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可怕的高佣金

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证券时报网,人民同泰(600829)收购事项变更实施主体 上交所闪电问询




    人民同泰(600829)2月14日晚间公告收到上交所问询函,要求披露,收购事项交易主体发生变化的具体时间、原因、相关各方履行的决策程序情况;公司是否从一开始就存在"预计无法在短时间内筹措到足够资金,无法满足交易进程的需求"的情况,根本就不具备实施本次交易的实力,公司及哈药股份启动本次重组并长期停牌的决策是否合理和审慎。公司有关本次重组的信息披露是否存在前后不一致等情况。

信达证券,禽链价格延续涨势 市场进入预期修复期


    农业板块跑输大盘:本期农林牧渔指数下跌1.42%,同期沪深300指数下跌0.11%,行业跑输沪深300指数1.31个百分点,在申万28个行业中排名第22位。分子板块看,本期林业和其他农产品加工表现较好,分别上涨0.69%、下跌0.14%,其中林业板块相对沪深300获得0.80%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是28倍,相对沪深300的估值溢价为121%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的91倍(上期94倍),最低的为饲料板块的21倍(上期为22倍)。各子版块中畜禽养殖行业估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为103.90、菜篮子产品批发价格200指数为104.23,环比分别下降0.34%、0.40%。大宗粮食:本期小麦现货价格2470元/吨,环比下跌0.67%;玉米现货价格1862元/吨,环比下跌0.99%;早籼稻价格2558元/吨,环比上涨0.49%。油脂油料:本期大豆现货均价3516元/吨,环比持平;油菜籽4968元/吨,环比持平;豆油5664元/吨,环比下降1.16%。经济作物:本期棉花15504元/吨,环比下降0.16%;白糖5720元/吨,环比上涨0.35%。畜禽养殖:本期生猪价格10.10元/公斤,环比下降0.98%。水产养殖:本期海参104元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:当前来看,农业板块的投资机会仍可分为周期行业机会和个股价值机会两大类。行业性机会来说,处于周期向上且市场预期开始逐步修正的行业存在行业整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括周期性行业中具有消费属性的龙头个股,尽管周期下行,但龙头企业底部扩张快,增长势能高,且受周期影响估值回落幅度较大从而安全边际较高,周期上行过程中双击效应更加明显,如牧原、温氏;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:中长期来看,引种断档禽链上涨的逻辑未变,白羽肉鸡景气后期将逐步兑现,鸡价景气向上或维持较长时间。目前市场已经进入预期向上修复期,建议关注禽链周期上行带来的整体行业性机会。
    生猪养殖:重理一下猪周期,生猪养殖行业从16年环保禁限养开始进入快速变革期,这一变革主要表现为行业集中度的快速提升,集中度的提升来源于两个方面,其一环保禁限养散养户退出较多,其二规模养殖户加快扩张,且两者相互作用有一定因果关系,散养户退出导致规模户扩张加快以抢占份额,规模户扩张影响行业产能提升较快进一步抑制猪价从而洗走更多散养户。当前来看猪粮比5出头已经跌破成本线,行业已进入全面亏损阶段,市场低迷导致更多中小规模养殖户缩减产能甚至退出,可以基本确定未来生猪养殖行业集中度的提升会进一步加快,高行业集中度意味着行业供应波动偏小趋于稳定,从而直接决定猪周期拉长。二级市场投资来说,对生猪养殖行业的投资需理清两条投资逻辑,其一作为周期行业的整体性机会,主要根据猪价周期波动判断,猪价下行抑制股价表现,反之催化行情。目前猪价年内季节性周期底部或已形成,尽管大周期仍然向下,但随着猪肉消费淡季过去供需情况逐渐改善,猪价整体将表现为企稳或稳中有升走势,当前板块在市场投资者悲观情绪的影响下出现一定超跌,短期过后板块估值有望向上修复;其二行业规模化加速变革带来的龙头价值重估机会,环保政策高压下生猪养殖业规模化程度提升较快,行业龙头底部扩张、以量补价,市场份额加快提升,能够在行业上行期实现较高业绩弹性,在当前周期向下阶段被行业性逻辑错杀低估,在我们判断猪周期向下空间有限的前提下,我们认为现阶段正是生猪养殖龙头配置的较好时点,估值向上修复空间较大。建议关注牧原股份、温氏股份。
    海产品行业:海参价格阶段性回调,但海产品行业整体处于景气向上期,建议关注好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农、金新农、海大集团。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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东北证券,轨交行业周报第41期:轨交发展大势不改 关注龙头与细分领域核心标的


