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和讯股票,午间看盘:两市收跌 地产股持续大涨


    和讯股票消息9月19日,早盘两市短暂冲高后一路震荡下跌,从技术上看,沪指在3350-3400窄幅区域震荡盘整半个月。
    盘面上,行业方面地产板块、保险板块、半导体涨幅居前,造纸、证券、酿酒跌幅居前
    活跃板块及个股
    临近午盘,快递股盘中直线拉升,圆通速递直线封涨停,韵达股份、顺丰控股、申通快递、华鹏飞(300350)均走强。
    高送转概念股集体下挫,杭州园林复牌跌逾9%,元成股份、洁美科技跌逾3%,亿联网络、赢合科技(300457)、楚江新村均纷纷下跌。
    界龙实业(600836)直线拉升大涨7%,带动上海本地股走强,上海三毛(600689)、锦江投资(600650)、龙头股份(600630)等个股纷纷跟涨。
    贵州茅台(600519)小幅高开后,股价快速拉升,盘中再创历史新高,最高价报502.50元。
    地产股持续大涨,中房地产(000736)封涨停,阳光城(000671)、苏州高新(600736)、广宇发展(000537)均涨逾7%,地产龙头万科大涨逾4%。
    券商股集体回调,昨日涨停龙头第一创业跌逾4%,浙商证券、中国银河跌逾2%,券商板块翻红个股不足4只。
    券商观点
    申万宏源(000166)分析认为在行业集中度快速提升的背景下,行业销售增速或高于预期将利好龙头房企,同时在政策调控周期,龙头房企拥有更强的资金实力与更分散与充沛的土地储备。重点推荐行业龙头股:万科A、招商蛇口、金地集团(600383)、保利地产(600048);同时建议关注业绩增长确定性强弹性高的公司:蓝光发展(600466)、阳光城。
    东方财富证券研究所的马建华表示,上周食品饮料板块出现回暖迹象,是国庆中秋旺季到来的前奏。他预计,今年9月底和10月的消费旺季,将带动白酒行情逐渐加码复苏。高端白酒受益于消费升级,次高端白酒受益于价格上移和产品结构转型升级。
    招商证券(600999)也持类似的观点,白酒业终端旺盛需求已逐渐掩盖短期利空。从近期板块表现来看,利空因素对投资者信心的影响力已明显下降。随着中秋旺季的来临,预计白酒行业的三季报整体业绩将较上半年更为亮眼。

