产业公司,也是福耀玻璃发展的重要方式。曹德旺告诉证券时报记者,并购重组是很好的方式,福耀也做过,福耀在中国收购了四家企业,改造得都非常成功。“在境外,我们已经做了足够的准备,时间合适,条件合适,我们也会收购进来,但是要认真、谨慎地做,我们会测算收进来有钱赚我肯定干,没有钱赚,我肯定不干,先保证其他的事情。”
    全球研发
    打造智能汽车玻璃
    一直以来,我们都认为玻璃是传统产业,但汽车玻璃越来越科技化。在福耀玻璃产品展览中心,曹德旺告诉证券时报记者,汽车玻璃行业的特征是高技术、高劳动密集型。
    1994年的中国,还有很多窗户是用纸糊的。当时,曹德旺参观美国福特博物馆,发现中美经济差距100年,而美国同行PPG创立于1981年,比福耀早了106年。并且,在国家产业转型期,传统行业总是排头兵。
    于是,曹德旺调整公司专营主业为汽车玻璃。经过20多年的发展,截至2018年第三季度,福耀玻璃共申请专利1358件,获得授权1028件。福耀玻璃丰富产品线,优化产品结构,提升产品附加值,如包边产品、HUD抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等,并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。
    以镀膜玻璃为例,它将玻璃的高透光性与太阳热辐射的透过性巧妙地结合在一起,成功解决了夏季车内高温困扰。实验显示,产品所带来的紫外线阻隔率达到99%以上,太阳能阻隔率大于65%。车辆在烈日下曝晒2个小时,车内温度比使用普通玻璃的车辆平均下降5摄氏度。在防晒功能的基础上,福耀镀膜玻璃还可以镀膜层为载体,将汽车驾驶中的实用功能结合在玻璃上。比如,以金属膜层为加热介质,可以在冬季高效去除前挡玻璃表面的冰霜,比空调除霜用时缩短40%。镀膜加热功能还可以在雨雾天气去除行驶过程中的雾气,还可结合抬头显示、天线信号接收等功能。
    值得一提的是,随着智能和环保汽车的发展,集各种功能于一身的智能汽车玻璃需求快速增加,市场规模不断扩大,为福耀提供了新的发展机遇。在此背景下,福耀定位了产品的五大研发方向,即:安全舒适、智能控制、节能环保、美观时尚、集成总成。
    科技加持,让每单位面积玻璃单价有了更期待的上升空间。曹德旺介绍,“这两年我们在策划汽车玻璃的升级,用新的技术做,产值会有明显的提高。我们正在苏州建一个高标准的汽车玻璃厂,包括各种新的技术都设计进去。”
    针对汽车尾气排放限制和新能源汽车的普及,福耀推出超薄的轻量化汽车玻璃,在传统玻璃的基础上减重10%-40%,单片原片厚度可小于1.1毫米,不但具有轻量化、高强度、优异的光学性能和外观性能,更能帮助汽车厂实现整车减重、增加电动汽车的续航里程。
    为了完成这些新产品的开发,福耀集团在新材料、新工艺和加工设备研究方面同步规划,70%以上的机械加工设备实现自主研发生产,且基本达到国际先进装备水平。玻璃弯曲成型钢化技术获国家技术发明二等奖,新型夹层压制成型技术及新型镀膜功能化、表面功能化、光电功能化技术等领先国际水平。
    此外,福耀玻璃在中国、美国、德国全球六大设计中心实现联动,将全球客户需求与供应互联互通,为全球汽车厂商提供顶级的服务,全面提升企业的“经营质量”,成为中国制造走向世界舞台的一面旗帜。