    行业标的内生发展与外延拓展可期,轨交板块中长期仍然是配置优选。近期我们与部分轨交产业内公司沟通,进行了相关的调研,我们发现轨交未来发展大趋势不改,城轨投资将持续增长,发改委审批地铁相关建设或趋严,但是城轨发展不会停歇、大势不改;同时,在内生增长的同时,轨交产业内优质公司仍在积极寻找合适标的进行外延式拓展。我们仍然认为,无论从铁路通车里程看,还是城轨投资体量以及新增通车里程规划,2018年-2020年是轨交产业发展的又一黄金期。具体而言,行业龙头与行业内具有核心竞争力的细分子领域标的最受益。
    投资建议:中长期轨交投资策略不改,仍然建议重视龙头,重视铁路核心零配件标的,重视城轨稀缺性标的,关注三方面机会:一是铁路后市场最具弹性,铁路装备维护市场和高耗材市场值得关注,建议关注积极布局后市场的企业;二是关注标动核心零部件供应商,具备高技术壁垒的行业细分龙头;三是城轨投资节奏和规模将超预期,“条块状”市场格局下关注轨交建设积极的城市和区域相关标的。
    推荐组合:
    中国中车、康尼机电、众合科技、华铁股份、神州高铁、晋亿实业
    风险提示:
    轨道交通建设投资不及预期;国产化推进受阻;系统性风险。

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方正证券,博云新材(002297)2018年三季报点评:三季报业绩高速增长 仍看好机轮刹车业务长期发展




    事件:公司2018 年10 月25 日公告了2018 年三季度报告,公司前三季度实现营业收入4.13 亿元,同比增长3.48%,实现归母净利润615.73 万元,同比增长128.16%,对应每股收益0.01元。
    点评:公司营收增长略有增长,原材料与销售费用等成本控制、资产减值损失减少等推动公司业绩扭亏为盈。(1)报告期内公司营业收入同比增长3.48%,主要原因是:公司坚持向产业链下游发展战略、坚持布局高端领域、实行多样化营销策略、发展多层次产品结构等市场拓展举措已初现成效,高性能模具材料、稀有金属粉体材料产品收入分别同比较快上涨,但公司正剥离的汽车刹车片业务营收同比减少,部分拖累整体营收表现。(2)公司归母净利润同比大幅增长128.16%,增速显着高于营收增速受以下因素驱动:①为了确保生产稳定并控制原材料采购成本,公司对原材料、外购件实行供应商管理制度,建立了原材料供应的预算管理制度,并对部分汽车刹车型号改进配方降低生产成本,推动公司毛利率同比上升2.95 个百分点;②报告期内,公司差旅费及业务招待费减少等推动销售费用占营业收入的比重降低1.41 个百分点;③公司资产减值损失为-267 万,较去年同期减少1141.11 万元。
    飞机机轮刹车系统、刹车副材料优质供应商,有望持续受益于航空产业的快速发展。公司“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发明一等奖,相关业务在军民领域均有建树。军用领域,公司自主开发的飞机机轮刹车系统(含刹车副)已在若干个军机型号完成定型并交付;民用领域,公司已取得空客320 系列、ERJ190、MA60 等机型炭/炭复合材料飞机刹车副的PMA 项目,其合资企业霍尼韦尔博云有限公司是C919 大飞机机轮刹车系统的供应商,并于去年成功开拓无人机粉末冶金刹车副领域。据中国商飞预计,未来二十年中国将交付8575 架客机,市场空间近8 万亿元,截至今年上半年尚未批产的国产C919 就已斩获订单815 架。在国内军机加速换代放量、民用航空产业迅速发展背景下,公司作为重要配套企业或将持续受益。
    硬质合金技术优势明显,产业链延伸或助业绩增长。公司子公司博云东方是世界上第三家能批量生产WC 晶粒度<0.2μm的高性能纳米硬质合金的企业,研发的高性能纳米硬质合金工业化制备技术整体达到国际先进水平。公司生产的带内螺旋冷却孔超细晶棒材正在快速替代进口产品,应用于航空发动机、汽车发动机等高端装备制造领域;高速冲裁模具材料产品保持国内市场占有率第一的地位,并成功与日本高端市场对接,实现从模具标准件类产品向下游尖端精加工产品的延伸。被称为“工业牙齿”的硬质合金广泛应用于机械加工、航天航空、电子通讯等领域,据公司公告2017 年全国硬质合金产量约为3 万吨,同比增长50%,我国硬质合金的生产量和消费量位居世界前列,下游产业的发展将显着刺激硬质合金需求,具有核心技术优势的公司正大力向产业链终端产品延伸,预计未来该项业务或将成为公司重要利润贡献点。
    下游需求不断增长,稀有金属碳化物龙头企业有望受益。公司子公司伟徽新材为国内专业生产稀有金属碳化物的龙头企业,其产品的性能和指标参数处于行业先进水平,打破了部分进口产品的垄断。据公司公告,除传统碳化钨外,受下游硬质合金及热喷涂行业需求不断增长的影响,稀有金属碳化物市场规模呈现稳定增长态势,年均增长率保持在15%左右,2017 年国内市场规模约40.49 亿元。伟徽新材在去年组织申请的《201710437053.3 一种碳化钨钛钽钼固溶体粉末及其制备方法》等三项国家发明专利已进入实审阶段,专利申请的成功将进一步巩固公司在稀有金属碳化物领域的领先优势,并有望在市场规模不断扩大中显着提升公司业绩。
    盈利预测与评级:考虑到公司业内硬质合金核心技术的领先优势及未来受益于国产大飞机C919 等的广阔市场空间,给予公司“中性”评级,我们对公司2018/19/20 年EPS 的预测分别为0.02/0.02/0.03 元,对应2018/19/20 年PE 为328/263/198 倍。
    风险提示:订单低于预期;市场拓展低于预期