证券日报,三一重工(600031)沿"一带一路"开发国际市场 预计前三季扣非后净利增逾2倍




    10月23日,三一重工发布2018年三季度业绩预告,预计前三季度实现扣非后净利润为49.45亿元至54.09亿元,同比增长220%至250%。业绩预告显示,受下游基建需求拉动、设备更新需求增长、公司核心竞争力提升等因素共同推动,公司旗下主打产品销售持续增长。
    行业景气推动产品供求两旺
    根据工程机械商贸网数据统计,今年1月至9月,国内挖机行业销量合计15.6万台,同比增长53.28%,预计10月行业增速25%至30%。根据往年规律,四季度将出现下游厂商集中补充设备库存的情况,预计全年行业销量将达到20万台。
    有券商分析师指出:“截至2018年9月,国内挖机销量已经有27个月保持高增长,汽车起重机已经连续25个月保持高增长,混凝土设备作为工程项目中后期介入的机型,2017年以来景气度明显回升,有望超预期增长。”
    公开数据显示,三一重工1月至9月起重机销量为7176台,同比增长55.53%,其中汽车起重机5178台,同比增长77.21%。上述分析师表示:“从公司当前制定的销售政策来看,起重机、挖掘机、重卡等关键产品均不同程度的提高首付比例,下游客户回款周期缩短,预计公司旗下主要业务保持良好增长势头,全年度有望创出业绩新高。”
    今年以来,国家提升工程机械环保要求,下游客户主动加快设备更新。三一重工抓住这一有利时机,采取融入信息技术等方式,加大创新力度,快速响应下游客户需求。
    9月25日,三一重工在昆山举行第10万台小挖下线仪式在昆山产业园举行,向来宾现场展示“点亮中国”大数据动图。该动图借助大数据和物联网技术,将每一台小挖机械通过机载控制器、传感器和无线通讯模块与一个庞大的网络连接,汇集成可视化的“挖掘机指数”。根据挖掘机分会最新数据,今年前三季度,公司挖掘机国内销量占比已攀升至22%,稳居行业第一。
    通过工业互联网相关技术的研发和大规模应用,公司的18号厂房人均效率提升了400%,人均产值提高24%。公司还继续加大科研投入,仅今年上半年,研发投入14.26亿元,陆续推出了SY155H矿山型挖掘机、SAC2200T全地面起重机等多款新品,企业内部创新孵化的消防、重卡、众创等新业务保持稳步发展,进一步提升市场竞争力。
    公司相关人士向《证券日报》记者表示:“每年我们要开发数百项新产品与新技术。以小挖为例,我们申请专利162件,其中发明就有84件。”
    沿“一带一路”开发国际市场
    在深耕国内市场的同时,三一重工围绕“一带一路”,发力国际市场。公告显示,自2013年开始,三一重工海外销售已连续五年过百亿元。2017年,三一重工在非洲销售收入近10亿元,同比增长超100%。同时,三一重工进军美国市场,2006年成立三一重工美国有限公司。目前,三一美国已成功设计了专销北美市场的土方机械、起重机械、港口机械等产品。9月13日,三一美国的第2000台挖机正式下线出厂,美国相关政要到场祝贺,对三一美国的成绩表示肯定。
    有券商分析师表示,“受益于行业景气度高,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长;公司经营质量改善,盈利水平大幅提升。行业复苏叠加公司自身盈利能力修复,公司作为行业龙头,业绩弹性较大,净利润增速显著高于收入增速。我们预计公司未来市值将突破1000亿元。”

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天风证券,建筑材料行业:1~8月水泥需求同比正增长


    本周观点:水泥涨价不断,需求保持韧性。14日国家统计局发布1-8月宏观数据,固定资产投资同比增长5.3%,基建同比增长4.2%,增速相对前7月均有所下滑,可以看出基建补短板的政策预期释放仍需等待;房地产需求保持韧性,房地产开发投资额增速与此前持平,房屋新开工面积同比增长15.9%,增速提高1.5个百分点,表现超预期,短期来看房地产对水泥需求仍有一定带动作用,1-8月水泥产量13.82亿吨,同比增长0.5%,8月单月产量为2.0亿吨,同比增长5.0%,印证了需求不差。进入九月,水泥需求启动,涨价不断,全国地区没有价格下跌区域,各地均有1-2轮的上涨,在雨水减退,赶工期的促进下,水泥价格仍有上涨空间。继续推荐龙头海螺水泥,弹性品种华新、万年青,关注华南龙头塔牌、华润。提振基建释放西北、华北水泥需求,项目落地供需格局改善有望进一步提高价格,关注祁连山、冀东水泥、天山股份、宁夏建材。
    玻璃需求企稳,价格保持稳定。短期看下游需求启动,厂家库存走低,各地协会陆续召开,各地企业涨价执行到位,贸易商也看好后市继续补充库存。长期看,环保督查趋严及工信部严禁新增产能、严控产能置换,玻璃产能进一步受到抑制。
    地产需求不弱,集中度提升长期业绩可期。从统计局公布的1-8月数据来看,房地产开发企业土地购置面积同比增长15.6%,增速比1-7月份提高4.3个百分点,施工面积同比增长3.6%,增速比前7月提高0.6个百分点,在房地产存量市场大的背景下,部分前置指标仍有较高的增长,可以看出房地产需求不弱。我们认为地产后周期的消费建材依旧能保持可观的增长,优质企业市占率提升逻辑具备持续性。随着地产集中度的提升,翻新需求可观,品牌优势显著、地产端深度合作的消费建材企业有望持续高增长,建议继续关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌5.24%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌6.39%,玻璃制造下跌2.43%,耐火材料下跌3.59%,管材下跌5.09%,玻纤下跌5.10%,同期上证指数下跌0.76%。
    建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格继续走高,环比涨幅为0.9%。价格上涨地区主要有山西、山东、贵州,以及江苏北部、安徽北部、辽宁中部等地,幅度10-50元/吨不等;无回落区域。玻璃及玻纤:本周末全国白玻均价1677元,环比上周上涨0元,同比去年上涨100元。周末浮法玻璃产能利用率为71.96%;环比上周上涨0.15%,同比去年上涨-0.78%。玻纤全国均价4950.00元/吨,环比上周保持稳定,同比去年上涨520.00元/吨。能源和原材料:本周末环渤海动力煤(Q5500K)569元/吨,环比上周上涨1元/吨,同比去年下跌14元/吨。本周pvc均价6878.80元/吨;沥青现货收盘价为4140元/吨;11@美废售价210美元/吨;国废到厂价3,250元/吨。
    重要新闻:自2018年6月起,河北、河南等10省迎来了中央环保督察组的重点督察。与此同时,2018-2019年度蓝天保卫战重点区域强化督察工作持续推进,京津冀2+26城市、汾渭平原11城市以及长三角地区成为重点督查区域。(来源:中国建材信息总网)重要公告:【科顺股份:对外投资公告】公司拟以自有资金认缴出资1亿元在广西省设立全资子公司“广西科顺新材料有限公司”。
    风险提示:能源和原材料价格波动不及预期;持续降雨天气降低需求。

