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方正证券,新兴铸管(000778)2017年半年报点评:行业需求好转利好业绩成长 公司高盈利趋势有望持续




    事件点评:
    1.球墨铸铁管龙头企业,需求好转利好业绩成长。截止本报告期末,公司已达到年产260万吨球墨铸铁管、500多万吨钢材的生产规模,为世界铸管龙头地位,具有较强的市场议价权,公司毛利率保持在20%以上,安全边际较高。公司半年度盈利大幅增长的主要原因是地产投资增速提升和地条钢的取缔共同带动长材需求好转,公司长材产品受益于此,盈利明显改善。同时,公司铸管产品受国内水务管网和综合管廊进程加快的影响,需求稳健增长,公司作为铸管龙头,受益明显盈利提升。
    2.PPP项目持续落地,培育新的利润增长点。公司与泛华集团将通过PPP的形式在城市建设的各个方面进行合作,未来水务管网等PPP项目将持续落地,为球墨铸管产品的需求提供支撑。公司定增17.9亿元投资"广东阳春30 万吨球墨铸铁管项目",该项目已于2017年3月底正式投产,今年公司铸管产品有望实现量价齐升,预计该项目投产以后将成为公司新的盈利增长点。
    3.下半年行业需求趋稳,公司高盈利趋势有望持续。今年下半年房地产投资下行概率较小,行业需求逐渐企稳。"金九银十"钢铁消费旺季将会使采购量维持在高位,需求弹性将逐渐提升。目前钢铁库存水平处于历史低位,行业供给的收紧将使供需紧平衡的状况延续,钢铁行业的高盈利将会持续改善,吨钢盈利的提升将为公司带来较高的业绩弹性。
    投资评级与估值:预计2017/2018/2019年实现净利润分别为15.4/16.0/17.1亿元,对应的PE分别为19.6/18.8/17.5倍,维持"推荐"评级。
    风险提示:资本市场波动风险,宏观经济波动风险

