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海通证券,有色金属行业:pe低于roe的标的已陆续出现


    PE低于ROE的标的已陆续出现。资源股盈利看价格预期,而加工股盈利稳定。此前,加工股一直被“诟病”的就是高资本投入,资本回报较低;而在当下,已经出现PE低于ROE的标的:楚江新材(2018年6月ROE超过6%;PE,ttm11倍)和海亮股份。这也从另一个侧面反映部分企业股价已经进入合理价值以下。
    每周随笔:有色行业高ROE低PE个股梳理。净资产收益率反映了一家公司运用自身资本的效率,体现了自有资本获得净收益的能力。其指标越高,说明公司投资带来的收益越高。而市盈率则反映了在派息率100%的情况下,投资通过股息收回的时间长度。其指标越低,说明股价相对于公司的盈利能力越低。我们认为当一家公司净资产收益率高而市盈率偏低时,其股价基本进入合理区间。
    目前有色行业中,PE(TTM)低于20倍,且年化净资产收益率已超过PE(TTM)的公司有13家,我们认为其中两类公司值得关注。第一类是以楚江新材、横店东磁、海亮股份为代表的加工股,第二类则是华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业等新能源上游资源类公司。
    每周价格走势及事件分析。本周(10月15日-10月19日)金价上涨0.99%,银价下跌0.43%,WTI原油价格上涨4.04%,伦铜价格下跌1.27%,美元指数上涨0.47%。
    海通有色2018年10月投资组合:海通有色2018年10月投资组合:洛阳钼业(25%),紫金矿业(25%),华友钴业(25%),横店东磁(25%)。本周(10月15日-10月19日)海通有色组合下跌6.81%,申万有色下跌6.30%,沪深300下跌1.13%。
    风险提示:供给侧结构性改革、下游需求低于预期。

光大证券,基础化工行业周报:维生素多品种反弹 关注贸易摩擦升级下的清单落地


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:维生素B12(+26.9%)、DMF(华东)(+9%)、泛酸钙(+7.9%)、维生素K3(+7%)、R134a(华东)(+6.7%)、丁酮(华东)(+6.2%)、生物素(+4.5%)、丁二烯(上海石化)(+4.5%)、氟化铝(+4.3%)、甲苯(华东)(+4.2%);本周跌幅靠前品种:维生素C:国产(-10%)、硝酸(-9.7%)、醋酸(-7.9%)、醋酐(-6.3%)、锂电池电解液(-6.3%)、维生素A(-5.7%)、聚合MDI(华东)(-4.5%)、轻质纯碱(华东)(-3.8%)、NYMEX天然气(-3.5%)、苯酚(-3.2%)。
    行业动态:环保收紧,维生素多品种延续反弹:维生素多品种前期快速下跌后处于底部,维生素B12宁夏、河北环保严查,供应趋紧,提价频繁,部分厂家报价上涨至500元/公斤,K3部分厂商停报停签,市场关注增加,成交好转价格上涨。生物素前期快速下跌,价格创新低,下游拿货意愿增强,原料上涨支撑价格反弹。萤石上行,消费旺季下成本支撑制冷剂上涨:货源偏紧下萤石价格继续上行、无水氢氟酸平稳运行,维修市场旺季下成本支撑制冷剂上涨,R22环比上涨500元/吨至19000-19500元/吨;R134a价格29000-30000元/吨;R125环比上涨1000元/吨至30000-32000元/吨;R32环比上涨2000元/吨至22000元/吨。DMF短暂反弹:DMF市场价格周环比上涨8.9%至5475元/吨,价差周环比上涨33.6%至1790元/吨。供给端行业开工维持低位且存进一步缩量预期,安阳、兴化等装置停检导致厂家控量发货并调涨价格;需求端仍相对偏淡,预计后期市场将暂时企稳。国际尿素维持高位,期待印标落地:波罗的海小颗粒周环比上涨4.0%至260美元/吨。印度招标仍未落地,短期来看全球市场无出货压力,即使没有印度标购仍将维持稳定,但中期来看印标不断推迟将使后期伊朗货源缺席国际市场概率大增,印标后移和转向其他地区高价格货源或将继续推高国际尿素市场。
    投资观点:本周美国公布对从中国进口的包括纺织品类和化学纸品类在内的额外2000亿商品加征10%关税的具体清单,其中涉及约1500多种化工产品,包括烯烃、芳烃、丙烯酸类、氮肥、表面活性剂、烧碱和钛白粉等。美国ACC数据显示其国内96%的制成品涉及化学品,且对中国化工品出口额远超出自中国进口额,关注贸易摩擦升级下的清单落地情况,重视对美出口占比较高的品种所受影响和进口替代品种的投资机会。板块配置高度重视油价上涨风险,重点关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,钾肥关注盐湖股份、藏格控股和冠农股份,尿素建议关注阳煤化工,磷肥关注云天化,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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广发证券,轻工制造行业三季报前瞻:软体优于定制 包装延续复苏 造纸景气回落 文娱稳健增长


