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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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挖贝网,科新机电(300092)股东杨多荣减持7万股 套现约51万元




    挖贝网 6月12日消息,科新机电(300092)股东杨多荣在深圳证券交易所通过竞价交易方式减持7.06万股,权益变动后持股比例为0.039%。
    截至本公告日,股东杨多荣在深圳证券交易所通过竞价交易方式完成7.06万股的减持,权益变动前杨多荣持股0.12%,权益变动后持股比例为0.039%。
    公告显示,本次减持股份均价为7.241元/股,本次减持套现51.12万元。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为683.88万元,比上年同期增长14.27%。
    据挖贝网资料显示,科新机电业务涉及石油化工、常规电站、核电、进出口贸易相关领域。

证券时报网,科华控股(831263)恢复IPO审查




    证券时报新三板论坛讯,科华控股(831263)11月1日公告,因公司IPO项目更换签字注册会计师,公司于2017年9月26日起中止IPO审查。
    在完成更换签字注册会计师等相关程序后,公司及时向中国证监会提交了恢复审查申请,并取得《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,同意恢复公司首次公开发行股票并上市的审查。

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中泰证券,轻工行业周报:不惧调整 继续看好家居及包装


    综述:受贸易摩擦等利空冲击,大盘调整较明显,轻工版块同样受到拖累。市场对家居版块的担忧主要集中在地产销售冷淡和行业竞争加剧两方面,我们的观点是:1)地产数据五六月份已有所回暖,地产销售不会大幅下滑的情况下定制家居的渗透率仍有提升空间,从市场规模扩容的角度来看,对定制家居的下游需求不必过于悲观。2)行业竞争加剧是行业完成整合、龙头攫取份额的必要阶段,我们认为市场竞争最终剥夺的是二三线企业的市场空间,而行业龙头往往凭借品牌、规模效应等优势在竞争中率先突围,最终剩者为王。
    家居板块:贸易摩擦背景下短期关注内销市场的需求释放及其对应优势标的,中长期建议布局行业格局好,以及商业模式符合长期趋势的标的。
    定制家居:我们看好:1)产品矩阵全,具备家居新零售属性的企业。一站式、定制化、多品类,服务属性和零售属性增强将降低地产周期因素的影响。长期推荐擅长服务与数据分析的定制家居新零售领导者尚品宅配。公司北京C店开张,当天还与网易严选、苏宁易购等签署合作协议(腾讯家居网),共同发展C店大家居业务。另外关注传统渠道龙头欧派家居。欧派家居目前在工程代理商领域模式较为领先,同时在部分城市整装业务也开始发力。2)具备高成交率的企业。客流量相对稳定情况下,高成交率将帮助企业实现有效率地营收增长,推荐传统渠道优秀的欧派家居和索菲亚,以及新渠道发展优异的尚品宅配。
    软体家居:行业格局佳,顾家家居中长期推荐。(1)软体家居不受到精装房的影响,未来拓品类/拓渠道逻辑较为顺畅,预计顾家家居未来3年将新增1000家门店,同时在布艺、功能沙发、床垫领域拓展加速。(2)汇兑及原材料成本回落将对冲贸易摩擦等不利因素。(3)中长期是大家居龙头,做“中国版”的宜家。另外,软体黑马建议关注喜临门。
    精装房政策稳步推进,地产企业集中采购趋势明显。推荐工装业务占比高,客户结构好的帝欧家居,建议关注大亚圣象。欧神诺:公司长期与碧桂园、万科、恒大等房地产企业深度合作,公司有望持续受益地产集中度提升。另外,帝王洁具主营的瓷砖业务市场空间较大,且依然处于发展早期,帝王洁具与欧神诺合并为帝欧家居后,资本+产业+客户+营销网络协同推动双方强者恒强。
    造纸板块:造纸板块前期受行业淡季及贸易摩擦影响估值下滑较大,三季度随着行业旺季窗口开启,下游需求提振有望提升纸企盈利能力并带动估值修复。此外,对近五年A股市场的回溯分析发现,除2015年外,造纸板块在三季度对沪深300的超额收益均处于上行区间。我们认为,伴随中报窗口期临近,造纸板块配置价值将逐步显现。
    包装纸:旺季来临废纸稀缺性显现,关注龙头外废配额红利。根据国务院《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见》中的表述,国家将力争在2020年年底前基本实现固体废物零进口。外废进口量逐步下降直至归零可能性较高。由于2017年我国废黄板纸回收率已达73.8%,短期内单纯依靠回收率的提升难以填补空缺,而纸企拓展木浆造纸工艺或在海外建设浆厂又需要较长的周期,可以预见,废纸将成为稀缺资源。三四季度箱板瓦楞纸新增产能预计逐步投放,可能导致新一轮对废纸资源的争夺并重新推高国废价格,国废外废价差有望重新拉大。从外废配额分配上看,今年前十家企业配额占比由2017年的77%增至89%,利好龙头巩固成本优势。龙头因外废配额坐拥盈利能力红利效应明显,推荐箱板瓦楞纸龙头山鹰纸业、建议关注港股龙头玖龙纸业。
    文化纸:纸价逐步企稳,关注龙头资源优势。近期白卡纸价格在大跌后稳步回调,从企业报价看,双胶、铜版纸价格有望逐步企稳。成本端,欧洲市场木浆价格依然处于持续上行阶段,而国内木浆报价今年基本走平,原因可能在于太阳纸业的化学浆新增产能对浆价上行起到了一定的缓冲作用。但国外木浆市场继续涨价表明全球供需格局依然偏紧,因此我们认为浆价三季度高位震荡可能性较大。近期太阳纸业公告增资老挝公司用于浆纸项目扩产;晨鸣纸业公告新建轻质碳酸钙项目,表明文化纸龙头企业正通过不同策略尝试提升对制浆造纸成本的掌控能力。我们认为未来木浆系纸企的资源禀赋优势将对盈利能力起到更加重要的作用。推荐浆自给率有望继续提升,并拥有可大幅降低成本的制浆技术的木浆系龙头太阳纸业。
    包装板块:关注龙头裕同科技新发展。今年公司优势业务消费电子包装发展平稳,烟标、酒包、化妆品包等非消费类电子业务进展较大,预计明年新业务迎来放量年,发展势头超预期,叠加消费类电子明年复苏的利好因素,当下包装龙头裕同科技迎来较好布局点。同时,去年由于原材料、汇兑及部分新品未形成规模效应毛利也受到较大影响,预计后期利润也将回暖。
    消费升级板块:建议关注好太太、晨光文具和中顺洁柔。好太太:国内晾晒行业龙头,布局智能家居助力长期业绩高速增长。晨光文具:中国文创用品龙头优势,B端业务继续放量,九木杂物社提供新的利润增长点。中顺洁柔:2016年行业前四大品牌只占约35%的市场份额,行业集中度提升有较大空间。浆价高位运行有望加速行业集中度提升趋势。公司通过提价与产品结构调整良好地对冲了成本压力,持续看好公司未来盈利能力。
    本周核心组合:裕同科技、尚品宅配、欧派家居、志邦股份、顾家家居、中顺洁柔。
    风险提示:原材料价格上涨风险,地产景气程度下滑风险。

