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证券日报,装修升级客房涨价成酒店业新趋势 首旅酒店(600258)入住率下行




  在“消费降级”引发热议的同时,酒店行业却走起了高端路线悄然涨价。
  以首旅酒店为例,数据显示,首旅酒店旗下的如家二季度每房日平均收益为158元,比去年同期增长了5.6%,中高端酒店由于新店增多,每房日平均收益下降4.8%。从18个月以上成熟店来看,经济型酒店ADR(已售客房平均房价)为173元,同比增长7.1%,中高端酒店ADR为343元,同比增长4.3%。首旅存量酒店经济型ADR为157元,同比增长4.6%,中高端ADR为464元,同比增长3.4%,整体ADR为395元,同比增长3.2%。
  中高端产品的布局是首旅酒店房价涨价的重要原因。据《证券日报》记者查阅首旅酒店披露的半年报发现,2018年第二季度,首旅酒店新开店数量为135家,其中经济型酒店新开店数量为52家;中高端酒店新开店数量为53家;其他30家。
  截至2018年6月末,首旅酒店经济型酒店数量为3016家,中高端酒店数量为573家,其他199家,中高端酒店数量占比15.13%。而截至去年年底,首旅酒店旗下中高端酒店数量为354家,占比10.20%。
  值得一提的是,据半年报显示,另一家酒店行业龙头上市公司亦出现了入住率下滑,每间可供房收入的增长依赖平均房价提升的现象。
  在上海星硕酒店管理咨询有限公司首席咨询官袁学娅看来,酒店行业在一定程度上来看是被房地产行业所“绑架”的。房租的上涨使经济型酒店利润空间收窄,因而很多酒店选择升级酒店装修和服务,以此将经济型酒店升级为中端酒店。这样酒店的房价就能多卖出两三百块钱,就能存活下去。
  但首旅酒店在推动“消费升级”的同时,公司旗下部分酒店的入住率却出现下行。数据显示,二季度如家中高端OCC(客房入住率)为83.6%,同比增长0.6%;经济型OCC为85.1%同比减少2.4%。
  9月5日晚间,首旅酒店披露公告,公告中首旅酒店方面回应了投资者关于入住率下滑的质疑。在首旅酒店方面看来,房价上涨是入住率下行的重要原因。首旅酒店方面指出,二季度公司ADR(已售客房平均房价)上涨 8.1%,对OCC(客房入住率)会有一定压力。
  首旅酒店方面同时表示,公司战略是通过提升品质和服务来拉动价格,目前OCC还是在85%左右,公司认为入住率水平还是不错,更加希望提升价格,做好收益管理,并做适当客源结构调整。
  在首旅酒店方面具体对《证券日报》记者指出,上述客源结构调整意味着吸引中高端的稳定的客源。
  但中高端酒店运营同样面临较大压力。袁学娅在接受《证券日报》记者采访时谈到,一方面来看,我国部分一线城市高端酒店出现过剩。袁学娅举例指出:“2006年的时候,上海大概有26家五星级酒店,2017年有86家,但增加了60家的同时,其实也淘汰了20家。” 袁学娅坦言,“在消费转型周期下,其实不需要这么多。”
  此外,在袁学娅看来,在需求不够强劲的当下,有新的增量同时造成部分经营不善的高端酒店贬值,也削弱了酒店的议价能力。

