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可怕的高佣金

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上海证券,精锻科技(300258)2018年半年报点评:二季度业绩显着回升 汇兑收益改善期间费用率


    二季度业绩显着回升,毛利率、期间费用率环比改善 
    公司半年度业绩接近业绩预告上限,二季度业绩改善显着。2018Q2公司营业收入3.21亿元,同比增长24.34%,净利润9252.90万元,同比增长36.17%,净利润增速较Q1的16.00%显着回升。Q2毛利率因产品销售价格年降、原辅材料价格上涨等因素承压,同比下降2.58pp,但环比上升1.30pp;汇兑收益导致Q2期间费用率同比下降2.41pp,环比大幅下降3.70pp,其中销售费用率、财务费用率分别环比下降0.81pp、5.10pp,管理费用率环比上升2.21pp。 
    自动变速器渗透率提升,DCT配套产品收入增长超50% 
    国内乘用车自动变速器渗透率不断提升,市场需求增长速度远高于整车的增长速度,DCT是自动变速器的重要技术路线之一,由于传动效率高、换挡品质好等优点广泛用于大众等品牌车型。公司是国内乘用车精锻齿轮行业龙头,为大众、GKN、格特拉克等重要变速器生产商提供配套。上半年公司为DCT配套产品销售收入同比增长超过50%,持续支撑公司业绩增长。 
    主要客户大众迎来强产品周期,有望持续受益 
    公司主要客户大众2018年-2020年将密集投放37款全新/换代车型, 2020年国内销量有望达到560万辆,三年增长约40%。公司为大众在国内和欧洲六个工厂进行配套,为其DQ200、DQ380、DQ381、DQ500、DL382等变速器型号提供齿轮或轴产品,去年年底至今已获得大众大连DQ200结合齿140万台套的80%份额、大众天津DQ381一档结合齿100万台套的80%份额的提名信,有望持续受益大众强产品周期。 
    布局新能源汽车领域,配套差速器总成收入快速增长 
    公司积极布局新能源汽车领域,目前产品主要包括新能源汽车中央电机轴和差速器总成等。其中公司新能源汽车差速器总成具有自主知识产权,上半年销售收入约696万元,同比增长67.52%,业务发展顺利,并有利于公司开拓乘用车自动变速器用差速器总成市场。 
    投资建议
    预计公司2018年至2020年归属于母公司股东的净利润分别为3.11亿元、3.96亿元、4.91亿元,对应的EPS为0.77元、0.98元、1.21元,对应的PE为16倍、13倍、10倍,维持"增持"评级。 
    风险提示
    新增产能进展不及预期的风险;新能源汽车对燃油车形成替代的风险;原材料价格上涨的风险;汇率变动的风险等。

浙商证券,鸿达兴业(002002)2016年年报点评:传统氯碱业务销量翻倍 土壤调理剂等新业务快速放量


    点评
    要点1 16 年新投产能助推氯碱业务大幅度提升
    2016 年氯碱产能实现翻倍,增加到60 万吨(60 万吨PVC 和60 万吨烧碱),16 年PVC 实现收入29.84 亿元,同比增长86%,毛利率为30.6%,相对于15 年毛利率33.9%下滑,主要是新投产PVC 单耗较高所致;烧碱实现收入7.19 亿元,同比增长112%,毛利率为42.5%,相对于15 年34.5%有所提升,主要是烧碱价格自底部以来将近翻倍所致。
    要点2 土壤修复业务同比大幅度增长,进入快速放量期
    土壤改良业务作为公司重点推动的业务,目前公司土壤调理剂产品的营销工作已在国内外全面推开,2016 年公司生产土壤调理剂16.10 万吨,较上年增长148.84%;销售13.22 万吨,较上年增长211.79%。实现收入3.38 亿,同比增长172%,毛利率由70%提升到74%。
    营销推广方面,全资子公司西部环保目前已在广东、内蒙、广西、海南、新疆等国内省区和东南亚、美国等国际市场销售土壤改良产品,在全国重点农业地区建设了约20 个营销网点,登录央视打广告。近期通辽市100 万亩盐碱地土壤改良项目,PPP 模式有望加速耕地土壤改良推广,打通万亿土壤修复市场,提升公司整体业绩和估值,有望成为耕地改良第一股。
    要点3 塑料交易所发展良好,超额完成业绩承诺利润
    16 年初塑交所年初并表,业绩承诺16 年1 亿,17 年1.5 亿,18 年2 亿利润。
    16 年实现收入4.1 亿元,实现利润1.17 亿元,超额完成16 年1 亿业绩承诺。现货交易平台、仓储物流和供应链金融实现“线上-线下”闭环。
    盈利预测及估值
    预计17、18、19 年收入分别为76.37 亿元、95.52 亿元和112.02 亿元,同比增长24.02%、25.09%和17.26%;预计17、18、19 年归属母公司净利润分别为13.37 亿,18.44 亿和22.54 亿元,对应增速分别为63.53%、37.92%和22.22%,16、17、18 年EPS 为0.34、0.55 元和0.76 元,当前股价对应17、18、19 年PE分别为15、11、9 倍PE,估值处于历史底部区域,维持推荐"买入"。
    风险提示:PVC 价格大幅下跌、土壤调理剂推广不达预期