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海通证券,纽威股份(603699)国内工业阀门龙头 行业复苏下有望量价齐升




    公司是我国工业阀门龙头,20年业绩有望拐点向上。纽威股份为油气、化工、电力等行业提供闸阀、球阀、蝶阀等十大系列产品。公司拥有优秀的客户资源和技术实力,是全球十大石油公司的合格或战略供应商,近年来在保持传统行业优势的同时,也在深海阀门、核电阀门等高端领域取得突破。2014-2016年下游行业景气较低,公司业绩处于调整期,2017-2018年公司收入企稳,归母净利润持续快速改善。
    阀门行业需求复苏,中高端阀门持续升级。随着国际原油价格呈恢复性上涨趋势,自2017年来阀门行业需求恢复性增长。我国对于石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域进行支持,“油气长输管道”、“七大炼化一体化基地”和“煤化工行业”的建设投资也为阀门行业提供更广阔的市场需求。而随着阀门技术的不断改进、使用领域的不断拓宽,阀门的性能要求不断提高。“十三五”期间中国泵阀产业的发展方向定位为:高端化、成套化、总部经济和国际化战略,并提到十三五期末,实现高端化产品占泵阀总产值40%以上,成套企业产值占泵阀总产值20%等发展目标。我们认为中高端阀门市场有望成为阀门行业未来发展的重要方向。
    新周期下的新格局,龙头业绩舒展更大弹性。公司在国内工业阀门具有领先优势。从行业壁垒看,客户采购阀门对资质、认证、合格资质具有很高要求,公司通过了行业内大多数的主要资质认证。从盈利水平看,在行业景气度上升期间,公司产品价格有望上升,且业务结构有望偏向更高附加值产品;上市募投项目的建成也为公司带来更多高端产能;公司在垂直产业链铸造环节的布局将降低原材料涨价的影响,同时更好的保证产品质量。在行业增长的情况下,公司的壁垒、客户资源、储备产能、垂直产业链优势有望带来更大的业绩弹性。
    海外市场大而分散,公司海外发展空间较大。根据公司招股说明书援引McIlvaine数据,2012年全球工业阀门市场规模达532.61亿美元,但行业整体市场集中度较低,2011年CR5仅13.88%。公司18年海外收入16.80亿元,未来发展空间较大。随着中美贸易摩擦缓解以及一带一路的推进,公司海外业务有望恢复增长。
    盈利预测。预计公司19-21年分别实现归母净利润4.53、5.94、6.94亿元,同比增加65.2%、31.2%、16.8%,摊薄EPS分别为0.60、0.79、0.93元/股。2019年11月19日公司收盘价13.22元/股,对应我们预测的2019-2021年PE各22.03、16.73、14.22倍。参考可比公司情况,给予公司2019年25-27倍PE,对应15.0-16.2元,给予“优于大市”的投资评级。
    风险提示:行业发展不及预期、公司产能释放较慢、原材料波动。

