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证券时报网,梅雁吉祥(600868):未披露股价异动公告 临时停牌




    证券时报e公司讯,上交所披露,梅雁吉祥(600868)因未披露股票交易异常波动公告,4月29日临时停牌。

东兴证券,汽车行业周报:整车市场承压 龙头及相关零部件走强


    本周市场回顾:本周汽车行业板块涨0.17%,在28个申万一级行业中排名第8,跑输沪深300指数0.22%。本周涨幅前五的股票为:光启技术、登云股份、上海凤凰,联诚精密和斯太尔;本周跌幅前五的股票为:猛狮科技、奥特佳、钱江摩托、越博动力和广汇汽车。
    本周行业热点:
    8月第四周零售与批发销量有所回暖:乘联会公布8月第四周批发和零售销量同比下跌趋势有所减缓,分别同比下滑2%、10.6%,由于部分厂家放假原因,数据未必在准确。但可以看出汽车市场回暖趋势。我们判断9月份后汽车市场有望走稳,预计全年乘用车销量同比增长4-5%。
    上汽集团中报业绩亮眼:上汽集团2018H1实现营业收入4648.52亿元,比上年同期增长17.27%;归属于母公司的净利润189.82亿元,同比增长18.95%,在整车企业中表现亮眼。我们认为,2018-2019年上汽大众和上汽通用进入强产品周期,上汽乘用车互联网汽车深受市场青睐,海外出口数量也大幅增长,预计公司未来两年业绩将保持高增长。
    新能源乘用车消费结构变化:7月新能源乘用车零售销量4.9万辆,同比增长67.2%,依旧保持高速增长态势。随着新补贴政策实施,2017-2018H1新能源乘用车中纯电动车市场份额由78.3%下降到61.7%,插电混动市场份额提高;同时,A00级轿车市场份额下跌较多,A级车市场份额已经达到60%,与我们此前的预测一致。我们认为伴随着动力电池成本下探,未来A级及以上车型将会是新能源汽车市场主力。
    新车速递:
    近期成都车展,各厂家投放新车较多,主要包括一汽大众CC、上汽大众朗逸两厢版、全新凌渡、凯迪拉克XT4以及吉利缤瑞等车型,我们认为随着下半年大量新车上市,对汽车市场消费起到一定的刺激作用,下半年销量增速有望恢复。
    投资策略及重点推荐:根据乘联会公布的8月第四周批发和零售销量来看,乘用车市场有所回暖。各大车企半年报全部公布,在市场分化的情况下,我们重点推荐领跑市场、低估值的的整车龙头上汽集团,以及受益于一汽大众新周期的星宇股份。零部件板块推荐拓普集团,同时,重点关注新能源汽车板块的亿纬锂能、银轮股份。
    本周行业投资组合维持上汽集团(25%)、星宇股份(25%)以及汽车底盘轻量化子投资组合:拓普集团(601689.SH),伯特利(603596.SH),广东鸿图(002101.SZ)与力劲科技(0558.HK)各12.5%。下周行业投资组合维持不变。
    风险提示:国内主要汽车销量不及预期;大宗商品价格出现大幅上涨。