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中国证券网,新泉股份(603179)拟设立筹资总额6000万元员工持股计划




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)新泉股份公告,公司发布第一期员工持股计划,该计划筹集资金总额6,000万元,本次员工持股计划的股票来源为公司2018年11月至2019年1月期间公司回购的股票。拟通过非交易过户等法律法规允许的方式以总金额6,000万元受让公司回购的股票3,494,020股,占公司目前总股本的比例为1.53%。

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证券日报,逾千只个股反弹吸金67.5亿元 机构集中力挺44只个股


    编者按:昨日,A股市场探底回升,上证指数2900点失而复得,小幅上扬0.27%,收报2915.73点;创业板指走势更为强劲,收盘上涨1.08%报1563.79点。统计发现,昨日,沪深两市共有1066只个股跑赢上证指数且实现资金净流入,合计净流入资金达67.5亿元。今日本报特从市场资金、业绩估值和机构评级等三方面对上述率先反弹的个股进行梳理分析,挖掘其中的投资机会。
    逾48亿元资金抢筹157只强势股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,沪深两市共有1066只个股实现上涨且受到大单资金青睐,占比32.73%,累计吸金达到67.50亿元。其中,英飞拓、拓日新能、西宁特钢、首钢股份、中钢国际、合锻智能等在内的43只个股昨日集体涨停,名雕股份(9.89%)、华业资本(9.55%)、正海生物(9.53%)、健康元(9.19%)、神马股份(9.11%)、宏达电子(9.08%)和中海达(9.03%)等9只个股当日涨幅也逾9%。
    进一步看,上述1066只个股中,有157只个股大单资金净流入均在1000万元以上,合计大单资金净流入达48.06亿元。其中,恒瑞医药(16597.14万元)、福达合金(14539.03万元)、保利地产(13631.24万元)、深信服(12972.12万元)、远望谷(12918.46万元)、中海达(11984.22万元)、海南瑞泽(11655.47万元)和分众传媒(10898.57万元)等8只个股大单资金净流入均超1亿元,健康元、八一钢铁、森霸传感、红宇新材、爱尔眼科、友讯达、洋河股份、嘉泽新能、罗牛山、泰永长征、华友钴业、新安股份、通用股份、南钢股份、华仪电气等15只个股大单资金净流入也均超5000亿元。
    值得一提的是,上述157只个股共分布在17类申万一级行业中,医药生物(29只)、电子(16只)、化工(13只)、食品饮料(11只)、计算机(11只)等行业均有11只及以上个股实现大单资金净流入逾1000万元。可以看到,以医药、食品饮料等为代表的大消费类标的仍然是场内主流资金关注的重点。
    32家公司中报净利润预计翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述1066家公司中,有725家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比增长,占比近七成。
    具体来看,上述725家公司中,今年一季度归属母公司净利润同比增长在100%以上的公司有185家,林州重机、北玻股份、宁德时代、万年青、深圳惠程、建新股份、帝欧家居、金钼股份、太空智造、博信股份、光明地产、人人乐等12家公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均超10倍,另外,包括通宝能源、合众思壮、广宇集团等在内的14家公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均
    超5倍。
    中报业绩预告方面,截至目前,已有338家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到250家,占比73.96%。其中,预计2018年上半年归属母公司净利润同比增长在100%及以上的公司共有32家,美年健康(1135.13%)、中京电子(613.88%)、帝欧家居(440.00%)、吉宏股份(360.00%)、广宇集团(316.76%)、三晖电气(300.96%)、林州重机(251.12%)、合众思壮(247.99%)、科伦药业(230.00%)、天原集团(224.35%)和山河智能(200.00%)等11家公司均预计2018年归属母公司净利润同比增长在200%及以上,另外,包括风华高科、新纶科技、名家汇、塔牌集团、天赐材料、南洋科技、青松股份等在内的21家公司2018年中报业绩均有望实现同比翻番,显示出较强的成长性。
    估值方面,截至周三收盘,A股整体动态市盈率为15.99倍,有143只强势股最新动态市盈率低于这一水平,其中,有96只个股最新动态市盈率不足10倍,光明地产(4.18倍)、华菱钢铁(5.15倍)、韶钢松山(5.20倍)、新钢股份(5.45倍)、南钢股份(5.69倍)、柳钢股份(5.71倍)和方大特钢(5.99倍)等个股最新动态市盈率均低于6倍。
    44只个股获逾5家机构推荐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述1066只个股中,有325只个股近30日内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,有44只个股被机构扎堆推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
    具体来看,恩华药业、扬农化工、上海医药等3只个股均在近期获得10家及以上机构的联袂推荐,分别达到14家、11家、10家,保利地产、宁德时代、华兰生物、华海药业、石基信息等5只个股分别获得9家机构集中推荐,另外,包括招商蛇口、广联达、深信服、华菱钢铁、华夏幸福、国祯环保等在内的36只个股近期机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数也均在5家及以上,投资机会备受肯定。
    对于恩华药业,浙商证券给予“买入”评级并表示,公司是目前市场上惟一一家专注中枢神经系统药物研发和生产的公司,所在行业壁垒较高,主营品种近几年将保持稳健增长,新一轮招标正在进行中,公司二线品种受益明显,有望进入高速成长期。预测公司2018年-2020年实现归属母公司净利润分别为4.64亿元、5.77亿元、7.08亿元,同比增长分别为17.63%、24.47%、22.52%;对应每股收益分别为0.46元、0.57元、0.70元,对应当前估值分别为41倍、32倍、26倍。
    