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广发证券,有色金属行业:钴价继续上涨 交叉补贴标准利好铝价


    钴价继续上涨,交叉补贴标准利好铝价
    8月新能源车销量同、环比增50%、20%;MB钴价连续上调两周,或形成趋势性上涨,在国内外价差再度扩大的情况下,国内钴价有望跟涨。氧化铝价格较为稳定,铝土矿供给持续短缺;山东发布征收交叉补贴标准,电解铝成本或将大幅增加。节假日将近推动消费预期转好,对基本金属价格形成支撑。美国8月CPI不及预期,预计短期金价仍震荡。江西加大稀土行业整顿力度,或提振稀土价格。建议重点关注:钴锂(寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业)、铝(中国铝业、云铝股份)、铜(西部矿业、江西铜业、云南铜业)、锌(驰宏锌锗)、稀土(盛和资源)等。
    工业金属:交叉补贴标准公布,电解铝成本或上升
    据wind,本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为0.43%、-10.48%、-1.07%、-3.79%、0.37%、0.65%,库存变化为-8.24%、-1.40%、-2.04%、-6.01%、-0.52%、-6.05%;SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为1.81%、-0.48%、2.01%、0.63%、-0.29%、2.69%。本周美元连阴,基本金属价格低位反弹。氧化铝价格较为稳定,铝土矿供给持续短缺;山东发布征收交叉补贴标准,电解铝成本或将大幅增加。国内铝、镍去库存继续进行,对价格形成支撑。节假日将近推动消费预期转好,对基本金属价格形成支撑。关注:铝(中国铝业、云铝股份)、铜(西部矿业、江西铜业、洛阳钼业、云南铜业)、铅锌(驰宏锌锗)、锡(锡业股份)。
    锂电材料:新能源车需求向好,MB钴价继续上涨
    据百川资讯,电池级碳酸锂下跌至8.3万元/吨,氢氧化锂维持13万元/吨;长江钴维持49万元/吨,MB高(低)级钴上涨至58.3-60.05万元/吨。8月我国新能源车销量同、环比增50%、20%,新能源车需求向好;MB钴价连续上调两周,或形成趋势性上涨,在国内外价差再度扩大的情况下,国内钴价有望跟涨。关注:寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业。
    贵金属:美国8月CPI不及预期,预计短期金价仍震荡
    据Wind,美元指数跌0.46%至94.98,COMEX黄金跌0.29%至1198.30美元/盎司。据美国劳工部,美国8月核心CPI同比增长2.2%,低于预期的2.4%,但美国7月PCE物价指数同比上涨2%,加息进程或维持不变;金价短期将继续承压震荡。关注:金贵银业、西部黄金、中金黄金。
    小金属:江西加大稀土行业整顿力度,或提振稀土价格
    据百川资讯,本周氧化镨钕维持32.45万元/吨;氧化镝维持1145.75元/千克,江西加大稀土行业整顿力度,供给端收紧或提振稀土价格;黑钨精矿维持10万元/吨;钼精矿下跌0.53%至1880元/吨度;电解锰上涨4.5%至18450元/吨,海绵钛维持6.7万元/吨。关注标的:盛和资源、宝钛股份。
    风险提示:国内政策执行力度不及预期;金属价格大幅波动致公司业绩下滑;全球经济复苏缓慢;中美贸易摩擦加剧。