中证网,龙津药业(002750)子公司与印度药品研发公司等签订仿制药研发合作协议




    中证网讯(记者何昱璞)7月18日,龙津药业(002750)控股子公司江苏龙津康佑生物医药有限责任公司(简称“龙津康佑”)与印度Intelliscend药品研发公司、CBC印度公司签订仿制药研发合作协议。这是龙津康佑布局特色仿制药领域以来签署的首份研发合同,标志着龙津药业在仿制药研发领域迈出关键步伐,也意味着龙津药业国际化迈出了关键的一步。
    据了解,龙津康佑作为公司特色仿制药板块的重要布局,将聚焦在心脑血管疾病领域。公司仿制药项目团队此前已多次赴印度考察,在最近一次考察中,公司从五家潜在合作方选定Intelliscend公司作为首个项目合作伙伴。协议签订后,双方将根据龙津的战略布局和产品管线布局,开展合作。
    龙津药业董事长樊献俄表示,投资特色仿制药研发是公司战略落地的关键步骤,也是公司转型的重要举措,公司将投入优势资源支持仿制药板块,也需要各合作方对龙津康佑鼎力支持。印度仿制药市场成熟,Intelliscend公司有丰富的仿制药研发经验,Roy博士拥有国际化研发经历,CBC的国际化布局能够提供更多资源,三方的合作能为龙津药业仿制药板块带来新的活力。
    龙津康佑董事长樊丽娟认为,公司在制药领域的核心竞争力足以支持龙津康佑在仿制药领域的发展,团队将坚定不移地支持公司的战略决策和发展方向。

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证券日报,5G发展迈上新台阶 机构密集探访21家公司


  随着5G行业利好持续落地,技术路线、运营商试验网、设备商技术验证等进展迅速,相关上市公司二级市场表现曾持续活跃。而经过近期的调整,相关公司价值进一步凸显,业绩与前景已被机构一致看好。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,共有40家5G行业相关上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比62.5%。从预计净利润最大变动幅度来看,梅泰诺、国脉科技、键桥通讯等3家公司2017年净利润有望实现同比翻倍,分别为:380.00%、130.00%、129.79%,此外,中兴通讯、三元达等公司则有望实现2017年业绩扭亏为盈。
  在业绩表现较好,行业利好频出的背景下,机构无惧市场调整,密集调研相关上市公司,公开资料显示,11月14日大盘冲高回落以来,共有21家5G行业相关上市公司接待机构调研,新易盛(48家)、金信诺(34家)、日海通讯(23家)、英维克(21家)、通宇通讯(20家)、杰赛科技(18家)、中兴通讯(17家)、顺络电子(16家)、太辰光(14家)、信维通信(11家)、立昂技术(10家)、长盈精密(10家)等12家公司接待参与调研的机构家数均达到或超过10家,其他获机构调研的公司还有:欣天科技、中光防雷、全志科技、宜通世纪、朗玛信息、武汉凡谷、立讯精密、国脉科技、风华高科。
  此后,机构纷纷发布研报看好5G行业后市表现,仅在12月份以来的6个交易日里,就有超过30份机构研报力挺5G概念板块。
  上周五,5G概念板块快速反弹,截至收盘涨幅接近2%,个股方面,除次新股纵横通信涨停外,盛路通信也以涨停价报收,吉大通信涨幅则高达9.98%,此外,万隆光电(7.01%)、中通国脉(6.52%)、立讯精密(5.85%)、长江通信(4.74%)、思特奇(4.57%)、通宇通讯(4.34%)、中兴通讯(4.28%)、立昂技术(4.04%)等备受市场关注的个股当日涨幅也均在4%以上。
  资金流向方面,上周五,44只5G概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金8.91亿元。其中,16只个股大单资金净流入均超1000万元,中兴通讯大单资金净流入居首,达到40481.28万元,吉大通信紧随其后,大单资金净流入也达7282.09万元,立讯精密和盛路通信大单资金净流入也均在5000万元以上,分别为:5736.67万元、5003.04万元,而风华高科(4241.96万元)、顺络电子(3304.70万元)、长江通信(3061.03万元)、通宇通讯(2392.53万元)等个股大单资金净流入也较为显著。
  国信证券表示,2018年通信行业将步入新周期,产业发展出现承上启下态势,资本市场处于预期升温阶段。而随着5G技术的逐步成熟,5G的发展上了一个新的台阶。
  与此同时,华泰证券也认为,2018年5G将作为确定性较高的板块成为市场投资热点。重点推荐5G相关标的中兴通讯、烽火通信等。

