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巨丰投顾,盘后点评:沪指高位四颗十字星藏玄机


    【盘面简述】
    周五,两市走势分化,早盘沪指创反弹新高,创业板回调;午后沪指回落,创业板接力上涨,创反弹新高。盘面上,煤炭、园林、钢铁、有色、化工、软件、航天航空、电力涨幅居前,区块链、人工智能、稀土永磁等题材股表现强势。银行、保险出现调整。
    【消息面】
    1、8月份制造业PMI回升至51.7%高于去年同期1.3个百分点
    8月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。8月份,制造业PMI为51.7%,为年内次高点,比7月份上升0.3个百分点,高于去年同期1.3个百分点,中国非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落1.1个百分点。
    2、用足制度优势信托公司5年分配收益2.45万亿元
    银监会有关负责人近日透露,截至今年上半年末,信托公司受托管理信托资产规模突破23万亿元,与今年一季度末的数据相比,二季度信托规模再度增长超过万亿元。另据央行近日公布的社会融资规模增量数据显示,前7个月信托贷款规模达1.43万亿元,占社会融资规模增量的11.6%。
    3、央企推进混改谋求多渠道补充资本增资扩股倚重证券与产权市场
    继国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作后,近日国资委召开的中央企业降低杠杆工作视频会议提出,各企业要从加快资金融通、积极稳妥开展市场化债转股、着力加大股权融资力度、大力处置“僵尸企业”、发挥国有资本运营公司功能作用等七个方面抓好落实。
    【巨丰观点】
    周五,两市走势分化,早盘沪指创反弹新高,创业板回调;午后沪指回落,创业板接力上涨,创反弹新高。盘面上,煤炭、园林、钢铁、有色、化工、软件、航天航空、电力涨幅居前,区块链、人工智能、稀土永磁等题材股表现强势。银行、保险出现调整。
    煤炭股在中国神华复牌涨停刺激下,大涨7%:陕西黑猫、安泰集团、西山煤电涨停,山西焦化、云煤能源、潞安环能、平煤股份、冀中能源等纷纷大涨。钢铁股拉升:凌钢股份、武进不锈、安阳钢铁、酒钢宏兴涨停,山东钢铁、南钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、韶钢松山、方大特钢、新钢股份等涨幅居前。有色板块冲高回落:盛屯矿业涨停,翔鹭钨业、华钰矿业、盛和资源、正海磁材、江粉磁材、北方稀土、神火股份等涨幅居前。
    午后,银行、保险跌幅加深,带动沪指回落。新华保险、中国人寿、中国太保、江阴银行、农业银行、工商银行、交通银行、光大银行、建设银行等跌幅居前。尾盘券商股抬头:国金证券、兴业证券等涨幅居前。
    午后,软件板块大涨,带动创业板指数强势拉升:汉王科技、用友网络、中科信息、恒泰实达、长亮科技、恒生电子、朗新科技涨停。
    巨丰投顾认为,周五沪指创新高后回落,创业板、中小创接力上涨,市场有望全面走强。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。