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时代周报,A股底部待确立 谨防忽悠式回购


    9月6日,陕西煤业发布公告称,拟以自有资金通过集中竞价交易方式,回购不超过50亿元股份,回购价格上限不超过10元/股。2013年6月份,宝钢股份50亿元回购正式完成。如果陕西煤业的回购方案顺利实施,将成为近五年最大规模回购案。
    今年7月以来,A股出现史上最大回购潮。多家卖方机构认为,上市公司集中进行股票回购,释放了一定积极信号,亦可以当做市场接近底部区域的信号之一。
    截至9月6日,沪深两市回购金额达到236.5亿元,回购股票数量达到33.3亿股,较2017年的91亿元和20亿股提升明显,尤其是近3个月股市低迷的背景下回购规模达到151亿元。
    时代周报记者对比发现,自7月以来,回购规模最高前五大个股是美的集团、均胜电子、梦网集团、嘉化能源和游族网络。其中,美的集团回购金额高达18亿元,均胜电子回购14亿元,而梦网集团、嘉化能源和游族网络的回购金额分别为5亿元、5亿元和4亿元。
    回购潮
    伴随着A股市场的连续下跌,史上最大规模股份回购潮出现。2018年8月,A股发生股份回购的家数达149家,占全部上市公司的4.21%,回购金额达91.12亿元,规模虽较7月有所回落,但仍为历史顶部水平。
    从回购类型看,股权激励回购仍占主要部分,但普通回购较以往有更快的增长。7月份以来,上市公司普通回购规模明显跃升,并不断创新高。根据Choice数据,剔除股权激励回购,今年7月、8月份上市公司普通回购规模分别为40亿元、45亿元,创本轮回购潮规模新高。
    本轮回购潮自2017年11月开始,截至2018年6月底,月均回购规模14亿元,月度回购最高值在21亿至23亿元这一水平,而7月、8月份回购规模相对此前最高值几乎翻番。截至9月11日,9月份回购规模已达到13亿元。
    2018年之前,A股回购大多以回购离职股权激励对象持有的激励股票为主,次数多但金额小。2014至2017年,A股上市公司主动回购股份的总金额仅为同期现金红利金额的1.5%。同期,美国、英国上市公司回购股份分别达到4127、2086起,回购总金额与其同期现金红利金额的比例分别为43.57%、49.50%。
    2009年以来。A股共经历过三次回购潮,分别为2012年10月至2013年6月、2015年7月至2016年6月、2017年11月至今。其中前两次回购潮持续时间在9–12个月,本轮回购潮已持续10个月。
    广发证券研报认为,本轮回购潮持续时间已与上两轮回购潮相当,侧面佐证A股已处于中期底部区域附近。上市公司进行回购,往往意味着上市公司认为自身股票价格被明显低估,因此采用回购股票的方式来表明对股价的信心。
    本次回购具有回购规模大、持续时间长的特点。截至9月7日,今年以来回购预案家数和规模分别是890家和837亿元,其中4月单月回购家数为213家,创历史最高。
    虽然今年我国股票回购金额大幅攀升,但与美国去年全年530亿美元相比仍然差距较大。当前股票回购条件较严苛,市场渴求放松股票回购约束。
    政策助力
    9月6日,证监会会同有关部门研究起草了《中华人民共和国公司法修正案》草案,提出了修改公司法股份回购有关规定的建议。