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证券时报网,厚普股份(300471)中标中石化项目 提供2220万元加氢设备




    证券时报e公司讯,近日,中国石化国际事业有限公司组织中石化南光(上海)实业有限公司的拓市项目-氢麟上海项目所需的加氢设备招标结果出炉,经评标委员会评定,确定厚普股份(300471)为中标方。中标货物为加氢设备,数量两套,中标价格2220万元。

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中信建投,美凯龙(601828)新家居 新零售 新模式 新驱动


    公司概览:(1)A 股IPO 之后,实际控制人持股62.97%,股权结构稳定。截至2018 年2 月,公司实际控制人车建兴通过红星控股间接控制公司62.97%的股权,处于绝对控股地位。(2)家居装饰及家具商场行业龙头,营收稳增,盈利能力强。2014-2017 年,公司营收由83.32 亿元增至109.60 亿元,年均复合增长率为9.61%。2014-2017 年归母净利润由32.43 亿元增至40.78 亿元,年均复合增长率为7.94%;2017 年公司毛利率、净利率分别为71.14%、39.08%,盈利能力强劲。
    行业:(1)行业:2016 年家居商场零售额近6000 亿,行业集中度偏低。前五名的连锁零售商市占率合计28.53%,龙头市占率提升可期。(2)驱动因素:我国2016 年家居消费人均支出仅为441 美元,远低于发达国家,上升空间广阔。(3)未来趋势:一站式、体验式消费的认可度提升,连锁商场模式将成主导,2016 年家居行业零售渠道中连锁商场占比23.00%,提升空间仍大;线上场景+线下体验,"互联网+家居"潜力巨大。
    成长驱动:(1)品牌:龙头底蕴筑基,作为国内家居装饰及家具商场业的第一品牌,公司与约1.1 万户家居品牌工厂和约4 万户经销商建立紧密合作关系,品牌议价能力强。(2)运营:"自营+委管"渠道大开拓,自营商场地段优,区位优势显着;委管商场资产轻,以有限开支迅速在全国渗透扩张,截至2017 年末,公司共经营256 家商场(71 家自营商场、185 家委管商场),业内榜首,且出租率均达97.6%。(3)服务:产品、商场、售后集大成。产品全方位覆盖,消费一站式购齐、售后"先行赔付"、开拓会员计划,培育用户粘性。(4)新驱动:新零售、新模式驱动新成长,多元布局增添新动力。互联网零售平台助力公司线上线下一体化发展,通过线上的客户运营有效向线下导流,叠加线下优质产品与服务实现消费者一站式购物优良体验。互联网家装平台通过业务前置,以用户思维为导向,解决家居消费痛点,与家居商场业务形成了有力的协同引流效应,平台已签约高端家装公司2364 家,招募设计师会员26367名。金融横向延伸,自建物流纵向拓展,多元化布局增添强劲新动力。
    竞争比较:(1)居然之家:渠道持续扩张,业绩持续靓丽。深耕渠道,商场数量增长迅速,截至2017 年末,居然之家累计开店233 家;公司综合毛利率近年在50%左右。(2)月星集团:营收攀升,费用高企。月星在连锁商场业务场地租赁方面收入增长迅速,费用率高于行业平均。渠道总体数量较少,截至2016 年底共经营门店52 家。(3)国内家居连锁企业对比:美凯龙在门店数量、商场零售额、毛利率方面均保持行业领先,上下游业务外延拓展亦走在前列,龙头地位稳固。(4)海外竞争分析:家得宝、劳氏公司等海外家居巨头采用家居超市业态,品牌优质、渠道广布、配送高效,营收千亿,大幅领先国内企业。依托4 万亿中国家居大市场,以外鉴内,涌现中国版家居巨头,前景可期。
    投资建议:我们预计美凯龙2018-2019 年营业收入分别为125.10亿元和141.72 亿元,同比增长14.15%和13.28%;归母净利润分别为46.49 亿元和52.33 亿元,同比增长14.01%和12.56%;此次H 股回购之前,公司A+H 总股本为39.39 亿股,EPS 分别为1.18 和1.33元/股。A 股当前股价16.09 元/股,港股当前股价为10.32 港元/股,A 股对应PE 分别为13.6x 和12.1x,H 股对应PE 分别为7.0x 和6.2x。H 股回购完成后,公司A+H 股总股本为35.5 亿股,EPS 将分别增厚至1.31 和1.47 元/股,A 股对应PE 为12.3x 和10.9x,港股对应PE 分别为6.3x 和5.6x。公司2018 年3 月公布分红预案,拟分红派息12.6 亿,每股股利0.32 元,派息率达到30.91%,按扣非净利润计算派息率达到54.66%,公司高分红+H 股回购信心十足,维持"买入"评级。
    风险提示:地产销售数据大幅下滑;行业竞争大幅加剧。

