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证券时报,传化智联(002010)物流平台开通"绿色通道" 助力各类企业保障物资供应




    近期新冠肺炎疫情爆发后,传化智联(002010)作为全国化布局的物流平台,线上线下全国联动,保障各类物资高效运送、仓储和中转。
    传化的公路港智能物流园区,就像是公路上的港口,也是每个城市的物流中心。通过把货车、货车司机、物流企业以集聚在一起,并为他们提供各类服务,进而实现了各类生产和生活物资高效的集、分、储、运、配。
    据悉,自从新冠肺炎疫情在温州爆发以来,作为温州传化公路港配送中心的业务负责人,陈剑的任务更重了。每天凌晨0点到早上8点,都有40多吨的各类生活物资要从这里发出,高效地配送到各个门店,以保证人们能在疫情期间采购到各类基础生活物资。
    由于疫情,大部分企业都延迟开工,但传化在浙江金华、长兴、富阳以及温州等多地的公路港内,有10余家这样的企业早已开始日夜兼程的忙碌。他们有的为药店、防疫站配送亟需的药品和医疗物资,有的为水果门店配送新鲜水果,有的专门配送牛奶、粮油,最多的就是为各类商超配送各类居民生活必需物资。每天都有160多吨各类上述物资,在传化分布全省的各个公路港集聚再分散,然后以最快的速度运送到全浙江数十个市、县镇以及周边的南京、上海等地数百家商超、药店等,最终进入老百姓的家中。
    作为全国化布局的物流平台,面对抗疫物资急需的物流保障,传化智联线上线下全国联动,保障各类物资高效运送、仓储和中转。
    1月25日起,传化智联就联合传化?安心驿站在全国范围内开通支援物资绿色物流通道,得到了28个省市301个安心驿站的2.2万站友以及传化智能物流平台上全国卡车司机和物流企业的响应。其中第一批通过绿色通道送达武汉等疫区的物资,就是包括传化在内多个浙江企业捐赠的3000套防护服、近3000多箱消毒水。
    除浙江外,在江苏,无锡传化公路港内的物流企业通过平台整合运力,从朋友圈看到信息开始,仅用48个小时就将武汉火神山医院建设所需的30000平方板材及时运到。在湖北,荆门传化公路港快速响应,积极承担起作为城市智能物流平台的社会责任,联络配合政府相关部门,牵头组建“荆门疫情防控-货运车辆支援群”,为荆门市医疗物资、救援物资、紧急生产生活物资的城际运输储备运力。如今,群内已凝聚起荆门地区30余家物流企业,180余名驾驶人员,储备货运车辆210辆,累计完成多家医院、政府部门的救援物资、生活物资的运输任务20多起。
    截至目前,通过传化打通的绿色物流通道,已有100万副手套、101.5万个口罩、8000箱(桶)消毒液、1500箱医疗原材料及药品、呼吸机、消毒泡腾片、食品等600余吨紧急医疗物资,运抵武汉、孝感、黄冈、宜昌、成都等地。
    同时,传化智联全面开放全国27个省市自治区50余个公路港城市物流中心的仓储资源,为各类抗疫救援物资免费提供超过20万方的仓储服务。旗下物流支付业务7*24小时客户在线服务,并联合银行等金融机构,对于湖北等多地使用物流钱包和信用付的广大物流企业和中小商贸企业,制定灵活的信贷和延期还款服务标准,并为中小企业提供信贷、保险等综合服务。
    从运力、仓储到支付金融等各项服务,在疫情面前,传化智联与各方物流人手挽手共克时艰。