    软体家居行业表现优于定制家居,文娱行业依旧稳健
    定制家具行业当前受地产后周期、行业竞争加剧与商业模式共同冲击,行业Q3增速预计大概率延续Q2下滑态势,行业与龙头基本面筑底仍需时日,仍长期看好有望凭借品牌、渠道、资金和管理上的优势实现逆势增长的龙头品牌,如欧派家居、尚品宅配、索菲亚等。软体家具由于此前行业存在需求端、渠道端多重预期差,且行业竞争格局较好,预计整体表现优于定制行业,关注长期发展空间较大的敏华控股、顾家家居、喜临门。文娱行业相对而言,受宏观因素干扰较小,下游需求稳定,三季度大概率能保持稳健增长,持续推荐B端成长与C端消费升级并进的晨光文具。
    纸包装行业成本压力减轻,盈利能力拐点将至
    年初以来各类纸品价格上涨放缓,三季度原材料成本同比变动幅度收窄,纸包装行业成本压力有望显著缓解,盈利能力修复的拐点将至。建议关注基本面向好的各细分子领域龙头公司,包括精品纸盒包装龙头裕同科技(客户结构优化、下半年迎来业务旺季),瓦楞纸箱龙头合兴包装(PSCP平台加速行业整合、中报披露三季报业绩预计同比+320%~370%),烟标龙头劲嘉股份(下游需求复苏、布局新型烟草培育新成长空间)。
    造纸行业盈利维持高位,景气度因下游需求不足略有下降
    受供给侧改革以及环保趋严因素影响,纸价自2016年底以来持续上涨,原材料废纸进口管控及国际木浆高位导致纸品价格持续保持高位,但下半年以来下游需求旺季不旺,短暂补库存后市场陷入观望期,纸价上涨乏力,纸厂停机检修纸企较多,纸企盈利依然维持高位,景气度因下游需求不足略有下降,文化纸供需情况整体好于包装纸行业。
    风险提示
    房地产市场持续低迷,导致家居行业需求增长受限;家居行业竞争持续加剧;包装行业整合进度不及预期;需求低迷导致纸价下行风险。

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证券时报,华策影视(300133)控股股东拟减持引进战略投资人 合作助推长三角影视文化产业发展




