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中国证券报,中远海特(600428)在"一带一路"上的航行轨迹




  一、"一带一路"成为全球航运发展的新动力
  1、"一带一路"沿线贸易往来持续扩大,投资合作不断深入,自贸区建设步伐加快推进,为国际航运创造了新的运输需求。截至2018年底,中国已与122个国家和29个国际组织签署170份"一带一路"合作文件,涵盖亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲、南太平洋地区国家。2013年至2018年,中国与"一带一路"沿线国家货物贸易进出口总额达到6.5万亿美元,年均增长4%,高于同期中国外贸的整体增速,占中国货物贸易总额的比重达到27.4%;中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元,年均增长5.2%。与此同时,中国与东盟、巴基斯坦等多个国家和地区签署或升级了自由贸易协定,这些协定为我们和相关国家、地区的贸易投资自由化、便利化提供了更加有效的制度安排。随着"一带一路"倡议的深入实施,中国对外开放水平不断提升,国际贸易往来日益紧密,大量国际货物运输需要通过海运的方式实现。
  2、基础设施互联互通作为"一带一路"的优先发展领域,将促进全球海运物流网络进一步完善。目前,我国已与世界200多个国家、600多个主要港口建立航线联系,并参与希腊比雷埃夫斯港、斯里兰卡汉班托塔港、巴基斯坦瓜达尔港等34个国家42个港口的建设经营,海运互联互通指数保持全球第一。港口是全球物流链的关键资源,"一带一路"的推进将为沿线港口带来新的发展机会。不仅如此,还有中欧班列、雅万高铁、中泰铁路等重要项目取得阶段性成果,"一带一路"四通八达的海陆交通运输网络成为连接彼此的纽带,通过多式联运实现综合物流业务发展,进一步支持和促进沿线国家间的贸易畅通。
  3、"一带一路"将以科技创新主力航运业的信息化发展。"一带一路"倡议加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作,推动大数据、云计算、智慧城市建设,连接成21世纪的数字丝绸之路。航运企业信息化建设将是未来发展趋势,通过信息化水平的提升,通过互联网、人工智能等现代技术手段,实现节约物流成本、提高生产经营效率和管理水平,不断提升其智能化和精细化水平。
  二、"一带一路"为特种船市场带来最佳机遇
  从外部需求看,"一带一路"沿线基础设施建设需求旺盛,交通、电力、能源等行业未来将持续引领增长。"一带一路"沿线国家经济发展水平相对落后,基建投资支出整体不足,人均GDP、人均公路里程、人均铁路里程等指标均远低于我国。"一带一路"沿线国家电力消费水平有极大的增长空间,并将带动电力投资建设。随着世界各国开发可再生能源以实现减排目标,以及风能成本继续下降,"一带一路"沿线国家风能设备投资将大幅增长;同时核电的热度将继续升温,尤其是中国随着自身核电技术的迅速升级,推动核电企业"走出去"成为打造高铁之外的第二张中国制造"名片"。
  从内部因素看,中国企业已成为"一带一路"国际市场的重要力量。"一带一路"倡议提出以来,许多重大基建合作项目已落地生根。据统计,中央企业在"一带一路"沿线共承担3120个项目,项目分布在基础设施建设、能源资源开发、国际产能合作等各个领域。2013-2018年中国对外承包工程新签合同额超过5000亿美元,年均增长19.2%。中国工程企业已经成为国际基建市场的一支重要力量。与此同时,在国家系列政策的支持下,中国装备"走出去"步伐不断加快,目前,铁路、风电核电、工程机械、油气石化装备等成为中国装备"走出去"的重点领域。作为服务"一带一路"的航运企业也将受益于国际工程市场和中国装备出口,从而获得更广阔的市场空间。
  高铁装备:中国高铁建设将是贯穿"一带一路"的重要纽带,对俄罗斯及东南亚国家乃至中东欧的高铁出口进度将加快,并且中国高铁在全球范围内具有明显的成本优势和技术优势,中国高铁企业竞争实力不断增强,国际影响力也将进一步提高。此外,中国中铁、中国铁建设等工程承包企业进军国际市场的步伐也正在加快。
  风电核电设备:"一带一路"明确提出将加强对沿线国家电力方面的投资。2018年我国风电机组累计出口容量达到358.1万千瓦,销往世界35个国家和地区,2018年全球排名前15位的风机制造商中超过一半来自中国,风电设备作为重点的"中国制造"将依托已有的核心技术进一步开拓国际市场。而核电走出去也上升至国家战略。在"一带一路"倡议之下,中国和巴基斯坦、罗马尼亚、阿根廷、肯尼亚等多个国家的核电设备出口合作也日益密切,预计到2030年,中国还将为60个国家建设超过200座核电站,中国核电产业的海外发展之路将越走越远。
