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新浪财经,光刻胶概念走强 强力新材(300429)涨停




    新浪财经讯7月17日消息,光刻胶概念龙头强力新材午后再度涨停,成交额超10亿,换手率达24%。

国金证券,机械行业2018年度策略:传统设备发新芽 智能制造迎先机


    下游盈利改善、资本开支传导,机械行业投资价值显现。机械设备处于制造业的中游,行业景气度受下游需求影响十分显著,从消费终端到设备投资,往往需经历二阶传导过程,行业内上市公司业绩变化的速度通常滞后于终端市场,但下游需求仍是决定行业景气程度及盈利性的关键因素。短期来看,设备投资需求释放和原材料价格成本压力缓解对设备制造业形成确定性利好,美国减税政策的出台或将对全球进出口贸易形成拉动,同时影响国内税收政策预期。长期来看,技术升级国产化的“进口替代”叠加自动化的“人工替代”对高端装备发展形成长期性的双轮驱动力。
    根据调研和产业上下游验证,资本开支已进入向上周期,2018年将集中体现为企业盈利改善后的资本开支和基建加速。因此我们认为2018年将是机械设备行业投资的大年,策略上依然是传统设备和新兴成长的结构性轮动,相比板块龙头,我们更看好估值合理又兼具成长性的优质细分公司。比如手机、家具、纺织服装等行业,劳动力密集度高、市场规模大、行业集中度低,对自动化改造有强烈需求,在消费升级的需求中逐步替换成高端产能,从而来匹配创新和降本增效的诉求。如今年的大族激光、杰克股份、弘亚数控下游市场都偏传统,但都拿出了不亚于优质成长股的业绩和股价表现,体现了企业在存量市场中的核心竞争力。
    投资策略:一是跟随供给侧改革传导主线,子行业为工程机械、煤化工等;二是智能制造与高端装备主线,子行业为高铁轨交、工业机器人、锂电设备、3C设备、半导体设备等。重点推荐:【高铁轨交】中国中车、新宏泰、康尼机电、华铁股份;【工程机械】徐工机械、中集集团、三一重工、安徽合力;【煤化工】陕鼓动力、杭氧股份;【工业机器人】机器人、双环传动、华中数控、中大力德;【锂电设备】先导智能、星云股份;【3C自动化】联得装备、精测电子。
    工程机械:需求基础仍在,利润释放有更大空间。今年工程机械销量大幅增长,1-11月挖机销量同比翻番,各类工程机械产品总销量合计增长46%。
    行业维持高景气,一是由于下游投资增长,尤其是采矿业回暖及环保、水利投资的强劲带动;二是自身库存消化,存量设备更新需求充分释放。11月小松开机小时数同比增长8.3%,反应下游需求基础仍在,明年挖机销量预计增长10%-30%。当前市场对销量数据反应平淡,更应关注的是从量到质的改变,包括企业盈利能力的提高、资产负债表修复与海外市场的拓展。由于上游零部件供应不足、清理库存旧账等因素制约,今年行业利润端释放并不充分,三一、徐工、柳工三家公司17Q3营收虽已达到2011年同期的72%,但净利润仅相当于2011年同期的24%,明年零部件供应缓解及资产包袱清理完成,各龙头公司利润修复将有更大空间。重点推荐:三一重工、徐工机械、柳工、中集集团。
    叉车:制造业扩张+渗透率提升+电动化提高,市场空间持续扩展。叉车属于工程机械行业,但其面向下游领域并非基建与房地产,而是广泛的制造业各领域。今年前10月制造业收入同比增长12%,同期叉车销量41万台、同比增长35%。制造业规模的增长提供需求基础,同时叉车渗透率逐年上升,使用密度由2011年1.56提高到2016年2.31;电动化比例提升至近40%,相比全球平均55%仍有提升空间。三因素助力叉车行业需求稳定增长,2016年行业市场规模约300亿元,预计到2020年超过500亿。重点推荐:安徽合力、杭叉集团。
