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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国泰君安证券,机械制造行业2018年8月周报第2期:油气勘探开发力度提升 外资持续关注机械制造业TMT标的


    整体观点:资管新规边际放松,更加积极财政叠加货币松紧适度,基建投资增速触底反弹,利好工程机械高景气度延续。立足高端,聚焦关键核心技术创新公司,一是围绕半导体设备、两机叶片、高端液压件等涉及国家安全领域高端制造的自主可控;二是围绕工业机器人、锂电设备等作为自动化升级重要抓手的工业互联。基于变异性思维,关注主题投资机会:一是原油供需再平衡下,油价中枢抬升,叠加中石油、中海油部署提升国内油气勘探开发支出,油服设备行业春天已到;二是三代核电阳江5号机组已具备商运条件,全球首台AP1000和EPR三代核电相继并网发电,后续核电审批有望提速。
    油服设备:8月3日、6日,中石油、中海油集团分别召开党组召开扩大会议,学习贯彻习近平总书记重要批示,专题研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。“十三五”规划目标为到2020年实现原油年产量2亿吨目标,目前产量仍有缺口,预计未来中石油、中海油等勘探开发投资有望进一步增长。看好国内勘探开发资本开支对油气产业链的提振,上游资本开支增加将逐步传导至油服设备公司,细分领域的民营油服龙头公司,从2017年以来订单已显著改善。重点推荐:杰瑞股份、海默科技。
    锂电设备:据财经自媒体《阿尔法公社》报道,苹果在全球投资者大会上称新能源车工程样机已出厂,8月底开始小批量送样。苹果加入新能源车制造,凭借其强大的研发实力和资金实力,大概率能够实现新能源车领域的生态圈搭建,是对新能源行业发展的重大利好。依靠其众多的粉丝群体和其以用户为中心的产品设计理念,ICar有望迅速推广,势必带来巨量的电池需求和锂电设备需求。同时新能源对轻量化的商业化需求也有望推动该领域迅速发展。重点推荐:先导智能、海源机械。受益标的:璞泰来、科恒股份。
    工业机器人:据IFR统计,2017年全球工业机器人销量38.1万台(+30%),其中汽车制造领域销量12.5万台(+21%),依然是最大下游,金属加工领域4.4万台(+54%),接力电子电气成为增速最快下游,电子电气领域销量11.6万台,增速由60%将至27%。根据高工机器人统计,2018H1进口外资工业机器人同比增速仅为1.1%,日本作为国内工业机器人最大进口国,6月订单同比下滑10%,触顶下滑迹象较为明显。但我们依然需要注意到国内庞大的自动化改造市场,在需求驱动变化过程中,如何整合产业链资源、拓宽销售渠道、进一步打开市场,变得非常重要。重点推荐:中大力德、埃斯顿。
    陆股通:工程机械依然受到青睐,持续关注制造业TMT标的。
    报告更新:杰瑞股份、艾迪精密、联得装备、徐工机械、海源机械。

国泰君安,柳药股份(603368)2018年半年度业绩快报点评:业绩符合预期 持续快速增长


    投资要点:
    维持"增持"评级。公司公布2018年半年度业绩快报,业绩符合预期。考虑公司新拓展业务逐渐发力,上调2018-2019年预测净利润至5.18/6.51亿元(原为5.14/6.18亿元),新增2020年预测净利润7.93亿元,对应2018-2020年预测EPS2.00/2.51/3.06元。维持目标价49.38元,对应2019年PE20X,维持公司增持评级。
    业绩符合预期。公司发布2018年半年度业绩快报,实现营业收入55.16亿元,同比增长24.16%,归母净利润2.56亿元,同比增长33.25%,扣非归母净利润2.55亿元,同比增长32.95%。业绩符合预期,持续快速增长。
    流通业务稳健增长,零售业务拓展步伐加快。广西自2017年3月开始执行新标,同时公司不断加大医院供应链增值服务,受双重因素影响,公司流通业务稳健增长,预计公司2018H1流通业务收入增速继续保持20%左右。截至2017年末,公司共有270家直营门店(新增75家),计划2018年新开门店100家。近期收购友和古城大药房39家门店,加快外延步伐,后续提升空间较大,预计公司2018H1零售业务收入增速超过40%。
    器械配送快速发展,工业板块渐入佳境。公司加大器械配送布局,柳润业务持续推进,继续保持快速增长。子公司仙茱中药(中药饮片)产能逐步扩大,2018年收入规模有望达1亿元;与广西医科大学合资建设的医大仙晟有望在2018年底投产;并购基金收购万通制药,获得万通炎康片等国家中药保护品种,工业业务逐渐成为新增长点。
    风险提示:医院拓展进程不及预期,药店门店整合效果不及预期。