    华策影视(300133)11月8日发布公告,公司控股股东杭州大策投资有限公司(以下简称"大策投资",现持有公司股票3.53亿股,占公司总股本的20.08%)、实际控制人傅梅城(现持有公司股票4.32亿股,占公司总股本的24.60%)和副总裁傅斌星(现持有公司股票2773.23万股,占公司总股本的1.58%)计划以大宗交易或协议转让等合法的方式减持公司股份。
    公告显示,根据控股股东战略规划,本次减持主要目的是为华策影视引进战略股东 ,以便推进各方更深层次合作,反哺公司主营业务实现新一轮高质量发展。自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内,大策投资、傅梅城和傅斌星拟通过大宗交易或协议转让的方式合计减持不超过约1.40亿股,即不超过公司现有总股本的8%。
    此外,公司同时公告披露与控股股东大策投资、上海双创投资中心(有限合伙)("上海双创")签署了《合作框架协议》。各方基于自身资源背景和优势,力求达成资本、业务和品牌多层次、深度合作,共同推动文化与金融的产业融合,共同参与上海"国际文化大都市"和"创意之都"的建设,共同践行长三角影视文化产业跨区域交流与合作。
    合作内容方面,上海双创或其关联方通过受让大策投资或其一致行动人持有的华策影视股票成为华策的战略股东,以便推进各方更深层次合作。
    上海双创系上海市政府为推进上海具有全球影响力科技创新中心建设而发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台。依托自身上海市政府及上海市委宣传部等相关资源支持,引进华策影视及大策投资拟设立的产业基金、产业基地等多项目落户上海,助力华策影视及大策投资在长三角一体化国家战略全面推进的大背景下,深度耕耘上海市场,共同打造全球影视内容产业新高地,做大做强影视内容产业。
    据披露,各方共同组建"长三角影视文化产业基金",首期规模10亿元,上海双创积极参与该基金的筹建、募资和运作,上海双创或其关联方及公司以双GP形式共同管理。基金重点投向在长三角地区立项,符合国家要求、行业发展、社会需要,能通过正能量弘扬社会主义核心价值观的影视内容作品;能够展示中华优秀传统文化、革命文化(红色文化)和社会主义先进文化的具有国际传播能力的优秀影视内容作品;以及符合长三角一体化战略的重要文化产业基础设施项目、高科技文化传播渠道、影视文化人才教育培养等项目。
    为支持上海科技影都建设,大策投资已与上海市松江区政府签订《投资协议》,将于今年第四季度开工建设"长三角国际影视中心"项目,利用松江的区位优势实现新的产业集聚。上海双创作为上海多家政府母基金的重要出资人,承担着扶持上海文化产业发展的使命,积极参与该项目的开发建设,并以母基金或者下属管理资金以各种方式投入至该项目,推动国际影视中心项目落地。
    上海双创认同大策投资已有的华策电影学院模式,并根据大策投资的影视教育产业发展规划,积极协助大策投资在上海地区对接影视教育资源。在条件成熟时,各方组建影视教育产业子基金,共同在上海发展影视艺术教育产业。
    据了解,在今年6月举办的第22届上海国际电影节期间,由上海松江区举办的"上海科技影都"发布会上,华策影视与上海市委宣传部签署了合作备忘录,同时推介了大策投资拟落地上海松江的"长三角国际影视中心"项目,打造未来长三角地区文创产业集群,为华策的影视制作、教育实训等产业领域提供有力支撑。
    华策影视表示,通过本次合作,公司有望引入具备资源优势的国资背景股东,优化股权结构,与大策投资、上海双创签署合作框架协议,建立密切、可持续发展的合作关系,充分挖掘和发挥各方的核心优势,实现优势互补和业务联动,构建影视文化产业生态体系。本次合作符合公司及全体股东的而利益,有利于公司持续、健康、稳健发展。

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中国证券网,海航创新(600555)拟1.69亿元转让港龙公司剩余49%股份




  中国证券网讯(记者孔子元)海航创新公告,公司子公司浙江九龙山开发有限公司与上海贝斌投资有限公司签署《关于平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权转让协议》,开发公司将所持平湖九龙山港龙旅游开发有限公司剩余49%股权转让给贝斌投资。本次股权转让的交易金额为16857万元,其中包括股权转让款9457万元,拆迁款7400万元。本次股权转让完成后,贝斌投资及其一致行动人将持有港龙公司100%股权,公司将不再持有港龙公司股权。