证券时报网,大烨智能(300670)打开一字涨停 累计上涨173.56%


    新股大烨智能(300670)今日首次打开一字涨停板,截止(09:26),最新报价为29.90元,较发行价上涨173.56%。该股7月3日上市,首日如期上涨44%之外,随后连获6个一字涨停板。
    大烨智能发行价10.93元,发行市盈率22.98倍,发行股份数量为2700.00万股,其中网上发行1080.00万股,占本次发行总量的40.00%。公司主营业务为电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统,电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务,计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售,电力及相关信息技术咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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证券时报网,午间看盘:今日35只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3211.31点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为3046.53亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东北制药、金路集团、华东重机等,乖离率分别为7.15%、4.71%、4.70%;红星发展、康欣新材、振华重工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月10日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    000597 东北制药 8.81 4.19 11.29 12.10 7.15
    000510 金路集团 9.96 6.48 9.81 10.27 4.71
    002685 华东重机 4.88 1.22 9.66 10.11 4.70
    002500 山西证券 6.08 3.78 10.42 10.82 3.88
    603108 润达医疗 3.57 2.62 17.12 17.70 3.38
    002068 黑猫股份 4.16 2.35 8.48 8.77 3.37
    002222 福晶科技 3.64 3.35 14.62 15.10 3.26
    300337 银邦股份 3.21 0.73 9.37 9.66 3.14
    002167 东方锆业 4.19 7.10 11.58 11.93 3.02
    600618 氯碱化工 2.96 1.49 11.81 12.17 3.02
    002368 太极股份 4.10 1.05 29.45 30.19 2.52
    600761 安徽合力 2.17 0.85 13.37 13.66 2.14
    300444 双杰电气 3.04 2.21 22.56 23.02 2.02
    300398 飞凯材料 3.98 4.12 19.71 20.10 1.96
    300248 新 开 普 3.36 8.42 19.09 19.36 1.40
    300407 凯发电气 1.96 4.72 18.97 19.21 1.24
    000702 正虹科技 3.15 10.24 12.95 13.10 1.17
    002176 江特电机 1.67 3.77 10.26 10.37 1.10
    600191 华资实业 3.10 3.58 10.54 10.65 1.03
    600093 易见股份 1.34 0.70 13.54 13.63 0.67
    002782 可 立 克 1.00 5.04 22.04 22.18 0.64
    600273 嘉化能源 1.10 2.28 9.18 9.23 0.59
    600351 亚宝药业 2.42 1.31 8.42 8.47 0.57
    002570 贝 因 美 0.83 0.23 13.33 13.40 0.53
    002636 金安国纪 1.28 3.85 18.03 18.13 0.53
    002060 粤 水 电 0.73 1.01 4.11 4.13 0.51
    002057 中钢天源 2.17 4.04 14.06 14.12 0.41
    600827 百联股份 1.27 0.55 15.88 15.95 0.41
    002726 龙大肉食 0.73 0.15 19.30 19.35 0.28
    000979 中弘股份 1.50 0.68 2.69 2.70 0.27
    300032 金龙机电 0.28 0.31 14.37 14.40 0.20
    002428 云南锗业 0.33 2.66 12.04 12.06 0.19
    600320 振华重工 1.74 0.62 5.25 5.26 0.16
    600076 康欣新材 0.88 0.79 9.21 9.22 0.10
    600367 红星发展 3.09 4.29 11.99 12.00 0.06

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国金证券,海达股份(300320)橡胶部件龙头 产品渐次布局、进入成长期


    国内橡胶部件细分龙头,业绩进入爆发期。海达股份主营业务为橡胶零配件的研发、生产和销售,产品主要功能为密封和减振。经过多年布局,轨交和汽车用橡胶产品逐步进入收获期。2017年公司营业收入同比增长51%,归母净利润同比增长69%。其中轨交业务收入增长55%,汽车业务收入增长53%,成为业绩增长及未来发展的核心驱动力。
    发展思路清晰,不断拓展下游行业。公司凭借船舶和集装箱行业起家,船用舱盖橡胶部件全球市占率超过60%,集装箱橡胶部件国内市占率超过50%。公司积极拓展下游应用领域,依次进入轨交、建筑、汽车等行业,新业务领域逐个进入收获期。公司在盾构隧道止水和车辆密封保持高市占率;汽车行业由点带面,从天窗密封件拓展到整车密封和汽车减振产品;建筑领域同门窗、幕墙企业合作,打入国际市场。公司不断进入并拓展客户和产品范围,发展动力充足。
    建筑市场稳定,航运静待回升,汽车、轨交空间广阔。航运领域密封件,受航运周期影响,订单有复苏但仍处于底部;建筑领域三元乙丙橡胶替代PVC的进程中,需求相对稳定;轨交领域,公司推出复兴号动车组风挡,成功实现进口替代,复兴号成为采购主力带动产品销售快速增长;汽车领域,天窗密封保持高市占率,整车密封产品进入高速成长,汽车减振崭露头角。
    外延与内生并举,开启新阶段。2015年之前公司以内生发展为主,围绕橡胶密封和减振,在产品和下游领域深耕细作。2015年起公司辅以外延发展,通过设立并购基金进行产业投资,出资2500万参股晋飞碳纤5%股权,涉足轻量化产业。2017年公司完成收购科诺铝业,外延发展走出实质一步。科诺主营汽车天窗铝挤压型材,与海达在下游客户相覆盖,以此形成汽车密封与轻量化的双重布局。
    投资建议
    我们认为公司发展思路清晰,汽车、轨交业务进入收获期;外延拓展走出实质一步,为长期发展赋能。我们预测公司2018-2020年归母净利润2.28、2.84、3.51亿元,三年复合增速36%,对应PE为21、17、14倍,给予“买入”评级,6-12个月目标价10.5元。
    风险
    轨道交通及建筑领域建设周期较长的风险;原材料价格大幅上涨的风险。