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证券时报网,午间看盘:短线防风险8只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指3098.34点,涨跌幅0.23%,A股总成交额为1897.39亿元。到目前为止今日有8只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中鸿特科技、苏州恒久、申华控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.29%、-1.21%、-0.67%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300176鸿特科技-10.001.0770.0170.92-1.2964.26-9.40
    002808苏州恒久-1.751.7512.8212.98-1.2111.76-9.38
    600653申华控股-0.470.132.212.23-0.672.14-3.91
    601018宁 波 港-0.200.055.075.09-0.535.01-1.63
    600251冠农股份-1.341.347.067.09-0.466.61-6.78
    300633开立医疗-0.220.6537.2837.36-0.2235.97-3.71
    002712思美传媒-1.560.1918.9919.02-0.1618.30-3.80
    002034旺能环境0.080.3326.6426.65-0.0426.37-1.07

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海通证券,鄂武商A(000501)2017年三季报点评:3Q收入增6%净利增14% 稳健增长


    简评及投资建议。
    公司三季度收入增5.8%至41.68 亿元,增速环比改善,一、二季度各增0.81%、5.71%,主要得益于公司整体偏高端的门店定位在消费复苏趋势中享有更高弹性。三季度毛利率减少0.16 个百分点至21.88%,延续上半年同比下滑趋势。
    三季度销售管理费用率减少1.68 个百分点,财务费用减少646 万元。公司继续体现优秀的费用管控水平,三季度销售费用、管理费用各同比减少1011 万元、2580万元,费用率各降0.94、0.74 个百分点;财务费用减少646 万元至324 万元,费用率减少0.17 个百分点。三季度期间费用率大幅减少1.85 个百分点至13.38%。
    费用率节约抵消了毛利率下滑,三季度扣非净利润增长17%。因计提应收款坏账准备,三季度资产减值损失增加约2000 万元,营业利润增长16.62%至2.88 亿元;因2016 年同期房屋征收补偿,三季度营业外收入减少800 多万元,利润总额增长13.15%至2.92 亿元,归属净利润增长13.6%至2.17 亿元,净利率增加0.32 个百分点至5.2%。我们测算,剔除资产减值损益、投资收益和营业外收支,前三季度经营性利润总额增长22%,其中1-3 季度各增23%、20%、25%,体现得益于较强的费用管控能力,公司业绩保持稳健增长。
    2015-16 年业绩达解锁条件,7-9 月董高监减持24.7 万股占比0.032%。2017 年5月4 日,股权激励获授股份第一期解锁,合计718.64 万股,占比当时总股本1.21%,涉及股东214人。①截至6月底,董高监共减持44.78 万股,占比目前总股本0.058%;②董事、监事、高管陈军、殷柏高、李轩、熊海云、张宇燕计划2017 年7-12 月期间减持30.16 万股,占比0.039%;截至9 月4 日,董事长陈军、监事长殷柏高、董事会秘书李轩均已完成减持计划,共减持24.7 万股,占比0.032%;③公司高管汪斌计划在2017 年11 月至2018 年4 月期间减持9.75 万股,占比0.01%。
    公司第3 个解锁期条件对应2017 年业绩要求与2016 年相同。考虑到公司2017年未分配利润等归属净资产项目的合理增加,并剔除增发募资净额后,若为保持扣非加权ROE 不低于2016 年水平,测算2017 年预期的扣非净利润增速约20%左右。
    维持盈利预测。预计公司2017-2019 年净利润各11.94 亿、12.68 亿、12.01 亿,EPS各1.55 元、1.65 元、1.56 元,同比增长20.46%、6.17%、-5.34%,对应目前19.41元股价的PE 各为12.5 倍、11.8 倍和12.4 倍,149 亿市值对应2018 年PS 为0.76 倍,估值指标均低于同业。考虑到公司较强的区域竞争地位、较优成长性,以及增发完成带来的治理激励改善空间,给以2018 年15 倍PE 估值,对应目标价24.73 元,维持“买入”的投资评级。
    风险和不确定性:百货业态以大体量门店快速扩张带来的短期资本开支和现金流压力;新开门店培育期低于预期。

