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天风证券,电气设备行业周报:大众电池订单再度加码 硅料价格小幅上升


    周行情回顾
    截止5月4日,较上周,上证综指、沪深300分别上涨0.29%、0.47%。本周新能源车、电力设备、光伏、风电分别上涨0.01%、0.39%、0.97%、0.55%,锂电池、核电分别下跌0.43%、0.04%。本周领涨股有能科股份(+11.00%)、融捷股份(+10.8)、京运通(+10.7%)、智光电气(+10.7%)、ST万里(+9.9%)。
    新能源汽车:多款新能源车型亮相北京车展,海外主流整机企业加速
    此次参加2018年北京车展的新能源车型众多,传统造车车企、新兴造车势力以及海外龙头主机厂均有车型展出。近日,大众宣布原计划投资的250亿美金电池采购规模将提升至480亿美金。大众还宣布持股40%与滴滴合作组建运营车队。同时,近日戴姆勒方面宣布,宁德时代获得了向戴姆勒供应电池的订单。新能源汽车的销量将逐渐由政策驱动转向消费驱动。海外纷纷选择国内优质电池企业,也将大幅提振国内锂电产业链需求。重点关注宁德时代供应链:宏发股份、杉杉股份、长园集团、当升科技、先导智能(联合机械覆盖)、创新股份,同时建议关注优质锂电企业:国轩高科、澳洋顺昌。
    光伏:硅料价格小幅上升
    四月以来国内光伏装机需求开始复苏,产业链价格企稳,硅料价格小幅上升,硅片价格有继续下探的趋势,电池片环节价格微涨,高效组件需求有支撑,但常规组件需求整体弱势,价格松动。预计5-6月份国内将迎来光伏装机旺季,我们坚定看好板块长期投资机会,重点推荐隆基股份、通威股份等光伏产业链各环节制造龙头,以及正林洋能源、太阳能等分布式光伏运营企业,建议关注信义光能,阳光电源。
    风电:二季度将成行业重要拐点
    今年一季度风电新增装机中东部和南部地区占比超50%;风电发电量同比增长39.4%;弃风率8.5%,同比大幅下降。风电板块2017年经历低谷,而随着上网电价调整,已核准未开工项目的积压、新增装机向中东部地区转移、分散式风电和海上风电的发展带来额外装机,行业复苏在即。而根据风电板块个股的中报预告看,二季度板净利将出现明显好转,同增61%~178%。预计今年风电新增装机约25GW,同比去年提岁升显著。我们看好今年风电板块复苏,建议关注风电龙头金风科技,优质塔筒制造商天顺风能。
    全景解析电新2017年报及2018年一季报
    在电新子板块当中,新能源汽车板块成长性最强。板块2017年整体净利润同比增速达62%,整体ROE也最高,达10.87%,2018年一季度新能源汽车销量淡季不淡,板块归母净利同比增长约93%。在新能源发电板块,2017年光伏表现亮眼,且2018年一季度各环节均净利润有所改善,电池环节扭亏,硅片、辅料环节均有所增长,EPC及电站环节增幅最大。二季度风电板块净利好转,提升显著。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

