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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中信建投证券,化工行业:旺季来临下化工景气指数持续为正 电解液、纯碱涨幅居前


    最新景气指数12.43,上周景气指数21.47;化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)跌1.98%,上证跌0.84%。
    油价下跌,上周四WTI结算价67.77美元/桶,周涨2.48美元/桶。美国9月7日当周石油钻机数860口,环比减2口,前值增2口,美伊制裁将是下半年主要不确定因素,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,底部配置为最优选择,本周继续推荐万华化学、煤气化龙头、大炼化+化纤、尼龙66、农化、天然气:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药行业环保和入园压力极大,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;化肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份、广汇能源;个股推荐建新股份,ODB-2长单价格再上调,全球仅剩4家企业,价格长期高位稳中上涨,公司业绩节节升高。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代:重点推荐万润股份沸石2019持续放量,成长性仍在,估值有望回补;混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;锂电池电解液:本周锂电池电解液的价格为42000元/吨,周涨幅为10.53%,上游原料溶剂碳酸二甲酯溶剂供应紧张,现货短缺,价格持续上涨,电解液进入阶段性产销旺季。相关上市公司:石大胜华。重质纯碱:本周重质纯碱价格为1925元/吨,周涨幅为6.94%。主要是纯碱厂家低产及低库存供应对形成利好支撑,下游开工负荷提升,“金九银十”玻璃市场货紧价扬。相关上市公司:山东海化。
    硫酸:本周硫酸价格为510元/吨,周涨幅为6.25%。原料高位及需求稳定,利于支撑硫酸市场平稳推进。目前市场看涨心态较浓,并有库存低、系统检修等因素作支撑,走势以上行为主。

中证网,万东医疗(600055):目前人工智能处于开发测试阶段




  中证网讯 (记者 陈健健)万东医疗(600055)7月4日在互动平台回复有关公司人工智能阅片推广进度的提问时表示,目前公司人工智能处于开发测试阶段。另外,美年与万里云在业务上开展合作。

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中泰证券,商业贸易行业:电商法出台 利好规范化运营的B2C平台以及优质零售商


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨0.39%,跑赢沪深300指数0.12个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.80%,跑输沪深300指数5.52个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.70%,连锁指数上涨1.03%,百货指数下跌0.12%,贸易指数下跌0.35%。相对于本周沪深300涨幅0.28%,中小板指跌幅0.12%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为南宁百货、津劝业、国际医学、藏格控股、欧亚集团,个股分别上涨11.09%、10.73%、7.65%、6.24%、5.00%;跌幅排名前五名为冠福股份、吉峰农业、五矿发展、民生控股、银座股份,分别下跌18.91%、8.13%、7.86%、7.84%、6.76%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:消费趋高性价比,重视优质产品型公司。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    社保新规对零售行业成本的企业成本影响不可忽视:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收,将有效减少过去税务少缴纳、漏缴的情况,提高征缴力度。根据国家统计局以及产业信息网发布的数据显示:零售行业从业人数共5909.72万人,平均年薪63722元/年/人,工资总额达到37657.92亿元。若企业按照实际工资支付社保费,按企业平均社保缴费比例30%核算,零售行业一年需缴11297亿元,总额规模大。零售行业从业人员平均月薪约为5310元/月/人,按照养老保险最低档40%,医疗保险及其他保险最低档60%计算,养老保险缴纳基数为2124元,医疗保险及其他保险缴纳基数为3186元。假设新规实施前,企业以最低基数缴纳保险金额,新规实施后全部以实际工资作为缴费基数,那么在第一种情况下(即职工工资均为税和社保前工资,并且新增社保费用不能转移给企业承担):职工薪酬支出比例增加14.37%;在第二种情况下(即员工个人增加的社保缴费由公司承担):职工薪酬支出比例增加19.46%。取两种情况下支出比例增加的中位数,社保新规后,零售行业职工薪酬支出增加约16.91%。传统零售行业的利润率范围约为2%-5%,取中位数3.5%作为行业平均利润率;人工成本分布在4%-9%,取中位数6.5%。在社保新规后,企业职工薪酬支出比例增长经测算约为16.91%,员工薪酬费用率增长到7.6%,相应利润率(税后)下降0.82%,新规后利润率下降到约2.68%,下降比例23.56%。
    《电子商务法》出台,利好具有良好运营监管体系的优质龙头:十三届人大常委五次会议于2018年8月31日通过《电子商务法》,于2019年1月1日起正式实施。我们认为:电子商务法的核心亮点主要有:(1)强化电子商务经营者特别是平台经营者的义务规范,加强消费者权益保护;(2)更加清晰界定了《电子商务法》规范的主体,将自然人、法人和非法人组织均纳入市场主体登记范围,依法履行纳税义务(3)第三十八条规定:电子商务平台经营者知道或应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合人身、财产安全的要求,或有其他侵害消费者合法权益的行为,依法与经营者承担连带责任。电商法的出台对于“依法纳税”、“打击售假”、“保护消费者权益”等方面都做出了严格、明确的规定以及相应的惩罚措施,维护了市场的公平有序竞争,利好长期规范化经营的B2C电商平台以及优质零售商。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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天风证券,医药生物行业:政策开放带动创新药行业变革 研发产出上市加速


