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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

光大证券股份有限公司,造纸轻工行业周报:Q3废纸进口配额持续下降 中报季关注业绩兑现标的


    热点:第十八批进口废纸获批量仅为29 万吨
    本周环保部发布18 年第十八批废纸进口审批名单,仅有2 家企业获批29 万吨外废进口量(江苏理文20 万吨、河北玖龙9 万吨),7 月份以来废纸进口配额持续下滑。截至目前,18 年环保部共核准废纸进口量1433 万吨,其中获批额度最高的分别是玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业(含联盛), 三者额度合计占比64.9%,龙头企业仍具有明显配额优势。
    造纸:纸价总体稳定,纸业旺季渐行渐近
    近期龙头纸企相继发布涨价函,主要集中在木浆类纸种,幅度约200 元/吨。中长期来看,我们认为18 年进口废纸量大幅减少将是大概率事件, 国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外, 成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望进一步提升。造纸板块建议重点关注太阳纸业、山鹰纸业、中顺洁柔。建议关注晨鸣纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,新零售、工程为行业提供新机遇
    中长期来看,地产红利边际降低、竞争趋于激烈对家居行业的影响需要关注,但我们认为定制家具仍是值得关注的细分板块,一方面行业渗透率有提升较大空间;另一方面,龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段, 且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显着受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:重点关注具有竞争优势的细分领域龙头
    包装行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力; 另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业可能于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

民生证券,中矿资源(002738)收购矿权 储备资源


    一、事件概述
    公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司于2017年2月23日与巴尔干资源有限公司(以下简称"BRS")签署了《矿权收购合同》,拟收购BRS持有Perlat(普拉提)铜矿采矿权100%权益,首期支付价格为330.7万加元,后期支付价格根据矿权开发情况分期支付。
    二、分析与判断
    增加矿产储备,提高可持续发展能力
    普拉提铜矿位于阿尔巴尼亚中北部的米尔迪塔,采矿面积290公顷,有效期自2013年6月18日起25年,期满后可申请延长10年。根据Arian公司2014年编制的铜矿床技术报告,估算铜边界品味≥0.5%、平均品味1.16%的矿石量(推断)为887万吨,含铜金属量10.29万吨,边界品味≥1.1%,平均品味2.06%的矿石量(推断)为291万吨,铜金属量5.99万吨。根据中矿资源的矿床资源量核实工作,铜金属量为10.45万吨,平均品味2.13%。该矿伴生元素估算结果为:钴1020吨,锌9313吨,金4461千克,银26763千克。
    我们认为本次收购矿权符合公司长期发展战略:以勘探技术服务换取海外矿权为主,以低成本兼并初级矿权公司为辅,矿山开发与矿权运作有机结合,择机将已有矿权进行合作开发或增储转让。公司利用自身勘探优势,有能力在矿区开发前期以低廉价格换取高质量矿权,未来经过公司进一步详查增储,可以有效增加公司的资源储量,提高可持续发展能力,是公司长期稳健经营的有力保障。
    海外业务契合国家 一带一路 发展战略
    公司海外勘探业、矿权投资业、国际工程业完美契合国家 一带一路 发展战略。公司在非洲生根发展多年,具有丰富的海外施工经验和良好的口碑。去年签署的赞比亚卢萨卡西医院建设项目和赞比亚陆军军营建设项目的合同金额分别为2.2亿美元和2.47亿美元,达到公司2015年全年营业收入的141%和165%,开工后建设期内预计每年将增厚公司净利润约1亿元。
    三、盈利预测与投资建议
    根据我们对行业及公司未来经营状况的判断,我们预测公司2016~2018年EPS为0.28元、0.67元、0.90元,对应PE为108倍、44倍、33倍,给予强烈推荐评级。
    四、风险提示:工程进度不及预期,金属价格下跌、地质勘探需求减少。