    高质量发展
    和公司治理典范
    党的十九大报告指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,这是对我国经济发展阶段的重要判断,也为企业发展指明了方向。
    证券时报记者发现,高质量发展在福耀有三个方面的表现。首先,在产品结构上,以客户为导向,注重技术创新,提升产品附加价值,为汽车品牌客户提供更全面的产品解决方案。其次,在品牌建设方面,福耀玻璃提倡质量经营和全球化经营,将福耀打造成一个高效率的、代表行业典范的国际品牌。再者,在生产模式上,福耀玻璃推动大数据和智能制造,构建IT技术驱动业务流程的福耀一体化协同平台,建设高质量的福耀生产体系。
    其实,在2016年9月,福耀玻璃内部会议上,曹德旺再次明确:“为中国人做一片具备有高度安全、舒适、节能、智能的汽车玻璃,以此为我们的产品定位,这将是福耀下一步发展的重要战略。”
    君子务本,本立而道生,“质量”就是福耀的“本”。随着汽车工业的蓬勃发展,汽车玻璃作为核心安全零部件,越来越受到主机厂及全社会的广泛重视。福耀围绕着“人品、产品、品质、品味”“四品一体”的经营理念,以“为中国人做一片属于自己的玻璃”为使命,专注产品、客户价值、质量经营,三者互相促进。
    作为一家上市公司,需要良好的公司治理,才能真正保障对中小投资者的保护。福耀玻璃在这方面是A股公司的典范,曾为中国的公司治理开先河,最早将独立董事制度引入公司董事会。在2008年金融危机前,福耀玻璃大股东自愿承担20多亿元的损失,但是坚决计提资产减值、坚决关停无效益资产,最后也是让中小投资者受益。
    有投资者评价,福耀玻璃无论收入还是市值,在A股公司中都无法排名靠前,但是公司的净资产收益率可以多年维持20%左右,而且社会形象和品牌美誉度非常高。福耀玻璃员工告诉记者,公司的成就源于强烈的使命感,从最早的“为中国人做一片汽车玻璃”到“树立汽车玻璃供应商的典范”到“福耀全球”,以技术和创新的文化和人才,让福耀成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的企业。
    圈钱太多是A股公司的顽疾,但是福耀玻璃上市以来分红金额超过百亿元,大幅回馈股东,现金分红比例经常高达50%。数据显示,自1993年上市以来至2018年度,福耀玻璃累计已向投资者派发现金红利136.52亿元,股票股利14.06亿元,现金分红占累计至2018年6月实现的归属于母公司所有者的净利润244.59亿元的55.82%。
    如果与募集资金相比,福耀玻璃现金分红规模要大上几倍,为上市公司之罕见。自1993年上市以来至2018年度,福耀累计发放的A股股息137.18亿元,是国内A股募集资金6.96亿的19.71倍;2015年至2018年累计发放的H股股息13.40亿元,是2015年境外H股募集资金折人民币67.26亿元的0.20倍;至2018年度A+H累计分红150.58亿元,是A+H总募资74.22亿元的2.03倍。
    高比例分红基于福耀玻璃良好的经营业绩。福耀玻璃告诉记者,将持续以智识引领发展,以创新为驱动,不断致力于提升汽车玻璃在环保、节能、智能、集成方面的科技附加值,为股东创造价值。
    