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平安证券,交通运输行业周报:燃油附加费重启征收


    交通运输行业表现回顾:本周申万交通运输板块涨跌幅为1.01%,在28个申万一级行业中排名第6,沪深300指数涨跌幅为0.24%,创业板指涨跌幅为0.12%。本周交运板块指数上升,沪深300指数上升,创业板指数上升。进入6月以来,申万一级28个行业中,交通运输行业涨跌幅为0.43%,在28个申万一级行业月涨跌幅排名第7位。
    交通运输行业子版块表现回顾:在申万交通运输行业的所有二级子行业中,本周有3个子板块涨跌幅为正,为机场板块、航空运输板块、铁路运输板块,涨幅分别为7.91%、3.22%、2.37%。其余涨跌幅为负,跌幅最大前三分别为航运板块、港口板块、公交板块,跌幅分别为-3.02%、-1.65%、-1.55%。截至6月8日,申万交运行业整体市盈率为18.3,沪深300整体市盈率为12.2,创业板指整体市盈率为41.7;在交运主要子行业中,按市盈率(ttm)高低依次为航运、机场、物流、港口、公交、航空运输、高速公路、铁路运输。
    交通运输行业个股表现回顾:申万交通运输行业117只个股中,53只股价上涨,53只股价下跌,11只整周持续停牌。本周涨幅榜中,以同益股份、东方嘉盛、畅联股份涨幅最大,分别达到16.07%、12.32%、11.2%,跌幅榜中,以保税科技、新宁物流、恒基达鑫跌幅最大,分别达到-19.55%、-8.52%、-7.1%。
    交通运输行业重要指数数据回顾:从国际油价方面来看,布伦特原油走势进入2018年来略有调整,截至本周五,B.ICE收盘价为76.46美元/桶,本周涨跌幅为-0.43%,本年累计涨跌幅为14.77%;从国际汇率变化情况来看,截至本周五,美元兑人民币汇率为6.4003,本周涨跌幅为-0.12%。从航运业务情况来看,集运运价指数:SCFI指数收于806.04点,周涨跌幅为-2.78%。截止本周五,干散货运价指数:波罗的海干散货指数BDI收于1391点,周涨跌幅为20.33%;BCI指数收于2151,周涨跌幅为34.27%。截止本周五,油价运价指数:BDTI指数收于734,周涨跌幅为-2.65%;BCTI指数收于531,周涨跌幅为-3.28%。
    投资建议:航空板块,民航票价市场化改革稳步推进,票价的放开将打开航空公司业绩上升通道,此外,油价企稳,燃油附加费于本月重新开征,航司收入端、成本端均受益,推荐南方航空、中国国航,继续建议关注东方航空。此外,我们认为快递板块现金流充裕,且兼具成长性,快递板块的消费品属性逐渐被投资者认可,估值有望进一步提升,我们继续推荐业绩增速较快、成本控制能力强、加速推进科技创新的韵达股份,同时建议关注顺丰控股、圆通速递、申通快递;同时,我们建议关注股价已到合理价位的高分红铁路公路板块个股,如宁沪高速、深高速、大秦铁路等。2018年7月1日起,将禁止不合规车辆运输车通行,上市物流公司市场份额有望借此进一步提升,推荐长久物流。
    风险提示:
    (1)航空供给侧改革不达预期风险:当前市场看好航空板块的最主要的逻辑就是供需矛盾。
    (2)油价大幅上涨风险:航空、集运等板块受油价波动影响较大,油价上涨会抬升相关公司运营成本,带来业绩下滑;
    (3)汇率大幅贬值风险:汇率的大幅贬值对于美元债务较多的航空等板块的公司来讲,会带来负的汇兑损益,带来短期的股价波动;
    (4)宏观经济增速放缓风险:宏观经济放缓,会影响人们的消费,进而影响客运量,另一方面也会给货运带来负面影响,进而多方面影响交运行业公司的业绩;
    (5)不可测的安全事故风险:安全事故一方面会导致公司的信誉度降低,另一方面,安全事故造成的公司理赔、固定资产受损等因素,都会给公司业绩带来直接的负面影响。举例来讲,天津港的爆炸对天津港公司业务的影响非常大。

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中证网,冠城大通(600067):拟回购2.5亿元-5亿元公司股份