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太平洋证券,鹏起科技(600614)2017年半年报点评:减负聚焦军工环保 双主业战略稳步推进


    事件:公司发布2017 年半年度报告,2017 年1-6 月公司实现营业收入10.79 亿元,同比下降6.54%;归属于上市公司股东的净利润2.06 亿元,同比增长65%;基本每股收益0.12 元,同比增长67.14%。 
    剥离亏损资产聚焦军工环保,收购宝通天宇显着增厚业绩。近年来,公司陆续剥离了医药、农机、稀土等亏损产业,确立了以军工为主、环保为辅的发展战略。洛阳鹏起是公司军工业务的主体单位,其主营业务钛及钛合金金属铸造、精密机械加工技术在国内竞争优势明显,未来随着我国武器装备加速升级换代,对钛合金相关产品的需求也将大幅增长。2017年初公司通过收购宝通天宇51%股份切入军工电子领域,作为四川省政府认定的《高新技术企业》,宝通天宇的主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类,广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。根据宝通天宇2016年、2017年、2018年净利润不低于3000万元、5800万元、8500万元的业绩承诺,宝通天宇并表之后将显着增厚公司利润,成为新的业绩增长点。我们认为,公司军工资质四证齐全,拥有稳定的军方客户资源,主要产品具有较强的市场竞争力,将充分受益于国防信息化建设和军民融合战略发展,军工业务未来前景广阔。 
    资源回收兼具技术和地缘优势,环保业务潜力巨大。丰越环保作为公司环保业务的主体单位,其有色金属多品种综合回收能力在国内同行业处于领先水平,在环保、技术、生产工艺等方面拥有14项专利技术;而且公司地理位置接近金属原材料产地,有利于降低运输成本, 具有明显的地缘优势。近年来,我国对发展循环经济的支持力度逐步加大,资源综合回收利用产业快速发展,环保业务未来潜力巨大。 
    盈利预测与投资评级:预计公司2017-2019 年的净利润约为4.10 亿元、5.23 亿元、6.17 亿元,EPS 为0.23 元、0.30 元、0.35 元,对应PE 为56 倍、44 倍、37 倍,给予"增持"评级。

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巨丰投顾,A股价值洼地再现 这些"超跌+绩优"大白马望率先启动


    自去年以来,价值投资的思维开始在A股市场中传播,越来越多的投资者开始考虑业绩对股价的影响。
    其实,业绩只是影响股价的一个重要因素,除了自身业绩的影响之外,还需要有大的环境进行配合,或者说是一个契机、共振。因为,有了业绩的支撑后再配合着市场的环境,股价才有可能出现好的表现。
    那么进入7月后,市场终于出现了一丝企稳的信号,在此之前,A股中发部分个股都出现了不同幅度的下跌。业绩较好的企业中不乏出现股价腰斩的情况。
    此时,借着A股企稳的契机,那些业绩较好的公司很有可能会借此机会起舞。其实,已经有部分先知先觉的绩优股已经出现了不同幅度的上涨。
    通过对已经公布业绩预告的个股进行统计后发现,在公布的二季报中,业绩预告增幅超100%的个股一共274只,在这些个股中,目前已经出现上涨的个股达到了155只,而涨幅超过10%的个股也已经达到了28只。
    A股价值洼地再现这些“超跌+绩优”大白马望率先启动
    从这28只个股今年的表现看,大部分个股出现了较大幅度的回撤,顾地科技(002694公告,行情,点评,财报)今年从高点的回撤高达78.55%,而股价接近腰斩的个股则更多些。例如:寒锐钴业(300618公告,行情,点评,财报)的52.32%、中核科技(000777公告,行情,点评,财报)的50.34%、金路集团(000510公告,行情,点评,财报)的51.47%等。
    当然,也有一些业绩虽然同样是超100%的增幅,但是股价还处在下跌阶段的个股,而且这些个股的回撤幅度同样是较大的。
    A股价值洼地再现这些“超跌+绩优”大白马望率先启动
    同样,在业绩公布之后,仍有部分业绩大幅增长,但股价还在继续下探的个股,从图中可以看到,欧浦智网(002711公告,行情,点评,财报)最近的下跌幅度超过40%,是这些业绩增长股中表现最差的一个,但是从今年目前的走势看,欧浦智网从高点的回撤幅度并不是最大的,但是也同样出现了腰斩的情况。金一文化(002721公告,行情,点评,财报)、东方精工(002611公告,行情,点评,财报)今年的最大回撤也超过了50%。
    相信,没有一个市场是一直下跌或是上涨的,A股市场不管是从跌幅还是下跌的时间上,都应该不会再出现较大幅度的下跌了。既然如此,那些在下跌过程中已经出现较大幅度回撤,甚至腰斩的个股,如果再配合自身业绩的大幅增加,在市场企稳的情况下,相信会有不错的表现。
    最后和大家分享那些业绩预告涨幅超100%,但今年从最高点回撤,股价出现腰斩的个股池。
    