海通证券,华锦股份(000059)2017年三季报点评:炼化行业维持景气 公司业绩回升


    华锦股份发布2017 年三季报。
    所得税影响公司业绩。公司2017 前三季度所得税费用4.19 亿元,同比增长204.8%,主要由于去年同期有可抵扣亏损和本期递延所得税资产变动,所得税费用大幅增加影响本期业绩。
    乙烯-石脑油价差维持高位。2017 年三季度,由于原油价格上涨,乙烯价格补涨以及亚洲地区部分乙烯装臵检修,市场上乙烯供应收窄,乙烯价格大幅上涨,最高达到1375 美元/吨,创2016 年以来新高。2017 年前三季度,乙烯平均价格为1107 美元/吨,同比提高1.8%,由于原油价格上涨,价差同比有所回落,2017 年前三季度乙烯-石脑油平均价差为636 美元/吨,同比下滑10.5%。乙烯-石脑油价差是反映石化下游行业景气程度的重要指标,从历史数据来看,目前乙烯-石脑油价依然维持高位,意味着下游炼化的盈利性依然保持较好的水平。
    丁二烯价格价差同比增长,板块业绩受益。2017 年前三季度,丁二烯均价为14275 元/吨,同比+67.8%;丁二烯-C4平均价差为9953 元/吨,同比+106.5%丁二烯是公司的主要盈利产品之一,根据半年报披露数据,公司2017 上半年丁二烯业务实现营业收入4.64 亿元,同比增长98.54%;实现毛利率40.31%,同比提高15.6 个百分点。
    油价企稳回升,公司有望受益。受OPEC 减产、美国页岩油复产、原油库存下降等多重因素影响下,今年布伦特油价在45-55 美元/桶的区间持续窄幅震荡。在没有新的利空,同时供需逐步改善的情况下,我们预计下半年布伦特油价将在45-60 美元/桶震荡上行。公司作为大型炼化企业,拥有约800 万吨原油加工能力,在油价企稳回升过程中有望受益。
    盈利预测与投资评级。我们预计华锦股份2017~2019 年EPS 分别为1.17、1.23、1.28 元。按照2017 年EPS 以及11 倍市盈率,我们给予公司12.87元的目标价,维持"增持"投资评级。
    风险提示:国际原油价格下跌、石化产品盈利不及预期等。

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中证网,朗科智能(300543)两股东拟合计减持不超过2.37%




    中证网讯(记者于蒙蒙)朗科智能(300543)11月24日下午公告称,公司近日收到公司持股5%以上股东深圳市鼎科投资合伙企业(有限合伙)(简称“鼎科投资”)、个人股东郑勇的《关于股份减持计划的告知函》。持有公司股份740.7万股(占公司总股本6.17%)的股东鼎科投资计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过164.4万股(占公司总股本比例1.37%);持有公司股份580.5万股(占公司总股本4.84%)的股东郑勇计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过120万股(占公司总股本比例1%)。
    

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,【2020-02-13】【出处】中证网



富祥股份(300497):公司订单饱满 产品可以合成多种那韦类产品
    中证网讯(记者 段芳媛) 富祥股份(300497)2月13日午间披露投资者交流会议纪要。公司表示,疫情之下,抗生素产品需求增加,公司现在订单饱满。同时,公司控股子公司奥通药业拥有的那韦中间体可以合成多种那韦类产品,其中就包括了达芦那韦。
    会议纪要显示,公司在春节期间保持正常生产,目前订单饱满。子公司方面,奥通药业、如益科技也已经做好复产准备,随时可以复产,等候当地政府通知。
    富祥股份表示,控股子公司奥通药业现在拥有那韦类初级中间体氯酮和氯醇的产能。氯酮和氯醇是合成那韦产品的重要原材料,可以合成环氧化物,环氧化物是那韦类产品的三个关键中间体之一,可以合成包括达芦那韦在内的多个那韦类产品。
    富祥股份称,2019年,公司616吨那韦类中间体项目获批,其中包括了100吨的环氧化物。同时,公司阿扎那韦、达芦那韦两个原料药的研发工作都已完成,生产技术已经成熟,具备量化生产的能力。
    

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安信证券,建筑行业周报:汇率下跌利降汇兑损失 基建维持乐观预期