  中证APP讯(记者 胡雨)冠城大通(600067)3月13日晚间发布公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购股份金额不低于2.5亿元(含),不超过5亿元(含)。
  根据公告,冠城大通此次计划回购股份价格不超过5.5元/股(含)。公司表示,此次回购是为体现公司对长期内在价值的坚定信心,提升投资者对公司的投资信心,回购的股份将用于维护上市公司价值及股东权益。在回购股份价格不超过5.5元/股的条件下,预计回购股份数量不少于4545.45万股,占本公司总股本的3.05%。
  冠城大通表示,本次回购股份不会对公司的经营活动、盈利能力、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响。截至2019年3月13日,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东均对公司回复称,其未来3个月、未来6个月不会减持公司股份,在回购期间不存在增减持计划。

挖贝网,湖南黄金(002155)2019年上半年净利8620万 钨价格下降




    挖贝网7月30日消息,湖南黄金(002155)近日发布2019年半年度业绩快报公告,2019年上半年营业总收入为83.75亿元,比上年同期增长27.58%;归属于上市公司股东的净利润为8620.03万元,比上年同期下滑37.61%。
    公告显示,湖南黄金总资产为70.3亿元,比本报告期初增长1.75%;基本每股收益为0.07元,上年同期为0.11元。
    据了解,报告期内,公司营业总收入同比增长27.58%,营业利润同比减少38.77%、利润总额同比减少37.32%、归属于上市公司股东的净利润同比减少37.61%,利润下降的主要原因是因为报告期内主要产品锑、钨价格下降。
    资料显示,湖南黄金主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

国泰君安,海信家电(000921)2018年三季报点评:收入增速环比放缓 中央空调业务平稳增长


    维持盈利预测,维持目标价10.4元,增持。冰箱业务持续改善,中央空调增长趋势不变,预计未来业绩稳健增长。维持2018-2020年EPS预测1.04/1.22/1.40元,维持目标价10.4元,对应18年10xPE,“增持”。
    收入环比放缓。18Q3收入84.38亿(-3.99%),归母净利3.68亿(-65.24%),扣非归母2.76亿(-9.15%),毛利率20.03%(-1.18pct)。前三季度收入288.08亿(+9.15%),归母净利11.71亿(-32.33%),扣非归母10.26亿(+12.88%),毛利率18.87%(-0.54pct)。若剔除去年同期出售子公司股权处置收益影响,三季度归母净利润增长22.87%,前三季度增长20.52%。
    家空拖累收入增速放缓,中央空调业务平稳增长。主业:三季度受天气影响空调终端需求景气度低,叠加去年同期高基数影响,家空收入同比下降;冰箱受益于渠道调整与结构升级,延续上半年高增长趋势。海信日立:受地产周期影响,三季度日立家装业务小幅下滑,工程渠道发展势头良好,预计增长20%以上。三季度海信日立贡献投资收益2.28亿(-6%),主要由于收购约克费用摊销以及政府补助减少,还原后预计增长10%左右。
    冰箱主业持续向好,中央空调优质稀缺标的。冰箱业务重回良好增长赛道,盈利能力逐季改善,家空业务短期承压,两业务互补主业整体盈利较为稳定。中央空调家装业务受地产影响短期出现波动,长期得益于渗透率的提升,中央空调市场空间巨大,海信日立作为行业龙头,份额有望进一步提升。公司为中央空调行业优质稀缺标的,短期波动不改长期成长逻辑。
    核心风险:冰箱业务改善不及预期,地产影响中央空调销售下滑