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中国证券报,北上资金逆势加仓 金融+周期成最大"赢家"


    近期,北上资金一个很大的特点,就是无惧近期盘面的大幅震荡,持续流入A股。
    分析人士表示,两市再度出现大幅波动,主要仍是由于投资者对内外部短期风险的担忧所致。出于基本面稳健、估值处于历史低位,A股市场中长期投资价值逐渐显现。整体来看,即便普通投资者对于市场多有摇摆,不过北上资金对于A股看多做多的态度却并未发生根本变化。数据显示,7月以来,北上资金净流入额接近285亿元,与6月基本持平仍在高位。
    净买入趋势未改
    在经历短暂反弹后,尽管近期市场再度出现回调,但北上资金依旧不改其乐观态度,对于A股仍积极布局。数据显示,刚刚过去的7月,北上资金净流入额接近285亿元,与6月基本持平,仍处于高位。过去一周,尽管沪指跌幅近5%,北上资金逆势净买入金额达72.56亿元。
    整体来看,7月30日至8月3日期间,A股多日成交金额呈现“地量”,但北上资金成交活跃,金额达1081亿元,创下7月份以来单周最高纪录。同时,北上资金净买入金额达近73亿元,连续3个交易周环比增长。统计显示,从板块平均持股比例来看,北上资金继续减持中小板和创业板标的,同时小幅增持了沪市和深市主板标的,其中沪市主板标的最新持股比例近0.82%。
    从近7天沪股通、深股通前十大活跃股榜单数据来看,净买入金额居前的个股有中国平安、美的集团、招商银行、格力电器、万科A、海螺水泥、宝钢股份、爱尔眼科、上海机场、平安银行。而净卖出金额居前的则有贵州茅台、海康威视、中国国旅、洛阳钼业、五粮液、洋河股份、中国巨石、大华股份、泸州老窖、智飞生物。
    分析人士表示,北上资金的积极布局无疑显示出其对A股市场中长线投资机会的认可,短期看,其重点布局的个股不仅将受益于增量资金流入带来的流动性优势,在回调行情中更具防御性;同时随着市场企稳信号逐渐显现,后市相关个股也有望率先走出反弹行情。
    进入7月以来,尽管盘面震荡加剧,不过北上资金却逆转了6月末的净流出态势,持续4周净流入,且最后一周加速流入。总体来看,北上资金流入有所放缓,但保持了稳定。9月初,A股纳入MSCI因子将从2.5%进一步提升至5%,7月北上资金再次向入摩标的集中,8月中下旬北上资金有望再度放量流入。
    金融周期最受青睐
    7月以来,两市震荡加剧,上周A股再度重挫,直逼前低。不过,数据显示北上资金仍维持“抄底”A股动作。分析人士表示,由于北上资金是素有“聪明钱”之称的海外资金借道进入A股的主要通道,其动向在当下尤为值得注意。
    数据显示,北上资金7月份主要流向了金融股和周期股。具体来看,7月获北上资金加仓超过1000万股的沪股通标的中,有13只银行股,4只非银金融股,合计占比近四成。其中,民生银行7月份获北上资金增持近1.49亿股,排名居前,农业银行和工商银行的增持股数也均在1亿股以上。中国银行、方正证券、建设银行、中国平安和招商银行等则分别获增持4688万至8120万股不等。截至7月31日收盘,北上资金持有沪股通标的金融股合计市值达3943.6亿元,较7月初增加逾300亿元。
