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中泰证券,新能源行业:风电向上趋势确立 光伏产业链价格企稳


    事件:2018年7月30日,国家能源局介绍了2018上半年可再生能源电力建设和并网运行情况。截至2018年6月底,我国可再生能源发电装机达到6.8亿千瓦,同比增长13%;其中,水电装机3.4亿千瓦(全口径统计,其中抽水蓄能2919万千瓦),风电装机超过1.7亿千瓦、光伏发电装机超过1.5亿千瓦、生物质发电装机1634万千瓦。
    风电和光伏发电消纳形势持续好转,弃电量和弃电率“双降”。2018年上半年,全国弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时,弃风率8.7%,同比下降5个百分点。弃光电量30亿千瓦时,同比减少7亿千瓦时,弃光率3.6%,同比下降3.2个百分点。上半年,有18个省(区、市)没有弃风限电,另有9个省弃风率在5%以下,弃风率超过5%的只有内蒙古、吉林、甘肃和新疆4省(区);有22个省(区、市)没有弃光限电,另有6个省(区)弃光率在5%以下,弃光率超过5%的只有甘肃、新疆、陕西3省(区)。此外,能源局、发改委多次强调2020年前在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题,同时12条直流特高压为风电消纳提供广阔空间,三北地区弃风限电改善将成为未来几年的主题。三北复苏、中东部常态化趋势明显,风电反转逐步验证。上半年,全国风电新增并网容量7.94GW,同比增长32.1%。上半年,全国风电发电量1917亿千瓦时,同比增长28.7%;平均利用小时数1143小时,同比增加159小时;弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时,弃风限电整体状况继续得到缓解。从新增并网容量布局看,风电消纳困难较大的东北、内蒙古和西北地区总计新增并网风电容量2.75GW,占全国新增风电并网容量的35%;其余风电并网都在电力需求较大地区,占到65%。风电新增并网装机布局与电力需求更加吻合。上半年,海上风电新增并网容量0.157GW。截至6月底,海上风电累计并网装机容量2.70GW,主要集中在华东地区的上海(0.30GW)、江苏(2.25GW)、福建(0.14GW)。拆分来看,1-6月三北地区新增并网容量4.23GW,同增42%;中东部(不含云南)新增装机3.57GW,同增25%,这表明弃风限电改善带来的三北复苏(2017年三北红六省解禁三个省份)、以及中东部常态化已经被装机数据验证。此外,目前分散式多点开花、海上风电放量,2018年风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%。近期出台的风电竞价等政策均表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价。风电平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。
    上半年光伏市场蓬勃发展,531后产业链价格已逐步企稳,翘首期盼3-5年内平价区域将大量出现。上半年光伏发电新增装机24.30GW,其中,光伏电站12.06GW,同比减少30%;分布式光伏发电新增12.24GW,同比增长72%。截至6月底,全国光伏发电装机达到154.51GW,其中,光伏电站112.60GW,分布式光伏发电41.90GW。从新增光伏装机布局看,华东地区新增装机为6.218GW,占全国的25.6%;华中地区新增装机为GW,占全国的15.9%;西北地区新增装机为4.12GW。分布式光伏发电继续保持较快速增长,2018年上半年山东、浙江、河南、江苏4省新增装机均超过1GW,4省分布式光伏新增装机占全国的52.6%。由此可见,上半年光伏市场蓬勃发展。然而“531新政”发布后,我们将年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,但加上海外市场约50GW的需求,2018年全球需求在85GW左右,可以保证头部企业的产能消化。供需错配带来的前期产业链价格大幅调整导致部分企业停产减产,叠加目前海外需求与垂直整合厂订单带动,产业链价格现企稳迹象。此外,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。经过我们测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,3-5年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价。一旦实现平价,光伏将摆脱补贴的困扰,拉高行业需求中位数。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。
    可再生能源配额制有望年内出台,新能源行业长期发展基础确立。据财经网报道,关于项目补贴这一影响新能源行业长远发展的问题,国家能源局的最新表态针对性的明确了三点:(1)无论存量和增量项目,一旦确定补贴额度,补贴的强度20年不变,运营商财务模型可以重新构建;(2)中东部不设最低保障小时数,继续保障全额消纳;(3)2018年年内出台配额制,同时引入绿证交易制度,可以缓解可再生能源基金压力。因此,最新的可再生能源配额制征求意见明确了存量项目补贴不变以及增量项目补贴强度维持20年这一行业发展的基础,利好新能源发展,行业向上趋势确立。
    投资建议:中长期看,可再生能源配额制年内出台,补贴强度20年不变,利好新能源发展,行业向上趋势确立;短期看,风电反转逻辑兑现,光伏产业链价格企稳,加上近期受配额制等各种新能源政策的影响,风电和光伏板块平均估值均处于底部水平,新能源发电进入合适的配置区间。(1)重点推荐风电制造龙头:金风科技、天顺风能、泰胜风能、金雷风电,关注龙源电力、大唐新能源等运营商;(2)布局光伏制造龙头:隆基股份、通威股份、正泰电器、阳光电源、福斯特,关注林洋能源、太阳能等运营龙头。
    风险提示:新能源政策不及预期,新能源装机和消纳不及预期。