    行业及政策动态:1)2018年6月25日,新华网,国务院日前发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。《意见》指出将完善助力绿色产业发展的价格、财税、投资等政策;大力发展绿色信贷、绿色债券等金融产品;采用直接投资、投资补助、运营补贴等方式,规范支持PPP项目,推进社会化生态环境治理和保护。2)2018年6月26日,中国人民银行,央行、银保监会等五部门联合发文:增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点;支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF的合格抵押品范围;改进宏观审慎评估体系,增加小微企业贷款考核权重。3)2018年6月27日,国务院,国务院招开常务会议,会议确定将部署调整运输结构提高运输效率,降低实体经济物流成本,加大基础设施投入,带动有效投资,力争到2020年大宗货物年货运量在150万吨以上的工矿企业和新建物流园区接入铁路专用线比例、沿海重要港区铁路进港率分别达80%、60%以上,着力提高沿长江重要港区铁路进港率。
    本周行情回顾。
    本周(6.25-6.29)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.82%(HS300为-2.71%),6月以来涨幅为-7.80%(HS300为-7.66%),2018年以来涨幅为-21.38%(HS300为-12.90%)。本周行业涨幅前5为丽鹏股份(+33.06%)、汉嘉设计(+15.67%)、沃施股份(+10.03%)、镇海股份(+9.48%)、大丰实业(+7.23%);跌幅前5为神州长城(-19.61%)、金螳螂(-8.18%)、名家汇(-7.41%)、延华智能(-7.11%)、中国交建(-6.49%)。
    从行业整体市盈率来看,至6月29日行业市盈率(TTM,整体法)为11.34倍,比上周(6.18-6.22)略跌,已基本回落至2014年10月市盈率水平;行业市净率(MRQ)为1.22,与行业PE同步回落至2014年9-10月水平。当前行业市盈率(18E)最低前5为天健集团(5.02)、山东路桥(5.22)、葛洲坝(5.33)、中国铁建(5.49)、中国建筑(5.55);市净率(MRQ)最低前5为中国铁建(0.75)、腾达建设(0.78)、葛洲坝(0.80)、中国中冶(0.82)、安徽水利(0.85)。
    本周市场仍整体回落,上证综指及深证成指分别下跌1.47%、0.32%,上证综指周四收盘以2786.90点报收,为2016年5月以来的沪指收盘新低。本周涨幅居前的5家公司除镇海股份外均来自于中小创,其中市值最高的为汉嘉设计72亿,市值最低的为沃施股份17.5亿(镇海股份市值亦仅为22亿),体现出本周市场对于中小市值成长型企业的青睐,其中丽鹏股份公告实际控制人拟发生变更6月27日复牌后更受到了市场资金追捧。上周逆势录得上涨的低估值建筑央企本周未能进一步延续此前走势,中国交建、中国建筑、葛洲坝本周跌幅较大,我们认为或主要与本周集中出现棚改下一步发展动向报道有关。我们认为,今年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化,我们仍保持对于2018年下半年投资增速边际改善的乐观预期。
    人民币汇率6月以来持续下跌,或有利于国内建筑企业汇兑损失减少及海外业务毛利提升。
    据中国外汇交易中心6月29日发布最新数据显示,美元兑人民币汇率中间价报6.6166,跌破6.6关口,较前一交易日跌206个基点,创下2017年12月13日以来新低,已连续8日下跌。在岸人民币兑美元汇率6月以来累计下跌3.4%,刷新1994年人民币汇率并轨以来最大单月跌幅,季度跌幅亦创历史新高。
    人民币汇率变动对于建筑行业的影响主要体现在三个方面:1)直接影响国内建筑企业以美元及其他外币计价资产的汇兑损益;2)如项目以美元报价以人民币为报表货币单位,则人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外业务毛利率;3)人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外工程报价的竞争力。从国内建筑企业海外业务的占比来看,中工国际、中材国际、北方国际、中钢国际等4家国际工程企业的占比最高,收入占比均在50%以上;中国化学、中石化炼化工程、中国交建、中国电建、葛洲坝等大型建筑央企的海外收入占比也较高,我们认为将产生一定影响。
    从2018年初至今人民币汇率变动幅度来看,由于年初至2月人民币汇率持续上行累计升值3.6%,4月至今特别是6月单月跌幅较大,但年内累计变化幅度仍仅为0.18%(振幅相应达到5.93%),因此上述三个方面的影响尚未得到明显体现。但从人民币汇率变化预期来看,我们认为至少可消除2017年人民币汇率单向上涨形成建筑企业美元计价资产汇兑损失及海外业绩估值的压制,直接有利于国际工程企业估值的修复。
    山东省发布新旧动能转换重大项目库第一批优选项目,基础设施建设仍获大力支持。
    据澎湃新闻网报道,记者6月26日上午从山东省新旧动能转换重大项目推介暨金融支持对接会上获悉,围绕做好“新”、“实”结合,通过重大项目专家评审,山东省推出了新旧动能转换重大项目库第一批优选项目450个,总投资1.8万亿元。
    在基础设施建设方面,统筹高速公路、高速铁路、航空、港口等综合立体交通体系建设,共优选项目50个,总投资6156亿元。
    此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中包含高速铁路及普通铁路项目(鲁南高铁曲阜经菏泽至兰考段等)、高速公路项目(新泰至台儿庄(鲁苏界)高速等)、港口港务航道项目(青岛港董家口港区原油码头二期工程等)、机场建设项目(济南机场北指廊扩建工程等),涵盖了交通基础设施的所有领域,我们认为上述项目建成后对于山东省内现有交通基础设施条件进一步改善提升具有积极意义。同时,我们认为此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中纳入交通基础设施建设项目参考意义重大,我们判断国内绝大部分省市地区基础设施建设仍有较大提升空间,在建设需求与项目投融资模式结合较好的情况下,不排除后续仍有较大的可持续发展空间。
    我们仍然维持65号文对于转移支付预算、地方政府债券发行、资金拨付进度等工作加快进度的要求体现出中央对于在严格规范地方政府举债融资的背景下、中央财政对于基本建设的大力支持。结合中央政治局4月23日会议强调扩大内需,我们理解今年政府工作报告中“坚持实施积极的财政政策”或将在当前应对外需及外部环境有可能产生波动的情况下未雨绸缪、防范化解风险。由此我们维持对于今年全年国内基本建设不会持续大幅走低的判断,生态环境建设、乡村振兴战略和扶贫脱困仍为三大主要方向,建议积极关注预期修正后建筑行业投资机会。