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红刊财经,盘后点评:化工股全线大涨


    5月21日讯,沪指全天维持横盘震荡态势,个股呈现普涨态势,次新股、半导体等小盘题材股表现亮眼,化工股持续走强,宝利国际、兰太实业、卫星石化等多股涨停,市场成交量明显增加,做多氛围好转。
    截至发稿,沪指涨0.66%,报收3214点;深成指涨0.87%,报收10765点;创业板涨1.40%,报收1862点。从盘面上看,草甘膦、海南、分散染料、知识产权保护、集成电路、次新股等板块涨幅居前;石油、猪肉、白酒、煤炭、可燃冰等板块跌幅居前。
    热点板块
    09:33环保板块早盘强势,龙头博天环境一字板,上海洗霸大涨4%,迪森股份(300335)、伟明环保(603568)、雪迪龙(002658)纷纷跟涨
    09:38知识产权板块开盘冲高,龙头中国科传直线封板,龙二安妮股份(002235)随后涨停,光一科技(300356)、视觉fr中国、美亚柏科(300188)纷纷跟涨
    09:44农业板块早盘杀跌,养鸡益生股份(002458)跌7%,民和股份(002234)、圣农发展(002299)跌4%,农业种植宏辉果蔬(603336)跌6%,北大荒(600598)、敦煌种业(600354)跟跌
    09:48物流板块集体拉升,龙头宏川智慧(叠加次新)缩量一字,恒基达鑫(002492)随后涨停,恒通股份(603223)封板,上海雅仕(603329)、畅联股份(603648)纷纷跟涨
    10:005G板块全线拉升,龙头天邑股份(300504)冲板,烽火通信(600498)大涨7%,超讯通信(603322)、中际旭创(300308)涨5%,新易盛(300502)跟涨
    10:35海南板块全线拉升,龙头罗牛山再度封板,海南瑞泽随后涨停,海南橡胶、大东海A涨7%,海航创新(600555)、钧达股份(002865)、海南高速(000886)跟涨
    13:18消费板块午后异动拉升,盐津铺子早盘一字板,午后湖南盐业(600929)冲板,井神股份(603299)大涨超6%,拉夏贝尔(603157),桂发祥(002820)等多股跟涨
    13:29分散染料板块不断走强。截至发稿,建新股份(300107)冲击涨停板,浙江龙盛(600352)大涨5%,安诺其(300067)、闰土股份(002440)、吉华集团(603980)等个股均有上涨表现
    跌幅榜上,两桶油改革、养殖业等板块跌幅居前。
    消息面上
    1、工信部官员:将制定加快推进虚拟现实产业发展的指导意见
    工信部电子信息司副司长吴胜武今日表示,工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件,支持虚拟现实核心关键技术及产品研发,加快虚拟现实整机设备、感知交互设备等产品的研发及产业化;推进虚拟现实技术与其他行业融合发展,实施“VR+”战略;面向虚拟现实产业发展需要,支持建设公共服务平台;加强标准体系顶层设计。
    2、欣泰电气原实控人温德乙状告证监会一审败诉
    “欺诈退市第一股”欣泰电气原实际控制人温德乙,不服证监会作出的行政处罚决定书和行政复议决定,及市场禁入决定,向法院提起诉讼,要求撤销处罚。前期已经开庭审理。5月21日上午,北京市第一中级人民法院开庭宣判。温德乙本人没有出庭,委托律师作为代理人出庭。对于温德乙提出的撤销处罚决定的请求,法庭审理最终表示均不予支持。法官当庭宣判,驳回温德乙诉讼请求。当被法官问及是否继续上诉时,温德乙代理人当庭表示,“现在不能确定”是否继续上诉。
    3、宁德时代IPO规模料大减
    尽管宁德时代尚未披露招股意向书,根据中国证监会周末批复绿色动力环保及宁德时代两家公司募资不超过60亿元,以及绿色动力环保3.46亿元的募资规模推算,宁德时代的募资规模不超过56.5亿元,较此前预披露的131亿元减少57%,意味着发行市盈率或降至14倍左右。不过,大幅调减后,宁德时代仍有望创下创业板募资之最。