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国盛证券,建筑装饰行业:信用风险拐点已现 板块迎来修复行情


    信用风险拐点已现,前期下跌最重要因素得以抑制,板块迎来修复行情。我们自五月中下旬以来持续提示防范信用供给收缩的后续风险,在此期间建筑板块及市场都经历了大幅下跌,我们认为信用收缩的连锁反应是下跌最核心因素之一。本周三夜间,媒体报道央行可对一级交易商提供额外中期借贷便利资金,用于支持信贷投放和信用债投资,表明央行开始出手直指化解信用风险;再结合银保监会要求大中型银行要加大对民企及中小微企业信贷投放力度,以及资管新规三文件边际放松,我们认为信用收缩问题有望开始得到明显管控,因资金链断裂压力造成的信用风险拐点已经确立,市场与板块都将迎来转机--尤其是前期因担心信用崩塌、现金流断裂而大幅下跌的相关板块及个股,有望迎来一波较为明显的修复行情。我们同时还要强调的是,最近密集的政策调整动向之所以重要,是在金融体系去杠杆政策执行以来,监管节奏和力度首次展现出明显的调整,这将提振市场对改革平稳成功推进的信心和降低对系统性风险的担忧,从这个意义上说,我们对后市也更具信心。重点推荐前期超跌PPP园林民企龙元建设、岭南股份、东珠生态、苏交科,景观照明龙头利亚德、名家汇,建筑央企葛洲坝、中国建筑。此外,继续推荐顺化学盈利周期、受益于人民币对美元贬值的中国化学及现金流良好、估值已显著下降至历史低位的金螳螂、东易日盛、全筑股份。
    资管新规细则部分内容放松,建筑行业融资环境有望边际改善。本周央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,同时银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》;证监会下发《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》及其细则。总体来看几份文件延续了之前资管新规的整体监管大原则,对资管新规中不明确的地方予以明确,使其更具操作性,但在部分细节上有所放松,反映出目前强监管的态势有所缓和。具体来看放松的方面主要有:1)明确公募产品可以适当投资非标,但要满足期限匹配等要求。2)过渡期内,针对存量可以发行老产品投资新资产,解决了部分到期产品无法接续的问题,防止存量断崖下滑。3)对于回表的非标在MPA考核、资本金等方面予以支持。4)过渡期后确实无法回表的非标及股权,可以在监管部门同意后妥善处理。5)扩大摊余成本计量的适用范围。提升部分产品的接受度。6)降低单只公募理财产品的销售起点由目前的5万元降至1万元。7)在过渡期内允许金融机构自主有序的处理存量,而不是此前严格要求的每年1/3。此前社融增速放缓主要因非标的断崖式下降,因此监管的放松也主要是针对非标存量处理给出了更加温和的态度,允许发行老产品接续,但需优先满足国家重点领域和重大工程建设续建项目以及中小微企业融资需求,同时对非标回表给予支持,预计后续非标存量的收缩节奏将有所放缓,回表进程有望更加顺利,实体经济的融资环境有望得到边际改善,特别是对非标融资依赖较大的基建等行业。
