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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

全景网,安诺其(300067):目前分散染料产量与去年同期相比略有增长




  全景网3月24日讯  安诺其(300067)周二在全景网互动平台表示,公司及各子公司,除江苏安诺其外,目前均已复工复产。公司利润主要来源于分散染料,截至目前,公司分散染料产量与去年同期相比略有增长。公司出口收入占比不高,为2%左右。集团各项工作运营正常,年度目标不变,没有裁员计划。

证券时报网,鸿达兴业(002002):控股股东所持99.4万股遭被动减持




    鸿达兴业(002002)8月28日晚间公告,因股份质押平仓,公司控股股东鸿达兴业集团持有的公司99.4万股发生被动减持。鸿达兴业集团将采取多种措施化解平仓风险。此外,经问询公司持股5%以上股东,目前鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业所持部分公司股份存在平仓风险,鸿达兴业集团已触及平仓线的质押股份数占公司股份总数的5.04%。

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证券时报网,露笑科技(002617):东方创投拟通过受让资产等方式 与控股股东战略合作




    露笑科技(002617)9月6日晚间公告,控股股东露笑集团与东方创投签署了《战略合作协议》。东方创投通过受让资产、融资、提供财务顾问服务等方式帮助露笑集团改善资本结构、发展实体经济。其中,东方创投以现金支付的方式受让露笑集团所持有的顺宇洁能64.62%的股权,转让总价款为10.39亿元。

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华创证券,欧普照明(603515)2018年半年报点评:以灯具为中心辐射性拓展业务 渠道建设量质并举


    以灯具为核心围绕家装进行业务拓展,渠道建设量质并举:受地产调控因素影响,2018Q1、Q2 营收增速较2017 同期均有所放缓。公司主要业务包括家居照明灯具、商业照明灯具、光源、照明控制及其他产品,新开展集成整装业务以提供整体空间解决方案,同时在线上渠道公司持续布局泛家居建材品类,由灯具逐步拓展至浴霸电器、卫浴等,以提供一站式购物的体验,同时健全服务体制,新业务到家服务平台的使用覆盖率在重点城市均超过90%。渠道端:1)增加数量提升覆盖率。2018H1 公司新增一批专卖店及流通网点覆盖空白区域,提升渠道覆盖率。在既有渠道的基础上,公司与多家全国连锁家居建材市场形成战略合作,专卖店相继进驻红星美凯龙和居然之家,公司将智能化产品融入华为官方线上、线下商城渠道,进一步挖掘零售业态的市场空间。2)提升线上线下渠道运营效率。培育经销商从"坐商"向"行商"的能力转型,持续完善门店运营的标准化,线上优化产品结构,提升中高端产品比重。
    期间费用管控良好,净利率实现逆势增长: 2018H1 毛利率水平37.45%,同比下降3.58pct;2018Q2 毛利率37.2%,同比下降3.59pct,环比下降0.58pct,毛利率下降主要系成本端原材料价格上涨及市场竞争因素。公司积极管控费用,2018H1 销售费用率实现大幅下降。2018H1 期间费用率27.64%,同比下降3.3pct;销售费用率21.13%,同比下降3.55pct;管理费用率6.45%,同比增长0.23pct;财务费用率0.06%,同比增长0.02pct,主要系汇兑损失增加所致。二季度费用率下降更为明显,2018Q2 期间费用率23.44%,同比下降3.95pct,环比下降10pct;销售费用率17.93%,同比下降4.34pct,环比下降7.61pct;管理费用率6.28%,同比增长1.24pct,环比下降0.41pct;财务费用率-0.77%,同比下降0.85pct,环比下降1.97pct。受益于公司对期间费用的良好管控,净利率实现一定幅度增长。2018H1 净利率水平10.15%,同比增长1.55pct; 2018Q2 净利率14.07%,同比增长2.5pct, 环比增长9.34pct。
    公司延续品牌、产品研发端强大优势,积极拓展业务范围、大力进行线上线下渠道建设:我们预计2018-2020 年净利润分别为9.09、11.90、15.32 亿元,对应当前市值PE 分别为19.1、14.6、11.3 倍,看好公司产品端、渠道端及费用控制优势,首次覆盖,给予"推荐"评级。
    风险提示:新业务拓展、渠道建设不及预期,行业格局发生重大变化

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证券日报,机构龙虎榜看中"新"买点 逾3亿元抢筹联得装备等7只个股