    煤化工:环保压力增大煤炭需求受限,煤化工打开清洁利用窗口。2016年以来,煤化工项目审批放行、煤炭深加工指导政策出台,煤化工行业开始复苏。今年北方地区大规模推行煤改气,带来煤炭需求下降、天然气需求上升,趋势上煤价下行而气价上行,叠加油价处于60美元/桶以上,煤化工经济性将更加明显,利好煤化工项目落地,带动装备需求释放。根据规划,十三五末,我国煤制天然气产能将达到170亿立方米/年、煤制油1300万吨/年,新增产能预计总投资近2962亿元,对应装备投资预计超过1400亿。
    重点推荐:陕鼓动力、杭氧股份。
    工业机器人:成本下降及政策扶持,应用普及将加速推进。2016年我国工业机器人销量8.7万台、同比增长27%,稳居世界第一销量大国。但从普及程度来看仍有较大欠缺,16年我国工业机器人密度68,仅为韩国十分之一、日本四分之一,且低于全球平均水平。近年人力成本持续上涨,工业机器人经济性日益明显,以当前制造业平均工资计算,工业机器人投资回收期已经缩短至2年左右,市场化驱动因素将加快工业机器人应用普及。根据机器人产业十三五规划,到2020年我国工业机器人密度将达到150以上,测算工业机器人市场规模超过600亿,十三五年均复合增长25%。重点推荐:机器人、双环传动、华中数控、中大力德。
    锂电自动化:新能源汽车长期趋势明确,锂电设备需求高景气。锂电设备增长的长期逻辑在于新能源汽车发展,今年新能源汽车预计销售70万辆,到2020年达到200万辆,年均增长40%。按当前单车电池容量55kWh计算,2020年动力锂电池需求量约110GWh,2017-2020年锂电自动化设备市场需求超过500亿。目前宁德时代等锂电厂商扩产规划已经达到150GWh,电池厂商扩产之下,锂电设备正处于需求高峰期。对于短期动力电池产能可能存在过剩的担忧,我们认为新能源汽车定位于取代传统燃油车,但目前续航里程仅有为其一半,单车电池容量提升是长期趋势,目前特斯拉ModelS电池容量可达85kWh,以此测算则动力电池产能处合理区间。重点推荐:先导智能、星云股份。
    3C自动化与半导体设备:受益电子产业向大陆转移,新建产能带动设备投资。当前全球平板显示产业及半导体产业向亚洲地区转移,中国大陆地区面板与半导体投资加速。根据京东方等主要面板厂商投资规划,我国在建及规划中面板生产线投资规模超过5000亿元,国内设备厂商已经在后段模组设备领域具备竞争优势,并有部分领先企业延伸至中段制程领域,对应设备市场规模超过200亿元,重点推荐:联得装备、精测电子。半导体产业受到国家政策及资金大力支持,处于投资建设高峰期,SEMI预计2017-2020年新增投产62座晶圆厂,中国占比40%,到2018年中国半导体设备市场规模将达到110亿美元、相比2016年增长70%。国内设备企业在前端生产设备及后端封测设备取得进展,相关标的:北方华创、长川科技、至纯科技。
    轨交装备:通车高峰与标动上线双向共振,板块业绩迎来向上拐点。2018年预计是动车组招标大年,一是根据在建高铁及批复项目进度,2019年前后将迎来新一轮通车高峰,带来线路的铺车需求;二是复兴号标动上线,加速铁总将采购需求转化为招标订单。路网与车辆形成双向共振,预计明年动车组招标需求超过450列,行业有望迎来业绩向上拐点。对于中国中车,从长期看公司是国内具备全球竞争力的少数企业,国内市场保增长、国外市场提增量,具备长期投资价值;从业绩弹性来看,有望进入高铁闸片领域的新宏泰,具备更强业绩成长性,拟收购标的天宜上佳在复兴号的独家供应地位,将保障公司未来两年的黄金发展期。重点推荐:中国中车、新宏泰、康尼机电、华铁股份。

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安信证券,传媒行业周观点38期:修复预期下 关注业绩优质且绝对估值低的标的