    6月基建投资增速继续快速下滑,下半年财政有望发力促趋势缓解。根据国家统计局数据,1-6月全国固定资产投资同比增长6.0%,增速较1-5月回落0.1个pct,受基建投资增速快速下滑影响创2000年以来新低。1-6月全口径基础设施投资(含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长3.31%,在地方政府债务加强规范背景下,增速较1-5月份大幅回落1.71个pct。上半年地方政府债券共发行1.42万亿,其中置换债券1.03万亿,新增债券仅0.39万亿,远低于今年人大预算批准的2.18万亿新增限额。其中地方政府债券与基建相关度较大的专项债券上半年仅发行663亿元,下半年仍有12837亿额度可发,考虑以往年度未使用额度1.1万亿,总额度上限为2.38万亿。新增专项债发行6月已经明显增长,预计下半年将加大发行力度,叠加后续信贷发力有望促合规PPP落地加快,预计后续基建投资增速快速下滑趋势有望缓解。
    基金建筑股持仓占比已至历史新低,板块风险进一步降低。根据Wind统计的基金持仓数据,截止2018Q2建筑股在基金持仓总市值占比已大幅下降至0.74%,建筑板块总市值中基金持仓占比亦大幅下降至0.42%,皆创2015年以来新低。2018Q2基金前十大建筑股持仓市值合计57.5亿元,合计占比86.72%较为集中,分别为建筑央企葛洲坝(17.0%)、中国化学(12.1%)、中国建筑(11.6%)、中国铁建(8.5%)、中国交建(3.1%)、中国中铁(2.3%),生态园林公司东方园林(24.6%)、棕榈股份(1.7%),国际工程公司中工国际(3.1%)以及装饰公司东易日盛(2.8%)。其中,建筑央企持仓市值由2018Q1的32.4亿元提升至2018Q2的36.2亿元,由于基金建筑持仓总市值的大幅下降,占比由2018Q1的28.2%大幅提升至54.6%。二季度基金建筑股持仓占比低位继续下行反映出建筑板块市场关注度已至冰点,板块风险已得到很大程度的释放;而持仓结构变化也体现了市场的避险情绪(尤其是信用及流动性风险)。
    人民币兑美元汇率快速贬值有望促国际工程公司业绩超预期。自4月初至今离岸人民币对美元已快速贬值8.17%,而由于国际工程公司一般持有美元净头寸,或未来将回收美元工程款,人民币对美元快速贬值将产生较多汇兑收益,国际工程板块2018年中期及全年业绩可能好于预期。根据我们在目前汇率水平测算,假设其他条件不变,汇兑收益变化有望使中工国际/中材国际/北方国际/中国化学18年中期业绩增加43%/31%/17%/14%,可关注相关标的交易性机会,重点推荐受益于人民币贬值及当前国际油价中枢提升、月度数据持续改善的顺周期化学工程龙头中国化学,关注在手合同执行显著加快、精细化管理加强不断提升利润率、水泥窑协同处理有望放量的中材国际。
    上半年五家建筑央企平均订单增速放缓,企稳仍需时日。根据目前已公告新签合同情况,中国建筑、中国电建、中国中冶、中国化学及中国铁建五家建筑央企2018上半年新签订单总额2.48万亿,同比增长4.85%;其中国内新签订单总额2.24万亿,同比增长7.1%;海外新签订单总额2420亿元,同比下滑12.3%。国内订单增速较去年明显下降除基数较高外,主要因地方政府去杠杆及PPP项目整顿;海外订单下降主要因去年一带一路峰会签约高峰造成基数较高,以及国际政经局势趋于复杂。随着下半年地方专项债发行加快以及PPP库集中清理结束,建筑央企订单增长将迎来增量动力,但增速企稳可能需要一段时间,在此之前订单增速可能还将下行甚至至负增长。不过由于在手订单覆盖率普遍达2.5-3倍较为充足,且收入增速波动一般将较订单增速波动更为平稳,我们预计建筑央企盈利仍将实现稳健增长。
    风险提示:紧信用环境下的债务风险、房地产调控风险、PPP政策风险、项目执行风险、海外经营及汇率波动风险、大股东质押平仓风险等。

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证券日报,11月份机构调研家数环比翻番 30只潜力股存机会