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腾讯证券,午间看盘:亚太股市重挫!沪指午盘跌4.3%击穿熔断底 创业板跌逾5%


    腾讯证券10月11日讯,受外围市场暴跌影响,A股市场低开低走,沪指跌破熔断底,逼近2600点,创2014年12月以来新低,两市飘红个股不足100只,跌停股逐渐增加,市场一片萎靡。盘中天然气等题材表现活跃,石油、次新股、国产软件跌幅居前。
    截至午间收盘,沪指报2607.44点,跌幅4.34%,成交量1031.19亿元;深成指报7595.20点,跌幅5.19%,成交量1189.74亿元;创业板指报1274.13点,跌幅5.39%;上证50指数2410.88点,跌幅3.33%。
    亚太市场今日全线下挫,日本日经225指数、东证指数早盘分别收跌3.9%、3.5%。恒生指数跌近4%,重挫千点。
    个股方面,刚泰控股,今飞凯达,恒通股份等12只个股涨停;海航科技,神州长城,京威股份等113只个股跌停。67只个股上涨,其中中环环保,国民技术,南京聚隆等24只个股上涨幅度超过5%。3406只个股下跌,其中华控赛格,赛意信息,鲍斯股份等150只个股下跌幅度超过5%。
    换手率方面,共有17只个股换手率超过20%,其中顶固集创换手率最高,达64.23%。
    资金流向方面,行业板块主力流入前五名的是银行、饮料制造、化学制品、基础建设、保险,流出前五名的是化学制品、银行、饮料制造、计算机应用、券商。位居主力流入前五位的个股是中国平安、贵州茅台、西藏天路、长春高新、工商银行,流出前五位的个股是贵州茅台、中国平安、京东方A、五 粮 液、平安银行。排在主力流入前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、沪股通、MSCI概念、证金持股,流出前五位的概念题材是转融券标的、融资融券、沪股通、MSCI概念、证金持股。
    来自中国外汇交易中心的数据显示,人民币兑美元中间价下降26点,报6.9098。
    上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜报2.3600%,下降3.8个基点;7天SHIBOR报2.6110%,下降0.7个基点;3个月SHIBOR报2.8010%,下降0.9个基点。
    截至上一交易日,上交所融资余额报4966.92亿元,较前一交易日减少1.06亿元,融券余额报65.0亿元,较前一交易日减少0.3亿元;深交所融资余额报3230.31亿元,较前一交易日减少1.52亿元,融券余额报10.91亿元,较前一交易日增加0.48亿元。两市融资融券余额合计8273.15亿元,较前一交易日减少2.41亿元。
    从沪深港通南北资金流向看,截至发稿,北向资金净流出34.82亿元,其中沪股通净流出25.07亿元,当日资金余额为545.07亿元,深股通净流出9.75亿元,当日资金余额为529.75亿元;南向资金净流入15.7亿元,其中沪港通净流入10.9亿元,当日资金余额为409.1亿元,深港通净流入4.8亿元,当日资金余额为415.2亿元。
    分析指出,美股暴跌对A股的影响,主要通过对港股的传导、对海外A50股指期货的传导以及情绪等的影响。从年初美股的暴跌对A股的影响看,短期A股难免仍会受到冲击、但其后需要关注A股内部的风格轮动。因为,美股暴跌、外盘暴跌,引发外资流出的风险是存在的,比如近期北上资金的流出、从而导致白马股的回落;相反,国内政策会转向更加积极,对A股微观结构反而有利。
    山西证券指出,市场仍旧需要震荡整理出一个坚固的底部,时间会慢慢修复投资者对市场的信心。行情的反弹需要权重股带动市场人气回升,修复市场风险偏好。因此建议投资者在回调时可以积极布局权重股,大金融板块以银行、保险为主,资源类以石油、煤炭为主,博弈权重带动的阶段性反弹机会。中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,经济失速下行的风险已较大程度上缓释,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,投资者不必太过悲观。