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东方证券,一汽富维(600742)2016年年报点评:投资收益拖累盈利增长


    核心观点
    业绩低于市场预期。公司2016 年实现营业收入119.92 亿元,同比增长21.6%,归母净利润4.27 亿元,同比增长0.51%,每股收益1.01 元。其中四季度实现营业收入34.84 亿元,同比增长27.4%,归母净利润8,598 万元,同比下降35.5%,每股收益0.20 元。公司2016 年度利润分配方案:每10股派发现金红利5 元。
    投资收益拖累盈利增长。2016 年实现投资收益3.51 亿元,同比下滑12.1%。主要原因包括公司于2015 年出售持有的塔奥金环10%股权,产生当期投资收益3897 万元(含分红),导致基数差异;且占公司投资收益比重较大的合营企业富维江森4 季度盈利波动拖累整体盈利增速。
    现金流情况良好,存货保持稳定,应收账款大幅下降。2016 年每股经营现金流2.08 元,同比增长7.2%;4 季度每股现金流0.87 元,同比增长14.5%。公司4 季度加强应收账款管理,应收账款较3 季度末大幅下降65.7%。年末存货10.9 亿元,相比三季末小幅增长。
    预计富维海拉车灯盈利有望快速增长。公司子公司富维海拉2016 年实现销售收入8.18 亿元,同比增长267%,净利润2273 万元,实现扭亏为盈并快速增长。富维海拉已获得一汽大众高尔夫下一代前灯项目、速腾下一代前灯项目及在天津投产的一款A 级SUV 前灯项目,盈利有望实现增长。
    财务预测与投资建议
    预测2017-2019 年EPS 为1.37、1.60、1.82 元,(原2017 年预测摊薄后1.2 元),参考可比公司给予公司2017 年14 倍PE,对应目标价19.18 元,维持买入评级。
    风险提示
    一汽集团销量不及预期,新产能释放低于预期。

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川财证券,基础化工行业周报:染料关注苏北复产情况 有机硅保持平稳


    周报观点:染料关注苏北复产情况,有机硅市场保持平稳1)染料方面:近期江苏省环保厅下发停产企业复产标准,部分分散染料产能陆续复产,但中间体生产的环保问题仍突出,预计即便复产,产量也会大幅缩减。苏北地区环保力度符合我们预期,活性染料中间体供给仍偏紧,成本端支撑活性染料价格保持淡季强势。2)有机硅方面:本周国内有机硅市场保持平稳,DMC价格高位坚挺。7月处于传统需求淡季,下游需求萎靡、以消耗库存为主,下游企业期待降价。有机硅副产品、有机硅废料相继降价,给市场带来悲观情绪。供给端看,有机硅生产企业通过停产检修、降低生产负荷,有效控制供给,保价意图明显。在双方拉锯之下,行情以稳为主。3)中报披露期开启,多家公司业绩预喜。继续看好估值水平合理、业绩强支撑的景气行业龙头标的。相关标的:浙江龙盛(染料)、新安股份(有机硅+草甘膦)、万华化学(MDI)、华鲁恒升(煤化工)、神马股份(PA66)。
    市场表现
    本周沪深300指数上涨0.01%,川财非金属材料指数下跌0.19%,在29个行业中排名第19位。行业内部看,本周涂料涂漆、锦纶、复合肥板块涨幅居前,钾肥、磷肥、纯碱板块跌幅居前。从公司来看,涨幅前三的上市公司分别为:兆新股份(42.24%)、美联新材(33.12%)、渝三峡A(18.54%);跌幅前三的上市公司分别为:哈工智能(-31.15%)、盐湖股份(-18.22%)、鸿达兴业(-)。
    行业动态
    浙江地区锡化工企业遭遇环保风暴(慧聪化工网);巴陵石化溶聚丁苯橡胶装置一次开车成功(慧聪化工网);异丁烯选择性叠合技术工业试验获突破(慧聪化工网);陕西将在2025年底完成危化品生产企业搬迁改造工作(慧聪化工网);江西省发布《关于加强化工投资项目监督管理的通知》(慧聪化工网);毕克化学推出用于溶剂型涂料的有机硅表面助剂(慧聪化工网)。
    公司动态
    巨化股份(600160):公司2018年上半年度实现营业总收入80.80亿元,同比增长24.44%;归母净利润10.57亿元,同比增长101.04%。公司经营业绩比上年同期较大增长的主要因素:受益于供给侧结构性改革持续推进、化工安全环保监管持续从严以及下游需求稳定等有利影响,公司氟制冷剂、基础化工、石化材料、含氟聚合物材料等主要产品价格同比持续恢复性上涨;投资收益增加。
    风险提示:宏观经济超预期波动风险;政策风险;需求不及预期风险。