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证券日报,云计算板块多重利好共振 13只三季报业绩预喜股迎"升"机


  昨日,沪深两市股指早盘震荡下挫,午后出现“V形反转”,截至收盘,沪指上涨1.11%。在此背景下,云计算板块表现抢眼,涨幅达到2.61%,位居所有板块涨幅榜首位。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,云计算板块内104只成份股中,共有93只个股实现上涨,占比89.42%。其中,中国软件(8.52%)、卫士通(6.95%)、润和软件(5.81%)、深信服(5.72%)、同方股份(5.65%)、浪潮软件(5.51%)、二三四五(5.50%)、思特奇(5.35%)、恒华科技(5.11%)等9只强势股涨幅均逾5%,此外,网宿科技、佳讯飞鸿、超图软件、高新兴、浪潮信息等5只个股也均上涨2%以上。
  资金流向方面,板块内共有49只个股昨日呈现大单资金净流入态势。其中,中兴通讯大单资金净流入居首,达到15737.10万元。此外,包括中天科技(6421.25万元)、科大讯飞(5687.68万元)、深信服(4875.76万元)、网宿科技(4793.51万元)、光环新网(4613.28万元)等在内的11只龙头股大单资金净流入均在1000万元以上。
  业绩为王成为投资客选择价值标的的重要原因,云计算板块上市公司良好的业绩表现同样具有较强的吸引力。在已披露中报业绩的42家公司中,共有31家公司报告期内净利润实现同比增长,占比逾七成。其中,启明星辰(14898.72%)、中际旭创(7884.94%)2家公司报告期内净利润同比增长均在50倍以上,用友网络(293.91%)、证通电子(262.46%)、综艺股份(251.14%)、天源迪科(242.18%)、亚联发展(189.62%)、南威软件(177.44%)、中青宝(128.47%)等7家公司中报业绩均实现同比翻番。
  进一步梳理发现,共有15家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达13家,占比86.67%。其中,亚联发展(206.79%)、南天信息(141.24%)、荣之联(100.00%)3家公司三季报业绩均有望实现同比翻番。此外,证通电子(81.08%)、二三四五(70.00%)、科大讯飞(50.00%)、皖通科技(50.00%)4家公司预计报告期内净利润同比增长均超五成。
  亚联发展较为典型,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5500万元。业绩变动原因:公司2017年重大资产重组完成后,上海即富自2017年9月份起纳入公司合并范围,上海即富2018年1月份-9月份预计经营情况良好,对公司的盈利情况产生了积极的影响。
  机构评级方面,共有32只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,用友网络、光环新网、启明星辰、天源迪科、超图软件、恒华科技、科大讯飞等7只个股近期均获10家及以上机构联袂推荐,后市投资机会备受机构认可。此外,被机构扎堆看好的4只个股分别:中际旭创、烽火通信、中科曙光、浙数文化。
  分析人士表示,在降本提效刚需、国家政策助力、基础设施完善、企业态度改观等多重利好共振,助推国内云计算产业腾飞。一方面,中国的数据市场规模还远未达到平衡点,未来将保持高速增长的态势。另一方面,由于企业客户运营模式的改革,企业的云化增加了对大数据及专业数据中心的需求。未来云计算和大数据等领域将呈现规模化发展趋势,市场红利可观,创新、服务、合作、技术将推动互联网科技企业走得更高、更远,也将推动云计算行业上市公司盈利进一步释放,云计算板块将迎最佳布局时点。