  工程机械:中国基础设施建设成果是我国工程机械行业的最好宣传,"一带一路"提及的标志性工程、基础设施建设,势必带动工程机械行业的出口,尤其是综合性工程机械龙头的出口。国内徐工机械、三一重工、柳工等工程机械巨头抢抓"一带一路"机遇加快海外发展,随着"一带一路"沿线国家基建项目加快落地,将为我国工程机械开拓国际市场带来更多机遇。
  油气石化装备:经过十几年的快速发展,中国石化装备制造业取得长足进步,逐渐具备"走出去"的优势。"一带一路"所覆盖的中亚、西亚、南亚和俄罗斯等地区是世界石油产业聚集区,油气资源储量占世界近80%,油气石化装备需求可期。此外,中国同东欧国家未来在油气领域将有望展开更为广泛深入的合作,跨境油气管道建设步伐将加快,国内企业将加快进军周边国家油气田运营和对外油气设备出口。
  三、中远海特参与"一带一路"五年成绩斐然
  1、"一带一路"业务范围越来越大
  中远海特特种船业务围绕"一带一路"沿线,不断调整优化航线布局,在远东至欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上,形成较强优势。同时积极开拓大西洋航线、澳新航线等新航线,建立了全球大三角航线,从远东出发经南美东、地中海,再到东南亚,最后返回中国;开辟了全球首个西非准班轮航线。
  中远海特作为全球唯一一家走过南北极、同时运营南北极航线的航运企业,截止2018年底,已派出15艘船舶完成22个北极航行和1个南极航行任务,其中多用途重吊船运输货量超过60万计费吨。
  截止目前,特运已与65个"一带一路"沿线国家有业务联系,参与了全球多个港口的建设经营,朋友圈遍布亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、美洲。 
  以大客户为重点,在全球建立了61个营销网点,加大了"一带一路"区域揽货力度。
  在海上运输、运输+安装、全程物流总包等服务方面开发了一批核心客户,包括许多国有大型企业和世界知名的企业集团。
  2、"一带一路"沿线服务能力持续增强
  2017年至2019年3月期间,承运中国出口"一带一路"国家/地区的货物共计1184万吨,进口711万吨;承运"一带一路"第三国/地区货物共计264万吨。
  承运中国进出口"一带一路"国家的货物,遍布各大洲,大部分集中在非洲和亚洲,主要分布在巴基斯坦、孟加拉国、阿尔及利亚、印度尼西亚、尼日利亚、土耳其、肯尼亚、韩国、新加坡、伊朗等国家。
  3、市场竞争优势越来越强
  中远海特在中国-孟加拉、中国-苏丹、吉布提、也门地区杂货船市场设备、钢材等杂货出口运输的市场占有率约为70%以上;在中国-巴基斯坦、伊拉克地区杂货船市场设备、钢材等杂货出口运输的市场占有率约为50%;同时,在远东-欧洲地中海杂货船市场钢材类货物出口运输的市场份额保持在30%左右。都具有较大的优势和较强的竞争力。
  4、货源更加优化
  近年来特运承运进出口"一带一路"货物逐渐优化,特别是钢铁、机械设备、风电设备等比重不断提升。基础货源不断夯实,2018年新签COA 合同91 个,协议货运量超额完成全年目标。机械设备运费贡献比重进一步提高,达到45.5%,为提升航次盈利能力提供了支撑。
  5、亮点项目纷呈
  近6年来,中远海特积极投入"一带一路"沿线服务,圆满完成众多亮点项目:
  希腊比港浮船坞、巴基斯坦核电设备、巴拿马运河船闸、巴西奥运地铁、欧洲动车组设备、俄罗斯亚马尔项目、英国石油公司"希望6号"、印尼雅万高铁、泰国机车、沙特轻轨、非洲板材、西非渔船、土耳其第三国纸浆、芬兰纸浆、澳洲风电项目等
  目前中远海特各航线在跟踪的"一带一路"项目200多个,已经按照区域分到各航线,分为近期、中期、远期三类跟踪落实。同时,指定了项目负责人,提高了项目跟踪和开发成效。根据公司战略需要,中远海特建立项目管理制度,提升全程物流服务能力,加大市场开拓,相继中标中电装土耳其凡城电站项目、中航国际肯尼亚项目等3个全程物流项目。2018年,中远海特包揽了全球所有的6个"运输+安装"项目,并完成了全球所有20个"运输+安装"项目中的18个,显示了中远海特在该细分领域的绝对优势,这是特运依靠先进技术和卓越品牌,培育起来的高门槛、高收益的独占市场,是特运服务"一带一路"市场的独特优势。