融资融券6%

证券日报,险资二季度现身60家公司 持仓呈现三大变化


    编者按:随着上市公司半年报陆续披露,险资持仓标的初露端倪。截至昨日收盘,在已披露半年报的上市公司中,60家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。其中,新进12只个股,增持17只个股,减持13只个股,18只个股持仓未变。值得关注的是,新进增持的29只个股主要集中在医药生物、电子等行业,减持个股主要分布在房地产、食品饮料等行业。今日本报特对险资二季度的新进、增持和减持等三方面最新变化及其特点进行梳理分析,供投资者参考。
    险资新进12家公司股票
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,在已披露2018年中报业绩的上市公司中,有60家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。
    从持股数量来看,截至二季度末,上述60家公司中,长江证券(23664.91万股)、华鲁恒升(8252.79万股)、东方财富(6273.81万股)等3家公司险资持股数量居前,均在6000万股以上。此外,承德露露、海利得、陕西煤业、海南海药、中顺洁柔、北京城建、天通股份、荣盛发展、古越龙山等9家公司二季度险资持股数量也均在2000万股以上。
    从持股市值来看,截至二季度末,上述60只个股险资持股市值均达到1000万元以上,其中,华鲁恒升、长江证券、东方财富、万华化学、承德露露、海南海药等6只个股险资持股市值均在5亿元以上,分别为145166.58万元、128500.48万元、82688.78万元、57039.36万元、52851.17万元、51940.05万元,此外,中顺洁柔(37739.66万元)、双汇发展(37552.70万元)、信维通信(34363.96万元)、陕西煤业(34283.52万元)、北京城建(29046.45万元)、海利得(23057.21万元)等6只个股险资持股市值也均逾2亿元。
    值得一提的是,截至二季度末,险资新进持有陕西煤业、万华化学、苏交科、金圆股份、智度股份、北陆药业、钢研高纳、万盛股份、神马股份、华正新材、亚翔集成、中新赛克等12家公司股票,持股数量均达到45万股以上。
    进一步梳理发现,上述12只个股主要分布在化工、建筑装饰、电子等三大行业。分析人士指出,在市场持续磨底中,跟随险资提前进行行业布局,不失为一种稳健的投资策略。
    上述12家被险资新进公司中,10家公司报告期内业绩实现同比增长。其中,神马股份(655.00%)、金圆股份(109.65%)、智度股份(100.42%)3家公司中报净利润均实现同比翻番,中新赛克(73.11%)、万华化学(42.97%)、亚翔集成(25.91%)、苏交科(20.66%)、钢研高纳(20.41%)等5家公司报告期内业绩实现同比增长均在20%以上。
    17家公司股票被增持
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,上述60家上市公司中,有17家公司股票被险资增持,具体来看,中顺洁柔(1719.66万股)、东方财富(1045.63万股)2只个股险资增持数量均在1000万股以上,依顿电子(768.59万股)、西泵股份(533.17万股)、生益科技(522.27万股)、久立特材(509.97万股)、天通股份(400.00万股)等5只个股险资增持数量也均超400万股,此外,被险资增持的10只个股分别为:健友股份、鱼跃医疗、风语筑、翰宇药业、昆药集团、涪陵电力、菲利华、德赛电池、安正时尚、杰瑞股份。
    行业分布来看,上述17只个股主要分布在医药生物、电子、非银金融等三大行业。
    业绩持续向好或是险资增持的重要支撑,上述17家公司中,共有15家公司中报业绩实现同比增长。其中,杰瑞股份(510.09%)、东方财富(114.77%)2家公司报告期内净利润实现同比翻番,天通股份(61.31%)、菲利华(48.90%)、翰宇药业(30.93%)3家公司中报业绩实现同比增长均在30%以上。
    三季报业绩预告方面,截至目前,已
    有5家公司披露2018年三季报业绩预告,业绩全部预喜。具体来看,杰瑞股份(650.00%)、久立特材(100.00%)2家公司均预计2018年三季报净利润实现同比翻番,此外,中顺洁柔(30.00%)、鱼跃医疗(30.00%)、西泵股份(20.00%)3家公司三季报业绩也均有望继续增长。
    其中,杰瑞股份预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:34149.12万元至36588.34万元,与上年同期相比变动幅度为:600%至650%。业绩变动原因:首先,随着油田服务市场的回暖,市场对于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加,公司订单增加,经营业绩大幅提升;其次,公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对公司归属于上市公司股东的净利润有积极影响。
    13家公司股票被减持
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,上述60家上市公司中,有13家公司股票被险资减持,其中,环旭电子、华鲁恒升、北京城建、荣盛发展等4家公司股票险资减持均在1000万股以上,此外,被险资减持的个股还有:广宇发展、百隆东方、伊力特、久联发展、双汇发展、信维通信、山大华特、飞科电器、海利得。
    进一步梳理发现,上述13只个股主要分布在房地产、食品饮料、纺织服装等三大行业。
    值得一提的是,尽管当前市场呈现震荡整理态势,但上述险资减持的个股后市配置机会仍然被机构普遍看好,近30日内,共有11只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,华鲁恒升(30家)、飞科电器(18家)、信维通信(13家)等3只个股被机构联袂看好,海利得、百隆东方、伊力特、荣盛发展等4只个股机构看好评级家数均在3家及以上。
    对于华鲁恒升,联讯证券表示,公司在建的50万吨乙二醇预计在三季度末投产,在目前油价上行和人民币兑美元汇率下行的背景下,公司的煤制乙二醇项目优势明显,未来利润空间可期。全球重回高油价背景下公司煤化工成本优势凸显,未来多产品有望充分受益价差扩大。看好公司深耕煤化工领域形成的强大成本优势护城河,同时公司所在园区入选山东第二批拟认定化工园区名单,150万吨新材料项目已经入选新旧动能转换项目。预计公司2018年-2019年归属母公司净利润分别为29.20亿元、32.40亿元,每股收益分别为1.80元、2.00元,对应市盈率分别为10.60倍、9.50倍,推荐“买入”评级。