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中证网,哈高科(600095)拟收购湘财证券100%股份 标的资产作价100亿元至140亿元




    中证网讯(记者宋维东)哈高科(600095)7月1日晚披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、新湖中宝等持有的湘财证券100%股份。同时,拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。目前相关资产的评估工作尚在进行中。本次交易标的资产预估值约为100亿元至140亿元。公司股票将于7月2日复牌。
    值得注意的是,本次交易的交易对方中,新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团。本次交易完成后,国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过5%,新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方,本次交易构成关联交易。
    哈高科主营业务主要包括非转基因大豆产品深加工、制药、防水卷材业务、工业厂房及其他业务等。本次交易完成后,公司业务范围将增加证券等金融业务。
    湘财证券曾为新三板挂牌公司。公司股票已于2018年6月12日起从新三板摘牌。湘财证券目前拥有63家营业网点、4家业务分公司、3家区域分公司、3家全资子公司,证券营业部分布于全国各主要大中城市,覆盖我国北方、华中、南方、华东以及西南等大部分地区,营业网点布局合理。从业务结构看,湘财证券目前拥有经纪、自营、保荐承销、资产管理、融资融债、财务顾问、证券投资基金销售等业务资质,成为具有一定的业务规模和知名度的综合性证券公司。
    有业内人士表示,本次交易完成后,湘财证券将实现“借道”上市。湘财证券官网显示,其曾创下“多个第一”,包括首家全国性综合类证券公司、首批获准进入全国银行间同业拆借市场、第一家获准设立中外合资证券公司、唯一获准成立国家级证券博物馆等。
    实际上,这已是湘财证券第二次谋求曲线上市。2015年初,大智慧曾发布收购湘财证券的重组方案。不过,随后大智慧因涉嫌信披违法被证监会立案调查,这一重组方案也被迫终止。
    哈高科表示,通过本次交易,公司将转型金融服务业,大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,公司将实现战略转型、资产与业务调整,业务结构将得到优化,盈利能力将得到增强。
    此外,湘财证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,充分发挥资本市场直接融资的功能和优势,加大金融科技等领域的投入,降低融资成本,拓宽融资渠道,补充资本金,进一步增强抵御风险的能力。

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证券日报,两大逻辑驱动充电桩板块 8只国家队"入驻"潜力股有望走强