  四、中远海特在"一带一路"沿线的业务发展方向和规划。
  "一带一路"将为中远海特带来历史性的发展机遇。中远海特将牢牢抓住这个难得的机遇,服务国家战略,履行公司使命,践行合作共赢理念,力争成为"一带一路"各参与企业的首选合作物流商。在履行好国家"一带一路"战略执行者的使命与责任、服务好中国装备制造企业的同时,进一步奠定中远海特在全球特种船市场的优势地位,实现中远海特打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际领先的工程物流服务商的战略愿景。
  今后,中远海特将继续深入研究"一带一路"战略,优化提升营销策略,进一步完善项目跟踪机制,深入开展分行业专业化营销。以大客户为重点,不断完善营销网络建设,加大"一带一路"区域揽货力度,提高客户集中度和贡献量。坚定战略,创新发展,加快推进航运主业转型升级,持续提升公司新型重吊船、半潜船等多样化船型的市场竞争力和统治力。发挥技术优势,积累人才力量,不断提升服务"一带一路"战略的能力。强化协同,在营销资源共享、揽货渠道合作、建立运输服务联盟,探索EPC总包服务领域,不断提升服务"一带一路"战略的协同合力。
  2013年秋,中国提出"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的伟大构想,"一带一路"重大倡议应运而生。经过近6年多发展与奋进,"一带一路"从理念转化为行动,连点成线到面,在广袤大陆上落地生根,在浩瀚海洋中乘风破浪,为当今世界开启发展新航程。
  中远海特放眼全局,把握机遇,积极投身"一带一路"建设,以"举重若轻的实力、举轻若重的精神"助力中国企业走出去,推动当地经济快速发展,在各沿线国家和地区,不断留下特别的足迹,成绩显着。

上海证券报,仙鹤股份(603733):纸基功能材料行业领导者 加快产业布局参与全球竞争




   --仙鹤股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放
   出席嘉宾
   仙鹤股份有限公司董事长兼总经理 王敏良先生
   仙鹤股份有限公司副总经理兼财务总监 王敏岚女士
   仙鹤股份有限公司董事会秘书 王昱哲先生
   东方花旗证券有限公司资深业务总监 陈 睿先生
   东方花旗证券有限公司业务总监 王 斌先生
   仙鹤股份有限公司
   董事长兼总经理王敏良先生致辞
   尊敬的各位投资者、各位支持和关心仙鹤股份的网友:
   大家上午好!在此,我谨代表仙鹤股份有限公司向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
   仙鹤股份作为我国高性能纸基功能材料行业领军企业,一直致力于新型纸基材料及相关原材料的研发、生产和销售。同时,公司也以新型纸基材料的研发制造为核心,积极推动相关新材料、新能源等产业的多元化发展。
   据中国造纸协会的统计资料显示,2009年到2018年,我国特种纸生产量的年均增长率为8.87%,消费量年均增长率为6.83%,超过了全球的增长速度。但是从总量上看,中国的人均特种纸消费量却远低于欧美等发达国家,这说明国内纸基功能材料的未来发展空间非常广阔。我们这里所提到的纸基功能材料被应用在我们日常生活的各个消费领域中,和人民群众的吃穿住行密切相关。随着城镇化建设的发展、人民消费水平的升级和环保理念的提升,纸基类材料产品正在越来越受社会青睐,扮演着越来越重要的角色。我们生活中常见的家居地板、零食饮料、医疗用具、标签票据、衣物织品等,都离不开纸基功能材料。在新的十年中,我们将会迎来更大的市场发展机遇,这对于仙鹤股份这样具有高标准环保理念、高质量产能转型、高层次市场格局的国内优质大型龙头企业来说,无疑是新一轮的布局机会。
   自上市以来,公司优化了经营理念,在稳健发展的指导思想下,利用自身规模和资金优势,加快产业链布局,产能得到快速增长。与此同时,公司的市场拓展成果显着,市场布局快速有效,技术研发进展顺利,已经成为一家具有国际化布局,能够参与全球化竞争的企业。
   本次可转债发行将有助于进一步扩大公司的资产规模,优化产品结构,增强公司的市场竞争力。待募投项目实施后,公司的主营业务收入、盈利水平及持续盈利能力亦将得到大幅提高,融资风险与成本也将进一步降低,公司的资本结构得以优化。
   今天非常高兴能与广大投资者及各界朋友进行网上互动,也希望广大投资者可以积极地提出宝贵的优化建议,帮助仙鹤股份一同提升竞争优势,从而创造更加优良的业绩。我们也期待,未来仙鹤股份将会以更好的业绩回报广大投资者!谢谢大家!