    继A股走出红十月后,11月份首周,题材概念股更加活跃,投资者信心逐渐修复。有机构更是提出在市场波浪式前进中,优质成长股当前有望迎来较好的建仓时机。
  《证券日报》记者通过同花顺统计发现,上周频繁出现在龙虎榜的活跃股背后不乏机构身影,当下热门题材“股权转让”、“国企改革”、“举牌”、“次新股”也均是机构热衷标的。
  具体来看,上周,共有140只个股登上龙虎榜,总成交金额达502.73亿元,其中,79只个股处于龙虎榜资金净买入状态,受到市场的积极抢筹。
  从上周龙虎榜总成交情况看,有102只个股成交金额在亿元以上,名家汇(207660.04万元)、四川双马(169249.73万元)、嘉凯城(167041.97万元)、四川美丰(160083.38万元)、来伊份(145334.68万元)、国栋建设(138051.31万元)、世纪游轮(131284.78万元)等7只个股龙虎榜成交金额均超10亿元。
  进一步看,上周现身龙虎榜的79只获抢筹个股中,有57只个股龙虎榜资金净买入额均超1000万元,田中精机、正平股份、名家汇、嘉凯城、廊坊发展、汇嘉时代、恒康家居、深深宝A、浙江世宝、赛为智能等10只个股净买入额居前,分别达到,29041.49万元、22701.95万元、20572.99万元、19219.82万元、18959.24万元、17458.47万元、16922.73万元、15351.40万元、15331.63万元、13346.22万元。
  值得一提的是,机构斥资近7.69亿元净买入12只个股,其中,田中精机金额居首,达到30680.68万元,紧随其后的是联得装备,机构净买入金额为9258.01万元,而机构净买入国光电器、优德精密、汇嘉时代金额也均超6000万元,分别为8408.43万元、7208.06万元、6637.87万元,此外,机构净买入的个股还包括,名家汇(4632.49万元)、城地股份(4265.44万元)、河北宣工(2113.87万元)、大连电瓷(1732.83万元)、华钰矿业(1005.56万元)、国农科技(949.25万元)、万集科技(24.95万元)。
  通过进一步梳理发现,上述受机构青睐个股,除涉及股权转让、举牌、国企改革等概念外,次新股仍是机构关注重点,联得装备、万集科技、城地股份、优德精密、汇嘉时代、名家汇、华钰矿业等7只次新股占据机构龙虎榜抢筹的半壁江山,这些个股上周龙虎榜净买入金额总计3.3亿元。
  据悉,联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商,公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系,致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。公司目前产品主要为平板显示模组组装设备(包括热压类设备和贴合类设备),可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程中,是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。
  安信证券表示,联得装备为平板显示模组组装设备龙头企业,看好公司加速产能技术双升级,预计公司2016年至2018年的每股收益分别为0.99元、1.4元、1.75元,首次给予“买入”评级。
  

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国海证券,医药生物行业周报:关注结构性增量 勿为数据所误导


