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光大证券,宁夏建材(600449)2019年半年报点评:价稳量增 非核心区贡献销售增量



    报告期内公司业绩同比增长89.3%,EPS0.57元
    2019年1-6月公司实现营业收入19.9亿元,同增13.5%,归母净利润2.7亿元,同增89.3%,EPS0.57元;单2季度公司营收15.1亿元,同增8.7%,归母净利润3.3亿元,同增41.5%,EPS0.69元。
    毛利率水平维持相对稳定,经营效率提升
    报告期内,公司综合毛利率35.2%,同比下降0.5个百分点;销售费率、管理费率和财务费率分别为9.4%、5.7%、0.9%,同比下降1.0、6.6、0.3个百分点,期间费率16.1%,同比下降7.9个百分点;单2季度公司综合毛利率39.9%,同比上升0.8个百分点;销售费率、管理费率、财务费率分别为8.3%、2.5%、0.7%,同比下降1.8、4.3、0.1个百分点,期间费率11.5%,同比下降6.2个百分点。
    1-6月公司销售水泥及熟料711.3万吨,同升15.1%;吨水泥价格279.4元,同增5.9元;吨成本181.2元,同增5.1元;吨水泥毛利98.2元,同升0.8元;全口径,吨产品三费51.2元,同降19.7元;综合,公司吨产品净利38.4元,同比提高15.4元/吨。销量增长带来的固定资产维修费用及停产损失减少,管理费用降幅显着。
    价稳量增,非核心区贡献销售增量
    公司销售水泥为主,覆盖宁夏、甘肃和内蒙古等地区,宁夏为主。上半年,宁夏自治区固投和房投增速分别为-15.2%和-20.7%,水泥产量777.6万吨,同比下滑0.7%。尽管宁夏水泥需求下降,但甘肃和内蒙古水泥产量分别为1294.1和1860.2万吨,同比增速11.2%和16.3%,公司针对性制定战略,价稳量增带来营收增长,经营效率显着提升,业绩弹性显现。
    盈利预测与投资建议
    西北区域水泥行业需求受基建投资影响明显,年内加快推进基础设施建设项目,加大基础设施等领域补短板力度,需求整体向好。我们上调公司19-21年EPS的盈利预测至1.26、1.32、1.34元(原预测1.04、1.15、1.18元);维持“增持”评级。
    风险提示:地区基建投资不及预期,煤炭价格超预期上涨。