证券日报,沪指失守2600点创近四年新低 不破不立"三破股"布局机会显现


    编者按:昨日沪深两市股指跳空低开,各大指数相继探底,截至收盘,上证指数失守2600点整数关口,跌幅为5.22%,创近四年新低,深证成指跌幅达6%。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股股价跌破净资产,510只个股股价跌破上市发行价,还有133只个股股价跌破今年以来发布定增方案的定增价格。业内人士表示,“三破股”可以视作该股票价格低于价值,存在很强的修复预期。本文今日特对上述三类个股进行梳理分析,挖掘其中潜力,供投资者参考。
    15只个股市净率低于0.6倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股市净率均在1倍以下。其中,郴电国际(0.59倍)、*ST工新(0.58倍)、海航控股(0.58倍)、金洲慈航(0.58倍)、豫能控股(0.57倍)、福星股份(0.56倍)、哈投股份(0.55倍)、天神娱乐(0.55倍)、*ST凯迪(0.55倍)、众泰汽车(0.55倍)、信达地产(0.53倍)、利源精制(0.53倍)、供销大集(0.51倍)、华映科技(0.47倍)、*ST天马(0.42倍)15只个股市净率均低于0.6倍。
    二级市场方面,上述384只破净股中,仅有刚泰控股(10.05%)、四川路桥(2.89%)两只个股昨日实现上涨,其余382只个股股价均呈现不同程度的下跌。其中,亚泰集团、美都能源、中孚实业、黑芝麻、新乡化纤、省广集团、迪马股份等个股调整幅度较为明显,昨日纷纷跌停。
    资金流向方面,共有38只破净股昨日实现大单资金净流入。其中,刚泰控股(9846.85万元)、泰禾集团(3585.98万元)、建发股份(1224.53万元)、新湖中宝(1005.72万元)4只个股大单资金净流入金额超过1000万元。此外,亿利洁能(721.20万元)、翠微股份(461.80万元)、东方集团(436.93万元)、杭州银行(398.83万元)、联创互联(384.14万元)、大众交通(357.66万元)、天房发展(354.14万元)、冠城大通(343.88万元)、凌云股份(331.33万元)等个股也均受到300万元以上大单资金追捧。
    业绩方面,共有97家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达55家,占比56.70%。其中,国创高新(557.89%)、艾格拉斯(206.11%)两家公司预计三季报净利润同比增长200%以上。此外,南国置业(180.00%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、龙泉股份(173.04%)、吉林森工(164.66%)、林州重机(157.42%)、华西股份(155.00%)、粤传媒(149.76%)、德豪润达(140.04%)、南山控股(130.80%)、海陆重工(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、双星新材(110.00%)13家公司三季报业绩有望实现同比翻番。
    对于国创高新,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:21500万元至23000万元,与上年同期相比变动幅度为:514.99%至557.89%。业绩变动原因说明:1.公司传统业务沥青板块经营稳定,业绩良好。2.公司上半年收购深圳市云房网络科技有限公司经营业绩良好,为整体业绩提升带来积极影响。