    医药生物同比上升1.19%,整体跑赢大盘。
    本周上证综指下跌0.73%报3266.14点,中小板下跌0.56%报7586.94点,创业板下跌0.46%报1783.97。医药生物同比上升1.19%报8017.21点,表现强于上证1.92个pp,强于中小板0.63个pp,强于创业板1.65个pp。全部A股估值为18.11倍,医药生物估值为36.07倍,对全部A股溢价率上升至99.17%。各子行业估值整体下降,分板块具体表现为:化药35.43倍,中药30.04倍,生物制品48.85倍,医药商业25.03倍,医疗器械54.72倍,医疗服务63.43倍。(TTM,整体法,剔除负值)。预计17年医药生物估值30.96倍,相对A股溢价率94.35%。
    行业周观点更新
    下周建议关注前期业绩表现好的行业细分龙头,短期弹性较大的包括迈克生物(11月、12月度金股)、万东医疗、康美药业,中长期我们看好迈克生物、安图生物、开立医疗、通化东宝、片仔癀、智飞生物、花园生物、金达威、康恩贝。
    个股逻辑:万东医疗(万东产品+渠道+远程读片,美年健康、阿里等优秀伙伴入驻,导流和补足技术短板,看好万东独特的优势和布局,通过分部估值我们预计万东2017年市值可给予115亿估值)、康美药业(中药饮片业务有望在智慧药房的拉动下持续高增长,药品贸易在持续拓展医院终端的举措下有望保持快速增长,大股东及高管增持显信心,股权激励促发展,我们看好公司中药产业链、供应链服务及大健康领域的全面发展)、安图生物(快速增长来源于内生加外延,尤其化学发光产品增长迅速,三季度深度布局河北和杭州渠道,以增加当地终端的粘性)、开立医疗(新产品彩超强势进入高端市场,抢夺进口品牌份额,逐步形成品牌效应,带动中端产品销售,此外在2016年底推出高端内窥镜,市场反响良好,预计2017-2019年复合增长在60%以上,有望成为未来业绩新增长点)、通化东宝(二代胰岛素稳健快速增长,10月份以来公司先后获得甘精胰岛素报产受理、地特胰岛素获批临床、重组人胰岛素获得欧盟Ⅲ期临床试验批准、重组赖脯胰岛素申报临床获得受理以及此次的利拉鲁肽申报临床受理,公司在糖尿病领域的研发布局加速向前推进,未来公司打造的糖尿病综合解决方案提供商已初现雏形)、片仔癀(今年以来片仔癀系列持续放量增长,继续发力营销改革,日化稳健表现,牙膏市场推广持续深入,稀缺性价值品种,步入快速发展通道)、智飞生物(公司代理的默沙东四价重磅HPV疫苗已获批签发,正式上市销售,独家品种AC-hib推动公司业绩高增长,截至目前公司自主研发项目超过20项,具备丰富的研发储备)、花园生物(维生素D3龙头,短中期看好花园生物的维生素D3提价持续性,长期看好25-羟基维生素D3和全活性维生素D3制剂)、金达威(短期看VA、VD3提价,中长期辅酶Q10和运动营养品提升估值,18年PE为12倍)、康恩贝(17年业绩加速提升,三季度业绩增速略超预期,专注内生增长实行大品种战略,核心品种延续高增长)
    月度金股核心推荐逻辑
    10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,大力推动创新医疗器械的发展,10月以来,创新药市场反应强烈,而创新医疗器械未起波澜。
    月度金股-迈克生物推荐逻辑:1.产品线齐全丰富,未来多种新产品迭代增长,高成长具有可持续性。迈克IVD产品线齐全,有生化、发光、血球、血凝、POCT、分子,涵盖所有IVD产品细分。2.其中化学发光产品线(A股只有2家有规模企业),预计未来3年保持高速增长,高毛利产品的高增长带来利润增厚。2017年预计300速发光仪和800速生化仪推出市场,加大其在生化和发光的竞争优势,发光增长又将提速。3.公司2014年前已经开始通过集采打包模式进行销售,目前已经有超过200家集采医院,包括一些大三甲。目前传统产品增长高于行业增长,打包效应初现。4.打包模式使得代理权可以突破西南区域限制,未来会带动代理产品增长放量。
    月度组合(排名不分先后)
    月度金股:迈克生物
    稳健组合:花园生物、奥佳华(原名蒙发利)、通化东宝、康恩贝、美年健康、康美药业,新增金达威、泰格医药、万东医疗、片仔癀、智飞生物
    风险提示:市场震荡风险,个别公司业绩不达预期