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证券时报网,盘中直击:643只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2742.15点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为988.24亿元。到目前为止今日有643只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宁波东力、宝塔实业、长缆科技等,乖离率分别为8.47%、8.38%、8.00%;英搏尔、世名科技、大业股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    9月5日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002164宁波东力10.144.342.903.158.47
    000595宝塔实业10.060.893.533.838.38
    002879长缆科技10.042.1713.4014.478.00
    002848高斯贝尔10.043.668.439.107.90
    002091江苏国泰9.952.725.766.197.50
    002028思源电气9.990.2414.8615.977.50
    600640号百控股9.970.539.5710.267.23
    300277海 联 讯10.060.846.767.226.87
    002467二 六 三7.173.825.365.686.01
    600929湖南盐业10.035.8210.7811.415.80
    002920德赛西威7.504.5521.8623.085.59
    002321华英农业6.115.375.936.255.47
    600856中天能源9.032.384.364.595.37
    002547春兴精工6.106.513.313.485.26
    300504天邑股份10.009.2629.6831.024.52
    600831广电网络5.031.565.615.854.35
    300682朗新科技6.080.9514.9015.544.30
    000953ST 河 化4.880.614.134.304.02
    000962东方钽业3.720.955.906.133.83
    002517恺英网络3.901.864.885.063.73
    603917合力科技4.655.0212.5713.043.71
    600275ST 昌 鱼3.850.562.602.703.69
    002829星网宇达5.192.7921.3322.083.53
    603693江苏新能5.1210.8518.4619.083.38
    000939*ST 凯迪4.650.871.311.353.37
    002800天顺股份5.005.9920.7221.403.27
    002896中大力德3.362.8631.8732.913.26
    600599熊猫金控3.830.3111.2911.653.15
    002259升达林业3.240.982.782.873.09
    002925盈趣科技3.742.4244.7446.103.04
    300025华星创业3.130.883.843.963.02
    002872天圣制药3.772.3010.4210.732.98
    603063禾望电气2.010.917.387.602.93
    002583海 能 达4.160.628.288.522.92
    603859能科股份3.821.7916.3816.852.86
    000509华塑控股3.062.112.953.032.85
    002336人 人 乐4.260.288.588.812.73
    600455博通股份3.890.4822.8623.482.69
    600487亨通光电2.861.0023.7924.432.69
    002929润建通信4.534.8733.9934.882.61
    300246宝 莱 特2.910.5313.4413.792.59
    600293三峡新材3.371.274.484.602.59
    300299富春股份2.530.964.754.872.44
    002388新亚制程5.041.155.095.212.44
    300573兴齐眼药2.680.2616.1016.492.41
    300426唐德影视2.430.968.248.442.40
    300202聚龙股份3.821.219.049.252.35
    300027华谊兄弟2.150.485.575.702.30
    002194*ST 凡谷4.561.194.044.132.28
    002175东方网络3.131.843.873.962.27
    002006精功科技3.302.646.426.572.27
    300571平治信息3.420.6960.6362.002.26
    002427*ST 尤夫4.861.328.879.072.25
    603516淳中科技2.193.7326.0326.612.24
    603667五洲新春2.650.759.089.282.23
    600446金证股份0.930.629.599.802.21
    300477合纵科技5.292.6910.5110.742.21
    600732ST 新 梅2.630.264.204.292.19
    603639海 利 尔2.571.3331.2331.902.16
    600203福日电子2.961.475.115.222.15
    300315掌趣科技2.190.544.114.202.14
    600050中国联通3.270.825.565.682.12
    300383光环新网2.380.8314.7415.052.12
    300392腾信股份2.171.416.917.062.11
    600193*ST 创兴1.810.252.752.812.11
    002555三七互娱4.410.5510.4310.652.09