    机构评级方面,共有49只破净股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,华夏银行、中远海能、豫园股份、宝钢股份、南山铝业、双星新材等个股均获得3家及以上机构集体推荐。
    对于机构看好评级家数最多的华夏银行,华创证券表示,整体上看,公司业务沿着转型轨道稳步推进,零售业务占比提升。预计公司2018年至2019年每股收益分别为1.58元、1.67元,维持“推荐”评级。
    破发公司三季报预告近六成预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有510只个股股价跌破发行价。进一步梳理发现,有79只个股破发幅度均在50%以上,其中,包括人人乐、向日葵、*ST因美、天龙光电、易成新能、毅昌股份等在内的15只个股破发幅度更是超过70%。
    市场表现方面,仅有千山药机(9.98%)、华纺股份(9.90%)、国民技术(4.15%)3只个股昨日实现上涨,其余个股均呈现不同程度的下跌态势。
    资金流向方面,共有70只个股昨日实现大单资金净流入。其中,千山药机(8858.87万元)、华纺股份(5073.86万元)、国民技术(4908.73万元)、南都电源(3725.42万元)、维尔利(2123.84万元)、浙数文化(1300.69万元)、华鼎股份(1172.72万元)7只个股大单资金净流入金额逾1000万元。此外,中润资源(845.47万元)、兴民智通(769.69万元)、鲁商置业(604.43万元)、协鑫集成(542.82万元)4只个股均受到500万元以上大单资金青睐。
    业绩表现方面,共有238家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达140家,占比近六成。其中,通达动力(3291.11%)、易世达(1991.61%)两家公司三季报业绩有望实现同比增长15倍以上。此外,*ST宝鼎(971.76%)、海普瑞(765.63%)、威华股份(683.23%)、山东墨龙(637.70%)、恒大高新(588.51%)、国创高新(557.89%)、亚玛顿(542.16%)7家公司预计三季报净利润同比增长500%以上。
    机构评级方面,共有56只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,招商蛇口、森马服饰、德赛西威、紫金矿业、华泰证券5只个股获得4家及以上机构扎堆推荐。
    7家定增募资超百亿元公司破发
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来已实施定增的个股中,截至昨日,共有133只个股股价跌破增发价。
    从定增破发项目的实际募集资金总额来看,豫园股份(239.77亿元)、中国重工(219.63亿元)、领益智造(207.30亿元)、雷鸣科化(204.06亿元)、维信诺(150.00亿元)、申万宏源(120.00亿元)、深天马A(111.09亿元)等7家公司均有超过100亿元规模的定增项目出现破发。此外,大唐发电、信达地产、东方电气、南京新百等公司也有超过50亿元规模的定增项目破发。
    对此,分析人士表示,作为上市公司实现外延式增长以及补充流动资金的重要途径,定向增发项目的实施往往吸引着市场上诸多关注目光,而定增发行价也常被看作是股价的“安全垫”,因此,出现定增破发的个股具有较大的概率实现反弹走势,值得密切关注。
    机构评级方面,共有47只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,当升科技、国瓷材料、格林美、豫园股份、强力新材5只个股获机构集体推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。