  昨日,充电桩板块走势强劲,和顺电气、奥特迅、金冠电气、中电鑫龙等个股集体涨停,表现抢眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在沪深两市可交易的53只充电桩概念股中,昨日,共有43只个股实现上涨,占比超八成,除上述4只涨停股外,万马股份(6.77%)、国电南自(5.19%)、众业达(4.78%)、动力源(4.35%)、茂硕电源(4.03%)等11只个股昨日涨幅也均超过3%。
  资金流向方面,昨日,沪深两市大单资金净流入超1000万元的个股共有13只,其中,中电鑫龙(5755.46万元)、奥特迅(4677.74万元)、万马股份(4188.83万元)、科陆电子(3384.61万元)、特锐德(2782.20万元)、和顺电气(2762.05万元)、中天科技(2018.05万元)等7只个股昨日备受市场主力资金青睐,资金净流入均超过2000万元。
  对此,分析人士表示,充电桩板块的反弹主要有两大逻辑支撑,且后市仍有望继续走强。其一,超跌反弹逻辑。8月份以来,大盘整体在年内较高位置维持震荡走势,在此背景下,结合自身消息面的催化,前期大幅调整的板块呈现出轮番补涨态势。
  具体来看,消息面上,据新华社消息,国家电网下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通,接入的充电桩总数超过16.7万个,日充电量超过100万千瓦时,意味着我国建成了目前全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。此外,数据统计显示,在昨日板块内涨幅超过4%的9只个股中,有8只个股今年以来累计跌幅超过10%,其中,茂硕电源、国电南自、万马股份等个股年内累计跌幅均在20%以上,相较沪指5.91%的年内涨幅仍有较大差距。
  其二,内在价值。近年来,我国新能源汽车产业均保持高速增长态势,秉承着国家“桩站先行”的发展思路,我国充电设施市场建设有望进一步提速,值得一提的是,7月底国家电网发布2017年第二批充电设备招标规模总计达9789套,较今年第一批规模大幅增长156%,而这亦显示出,为改善当前车桩比例结构,充电设施需求有望加快释放。因此,综合来看,我国充电桩领域上市公司在未来数年内业绩仍有持续释放空间,具备较高的内在投资价值。
  事实上,充电桩相关公司的投资机会同样受到国家队资金的看好,在行业内18家已披露今年中报的公司中,有8家公司前十大流通股股东中出现证金、汇金等国家队的身影,根据二季度末持股数量排序,这8家公司分别为:国电南瑞、良信电器、阳光电源、金杯电工、银河电子、成飞集成、科陆电子、茂硕电源,需要注意的是,良信电器、国电南瑞等两家公司二季度均受到国家队资金的增持,增持股份数量分别为:918.04万股、730.63万股。
  对于板块后市投资机会,中信证券表示,助力新能源汽车全面推广,当前充电桩市场规模巨大并将迎来爆发式机遇,个股方面重点关注:科士达、许继电气。