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证券日报,海南板块红利持续释放 三主线掘金投资机会


  编者按:6月3日,中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开,宣布设立海口江东新区,将其作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域,努力建设成为中国(海南)自由贸易试验区的集中展示区。对此,业内人士表示,海南致力于打造国际自贸港,一方面是我国扩大改革开放重大举措,另一方面也是我国在自贸区先行先试的窗口。预计接下来具体政策细则将不断出台,不断提升市场对于海南板块风险偏好,可以持续关注。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面梳理分析海南板块及其龙头股的投资机会,以飨读者。
  逾八成海南股昨日上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日海南板块异动明显,板块中21只个股实现上涨,占比超过八成。具体来看,新大洲A(10.06%)、双成药业(10.02%)2只个股强势涨停,海马汽车(8.27%)、康芝药业(5.65%)2只个股紧随其后,昨日涨幅均逾5%,海德股份(4.08%)、海南高速(3.99%)、神农基因(3.84%)等3只个股昨日涨幅也均达到3%以上,表现同样可圈可点。此外,包括普利制药、海南瑞泽、海峡股份、京粮控股、钧达股份等在内的14只个股也均实现不同程度的上涨。
  资金流向方面,昨日板块内共有8只个股处于大单资金净流入态势,其中,新大洲A(3092.85万元)、双成药业(2425.83万元)、海马汽车(2165.17万元)等3只个股均受到1000万元以上大单资金追捧,中弘股份(720.45万元)、神农基因(395.30万元)、海汽集团(141.99万元)、海南矿业(135.34万元)等4只个股大单资金净流入也均在100万元以上,上述7只个股合计吸金9076.93万元。
  对于海南板块的未来投资策略,中信建投证券表示,长期战略看好海南旅游主题,国际旅游岛规划将使得全岛的旅游产业迎来长期高速发展,相关标的将深度受益:1.海南旅游产品和渠道供给增加,业态将不断丰富。相关上市公司在经营业务和旅游产品上适应政策,公开资料显示,包括酒店、特色小镇等大型旅游项目即将落地海南,旅游产品不断推陈出新。2.海南离岛免税政策持续放宽,未来免税龙头将持续深度受益,随着建设推进、免签政策范围进一步扩大,考虑海南环境条件优越,同时具备政策保障,免税产业发展潜力巨大。
  17家公司净利润同比增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,一季报业绩情况方面,共有17家海南相关上市公司报告期内净利润实现同比增长,其中,海航基础(2371.54%)一季度净利润同比增幅达到20倍以上,表现最为亮眼,罗牛山(284.81%)、海南瑞泽(273.71%)、洲际油气(218.50%)、普利制药(200.38%)等4家公司今年一季度净利润也均实现2倍以上增长。此外,一季度净利润实现同比翻番的公司还包括:神农基因(148.63%)、中钨高新(138.14%)、 海航创新(127.74%)、广晟有色(104.26%)等。
  从净利润来看,海航控股(133766.00万元)、中国国旅(115982.79万元)2家公司一季度均实现10亿元以上净利润,海航基础(57794.41万元)、罗牛山(33134.18万元)、海峡股份(10923.57万元)等3家公司一季度净利润也均超1亿元。
  从估值方面对上述一季度业绩增长股进行梳理发现,海航控股、京粮控股2只个股最新动态市盈率均低于所属板块估值水平,具有较高的安全边际值得关注。
  对于业绩、估值优势均较为显著的海航控股,天风证券表示,2017年公司面对航油成本压力,快速扩张下仍可保障收益品质提升,业绩平稳增长,2018年公司机队扩张速度放缓,在行业供需格局改善,票价管制松绑的大背景下,存量航线收益品质同样有望明显回暖。预计公司2018年-2019年收入增速分别为16.5%、20.0%,净利润分别为36.6亿元、58.2亿元,同比分别增长10.3%、58.8%,每股收益分别为0.22元、0.35元,维持“增持”评级。
  机构集中看好3只海南概念股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近期海南板块中共有3只个股获机构推荐,其中,中国国旅期间受到12家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,海南瑞泽和普利制药2只个股也分别受到3家、2家机构联袂看好。
  对于机构看好评级家数最多的中国国旅,财通证券表示,公司在2017年、2018年先后入股日上中国和日上上海51%的股权,从而合作竞标北京、上海机场免税店经营权,机场免税店提成率上涨已是大势所趋,从中长期来看,国内免税行业已经步入整合期,公司携手日上将率先获得上游议价优势,其次掌握下游布局优势,延伸来看,对渠道的把控将使三亚免税店率先受益成本端下降红利,日上带来的战略优势将是公司占据行业主动权的制胜法宝。“免税消费”将成为未来2年公司发展的关键标签,预计公司2018年-2020年公司每股收益分别为1.76元、2.12元、2.62元,首次覆盖给予“买入”评级。
  海南瑞泽方面,中信建投证券表示,公司在维持目前基建和园林绿化业务稳定增长的同时,将深度受益海南新政,“生态+旅游”的方向深度契合新政对海南省的战略定位,公司赛马第一股优势和布局邮轮等旅游业规划或成未来强势增长引擎,2018年新增市政环卫收入和提前布局的旅游业收入,业绩将迎高增长。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.40元、0.65元、0.80元,给予“买入”评级。