开源证券,煤炭行业:煤炭价格走软 一季度业绩增速放缓


    行业表现煤炭板块周内冲高回落后整体维持上周整体呈现低位震荡走势,指数全周收盘于2826.86点,全周上涨0.81%,跑赢沪深300指数0.90个百分点。上市公司整体收涨,其中美锦能源、山煤国际两家停牌,其余上市公司中21家收涨,1家收平,12家收跌。新集能源(601918)(6.62%)、ST云维(600725)(5.60%)、阳泉煤业(600348)(3.98%)、兖州煤业(600188)(3.96%)涨幅居前。蓝焰控股(000968)(-11.82%)、新大洲A(000571)(-7.18%)、安泰集团(600408)(-7.14%)、兰花科创(600123)(-5.43%)跌幅相对明显。
    行业及上市公司动态:1-3月煤炭开采和洗选业利润744.1亿元增长18.1%。一季度山西规上累计原煤产量19441万吨同比下降1%。
    能源局:2018年煤炭去产能1.5亿吨重点退出“僵尸企业”。 煤耗回升加速消耗库存大型焦企开工回落显着动力煤:周内环渤海动力煤指数小幅上涨,港口煤炭价格缓和,高热值品种出现反弹。当周电厂煤耗小幅回升,加速消耗煤炭库存,可用天数下降1.5天至18.5天,大秦线已经检修完毕,恢复运力后将持续施压下游供需。
    焦煤焦炭:当周焦煤价格小幅回落,焦炭价格整体持平,澳焦煤连续两周延续大幅回落。焦化企业焦煤库存压力持续保持小幅回落态势。周内独立焦化企业开工依旧不振,尤其是大型焦企开工率回落显着。
    无烟煤:无烟煤主要品种价格周内持平,下游主要产品价格涨跌互现,尿素、精甲醇价格出现反弹,水泥价格小幅回落。
    投资策略:上市公司年报和一季报已经披露完毕,17年煤炭板块实现营业收入9119.64亿元,同比增长37.47%;归属于上市公司股东净利润901.62亿元,同比增长154.52%;毛利率上升3.80pct至31.47%。18年一季度上市公司实现营业收入2293.62亿元,同比增长3.51%;归属于上市公司股东净利润263.45亿元,同比增长7.05%;毛利率上升0.92pct至31.59%。18年以来,进入淡季后动力煤价格持续回落,焦炭价格也相对疲软,煤炭价格走软令上市公司一季度业绩增速放缓,但整体价格带仍处于盈利区间。18年国家供给侧改革持续推进,计划退出产能1.5亿吨,并且提出18年的改革要从总量性去产能转变为结构性去产能、系统性优产能,退出产能更多的以置换先进产能来完成,对大型优质煤炭企业形成利好。采取长协等有效措施促进煤炭等产品价格保持在合理区间,煤炭板块的盈利将保持稳定增长。未来投资主线可参考:(1)成本控制良好,先进产能代表,业绩弹性大,(2)细分煤种龙头,低估值,(3)煤炭企业国企改革相关概念。个股方面可关注低估值大型龙头企业中国神华、潞安环能等。此外还需关注西山煤电、山西焦化等具备国企改革、地方企业重组相关概念的上市公司。
    风险提示:宏观经济下行超预期,政策风险。