兴业证券,有色金属行业:钴反弹逻辑即将兑现 重点把握钴锡铝投资机会


    本周金属价格上涨,库存整体呈分化趋势。本周上证综指上下跌-0.15%,沪深300指数上涨0.28%,SW有色指数下跌0.97%。基本金属LME铜(1.36%)、锌(2.13%)、铝(4.46%)、铅(3.40%)价格上涨;镍(-0.96%)、锡(-1.56%)出现下跌;。库存方面,本周LME铝、镍、铅库存分别下降2.42%、1.23%、;LME铜、锡库存分别上升1.90%、2.42%,锌下跌1.45%。坚定重点推荐钴锡铝标的,关注锂、铜、电极箔等。钴:MB低级钴企稳,高级钴上涨,国内金属钴上涨,反弹逻辑即将兑现。
    8月31日,MB低级钴在多次跌幅收窄背景下首次止跌于33.3美元/磅,高级钴实现5月下跌以来首次涨幅达1.2%至33.45美元/磅;海外MB钴能止跌企稳核心逻辑源于三点:1)MB询单和采购量逐步好转,夏休结束后,合金和磁材等企业采购和备库带来需求集中释放。2)海外最大的一家钴贸易商已从放任价格下跌态度转变为以低价格收货采购,做空的一家大型贸易商行为也有所收敛。3)下半年是明年新一轮长单协议采购折扣系数确定期,嘉能可等龙头涨价诉求强烈;目前ATL或已在相对较低折扣下采购了约1000吨的四氧化三钴。当前国内金属钴价从46.5万元/吨→47.5万元/吨,已有试探性涨价出现,国内钴产业链处于供给减+库存底+需求升的背景下:诸如7月电钴、硫酸钴、氯化钴和四氧化三钴产量同比下滑20%、22.7%、38.2%和15.7%、7月末中国电解钴生产商库存量同比减少65.5%以及7月钴酸锂生产商销量环比走高37.8%都是直接证明,国内价差修复诉求非常强烈的;我们判断,最悲观的时刻已经过去,9月是海内外众多利好释放时期,MB止跌企稳之后市场信心或有所恢复,国内钴价或将加速上涨修复价差。继续重点推荐华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、天齐锂业和赣锋锂业。
    锡:冶炼加工费易跌难涨,冶炼厂锡锭库存大幅下滑,重点关注9月底选矿厂搬迁。据悉,锡冶炼厂因环保成本增加多次想上调加工费,但因锡矿供应偏紧影响,加工费处于易跌难涨格局,并且本周中国市场锡精矿60%min主流成交价格为13.15-13.35万元/金属吨,环比上周上涨500元/金属吨左右。并且,因6-8月份,部分锡冶炼厂减产较为严重,7月份末中国锡冶炼厂锡锭库存5920吨,环比6月份末7440吨库存减少20.43%,同比去年同期的8520吨库存减少30.52%。我们认为,9月锡终端需求或从淡季转为旺季,9月底个旧选矿厂迁址或将导致冶炼厂拿矿原料更加偏紧,都将催化锡价上涨;中长期,缅甸矿资源枯竭导致供应减产逻辑也将逐步兑现。重点推荐锡业股份。
    铝:继续看涨氧化铝和预焙阳极价格,重点关注下半年电解铝产业链机会。8月27日,中铝国贸再次上调非冶金用氧化铝执行最低限价从3300元/吨→元/吨;亚洲金属网的氧化铝价格从7月份至今,报价从2600元/吨→3325/吨。核心逻辑在于海外因海德鲁减产等冲击导致全球氧化铝紧缺,7月份全球氧化铝产量同比下滑5%至959万吨,环比下滑2.7%;海内外氧化铝价差扩至500元/吨以上,导致我国氧化铝出口扩大。国内因山西和河南等地面临环保高压,关停铝土矿措施严格导供应紧张,氧化铝厂不仅受成本驱动涨价,也受原料供应紧张而被迫减产。往后采暖季限产区域内集中全国2/3的氧化铝产能和1/3的电解铝产能,氧化铝冲击最为明显,价格或继续上涨。除此之外,预焙阳极在采暖季限产比例高达50%,而限产区域集中了全国一半的产能;魏桥从8月份便开始提高采购价,增加了180元,9月份预计可提高至200-300元之间。重点关注中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展等。
    维持行业“推荐”评级。重点推荐锡标的:锡业股份;重点推荐钴锂资源标的华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业,可关注洛阳钼业,推荐赣锋锂业、天齐锂业;推荐电解铝产业链标的:中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展等;可关注电极箔涨价受益标的:东阳光科、新疆众和。
    风险提示:强势美元;供给侧改革力度低于预期;经济复苏低于预期。

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国联证券,汽车行业周报18年16期:外资股比放开无碍自主品牌崛起


    板块一周行情回顾。
    上周受贸易战、中兴通讯制裁等负面消息的影响,大盘整体回调明显。沪深300指数下跌3.39%。汽车各子板块均大幅下跌,整车板块下跌5.92%,新能源汽车板块下跌5.33%,汽车零部件和汽车服务分别下跌4.85%和3.83%。
    行业重要事件及本周观点。
    【发改委给出汽车行业放开股比时间表】发改委表示,汽车行业将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。受此影响,上周汽车板块悲观情绪放大,出现大幅下行。我们认为国内优秀的自主品牌已经具备足够竞争力,在洞察本土需求和快速反应上占据优势,未来优秀自主品牌的份额仍会持续扩大,坚定看好,大幅回调即是机会。目前汽车板块的相对估值已经处于三年来最低区域,悲观情绪终会修复。在增速稳定的背景下,优质的零部件公司在自主爆款车型推动下弹性较大,可以持续关注双环传动(002472)、常熟汽饰(603035)、宁波高发(603788)等。整车企业推荐出现边际变化的长安汽车(000625)。
    【四部委发布《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》】本次通知的亮点为运营类车辆行驶里程达2万公里即可获得补贴,将大大扩大可获得补贴的车辆范围,对缓解产业链资金链紧张的状况有较大帮助。近期新能源汽车回调较多,估值已经具备吸引力,行业成长空间明确,继续建议关注国轩高科(002074)、杉杉股份(600884)、新宙邦(300071)等。
    主要上市公司表现。
    上周汽车板块普跌,统计样本(共162家)仅上涨7家,停牌11家,下跌144家。从个股涨跌幅来看,金龙汽车、新日股份等周涨幅不足5%,万通智控、迪生力、联诚精密等次新股大幅下跌超过20%。