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申万宏源集团,传媒互联网周报(含全球互联网&教育):优质影片不断带动暑期档票房持续高增 关注中报高增行业龙头


    本周传媒板块小幅反弹,大盘调整后头部内容及流量龙头价值显现。本周申万一级行业传媒指数上涨1.12%,跑输沪深300(3.79%)及创业板指(5.01%),在申万一级所有行业中排名26位,反弹力度较弱。但目前影视、游戏板块龙头公司2018年PE普遍回调至低于20X位置,处于历史估值低位。电影暑期档在《我不是药神》和《邪不压正》带动下票房持续表现提振板块表现,印证在文化内容消费(优质内容制作公司)以及头部流量整合(院线)两大主线。根据申万宏源策略测算,截止2018.07.15,传媒板块PE37.4X,处于历史38%分位,PB2.5X,处于历史10%分位。下半年我们重点看好内容付费+头部流量两条主线,中报季后核心龙头公司业绩兑现将有助于对板块情绪的提升。
    本周传媒板块涨幅前五为世纪天鸿(17.38%)、快乐购(16.98%)、科锐国际(16.58%)、麦达数字(16.42%)、宋城演艺(15.68%),跌幅前五为印纪传媒(-40.94%)、北京文化(-17.22%)、吉翔股份(-13.62%)、立思辰(-12.64%)、唐德影视(-11.01%)。
    流量及内容付费型公司海外上市加速,印证行业景气。2018年7月12日,八家公司在港交所敲钟上市,包括映客互娱(在线娱乐直播)、指尖跃动(SLG手游公司,代表作《坦克战线》)、天立教育(总部位于成都的民办教育集团)等。我们分析这三家公司,均为流量(映客)+付费(指尖跃动+天立教育)主线公司,印证我们中期策略对于行业主线的判断,我们认为在用户付费能力和付费意愿提升已经头部流量价值优势放大的大背景下,未来将有越来越多的相关公司实现上市并借助资本力量不断发展。
    大语文板块热度不断,即立思辰宣布收购中文未来后,本周学而思(好未来)、新东方两大巨头相继推出大语文类产品。K12培训中语文学科关注度提升,一方面是应试驱动,新高考改革突出语文学科地位;另一方面则是传统的奥数等培训监管趋严,机构也在寻找文科培训、素质教育培训等新增长点。7月12日,学而思大语文与喜马拉雅FM进行战略合作,共同搭建大语文内容分享输出平台。学而思大语文音频产品将在喜马拉雅平台播出,包括课本新语、诗词赏读和睡前故事三大板块,预计将于暑期档上线。新东方也推出大语文课程,课程包含“国学”、“文学”、“写作”三条主线,四册自研教材,共36个单元,课程设计兼顾知识获得和能力培养。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元同比增长9.2%-22.6%,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,公司核心高管和制品人累计增持股票4146万元显示对公司发展信心)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽);百洋股份(A股视觉职业教育龙头);2)多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头);快乐购(收购芒果TV正式完成,A股在线视频付费稀缺的独角兽);平治信息(微信生态百足模式变现)。

中国证券网,光启技术(002625)两名股东拟合计减持不超4.22%股份




  中国证券网讯(记者骆民)光启技术公告,公司股东达孜鹏欣、姜照柏、姜雷为一致行动人,合计持有公司股份269,687,487股(占公司总股本比例12.52%)。姜照柏、姜雷拟6个月内,通过大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份合计不超过90,865,609股,占公司总股本的4.22%。