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证券时报网,盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午收盘,上证综指2876.40点,收于五日均线之下,涨跌幅0.26%,A股总成交额为2729.44亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长城影视、宝钢包装、西昌电力等,乖离率分别为7.61%、7.09%、7.04%;圣农发展、老板电器、中国化学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002071长城影视10.0411.965.816.257.61
    601968宝钢包装10.002.134.014.297.09
    600505西昌电力10.040.964.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.922.914.054.326.67
    000159国际实业9.971.983.834.086.64
    002338奥普光电9.990.7411.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.665.696.066.43
    600281太化股份10.081.203.804.046.32
    300154瑞凌股份10.084.195.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.8220.5021.776.21
    002558巨人网络9.486.2719.7120.916.10
    600071凤凰光学10.030.4311.9112.615.84
    002629仁智股份10.043.035.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.6915.9216.845.78
    002141贤丰控股9.931.654.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.3410.2310.815.65
    002786银宝山新9.948.156.717.085.58
    300471厚普股份9.992.737.017.385.28
    600319亚星化学10.065.055.335.584.73
    300069金利华电10.014.8311.2611.764.46
    002211宏达新材10.023.415.796.044.35
    300076GQY 视讯10.025.435.585.824.26
    603323吴江银行5.527.006.436.694.08
    000798中水渔业6.581.486.536.804.07
    300319麦捷科技6.712.297.958.273.97
    600197伊 力 特5.572.2024.0625.003.91
    002785万 里 石7.218.489.469.823.81
    600780通宝能源5.682.613.944.093.75
    000987越秀金控6.231.477.728.013.73
    002866传艺科技9.9820.5315.8316.423.73
    603727博 迈 科6.055.0615.0315.593.71
    000411英特集团10.012.4314.2114.733.64
    600310桂东电力5.611.404.004.143.60
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    000573粤宏远A4.451.193.423.522.92
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    600305恒顺醋业5.322.599.8610.092.35
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    600180瑞 茂 通4.820.419.589.792.19
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    603725天安新材4.639.6717.0517.402.03
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    600426华鲁恒升3.181.6818.7719.141.95
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    600200江苏吴中4.881.237.617.741.71
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    002832比音勒芬2.511.6839.3239.981.69
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    600908无锡银行2.721.775.946.041.68
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    002761多 喜 爱2.470.9519.1719.461.49
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    300157恒泰艾普2.643.316.146.231.47
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    300498温氏股份2.800.4023.1923.521.41
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    002193如意集团3.081.0111.9012.051.28
    002745木 林 森2.764.8918.4118.641.25
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    002386天原集团1.511.897.337.411.15
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    600136当代明诚3.042.2913.0613.201.07
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    000961中南建设2.900.625.986.041.04
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    600583海油工程1.330.435.285.331.02
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    603818曲美家居2.300.2710.1410.220.79
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    600398海澜之家3.110.2211.5211.610.78
    002627宜昌交运2.060.419.849.920.77
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    002682龙洲股份2.080.665.355.390.71
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    002621三垒股份1.930.5118.4018.460.34
    300487蓝晓科技1.662.5934.7834.900.33
    000069华侨城A1.350.246.746.760.33
    000570苏常柴A1.160.394.354.360.32
    000725京东方A0.530.923.753.760.32
    000400许继电气1.110.708.188.210.32
    000968蓝焰控股1.600.7011.3611.400.32
    002592八菱科技2.290.8813.3613.400.31
    000682东方电子1.560.213.893.900.31
    603515欧普照明0.750.6747.0947.230.31
    002639雪人股份1.371.885.895.910.31
    600408*ST 安泰3.130.671.971.980.30
    300482万孚生物1.280.5840.3440.460.30
    002183怡 亚 通1.790.466.236.250.29
    603196日播时尚0.580.6510.4010.430.29
    300155安 居 宝2.081.254.894.900.29
    601158重庆水务0.710.055.655.670.28
    603828柯 利 达2.730.627.127.140.28
    601801皖新传媒1.030.147.867.880.28
    600577精达股份1.410.503.583.590.28
    601069西部黄金1.343.2818.1318.180.28
    601007金陵饭店0.690.3710.2210.250.27
    300478杭州高新3.291.6717.5517.600.27
    600839四川长虹1.030.312.932.940.27
    600875东方电气1.080.437.477.490.27
    002360同德化工1.011.436.016.030.27
    600015华夏银行0.260.117.597.610.26
    603605珀 莱 雅3.086.7547.1347.250.26
    000938紫光股份3.002.1747.9248.050.26
    000850华茂股份1.590.343.833.840.26
    601600中国铝业0.260.723.863.870.26
    000807云铝股份0.921.445.505.510.25
    000544中原环保2.000.467.127.140.25