   仙鹤股份有限公司
   副总经理兼财务总监王敏岚女士致结束词
   尊敬的各位嘉宾、各位投资者:
   大家好!非常感谢各位积极参与仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的网上路演。
   今天,我们有幸在这里就仙鹤股份的经营业绩、业务发展规划以及本次可转债发行情况等内容与各位投资者进行深入地沟通与交流。相信通过本次网上交流,大家对仙鹤股份都有了进一步的了解。在与大家的沟通过程中,我们也得到了许多宝贵的意见与建议,十分感谢广大投资者们的建言献策。
   我们真诚地希望,在仙鹤股份未来的发展道路上,能够得到大家一如既往的信任与支持。同时,公司一定会继续围绕主营业务,进一步提升公司的整体竞争优势,并加强与各位投资者的互动与沟通,让大家充分了解仙鹤股份的投资价值和未来的发展空间。我们相信,随着社会理念的提升,仙鹤股份的产业优势将会更加明显,并将在高性能纸基功能材料领域大展宏图,用丰厚的业绩来回报广大投资者。
   在此,我谨代表公司,再次对各位投资者对仙鹤股份的关注和支持表示衷心的感谢!谢谢大家!
   问:公司的主营业务包括哪些?
   王敏良:公司为国内大型特种纸企业,是我国特种纸行业的领军企业,主营业务为特种纸、浆的研发、生产和销售,以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。公司生产的特种纸产品可划分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列。同时,公司也以特种纸研发制造为核心,积极推动新材料、新能源等多元化产业的发展。
   问:请介绍一下特种纸行业的发展概况及市场前景。
   王敏良:在造纸行业内特种纸是一个较为新兴的产业,在近年全球经济下滑、造纸行业整体受到影响情况下,特种纸仍然呈现上行势头。据中国造纸协会《中国造纸工业2018年度报告》统计,2018年我国纸和纸板生产量为10435万吨,较上年增长-6.24%,消费量同步下降4.20%。而特种纸2018年产量为320万吨,较上年增长4.92%,消费量也同步增长4.82%。FMI预计,2017年到2027年,全球特种纸市场将以5.20%的年均复合增长率稳定增长。我国特种纸产量也连续10年实现了平稳上涨,据中国造纸协会的统计资料显示,2009年到2018年,我国特种纸生产量年均增长8.87%,消费量年均增长6.83%,超过了全球的增长速度,逐步追平了全球特种纸及纸板占纸及纸板总产量的比例,跻身特种纸生产大国。但中国的人均特种纸消费量却远低于美国等发达国家,说明中国特种纸行业的未来发展空间依然非常广阔。这对于经过环保高压政策、落后产能淘汰、市场格局带来新的整合机会的国内优质大型龙头企业来说,无疑是新一轮的布局机会。
   问:公司的经营模式包括哪些?
   王敏良:公司致力于提供高性能功能性纸基型新材料领域的整体解决方案,坚持"生产+服务"的经营模式,为客户提供研发、生产、技术方面的"一站式"服务。同时,公司坚持特种纸的多品种、规模化发展方向,坚持因地制宜、资源优先的产业格局,在国内布局了3个造纸基地,规模优势造就了公司的综合抗风险实力和新技术创新能力。
   问:公司有哪些核心竞争力?
   王敏良:公司的核心竞争力包括:1)规模优势;2)产品多元化优势,分散单个产品风险;3)技术优势,多个产品行业标准制定者;4)环保治理优势;5)管理创新优势;6)品牌与客户优势;7)人才团队优势。
   问:公司的资产负债率情况如何?