    下周投资观点
    上周伴随大盘反弹,传媒板块普遍上涨。中报期后我们提出板块内部业绩分化明显,行情修复预期下,业绩具有扎实性、持续性且预计未来业绩增长匹配聚拢型经营现金流的优质标的值得关注,其中大部分绝对估值已经较低。我们维持行业观点不变:在信用收紧、政策趋严的背景下,CP、SP及周边等行业组成部分中,已成功升维的影视及游戏CP、付费逻辑下的UGC平台、已建立起差异化主导用户的PGC平台、具备媒体资源壁垒的营销公司、防御性突出的国有媒体集团预计将结构性受益。
    本周市场表现、重点报告、公司要闻
    上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨4.32%、3.64%、3.26%、2.28%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为华谊嘉信(17.75%)、吉翔股份(14.13%)、力盛赛车(13.32%);板块内个股涨幅后三为中南文化(-31.92%)、美盛文化(-29.20%)、乐视网(-17.26%)。
    公司要闻:
    1、三七互娱:与凝众汽车签署《股权转让合同》,以8.19亿元价格转让公司持有的汽车部件公司100%股权;
    2、吉翔股份:1)拟将全资子公司西沙德盖钼业100%股权转让给公司控股股东宁波炬泰;2)拟出资5000万元人民币以增资或份额受让的形式参与厚扬载弘基金份额;
    3、奥飞娱乐:公司董事会通过议案,将持有参股公司ZenithGroupHoldingsCo.,Limited(中文名:香港泽立仕控股有限公司)的10.59%股权以人民币4,733.05万元(对应的等值美元)出让给BilibiliInc.;
    4、新文化:2018年9月18日,公司全资子公司新文化香港与Young&Young签署了股权转让协议,新文化香港拟以等值1.38亿元人民币的港币为对价受让Young&Young持有的PDAL5%的股权,继续对PDAL进行投资,本次投资完成后,新文化香港持有PDAL45%的股权,Young&Young持有PDAL6%的股权。
    下周推荐标的
    中报业绩扎实、中长线发展逻辑清晰的个股,包括芒果超媒、吉比特、中文传媒、迅游科技、浙数文化、分众传媒、昆仑万维、光线传媒、北京文化、掌阅科技、完美世界、恒信东方等。关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、城市传媒、时代出版、长江传媒、南方传媒、新华文轩等。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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川财证券,农林牧渔行业:对美大豆征税25% 利好压榨、农垦企业


    事件
    4月4日,国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告,公告称根据我方在世界贸易组织项下的权利和义务,以及《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。
    点评
    南美大豆流入增量不足,大豆产业链提价在即。目前我国对美大豆的依存度高达85%,大豆进口单价折合人民币约3200元/吨,加收25%关税后价格达4000元/吨。南美大豆主产区巴西和阿根廷目前80%的大豆对我国进行出口,短期来看由于流入增量有限,大豆及其产业链产品(豆油、豆粕)以消耗库存为主。中长期来看由于南美港口建设未完成,运力受限等问题南美大豆难以对美豆进行替换,大豆价格上涨带来的全产业链价格上行成为必然。
    豆油及替代植物油价格上涨,进口量有望上升。大豆产业链的提价将极大改善拥有南美大豆进口货源的压榨企业利润,同时支撑其他替代性植物油价格。2017年我国豆油消费量为1740万吨,年底豆油库存约为330万吨,进口美豆量减少带来的豆油产量降低目前可通过南美进口和其他植物油消费进行替代。进口方面巴西出口中国豆油量约占总出口量的23%,占比有望进一步提升。其他可替代豆油的植物油主要为菜籽油和棕榈油,2017年进口量分别为75.3万吨和346.0万吨,进口地区依赖于加拿大和东南亚,预计库存消耗后进口量上涨,供给缺口得到缓解。
    豆粕供给偏紧,饲料成本上涨有限。豆粕作为饲料的主要蛋白来源,储存难度高,需求刚性大,无法进行库存消耗保证供给。我国饲料龙头企业可能会采取其他植物蛋白制作改良配方对高价的豆粕进行替代,缓解豆粕价格过快上涨带来的压力。
    政策有望鼓励自产大豆及转基因技术应用。2017年我国大豆总产量为1580万吨,消费量约为11.2亿吨,自产率不足1.4%。提高种植面积和单位亩产是改善自产率的主要方式,引导农垦类企业加大大豆的种植面积,相对压缩其他粮食品种的种植面积,并给予一定的政策补贴,对农垦企业形成利好。转基因大豆的应用是提高单位亩产的重要途径,若美国大豆进口量锐减影响较大时,我国启用转基因技术的可能性将增大,拥有转基因技术的公司将率先受益。
    相关标的:苏垦农发(601953)、北大荒(600598)、大北农(002385)。
    ?风险提示:贸易战政策执行力度不达预期;大豆产业链价格不达预期。