中泰证券,商业贸易行业周报:行业分化 龙头加速.继续配置新零售板块


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌0.76%,跑输沪深300指数0.17个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌11.81%,跑输沪深300指数33.58个百分点。子板块方面,超市指数下跌1.78%,连锁指数下跌0.90%,百货指数下跌0.63%,贸易指数下跌0.04%。相对于本周沪深300跌幅0.59%,中小板指跌幅0.79%而言,商贸零售板块整体表现稳健。个股上涨前五名为国际医学、吉峰农机、步步高、天虹商场、厦门国贸,个股分别上涨9.40%、8.03%、5.56%、5.24%、3.91%;跌幅排名前五名为新华都、南纺股份、宁波中百、昆百大A、海航基础,分别下跌6.44%、7.14%、8.23%、8.62%、11.91%。
    本周重点推荐公司:苏宁云商:Q3数据增长靓丽,双线模式最优持续验证。双线模式体验最佳,效率最优,零售扭亏为盈,盈利环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。预计2017-2019年公司实现营业收入1845.23/2263.96/2846.16亿元,同比增长24.19%/22.69%/25.72%;归属母公司净利润为9.44、19.48、45.31亿元,同比增长34.03%/106.30%/132.63%。
    永辉超市:Q3收入以及净利润环比加速,科技与新业态并行,进入新增长通道。永辉超市自身制度革新,通过赛马制以及合伙人制度推进效率提升,而后通过新业态的迭代提升用户体验,而总体来看,是基于公司强大的供应链体系,公司基于自身的供应链体系,持续不断的推进新业态,例如超级物种以及永辉生活等,公司董事辞职积极引进科技人才,有助于公司以更大的胸怀拥抱新零售,基于内生增长,我们预计2017-2019年公司实现营业收入为583.95/697.85/839.93亿元,同比增长18.61%/19.50%/20.36%,实现归母净利润为18.57/24.90/31.19亿元,同比增长49.58%/34.01%/25.29%;考虑公司未来发展空间以及供应链能力,且积极拥抱新变化,给予2018X50倍的估值,对应目标市值为1245.00亿元。
    周度核心观点:行业分化,龙头加速,配置新零售板块。2017年11月份全国百家重点大型零售企业零售额同比增长5.2%,增速相比上年同期提升了4.6个百分点,相比今年10月份提高1.1个百分点。从1-11月份数据来看,全国50家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.5%,高于上年同期4.6个百分点。11月份社会消费品零售总额同比增长10.2%,比上月加快0.2个百分点;1-11月份增长10.3%,与上月累计增速持平。从环比增速看,11月份社会消费品零售总额环比增长0.83%,比上月加快0.05个百分点。1-11月份,全国网上零售额为64306.5亿元,同比增长32.4%。其中,实物商品网上零售额49143.7亿元,增长27.6%,增速比社会消费品零售总额增速高17.3个百分点。分商品类别看,在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长29.4%、18.0%和31.1%。自2016底以来,国内零售总额保持较快增速,行业呈现分化,百家龙头零售总额保持较快增长,龙头市占率快速提升,基本面已反应公司整体情况,从超市龙头到专业零售龙头,经营效率以及体验向好,未来将继续强者恒强。站在当前时点,我们认为2018年应对龙头更加乐观,继续重点配置低估值龙头,推荐苏宁云商、永辉超市;同时从新零售行情出发,我们重点推荐超市板块,以及低估值的百货板块,重点推荐王府井、银座股份、天虹股份等。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2017年12月31日,永辉超市官网数据显示,年初至今永辉新开门店数量为122家;其中10月份新开门店数量为15家,11月份新开门店数量为8家,12月份新开门店2家。VE价格进入上升通道,截止2017年12月29日,维生素E价格上涨为125.元/千克,较底部上涨约220.51%,从VE涨价以及塑料电商B2B高增速角度,重点推荐冠福股份。
    冠福股份-短期因素影响公司业绩波动,下半年业绩将逐步好转。2017H1公司实现营业收入39.21亿元,同比647%+(其中主营营业收入38.86亿元,同比713.77%+),营业利润0.67亿元,比去年同期减少17.06%;归属于母公司净利润0.79亿元,比上年同期减少3%,业绩符合预期;扣非后归母净利润为0.86亿元,同比81.02%+;公司上半年完成对塑米城的并表,营收以及净利润大幅提升。公司完成塑米城的收购并表,营业收入相较去年同期大幅提升,塑米城承诺2016-2019实现扣非归母净利润1.15/1.50/2.25/3.01亿元,下半年是塑料原料的旺季,公司有望完成业绩承诺。塑米城上半年实现营业收入约为40亿元,净利润约为6500万元。能特科技实现经营性净利润约为6000万元+,因公司事故停产导致上半年业绩影响,下半年维生素E发货量。2、2017年能特科技继续发挥研发优势,根据新工艺的异植物醇,延伸产业链,3月份研发出维生素E,并已经开始实现销售,公司原有的2,3,5-三甲基氢醌产品摆脱客户结构单一的弊端,进入客户更为广泛的终端产品市场。公司维生素的成本优势明显(维生素油的成本的大约为40元/千克,维生素粉的成本约为20元/千克),相较于浙江医药、新和成等具备明显的价格优势,目前维生素粉的报价约为11元/千克;上半年(3月份、4月份、6月份,5月份因事故停产)维生素发货量约为2300吨,下半年发货量有望加速,预计全年发货量约为1万吨,2018-2019年随着产能逐步建设完毕,发货量有望稳定在2-2.5万吨。3、上半年公司销售费用同比增长103.16%,费用率略有上升,主要系合并塑米城导致;公司管理费用相较同期提升约为32.77%;财务费用下降约19.04%;所得税下降约75.60%,研发投入上升约31.44%。投资建议:公司完成塑米城并购,由内生增长逐步拓展至外延增长,公司的核心竞争力由研发端逐步向下游延伸,打造整个产业链,塑米城作为塑料原料电商平台龙头,补足公司渠道端短板,协同效应将逐步显现;公司由过去的异植物醇延伸至维生素E,生产工艺优越,公司成本端大幅改善,公司入股Amyris,短期股价波动导致公司非经常性损益大幅波动,下半年Amyris股价稳定归母净利润将逐步好转。
    本周投资组合:南极电商、苏宁云商、永辉超市、冠福股份。建议重点关注重庆百货、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点重点王府井、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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华安证券,医药生物行业周报:关注超跌绩优股