   王敏岚:2016年、2017年、2018年、2019年1月到6月,公司资产负债率(合并)分别为:46.69%、51.64%、41.51%及40.65%。公司的资产负债率维持在良好水平,有较强的长期偿债能力。
   问:公司的存货周转率情况如何?
   王敏岚:2016年、2017年及2018年,公司的存货周转率分别为3.87次/年、4.56次/年和4.17次/年。公司的存货周转率整体趋势良好,表明公司的存货管理效率有所提升。
   问:请介绍一下本次募集资金的使用计划。
   王昱哲:本次发行可转换公司债券的募集资金总额(含发行费用)不超过125000.00万元,将主要运用在年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金。
   问:请介绍一下"年产22万吨高档纸基新材料"的投资总额及经济效益。
   王昱哲:本项目总投资122552万元,生产期内平均销售收入192135万元,利润总额25377万元。若公司的企业所得税按25%缴纳,则生产期内平均净利润19033万元,税后财务内部收益率为15.65%,静态投资回收期为7.55年(含建设期2年)。
   问:请简单介绍一下"补充流动资金"的基本情况。
   王昱哲:公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战略规划等自身及外部条件,为满足经营规模和主营业务增长的需要、增强资金实力支持公司业务的发展,公司拟将本次发行募集资金中的35000万元用于补充流动资金,占公司本次发行募集资金总额的28.00%。
   问:请介绍一下公司信用评级担保情况。
   王敏良:本公司的主体信用等级为AA级,评级展望稳定,本次可转债的信用等级为AA级。
   问:本次发行的可转债期限是多少?
   王昱哲:结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
   问:请简单介绍一下本次可转债发行向原股东配售的安排情况。
   王昱哲:本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时的具体情况确定,并在发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
   问:本次可转债转股期是什么时候?
   陈睿:本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

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新浪财经,盘后点评:三大指数集体反弹沪指涨1.78% 消费板块大热


    新浪财经讯5月31日消息,早盘三大股指高开,在次新股、小米的积极影响下,三大指数拉升,而后尽管出现小幅回落,但市场气氛较昨日明显好转,资金做多意愿强,板块个股普涨。临近上午收盘,指数回落后再度冲高,沪指、深成指涨幅扩大,创指也由绿翻红再度拉升。黄金板块再度拉升,资金避险情绪再度升温。午后,市场稍显回暖,在食品、零售等消费板块的带动下,三大股指再度冲高,赚钱效应较好,板块个股普涨。尾盘,三大股指持续高位震荡,市场人气进一步加强。截止发稿,沪指报3095.47,涨1.78%;深成指报10295.73,涨1.88%;创业板指报1743.74,涨1.01%。
    从盘面上看,饮料加工、零售、超级品牌居板块涨幅榜前列,海南、军工、芯片居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    受“结构性行情令消费板块重拾活跃”等因素影响,食品加工、白酒、零售等大消费板块大热,海欣食品、金字火腿、桂发祥、双塔食品、来伊份、伊利股份、山西汾酒、探路者、来伊份等多股大涨。
    受“OPEC力保减产压制API利空,美油飙升2%终结六连阴”等消息影响,油服板块盘中走强,惠博普、海油工程、中曼石油、通源石油、恒泰艾普、贝肯能源等多股大涨。
    消息面:
    1、万科在投资者互动平台回应“宝能减持”称,在符合相关法律法规的情况下,买卖股票是股东的权利。
    2、按照《中央对地方专项转移支付管理办法》要求,发改委今日对战略性新兴产业专项拟支持项目予以公示。
    3、近日,北京市规土委通州分局核发了通州口岸项目二级入市的规划条件。通州口岸项目建成后,将成北方最大内陆港和口岸经济区。
    4、同花顺在5月17日推出的数字货币行情已下线。有知情人士透露,此次下线是监管所致。
    5、从国家发改委获悉,据有关方面数据,1-4月份全国规模以上煤炭企业原煤产量11亿吨,增长3.8%。累计进口煤炭9768万吨,增长9.3%。铁路煤炭发运7.8亿吨,增长8.9%。4月末,全国重点电厂存煤6266万吨,可用18天。