  历年年末均是机构资金调仓换股的重要窗口期,而机构调研数据则是市场普遍认可的预测机构资金未来动向的重要途径。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,11月份两市共有550家公司接待机构调研,被调研家数环比增长105.22%,而11月份也成为下半年以来机构调研最为频繁的月份。对此,分析人士表示,机构调研不仅是机构了解上市公司运营情况以及发展方向的重要方式,同时也从侧面反映了机构资金在二级市场上的关注重点,而近期市场的整体回调,也为年末机构调仓换股提供了较好的布局机会,被机构扎堆调研个股的后市走势值得密切关注。
  具体来看,在上述550家被调研公司中,信维通信(164家)、贝瑞基因(140家)、美年健康(125家)、慈文传媒(100家)等公司11月份累计接待机构调研家数均达到100家及以上,好莱客、金科文化、当升科技、幸福蓝海、格林美、伊之密、千方科技、大华股份、晶盛机电等公司期间累计接待机构调研家数也均超过70家。
  随着今年以来市场风格逐渐向价值投资转换,场内白马股的价值回归盛宴也使得机构投资者大快朵颐,而通过对上述30家11月份机构扎堆调研公司的业绩梳理发现,业绩成长或仍将成为后市机构资金布局的核心逻辑。具体来看,在上述30家公司中有18家公司已披露今年年报业绩预告且均实现业绩预喜,格林美、晶盛机电等公司均预计今年年报业绩同比增长翻番,此外,贝瑞基因、中兴通讯等公司也有望实现业绩同比扭亏。
  行业方面,据统计发现,电子、计算机、医药生物等3类申万一级行业成为机构调研的重点,行业内均有3家或3家以上公司在11月份接待机构调研家数超过50家,其中,电子行业最受机构关注,信维通信、三利谱、沪电股份、京东方A、利亚德、顺络电子、正业科技等7家公司均受到机构的密集调研。
  对于电子板块的投资机会,国金证券表示,2018年电子行业基本面强劲,由于今年下半年智能手机订单整体延后,iPhoneX产量将在四季度取得突破,明年上半年集中放量,国内全面屏智能手机也有望在此期间放量,明年电子行业基本面或呈现一季度淡季不淡,二季度至四季度逐季上扬的态势。个股方面,建议在当前时点重点布局2018年增长确定且估值合理的公司,重点推荐信维通信、东山精密、安洁科技、立讯精密等。

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证券时报网,苏利股份(603585):对外捐赠200万元 用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情




    证券时报e公司讯,苏利股份(603585)2月3日晚公告,新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情不断蔓延,严重威胁着人民群众的身体健康和生命安全。公司时刻关注疫情发展,自觉承担社会责任。为支持武汉地区抗击疫情,公司决定通过江阴市慈善总会向武汉协和医院专项捐款现金200万元,用于武汉群众抗击疫情。

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证券时报网,海航投资(000616)拟进一步拓展产业地产业务 推进产业结构升级