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证券日报,基因编辑婴儿被"炮轰" 天壕环境(300332)"跨界投基因"昨涨停




    昨日,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生的消息刷屏,吃瓜群众被“基因编辑技术应用疾病预防领域实现了历史性突破”所震撼,但是医学界的专家却对该项研究颇为质疑,逾百名科学家发表联合声明,对其进行“炮轰”。
    基源基因副总经理肖辛野博士在接受《证券日报》记者采访时表示,这项研究在没有解决技术问题和伦理问题的情况下就开展,非常不负责任。
    昨日,贺建奎的优酷视频账号“贺建奎实验室”更新了5个视频。在《“设计婴儿”是一种误解》的视频中,贺建奎称,历史将会证明伦理站在我们这一边。
    据悉,接受该项研究医学伦理审查的深圳和美妇儿科医院在昨日受到了深圳市医学伦理专家委员会的调查。
    昨日深夜,国家卫健委官网发布回应称,立即要求广东省卫生健康委认真调查核实,本着对人民健康高度负责和科学原则,依法依规处理,并及时向社会公开结果。
    技术和伦理尚存问题被“炮轰”
    昨日有媒体报道称,在第二届国际人类基因组编辑峰会召开前一天,南方科技大学生物系副教授贺建奎宣布,一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11月份在中国健康诞生。这对双胞胎的一个基因经过修改,使她们出生后即能天然抵抗艾滋病。
    一石激起千层浪!该消息一经传出,就立刻引起社会各界关注。
    “早上看到这个新闻的时候,感觉不太可能,主要是有两个原因,一是技术上还不够成熟,另外,伦理问题也无法解决。”肖辛野博士告诉《证券日报》记者,“在特别小的细胞核里有30亿对碱基,每个碱基代表一个遗传密码,要找到特定的片段去精准编辑,是十分困难的。国内外有团队一直在做此项研究,因为有‘脱靶风险’,该技术发明团队多次呼吁暂停此项研究。”
    他表示,简单来说,脱靶就是错误地定位了目标基因,编辑了不该编辑的地方。如果发生脱靶,产生的影响可能是我们无法预估的。
    “人类对基因技术的利用有五个层次,分别是存、读、懂、用、写。在‘懂’的层次,就存在伦理问题,例如,我们是否要提前告诉未满18岁的孩子,以后他大概率可能得某种癌症等;而在最后‘写’的层次,对技术的要求非常高,对伦理的探讨也还很初级。这项研究跨过了伦理的探讨和技术的限制,直接开展,显然非常不合理。”肖辛野如是说。
    昨日晚间,122位科学家通过微博“知识分子”发布联合声明,称这项所谓研究的生物医学伦理审查形同虚设。直接进行人体实验,只能用疯狂形容。“此项技术早就可以做,没有任何创新,但是全球的生物医学科学家们不去做、不敢做,就是因为脱靶的不确定性、其它巨大风险以及更重要的伦理。国家一定要迅速立法严格监管,潘多拉魔盒已经打开,我们可能还有一线机会在不可挽回前,关上它。”
    而贺建奎所任职的南方科技大学也发布声明称,此项研究工作为贺建奎副教授在校外开展,未向学校和所在生物系报告,学校和生物系对此不知情。对于贺建奎副教授将基因编辑技术用于人体胚胎研究,生物系学术委员会认为其严重违背了学术伦理和学术规范。南方科技大学严格要求科学研究遵照国家法律法规,尊重和遵守国际学术伦理、学术规范。
    伦理调查已启动
    据公开的医学伦理委员会审查申请书显示,贺建奎的这项研究由深圳和美妇儿科医院的医学伦理委员会审查通过,称“符合伦理规范,同意开展”。但是,这家医院是否有该项资质也备受质疑。
    昨日,深圳卫计委官方微信称,根据“医疗卫生机构应当在伦理委员会设立之日起3个月内向本机构的执业登记机关备案”,经查,深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会这一机构未按要求进行备案。深圳市医学伦理专家委员会已于11月26日启动对该事件涉及伦理问题的调查,对媒体报道的该研究项目的伦理审查书真实性进行核实,有关调查结果将及时向公众进行公布。
    深圳和美妇儿科医院相关负责人对媒体回应,正在对此事进行调查,婴儿的基因编辑并非在该院进行,婴儿也不是在该院诞生。
    企查查显示,贺建奎共任职9家企业,担任其中6家公司的法人,名下有两家与基因检测相关的公司,分别是深圳市瀚海基因生物科技有限公司(简称“瀚海基因”)和深圳因合生物科技有限公司。
    对此,天壕环境回复媒体称,公司2016年、2017年投资入股了福州紫荆海峡科技合伙企业(简称“福州海峡”),后者进一步投资瀚海基因,但公司主营还是公共事业、环保业。
    据天壕环境半年报显示,公司投资福州海峡900万元,持股比例为3.75%。公开资料显示,瀚海基因是一家由南方科技大学孵化,美国斯坦福大学和密歇根大学的博士留学生团队于2012年创立的生物科技公司,获得世界500强正威国际集团和启迪创业投资管理(北京)有限公司旗下基金的投资。
    受此消息影响,昨日下午,天壕环境股价直线涨停,收盘报4.19元/股。
    