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长城证券,永鼎股份(600105)调研简报:四大业务互相协同 海外EPC订单增厚业绩


    投资建议
    我们预计公司2016-2018年归母净利润为2.96亿、3.79亿、4.32亿元,对应EPS分别为0.31/0.40/0.46元,参照2017.2.14收盘价,PE分别为31/24/21倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
    投资要点
    四大业务布局完善,互相协同
    公司目前四个板块:通信、海外电力工程、汽车线束、超导材料都和主业相关,有协同效应,核心都是线。近年来剥离医院、高速公路、房地产等业务,聚焦主线,未来也会进一步围绕主线做一些延伸。
    2016年签订EPC订单超过百亿
    公司的海外工程有专门团队,整个项目团队比较有经验,2016年10月签订大订单,参加的大多是大央企,只有公司一家民企;2016年公司接到的中标通知书加上已经签订的合同累计超过了100亿人民币,订单平均工期4-5年,公司按照工程进度确认收入;得益国家政策一带一路优贷项目,款项直接从国内银行汇到公司,不通过业主,收款有保障。
    超导材料公司技术领先
    目前超导技术和配套的冷却线等条件已经成熟,应用市场非常大,行业前景广阔,但行业突破还需要国家宏观政策支持。公司采用二代高温技术,国内技术领先,国际上也处于第一梯队,有些技术指标甚至超过国际水平。超导要求前期投入和技术积累特别大,行业拐点来临后公司将大大受益。
    风险提示:未来海外EPC订单不及预期风险。

中泰证券,机械设备行业周报:布油一度破80美元 持续战略看好油服!持续看好半导体设备、机器人、军民融合


    核心组合:杰瑞股份(3月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合);三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股)、北方华创、晶盛机电、先导智能重点股池:郑煤机、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、华测检测、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油
    核心观点:战略看好油服!持续力推半导体设备、智能装备、军民融合!
    (1)布油突破80美元大关;持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月金股)、安东油田服务、海油工程、中海油服;关注中曼石油、通源石油、石化机械等。
    (2)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、第三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (3)坚定看好工程机械:近期市场过于看空周期;我们认为5月挖机销量有望超预期,明后年持续性好,近期坚定推荐。我们预计5月工程机械销量数据靓丽;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。上周报告/交流:油服、机器人、北方华创、三一重工、康尼机电等【油服】布油突破80美元大关;战略看好油服,力推杰瑞股份等。
    【机器人】工业互联网龙头,半导体设备新星,看好公司半导体设备领域新突破,目前市场预期差较大,持续力推!
    【北方华创】受益半导体国产化历史性机遇,公司业绩有望步入快速增长期。
    【三一重工】业绩持续高增长,持续性预计将远超市场预期;优质民企龙头,目前市场预期差较大,持续力推!
    【康尼机电】龙昕科技并表,一季报业绩大增;“轨道交通+消费电子”双主业促增长。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服、中集、振华。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、北方华创、晶盛机电、海特高新;关注长川科技、至纯股份。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收:先导智能、天奇股份。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

证券时报网,盘面追踪:军工板块迎涨停潮 高层强调加快推动军民融合深度发展


    16日早盘,军工板块大幅走高,截至发稿,金盾股份、必创科技、博敏电子、新劲刚、晨曦航空等涨停。
    消息面上,15日召开的中央军民融合发展委员会第二次会议,审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。会议指出,要加快职能转变,降低准入门槛,优化付款、退税、资质办理等流程,降低制度性成本,释放社会生产力。要营造公平环境,推行竞争性采购,引导国有军工企业有序开放,提高民口民营企业参与竞争的比例。不断开创军民融合深度发展新局面。
    华创证券认为,此次会议明确提出提高民口民营企业参与竞争的比例,民参军空间有望进一步提升。投资机会方面,可关注以下个股:
    高德红外:是国内唯一获批完整武器系统研制资质的民企,拥有完全自主知识产权的"中国红外芯"。
    光威复材:是我国航空航天领域碳纤维主力供应商,由于军品碳纤维及织物技照订单及时交付及风电碳梁业务较快增长,公司预计前三季度净利润同比增长45%至55%。
    菲利华:受益于军工、光纤通信、半导体等行业需求增长,公司预计前三季度净利润同比增长30%至60%。
    此外,还可关注耐威科技、晨曦航空。