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挖贝网,晨鸣纸业(000488)2019年上半年净利5.50亿 较上年同期减少69%




    挖贝网 7月4日消息,晨鸣纸业(000488)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达5.50亿,较上年同期减少69%。
    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为5亿元-5.50亿元,较上年同期减少72%-69%;基本每股收益约0.10元-0.12元。
    据了解,业绩变动主要原因是本报告期,受宏观经济形势的影响,造纸行业整体景气度不高,纸张价格较去年同期大幅降低,尤其是一季度业绩不理想,导致本报告期经营利润较去年同期下降。
    进入二季度以来,市场明显好转,主要纸种均落实提价,纸张提价产生效益明显;公司投资建设的寿光美伦51万吨文化纸项目、寿光本部文化纸改造项目、寿光美伦100万吨化学浆项目、黄冈晨鸣化学浆项目等,在二季度陆续投产并正常运转,逐步开始发挥效益,公司二季度盈利情况大幅好转。
    四大浆纸项目已全部完成投产,公司已无大的项目支出;融资租赁公司持续压缩业务规模,财务费用将得到有效控制。下半年随着四大浆纸项目达产并完全发挥效益,公司将实现制浆与造纸产能的平衡,浆纸一体化优势明显,毛利率水平将明显提升,能够有效增强公司整体盈利能力和抗风险能力。
    挖贝网资料显示,晨鸣纸业是以制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团。

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天风证券,交通运输行业:民航局下发2018冬春航季航班时刻配置政策 《收费公路管理条例》修订方案将出炉


    市场综述:本周A股市场先扬后抑,上证综指报收于2702.3,环比跌0.8%;深证综指报收于8322.4,跌1.7%;沪深300指报收于3277.6,跌1.7%;创业板指报收于1425.2,跌0.7%;申万交运指数报收于2179.9,跌2.1%。交运行业子板块涨跌不一,其中公交板块涨幅最大(1.5%),铁路运输板块跌幅最大(-4.5%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(31.2%)、华鹏飞(16.7%)、天顺股份(9.7%);跌幅前三为德邦股份(-10.1%)、保税科技(-9.3%)、飞力达(-9.1%)。
    航空机场板块:航空板块,民航局下发2018冬春航季航班时刻配置政策,明确坚持航班时刻资源供给侧结构性改革,保持控总量调结构的战略定力。总体来看,时刻增长仍呈现相对紧张的局面。我们认为时刻执行率继续提升的空间十分有限,航空公司通过客舱改造调节座位数量的能力边际下降,供给超额释放的空间只能逐步收窄,供需关系持续紧张终将体现在价格。继续推荐三大航,关注春秋、吉祥。机场板块,上海机场公告披露更多免税合同细节,香化、烟酒、食品类提成比例45%,百货类提成比例25%。我们认为上海机场未来实际免税销售明显超过保底是大概率事件,将为公司贡献更多租金收入。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,随着9月6日国务院常务会议中关于“同时抓紧研究适当降低社保费率,确保总体上不增加企业负担”的表述出现,周五板块止跌反弹。投资上,主逻辑在于行业格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速与单价成为公司估值的主导,短期的投资常常受到两项预期的干扰。产业竞争方面,龙头顺丰控股在商务件地位稳固,海外中通在网络建设、成本控制等精细化经营方面已体现出优势,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,交通运输部7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期。建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比下跌1.9%至921.4点,其中欧线运价环比下跌5.1%至885美元/TEU,地中海线下跌4.2%至870美元/TEU;美西线运价环比上涨1.5%至2332美元/FEU,美东线微涨0.9%至3518美元/FEU,舱位较为紧张。我们认为贸易战前夕货主加紧提前出货,但传统旺季已近尾声,后续涨价情况有待观望。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路货运基本面上升趋势明显,当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性;2))大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高);3)广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,交通运输部在8月例行新闻发布会上提到《收费公路管理条例》修订方案已形成,正在征求相关部委和地方政府的意见,我们认为降低通行费收益可能会带来收费期延长。政策方面,"公转铁"因区域货种结构不同将对京津冀地区公路货运带来较大压力,南方公路货运影响有限。策略方面,自下而上精选股息稳定、估值合理的标的,建议关注粤高速A、宁沪高速、深高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