方正证券,海澜之家(600398)品牌卓越 效率不凡


    海澜之家在我国男装行业市占率达4.70%,为单一最大龙头。实控人周建平及其一致行动人持股达64.28%,股权结构稳定。2017公司营收、归母净利润分别达182.00、33.29亿元,同比增7.06%、6.60%,三年复合增速分别达13.83%、11.92%,受行业景气影响,2017以来公司业绩稳健复苏,2018Q1营收、归母净利润增速分别达12.16%、11.97%。
    公司:品牌矩阵趋于完善,效率优势领先
    (1)全面覆盖,主品牌卓越,多品牌进入布局期:公司主品牌涵盖中端男/女装(海澜之家/爱居兔)、商务定制(圣凯诺),2017起公司"多品牌"战略加速,自主开发轻奢男/女装(AEX/OVV)、童装(爱居兔童装)、年轻副牌(HLA Jeans)、家居生活馆(海澜优选),参股童装(英氏婴童)、快时尚(UR)。(2)渠道快速增长:线下重回快速拓展轨道,直营占比持续提升,线上电商高成长。(3)模式优,壁垒显:类直营门店管理、赊购可退货条款致存货风险转移、上下游产业链利益绑定。(4)效率溢价突出:仓储高效、供应链信息化强,全部门店最快补货频率可达每周两次,公司拟加大仓储、布局RFID、提升供应商信息化望再提升效率溢价。(5)与腾讯强强联合:腾讯入股、共同围绕海澜之家打造百亿基金。
    行业:销售上行,品牌、效率溢价龙头先行
    (1)行业上行:服装业整体处在销售周期上行、库存周期下行阶段。(2)龙头先行:成本高企、渠道出清,集中度望加速提升。(3)渠道:行业线上、线下专卖店等优质渠道进入占比提升阶段。(4)空间广:具备流量属性,空间超万亿,消费升级主力板块,人均服装消费较欧美提升空间大。
    竞争比较:海澜多品牌优势突出,渠道质、量领先
    (1)量:规模突出,盈利强劲,营运领先。①海澜之家营收、净利润规模优势显。②控费效优,盈利突出,约40%毛利率创造了近20%的净利率。③营运强劲,应收周转、剔除委托代销品的存货周转领先。④股息率、派息率领先。(2)质:渠道高效,供应链壁垒突出。①打造行业最强单品牌。②渠道量高质优,店效具有压倒性优势。③供应链完善、信息化领先,壁垒突出。④销售费用领先助力品牌溢价。⑤员工质优、产出高效。
    经验借鉴:迅销,高质基本款、高效供应链打造平价服饰巨头
    迅销(优衣库品牌所在集团)是日本第一、世界前四大时尚服装集团,公司因打造的"基本、高质、低价"的产品定位在日本经济萧条期快速打开市场,日本市场饱和后因全球化扩张、开设大店等方式打开业绩天花板,叠加高效供应链管理、多品牌建立,公司长期业绩保持健康增长,1995-2017营收、净利润复合增速达18.01%、20.13%,同期市值提升14.80倍。
    投资建议:
    成本升、渠道严驱动行业加速集中,进入龙头天下。海澜之家品牌强劲、持续完善,经营模式优、效率溢价突出,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:
    (1)终端消费复苏不及预期;(2)主品牌销售回暖低于预期;(3)新品牌发展不及预期。

广发证券,汽车及汽车零部件行业周报:汽车板块整体上涨0.15% 跑输沪深300指数0.27个百分点


    汽车板块整体上涨0.15%,跑输沪深300指数0.27个百分点
    2018.4.9-2018.4.13:Wind汽车与汽车零部件指数整体上涨0.15%,跑输沪深300指数(上涨0.42%)0.27个百分点;SW汽车零部件指数上涨0.67%,SW汽车整车指数下跌0.65%。分子行业看,SW乘用车下跌1.28%,SW商用载货车下跌0.09%,SW商用载客车上涨2.41%。截至4月13日,SW汽车整车、汽车零部件PE(TTM,整体法)估值分别为14.63倍、22.46倍,PB(LF,整体法)估值分别为1.86倍、2.53倍。
    行业动态跟踪:18年4月零售和批发销量表现相对较强
    乘用车:4月第一周日均零售达到3.2万台,同比增长6.4%,相较去年同期表现较强,且今年4月第一周处于清明节假期,因此4月第一周零售表现好于预期。4月第一周批发销量表现也较强,日均批发销量为3.7万台,同比增长达到14.0%,主要由于去年同期基数较低所致。
    商用车:据中汽协数据,3月重卡销售13.9万辆,同比增加21.2%。2018年3月重卡销量前5的企业依次为:一汽解放(3.35万辆)、东风汽车(2.75万辆)、中国重汽(2.07万辆)、陕汽集团(2.06万辆)和北汽福田(1.38万辆)。
    运价指数:根据中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查,2018年4月9日至2018年4月13日中国公路物流运价指数971.21点,环比回升0.2%。其中,整车指数为966.72点,零担重货指数为965.71点,两项指数与上周持平;零担轻货指数为991.47点,环比回升1.06%。
    原材料价格:根据百川资讯,铝、PP、橡胶、铜、钢价格较上周上涨2.4%、2.2%、1.2%、0.8%、0.6%。
    新车信息速递:4月多款SUV上市
    根据太平洋汽车网信息,4月将上市新车有五款SUV、三款轿车,SUV车型为现代ENCINO、途达、WEYP8、瑞虎8、荣威RX8,轿车车型为奔驰A级、名爵6新能源和红旗H5。
    投资建议
    2018年小排量乘用车购置税优惠政策退出后,和其他公司相比白马公司盈利能力稳定性更好,我们推荐业绩稳定增长低估值高股息率蓝筹华域汽车、上汽集团;重卡龙头公司2018年销量稳定性、盈利韧性或超预期,且分红率存在进一步提升可能,估值修复空间较大,我们推荐依靠新产品周期,未来份额或持续提升的中国重汽,低估值高壁垒、业绩稳健、分红率或提升的威孚高科A股、B股,受益于大排量重卡渗透率提升,国际化领先的潍柴动力。
    风险提示
    宏观经济增速不及预期;行业景气度下降;政策推进力度不及预期。