信达证券,电子行业周报:国家大基金再出手投资 反垄断机构对三星等展开调查


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨0.07%,台湾电子指数上涨2.27%,申万电子指数上涨2.65%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第3。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块全部上涨,上涨较多的有光学元件板块上涨了8.59%,电子零部件板块上涨了6.03%,半导体材料板块上涨了4.11%。上周电子板块中,有128家公司上涨,12家公司持平,80家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是超频三(+61.19%)、智动力(+26.77%)、可立克(+23.93%)、广东骏亚(+22.31%)、华金资本(+21.01%)。
    本周行业观点:上周,国家大基金接连投资太极实业、国科微、燕东微电子三家半导体公司,投资金额分别为9.49亿元、1.5亿元和10亿元。此次大基金投资的三家公司涵盖了集成电路的设计、制造和封测三大环节,还包括了一期已经投资的纯设计企业国科微。展现了大基金对于集成电路产业链尤其是设计领域的高度重视。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:京东方A:京东方成立于1993年,是全球领先的半导体显示厂商。2017年京东方笔记本电脑、智能手机、平板电脑液晶显示屏的市占率位居全球第一,电视、显示器液晶显示屏市占率位居全球第二。目前来看,智能手机、平板电脑、笔记本电脑都已经进入了成熟期,未来对LCD需求增速较快的是电视。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,其中五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。京东方在AMOLED领域的布局较早,目前拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群,15、16、17三年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。随着智能制造、车联网、健康服务等产业的快速发展,智慧系统及健康服务事业群可以为公司提供较好的盈利来源。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