    上周医药生物板块跌幅0.49%,涨幅在28个行业中排名第14位,领先沪深300指数2.23pp。医疗器械表相对较好,涨幅为0.97%;跌幅最大的板块是化药,下跌1.54%。其他板块表现如下:中药(0.18%)、医疗服务(-0.11%)、医药商业(-0.44%)、生物制品(-0.46%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)34.31倍,相对沪深300PE溢价率约为1.91倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(79.79倍)、医疗器械(47.49倍)和生物制品(45.12倍)估值较高,化学制药(33.05倍)、中药(27.67倍)、医药商业(24.93倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:关注结构性增量,勿为数据所误导 本周医药跟随大盘继续调整,行业指数下跌0.49%,对比创业板指,医药行业指数跑输4.17个pp。进入6月份以来,医药板块的市场表现已不再一枝独秀,行业指数实际已跑输沪深300和创业板指。在申万一级行业中,医药行业已居中后位,平均涨幅为-9.11%。
    对于近期医药板块的调整,我们认为更多属于市场交易因素影响,属于大盘大幅调整后的补跌。年初以来医药已累计非常可观的超额收益,在市场普遍下跌的情况下,1~5月医药行业平均涨幅仍有9.06%,涨幅居首。进入6月份以后,市场剧烈调整,包括食品等前期强势的板块,也跟随下跌。
    市场有担忧行业基本面有变化,尤其是行业整体运行情况,因为之前4月份单月收入和净利增速下滑较多。近日,统计局再发布1~5月份数据,收入增13.9%,利润总额增速13.2%,环比1~4月份增速进一步下滑。实际自去年以来,我们就不以行业整体运行数据作为我们推荐医药的数据支持,因为来两票制改革以来,行业数据收入和净利润波动数据较大,而我们能参考的市场端数据,其实一直不好。2017年样本医院市场整体数据为3.3%(IMS),2018年Q1增速也是个位数(PDB),但这并妨碍1季度医药行业上市公司整体收入和净利提升。医药行业正处于变革中,市场结构性调整,如果只关注整体数据,而忽视个中变化,容易误导投资。
    回顾今年以来医药板块的市场表现,实际行业指数的上涨仅仅是不足1/3医药上市公司所带动,2/3的医药股在下跌。剔除次新股等,实际能跑赢行业的实际只有20%左右。市场已经根据医保调控的方向,回避了中长期利基为中药注射剂或者辅助用药类的公司,集中聚焦在创新或者出口增量明确的公司,结构性增量逻辑已有较深理解认知。
    随着医疗改革深化,尤其是社会医疗保障局的成立,结构性分化趋势将更趋显著。如赫赛汀2017年10月纳入医保以来,销售快速放量,对于医保而言,负担必然增加,在整体增速有限的情况下,其增量可能更多来自内部结构调整,例如继续增加中药注射剂的使用限制。
    对于估值水平,截至目前,医药行业整体估值2018年动态PE为31X,2019年动态PE 25X(整体法,剔除负值),处于历史的中高位置。近期虽然有所调整,但从溢价率看依然是在一个偏高位置,预计后续震荡的趋势可能延续。
    就医药板块的长期投资而言,我们依然继续建议增配医药,把握此次医药结构性长牛的机会。医药牛市基础是创新驱动,基于行业内结构性的调整优化的红利,体现在部分能持续推出创新成果的公司。从目前新药研发的进度来看,中国新药创新更多还在起步阶段,对于创新药研发--龙头的恒瑞医药,2018年也只是新药开始收获的开端,更多创新产品还在临床推进阶段,因此此轮结构性创新牛市,我们判断的周期应该是5~10年,2018年仅仅是开端。
    各子行业方面,原料药板块关注度有所提升,我们也注意到环保督察组第二批回头看中,宁夏启元等部分企业被停产,对于硫氰酸红霉素等品种,应该是具备更长时间的价格支持。大部分维生素品种则因供给端变化,处于价格调整中。
    创新药板块,6月15日BMS的Opdivo在国内申请获批上市,6月22日复星医药的利妥昔单抗进入现查核查。从审批节奏和效率来看,近年以来创新审批的显著提速。尤其是重磅的品种的上市,其上市销售有望继续带动市场对行业重新驱动的全新认知。 对于OTC板块和医疗器械细分领域的机会,我们建议继续侧重个股,尤其是注重消费升级带来的增量机会。医药消费品为患者带来的生活质量改变非常显著,随着经济水平提高,消费升级的趋势非常明确。在医疗器械行业行业,我们推荐了受益下游种植牙市场增量的公司--正海生物。品牌OTC中,我们推荐关注具有品牌优势和管理效率有继续提升空间的云南白药。
    给予行业推荐评级,个股推荐: 1)品牌OTC,我们重点推荐云南白药和康恩贝。消费升级+渠道对高利益品种选择,零售渠道品种价格近年来持续提高,我们认为OTC品牌,尤其是相关品类的第一品牌具备价格的主导权,消费者能接受价格的提升。大型品牌公司拥有多年的渠道管理经验,在提价过程中能理顺渠道,有效提升价格,稳定提升市场份额。从时间节点上看,提价和控货的主要事件在2016-2017年,我们预计2018年起,提价对业绩提升将更趋显著。 2)核心布局,坚守创新。
    创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新的方式,我们认为不必局限于具有独立研发平台的公司,并购合作都是创新的重要来源,核心在于研发的方向、进度和企业的营销能力等。 创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显著提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。
    医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。再生生物材料,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。 3)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。 4)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。 正海生物(300653):①预计2018H1归母净利润增速85%-95%;②口腔修复膜下游主要用于颌面修复和种植牙,目前种植牙领域公司市场约200万颗,年复合增长30%,其中约有50%的种植牙需要口腔修复膜,公司产品在口腔修复膜领域处于起步阶段,正加速替代进口盖氏的份额,预计销量长期成长空间有10倍以上,公司属于国产独家。从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。②脑膜市场稳定,公司也抓住机遇扩大份额。③种植牙填充材料再学术推广中,未来增长潜力超过口腔修复膜。④公司研发储备活性生物骨和子宫修复膜等,未来市场潜力超10亿级品种。⑤鼎晖维森通过集中竞价方式合计减持0.41%,2018年拟减持总股权比例为2.46%,我们预计剩余的拟减持股权或通过大宗交易方式完成,对股价影响可能有限。
    乐普医疗(300003):①预计2018H1归母净利润增速30%-40%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018 年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订将拟公开发行的10亿规模可转债初始转股价格从不低于33.88元/股调整为不低于38.00元/股,上调12%,充分彰显公司信心,且保护原有股东权益。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期;②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期;④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期;②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    浙江医药(600216):①创新药管线布局不断完善,1.1类新药奈诺沙星胶囊剂2016年上市,注射剂2017年6月报产,未来有望逐渐抢占含氟喹诺酮的市场成长为十亿级大品种;②药物制剂出口布局万古霉素、达托霉素注射剂,万古霉素注射剂预计2018年6月可获批,达托霉素预计2018年报产,2018年将是制剂海外出口的元年;③Q1净利润4.65亿,同比增长1838.06%,业绩弹性开始兑现,VA采购量有望在Q2逐渐恢复,价格有望维持。
    科伦药业(002422):①2018Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    云南白药(000538):①2018Q1归母净利润8.06亿,同比增长11.18%;②2018年4月再次上调核心产品价格,2017年中央产品线已开始提价,并控货理顺渠道。叠加此次提价刺激,渠道商利润扩大,预计Q2销量增速提升;③普药产品线气血康增长显著,预计未来市场潜力有望突破10亿元,普药品种还有蒲地蓝消炎片和伤风停胶囊等,普药资源可再发掘;④健康板块,牙膏增速保持,新品种持续培育;⑤中药资源事业部增长迅速,已完成中药材种植到药材中间产品到养生保健产品的全产业链布局,最具潜力;⑥2017年股东完成混改,有利于公司建立市场化的治理和决策机制,进一步增强公司经营活力、经营效益和资源整合能力,2017年底,高管薪酬已实现市场化提升,后续激励持续优化值得期待。
    康恩贝(600572):①2018Q1扣非后归母净利润2.30亿元,同比增长20.15%;②加强内部管理,2017年提出大品牌战略,专注品种的经营整合,围绕公司10大品牌核心,进行营销管理体制创新,开发多系列多品种拓展市场,大力推行大品牌+高毛利+终端分销组合模式;③大力扩充零售终端营销队伍,并配合以销售激励政策来激发销售人员积极性,推动零售终端快速增长,未来有望打通医院和零售渠道,利用医院学术影响推动品牌持续放量;④医保目录和仿制药一致性评价有望带动药品销售继续放量,有望通过提升市场份额增加业绩弹性;⑤营销激励和员工持股计划理顺内部利益关系,控股股东持续增持彰显公司管理层对未来公司发展的信心;⑥拟以3亿元受让嘉和生物8.65%股权,交易完成后将合计持有其27.45%。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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渤海证券,计算机行业周报:行业持续调整 基本面择股正当其时