    主要观点
    上周医药板块涨幅(2.77%)虽较为靠前,但反弹个股前十仍以超跌反弹为主,侧面反映市场对于医药板块仍缺乏一定信心,药监局人事变动带来的不确定性以及前期医药基金累计浮盈较高使得行业配置仓位下降成为必然事件。但经过这一波回调板块的性价比已经逐步体现,目前行业估值已经接近7年低位(2011-至今),板块最新TTM估值仅29倍。但与此同时,我们依然强调创新仍是A股未来十年的主旋律,医药板块的内部分化仍将持续,集中度将继续提高,创新龙头公司将脱颖而出。短期关注回调较多的泰格医药、复星医药、亿帆医药,中长期继续推荐持有和布局各领域业绩优异和子行业龙头公司。(1)持续推荐创新+一致性评价确定受益标的临床CRO龙头泰格医药(中报预计增速65-95%)。关注一线创新标的恒瑞医药,推荐二线创新药标的安科生物、华东医药;(2)两票制实施进入关键阶段,主要省级市场已经进入实施期,调拨业务影响正逐步减弱,板块业绩有望在三季度、四季度开始出现反转。当前医药商业板块估值已经处于历史底部,关注全国商业龙头上海医药、九州通、地方龙头国药股份、柳州医药。(3)连锁药店:药店“分级分类”管理制度将逐步推广(广东已经开始推行),利好行业龙头整合,推荐精细化管理连锁药店益丰药房、一心堂,关注国药一致、老百姓。(4)业绩:中报业绩优异的济川药业(2018H1归母净利润8.4亿元、同比增速+44.8%)、仁和药业(预计2018H1归母净利润2.3-2.5亿元、同比增速40-60%),心血管平台龙头乐普医疗(中报预告50-70%)。
    上周市场表现
    上证综指上周涨幅2.27%,SW医药生物指数上涨2.77%,行业排名4,小幅跑输沪深300。子行业中医疗服务(5.00%)、生物制品(4.59%)、医疗器械(3.52%)、化学制剂(3.44%)、医药商业(3.12%)跑赢板块,化学原料药(1.14%)、中药(0.56%)跑输板块。。
    行业动态
    药监局:修订缬沙坦国家标准;九部委:《2018年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》;亚盛医药拟赴港上市;再鼎医药计划赴港上市;中国首个获批PD-1(Opdivo)价格公布
    板块估值
    截至8月25日,SW医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为28.55倍,低于历史平均38.52倍PE(2006年至今),相对于沪深300最新PE的溢价率为153.33%,近期出现回落。子板块中医疗服务板块估值为59倍、医疗器械为39倍,生物制品为39倍;化学制剂30倍、化学原料药为23倍,中药为23倍,医药商业21倍。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。

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海通证券,煤炭行业:上半年在产产能增加近5% 供给仍宽松