申万宏源集团股份有限公司,化工周报:双氧水 纯碱上涨 周期关注春旺 成长均衡配置


    本期投资提示:
    本周化工品涨幅前五的分别为苯酚(+5.75%)、MEG(+4.41%)、三氯甲烷(+3.40%)、双氧水(+3.16%)、苯乙烯(+3.06%),跌幅前五的产品分别为液氯(-62.61%)、丁二烯(-12.16%)、苯胺(-7.92%)、R32(-6.67%)、氢氟酸(-6.14%)。
    价差方面:草甘膦-甘氨酸、MDI-苯胺、TDI-甲苯价差缩小2.0%、1.3%、1.7%,PVC-电石价差扩大4.2%,炭黑-煤焦油价差持稳。
    石油化工:
    至3月30日收盘,Brent原油期货收于70.27美金/桶,较上周末下降0.26%;NYMEX期货价格收于64.94美金/桶,较上周末下降1.43%;周均价分别为70.06和65.01美金/桶,涨跌幅分别为+2.34%和+1.32%。美元指数收于89.98,较上周末上涨0.53%。3月23日美国原油商业库存4.299亿桶,周环比上涨160万桶;汽油库存2.396亿桶,周环比减少350万桶;馏分油库存1.29亿桶,周环比减少200万桶;丙烷库存3560万桶,周减少116万桶。2017年Brent原油均价为54美元/桶(保持预测不变),预计2018、2019年Brent均价将达到62美元/桶(与上期预测一致)。同时预计2018、2019年WTI原油价格将比Brent原油价格平均低4美元/桶。(与上期预测一致)亚洲乙烯价格稳定,场内商谈稀少。业者继续观望台塑1号裂解装置开工情况。周二台塑1号已产出合格品,装置开工负荷约在90%-95%。本周东南亚乙烯持稳报于1285美元/吨;由于节日假期影响,亚洲丙烯市场休市,东南亚丙烯下持稳报于940美元/吨。本周亚洲丁二烯整体稳定,东南亚丁二烯持稳报于1420美元/吨。
    基础化工:
    钛白粉:本周钛白粉市场价格平稳,中国金红石型钛白粉含税出厂价格在16200-18300元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在13500-14500元/吨。尿素:国内尿素市场报价大稳小动,局部小幅上调后回稳,东北及西南刚需逐步显现,复合肥厂采购升温,山西及河南不乏有保底或联储操作,山西晋城因环保限产装置已基本复产,近日检查仍在继续,对汽运的影响较大。本周国内尿素出厂价持稳报于1920元/吨。聚氨酯:国内纯MDI市场延续弱势。万华纯MDI4月挂牌价格与3月持平,挺市意向明显。
    然工厂开工稳定供应,场内货量充裕且存增量预期,部分货源新单商谈成本走低。本周价格下跌5.0%报于28500元/吨。聚合MDI市场滞涨下跌。万华下调4月挂牌价,业者心态受影响,市场报价随之下调。下游需求制约下,新单成交乏力。本周价格下跌2.3%报于21000元/吨。氯碱:本周国内PVC市场价格震荡为主,下游市场虽有恢复,但需求面并不提振。从市场供应来看,4月国内PVC行业将迎来检修季节,供应面多将萎缩,或将对价格方面形成有力支撑。本周电石法PVC价格上涨1.0%报于6345元/吨。橡胶:本周天胶市场再探年内新低。受中美贸易战影响,国内商品期货多数大幅下跌,在市场悲观情绪激化及天胶供需基本面偏空主导,加之高库存矛盾持续打压,周内沪胶惨遭跌停,天胶现货价格跟随大幅探低,后半周价格又有所反弹。本周价格持稳报于10450元/吨。合成橡胶市场原料市场走弱,成本面对市场的支撑情况仍处于弱势状态,沪胶市场疲弱,消息面对市场产生一定的利空影响。本周顺丁橡胶价格下跌2.5%报于11800元/吨,丁苯橡胶价格下跌2.5%报于11700元/吨。