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证券日报,黄金股配置价值提升 近2亿元资金狂买8只个股


  昨日,黄金股异动明显,板块整体涨幅接近1%,跑赢同期大盘。具体来看,鹏欣资源涨幅居首,达到4.01%,盛屯矿业紧随其后,涨幅为3.35%,秋林集团涨幅则为2.76%,此外,闻泰科技(1.95%)、华业资本(1.79%)、豫光金铅(1.72%)、洛阳钼业(1.62%)、藏格控股(1.48%)、湖南黄金(1.38%)、赤峰黄金(1.33%)、中国宝安(1.13%)等个股涨幅也均在1%以上。
  值得一提的是,在国庆、中秋双节临近之际,黄金股对资金的吸引力也逐步升温。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来的两个交易日中,共有12只黄金股获大单资金追捧,其中,山东黄金(4343.28万元)、盛屯矿业(2745.50万元)、老凤祥(2643.89万元)、紫金矿业(2345.02万元)、潮宏基(2094.39万元)、金洲慈航(1776.55万元)、天业股份(1553.33万元)、刚泰控股(1415.73万元)等8只个股期间累计大单资金净流入均超1000万元,上述8只个股合计大单资金净流入为1.9亿元。
  海通证券认为,黄金股的配置意义在增强,从金价的判断上:短期上涨,年内震荡为主,长期看多。短期地缘政治风险和美国经济的不确定性增加推升金价。A股贵金属板块中,金银细分板块的配置意义较强,一方面有色股人气高,另一方面周期、成长、消费、金融等板块前期涨幅较大,而贵金属板块涨幅较小,有补涨诉求。推荐恒邦股份、山东黄金、中金黄金、金贵银业、盛达矿业等。
  除国内部分机构看好金价上涨趋势外,海外机构更显乐观,甚至认为黄金价格后市或将创历史新高。对此,有分析人士指出,如果看好金价的上涨,可能投资黄金股是更好的选择。这主要基于以下几个方面的原因:一是一旦市场预期金价上涨,尤其是某一个时期连续上涨,股票的价格弹性,远远强于实物黄金,甚至某个时期黄金股的涨幅,会数倍于金价的涨幅;二是黄金股的流动性更强;三是一旦金价上涨趋势确立,黄金期货市场会进一步强化现货市场的这种趋势,和现货市场形成正向循环,加上各路资金的疯狂介入,会进一步强化股票市场的预期,从而带动黄金股的加速上涨。
  事实上,市场对黄金股的关注度提升除大单资金涌入外还可以从机构评级上进行佐证,最近1个月内,有13只黄金股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,老凤祥、洛阳钼业、紫金矿业、华业资本、新湖中宝等个股机构看好评级家数均在3家及以上,其他获得机构看好的黄金股还包括:海利得、山东黄金、藏格控股、闻泰科技、中金黄金、鹏欣资源、豫园股份、白银有色。
  作为老牌黄金珠宝龙头企业,老凤祥最近1个月内获得11家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,太平洋证券就指出,公司已积累多年经营经验,规模领先,品牌力强硬,现逐步发展黄金以外各个品类,有望借助品牌力基础通过完善产品体系维持较高的业绩增速。预计2017年至2019年每股收益分别为2.48元、2.98元、3.51元,首次覆盖,给予“增持”评级,目标价56元。