    海航投资(000616)12月21日公告,为了推进公司产业结构升级,在养老服务业务的基础上进一步拓展产业地产业务,公司旗下大连飞越与大连众城的普通合伙人大连大白鲸及有限合伙人王敏荣、张志强等三方签署了《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》和《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
    据悉,大连众城现合伙人一致同意大连飞越以货币方式出资 10 亿元人民币成为大连众城的 LP 有限合伙人,拟共同打造产业地产项目的投资与运营平台,目标项目类型主要为共享办公项目、文旅项目、康养项目等,全体合伙人拟通过大连众城整合各自的已投资及拟投资的相关项目。
    大连飞越注册资本15亿元,亿城投资基金管理(北京)公司拟出资 1500 万元担任 GP 普通合伙人,股权占比 1%;海航投资拟出资 14.85亿元担任 LP 有限合伙人,股权占比 99%。首期实缴 10 亿元资本。大连飞越的经营范围包括旅游、文化项目开发;旅游信息咨询;艺术运营与交流;文体活动策划;对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金(不得从事募集证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资管理(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)等。
    大连大白鲸的第一大股东为大连仓廪全域旅游发展中心(有限合伙),持有大连大白鲸 42%的股份。大连大白鲸及其股东大连圣亚、大白鲸文化等均为"大白鲸计划"的参与企业。该计划是以"大白鲸世界"为统一品牌,以海洋文化原创内容为主题,综合运用图书、动漫、影视、演艺、游戏、主题乐园等形式的跨地区、跨行业的文旅产业项目。
    目前,上游原创 IP"大白鲸"品牌图书已出版大白鲸金牌作品、"大白鲸计划"海豚王子历险记、"大白鲸计划"海洋动物小说等百余种图书,《大白鲸原创幻想儿童文学读库(第三季-第七季)》入选"十三五"国家重点图书出版物出版规划项目。中游原创大白鲸舞台剧《白鲸传奇之锐舞王子》、《白鲸传奇之超级炸弹》等多部舞台剧在北京、西安等地演出百余场。下游的主题公园、旅游产品生活化(旅游商业)、轻资产景区运营等产品线已在全国 20 余座城市拓展项目。
    据悉,海航投资近年来一直在谋划业务转型。海航投资以不动产基金、养老为着力点,已开展多项不动产基金业务及养老业务。在2019年半年报中,海航投资表示,公司存量房地产业务除天津亿城堂庭项目外,其余已全部出售或转让,公司需尽快确立新的主业。公司低效资产已基本处理完毕,未来将根据发展战略方向,轻装上阵,聚焦主营业务的探索与发展,通过资产重组重塑企业主业,实现公司战略转型及跨越式增长。
    海航投资称, 公司本次以自有资金投资合伙企业,是基于公司产业结构升级的发展需求,而采取的探索升级产业的举措,有利于公司稳健提升可持续发展能力。

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中泰证券,机械设备行业周报:高度关注电梯涨价、工程机械涨价预期 关注油价上涨 有望从主题投资迈向基本面投资


    核心组合:三一重工、徐工机械、中集集团、中国中车、金卡智能、晶盛机电、北方华创、中铁工业、天地科技、振华重工
    重点股池:杰瑞股份、天奇股份、艾迪精密、上海机电、伊之密、华铁股份、康尼机电、先导智能、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、科达洁能、中国船舶、恒立液压、安徽合力、长川科技、中鼎股份、柳工、大冷股份、运达科技、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰、豪迈科技(本周调入伊之密)
    核心观点:聚焦装备制造“核心资产”、新兴产业装备龙头!
    (1)高度关注电梯涨价、工程机械涨价预期,机械行业盈利预期改善,聚焦装备制造“核心资产”。上周我们就电梯涨价的新闻召开了电话会议,就电梯涨价情况和相关龙头进行了探讨。电梯我们聚焦行业龙头上海机电。
    (2)关注油价上涨:有望从主题投资迈向基本面投资。原油价格创两年新高,海工装备风险逐步释放--重点推荐中集集团、振华重工、杰瑞股份。
    (3)聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。看好具全球竞争力装备龙头:中国中车、三一重工、徐工机械、中集集团、振华重工、中铁工业、晶盛机电、恒立液压等。
    (4)聚焦新兴装备:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。看好晶盛机电、北方华创、长川股份、天奇股份、先导智能、杰克股份、弘亚数控等。
    (5)工程机械:2017年12月挖掘机销量大增103%,我们预计1月挖掘机销量增速将继续超150%;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-三一重工(1月中泰金股,2017年5月、11月、12月金股)、徐工机械(2017年6、7月中泰金股)、恒立液压(核心零部件龙头)、艾迪精密等。
    上周报告/交流:工程机械、晶盛机电、金卡智能、康尼机电、埃斯顿等
    【工程机械】全球工程机械龙头卡特彼勒,市值超1000亿美元;中国工程机械行业:持续力推三一重工、徐工机械。【晶盛机电】光伏订单纷至沓来,再次签订4300万美元单晶炉合同。【金卡智能】燃气表龙头,业绩有望持续高增长。【康尼机电】轨交门系统龙头受益轨交景气度向上,龙昕科技在手订单充足保障业绩增长。【安控科技】工业级远程控制终端民企龙头;未来智慧产业及物联网拓展空间大。【埃斯顿】国内机器人领先企业,版图扩张促进综合实力迅速提升。【东睦股份】业绩快速增长,期待新产品突破。
    【工程机械】2018-2020年持续向上,持续推荐业龙头:三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密;看好安徽合力、柳工、中联重科等。【半导体装备】重点推荐晶盛机电、北方华创、长川科技,关注至纯股份。
    【集装箱/船舶海工】推荐中集集团、振华重工、中国船舶。
    【轨交装备】景气向上;推荐中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电。
    【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机。
    【物联网智能表】行业龙头业绩快速增长,推荐金卡智能、新天科技。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。