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中国证券网,山东地矿(000409)以徐楼矿业49%股权进行融资




    中国证券网讯(记者孔子元)山东地矿12日晚间公告,公司拟以持有的淮北徐楼矿业有限公司49%股权为标的,通过出售并约定回购的方式进行融资。本次融资拟采取设立股权收购基金(有限合伙)的方式进行,其中华福证券作为优先级有限合伙人出资42,000万元,公司全资子公司山东让古戎资管公司作为劣后级有限合伙人出资21,198万元,山东浙银嘉润资本管理有限公司作为普通合伙人出资1万元,共同发起设立杭州鑫矿富达股权投资合伙企业。公司将持有的徐楼矿业49%股权按照评估价值以63,197.82万元价格转让给合伙企业,并承诺在约定期限内以63,197.82万元回购股权的方式进行融资,融资期限5年,综合融资成本不超过9%/年。

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证券日报,券商:青睐143家公司股票 热恋中小"科技成长牛"


  证券公司有着专业的研究团队,对上市公司经营情况、未来发展,往往比普遍投资者有着更深入更为精准的理解,今年券商持仓股收益情况如何?
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年一季度、二季度、三季度券商分别持有340家、360家、397家上市公司股票,其中143家公司股票被券商连续三个季度持有,显示出对这些股票中长期走势的看好。
  进一步从三季度券商持股市值来看,上述143只个股中,吉林敖东(14.84亿元)、工商银行(10.69亿元)、中国建筑(9.05亿元)、东阳光科(8.78亿元)、世纪华通(8.31亿元)、大秦铁路(7.25亿元)、神州泰岳(5.53亿元)、奥瑞德(5.23亿元)、同仁堂(5.18亿元)和南方航空(5.09亿元)等10只个股截至三季度末,券商持股市值居前,均在5亿元以上,另外,泛海控股、华电国际、中国石化、光电股份、广晟有色、中央商场、摩恩电气、新纶科技、齐翔腾达和节能风电等个股券商截至三季度末的持股市值也均在3亿元以上。
  而从上述143只个股最新总市值来看,逾八成个股最新总市值低于两市A股平均总市值。其中科新机电、荣丰控股、鞍重股份、云投生态、同和药业、大金重工、易明医药、六国化工和天目药业等个股最新总市值更是均在30亿元以下。而上述143只个股整体业绩较为突出,从今年三季报净利润同比增长情况来看,有97只个股三季报净利润出现不同程度增长,占比近七成,这些数据从侧面反映出券商整体对中小盘绩优股的青睐。
  上述143只个股中,有28只个股券商在今年二季度、三季度对其进行了连续增持,更加体现出对这些个股后市表现的看好。仅从三季度增持股份数量来看,南方航空(1055.61万股)、高德红外(932.11万股)、世纪华通(641.79万股)、中国汽研(577.60万股)、太安堂(537.98万股)、天润曲轴(400.00万股)、宝鹰股份(394.30万股)、赛轮金宇(259.34万股)、上海梅林(219.66万股)等个股券商三季度增持股份数较为居前,均在200万股以上,在券商的连续增持下,其后市表现或更为值得关注。
  值得一提的是,通过梳理上述143只个股市场特征来看,不乏高德红外,浪潮软件,千方科技、北方导航等高科技产业龙头公司,广晟有色、南山铝业、六国化工等供给侧结构性改革受益股以及同仁堂、洽洽食品,科迪乳业为代表的消费升级类公司,这与今年以来强势股所呈现出的“科技牛”、“周期牛”以及“转型升级牛”等特征不谋而合,在我国供给侧结构性改革进一步深入以及产业经济转型的背景下,上述相关领域的龙头股在2018年或迎来更多的市场机遇。

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天风证券,钢铁行业研究周报:钢材价格企稳回升 旺季如期而至


    本周行情回顾
    本周,钢铁(申万)指数报收2573.9点,同比下降88.11点,幅度-3.31%。个股方面,常宝股份、河钢股份、大冶特钢、永兴特钢、包钢股份处于涨幅前五,涨幅分别为7.16%、4.78%、0.96%、0.78%、0.67%;华菱钢铁、三钢闽光、韶钢松山、新钢股份、柳钢股份处于跌幅前五,跌幅分别为12.62%、11.86%、11.85%、10.68%、10.3%。
    下周行情展望
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库存中,热卷、冷卷库存有小幅下降,其他品种有小幅增加。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为433.29(+0.2)、140.68(+2.0%)、207.12(-1.0%)、119.68(-0.3%)、100.7(+0.8%)。钢材库存连续底部震荡,符合我们之前的预期。当前市场供需双振,预计库存将会延续底部震荡走势,但螺纹钢大概率继续降库存。
    钢材价格:本周国内钢材价格宽幅震荡。建材方面,全国24城市HRB40020mm螺纹钢平均价格4580元/吨,较上周上涨18元/吨;HPB3008mm高线价格4767元/吨,较上周上涨19元/吨;周国内热轧板卷市场价格震荡下行;冷卷价格弱势运行。综合来看,第一,各地限产政策后期的执行会在供应上对产量有一定限制,且后期增加有难度;第二,当前正值需求旺季,前期现货下跌后市场成交逐渐好转,对现货价格有一定支撑。综上,在需求有逐渐回暖的大背景下,钢材现货价格或将在前期快速调整后继续表现偏强,价格也将有所支撑。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1065元/吨、1231元/吨、842元/吨,变化幅度幅分别为-40元/吨、+15元/吨、-17元/吨。根据Mysteel本周调研,本周163家钢厂高炉开工率为68.23%,环比上期增0.69%,高炉产能利用率为77.83%,环比增0.62%,剔除淘汰产能的利用率为84.45%,较去年同期降5.77%,钢厂盈利率82.82%环比持平。从本周调研情况来看,新增检修高炉2座,复产高炉12座,前期因环保检修的河北、河南、江西等地钢企本周高炉继续复产。本周钢铁板块涨跌不一。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。需求旺季来临,继续坚定看多。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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证券日报网,天药股份(600488)又一制剂产品敲开美国市场大门