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中信建投证券,银行业理财子公司点评:扩容非标 引流股市


    事件:10月19日,银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法(征求意见稿)》,正式向社会公开征求意见。
    简评
    1、理财子公司管理办法的核心内容由于理财新规还需要适用于银行尚未成立子公司开展理财业务的情况,因此《理财子公司管理办法》的内容规定要相对更松,其监管要求与其他资管机构的管理要求看齐。
    其一是在公募理财产品投资股票和销售起点方面,在前期已允许银行私募理财产品直接投资股票和公募理财产品通过公募基金间接投资股票的基础上,进一步允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票;参照其他资管产品的监管规定,不在《理财子公司管理办法》中设置理财产品销售起点金额。其二是在销售渠道和投资者适当性管理方面,规定子公司理财产品可以通过银行业金融机构代销,也可以通过银保监会认可的其他机构代销;参照其他资管产品监管规定,不强制要求个人投资者首次购买理财产品进行面签。
    其三是在非标债权投资限额管理方面,根据理财子公司特点,仅要求非标债权类资产投资余额不得超过理财产品净资产的35%(而不需要同时满足低于银行总资产4%的要求)。
    其四是在产品分级方面,允许子公司发行分级理财产品,但应当遵守“资管新规”和《理财子公司管理办法》关于分级资管产品的相关规定。包括:(1)公募和开放式私募产品不能进行份额升级;(2)分级私募产品总资产/净资产≤140%;(3)固收类、权益类、商品及衍生品类和混合类产品的分级比例分别不得超过3:1、1:1和2:1;(4)自主管理,不得转委托给劣后级投资者;(5)不得直接或间接对优先级份额提供刚兑安排。
    其五在理财合作机构范围方面,与“资管新规”一致,规定子公司发行的公募理财产品所投资资管产品的发行机构、受托投资机构只能为持牌金融机构,但私募理财产品的合作机构、公募理财产品的投资顾问可以为持牌金融机构,也可以为依法合规、符合条件的私募投资基金管理人。
    其六是在风险管理方面,要求理财子公司计提风险准备金,遵守净资本相关要求;强化风险隔离,加强关联交易管理;遵守公司治理、业务管理、内控审计、人员管理、投资者保护等方面的具体要求。此外,根据“资管新规”和“理财新规”,理财子公司还需遵守杠杆水平、流动性、集中度管理等方面的定性和定量监管标准。
    2、理财子公司管理办法的法律定位
    从“资管新规”“理财新规”和《理财子公司管理办法》三项制度的关系来看,“资管新规”为各类资产管理产品的统一监管标准,“理财新规”为“资管新规”的配套实施细则,银行自身开展理财业务需同时遵守“资管新规”和“理财新规”。《理财子公司管理办法》为“理财新规”的配套制度,理财子公司开展理财业务需同时遵守“资管新规”“理财新规”和《理财子公司管理办法》。
    3、银行理财子公司的最新进展
    按照资管新规和理财新规的要求,银行将通过设立理财子公司的形式实现风险隔离。同时,按照自愿原则也可以选择不新设立理财子公司,而是将理财业务整合到已开展资管业务的其他附属机构当中。截止目前,已经有招行、光大、华夏、平安、兴业、浦发、杭州、宁波、南京共9家银行拟筹建理财子公司。
    理财子公司管理办法的制度,总体原则一方面是对资管新规和理财新规的具体贯彻落实,另一方面是提升银行开展理财资管的法律主体地位,向其他资管机构靠拢,从而提升银行理财资管的同业竞争能力。
    展望未来,我们更看好银行理财在整个资管行业中的竞争地位,尤其是大行和零售业务具有突出优势的中小银行。与其他资管机构相比,这些银行不仅具有网点优势、客户优势,也具备相应的投研实力,在其与其他资管机构处于同一监管要求下,这些优势将会逐渐凸显。对于其他中小银行而言,很可能会选择抱团取暖,如与同业或去境外成熟金融机构合作开展理财业务。