民生证券,化工行业周报:醋酸持续涨价 磷化工产品价格上涨


    本周涨跌幅靠前产品
    本周(10.12-10.18)价格涨幅前十的产品分别是液氯(+49.32%)、硝酸(+16.00%)、盐酸(+14.81%)、天然气现货(+9.83%)、R134a(+6.67%)、丙烯酸(+6.25%)、二氯甲烷(+4.86%)、双氧水(+4.51%)、苯酐(+3.18%)、磷酸氢钙(+2.76%)。跌幅价格前十的产品分别是TDI(-9.17%)、三氯甲烷(-8.19%)、MTBE(-7.38%)、PTA(-7.22%)、丙酮(-6.25%)、苯乙烯(-5.61%)、SBS(-5.18%)、维生素VA(-5.08%)、乙烯(-4.95%)、WTI(-4.67%)。本周价差涨幅前五的产品分别是BDO(顺酐法)(+111.24%)、辛醇(+34.15%)、锦纶6切片(+27.65%)、丙烯酸(+24.05%)、涤纶短纤(+22.56%)。价差跌幅前五的产品分别是尼龙66(-38.03%)、聚合MDI(-33.16%)、PTA(27.11%)、DMF(-20.40%)、PVC(乙烯法)(-16.53%)。
    本周化工行业观点如下
    【醋酸】本周国内醋酸价格继续小幅上涨,目前华东地区醋酸价格上调至5,250元/吨,行业平均利润由前期低点的1,000/吨上涨至目前2,000元/吨左右。目前塞拉尼塞120万吨装置停车检修,预计停车两周,江苏索普140万吨装置预计于10月底检修25天,对供给冲击较大。目前,醋酸开工率小幅上升至77.69%,下游PTA及醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸乙烯开工率都有一定的上升,未预计醋酸需求将持续旺盛。明年国内仅有恒力股份投产30万吨醋酸,但PTA在2019年也将迎来产能投放周期足以消化新增醋酸产能,我们预计未来醋酸行业仍将保持较高景气水平,继续重点推荐60万吨产能的【华鲁恒升】。
    【磷矿石】近期湖北神农地区、远安地区、保康地区磷矿石价格先后上调,28%以上品位价格上调50元/吨,28%品位以下上调20元/吨,本周云南、贵州磷矿石价格也上调20-30元/吨。目前湖北30%磷矿石价格550元/吨,28%磷矿石价格约500元/吨,贵州地区30%磷矿石车板价420元/吨,四川地区28%磷矿石价格300元/吨。本周磷酸一铵价格继续上调,云南地区55%粉铵出厂价格上调100元/吨至2300元/吨,湖北地区价格在2300-2350元/吨,贵州地区价格在2300元/吨;二铵价格保持稳定,贵州地区64%磷酸二铵出厂价格稳定在2640元/吨,湖北地区价格2725元/吨,预计二铵后期或有100元/吨的上调幅度。由于长江流域环境污染治理持续加强,和磷矿石环保整治的持续开展,我们预计今年国内磷矿石产能可能首次低于1亿吨,而下游磷肥、黄磷和磷酸盐的表观消费量还在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下,国内磷矿石将保持紧平衡,中期将进入上涨周期,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新洋丰】、【云天化】。
    【草甘膦】本周草甘膦市场价格上涨500元/吨,供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交价格2.75-2.85万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。全国开工企业11个,其中IDA路线开工4个,从地区开工率看:华中、华东、西南地区开工率分别为92%、66%和64%,与上周持平。本周,甘氨酸、黄磷价格维持高位,甘氨酸报价16500元/吨,华东地区实际成交价在15200元/吨,华东地区黄磷均价16000元/吨,有力支撑草甘膦价格。中化国际已于9月29日与福华科技签订协议,转让所持江山股份29.19%的股份,国内草甘膦行业集中度进一步提高。我们预计今年四季度,受环保督查及供暖季限产影响,甘氨酸和草甘膦的开工率将会受限,叠加草甘膦的出口旺季因素,草甘膦价格有望维持高位,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新安股份】、【江山股份】。