    近日,天药股份发布公告称,子公司金耀药业通过了美国食品药品监督管理局(FDA)的现场检查。本次检查是美国FDA对金耀药业注射用甲泼尼龙琥珀酸钠新药简略申请(ANDA)批准前的现场检查,金耀药业顺利“过关”打开了该产品进入美国市场的大门,为该产品ANDA后续获得FDA注册批准“开了个好头”。
    据了解,注射用甲泼尼龙琥珀酸钠是一种糖皮质激素类药物,主要用于抗炎治疗、免疫抑制治疗、血液疾病和肿瘤的治疗、休克的治疗等。根据IMS数据显示,2017-2018年该品种全球的销售额约为4.2-4.5亿美元,其中美国市场的销售额约为1.5-1.7亿美元。如果天药股份该产品ANDA后续能够顺利获批,将对其拓展美国制剂市场、提升公司业绩带来积极影响。
    据悉,天药股份是一家以皮质激素类和氨基酸类药物为核心的“原料药+制剂”全产业链龙头企业,国际市场一直是其重点拓展的方向之一。该公司旗下泼尼松、螺内酯、地塞米松、甲泼尼龙等多个产品已经通过了美国FDA认证,有8个产品获得了欧洲CEP证书,同时,天药股份还是包括美国辉瑞、法国赛诺菲等在内的多家跨国公司的供应商。
    近年来,天药股份国际市场板块创收稳步增长。2018年,天药股份国际市场板块营业收入达6.38亿元,同比增长12.99%;2019年上半年,国际市场板块营业收入达4.16亿元,同比增长37.77%。天药股份2019年半年报显示,海外高端规范市场销售的增长,带动了整个利润的提升,其中,美国泼尼松项目顺利开展,多个产品销售实现大幅增长。
    市场分析人士指出,天药股份原料药产品在国际市场上已经具备较强的竞争优势,而制剂产品在海外市场拓展方面还有很大空间。此次通过美国FDA现场检查的子公司金耀药业是其制剂板块的重点企业,如果顺利推进其产品进入美国市场的审批进程,天药股份国际市场创收能力有望进一步提升。
    

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国海证券,兴民智通(002355)新能源车联网平台龙头起航