    行情走势
    上周,沪深300指数下跌4.15%,计算机行业下跌2.36%,行业跑赢大盘1.79个百分点,其中硬件板块下跌1.58%,软件板块下跌2.84%,IT服务板块下跌2.09%。个股方面荣科科技、思维列控、厦华电子涨幅居前;捷顺科技、捷成股份、长亮科技跌幅居前。
    国际市场
    美国亚马逊即将开设第二家无人便利店;通用建立网约车平台,为自动驾驶商业化铺平道路;ADI与百度在自动驾驶感知与导航领域达成合作;Uber计划今年8月在匹兹堡恢复自动驾驶汽车测试。
    国内市场
    菜鸟在香港推智能快递柜,遍布商业中心及核心住宅区;百度发布云端全功能AI芯片“昆仑”;科大讯飞与中信银行战略合作,将提供人工智能技术产品服务;vivoOPPO等企业联手,未来实现智能产品跨设备互联。
    A股上市公司重要动态信息
    南天信息:拟3679.97万元受让红岭云40.02%股权;南洋股份:全资孙公司拟2000万元认购问天量子3.64%股权;北信源:拟出资490万元占比49%设立信息技术公司;用友网络:拟2000万元增资上海画龙获10%股权;浩云科技:拟7764.7万元收购冠网科技60%股权;南洋股份:全资孙公司拟增资及收购南京赛宁10.286%股权;延华智能:拟投资设立智慧医疗产业研究院;运达科技:拟3900万元占比65%设立轨道交通智能运营合资公司;润和软件:拟3000万元获得新维数联30%股权;威创股份:拟收购小橙堡100%股权,抢占亲子文化市场;南威软件:中标5118万元智慧城市项目;拓尔思:拟增资2800万元用于网络安全大数据平台项目;川大智胜:中标9905万元交通违法及事故检测项目;任子行:与海南省工业和信息化厅签订战略框架协议。
    投资策略
    上周,沪深300指数震荡下跌,中小板全周收跌弱于大盘,创业板全周收跌强于大盘。计算机行业跌幅较小,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块全部收跌,其中智能物流、智能家居、能源互联网跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为52.4倍,相对于沪深300的估值溢价率为359.65%,2013年至今,行业的估值区间为39.77-95.33倍,目前仍高于2013年以来的底部,因此从整体看,行业估值仍存调整空间。上周,亚马逊即将开设第二家无人便利店,无人便利店受到国内外巨头的关注和布局,随着示范店逐渐成熟,无人店有望大规模铺开,届时产业链上下游企业的业绩有望快速增长。就最近的消息显示,通用、百度、Uber等巨头都在按部就班的推进各自的无人驾驶进程,随着技术的城市和测试的完成,无人驾驶技术有望在近两年内得到推广,建议投资者选择有技术门槛有望在未来产业需求爆发时充分受益的公司进行布局。从基本面角度看,行业整体目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素仍是行业基本面改善的重要羁绊,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。我们认为,项目型、渠道型标的由于技术壁垒相对较低,更多地依靠销售、渠道等优势获取项目,此类公司在业绩对赌到期后存较大的业绩变脸风险,而产品型、技术型公司由于依托知识产权壁垒等,整合难度相对较小,此类公司在业绩对赌到期后的业绩变脸风险相对较小,建议投资者关注。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