    据证监会和政府法制信息网官网披露,证监会会同有关部门,研究起草了《中华人民共和国公司法修正案》草案。首先,草案新增股份回购三种情况,包括员工持股计划、可转债、维护公司信用及股东权益;其次,简化股份回购的决策程序,上述三种情况可经董事会而非股东大会审议批准;最后,建立库存股制度,上述三种情况最长持有时间可长达三年。
    之所以作出修订建议,主要考虑到股份回购是境外成熟资本市场的基础性制度安排;当市场出现短期非理性下跌,股价普遍被低估时,实施回购计划有利于为股价稳定提供支撑,维护市场稳定健康发展。
    招商证券分析师张夏指出,此次股票回购制度调整将有利于提高上市公司股票回购的积极性,此轮“回购潮”也会在一段时期内得以延续,在当前市场环境下有利于提振投资者信心,并对市场形成有力支撑。东吴证券分析师王杨则认为,企业选择回购与否,一是取决于意愿,二是取决于能力。A股企业盈利仍处在上行通道,考虑到当前市场估值处在历史性底部区域,不少企业已经具备显着的投资价值,优质企业在被严重低估时显然具备较强的回购意愿。典型代表是周期类行业,随着工业品价格上行,企业盈利大幅改善,估值仍于处历史低位,加之投资被约束,企业现金流充沛。
    美国作为最早实行股票回购的国家,曾通过这一机制在股灾中稳定了股价。1987年10月,美国股市出现股灾,道琼斯指数累计跌幅32.81%。美国政府向多家大公司提供资金以便回购股票,当时在两周之内就有650家公司发布了回购股份的计划,其中花旗集团宣布回购公司2.5亿美元的股票,对于稳定股价和增强市场信心起到了积极作用。
    回购支撑股价?
    在公告50亿元回购计划的次日,陕西煤业以涨停报收。
    安信证券分析师周泰认为,回购股份充分体现了陕西煤业对未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,也稳定了投资者预期,增强了市场信心,有利于推动公司股票价值的合理回归。
    陕西煤业的回购计划,还带动了板块的人气上涨。回购计划公布后,该周中信煤炭指数上涨0.88%,跑赢沪300指数2.58个百分点,列29个中信一级板块涨跌幅榜第三位。东兴证券分析师郑闵钢认为,这主要是受到陕西煤业股票回购事件的影响,从而带动煤炭板块估值修复所致。
    天风证券研报认为,上市公司回购自家股票,一方面彰显了对自身基本面和未来收益情况的信心;另一方面,随着资金的流入和股票供给的减少,对于市场资金面也有显着的改善作用。从历史数据看,A股的大规模回购,多发生在市场大幅下跌或底部时期。
    不过,回购并非支撑股价的万能药。浙商证券分析师曹海军认为,对所有样本而言,回购预案公布后首日、一周、一月上涨个股占比分别为51%、49%、49%,即对全部回购而言,回购并不意味着带来股价上涨。
    华金证券分析师谭志勇指出,上市公司的股份回购有助于提振投资者信心,但持续性较弱。回购金额较大的美的集团、永辉超市、均胜电子等上市公司,股价在回购后短暂冲高,但后续均表现较弱,显示上市公司股价主要由企业的经营基本面和市场情绪所决定。
    东吴证券分析师王杨认为,A股的调整不是企业盈利的问题,症结在于估值。实际上,以上证综指为锚,当前上证综指的市盈率为11.96,市净率为1.37,低于998、1665、2638三次市场底部的水平,如果进一步考虑动态估值,水平将更低。估值的约束因素在于流动性和风险偏好。从微观流动性而言,回购的影响需要格外关注。