    【菊酯】本周化工园区安全环保督查高压持续,原药与中间体企业复产率较低,市场原有库存逐步消化,加之厂商限产检修,供给端库存持续低位。受上游中间体开工受阻、缺货严重影响,原药方面本周高效氯氟氰菊酯原药报价维持32万元/吨,厂家已不接单,氯氰菊酯原药价格反弹至13.5万元/吨,库存逐步减少,联苯菊酯原药市场报价上涨至41万元/吨,菊酯类产品现货供给均较为紧张,预计短期内供给矛盾及高位运行形式无法缓解。我们重点推荐国内主要菊酯企业【扬农化工】,公司上半年归母净利润5.63亿元,同比增长122.28%,超出市场预期,优嘉二期项目大规模投产,未来优嘉三期项目将进一步打开公司成长空间。
    【草铵膦】随着四季度农药原药需求旺季的来临,草铵膦需求逐步复苏,其供给端目前仅四家企业稳定开工,永农九月中旬检修,山东亿盛低负荷运行,总产量不足2万吨,成本端受黄磷涨价驱动,原料三氯化磷价格走强。近期草铵膦底部上涨,由17.2万/吨涨至17.8万/吨,考虑其成本支撑稳定,供需格局向好,我们认为草铵膦价格在四季度有望进入阶段性上行通道,建议关注【利尔化学】。【钛白粉】本周国内钛白粉市场以维稳为主,金红石型主流含税出厂价16000-17500元/吨,锐钛型含税出厂价在13500-15000元/吨。原材料方面,钛精矿本周价格上涨70元/吨,目前攀枝花46,10矿1220-1250元/吨,46,20矿1300元/吨;硫磺呈下跌趋势,长江港颗粒1425元/吨;硫酸市场整体维稳。装置方面,金浦钛业停产结束,本月中旬出产品,云南新立、漯河兴茂仍停产,兴茂10月底有复产计划,龙蟒佰利德阳基地因天然气供应问题,本月预计减产1500吨。我们预计进入取暖限产季后,北方钛白粉厂商供应将受限,下半年行业整体供给承压,加之国际下游市场景气度上升,将支撑钛白粉价格在高位维稳。继续重点推荐【龙蟒佰利】。
    本周主要投资逻辑
    投资主线一:高油价环境下,煤化工产品将更具备成本优势,增厚企业利润随着油价地走高,以原油为原料的下游化工产品由于成本的抬升价格都有不同程度地走高。我国由于“富煤少油贫气”的特点,一直较为积极地推动煤化工的发展。煤在我国是相对容易获得的资源,成本也比较低廉。在油价上行周期,煤化工产品在成本端将有较大的优势,重点推荐形成完善煤化工产业链的华鲁恒升和鲁西化工。
    投资主线二:环保影响供给端产能,造成供需失衡,推动化工产品涨价磷矿石板块受环保限产影响,今年国内产量预计将低于1亿吨,而下游的表观消费量预计仍将保持在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥旺季和出口增长带动下,国内磷矿石供需将保持紧平衡,中期将进入上涨周期。我们看好磷化工产业链景气度持续提升,重点推荐兴发集团、建议关注新洋丰。农药板块是污染重灾区,受环保影响国内菊酯行业供给端收缩严重且开工率不断走低,菊酯中间体严重供不应求助推菊酯产品价格上行。我们认为菊酯行业景气度有望持续至2019年,重点推荐扬农化工。
    投资主线三:自身供给格局好转,推动化工产品涨价经历了2014-2016年的去产能后,PTA行业集中度提高,行业进入新一轮的景气周期。随着下游聚酯产能的大幅扩张,对PTA需求不断增加,但由于PTA产能建设周期较慢,落后于新的聚酯扩产周期,行业出现PTA供给缺口,我们认为PTA行业的景气周期有望持续至2019,重点推荐桐昆股份。受益于北美醋酸供应短缺导致的出口需求增加,以及PTA行业景气度回升造成国内下游内需的增长,醋酸价格呈震荡上涨。2020年以前是醋酸产能释放空窗期,我们持续看好醋酸行业供给格局的改善,未来醋酸行业景气度有望继续维持高位,重点推荐华鲁恒升。
    下周推荐投资组合
    华鲁恒升、兴发集团、扬农化工、桐昆股份。

中国证券网,*ST中绒(000982)管理人以竞价方式处置部分股票及资产




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)*ST中绒公告,根据《重整计划》的规定,中银绒业资本公积金转增所得股票中的980,994,176股股票由管理人依法处置。竞买人参与竞买时应同时承诺以不低于人民币10亿元的价格承接中银绒业处置资产。

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