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信达证券,煤炭行业:平煤股份、西山煤电


    本周行业观点。
    1、18年投资策略核心观点:18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,18年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企,同时悲观预期证伪后估值明显修复,在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性重大投资机会(详见12月14日信达证券发布的18年煤炭策略报告)。
    2、煤炭供给端,1月中旬全国重点煤矿原煤产量10109万吨,同比增加784万吨,增幅8.4%,截至2月2日秦港Q5500山西产动力沫煤价格765元/吨(YOY29.2%),创近6年来新高。
    3、下游需求端,近期全国大范围持续降温,全国取暖用煤居高不下,截至2月2日,沿海六大电厂煤炭库存860.26万吨,周环比下降124.11万吨,降幅12.61%;日耗为85.73万吨,周环比增加5.74万吨/日,增幅7.18%;可用天数为10.03天,周环比减少2.28天。另一方面,近期动力煤期货1803合约成交活跃,连续冲高至740元/吨以上,市场预期影响增强,看多心态较为普遍。2月4日秦港召开关于限制煤价高于750元/吨的煤炭进港会议,一方面反映出煤炭供需缺口带动煤价不断上涨的客观局面,另一方面市场看涨预期下限制高煤价煤炭进港,将减少煤炭供应,或引起煤贸商囤煤,不利于缓解煤炭供需缺口的现状,煤价或将继续上行。
    4、焦炭方面,近期南方钢厂补库行为使得徐州一带的焦企库存压力得到控制,部分焦企库存开始缓慢下降,但山西、河北、山东等主产地焦企压力仍存,出货积极,部分焦化厂为顺利出货也在加速超跌,跌幅已在400-500元/吨左右,整体看,南方钢厂补库存相对乐观,继续上升空间有限,北方钢厂焦炭库存也基本冬储到位,供需环境偏宽松态势仍会促使钢厂继续打压焦价,短期内焦炭市场继续偏弱运行。
    5、焦煤方面,下游焦炭持续弱势运行,焦炭库存以及焦煤备货使得焦企资金压力较大,部分焦企不再刻意追高冬储库存,甚至开始消耗冬储库存,需求面疲态显现,但考虑到多数煤矿年前订单已经出完,且部分煤矿已敲定2月5号停产放假,短期焦煤市场难有大波动。
    6、我们认为,18年煤炭板块的投资机会将是较确定性的,整体性的,不分品种的,但我们仍强调动力煤、无烟煤细分板块的高确定性和炼焦煤细分板块的高弹性,因此建议弱化个股,对煤炭板块分煤种进行整体性 集中配置。动力煤如陕西煤业、阳泉煤业、大同煤业、中国神华等纯煤炭上市公司,炼焦煤如西山煤电(重点推荐)、平煤股份(重点推荐)、冀中能源、开滦股份、潞安环能、盘江股份,同时建议重点关注山西国改相关标的:西山煤电、阳泉煤业、大同煤业。
    7、风险提示:开工旺季上游需求走旺的逻辑证伪,货币政策进一步趋紧,违法违规项目加速审批并积极投产

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华泰证券,康耐特(300061)2016年年报点评:并表业绩大涨 消费金融启航