    能源局发布公告,上半年生产矿井产能净增加1.55亿吨/年,增幅近5%。根据近日国家能源局发布的公告,截至2018年6月底,证照齐全的生产煤矿产能34.91万吨/年,建设煤矿产能9.76亿吨/年,其中进入联合试运转的产能为3.35亿吨/年。与2017年12月底相比,生产煤矿产能净增加1.55亿吨/年。若下半年继续保持上半年的产能增幅,2018年全年在产产能将增加约3亿吨/年,增幅达9%,符合我们对新增产能的增速预期。我们认为产能大幅增加的主要原因是未纳入17年底产能公告中的证照不齐全的煤矿产能,在依法取得相关证照后已被纳入本次公告范围。据我们统计,本次公告中首次公告产能1.64亿吨/年,其中有近1亿吨/年的产能未纳入17年底建设煤矿列表中。动力煤价短期继续上涨,但长期供给依然宽松。本周(10.8-10.12日)秦港5500大卡动力煤价大幅上涨17元/吨至661元/吨,周涨幅近3%(wind)。我们认为,节后利多因素集体发酵推升市场积极情绪,导致本周煤价大幅上升。(1)神华、中煤等四家假期前后纷纷上调长协价;(2)陕西榆林道路维修管制影响外运且推升公路运费;(3)大秦线秋季检修(9.29-10.23)导致秦港调入量下降;(4)限制进口煤预期。我们认为,在沿海电厂高库存低日耗下(wind数据,本周沿海六大电厂平均日耗53.5万吨,同比-21%;平均库存为1497万吨,同比+46%),需求主要来自东北地区以及南方内陆电厂提前冬季补库,根据sxcoal数据,截至10月7日,全国重点电厂库存7923万吨(同比+1100万吨),可用天数24天(同比+3天),目前全国范围内电厂库存已显著高企,或透支旺季需求。虽然11月1-15日进博会期间华东五省不允许汽运及船运煤,或造成短期进一步抢运,但按照目前库存情况看,储备已较为充足,预计影响有限。我们认为,煤炭供给宽松的格局并未改变,短期因素造成的煤价上涨持续性有限,未来新增产能的释放以及需求的变化才是决定价格的主要因素。
    焦炭涨价开启,基本面向好。本周山西及河北地区二级冶金焦价格继续下调50~100元,三轮累计下跌300元(wind),但目前山西部分地区已提出100元/吨的涨价通知,首轮提涨即将开启。据wind数据,截至10月12日,国内大中型钢厂焦炭可用天数仅为7.9天,同比-4.1天,四港口焦炭库存为244万吨,同比-5.8%,较8月底高位下降80万吨以上,国内独立焦化厂开工率81.8%,环比+0.49pct,同比+3.91pct。我们认为,目前采暖季环保限产尚未开始,独立焦化厂开工率仍在上升,但焦炭库存整体偏低,后续随着环保限产开启,供给将有望进一步收缩,支撑焦炭价格。且从长期看,焦化行业去产能逐步细化,山西4.3米焦炉去产能置换方案落定,长期看焦化行业有望受益环保去产能带来的供给侧改革,长期看好。
    投资建议:继续关注环保限产带来的焦炭行业机会。目前焦炭价格逐渐开始提涨,取暖季限产即将开始,同时去产能政策落地有望带来焦化行业长期机会,个股建议关注:开滦股份、雷鸣科化、山西焦化、陕西黑猫、金能科技、潞安环能、中国神华、陕西煤业等。
    风险提示:冬季天气寒冷超预期;环保限产力度不容易把握。

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证券时报网,中信建投(601066):上半年净利同比降9% 拟10派1.8元




    中信建投(601066)8月24日晚间披露半年报,公司2018年上半年实现营业收入52.63亿元,同比增长2.69%;净利润16.93亿元,同比降8.75%。基本每股收益0.23元。公司拟每10股派发现金红利1.8元。

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证券时报网,金域医学(603882):4股东拟合计减持不超7.7%股份




    金域医学(603882)9月10日晚间公告,未来6个月内,持股9.11%的股东君睿祺拟减持公司股份不超过1040万股,占总股本的2.27%;持股2.35%的股东君联茂林拟减持公司股份不超过260万股,占总股本的0.57%;持股3.40%的股东鼎方源拟减持公司股份不超过1556.82万股,占总股本的3.40%;持股1.46%的股东拉萨庆德拟减持公司股份不超过669.24万股,占总股本的1.46%。
    

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国联证券,公用事业行业:土壤污染防治法全票通过 污水处理设施建设潜力巨大