    全面布局车联网产业链,新能源汽车领域优势显着。公司控股英泰斯特(上市公司51%,产业基金49%),今年1-6 月,英泰斯特共销售13.14 万台T-BOX,同比增长1.5 倍,在新能源汽车已安装T-BOX 车型市场中的占有率近40%,未来将长期伴随新能源汽车市场高速增长,根据公司与客户就T-Box 产品采购意向初步沟通情况,预计2017 年客户T-Box 产品需求量约为31.4 万台(单价约900 元),较2016 年13.24 万台的出货量增加约137.16%。公司将在现有新能源汽车领域外,进一步扩展T-Box 产品在传统能源汽车上的使用,预计2020 年前装车联网设备渗透率将达到30%,市场容量约为74 亿元,空间广阔。控股九五智驾(58.23%股权),自主研发的车联网运营服务被丰田、福特、奔驰、宝马等十余家高端车企所应用,拥有成熟的运营模式、丰富的行业经验和较高的市场占有率。参股广联赛讯和彩虹无线,参与设立兴民汽车产业基金,全面实施转型升级战略,实现“T-BOX--车机--车联网运营”的智能网联全布局。
    新能源汽车“双积分”政策、“禁售燃油汽车时间表”即将发布,将极大促进新能源车联网平台建设。2016 年11 月工信部发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》,自2017 年1 月1 日起对新生产的全部新能源汽车安装车载终端,明确新能源汽车国家三级监测体系:企业监测平台、地方监测平台和国家监测平台。公司“T-BOX--车机--车联网运营”的智能网联布局,将积极投入新能源车联网平台建设,并可扩展多种以数据为核心的应用增值服务。新能源汽车“双积分”政策、“禁售燃油汽车时间表”即将发布,将促进新能源汽车年产销量高速增长,同时极大带动新能源汽车安全终端销售及平台建设。根据《节能与新能源汽车技术路线图》显示,到2020 年新能源汽车年销量有望超过200 万辆,新能源汽车产销量拥有极大成长及替代空间:2016 年我国新能源汽车产销近50 万辆(汽车产销量近2800 万辆),新能源汽车保有量近100 万辆(汽车保有量接近2 亿辆)。
    定增过会,员工持股计划绑定利益,明年英泰斯特全面并表。定增约14.6 亿元于近期9 月6 日获得证监会通过,募集资金将加大投入到“T-box 自动化生产及数据运营中心”、“智能车载终端设备生产建设”、“车联网研发及评测中心”、“智驾服务运营中心”等重点项目,并将持有九五智驾股份进一步提升至82.89%。今年8 月公司公告第一期员工持股计划(草案),计划认购约6200 万元,绑定包括董事、副总经理在内的合计37 名核心骨干利益。在资金、人才、技术共同助力下,公司将进一步快速发展。目前产业基金持有英泰斯特剩余49%股权,按照约定2018年将向兴民智通全部转让,届时英泰斯特全面并表(2016年实现净利润5704万元,2017年上半年实现净利润3855万元,同比增长28%),公司利润将进一步增厚。
    盈利预测和投资评级:基于审慎性原则,在非公开发行未最终完成时,暂不考虑增发对股本的摊薄及对业绩的影响因素。不考虑英泰斯特2018年继续并表49%股权对应业绩的影响因素。预估公司2017/2018/2019 年EPS 分别为0.17/0.23/0.33 元,对应的PE 分别为67/51/36 倍,2016 年度非公开发行预案目前获得证监会通过,若后续非公开发行顺利完成,将进一步提升公司核心竞争力和盈利水平,维持“增持”评级。
    风险提示:T-box产品渗透率低于预期;车联网发展进度低于预期,非公开发行不能顺利完成,英泰斯特剩余49%股权收购进度低于预期的风险。
    

全景网,安控科技(300370):大股东减持的目的系引进战略投资者




    全景网7月18日讯“改革创新发展沟通互信互赢——2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”周四下午在全景·路演天下举行。安控科技(300370)董事会秘书聂荣欣在活动中表示,高管减持系个人需偿还银行借款需要;大股东减持的目的系引进战略投资者,为公司的健康稳定发展提供支持;或用于偿还股票质押借款、减少股票质押数量及降低质押率;或自身资金需要。公司目前一切正常。

证券时报网,闽发铝业(002578):股东拟大宗交易减持不超1500万股




    e公司讯,闽发铝业(002578)12月21日晚间公告,公司副董事长兼总经理黄长远、副董事长兼副总经理黄印电,股东黄秀兰,拟通过大宗交易,合计减持公司股份不超1500万股,即减持不超过公司总股本1.52%的股份。上述股东与公司第一大股东及实控人黄天火是一致行动人关系,合计持有公司55.37%的股份。                                            