上海证券报,拟6亿元收购荣信兴业 百利电气(600468)系列并购效果不错




    围绕主业开展收购,百利电气正一步一个脚印打造围绕电力主业的产业集群。近日,百利电气计划斥资6.31亿元收购梦网集团持有的荣信兴业86.735%股权及配套资产,布局大功率电力电子设备,以进一步做大做强主业。
    11月5日,百利电气发布公告,公司拟以现金6.31亿元收购梦网集团所持有的荣信兴业86.735%股权及配套资产。其中,股权转让价款4.96亿元,配套资产价款1.35亿元。
    对于此次收购,百利电气董事会秘书刘敏对上证报记者表示:“此次收购荣信兴业,我们的目的只有一个,就是进一步做大做强电力主业。”
    公告显示,荣信兴业成立于2017年3月,是梦网集团整合旗下电力电子设备制造业务而成立的,主导产品包括高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)等,拥有为全球近40个国家和地区提供电力电子解决方案的历史业绩,其中动态无功补偿装置在全球的供货业绩已累计超过1500套。
    从业绩上看,荣信兴业的资产质量有着充分的保障。根据公告,2017年、2018年和2019年上半年,荣信兴业分别实现营收2.41亿元、3.99亿元、2.21亿元;净利润分别为3862.70万元、5924.05万元、2605.47万元。
    对于收购以后的业绩,梦网集团承诺,2019年至2021年,荣信兴业将分别实现扣非后归母净利润不低于6000万元、7000万元、8000万元。承诺的数据也显示着对荣信兴业发展的信心。
    对于如此质地的标的,梦网集团为何肯放手?公告表示,梦网集团目前正由重组后的双主业逐步转向面向5G网络、聚焦打造富媒体云通信平台业务的单主业发展,逐步退出电力电子设备制造业务。正是因为梦网集团的战略转型才使得百利电气有机会获得荣信兴业这一资产。
    近年来,百利电气一直在围绕主业进行收购,效果也十分喜人。
    2014年10月,百利电气以2.3亿元收购了成都瑞联98%的股权。成都瑞联的产品为电气连接件,收购时产品已发展到30余个系列,近5000个品种。目前,成都瑞联产品品种已突破10000种,并获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可资质、美国UL目击实验室资质授权及德国TUV莱茵目击实验室资质授权。2016年,百利电气斥资3.2亿元收购了苏州贯龙95%的股份。苏州贯龙是一家专业研发、生产电线电缆的高新技术企业,产品主要应用于汽轮发电机、水轮发电机等领域,是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。
    数据显示,自收购以来,上述两公司合计已为百利电气贡献近2亿元净利润。

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证券日报网,工商银行(601398)成立集约运营中心 打造业务运营的"智慧工厂"