安信证券,浙数文化(600633)2018年半年报点评:主营业务稳健 关注IDC产能的逐步释放


    点评:
    备考业绩增长动力主要来自子公司边锋网络,其通过内生+外延模式,向移动化、社交化、区域化转型并取得成效。根据公告数据,2018H1边锋网络实现营收 5.74 亿元、同增88%,净利润3.50 亿元、同增141%,主要原因为:1)深圳天天爱并表增厚业绩(2018 年业绩承诺1.63 亿元); 2)2018 年6 月新上线的卡牌类RPG《侠客风云Online》表现出色,稳居iOS TOP70,且未来计划在海外发行(已在新加坡建立子公司);3)2017 年7 月上线的SLG《权倾三国》流水稳定,截至2018 年3 月总流水破亿;4)棋牌游戏业务整体发展符合预期,在深耕浙江省同时逐步覆盖全国20 余个省份,DAU 超5 千万。
    富春云互联网数据中心落地进度超预期,未来2-3 年将持续释放产能。2018 年6 月富春云与浙江移动签订1000 个机柜的IDC(InternetData Center)托管服务协议(最终用户为网易),参考同类企业预计总毛利率水平为40-50%(由于公司采用加速折旧法,预计2018 年毛利率略低)。根据本次项目总金额及对应机柜数(一期总机柜数2300个),我们测算2018 年富春云项目预计将产生收入约1 亿元,并开始贡献一定利润。根据公司调研数据,目前富春云二期进展顺利,预计2018 年底完成2000 个机柜建设,2019 年完成全部6900 个机柜建设,且已与部分客户达成协议意向。
    文化产业投资持续产生收益,政务服务项目运作良好。报告期内公司完成成都领沃及闲徕互娱两个项目的整体退出,共取得1.31 亿元处置收益;联营企业淘宝天下(淘宝网首个官方媒体平台)盈利能力显着提升,实现营业收入7600 万元、净利润500 万元(去年同期18 万元);参与设立桐乡星路千采基金、朴盈国视基金、雄岸基金等三支基金,重点关注数字娱乐、大数据、云计算、人工智能、区块链等方面的优质标的;围绕"最多跑一次"等重大民生工程优化浙江政务服务网,截至2018H1 平台累计用户1800 万,移动端下载量破千万,工作日日均流量超千万人次。
    投资建议:公司围绕数字娱乐、数字体育、大数据产业三大业务板块加速建设数字产业生态圈,成效初显;基于公司强大的资源整合能力及在相关细分领域市场的领先地位,我们看好公司在数字文化产业的长期发展。预计公司2018-2020 年净利润为5.79 亿元、7.18 亿元、8.72亿元(不包含投资收益),EPS 为0.45 元、0.55 元、0.67 元,给予2018年30X 估值,对应6 个月目标价13.5 元,维持"买入-A"评级。
    风险提示:政策监管趋严、大数据中心项目建设进度低于预期。

中银国际证券,电力设备与新能源行业6月第5周周报:三代核电机组正式并网


    本周板块行情:本周新能源汽车指数上涨3.28%,一次设备上涨3.25%,锂电池指数上涨3.18%,工控自动化上涨2.70%,二次设备上涨1.73%,光伏板块上涨0.88%,核电板块上涨0.92%,发电设备下跌2.23%,风电板块下跌4.66%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:发改委:2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制,2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。宝马采购77亿元宁德时代电池,宁德时代将在德国建厂。新能源发电:隆基股份180μm厚度低阻单晶硅片国内价格降至3.35元/片,海外价格降至0.445美元/片;中环股份180μm厚度常规单晶硅片价格降至3.32元/片、低阻单晶硅片降至3.37元/片。6月29日,中广核台山核电1号机组并网发电,为全球首台并网发电的EPR三代机组;6月30日,中核三门核电1号机组并网发电,为全球首台并网发电的AP1000三代机组。电改电网:发改委:取消电网建设、经营须由中方控股的限制。
    本周公司重点信息:涪陵电力:与关联方国网宁夏电力和浙江电力分别签署1.16亿元与10.46亿元的配电网节能改造EMC合同。国轩高科:股东增持公司股份合计85.14万股,占公司总股本的0.075%。汇川技术:公司拟购买汇川控制49%股权,完成后汇川控制将成为全资子公司;受让少数股东所持上海莱恩5.6%股权,完成后公司持有上海莱恩100%股权。上海电气&东方电气:两公司联营体(双方各占50%份额)中标埃及汉纳维6,000MW超临界燃煤发电站项目EPC总包,项目总规模约为44亿美元。鸣志电器:拟以不超过30万美元收购控股子公司AMP剩余1%股权;向子公司Lin增资6,287万元以实施0.9°混合式步进电机扩产项目。金智科技:拟出资2,550万元与合作方共同设立江苏金智竞泰储能科技有限公司,公司持股比例51%。科陆电子:拟以5,000万元将公司持有的深电能售电全部10%的股权转让给宏能投资;子公司科陆能源以2.71亿元将宁夏旭宁100%股权转让给东方日升(宁波)电力开发有限公司;拟以4,012万元将持有的地上铁租车440.8万元出资额转让给中电投融和投资,完成后公司持有1,498万元出资额。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

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