    农药:产品价格出现小幅回调,但菊酯、三唑类坚挺。除草剂方面,麦草畏大企业市场报价维持10万/吨,草甘膦主流成交价约25000元/吨,95%草铵膦报价维持19万/吨。杀虫剂方面,吡虫啉海利尔成交维持20万/吨,啶虫脒20万/吨;97%联苯菊酯江苏辉丰上海提货价维持32万/吨,功夫菊酯报价25万/吨;氟虫腈维持64.5万/吨;毒死蜱报价维持5万/吨。杀菌剂方面,本周98%多菌灵报价维持3.9万/吨;代森锰锌90%维持23000元/吨;由于利民老产能停车,新产线短期未投产,百菌清价格维持4.5万/吨,嘧菌酯本周报价维持30.75万/吨,苯醚甲环唑本周维持22万元/吨,三环唑维持8万/吨。
    化纤:本周PTA下跌1.1%报于5445元/吨,MEG价格上涨6.5%报于7330元/吨。涤纶:涤纶长丝市场受上周高产销利好提振窄幅续涨,涤丝工厂涨价挺市,本周涤丝工厂多涨价挺市,经过上周集中放量后,聚酯工厂库存水平普遍下降,支撑市场价格继续走高。FDY价格上涨0.5%报于10650元/吨;DTY价格上涨0.2%报于10400元/吨。粘胶:本周国内粘胶短纤市场暂稳运行,下游纱企对粘短采购较为谨慎,市场交投较为清淡,厂家产销低迷,市场看空情绪较浓,粘短市场整体库存较上周略有上涨。本周价格持稳报于14800元/吨。氨纶:本周国内氨纶市场偏弱运行,下游终端市场开工水平继续提升,但下游终端市场实际拿货情绪依旧谨慎,企业库存平稳。本周氨纶44dtex价格下跌1.3%报于37500元/吨。锦纶:本周国内锦纶市场盘稳观市,切片市场基本维持稳定,成本面支撑作用一般,场内供货充足,但实单成交偏淡。上游由于纯苯市场价格低位运行,己内酰胺厂家成本面支撑不足。锦纶丝市场偏淡运行,锦纶丝成本支撑压力犹存,厂家暂坚守高报盘,且供货稳定,但下游市场需求难改观,各方对后市心态谨慎。本周己内酰胺价格下跌0.9%报于16600元/吨,锦纶切片价格下跌1.1%报于17800元/吨。锦纶FDY价格持稳报于23200元/吨,锦纶DTY价格上涨0.2%报于24300元/吨。
    本周组合观点:目前下游开工仍在持续提升中、未饱和,化工产品跌多涨少,二季度随着需求逐步回升,化工品库存有望逐步降低,短期受中美贸易战影响,建议关注化肥及新材料板块,受益农产品价格及进口替代,目前正进入一季报行情,建议布局有业绩有估值的标的。我们对二季度基础化工行业行情的判断:1)行业库存与去年同期接近,部分产品价格如烧碱、甲醇企稳回升,PTA价差略有缩窄但仍高位,部分产品如纯碱、PVC、涤纶长丝等库存逐步消化,行业产品分化,建议随着4-5月下游开工逐步复苏,积极布局股价回调,产品价格处于历史中枢位置的标的,如华鲁恒升,金禾实业,鲁西化工。制冷剂旺季来临,价格持续上涨,今年均价高于去年,建议重点关注巨化股份。部分偏成长或者供需结构良好的下游周期如农药、染料、维生素、复合肥等按照行业自身的淡旺季进行波动,无惧宏观经济影响。2)对于化工周期股,从全年的角度来看不悲观,大家担心宏观层面的经济回调,但是化工周期受环保影响既有涨价逻辑,还有集中度提升龙头扩产逻辑,从全年角度来看总体是跑赢指数,中间可能会有淡旺季的波动,但这属于正常。
    今年应该是化工龙头标的“戴维斯双击”年,业绩大幅增长,预期今明两年还有大量新增产能投产,白马估值中枢有望上移至15倍,如华鲁、金禾、鲁西、万华、桐昆、恒逸。3)周期和成长建议逐步均衡配置,一季报部分成长有望超预期,贸易战长期利好新材料。建议重点关注半导体材料雅克科技、上海新阳、鼎龙股份、江化微、晶瑞股份;显示材料建议关注飞凯材料、万润股份、濮阳惠成;其他新材料建议关注国瓷材料、光威复材。

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