    并表带来业绩增长符合预期,镜片生产销售+消费金融双主业发展
    公司实现营业收入10.01亿元,YoY+44%;实现营业利润1.24亿元,YoY+120%;归母净利润1.09亿元,YoY+112%。每10股派发现金股利0.20元(含税)。业绩大幅增长主要是新收购的旗计智能第四季度数据并表所致。眼镜行业收入约7亿,YoY4.58%,贡献比70%,旗计智能电话销售业务四季度并表收入2.74亿,贡献比27%。
    镜片主业平稳向好
    康耐特是国内镜片行业龙头,近年来通过持续优化产品结构与服务模式获得稳健发展。目前公司客户遍及美洲、欧洲、东南亚等80多个国家和地区。报告期内继续通过展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大品牌和产品的宣传,品牌知名度进一步提升;根据市场和客户情况,积极推进自主品牌的使用,自主品牌销售占比继续上升。
    旗计智能超额完成业绩承诺,信用卡增值业务创新服务行业龙头
    旗计智能是行业领先的信用卡增值业务创新服务提供商,为银行提供银行卡商品邮购分期业务、信用卡账单分期营销业务以及其他衍生权益消费产品销售等整体解决方案。报告期内,商品邮购分期业务合作银行机构已从5家增至8家;信用卡账单分期业务合作银行机构从5家增加至17家;权益服务综合解决方案新增银行商城、携程等合作渠道,取得较大突破。2016年度实现扣非后净利润约1.79亿元,超额完成1.6亿元的业绩承诺,较2015年0.86亿元的扣非净利润增长108%。
    旗计智能未来之路:切入消费金融核心+拓宽数据源,做大数据消费金融
    一、巩固和拓展合作银行,扩大商品邮购分期、信用卡账单分期和服务权益分期业务规模。二、从实物和服务到消费金融,依托大数据精准定位客户,打破场景藩篱,变被动等待为主动出击,加强产品和服务创新,打入消费金融核心环节。三、把合作半径拓展至各类大数据载体,例如证券公司、航旅、运营商、互联网等,最终实现集消费金融、互联网金融、金融科技、大数据风险管理等行业为一体的全生态综合金融服务体系。
    维持增持评级
    原有镜片主业:假设收入以5%-10%的增速稳健成长,预测2017年贡献净利润0.75亿,给予20-25倍PE,对应15-19亿市值。消费金融业务:参考2015-2018年净利润分别不低于0.8亿、1.6亿元、2.45亿元和3.45亿元的业绩承诺,假设收入以50%、40%、30%的速度成长,预测2017年贡献净利润2.68亿,给予35-40倍PE,对应94-107亿的市值。2017年公司整体的目标市值109-126亿,对应合理目标价格21-24元。
    风险提示:消费金融行业发展不及预期,合作数据源的开拓不及预期。

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方正证券,通信行业:顶级设备商打造ai网络生态 中国将成为物联网产业重要组成


    1、2025年全球AI市场将达3800亿美元,华为打造“平台+AI+行业智慧+生态”平台。纵观通信行业整体发展,人工智能技术的应用已是必然的趋势,并将主导未来产业升级的方向。在5G落地节奏加快的背景下,日益增长的数据交换频率与传递数量所带来的管理成本提高、网络资源冗余以及突发故障解决效率滞后等运营问题将日益明显。在此情景下,AI技术所带来的在资源配置方面的灵活化、智能化优势是未来行业发展不可或缺的发展要素。物联时代和5G的到来逼迫现有通信行业的网络构建者与运营维护者必须采用人工智能技术以确保自己在行业中的地位不会动摇。在AI技术应用场景不断拓宽的发展路径下,建议关注与AI技术相结合的主题产业,如物联网、云平台、智慧城市等,以及与AI技术应用相关的设备商、运营商,推荐关注中兴通讯、中国联通、航天信息、天源迪科等。
    2、三季报即将陆续披露,本周三家公司业绩预告同比改善。亿联网络:汇兑及毛利率开始改善,三季度业绩增速加快;数知科技(梅泰诺):深化战略布局“大数据+人工智能”;天源迪科:三季报业绩预告高增长,内生外延强力驱动3、GSMA预测2025年全球物联网市场规模将达1.1万亿美元,中国拥有完善产业链成为重要市场。中国体量巨大的制造业是采用物联网解决方案的主要客户,其中工业物联网能够帮助中国数百万的工厂和生产车间显著提高效率、降低成本并更好地管理其基础设施。这些也使得中国在物联网产业的发展上具有一定需求优势,至今发展为较完善的产业链。自2009年被列入国家五大新兴战略性产业之一之后,我国物联网市场的发展突飞猛进,并随着国家相继推出更多的政策支持,以及NB-IoT等技术的发展,物联网相关技术的应用也稳步推进。推荐关注金卡智能、拓邦股份、日海智能、高新兴等。
    4、本周观点及推荐逻辑(1)自下而上的基本面、龙头地位及趋势变化为重点。在国家大力促进科技创新以及中美贸易争端常态化背景下,持续关注北斗、5G、云计算、物联网相关行业。(2)下半年4G建设及5G频谱发放预期,建议关注主设备及光通信厂商中兴通讯、烽火通信、光迅科技等。(3)北斗网络快速上星建网应用快速落地,业绩环比提升。建议关注北斗星通、华力创通、海格通信、合众思壮等。(4)长期推荐航天信息、紫光股份、TCL集团、金卡智能、星网锐捷、中国联通、亿联网络、网宿科技、天源迪科等。
    4、风险提示:人工智能技术研发推进不及预期、5G进展不及预期、北斗行业发展不及预期。