    曹海军强调,股票回购多发生在股市低迷期,与A股走势并无直接关系。股票回购更多是释放积极信号,作为判断市场底部的指标之一,而非对大盘走势产生立竿见影的效果。
    海通证券分析师荀玉根认为,历史数据显示产业资本净增持是市场见底的信号,而产业资本增持的动因是估值处在相对较低水平,长期看公司估值将回归历史均值附近,从而在增持后公司股价走势向好。当产业资本进行大量增持时,这表明不少公司估值处在历史较低水平,加之产业资本入场为市场注入增量资金,阶段性市场底部基本确立,利好股市未来走势。
    就美国经验来看,企业回购是美国牛市的动力之一,近几年企业回购更达年均万亿级规模。融资成本低、企业现金流充沛、股价有望持续上行等,是美国回购热的关键支撑要素。2018年一季度,美国回购规模跃升至1727亿美元,原因在于2017年底的税改计划使得企业回购有了大规模增量资金。不仅科技公司,包括富国银行、摩根大通、美国银行等华尔街大行都表示,将至少进行200亿美元的股票回购。
    安信证券研报指出,预计随着制度的优化,未来一个阶段A股上市公司股票回购数量与金额有望进一步走高。
    谨防忽悠式回购
    不过,上市公司回购计划不能简单理解为利好。影响回购意愿的因素颇为复杂,不仅包括客观方面为了完成业绩兑现,资产注入等方式的回购,还可能主观存在套路减持,提升股价的忽悠式回购。
    以韵达股份为例,2018年4月26日发布回购预案,回购完成日期是2018年8月7日,然而在回购期间亦出现了高管减持的方案。
    不过,韵达股份回复时代周报记者称,回购和高管减持之间并无关联,减持的是一位监事的亲属,公司回购了离职员工的股份。
    时代周报记者梳理发现,除了韵达股份以外,德威新材、中国武夷、厚普股份、汇川技术、创维数字、东华测试、雷科防务、英威腾、用友网络、天玑科技、迦南科技、兆易创新、楚天科技、汇金股份等上市公司亦曾在股票回购期间发生重大减持。
    实际上,回购预案的发布并不意味着回购会百分百发生。万科A于2015年7月宣布的百亿元回购计划,截至回购期限结束实际仅回购约1.6亿元,占100亿元回购份额不到2%。
    需要格外关注的是那些股权质押比例较高的上市公司,有可能会通过股票回购来短时间提升股价。以华平股份为例,2018年6月22日发布股东质押平仓风险的公告,其第二大股东熊模昌累计质押该公司股份4298万股,占其所持有该公司股份的80.94%,占公司总股本的7.92%。事后,华平股份发布补充质押公告,解释熊模昌本次质押1000万股,累计质押本公司股份5298万股,占其所持有本公司股份的99.78%,占公司总股本的9.76%。华平股份8月公布股票回购预案,不禁让人担心,在股东质押比例非常高的情况下,是不是希望通过股票回购来缓解股价下跌的风险。
    中泰证券研报指出,需要警惕未来是否会有业绩亏损较为严重的上市公司发布股票回购预案,希望通过回购股票并注销来美化自己的EPS(每股收益)、每股净资产等财务指标。从现金流角度来看,20%上市公司有股票回购的潜力。
    值得注意的是,有174家股票回购的金额为1元。其中,业绩承诺补偿发生在重大资产重组后标的未达到业绩承诺时,上市公司按1元将股份回购作为业绩补偿,大部分回购金额为1元的均属于这种情况。
    中泰证券研报指出,此类回购主因为业绩承诺未达标,被动回购以实现业绩补偿,因此对上市公司而言仍为利空,导致股价下跌。