    而近7日的成交活跃个股统计同样显示,金融股在回调中仍然受到北上资金偏爱。其中,中国平安的净买入金额最高,达到17.62亿元.同期,招商银行、平安银行也均登榜成交活跃股,获北上资金净买入。
    钢铁、化工、房地产等周期股7月份也获得北上资金频频加仓,且力度空前。其中,钢铁板块的马钢股份和宝钢股份,分别获增持1.06亿和7346万股,外资持股比例分别增至2.48%和2.85%。华菱钢铁股价节节攀升,背后也不乏北上资金的推动。7月份外资持股比例从0.04%迅猛上升至1.69%。同期,北上资金对新兴铸管和鞍钢股份均增持2816万股以上。
    此外,水泥行业龙头股海螺水泥和地产股保利地产均获增持超过4500万股。同处水泥板块的万年青,自7月3日被纳入深股通标的名单以来,外资持股数持续增加。截至7月31日,北上资金持有该股1778万股,占该股已发行股份的2.89%。北新建材、万科A、荣盛发展、中南建设等也纷纷获得北上资金增持,增持股数从1200万至8892万股不等。
    分析人士指出,当下消费与成长受制于业绩预期差下降、利率向上难提估值。市场核心变量将重回盈利,而周期股业绩增长较为确定,也成为当前市场中最为确定的方向之一。而银行受益于经济预期修复,板块整体估值低。保险方面,投资端可能改善,板块整体估值低,利差弹性大。券商则受益于市场边际改善。由此来看,大金融板块同样不乏利好。
    等待主线清晰
    市场人士指出,当前盘面博弈难度依然较大,增量资金大规模入场的意愿不足,虽然后市再度出现大幅下行的可能性不大,但主线依旧不明,因而后市各板块交易机会也将更多取决于基本面。
    华创证券同样认为,2018年以来的市场,“胜地不常”,波动放大,节奏把握难度较大,但是围绕着优质的消费类股票和部分优质成长龙头是一条隐含的“趋势”。近期金融周期的反弹充当了扭转悲观预期的角色,当下要适度交易其三季度的反弹,而优质的消费和成长股将在三季度后续表现出可持续性。从这一逻辑出发,华创证券认为,8月投资者应当围绕着以下三条主线挖掘所在行业标的:第一、受益于宏观政策边际调整和信用供给修复的板块;第二、政策助力下三季度景气度反弹明确的优质个股;第三、业绩持续性强,产业逻辑明确的消费和成长标的。
    长江证券表示,自今年5月底以来,市场始终处于“基本面预期下行+金融风险持续缓释”的核心矛盾下,A股整体弱势下跌的同时,却不难发现各行业(无论传统或新兴产业)龙头企业的相对收益显著跑赢所属行业及市场,且从基金季报分析中可知,机构投资标的集中度也有进一步提升。针对后市,长江证券指出,站在市场目前“无主线”的环境下,可以从中报中寻找下半年景气度向上或优质景气度的行业。同时,推荐大金融板块优质龙头,估值回归合理,配置进入中长期较优区间。在核心矛盾未发生变化前,建议投资者重点关注非顺周期行业机会。等待核心矛盾发生变化后,重点重视大周期类板块配置机会。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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