    一周行情汇总
    本周(8/27-8/31)沪指收报2725.24点,周跌幅为0.15%,公用事业(申万Ⅰ)跌幅为0.74%。个股方面,金鸿控股、雪迪龙能等涨幅居前。东方园林、盛运环保等跌幅居前。
    行业新闻点评
    土壤污染防治法获得全票通过。十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议全票通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》,这是我国首部土壤污染防治法,把“预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与”的原则系统地呈现出来,将自2019年1月1日起施行。防治法对土壤污染的风险管控和修复规定及对责任人的追究规定的非常详细,并且将土壤防治基金写入法律,有望进一步推动土壤修复行业订单释放,建议关注高能环境等。李克强:城镇污水设施建设蕴藏着巨大的投资潜力。李克强在主持召开国务院西部地区开发领导小组会议上说,中国当前仍处于城镇化进程中,城镇化率仅有58%左右,而城镇污水设施建设是城镇化建设基础的基础,其中蕴藏着巨大的投资潜力,特别对西部地区城镇化建设来说,城镇污水、垃圾处理设施建设等是短板中的短板。这不仅是重大的民生工程,也是重大的生态工程和发展工程,可谓一举数得。
    公司公告点评
    兴蓉环境(000598.SZ)发布中报。公司18年上半年实现营业收入19.23亿元,同比增长10.54%,归母净利润5.32亿元,同比增长17.31%,扣非归母净利润同比增长16.14%。业绩基本符合预期。龙马环卫(603686.SH)发布中报。2018年上半年度,公司实现营业收入16.08亿元,同比增长9.82%,实现归属于母公司股东的净利润1.35亿元,同比增长6.41%。受到地方政府采购预算支出减少,以及环卫设备市场竞争白热化而导致公司的产品增速和毛利率双下滑的影响,公司业绩低于预期。
    周策略建议
    环卫服务、水环境治理仍然有较大的市场空间,存在低位布局的机会:环卫装备及服务,市场化推进仍在路上,虽然上半年受到地方财政支出压力影响,采购服务力度减弱,但随着地方债的密集发行,财政压力缓解,采购力度有边际改善趋势,中长期仍可持续关注龙马环卫(603686.SH)。水环境治理,短期受PPP清库及融资压力影响,估值受压,项目推进放缓,但长远看,PPP质量提升对行业有利,黑臭水体治理目标不改,推荐水环境治理及小城镇环境治理服务商国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示
    内容政策力度不达预期、整合不达预期、订单释放不达预期、盈利能力下滑。

巨丰投顾,午间看盘:创业板指引领反弹 流动性或有缓解


    【盘面简述】
    周五早盘,两市震荡走高,上证指数盘中再创新低后止跌回升,创业板涨逾2%引领反弹。盘面上,电信运营、安防、软件服务、电子信息、环保、园林、医疗、传媒等板块涨幅居前;概念股方面,网络安全、知识产权、新能源车、工业互联、人工智能、云计算、股权转让、大数据等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。
    【板块方面】
    国产软件拉升:信息发展、中国软件、浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件领涨。新能源汽车股拉升:安凯客车、襄阳轴承、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝涨停。
    【消息面】
    1、七部委开展治理房地产市场乱象专项行动
    针对近期房地产市场乱象,为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为,住建部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委,近日联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》,决定于2018年7月初至12月底,在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。
    2、力保流动性合理充裕央行将连打组合拳
    央行6月28日发布公告称,为稳定半年末资金面,人民银行于2018年6月28日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。鉴于当日有1800亿元到期,据此,央行实现净回笼资金为1000亿元,为连续第4日净回笼。
    3、动力电池过剩加速洗牌三分之一企业已被淘汰出局
    数据显示,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却只有40%,市场两极分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难,呈现出结构性的产能过剩。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市震荡走高,上证指数盘中再创新低后止跌回升,创业板涨逾2%引领反弹。盘面上,电信运营、安防、软件服务、电子信息、环保、园林、医疗、传媒等板块涨幅居前;概念股方面,网络安全、知识产权、新能源车、工业互联、人工智能、云计算、股权转让、大数据等涨幅居前。
    股权转让概念早盘有所表现:襄阳轴承涨停,长航凤凰、南纺股份、冀凯股份、金力泰、*ST正源、摩恩电气、银鸽投资等表现出色。债转股概念快速拉升:海德股份、天津普林涨停。
    新能源汽车股拉升:安凯客车、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝等涨停,京威股份、金杯汽车、亚星客车、寒锐钴业、长城电工等涨幅居前。
    国产软件拉升:信息发展、中国软件等涨停,浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件领涨。
    巨丰投顾认为沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。市场成交量愈加低迷,股指频繁创调整新低成为近期行情的常态,人民币贬值及市场流动性紧张是主因。央行货币政策表述流动性从合理稳定到合理充裕让市场看到流动性缓解的希望,预计五穷六绝之后有望七翻身。创业板指数上周5止跌后引领反弹,沪指今日创新低后,收复2800点,底部探明的概率越来越高。仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股,每一波反弹中,次新股从未缺席。