国泰君安证券,钢铁行业:需求预期回升 限产悲观预期得到缓解


    地产依然偏强,基建下半年有望回升。由于政策收紧,市场普遍认为地产数据将继续恶化,但5-8月地产数据整体超出市场预期,表现为销售回暖、新开工增速大幅回升,拿地面积止跌回升,投资维持高位,紧信用约束迫使开发商采取高周转模式,支撑地产销售和新开工,随着开发商加速推盘,回笼资金,我们判断未来几个月地产依然较为平稳。我们判断政策宽松在下半年将逐步落地,“补短板”和合格PPP项目的放行给基建带来增量,而专项债发行提速开始显现端倪。伴随需求旺季和政策稳步落地,需求边际或超预期。
    价格回调受短期因素和预期波动影响较多,且正在缓解。我们依然处在环保和供给侧限制和收缩的宏观大周期中,且我们判断行业的集中度在这一轮周期中会不断提升,行业的竞争结构将持续优化,定价权会进一步提升,此为影响钢铁的核心,短期的价格回调不改基本面持续改善的中长期逻辑。长周期看,我们认为供给已缺乏向上弹性,环保应理解为政策的长周期供给抑制。 限产悲观预期得到缓解,静待秋冬季限产。短期限产消息较多,扰动较大,我们第一时间调研了唐山地区,发现前期限产的钢厂目前依然处于限产状态,并无大幅放松,另外短期下游需求和开工依然偏强,贸易商出货较为顺畅。我们认为限产不会大幅放松,站在这个大背景之下,中期看地产年内尤其是新开工依然会维持在高位,基建从预期到落地,年内需求不会崩塌;短期看季节性需求逐步释放,伴随淡季涨价后的调整,虚高或补库需求风险正在释放,萧条前,我们再看好年内一次反弹,我们认为三季度长材钢铁股业绩环比依然具有弹性,可底部逐步布局。
    本周唐山高炉开工率与上周持平,全国高炉开工率下降。原料方面,铁矿石港口库存上升,钢厂铁矿石可用天数上升;焦化厂焦炭库存下降;港口焦炭库存下降;焦化厂焦煤库存上升;港口焦煤库存下降;唐山废钢价格与上周持平,普通功率石墨电极价格持平,高功率石墨电极价格上升;硅铁价格持平,钒铁价格上升,硅锰价格下降;耐材价格下降,不锈钢价格与上周持平;电解镍价格上升。美、欧钢价持平,日钢价下跌,8月钢材出口下降。
    本周钢材现货价格涨跌互现,铁矿石现货上涨期货下跌,焦炭现货持平期货下跌。本周主要钢材社会库存周环比下降,钢厂库存下降。其中,螺纹钢社库减少,厂库增加;热卷社库增加,厂库减少。上海螺纹钢现货上涨;热轧卷板现货上涨;本周日照港PB粉(铁含量61.5%)价格上涨;铁矿石主力期货价格下跌。焦炭方面,焦炭现货价格持平期货价格上涨。测算螺纹钢生产利润涨42元/吨至1509.5元/吨,热卷利润涨22元/吨至849.5元/吨。 重点推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、方大特钢、华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份、柳钢股份等。
    风险提示:宏观经济加速下行;供给端上升速度超预期。

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