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国联证券,汽车行业周报:大众发布suv战略 9家新能源车企入选2017中国独角兽榜单


    板块一周行情回顾。
    上周受到中美贸易战的消息的冲击,沪深300指数周内跌幅达到3.9%,汽车各子板块全面大幅下挫,其中前期涨幅明显的新能源汽车板块跌幅最大,达到11.29%,整车板块、零部件板块和汽车服务板块的跌幅也分别达到5.61%、5.26%和7.42%。
    行业重要事件及本周观点。
    【大众发布SUV战略】3月23日,大众发布了6款重磅SUV并表示2018年其在中国的SUV车型数量将从之前的4款增加至8款,到2020年,大众汽车品牌将推出包含至少12款车型的SUV阵容,而上汽大众和一汽大众都将拥有更为丰富的SUV产品序列。上汽大众和一汽大众作为2017年国内乘用车销量的第一和第三位,在此之前的产品序列中SUV占比远低于行业,其中一汽大众更是尚无一款SUV车型。依托自身出色的产品竞争力和消费者对于品牌的极高认可度,大众后续推出的SUV车型有着极强的销售潜力,建议大家关注今年将填补自身SUV产品空白的一汽大众产业链,相关标的包括常熟汽饰(603055.SH)、星宇股份(601799.SH)和精锻科技(300258.SZ)。
    【科技部发布2017中国独角兽榜单,9家新能源车企入选】2017年中国独角兽企业共164家,新晋62家总估值6284亿美元。其中,蔚来汽车、宁德时代等9家新能源汽车企业入选。上周由于受到消息面的冲击以及自身前期涨幅较大的影响,板块大幅回调。我们认为目前政策面不断传递对新能源汽车积极鼓励的信号,配合当前新能源汽车产销高增长的基本面,继续看好新能源汽车板块。产业链上,三元正极材料、钴、锂等环节表现仍会强势,建议积极关注杉杉股份(600884.SH)、星源材质(300568.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、新宙邦(300037.SZ)等。
    主要上市公司表现。
    上周汽车板块统计样本(共131家)上涨11家,停牌11家,下跌109家。从个股涨跌幅来看,西仪股份、双林股份、湖南天雁等个股涨幅居前,北特科技、安凯客车、宁波华翔等个股跌幅居前。

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兴业证券,上海沪工(603131)2017年半年报点评:传统业务快速增长 汽车行业焊接机器人有望成为新亮点