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光大证券,有色金属行业周报:短期超配有色 推荐铝、铜、稀土及加工绩优股


    本周核心观点
    上周美元指数92.26(-1.12%)。基本金属连续两周呈现普涨格局,LME价格表现强于上期所。铝、镍、锡领涨,其中上期所锡价周涨幅5.20%领涨,两市铝价周涨幅亦超过4%。小金属方面,稀土报价继续回升,氧化镨钕上涨3.17%至32.5万元/吨,镝铁上涨2.20%至116万元/吨。钨系报价小幅上涨,黑钨精矿报价11.2万元/吨,年初至今累计涨幅超55%。碳酸锂报价下跌,电池级碳酸锂下跌1.17%至17.2万元/吨。贵金属方面,美元趋弱,两市黄金上涨,COMEX黄金周涨幅2.03%。
    消息面上,铜陵有色与自由港签订2018年铜精矿加工费,TC为82.5美元/吨,较2017年铜精矿长协下降10美元/吨,铜精矿长协价下降表明精矿供给趋紧预期。行业方面,环保部督查组向山东省委、省政府反馈2017年8月至9月间山东环境保护督查意见,督查组指出山东存在重发展、轻保护以及不作为、乱作为现象,指出滨州、聊城市电解铝产能存在虚假证明,骗取合法指标问题。环保部针对山东省督查意见再次强化供给侧改革以及环境治理从紧从严预期,提振铝价及市场情绪。随着美元趋弱以及板块充分调整,我们判断短期有色再次迎来较好的配置窗口。重点关注电解铝及稀土反弹机会,以及受益于新能源汽车产销回暖的钴、锂和以进口替代为主的材料加工细分龙头。
    推荐组合
    核心组合:神火股份、东睦股份、洛阳钼业、盛和资源;
    上周行情回顾
    上周沪深300指数收报4030.85,周涨幅-0.59%。有色金属指数收报4145.95,周涨幅4.29%。
    上周有色金属各子版块,涨幅前三名:稀土(10.02%)、钨(6.98%)、铜(6.37%),涨幅后三名:锂(1.88%)、金属新材料(1.12%)、磁性材料(0.13%)。
    风险提示:金属价格大幅波动,供给侧改革不及预期。

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中证网,巨丰投顾:量能仍是市场全面反弹暗伤


  周二早盘,两市冲高回落;午后股指全面反弹。盘面上,航天航空、工艺商品、船舶、安防、园林、石油、软件、传媒等行业涨幅居前,概念股方面,航母概念、大飞机、军工、北斗导航、油气设服等涨幅居前。
  航天航空板块延续昨日强势:新兴装备涨停,中航机电、中直股份、中航飞机大涨,爱乐达、中航沈飞、耐威科技、晨曦航空、航发控制、中航重机、中国卫星、洪都航空等表现出色。北斗导航大幅拉升:北方导航、天奥电子涨停,海格通信、华测导航、四创电子等领涨。
  午后,早盘陷入调整的煤炭、酿酒、水泥建材、银行、保险等板块集体反弹,航天航空、软件等板块涨幅扩大,市场全面转暖。
  上海自贸板块拉高:华贸物流大涨,上海物贸畅联股份、上海雅士、长江投资、东方创业等涨幅居前。软件板块大幅上涨:中孚信息、卫宁健康、会场通讯、凯瑞德涨停,卫士通、三六零、东华软件、美亚柏科、中国软件、辰安科技、东华软件、用友网络、延华智能等表现出色。
  巨丰投顾认为,目前A股处于筑底阶段,政策底、资金底均已出现。近期银行多次走强,反弹主线科技股内部分化,市场分歧较为严重,等待利空出尽后,超跌反弹乃至中级反弹行情有望启动。操作上,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题。