川财证券,军工行业日报:行业持续下跌 关注未来反弹机遇


    川财观点
    今日军工板块下跌3.61%,在28个子行业中跌幅第一。个股方面,仅振芯科技(0.68%)、安达维尔(0.39%)两家微涨;中航沈飞、成飞集成两只个股跌停。中航沈飞(原“中航黑豹”)连续两个交易日跌停,从2017年12月8日开始至2018年1月10日近一个月中航沈飞持续上涨28%左右,我们认为,近两日股票下跌属于股价正常回调,作为“中国战机第一股”未来仍将持续受益于行业基本面改善带来的订单增长。成飞集成今日跌停,公司1月13日发布2017年度业绩预告修正公告,预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润约-10,200万元~-6,200万元,亏损主要原因受国家新能源汽车补贴大幅退坡以及锂电池产品计提存货跌价准备增加所致。
    行业动态
    1、我国成功发射陆地勘查卫星三号。2018年1月13日15时10分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将陆地勘查卫星三号发射升空,卫星进入预定轨道。(国防部)2、千余法律机构为军队全面停止有偿服务提供支持。近日,军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室会同司法部共同审定发布《为军队全面停止有偿服务提供法律服务机构名录》。《名录》共涉及全国31个省(自治区、直辖市),收录政治过硬、业务精通、实力较强的法律服务机构1239个,主要供全军部队处理停偿涉法涉诉问题和后续资产处置时择优选聘。(国防部)
    公司要闻
    成飞集成(002190):公司2017年全年业绩预告修正,预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润约为-10,200万元~-6,200万元。上年同期盈利13,772万元。
    风险提示:军改进程不及预期;行业估值相对于其他行业仍偏高。

平安证券,新能源汽车行业动态跟踪第149期:8月国内新能源汽车销售10.1万辆


    锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价有所下跌,为10.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格基本保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
    锂电池生产设备:先导智能中标宁德时代9.15亿元订单;赢合科技与LG签订19台卷绕机(含J/R下料机)的采购协议。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;宁德时代新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。
    锂离子电池:大众汽车向美国QuantumScape投资1亿美元研发固态锂电技术;8月我国动力电池装机量达到4.17GWh。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。驱动电机及充电设备:充电联盟统计,国内8月新增公共充电桩3959个,同比增长50%;南方电网、国家电网宣布两大充电网络平台已接入充电桩25万多个。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。
    8月新能源乘用车实现高速增长。根据中汽协数据,8月新能源汽车销售10.1万辆,同比增长49.5%,实现同比高速增长,其中新能源乘用车同比增63.7%至9万辆,帝豪和比亚迪唐分别获得纯电、插电销量冠军。预计国内2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显著受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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