    公司发布2017年半年度报告:公司2017年上半年实现营业收入3.42亿元,同比增长41.28%;实现归属于上市公司股东净利润4228.16万元,同比增长40.32%,对应EPS0.21元。
    传统主业快速增长,综合毛利率小幅下滑2.69个百分点,销售及管理费用改善明显,财务费用有所提升,费用率合计下降3.04个百分点。下游需求回暖,营收同比增长41.28%。新并表控股子公司燊星机器人实现营收3204.25万元,占比总营收份额9.37%。受累钢材等原材料价格上涨,综合毛利率小幅下滑2.69个百分点。规模化效益叠加严控产品质量降低售后服务支出,销售及管理费用改善明显,合计费用率较去年同期下降5.79个百分点。年初以来,美元兑人民币汇率走低,受此影响,公司当期汇兑损失较去年增加957.55万元,同期财务费用率增加2.75个百分点。当前公司在产品账面余额同比大幅增长80.86%,侧面反映公司订单饱满,看好下半年兑现业绩增长。
    收购燊星机器人,牵手发那科,积极破局汽车产业机器人焊接系统。机器人焊接系统包含三部分:机器人手臂、机器人本体及机器人焊接电源。公司机器人焊接电源产品技术积淀相较成熟、发那科为全球最大的机器人本体公司之一,产品优质、上海燊星机器人科技有限公司在汽车白车身焊装线及机器人智能系统研发与应用领域拥有深厚的技术、生产及销售资源积淀。收购燊星+牵手发那科,协同效益尽显,实现稳健布局汽车产业机器人焊接系统产品。目前,公司已与珠海银隆展开有关新建工厂需求焊机采购项目的商议,新建工厂有望全部使用沪工产品,业绩增长空间巨大。
    紧跟"一带一路"战略,海外市场拓展稳健。公司70%左右的营收来自国外,且以北美、欧洲等成熟销售市场为主。当前公司焊接及切割产品已获得欧美严格工业产品标准认证,紧跟国家"一带一路"战略发展机遇,公司产品将顺利切入沿线新兴市场。上半年,海外销售同比增长38.64%,势头强劲。未来海外市场仍是公司销售业务突破核心,有望成为公司未来业绩增长极。
    盈利预测与估值:公司是焊接及切割设备优质企业;拓展汽车行业焊接机器人,预计公司2017-2019年EPS为0.56元、0.69元、0.79元,给与"增持"评级。
    风险提示:传统焊机市场竞争加剧;汽车行业应用开拓发不及预期。
    
    
    

融资融券费率 500万融资融券利率 港股通 手续费 500万融资融券利率 港股通 手续费 1000万融资融券利率 港股通 手续费 1000万融资融券利率 融资融券 手续费 1000万融资融券利率 融资融券 股票 1000万融资融券利率 融资融券 股票 可转债佣金 融资融券 股票 可转债佣金 融资融券 股票 可转债佣金 融资融券 手续费 可转债佣金 融资融券 手续费 港股通 融资融券 手续费 港股通 期权 手续费 港股通 期权 融资融券 港股通 期权 融资融券 炒股 期权 融资融券 炒股 期权 融资融券 炒股 期权 融资融券 炒股 期权 融资融券 融资融券 期权 融资融券 融资融券 股票质押融资利率 融资融券 融资融券 股票质押融资利率 现金宝理财收益率 融资融券 股票质押融资利率 现金宝理财收益率 期权 股票质押融资利率 现金宝理财收益率 期权 基金 现金宝理财收益率 期权 基金 现金理财收益 期权 基金 现金理财收益 融资融券 基金 现金理财收益 融资融券 融资融券 现金理财收益 融资融券 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 手续费 融资融券 期权 手续费 手续费 期权 手续费 手续费 基金 手续费 手续费 基金 佣金 手续费 基金 佣金 ETF佣金 基金 佣金 ETF佣金 证券 佣金 ETF佣金 证券 佣金 ETF佣金 证券 ETF佣金 ETF佣金 证券 证券 证券 证券 租股票港股通佣金手续费万1.2

证券时报网,巨人网络(002558):与关联方5亿元增资巨堃网络




    巨人网络(002558)6月18日晚间公告,公司拟与关联方巨人投资共同对公司二级全资子公司巨堃网络进行增资,以寻找相关领域的业务拓展机会和优质项目投资机会。其中,公司将出资2.25亿元,巨人投资将出资2.75亿元。交易完成后,巨堃网络现有股东巨道网络持有巨堃网络0.20%股权,公司持有巨堃网络44.91%股权,巨人投资持有巨堃网络54.89%股权。                                                      