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巨丰投顾,午间看盘:多重利好仍不足以改变市场趋势


  【盘面简述】
  周二早盘,两市窄幅震荡,创业板冲高回落。盘面上,航天航空、汽车、软件、电子信息、安防等涨幅居前;黄金、券商、酿酒等小幅调整。概念股方面,特斯拉、人脑工程、北斗导航、车联网、国产芯片、国产软件、工业互联等涨幅居前。目前大盘区间震荡为主,量能尚不支持突破。可逢低关注新兴产业中的小市值高成长股,尤其是短线超跌的品种。
  【板块方面】
  特斯拉上海子公司正式成立,刺激特斯拉概念走高:天汽模、保隆科技、文灿股份涨停,万向钱潮、岱美股份、旭升股份、威唐工业、中科三环、大富科技等涨幅居前。
  【消息面】
  1、MSCI:234只A股被纳入MSCI指数体系 纳入比例为2.5%
  美国明晟公司(MSCI)、又称摩根士丹利资本国际公司公布指数评估结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。上述MSCI纳入A股的数量超出了中金公司此前预估。中金此前预计,可能约有229只A股被纳入。MSCI称,新纳入的A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。
  2、特斯拉落户上海:不是超级工厂是研发公司
  记者5月14日查询国家企业信用信息公示系统发现,特斯拉(上海)有限公司已于5月10日正式注册成立,由特斯拉汽车香港有限公司100%持股,注册地址是浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A。不过,记者注意到,工商资料显示,特斯拉(上海)有限公司经营范围不包括整车或者电池制造,而是以技术研发和销售为主。
  3、住建部约谈+房贷利率上调楼市 调控“严”字当头
  “近日住建部约谈12个城市并再次强调楼市调控目标不变,与此同时房贷利率持续走高,这意味着房地产调控仍是‘严’字当头。”中房数据研究院院长陈晟向记者表示。陈晟认为,从住建部透露出的信号来看,房地产调控力度不放松,对房价上涨过快城市“露头就打”。而房贷利率持续上涨,有利于从市场层面进一步降温。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市窄幅震荡,创业板冲高回落。盘面上,航天航空、汽车、软件、电子信息、安防等涨幅居前;黄金、券商、酿酒等小幅调整。概念股方面,特斯拉、人脑工程、北斗导航、车联网、国产芯片、国产软件、工业互联等涨幅居前。
  特斯拉上海子公司正式成立,刺激特斯拉概念走高:天汽模、保隆科技、文灿股份涨停,万向钱潮、岱美股份、旭升股份、威唐工业、中科三环、大富科技等涨幅居前。汽车股大幅上涨,亚普股份、越博动力涨停,一汽夏利、一汽轿车、广汇汽车、联明股份、爱科迪、亚星客车、东风汽车等涨幅居前。
  MSCI概念股:东旭光电、万向钱潮、徐工机械、广汇汽车、复星医药、康美药业、中国卫星等表现出色。
  巨丰投顾认为近期大盘成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。市场量能仍是制约股指上行的主要因素。凌晨MSCI公布234只被纳入的A股名单,特斯拉落户上海,美股连涨8天等利好消息,促使A股高开。但从今日市场表现看,仍不足以改变大盘趋势。操作上在量能释放出来之前,超跌反弹仍是最稳健的策略。

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中泰证券,国防军工行业周报:军民融合深度发展加速推进


    投资建议:朝鲜半岛局势再现紧张状态,战争预期渲染市场投资情绪,军工板块受关注度提升。政策层面,军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好。中长期来看,我们认为资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,现阶段投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。核心推荐:(1)改制逻辑:上海贝岭(中电子旗下重要上市平台)、杰赛科技(中电科通信资产运作平台)。(2)军民融合:东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)、泰豪科技(转型军工)。
    专题聚焦:纲领性文件发布,军民融合深度发展加速推进。12月4日,国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,从七个方面提出推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施。军民融合有望逐渐走向深度发展阶段。《意见》对军民融合深度发展具有较强的实践指导作用。我们建议关注军工集团所不能覆盖的高精尖领域,从信息化、新材料、转型军工方向,筛选具备底层突破性技术、订单有增量、具有成长性的优质标的。
    行情回顾:本周(12.4-12.10)上证综指下跌0.83%,申万国防军工指数上涨0.84%,跑赢市场1.67个百分点,位列申万28个一级行业中的第3名。
    公司跟踪:泰豪科技及其子公司获得的各项政府补助合计1475.2万元;中船科技12234.92万股定向增发机构配售股份上市流通;东土科技全资子公司获得两项发明专利证书;中海达将解锁部分2016年激励计划的股票,有效股票总量为941万股,并回购注销8万股限制性股票。
    热点新闻:(1)中美签署北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明;首艘国产航母进入最后试验阶段。(2)军情速递:环球网报道,朝鲜通过俄向美国传话,希望直接对话;印度承认无人飞行器侵入中方领空,我外交部回应。

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