    本报讯 近日,中国工商银行在广东、四川分别成立集约运营中心(佛山)和集约运营中心(成都)。本次全新组建的集约运营中心,将通过科技赋能、流程重构、模式创新,面向全客户、全渠道、全业务提供更大范围、更宽领域、更深层次的集约运营和共享服务,致力于打造业务运营的“智慧工厂”、“智慧中枢”和“智慧大脑”。
    工商银行相关负责人介绍,作为工行业务运营的“智慧工厂”,集约运营中心将通过重构全行业务运营布局,实现全行各渠道业务的集约运营、智能处理、自动调度和精益管理,为集团各业务线、各分行、子公司提供共享服务。同时,在业内率先将机器学习等技术应用在集约运营领域,全面提升智能运行水平和作业效能,在业务允许的范围内实现“技术换人”。
    作为业务运营的“智慧中枢”,工行集约运营中心将依托专业优势,打造客户线上自助下单、运营中心集中处理、快递物流直邮配送的线上线下一体化客户服务新模式。客户在工行手机银行、网上银行的每笔业务申请,自动分配至集约运营中心,完成落地处理、快递到家,实现让客户“一次都不跑”,为客户提供“一点接入、全网响应、全程感知”的极致体验。
    作为业务运营的“智慧大脑”,工行集约运营中心将充分发挥后台数据信息优势,对全行集约运营业务开展全方位、深层次的监控分析,形成清晰的业务流转和处理情况视图,实时监测处理异常、流程断点等情况,实施质量效率、服务体验统一管理,推进业务处理流程和服务流程优化创新。同时,快速响应集团客户跨区域、个性化的结算清算、账户管理、回单对账、业务查询等金融服务需求,为客户定制服务方案和业务流程,进一步提升客户服务水平。

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证券日报,A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。

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证券日报,政策驱动页岩气行业盈利能力提升 7只三季报业绩预计翻番股潜力显现


    周一,沪深两市股指双双低开,市场人气低迷,三大指数一度跌超1%,深证成指午后跌破8000点整数关口,两市量能持续萎缩创出逾两年半新低。在此背景下,页岩气板块延续近期的良好表现,昨日微跌0.5%,跑赢大盘0.61个百分点。
    个股方面,昨日,板块内共有26只成份股实现逆市上涨,其中,科新机电、潜能恒信、宝德股份等3只个股联袂涨停,海默科技(2.24%)、仁智股份(1.99%)、中海油服(1.79%)、杰瑞股份(1.58%)、恒泰艾普(1.50%)、华银电力(1.48%)、广汇能源(1.35%)、山东墨龙(1.12%)、惠博普(1.10%)和常宝股份(1.03%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块内共有18只概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入为1.25亿元。具体来看,潜能恒信、广汇能源、科新机电等3只个股大单资金净流入居前,分别达到4090.65万元、3501.11万元、1745.04万元,石化机械、辽宁成大、东华能源、惠博普、中捷资源和重庆路桥等个股也获得超100万元的大单资金抢筹,另外,华银电力、航民股份、中海油服、巨星科技、梅花生物、神开股份、常宝股份、*ST油服、天科股份等个股也受到大单资金的追捧。
    近期,支撑页岩气行业发展的利好信息频现,成为当前板块强势表现的重要支撑。据中石油、中海油官网消息,近期中石油、中海油召开专题会议,研究提升国内油气勘探开发力度等工作。日前,据中石化透露,截至9月11日,涪陵页岩气今年销量超过40亿立方米,较集团公司下达计划指标多1376万立方米,为完成全年产销及今冬保供任务奠定基础;8月份,涪陵页岩气田产气量创今年以来月度最高水平,平均日产量达到1640万立方米。
    此外,国务院近日印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。意见要求,加快天然气产能和基础设施重大项目建设,加大国内勘探开发力度,全面实行区块竞争性出让,抓紧出台油气管网体制改革方案,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。
    对此,分析人士指出,我国油气缺口持续扩大,原油和天然气缺口分别近70%、40%,进口依存度高。全球油气供需形势等综合因素使页岩气产业链有望迎新的发展机会。我国页岩气储量全球第一,开采潜力大。根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016年-2020年)》,2020年要实现页岩气产量300亿立方米的目标。较高的页岩气产量目标有望推动压裂设备等装备需求大量释放,相关设备龙头企业有望受益。
    在政策大力支持下,页岩气行业盈利能力得到进一步提升。统计显示,在51家相关公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达到34家,占比近七成。其中,有16家公司2018年中报净利润同比翻番,玉龙股份(30326.78%)、通源石油(1511.42%)、广汇能源(694.67%)、杰瑞股份(510.09%)、新潮能源(492.10%)、山东墨龙(363.99%)、常宝股份(233.22%)和林州重机(208.54%)等公司2018年中报业绩同比增长均超2倍。
    三季报业绩预告方面,已有23家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,其中,杰瑞股份(650.00%)、山东墨龙(637.70%)、华昌化工(547.26%)、常宝股份(317.00%)、吉艾科技(199.62%)、林州重机(157.42%)和北方华创(130.00%)等7家公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,显示出较强的成长性。
    对于板块的后市机会,国泰君安证券表示,近期油气政策密集发布,强调加大国内勘探开发力度,保障能源供应自主可控,页岩气是勘探开发重点。页岩气规划要求到2020年产量达300亿立方米,2030年产量达800亿立方米-1000亿立方米,2017年页岩气产量90亿立方米,离页岩气产量目标仍有巨大缺口。2018年3月份以来,中石油持续加大国内勘探开发力度,前7个月油气产量超进度完成全年计划57%和59%,新井完钻数完成全年计划80%。直接受益于页岩气增产,未来压裂类设备招标仍有较大空间。重点推荐:石化机械(石化团队联合覆盖)、杰瑞股份;受益标的:海默科技、通源石油、中曼石油等。