    6、中国证券业协会下发了《关于进一步加强证券公司场外期权业务自律管理的通知》,强化场外期权业务自律管理,证券公司将分为一级交易商和二级交易商,并明确未能成为交易商的证券公司不得与客户开展场外期权业务,并于5月28日起正式执行。
    7、港交所行政总裁李小加今早会见媒体时表示,小米上市将会很快发生,但如果中国CDR的规则如期出台,发行人亦有可能选择于本港及CDR同步上市,但香港早已有A+H股同步上市的上市制度,相信类似的制度亦容易操作。
    后市前瞻:
    巨丰投顾认为,A股基本面比较良好,而且经过一段时间以来的连续调整,下跌动能释放得比较充分,或将迎来修复性行情,可在控制仓位的前提下逢低分批介入。
    方正证券认为,不破不立,新的行情即将诞生。建议逢低关注半导体、芯片、人工智能、新材料、工业互联网等,回避退市风险股。

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证券日报,政策"预期推升农业板块 温氏股份等7只细分产业龙头股机会凸显


    在预期中央“一号文件”继续聚焦“三农”问题的影响下,今年以来,农业板块一直受到市场的高度关注,而昨日,沪深两市农业股紧跟市场上涨的脚步实现出色表现,吸引了市场诸多目光。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,农林牧渔板块整体大涨2.93%,其中,绿康生化、傲农生物、北大荒等3只个股实现涨停,此外,牧原股份、罗牛山、保龄宝、新希望、苏垦农发、亚盛集团、金河生物、安琪酵母、海南橡胶等个股昨日涨幅也均在5%以上。
    从资金流向上看,昨日,农林牧渔板块中共有35只个股实现大单资金净流入,其中,北大荒、新希望等两只个股大单资金净流入均超过1亿元,分别为1.77亿元、1.09亿元,而大北农、傲农生物、亚盛集团、苏垦农发、海南橡胶、绿康生化等个股昨日也受到市场主力资金的青睐,净流入金额均在1000万元以上。
    事实上,自2004年以来,中共中央已连续十四年发布以“三农”为主题的中央“一号文件”,而“一号文件”也已逐渐成为中央重视农村问题的专有名词,而受“一号文件”的提振,农业板块也屡屡表现出色。统计发现,在近10年(2008年至2017年)中央“一号文件”发布后的一个月(30日)内,农林牧渔板块均实现上涨,其中在2012年、2009年、2011年、2008年等四个年份相应区间涨幅均超过10%,分别为13.82%、12.06%、11.99%、10.88%。
    对此,分析人士表示,农业板块在“一号文件”发布后较高的收益预期,成为近期场内资金提前布局相关个股的主要原因。通常来看,前一年年末召开的中央农村工作会议均将为来年的中央“一号文件”定调,同时会议中讨论的问题也将成为新一年中我国“三农问题”的重要任务,而这也有望是新年农业板块投资的核心逻辑。
    具体来看,在2017年12月份召开的中央农村工作会议中提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则:到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。
    对此,天风证券表示,实现乡村振兴的核心措施有四方面:1.土地改革,包括耕地流转和集体建设用地入市,以此激活农村土地的资本属性,推进农业的(适度)规模化经营,实现农业生产效率提升产业化经营;2.产业融合,延长农业产业价值链,提升附加值,依托特色资源发展休闲农业、观光农业的特色产业;3.粮食收储改革,包括玉米、小麦、稻谷收储制度改革,推进优质优价和粮食种植结构调整;4.基础设施建设,基础设施建设是乡村振兴的基础,包括农业和农村基础设施建设,道路、通信、网络、水利等,尤其是水利,未来有望迎来良好的发展机遇。
    具体到农业板块标的的选择上,天风证券指出,乡村振兴战略的落地,将在土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会,重点推荐7只细分产业龙头股,具体包括:生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、正邦科技;土地流转和产业化中的苏垦农发、新洋丰、象屿股份;农村基础设施建设中的大禹节水。

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平安证券,克明面业(002661)牵手湖南资产管理 助力业务更好发展



    事项:
    公司公告称控股股东克明面业集团拟将3,237万股(占公司总股本的9.75%)股份转让湖南省资产管理有限公司,本次交易的转让总价为4.29亿元,每股转让价格为13.25元。 
    平安观点:
    引入新战略投资者,加速产业协同&升级优化:湖南省资产管理有限公司为财信金控集团全资子公司,而财信金控集团为湖南省唯一省级地方金融控股平台,金融牌照基本齐全,业务范围涵盖信托、证券、保险、银行等领域。此次湖南省资产管理有限公司受让公司9.75%的股权为公司前期签订的战略框架协议的落地,公司有望充分利用财信金控集团的全金融牌照业务优势,在产业整合及并购重组等业务发展方面获得全面支持和协作,助力业务更好更快发展。
    新战略已逐步发力,未来成长路径日趋清晰:17年以来,公司重订发展策略,发展重心由中高端挂面向中低端挂面倾斜,并将产业链向上游延伸,力图通过布局小麦收储&面粉生产以降低成本。此外,公司也大力培育新种子业务,介入成长潜力大、格局高度分散的湿面行业,并收购五谷道场布局非油炸方便面。公司虽因前期调整引发业绩阵痛,但新战略成效已逐渐显现,18年业绩重回较好增长,长期成长逻辑日趋清晰。
    股权质押风险无需过分担忧,股权激励激发经营活力:截至目前,公司控股股东克明面业集团质押13,550万股公司股票,约占控股股东总持股数的91.6%。虽公司控股股东股权质押比例较高,但考虑质押当期股价及折扣比例,平仓线较当期股价或仍有一定空间,且此次股权转让完成后,控股股东将握有更充裕资金,股权质押风险有望逐步得到化解。公司两期高比例员工持股计划实现股东、管理层、员工三方利益深度绑定,近期股票期权激励计划广泛覆盖公司业务骨干,有望继续激发员工积极性,且较高行权条件彰显管理层对公司发展前景的强信心。
    业务调整成效显现,19年有望再创佳绩:得益于公司业务调整成效显现,基本面正持续改善,19年在工厂产能、销售队伍持续优化下,低端挂面有望放量,五谷道场随着新工厂进入正轨,也有望大幅改善,或驱动公司加速成长。我们维持公司18-20年盈利预测,EPS分别为0.67、0.75、0.87元,对应当前PE分别为18.8X、16.8X、14.6X,维持“推荐”评级。
    风险提示:1、行业竞争加剧的风险:挂面行业产能过剩,产品偏同质化,存在竞争加剧的可能性;2、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间;3、原料价格上涨风险:产品主要原料面粉成本占比较高,价格大幅上涨或导致业绩不及预期。

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天风证券,医药生物行业:优选中报业绩优异标的 布局估值切换行情


    医药生物同比下跌2.92%,整体跑输大盘
    本周上证综指上涨1.57%,报2873.59点,中小板下跌0.16%,报6468.87点,创业板下跌0.93%,报1594.57点。医药生物同比下跌2.92%,报8044.38点,表现弱于上证4.49个pp,弱于中小板2.76个pp,弱于创业板1.99个pp。全部A股估值为15.14倍,医药生物估值为33.09倍,对全部A股溢价率回落至118.63%。各子行业估值整体回落,分板块具体表现为:化药30.72倍,中药27.13倍,生物制品44.71倍,医药商业24.10倍,医疗器械47.06倍,医疗服务75.26倍。
    行业周观点总结
    本周沪指小幅收涨,成功站稳2800点。医药板块受疫苗事件发酵影响,表现略逊于大盘。周五国家药监局发布关于调整药物临床试验审评审批程序的重要公告,在我国申报临床试验的,自申请受理并缴费之日起60日内,申请人未收到药审中心否定或质疑意见的,可按提交的方案开展临床试验,药物审评审批流程灵活性增加,速度有望加快;另外,本周颇受瞩目的默沙东帕博利珠单抗Keytruda在中国获批上市,成为继百时美施贵宝Opdivo之后第2个在中国上市的PD-1单抗,适应症为一线治疗后进展的局部晚期或转移性黑色素瘤。从Opdivo递交上市到获批历时226天,而Keytruda仅历时164天,可以看出CDE审评提速正不断落实在行动上,我们认为正处于优先审评阶段的几家国产PD-1企业存在于年内获批的可能,建议关注恒瑞医药、信达生物、君实生物。
    下周行业观点预判
    优选中报业绩优异标的,布局估值切换行情。下周,各企业半年报逐渐进入密集披露期,从目前业绩预报情况看,医药板块整体业绩表现稳健,我们建议密切关注中报业绩优异标的,尤其是中报业绩高速增长或超市场预期个股。同时,受“疫苗事件”影响,医药板块出现一定程度回调,部分标的或被“错杀”,但公司基本面并没有出现消极变化,存在估值修复机会;长期来看,医药板块公司业绩确定性相对依旧较高,继续看好优质龙头、白马以及细分领域的小龙头。