东北证券,万集科技(300552)设立西藏子公司 加大区域拓展力度


    报告摘要:
    西藏固定资产投入持续增长,交通运输投入巨大。西藏地区2017 年全社会固定资产投入预计达到2000 亿元,同比增长20%以上。其中, 交通运输领域2017 年预计完成固定资产投资520 亿元,同比增长29.35%,力争新开工高等级公路355 公里,新改建国省干线公路5800 公里、边防公路220 公里、农村公路5500 公里,公路通车总里程突破9 万公里。而2016 年西藏交通运输固定资产投入为402.7 亿元,同比增长91.05%。
    设立西藏子公司,持续加大区域布局力度。公司三大业务动态称重、专用短程通信、激光交调均处行业领先地位,其中公路动态称重更是行业领导者。面对西藏地区近年高速增长的公路建设投资,公司设立区域子公司,积极布局西藏交通及公路建设的同时,提升公司在西部地区整体业务能力,培育新的业务增长点。
    投资建议:预计公司 2017/2018/2019 年 EPS 0.78/1.06/1.47 元,对应PE 49.86/36.72/26.46 倍,维持"增持" 评级。
    风险提示: ETC 行业政策变化、新产品及系统推广不达预期。

上海证券报,调研脉络勾勒投资图谱 险资对业绩预增股"来电"


    随着资产规模不断扩大,手握巨资的保险机构承受着同比扩大的配置压力。在配置过程中,险资仍然看好有业绩支撑、估值合理的优质股。
    究竟哪些上市公司能得到保险资金的垂青?循着保险机构近期调研的脉络,可以管窥资金“巨无霸”险资的投资策略及风险偏好——调研节奏虽未有加快之势,但从“押注三季报预增个股,重点关注细分行业龙头股”这两大思路中,保险机构新一轮投资的布局脉络渐次清晰。
    业绩预增股最受宠
    上证报资讯最新统计数据显示,今年9月以来,共有48家保险机构对55家上市公司进行了密集调研,相较于前几月的调研情况来看,保险机构调研节奏趋于稳定。从这些调研中,市场仍可寻找到险资投资变化的重要信号。
    首先,电子取代了计算机,位居保险机构调研最多的板块之首。9月以来,共有8家相关上市公司吸引了保险机构前去调研。紧随其后的医药生物、计算机、机械设备,分别有6家相关上市公司接待了保险机构的调研团队。
    其次,9月以来,被保险机构重点调研的上市公司中,周期和消费类行业的比重接近。比如,分别有4家、3家保险机构调研了食品饮料、家用电器等消费板块,分别有3家、3家、2家保险机构调研了通信、汽车、电气设备。这与以往保险机构某一时点只偏重某一行业的特征明显不同。
    再者,9月以来被调研的55家上市公司,多数是细分行业龙头股且三季报业绩报喜的公司。9月以来,乐普医疗、恩华药业、立讯精密成为最受欢迎的上市公司,分别有16家、15家、12家保险机构前去调研。
    其中,乐普医疗预计,2018年前三季度公司净利润同比增长49%至57%;恩华药业预计,2018年前三季度公司净利润同比增长15%至35%;立讯精密预计,2018年前三季度公司净利润同比增长45%至55%。
    以上三个新动向表明,保险机构当下的择股逻辑,并不是以行业板块来决定,而是自下而上挑选有业绩支撑、估值合理的个股。
    一家大型保险机构权益投资经理证实,今年以来,他们基本上锁定基本面还可以、业绩复苏与转型明确、低估值但又被严重错杀的白马股,尤其是具有独特性、稀缺性的优质公司。
    中小险企仍较活跃
    从参与调研的保险机构类型分布来看,逐渐呈现主体扩容、机构属性多元化的趋势。但与以往季度出现明显差异的是,大型保险机构并没有独揽上市公司调研主力的角色。
    从调研上市公司的家数来看,中小保险公司加快了调研步伐。比如,东吴人寿、前海人寿、天安财险等机构仍较为活跃,分别调研了多家上市公司。此外,还出现了民生保险经纪有限公司、北京永达理保险经纪有限公司等保险中介机构。
    通过对调研标的的分析,虽然不能完全反映保险机构最后的投资图谱,但可从侧面折射出保险机构当下的投资偏好。
    多位受访的保险机构投资人士表示,从近期调研的变化中可见,在当下震荡的行情下,保险机构并没有消极等待,而是谨慎积极地把握机会,在不确定性中寻找确定性。
    “我们认为,以目前点位和内外部环境来看,对后市行情完全没有必要悲观。我们这几天都在逐步加仓,重点聚焦3年来股价创新低、跌幅超过60%以上、基本面又还不错的个股。”一家大型保险机构投资经理透露。

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