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方正证券,隆鑫通用(603766)低估值价值股 大额股份回购彰显发展信心


    【事件】公司公告股份回购预案,拟以不低于人民币2亿元不超过3亿元(含)的自有资金回购公司股份不少于2,353万股,占总股本比例不低于1.11%;回购价格不超过8.5元/股;回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。
    【点评】
    1)公司股价严重被低估。①公司近年来归母净利润长期保持10%以上增长,经营活动现金流量净额常年大幅高于当期归母净利润。2015-17年归母净利润分别为7.7、8.7、9.6亿元,经营活动现金流量净额分别10.2、12.7、11.7亿元。②公司持续高比例分红,最新一期股息率高达6.3%。公司2012-2017累计现金分红18.68亿元,其中2017年度派发现金股利共计6.97亿元,占当期归母净利润的72.29%。③公司业绩稳健增长,预计2018年归母净利润11.0亿元,同比+14.5%,对应PE仅10倍,股价严重被低估。
    2)大额股份回购彰显公司发展信心。①此次回购股份数不少于2,353万股,占总股份比例不少于1.11%。公司目前市值111亿,拟以不低于2亿元不超过3亿元(含)的自有资金回购股份,若以当前价格计算,回购股份数占总股本的比例将高达1.81%-2.71%,大额股份回购反映公司对未来发展信心十足。②目前股价距离回购价上限具有62.21%的上升空间。回购价格不超过8.5元/股,目前股价仅5.24元/股,对应回购价格上限具有62.21%的上升空间。
    3)公司"一体两翼"战略布局,保障业绩稳健发展。①摩托车、发动机、发电机组等业务平稳增长,提供稳定现金流。摩托车业务向着大排量、高端化方向发展,出口比例持续提升。②无人机、四轮低速电动车等新业务为未来业绩提供弹性。农业植保无人机逐步成熟,XV-2型植保无人直升机已实现20架小批量量产,并在上年7-9月期间累计作业面积3.5万亩次,实现作业收入突破(收入29万元),有望成为新的业绩增长点。
    4)投资建议:预计公司2018-20年归母净利润分别为11.04、13.04、15.08亿元,EPS分别为0.52、0.62、0.71元,对应PE分别为10.03、8.49、7.34倍,业绩稳定增长,估值便宜,维持强烈推荐评级。
    风险提示:回购实施低预期,新业务拓展低预期,汇率波动

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证券时报网,深交所对辉丰股份(002496)及其高管公开谴责




    深交所公告,因2016年定期报告社会责任情况披露不真实、不完整,未及时如实披露高管人员无法履职事项等,深交所对江苏辉丰生物农业股份有限公司给予公开谴责的处分。对董事长兼总经理仲汉根,董事兼副总经理陈晓东,董事兼副总经理季自华,董事姜正霞、张建国、李萍,监事卞祥、季红进,副总经理奚圣虎、金文戈、陈健,副总经理兼财务总监杨进华,董事会秘书兼副总经理孙永良给予公开谴责的处分。

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