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申万宏源,申能股份(600642)参股煤化工项目顺利投产 分红预计增厚投资收益


    公司12月11日公告称,近日公司投资的中天合创能源有限责任公司鄂尔多斯煤炭深加工示范项目正式投入商业运营。
    投资要点:
    参股优质能源资产如期投产,预计18年起开始增厚投资收益,贡献业绩增量。公司07年与中煤能源、中石化一起参与设立了中天合创能源有限责任公司,公司持有中天合创12.5%的股份。中天合创主要负责运营和建设鄂尔多斯煤炭深加工示范项目,项目总投资591亿元。项目设计产能:葫芦素、门克庆两座煤矿年产2500万吨煤炭;化工部分年产360万吨甲醇(中间产品)、137万吨聚乙烯、聚丙烯产品。项目投产后,计划部分煤炭用于煤化工生产,剩余部分对外销售。近日该项目顺利投产,该项目历经多年投入终于步入收获期,预计将从明年开始为贡献投资收益。同时由于该项目拥有2个配套煤矿,中天合创股权可以部分对冲公司煤电项目的燃料成本波动风险,增强业绩稳定性。
    发电资产结构优良、盈利稳健,未来继续加码清洁高效电源项目;电价上调、煤价回落公司煤电机组盈利能力有望逐步恢复。目前公司控股装机达904万千瓦,权益装机达940万千瓦,其中清洁能源装机占比35%以上。公司清洁能源装机结构多元且优质,盈利能力较强且波动较小。公司未来还将继续加码清洁高效电源项目,在建崇明燃机(84.8万千瓦)、奉贤热电(80万千瓦)以及安徽平山二期(135万千瓦清洁煤电示范机组)三个主要电源项目。上述项目预计将于18-20年间投产,新增装机有望进一步提升盈利规模。另外,由于煤价高企及16年的电价下调,公司煤电资产盈利处于近年来的低位,17年7月电价小幅上调1-1.5分,18年初有望煤电联动,公司煤电资产盈利有望逐步好转。
    参股优质金融资产,发挥盈利稳定器作用;处置海通证券股权,兑现投资收益增厚17年业绩。公司目前持有较多的优质金融资产,金融资产的投资收益成为公司盈利的重要组成部分。由于电力行业具备一定周期性,公司通过合理处置持有的金融资产,可平抑电力行业波动对整体业绩的影响。12月4日公司公告将持有海通证券股权出售并及换购"上海改革"ETF基金,上述处置预计实现税后投资收益约3.23亿元。由于煤价高企今年公司前三季度业绩显着低于正常水平,上述资本操作有利于公司整体业绩保持稳定。
    盈利预测及投资评级:考虑公司煤电资产盈利能力有望触底反弹,以及新增装机逐步投产,参股中天合创明年起贡献投资收益,我们维持预计公司17~19年归母净利润分别为19.84、23.31和24.92亿元,对应EPS分别为0.44、0.51和0.55元/股,当前股价对应PE分别为13、11和10倍。公司资产结构优质盈利能力稳健,清洁能源领域的布局带来发展增量,维持"增持"评级。