东吴证券,计算机应用行业:新军事引领军工信息 回调凸显龙头投资价值


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌4.05%,沪深300指数下跌1.08%,创业板指数下跌4.12%。上周计算机行业白马龙头和自主可控龙头继续出现大幅回调,我们认为:1、客观上这些公司近期机构配置集中,收益远超过大盘指数。一般来讲,机构报团如果是阿尔法驱动,那么可持续性强周期也更长;如果是贝塔驱动(风险偏好趋同带来的集中配置)的抱团,那么在市场风格变化的时候,容易出现趋势性下跌。2、市场担忧中美贸易战走向硬对抗。虽然A股计算机公司对外出口微乎其微,直接业绩冲击非常小,但贸易战影响市场风险偏好,作为高贝塔的板块,计算机行业首当其冲;3、计算机行业具有后周期性,经济下行对计算机行业公司业绩的影响在年底或明年初会开始浮现。但正如我们去年年中就已提出,本轮B端的信息化投资主要是产业升级和技术升级驱动,可持续性要远强于经济周期驱动的投资。去年以来计算机行业基本是子行业或者部分龙头的分化行情,中期看云计算领域龙头的业绩有望持续释放,自主可控领域也将在明年开始进入初步放量期;4、从估值角度,看业绩的个股目前2018年的估值趋于历史上合理区间,如果考虑到2019年的估值切换,阿尔法驱动的公司仍然有望继续上行,回调后投资价值凸显。并且从策略配置角度,科技领域重磅政策有望持续加码,中长期看市场对科技板块的风险偏好有望维持。从子板块看,当前我们建议关注年初以来跌幅较多,但招标和政策均有望大力推进的信息安全和军工信息全板块,信息安全重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,军工信息重点关注航天发展、中国海防、卫士通。业绩向好的白马继续重点推荐用友网络、卫宁健康、恒生电子、赢时胜、广联达、太极股份等,关注超跌的今天国际、汉得信息、东方国信、飞利信等。
    军工信息行情有望持续:近两周军工板块持续大涨,尤以军工信息为代表的“新军事”领涨(电子对抗、网安对抗、应急救援、基础设施自主可控)。我们认为本轮新军事有望迎来两三年的爆发,目前处于政策升温的逻辑阶段,后续招标落地后可由招标、财报、上下游产业链得到验证(与计算机行业其它领域比,军工信息存在较长产业链),预计未来三个月到半年即可进入业绩验证期。建议重点关注四大方向:1、电子对抗:航天发展(空天)、四创电子(电磁)、中国海防(海);2、网安对抗:卫士通、启明星辰;3、应急救援:中国应急;4、基础自主可控:卫士通(私有云网安飞天云、加密)、太极股份(服务器、集成)。其它关注中国长城、杰赛科技、海兰信、星网宇达等。
    《关键信息基础设施安全保护条例》出台在即,有望带动信息安全的投入:公安部网络安全保卫局总工程师郭启全9.4日在2018ISC互联网安全大会上表示,由网信办和公安部牵头,《国家关键信息基础设施安全保护条例》即将出台。根据2017年7月发布的草案,本次条例涵盖了关键信息基础设施范围,运营者安全保护,产品和服务安全,监测预警、应急处置和检测评估,法律责任等各方面,构建了关键信息基础设施安全保护的整体框架。我们认为本次条例有四大亮点:1、关键信息基础设施范围,不仅包括了政府机关、能源、金融、公用事业等领域的单位,还包括了电信网、广播电视网、互联网等信息网络,以及提供云计算、大数据和其他大型公共信息网络服务的单位;同时包括国防科工、大型装备、化工、食品药品等行业领域科研生产单位,以及广播电台、电视台、通讯社等新闻单位。2、投入方面,条例明确了地市级以上人民政府应当将关键信息基础设施安全保护工作纳入地区经济社会发展总体规划,加大投入,开展工作绩效考核评价;3、责任方面,条例规定关键信息基础设施的运营者对本单位关键信息基础设施安全负主体责任,运营者主要负责人是本单位关键信息基础设施安全保护工作第一责任人。运营者应设置专门网络安全管理机构和网络安全管理负责人,运营者网络安全关键岗位专业技术人员实行执证上岗制度。4、运营方面,条例规定关键信息基础设施的运行维护应当在境内实施,运营者在境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。今年以来,受部分行业招标影响,网络安全板块整体表现差强人意,但安全运营目前正放量落地,启明星辰和卫士通等龙头今年的安全运营收入均有望过亿,《关键信息基础设施安全保护条例》的出台更有希望带动下游的大力投入和整个行业向运营模式的转型,行业龙头迎来中长期布局的良好机会,重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,关注绿盟科技、深信服、中新赛克、南洋股份、任子行等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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