    4、影响分析
    理财子公司在竭力打通非标融资渠道和权益配置通道,解决我国目前融资供求方式不匹配问题,真正实现扶持实体经济发展意图,同时为二级股票市场引入中长期投资资金,实现提振股市的意图;此外也在推动银行业混业经营迈向新的阶段。
    其一、银行理财门槛再次下降从1万元下调到1元,银行理财发行规模预计将稳步增长。按照规定,没有成立银行理财子公司的银行从事银行理财业务,其发行的理财产品,门槛为1万元,而银行理财子公司发行的理财产品,门槛为1元,这就同公募基金产品的销售起点相当。银行理财在权益市场的配置占比相对较低,从而风险低于公募基金,发行规模预计将稳步增长,而且部分基金都是在银行代销,这部分客户预计会转换为银行理财的客户,整体也有助于理财规模增长。预计每年理财余额保持在10%左右的增幅是大概率事件。其二、银行理财子公司的注册资本金远远高于公募基金。银行理财子公司最低注册资本金为10亿,需要发起股东自有资金,对外其他股东参与的不设上限,从而银行注册资本金规模会相对较高。比如:嘉实基金注册资本金为1.5亿,华夏基金为2.38亿,长盛基金为1.89亿。银行理财子公司的注册资本金将远远高于目前公募基金,管理的资产规模预计也将超过现有的公募。
    其三、非标的约束放宽,非标扩容。之前非标配置上,部分股份制银行受到“非标占比不能超过总资产的4%”的约束,现在这个限制取消后,非标配置占比将提高。未来非标的上限为不能够超过理财净资产35%。目前非标占比为15%,按照30万亿测算,假设上市银行都会成立银行理财子公司,而且上市银行理财的市场份额较大,从而未来非标扩容空间达到4.5万亿以上,这同我们之前的观点是一致。银行理财非标的扩容将全面填补影子银行规模下降导致的非标下降,充分满足实体的融资需求,解决融资供给方式和融资需求方式不匹配的问题(实体需要的是非标)
    其四、股票市场增量资金将流入。在资金配置上,目前非保本理财产品最新规模统计为23万亿,配置权益的部分只有9%左右,而且包括一级和二级市场,预计未来二级权益市场的配置占比可能回升到10%左右,也就是还会有2-3万亿的理财资金流入股票市场。而且由于理财负债端的期限可能会延长,这部分新增资金也属于1年期以上的中长期资金,也将改善二级市场的投资者结构和资金期限结构,有助于股市稳定和发展。
    其五、分级产品将再次出现。这相当于为银行业金融创新留出一个窗口,结构化分级产品可满足不同类型客户的投资需求和融资需求,未来银行理财子公司可以在风险可控的经营环境中,一定程度上开展金融创新。
    其六、再次推动银行业迈向混业经营。银行之前没有权益资产的配置权限,银行理财不能够投资二级股票,而今银行理财子公司可以直接投资二级市场权益,而且只是对单一股票规模给出限制,持仓占流通市值的比重不能超过15%,其他没有限制,从而可以认为是银行业混业经营又迈出坚实一步:银行理财子公司可以直接持有二级市场的股票。
    5、投资建议
    经过前期大幅调整之后,目前银行板块估值已经处于低位,老16家上市银行估值只有0.76倍PB,估值已经安全。而且近期监管层也密集出台股市维稳的相关政策,股市面临的风险有所降低,是个适宜配置的时间窗口。
    对4季度银行股的观点:右侧机会,4季度行情好于三季度,估值从0.7倍PB有望修复到1倍PB。子板块中更加看好股份制银行的修复机会和回升空间。主要原因是:其一、政策放松,股份制银行修复弹性更佳;其二、同业负债股份制银行占比高到20%以上,NIM弹性更大;其三、股份制银行资产增速从2季度开始环比提高;其四、股份制银行估值较低。
    中长期重点推荐:工行;优质银行股、平安、宁波、上海银行;浦发、民生(新增);南京。

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