中国证券网,中路股份(600818)以英内物联28%股权认购科大智能定增




    中国证券网讯(记者孔子元)中路股份20日晚间公告,公司全资子公司中路实业会同上海英内物联网科技股份有限公司的其他股东与科大智能科技股份有限公司签订股权出售协议,科大智能拟以初步估值9亿元对价收购英内物联100%股权。中路实业持有英内物联28.05%股权交易对价为252,407,932.01元,将获得科大智能1,243.3888万股,交易完成后中路实业获得的科大智能股票将限售12个月或至36个月,中路实业将共同对英内物联2017年度盈利4,500万元和2018年度盈利6,500万元作出承诺。中路实业所持有的英内物联28.05%股权账面价值为9804.15万元(截止2017年6月30日),该部分股权原始投资价为3995.94万元。

上证报,航天信息(600271)拟挂牌转让上海航芯35%股份 预计投资收益1.57亿元




    上证报讯(记者孔子元)航天信息公告,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的控股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司35%的股权,成交金额为17500万元。本次交易预计产生投资收益15,750万元(未计交易税费及其他损益)。
    

中金公司,山东黄金(600547)2018年三季报点评:3Q18业绩不及预期;投资及公允价值亏损




    3Q18业绩低于预期
    山东黄金公布1-3Q18业绩:营业收入373亿元,同比下降3.2%;归属母公司净利润7.7亿元,同比下降14%,对应每股盈利0.35元,扣非后归母净利润7.7亿元,同比下降15%。3Q18单季度公司公司收入112亿元,同比下降12%,归母净利润1.6亿元,对应每股盈利0.07元,同比下降43%,环比下降40%。3Q18综合毛利率为10.7%,同比增加1.7ppt,环比增加0.4ppt,而公司投资和公允价值亏损是业绩同比、环比下降的主要原因。
    评论:1)3Q18金价小幅下降。1-3Q18国内金价平均为270元/克,同比下降2.4%,3Q18均价为266元/克,同比下降3.3%,环比下降1.0%。2)3Q18综合毛利率为10.7%,同比增加1.7ppt,环比增加0.4ppt。3)3Q18投资及公允价值亏损。3Q18公司投资收益亏损6017万元,公允价值变动亏损1.75亿元,合计亏损2.35亿元,主要由于来自期货和交易性金融负债损失。3Q17、2Q18公司的投资收益+公允价值变动分别为收益1151万元、亏损5610万元。4)1-3Q18经营活动现金流18.2亿元,同比增加95%。
    发展趋势
    黄金基本面改善。全球矿产金产量2017年同比增长0.8%,2018年上半年同比增长3.7%。往前看,我们认为矿产金和再生金产量增长空间有限,另一方面全球贸易和意大利不确定性逐渐升温,边际利好需求及金价。
    公司9月底在香港完成上市,融资规模约46亿港元,超额配发约4.3亿港元,资金用于偿还贝拉德罗金矿收购贷款及补充营运资金,H股上市也为公司国际化战略增加了平台。
    盈利预测
    由于公司9月H股上市,原18/19年盈利预测自动调整为0.56元/0.67元。考虑已发生的投资及公允价值变动,我们将18年盈利预测下调18%到0.45元,维持19年盈利预测0.67元不变。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19年59/40倍P/E,维持中性评级和目标价26元,对应18/19年57/39倍P/E,对比当前股价有-3%空间。
    风险
    黄金需求不及预期;金价超预期下跌。

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