    600506香梨股份1.851.1410.2710.482.08
    300395菲 利 华2.621.1215.7116.042.07
    002310东方园林3.151.2311.8812.122.05
    300345红宇新材2.222.304.514.602.04
    300747锐科激光2.615.52165.62169.002.04
    002780三夫户外1.810.8713.2013.472.03
    603559中通国脉1.685.0624.9025.391.98
    300491通合科技3.672.4814.1214.401.98
    300118东方日升2.171.136.476.601.98
    600734实达集团1.742.266.887.011.95
    600501航天晨光2.330.877.347.481.94
    300129泰胜风能2.190.583.213.271.93
    300291华录百纳3.200.675.705.811.93
    603188ST 亚 邦2.770.299.489.661.92
    600687刚泰控股2.211.044.084.161.91
    002260*ST 德奥4.231.213.143.201.91
    600767ST 运 盛1.960.194.094.171.91
    000567海德股份2.731.3812.2012.431.85
    600397*ST 安煤2.670.312.272.311.85
    603288海天味业1.990.0567.9869.221.83
    600647同达创业3.650.2012.2612.481.81
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    002624完美世界3.560.3825.1425.591.80
    600319亚星化学1.830.714.925.011.79
    002571德力股份3.070.675.605.701.79
    300490华自科技2.261.3712.0212.231.78
    300110华仁药业2.760.334.394.471.78
    300745欣锐科技3.2810.9049.8850.761.77
    300509新 美 星1.920.6510.4210.601.73
    300235方直科技1.240.689.619.771.69
    002529海源复材1.790.768.939.081.66
    601619嘉泽新能1.770.715.095.171.65
    300083劲胜智能2.070.293.883.941.65
    002686亿 利 达1.980.496.096.191.64
    002639雪人股份2.050.645.895.981.60
    002863今飞凯达2.150.786.546.641.59
    300592华凯创意1.920.5410.4710.631.57
    300181佐力药业2.020.354.484.551.56
    600715文投控股2.210.305.005.081.56
    002173创新医疗2.640.2511.1011.271.55
    002909集泰股份1.385.1216.6916.951.55
    002591恒大高新1.740.396.346.441.55
    300335迪森股份1.751.147.467.571.53
    300050世纪鼎利1.640.525.505.581.53
    603718海利生物1.250.388.008.121.53
    600747ST 大 控2.560.371.581.601.52
    603208江山欧派2.701.1624.0024.361.50
    600875东方电气1.660.277.227.331.50
    002201九鼎新材1.240.106.426.511.47
    002581未名医药2.330.387.817.921.46
    002076雪 莱 特2.141.083.293.341.46
    600986科达股份3.480.854.995.061.44
    300693盛弘股份2.872.6216.9517.191.44
    002501利源精制1.860.823.783.831.43
    300685艾德生物1.650.5456.4857.291.43
    300161华中数控1.080.4011.0811.241.43
    300061康旗股份1.510.206.646.731.42
    603321梅轮电梯1.400.847.867.971.40
    300148天舟文化1.530.544.584.641.40
    600883博闻科技1.400.116.446.531.40
    002315焦点科技1.110.5513.5313.721.39
    300626华瑞股份1.480.408.138.241.38
    601558ST 锐 电1.720.181.161.181.37
    603517绝味食品1.530.3639.9640.511.37
    000018神州长城2.170.882.792.831.36
    300464星徽精密2.722.237.827.931.35
    603108润达医疗1.290.1510.0510.191.35
    300126锐奇股份1.480.164.744.801.35
    300462华铭智能0.741.0416.1616.381.35
    300702天宇股份1.180.7015.2815.491.35
    600209*ST 罗顿1.970.393.573.621.34
    300419浩丰科技1.540.876.506.591.32
    300055万 邦 达1.720.239.9010.031.31
    603776永 安 行3.862.2723.6623.971.29
    300210森远股份0.990.104.034.081.29
    300134大富科技1.940.8311.3911.541.28
    300254仟源医药1.170.137.657.751.28