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中信建投,云南旅游(002059)收购文旅科技100%股权 盈利有望大幅改善


    事件
    公司于7月30日发布公告,拟以发行股份及支付现金购买资产的方式向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东购买其所持文旅科技100%股权,标的资产预估价为20.16亿元。其中,以发行股份方式分别向华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗购买其持有的文旅科技60.OO%、12.80%、9.60%及9.600%的股权(合计92.OOo),股份的发行价为6.65元/股;以支付现金方式向李坚、文红光及贾宝罗购买其持有的文旅科技3.20%、2.40。及2.40%的股权(合计8.OO%)。
    简评
    标的公司盈利能力良好,为公司发展注入持久新活力
    公司拟收购的文旅科技业绩表现亮眼,2016-2017年分别实现营业收入3.27亿元、4.12亿元,同比增长36.78%、25.84%;实现归母净利润分别为0.87、1.56亿元,同比增长37.68%、79.46%。考虑到公司2017年的营收、归母净利润水平分别是16.21亿元、0.72亿元,标的公司的营收、归母净利润在2017年内占公司的25.42%、216.67%,若此次交易顺利完成实现并表,公司的盈利能力将得到大幅提升,提升公司持续经营能力和抗风险能力。公司还就本次交易与业绩补偿义务人华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗签订了业绩承诺及补偿协议,约定若标的公司在交易完毕的当年及后续两年中的归母净利润低于预测数额,则业绩补偿义务人将以本次获得的公司股份或现金进行补偿,表明未来标的公司的业绩有较强的保证。
    标的公司跨界融合“文化+旅游+科技”,处业内领先水平
    文旅科技的主营业务是向游乐园、主题公园和城市综合体等文化旅游景区提供园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等系列综合服务,且以室内游乐设备为主,主要由特种电影构成。作为高科技型特殊文化产业,标的公司以“文化+旅游+科技”为发展战略,业务具备文化及技术双重壁垒,市场竞争力较强:1)文化方面,公司具备46件商标品牌,以“卡乐”系列为代表,其中,“卡乐星球”、“卡乐小镇”等在业内已具备良好的口碑及成熟的可复制模式:2)技术方面,标的公司拥有国家A级特种游乐设备资质,具备70项境外专利达到、4项境内专利、61项软件着作权。深厚的积累使得标的公司在业内处于领先水平,业务遍布国内10多个省市、20余个旅游景区、近百个主题游乐项目,并成功拓展海外的土耳其、越南等市场。
    与大股东旅游资产结合,未来协同有望达成共赢
    在旅游业向好的情况下,欧睿国际预测国内的主题公园规模将在2020年达到120亿美元,投资热使得标的公司2B业务具备良好的发展空间。同时,上市公司本身主要经营景区景点投资、经营及管理、园林园艺产品展示、旅游房地产投资等。收购交易成功后,公司与文旅科技有望在经营业务方面形成良好互补一一在文化旅游领域进一步发挥资源优势,对景区进行优化和改造,实现传统旅游模式的转型升级。同时,本次重组也是公司更换大股东后资产注入的第一步,由于华侨城集团旗下还具备较多的旅游资产,未来公司作为平台整合的预期进一步增加。
    投资建议:我们认为若交易完成,公司未来盈利能力将得到有力提升,业务范围与资源整合将得到进一步的拓展与完善。预计2018-2020年EPS分别为0.12、0.38、0.14元,目前股价对应PE分别为60X、19X、17X,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:项目进展不及预期;经济因素影响;市场竞争格局恶化。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