    7月月度金股:安图生物(603658.SH)
    核心逻辑:1、2017年中国化学发光市场240亿,占整个IVD行业30%以上的份额,排首位,预计未来3-5年还将保持20-25%高增长,行业景气度高;2、公司A2000和A2000Plus为200速仪器,定位县级以上医院,满足大样本量的检测需求,根据2017年报,A1000plus和A6(2017年新立项)等系列仪器正在逐步开发,这系列仪器为100速仪器,适合基层医院小样本量使用,有望在2018年底或2019年初上市销售;3、安图生物通过收购盛世君晖,获得东芝生化仪中国区独家代理权,收购百奥泰康75%股权,取得生化检测产品线,闭合生化产业链,为流水线做铺垫。根据2017年报,全自动联检系统中的Autowomo及配套试剂已完成注册并上市,其余仪器及配套试剂均正在逐步开发。我们预计18-20年EPS为1.38、1.78、2.20元,我们认为随着中国市场逐步规范化,化学发光行业具有更大的发展空间,而优质细分龙头会在医改效率提升中快速受益。
    稳健组合(排名不分先后,滚动调整)
    华东医药、通化东宝、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗。
    风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,公司业绩不达预期,产品市场推广不及预期,政策趋严带来的监管风险。

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天风证券,电气设备行业:2018年第一批《目录》彰显车企应对手段 隆基股份降价缩小单多晶价差


    周行情回顾
    截止2月2日,较2018年1月26日,上证综指下跌2.70%,沪深300下跌2.51%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别下跌6.32%、8.01%、7.00%、6.18%、6.87%、5.44%。本周领涨股有龙源科技(+3292.9%)、北讯集团(+9.7%)、华西能源(+4.7%)、华友钴业(+3.8%)。
    新能源汽车:2018年第一批《目录》彰显车企应对手段,继续推荐板块龙头
    2月2日,工信部发布2018年第一批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。当前新的补贴政策还未正式公布,但从本批《目录》也能分析出不少重要信息:1)整体能量密度持续提升;2)宁德时代配套量依旧遥遥领先;3)磷酸铁锂占比有所提升。今年CATL发力点开始向磷酸铁锂倾斜,或将成为其进一步侵占低端车市场的“杀手锏”,从而加速电池行业洗牌。第一批目录的发放,充分显示了企业的调节能力,补贴政策方向已相当明确,而企业和股价则已充分反应。我们相信新能源汽车板块已经度过最悲观时刻,当前时点重点推荐新能源汽车板块。在当前时点我们推荐抄底布局组合为:杉杉股份、宏发股份、长园集团、璞泰来、先导智能(联合机械覆盖)。
    光伏:隆基股份降价缩小单多晶价差,国内进入装机淡季
    隆基股份2月4日单晶硅片整体价格调降,价格下调0.4元/片,公司主动降价,缩小与多晶硅片的价差,提高单晶硅片市场竞争力。我们认为:1、价格下降加速平价上网;2、行业需求低迷导致价格急跌,加速低效产能出清,隆基凭借成本优势提升市场占有率;3、需求低迷很大原因是季节性因素。目前公司2017年、2018年估值已经处于25倍、17倍左右,重点推荐。
    一季度冬季雨雪天气叠加春节,是国内光伏装机淡季,预计春节之后三月份,国内需求将出现复苏,产品价格将稳中回升。在标的上我们建议坚守龙头,新能源行业格局正在变得清晰,龙头的领先优势非常明显,将持续获取超额收益;价格止跌后市场份额的弹性将体现。继续推荐通威股份、隆基股份、林洋能源,建议关注保利协鑫、正泰电器。
    风电:基本面未有变化,看好2018年中东部地区发力
    本周风电板块下跌6.18%,但风电行业基本面并未发生变化。根据此前能源局、风能协会、中电联发布的数据来看,2017年我国弃风情况改善明显,风电消纳占比显著提升,且根据我们统计,风电项目新增核准量仍稳步上升。在装机量持续好转、弃风率持续下降的情况下,重点推荐风电板块。标的方面,我们继续推荐优质塔筒制造商天顺风能,建议关注国内风电吊装容量远超竞争对手、市占率超过27%的金风科技。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在光伏政策支持及补贴发放不达预期风险。

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