    002432九安医疗1.240.226.436.511.28
    600511国药股份1.530.4126.2626.591.26
    600880博瑞传播1.090.113.653.701.26
    603111康尼机电4.461.084.624.681.25
    300006莱美药业1.190.384.194.241.24
    600529山东药玻1.420.1216.2116.411.23
    300336新 文 化1.490.494.704.761.23
    600355精伦电子2.070.793.903.951.23
    000419通程控股1.270.084.744.801.22
    300305裕兴股份1.220.205.735.801.22
    600651飞乐音响1.600.313.773.821.22
    603706东方环宇0.8414.1136.9637.411.21
    603823百 合 花2.440.6715.3615.551.21
    600847万里股份1.180.2211.0011.131.20
    002908德生科技1.793.2327.5527.881.20
    300242佳云科技1.190.375.035.091.19
    600241时代万恒1.840.146.556.631.19
    001896豫能控股1.180.103.393.431.18
    600180瑞 茂 通1.360.038.858.951.15
    300162雷曼股份1.730.685.235.291.15
    002906华阳集团3.822.0012.6412.781.14
    603011合锻智能1.760.324.574.621.14
    300290荣科科技1.110.476.336.401.14
    002364中恒电气1.290.4110.9111.031.14
    002833弘亚数控2.060.3941.2241.691.14
    300560中 富 通1.641.2019.0319.251.13
    300738奥飞数据1.221.9647.4648.001.13
    600076康欣新材0.860.504.624.671.13
    300499高澜股份1.340.1012.7112.851.12
    300615欣天科技1.873.0816.1316.311.12
    300657弘信电子1.530.4030.8631.201.11
    300298三诺生物1.540.2913.7413.891.11
    300357我武生物1.990.3743.0643.541.11
    600222太龙药业0.980.174.084.121.08
    603305旭升股份1.490.9824.9325.201.07
    601226华电重工1.020.043.923.961.07
    600273嘉化能源0.450.298.818.901.07
    002486嘉 麟 杰1.260.143.193.221.07
    600250南纺股份1.400.276.436.501.06
    600113浙江东日0.750.377.968.041.06
    002548金 新 农1.360.177.407.481.05
    300199翰宇药业1.520.2711.2411.361.05
    300428四通新材0.370.2810.6810.791.05
    603636南威软件2.140.838.999.081.05
    000096广聚能源1.080.0310.1510.261.04
    300011鼎汉技术0.760.246.586.651.03
    000655*ST 金岭2.020.143.493.531.03
    300531优 博 讯1.710.7814.7614.911.03
    600260凯乐科技1.860.7120.0320.241.03
    002473*ST 圣莱1.820.246.086.141.02
    603809豪能股份1.770.8417.0817.251.02
    300735光弘科技1.571.2515.3915.551.01
    000695滨海能源1.150.048.698.781.01
    000723美锦能源1.120.913.563.601.01
    600616金枫酒业1.220.105.755.811.01
    000548湖南投资1.850.234.374.411.01
    603633徕木股份1.780.2210.7410.851.01
    300306远方信息1.710.897.067.130.99
    600601方正科技1.060.092.832.860.99
    300066三川智慧0.580.063.453.480.99
    300710万隆光电1.351.8327.5327.800.98
    300406九强生物1.390.1310.8610.970.98
    600055万东医疗1.400.238.628.700.97
    600652游久游戏0.880.274.544.580.97
    600463空港股份2.920.326.646.700.96
    002318久立特材0.960.136.256.310.96
    002799环球印务1.560.4312.9313.050.96
    601700风范股份0.960.073.133.160.96
    603890春秋电子0.821.1015.7815.930.95
    300597吉大通信1.383.1814.5514.690.93
    600867通化东宝3.680.7317.5717.730.93
    603269海鸥股份1.230.4815.4515.590.93
    300611美力科技0.470.5410.5510.650.93
    603079圣达生物1.860.6020.1020.290.93
    603309维力医疗1.060.0910.4110.510.92
    002344海宁皮城0.840.134.794.830.92
    300052中 青 宝0.190.3510.2510.340.92
    300157恒泰艾普0.350.305.745.790.91