证券时报,浙大网新(600797)携手阿里 重金布局数据中心




    阿里正在快速强化在数据中心领域的布局。8月12日晚间,浙大网新(600797)发布公告,全资子公司华通云与阿里巴巴(中国)有限公司(下称阿里)于近日签署了包含ZH12数据中心项目的《合作备忘录》。
    记者注意到,今年3月,数据港也发布公告称,已与阿里签订了关于ZH13等五个云计算数据中心基地园区项目的合作备忘录,明确约定了项目合作内容、合作周期、费用结算等主要商务条款。
    阿里频频布局数据中心
    华通云与阿里签署的《合作备忘录》显示,基于双方是各自所在区域的优势企业,拥有良好的商誉和丰富的资源,双方同意进一步扩大合作规模、提升合作层级,就数据中心项目达成合作共识,在全国范围内落地实施IDC数据中心机房项目。
    华通云将根据阿里的选址,按照其提供的定制化数据中心的技术和运营服务保障等要求,进行规划、设计、投资、建设及负责提供数据中心运维托管服务。
    华通云与阿里将合作建设ZH12数据中心,阿里将分批给予华通云数据中心建设量,初始授予1个模块,后续根据实际履约情况,获取后续份额,累计3个模块。
    据悉,华通云将设立项目公司,负责IDC项目建设及运营全过程管理、项目运营所需机电设备的投资建设等。项目建设完毕经阿里验收合格后,双方完成签订“数据中心服务协议”,华通云向阿里提供运维服务,并通过收取数据中心运维服务费确认业务收入。
    上述《合作备忘录》中针对机柜月服务费的定价、数据中心机房服务费用结算模式和空置费进行了约定。在10年的运营期限内,浙大网新通过上述1个模块的服务总收入为5.28亿元(不含电力服务费),3个模块的总收入为15.84亿元(不含电力服务费)。
    公告显示,ZH12数据中心项目建设周期预计为18个月,实际交付计划及使用进度以双方在正式商务合同中约定为准。浙大网新表示,上述项目若顺利实施,将进一步扩大公司在数据中心领域的规模,有利于加强公司及华通云与阿里之间现存的战略合作关系。
    不过,由于上述项目合作尚需双方进一步协商落实,双方尚未开展具体合作,且IDC数据中心机房项目建设期较长,浙大网新预计,上述合作不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。
    记者注意到,今年以来,阿里在数据中心领域频频放出大单。今年3月,数据港就与阿里签订了关于ZH13等五个云计算数据中心基地园区项目的合作备忘录。此前的公告显示,在该项目运营期限内,数据中心服务费总金额约为40.44亿元(不含电力服务费)。
    公开信息显示,去年6月,阿里广东云计算数据中心河源项目动工建设,该项目总投资150亿元;去年9月,杭州余杭区举行2018年三季度重大项目集中开工暨集中签约活动,其中就包括投资达60亿元的阿里浙江云计算数据中心仁和项目。
    华通云未达业绩承诺
    资料显示,华通云是一家国内技术领先的新型互联网综合服务提供商,主营业务包括IDC托管服务、互联网资源加速服务和云计算服务。
    2017年,浙大网新通过发行股份及支付现金的方式购买华通云数据80%股权,彼时,浙大网新的交易对手还给出业绩承诺,华通云2017-2018年度实现的累计扣非净利润不低于3.56亿元。
    然而,华通云2018年的扣非净利润仅为1.07亿元,与业绩承诺的差额为9056万元;华通云2017-2018年度的累计扣非净利润为2.57亿元,与业绩承诺差额为9868万元,未完成业绩承诺,累计承诺利润完成率为72.24%。
    由于未能完成业绩承诺,这也直接导致浙大网新在2018年对华通云计提了5077万元的商誉减值准备。
    说来也巧,从浙大网新披露的公告来看,华通云未能完成业绩承诺的原因也与阿里有关。其中之一就是,在华通云的互联网数据中心业务板块,阿里定制机房千岛湖二期机房上架进度晚于预期,IDC托管业务未能完成预期毛利。
    浙大网新在2018年报中提到,如华通云未来经营业绩不达预期,收购华通云80%股权的交易形成的商誉存在继续减值的风险,从而对公司未来业绩造成不利影响。
    数据显示,在收购华通云80%股权的过程中,浙大网新增加了超过12亿元的商誉。根据华通云商誉减值测试中的预测,华通云在2019年至2023年主营业务收入年均复合增长率预计为9.36%。
    

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