信达证券,合康新能(300048)2017年半年报点评:传统业务龙头稳固 新能源业务下半年有望发力


    事件:公司发布2017年半年度报告,2017年上半年实现营业收入6.09亿元,同比减少3.56%;实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元,同比减少56.72%。
    点评:
    三大业务板块稳步推进,未来看新能源业务逐步落地。公司从2015年转型到现在,布局已经十分成熟,形成了节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业三大主要板块共同发展的格局,2017年上半年高端制造业实现营收3.48亿元,同比增长57.21%;新能源业务实现营收0.65亿元,同比增长10.71%;节能环保业务实现营收1.95亿元,同比增长32.08%。三大板块营收占比分别为57.21%,10.71%和32.08%。我们认为公司逐步推进三大板块齐头并进,未来公司有望实现传统业务保持优势稳健前行、新能源、节能环保业务快速发展的良好态势。
    传统产业根基深厚,龙头地位稳固,紧抓“一带一路”和“工业4.0”新时机,业务快速增长。公司节能设备高端制造产业技术领先,主要产品包括高、中低压变频器产品和伺服产品。公司是高压变频器国内龙头企业,2017年上半年高压变频器业务稳健发展,订单实现同比增长14.70%。中低压订单金额达10591.65万元,实现同比增长40.77%。伺服产品实现快速发展,同比增长达105.98%。伴随“一带一路”和“工业4.0”带来的业务良机,公司传统业务实现快速稳健增长,龙头地位稳固。
    新能源汽车积极布局,下半年有望发力。公司新能源汽车厚积薄发,技术早已布局,上半年新能源类业务实现营收0.65亿元,同比减少71.58%,主要原因系新能源汽车补贴政策调整及《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的重新申报,造成订单延后,使得控股子公司武汉合康动力技术有限公司订单相应减少。公司以产品为核心,智能充电网络和租车网络为平台,打造合康新能源汽车生态圈。依托合康动力整车控制器优势,将动力总成系统切入主流客车厂商,并延伸新能源汽车产业链,开创租赁新模式。2017年上半年公司开拓新能源物流车领域,整车控制器产品已经小批量生产。合康动力的AMT动力系统总成、双向逆变电机控制器等核心产品已处于国内领先技术水平。畅的公司负责新能源汽车智能充电网络建设及运营、新能源汽车租赁业务、云平台及APP应用等,进一步拉动合康动力与合康智能业务需求,目前公司运营模式成熟稳固,以北京、武汉两地为中心向全国多地辐射。公司业务布局全面,充分准备为布局乘用车市场打下坚实的基础。我们认为下半年商用车尤其是电动物流车有望超预期迎来旺季,充分利好公司业绩,随着公司业务逐步成熟落地,有望成为公司新的利润增长点。
    节能环保产业迅速发展,有望持续贡献稳定现金流。公司节能环保业务主要以华泰润达和滦平慧通为主,涵盖节能环保综合利用等领域以及光伏发电业务,2017年上半年公司节能环保业务实现营收1.95亿元,同比增长32.08%,毛利率达37.12%,华泰润达继续开拓市场,新签订订单7,694.85万元。滦平慧通一期实现并网发电。未来公司将继续大力拓展环保领域业务,我们认为该业务将提供稳定的现金流,持续贡献业绩。 
    盈利预测及评级:我们预计公司17年、18年、19年营业收入分别为18.48亿元、23.18亿元、29.64亿元,归母净利润分别为2.40亿元、3.21亿元、4.19亿元,EPS分别为0.22、0.29、0.38元,对应9月20日收盘价的市盈率分别为25、19和14倍,给予公司“买入”评级。 
    股价催化剂:新能源汽车业务发展超预期;节能环保产业快速发展。 
    风险因素:市场竞争激烈导致盈利能力下降风险;产品毛利率下降风险;新能源汽车行业发展不及预期。 

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