    300698万马科技1.102.2117.2617.420.90
    300552万集科技1.060.2717.0617.210.90
    000721西安饮食0.951.124.224.260.90
    002642荣 之 联0.460.398.698.770.90
    603725天安新材3.191.5913.1613.280.90
    000731四川美丰1.250.255.605.650.89
    000420吉林化纤0.890.062.252.270.89
    600870*ST 厦华3.310.272.482.500.89
    002365永安药业0.980.4813.3413.460.88
    300387富邦股份0.650.086.136.180.88
    600560金自天正0.650.217.737.800.88
    002599盛通股份0.900.1110.0410.130.88
    603320迪贝电气0.460.6317.4417.590.87
    300100双林股份0.430.109.349.420.86
    600237铜峰电子0.530.173.753.780.85
    300724捷佳伟创2.8015.7232.0132.280.85
    300115长盈精密3.040.6110.4310.520.84
    600555海航创新0.600.173.333.360.84
    603630拉芳家化0.670.9816.4316.570.84
    002357富临运业0.640.336.216.260.84
    300341麦迪电气1.050.114.784.820.84
    603729龙韵股份1.780.6518.1718.320.84
    002303美 盈 森0.720.115.525.570.83
    601111中国国航1.170.187.697.750.83
    603533掌阅科技0.810.7924.8025.000.82
    002446盛路通信0.990.727.057.110.82
    002762金发拉比0.310.496.346.390.82
    603966法兰泰克0.560.308.868.930.81
    601200上海环境1.190.1914.3514.470.81
    000702正虹科技0.730.185.455.490.81
    603348文灿股份2.384.0327.7427.960.80
    002345潮 宏 基0.660.246.026.070.80
    300286安 科 瑞0.600.138.288.350.80
    002890弘宇股份0.990.5320.3220.480.79
    002023海特高新0.091.3311.4711.560.78
    002241歌尔股份1.240.358.939.000.78
    002176江特电机1.450.437.667.720.78
    300619金 银 河0.320.4528.0228.240.77
    002017东信和平1.180.195.976.020.77
    002575群兴玩具0.510.453.903.930.77
    002055得润电子1.080.1012.0612.150.76
    002115三维通信1.311.149.199.260.76
    002256兆新股份1.370.633.683.710.76
    002162悦心健康0.310.063.173.190.76
    603661恒林股份0.370.2735.3735.640.76
    002801微光股份0.600.2221.8121.970.75
    300273和佳股份0.340.345.885.920.75
    002104恒宝股份0.000.226.416.460.75
    002901大博医疗1.290.8032.7833.020.74
    002788鹭燕医药0.490.3314.1514.250.74
    002085万丰奥威1.280.167.097.140.73
    603003龙宇燃油0.120.108.248.300.73
    300366创意信息0.470.598.588.640.72
    300503昊志机电2.040.899.429.490.72
    300351永贵电器0.700.3110.0410.110.72
    002181粤 传 媒1.100.203.643.670.71
    600227圣 济 堂0.590.213.373.390.71
    002172澳洋科技1.180.124.254.280.71
    002071长城影视1.380.615.125.160.70
    601058赛轮金宇0.780.122.572.590.70
    300282三盛教育1.140.6212.2912.380.70
    601689拓普集团0.300.1116.6116.730.70
    600175美都能源0.780.672.582.600.70
    002845同 兴 达0.940.4117.1317.250.69
    601878浙商证券0.150.316.716.760.69
    600742一汽富维0.580.1010.2610.330.68
    002708光洋股份0.640.104.704.730.68
    002770科迪乳业0.000.713.253.270.68
    600072中船科技0.700.388.598.650.68
    600696ST 岩 石0.520.253.873.900.67
    600618氯碱化工0.400.097.487.530.67
    600522中天科技0.550.289.019.070.67
    002721金一文化-0.140.917.227.270.66
    300072三聚环保1.110.2613.5913.680.66
    300715凯伦股份0.790.9520.2420.370.66
    600302标准股份0.470.104.234.260.66
    000409*ST 地矿2.150.364.244.270.66
    002079苏州固锝0.690.205.765.800.66