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安信证券,机械行业周报:布局油服能源及半导体设备 自下而上精选优质个股


    核心推荐:华测检测、日机密封、杰瑞股份、三一重工、恒立液压、杰克股份
    上周机械行业指数下跌0.4%,同期沪深300指下跌1.7%,子行业中油服设备、工业制冷、半导体设备涨幅居前,分别上涨4.27%、3%和2.29%
    周核心观点:三桶油资本开支边际加速,继续积极布局油服等能源装备周期拐点,同时自下而上精选优质龙头:1)ICE原油77美元触及前期高点,国内三桶油将有望增加油气勘探开发投资,油价中枢处于高位,叠加油公司投资周期利好油服产业,天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益,能源自主可控战略三桶油资本开支加速驱动订单大增。2)下半年积极财政,加大基础设施投资补短板。随着1.35万亿地方专项债券发行,保障在建项目资金需求,预计下半年基建投资有望触底回升,拉动工程机械、轨交、核电设备需求边际改善。3)从上半年业绩统计看,工程机械、油气设备等板块业绩均大幅增长,三一、徐工、柳工净利润增速分别为192%、100%和126%;恒立液压、艾迪精密分别增长187%和79%;尤其设备中杰瑞股份业绩增长510%且新签订单增长31%;自下而上的个股中杰克股份、日机密封等个股中报业绩大幅超预期。
    投资主线概述:
    主线一:天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益,能源自主可控战略下三桶油资本开支加速驱动订单大幅增长。日前,国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,到2020年底前国内天然气产量达到2000亿方,并明确指出上游气源企业、城燃公司储气调峰能力建设目标。我们分析本次政策主要利好天然气设备产业勘探开发和储运调峰两条主线:开发端压裂设备作为非常规油气开采核心设备,相关设备订单有望快速增长,重点推荐国内压裂设备龙头杰瑞股份、石化机械;储运端建议重点关注覆盖储罐、槽车等LNG储运全产业链中集安瑞科.HK。
    主线二:8月挖机销量稳中有增同比增长33%,继续推荐龙头及核心部件。工程机械行业协会数据显示,8月挖机销量同比增长33%,其中内销增速27%,出口增速96%;小挖/中挖/大挖同比增速分别为32%、32%和37%;销量整体均呈现稳中有增态势。工程机械产业链看,整机端资产负债表修复,业绩弹性开始大于收入弹性;
    零部件端规模效应提升、进口替代取得重大进展。今年1-7月基建投资累计增速下降至6.2%,目前政策端积极信号频发,要求加大基建投资补短板,预计下半年增速有望触底回升,对相关工程机械设备需求周期延长,利好产业链。继续推荐主机龙头三一重工、柳工及核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线三:电动车自燃频发促电池高端产能扩产,高端设备企业将受益。本周连续出现3起电动车自燃事件,电池故障是共因,电池安全性再度引起关注。我们认为电池安全性、能量密度、稳定性要求日渐提高是大趋势,这些偶然事件将加速电池企业集中化,对于设备企业来说,既面临着下游集中后的议价能力减弱,优质企业又享受客户市占率提高的利好。近期宁德时代集中进行设备招标,领先设备企业获得订单。预计年内宁德时代将再次招标,且比亚迪、LG、SKI等厂商也将集中进行设备招标,设备企业迎来新一轮龙头扩产潮。推荐先导智能、科恒股份、大族激光等。
    主线四:美方将于近期公布2000亿美元对华进口加征关税决定,半导体设备自主可控再成焦点。美方关于2000亿对华进口商品加征关税征询公众意见阶段结束,虽然面临公众反对,但美方仍有可能最终推出征税方案。半导体设备作为高科技产业代表将成为征税重灾区,将再度刺激我国核心技术自主可控的决心。国内设备企业将受倒逼加快国产产品研发。推荐北方华创、至纯科技、长川科技。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

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