中信建投,海兴电力(603556)2017年年报点评:全球布局市场广阔 产业完善促进发展


    海外业务表现亮眼,费用增长受汇兑影响
    2017 年公司营收增长主要来源于海外业务中各项指标的持续快速增长,与去年同期相比增长70.27%,同行业出口总量和出口金额继续第一,其中拉美、亚洲市场同比增长分别为75.32%和110.33%;国内销售同比增长2.98%,其中受国网智能电表集中招标数量回落,但在南网、地方电力的集中采购中保持了较高份额,与去年同期相比增幅回落。净利润增幅低于营收增幅的主要原因是股份支付和汇兑损益。若提出各项激励计划影响,公司净利6.16 亿元,达到业绩目标。海外营收占比达66.17%,受人民币兑美元大幅波动影响,产生部分汇兑损失,使得财务费用由去年的-0.82 亿增加到0.35 亿。为此,公司对大部分的应收账款做了远期锁定。
    降本提效管理优化,经营管理再上台阶
    海外业务占比已近七成,因此公司加强了海外公司管理,在巴西工厂完成新产品研发,压缩物料降低成本;在巴西和印尼工厂购入自动化设备,提高生产效率和质量。为满足产品和市场发展的需要,公司对组织架构及管理体系进行了优化调整,建立了全生命周期体系。公司于5 月完成股权激励计划,向高管、管理人员及核心技术/业务人员等的166 名激励对象首次授予限制性股票718.7 万股,占授前总股本的1.925%,保障人才,调动积极性。
    海内外布局+整体解决方案,市场技术双引领
    公司自01 年成立就进军国际市场,出口业务已遍布全球80 多个国家和地区,海外客户和销售渠道丰富。主业智能电表,在国内位于国网、南网统一招标第一梯队;海外市场包括波兰、俄罗斯等37 个"一带一路"国家,17 年突破取得冈比亚、摩洛哥、佛得角等新市场。配用电终端多项关键指标通过国网检测,为2018年销售奠定基础。解决方案覆盖用配电、微网及运营全系列流程,是现阶段最核心的竞争力之一。公司地区部建设初具成效,区域辐射力、市场控制力明显加强;产品线完成整合,用电板块稳定增长,配电板块业已陆续打开。智能电表作为智能电网重要部分,需求有望迎来拐点,电改推进下,系统解决方案将迎发展良机。
    盈利预测:预计公司 2018~2020 年的 EPS 分别为 1.72、2.12 、2.56 元,对应 PE 分别为 20、18、15 倍,给予"买入"评级,目标价 48.00 元。
    风险提示:1)市场风险,国际市场需求变化,贸易政策改变;2)汇率风险,汇率波动对公司业绩影响;3)海外子公司管理风险;4)新领域、新技术开发风险。

华泰证券,华泰证券电子元器件行业周报(第三十四周)


    本周观点:5G商业化进程加快,产业链将充分受益北京联通日前宣布,首批4座5G基站已经建设完成,部分已经启用,这标志着首都北京正式迈入5G时代。上周沪深300、电子指数分别上涨2.96%、1.17%,5G相关标的和PCB表现亮眼。二级子行业中,光学II涨幅居前(2.62%),除了光学光电子(-0.36%)外均呈现上涨格局。三级子行业中光学元件(4.52%)和印制电路板(4.12%)表现亮眼。
    子行业观点5G的发展在紧锣密鼓推进中,5G发展分为4个阶段:概念升温(2017年)、建设和投资期(2018-2020年)、成熟期(2021-2022年)和后时代(2023年以后),从历史2G,3G,和4G表现来看,在概念升温、建设和投资期,公司的业绩和股价都将是表现最好的阶段。中国在5G进程中有望进一步扩大话语权,5G标准化和商业化进程加快。2019年6月华为、ov等都会推出5G手机,2019年年底推向市场。重点推荐沪电股份。
    重点公司及动态公司推荐:沪电股份、洁美科技、利亚德、洲明科技(国内LED显示屏、照明工程领军企业);视源股份、立讯精密、三安光电、海康威视(工程师红利典型标的,技术外溢显著)。
    风险提示:经济下行中业绩兑现风险,电子产品渗透率不及预期的风险。

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