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腾讯证券,推迟CDR发行申请!小米概念股重挫3股跌停


    小米概念早盘重挫,截至发稿,京泉华、宇环数控跌停,奥士康、同益股份跌逾9%。
    6月19日早间,小米官方微博称,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此,公司将向中国证券监督管理委员会发起申请,推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。
    知情人士向腾讯新闻《一线》表示,证监会原本希望小米先于香港IPO发行CDR,但由于各种原因,小米决定撤回CDR申请。
    证监会回应称,小米集团经慎重研究,决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划,先发行港股,然后择机在境内发行中国存托凭证,为此向我会申请推迟发审会时间。我会尊重小米集团的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
    接近证监会的人士分析,由于担心小米CDR的估值压力,因此证监会想等港股的估值迈入合理区间再做定夺。

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证券时报网,华联股份(000882):股东拟减持不超8.49%股份



    证券时报e公司讯,华联股份(000882)10月7日晚间公告,公司持股8.49%的股东上海镕尚投资管理中心(有限合伙)计划合计减持公司股份2.32亿股,占公司总股本的8.49%。

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天风证券,家用电器行业周观点:坚持基本面 等待价值回归


    本周家电板块走势。
    本周沪深300指数下跌-10.08%,创业板指数下跌-6.46%,中小板指数下跌-6.80%,家电板块上涨-10..14%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为-11.10%、-6.29%、-5.92%。个股中,本周涨幅前五名是顺威股份、威灵控股、银河电子、澳柯玛、珈伟股份;周跌幅前五名是深康佳A、秀强股份、地尔汉宇、华帝股份、三花智控。
    原材料价格走势。
    2018年02月09日,SHFE铜、铝现货结算价分别为50625和14160元/吨;LME铜相较于上周上涨-4.97%,铝相较于上周上涨-0.60%。2018年以来铜价上涨了-8.12%,铝价上升了-6.19%。2018年02月09日,钢材综合价格指数为114.80,相较于上周上涨0.50%,2018年以来上涨了-4.70%。2018年02月09日,中塑价格指数为1040,相较于上周上涨了-0.80%,2018年以来上涨了-1.60%。
    投资建议。
    本周全球股市大幅下跌,家电板块同样未能幸免。但在基本面依然向好的背景下,我们仍看好家电板块白马龙头的后续行情,股价下行提供空间。维持白电龙头整体的估值中枢提升仍将持续进行的观点,推荐板块龙头格力电器、美的集团等。继续推荐基本面底部复苏的黑电板块。原材料价格已维持稳定,上游压力有望缓解。个股方面,我们看好龙头企业格力电器、美的集团、青岛海尔以及持续创新高的三花智控。同时,也建议关注更加符合外资价值审美的具有良好公司治理形象的苏泊尔、老板电器。持续推荐处于底部区域的黑电行业,推荐龙头海信电器,推荐战略重组、强估值提升预期的TCL集团。

融资融券利率 融资融券利率5.88 融资融券佣金 融资融券手续费 融资融券佣金万1 锁券 融资融券开户条件 手续费佣金标准佣金期权期权手续费期权期权开户条件取消五元限制佣金团购港股通佣金港股通手续费万1万一股票万一

中泰证券,露天煤业(002128)2017年年报点评:煤炭毛利率创十年新高 拟收购优质电解铝资产


    业绩季节性特征明显,煤炭业务贡献利润约87%。公司Q1、Q2、Q3、Q4季度分别实现盈利7.0 亿元、3.5 亿元、1.5 亿元和5.5 亿元,季节性特征明显,这与公司二、三季度加大土方剥离有关。从利润结构来看,煤炭利润15.3 亿元(+139%),发电业务利润2.3 亿元(+25%),煤炭贡献占比87%,仍是最主要的利润来源。
    煤炭产量与发电量均有增加。报告期内,公司原煤产销量均为4594 万吨,同比增加约7%,恢复至2016 年以前的正常水平,公司2018 年计划原煤产量4600 万吨,与2017 年基本持平。公司发电量51.1 亿度(+5.1%),售电量46.3 亿度(+5.4%),发电小时数的增加推动了电力业务的效益提升。
    煤炭业务毛利率大幅提升,电力业务毛利率略有下滑。报告期内,公司煤炭销售均价133.5 元/吨(+33.2%),吨煤生产成本为 76 元/吨(约增加10 元/吨,或16%),主要是由于公司加大了露天矿剥离量以及柴油涨价导致了外委剥离费用的增加(费用提升10 元/吨至17 元/吨),煤炭业务毛利率达到43.4%,同比增加8.5pct,创十年来新高。公司度电售价0.26 元(+3%),度电成本0.17 元(+4%),成本上升主要是因为煤炭价格上涨导致燃料成本上升所致,电力业务毛利率37.3%,同比微降0.7pct。
    拟收购优质电解铝资产,实现产业链延伸。根据公司最新公告,公司拟发行股份及支付现金共计26.8 亿元收购霍煤鸿骏51%股权,霍煤鸿骏拥有电解铝在产产能78 万吨以及210 万千瓦装机容量的自备电厂,坑口发电成本优势明显。此次交易完成后,公司产业链将得到进一步延伸,煤-电-铝一体化优势有望凸显。
    盈利预测与估值:我们预计公司2018/19/20 年实现归属于母公司股东净利润分别为18.7/18.5/18.2 亿元,折合EPS 分别是1.15/1.13/1.11 元/股,当前9.36 元股价对应PE 分别为8.2/8.3/8.4 倍,公司业绩稳健且区位优势明显,维持"买入"评级。
    风险提示:宏观经济低迷;行政性去产能的不确定性;

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