西南证券,飞荣达(300602)业绩稳步增长 新型天线振子构筑护城河


    深耕电磁屏蔽及导热领域,分享下游增长盛宴。公司是国内较早进入电磁屏蔽及导热材料领域的自主研发型企业。2014年以来,公司的电磁屏蔽材料及器件收入一直维持较高增长,特别是2017-2018年,公司通过拓展新客户增加业绩,增加老客户供货稳定增长,有力提升了公司产品销量。2018年上半年,得益于公司自主研发的材料及产品在优质客户的产品中得以更广泛和普遍的应用,电磁屏蔽材料及器件销售收入同比增长45.03%,收入几乎占营业收入的一半。未来在通讯设备方面,随着5G建设,通信设备的开发和应用复杂度将会进一步提高,电磁干扰与辐射,发热量等复杂问题带来的电磁屏蔽及导热需求进一步提升。在智慧生活领域方面,电子产品智能化水平越来越高,近年来市场存量仍然巨大;数据中心建设方面,涉及复杂的通信及存储设备,数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置也将带来电磁屏蔽与导热材料需求,公司将充分受益于下游的旺盛需求。
    并购下游布局天线全产业链,创新型振子方案有望成5G主流方案。5G时代,大规模天线技术的出现让单面天线振子数量成倍增长,传统的天线振子由于重量,成本方面达不到要求而难以适用于5G布局。公司提前布局,创新性研发的非金属天线振子区别于现有金属天线振子,采用塑料制造,在传统工艺技术有所提升,具有工作性能稳定,安全性能高等优势,并在技术、专利和认证三大门槛提前占据先发地位,公司3D塑料天线振子将有望成为5G主流方案,占据较大市场份额,带来新的业务增长点。此外,2018年8月,公司先后公告拟收购广东博纬通信科技有限公司51%的股权和润星泰51%的股权,两家企业产品涉及4G/5G基站壳体、散热器、滤波器、天线基座等,这将助力公司完成天线全产业链布局,协同产业链资源,共同进行5G天线技术研发。
    盈利预测与投资建议。预计公司2018-2020年EPS分别为0.81元、1.18元和1.68元。考虑到公司技术行业领先,天线振子产品具有巨大业绩弹性,看好公司在5G无线建设中发挥潜力,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:5G网络投资或不及预期、5G天线方案具有不确定性、汇率波动的风险、并购事项推进或不及预期。

山西证券,医药生物行业周报:挖掘估值切换带来的优质股价值投资机会


    市场回顾
    上周,沪深300指数上涨2.71%,报3405.02点。其中医药生物行业上涨1.24%,跑输沪深300指数1.47个百分点,在28个申万一级行业中排名19。除中药下跌0.08%外其余子板块均上涨。剔除次新股,个股涨跌幅前十名中,医疗器械与化学制剂分别上榜四名与三名企业;北陆药业上半年净利同比增长18%,拟10转5,一周涨幅高达10.84%。个股涨跌幅后十名中,中药与生物制品均有三名企业在列,通化金马与ST长生一周跌幅高达32.52%与22.53%。
    行业动态
    国家基本药物制度面临调整
    国家医保局、卫健委、药监局三定方案出炉
    国家医保局最新文件:14种抗癌药价下调,非医保独家品种将纳入专项谈判
    卫健委:对接种过长春长生狂犬病疫苗群众提供免费续种或补种
    武汉生物公司效价不合格百白破疫苗处置工作核查组公布工作进展
    17个药品将被优先审评
    CDE:关于征求境外已上市临床急需新药名单意见的通知
    全球首个超长效GLP-1抗体激动剂在中国获批临床
    上市公司重要公告
    投资建议
    自六月以来,医药生物板块出现大幅调整,建议挖掘估值切换带来的优质股价值投资机会:(1)国内创新迎来黄金收获期,建议关注恒瑞医药、复星医药等技术实力强、研发储备丰富、规模雄厚的创新龙头企业;(2)仿制药一致性评价持续推进,通过品种优惠政策相关部门及各地积极推进落实,业绩将逐步显现,建议关注从评价资金技术实力、进度、品种及数目均占据优势的仿制药龙头企业华海药业、京新药业等。
    风险提示
    大盘波动风险、行业政策风险、药品安全风险、研发风险。

证券时报网,奇精机械(603677):年度分红拟10转4派2




    奇精机械(603677)2月27日晚间公告,控股股东提出公司2017年度利润分配预案为:向全体股东每10股转增4股,派发现金股利2元(含税)。公司同日披露业绩快报,公司2017年度营收12.92亿元,净利润1亿元,分别同比增长16%、13%;基本每股收益0.75元。

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