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中金公司,洛阳钼业(603993)2018年三季报点评:3Q18业绩符合预期;钴产量继续增加




    3Q18 业绩符合预期
    洛阳钼业公布 1-3Q18 业绩:营业收入201 亿元,同比增加13%;归属母公司净利润41 亿元,同比增加1.6x,对应每股盈利0.19元,扣非后归母净利润41 亿元,同比增加1.1x。3Q18 单季度公司收入60 亿元,同比下降0.5%,归母净利润10 亿元,同比增加30%,环比减少35.5%。
    评论:1)钴开采继续增加,铜产量减少。3Q18 Tenke 钴产量4835吨,同比+15%,环比+16%,铜产量4.2 万吨,同比下降17%,环比下降6%,Northparkes 铜产量为9434 吨,同比下降13%,环比下降5%。3Q18 公司钼产量3801 吨,同比减少5.7%,环比增加13%,钨产量2954 吨,同比+3.9%,环比减少3.3%。2)3Q18 铜、钴价格环比走弱,钼表现理想。3Q18 LME 铜均价为6128 美元/吨,同比下降3.4%,环比下降10.9%,国内钴价格同比+16%,环比也下降19%,国内钼精矿价格同比/环比+37%/11%。3)3Q18 少数股东损益为6305 万元,同比减少56%,环比减少63%,少数股东占净利润比例为5.9%,同比减少9.5ppt,环比减少4.0ppt。
    发展趋势
    铜消费改善,钴短期仍有压力。1-9 月国内电网投资增速累计下降9.6%,但降幅年初以来持续收窄,9 月份空调产量同比增加9.3%,较7 月和8 月的3.8%和-0.4%也有所改善。当前上海铜库存约15万吨,处于相对低位,9 月初以来LME 铜库存下降超过40%至14.6万吨。当前钴库存偏高,价格短期仍有一定压力,钼钨供应仍受环保抑制,价格下行空间有限。
    公司签署意向书,或收购NCCL Natural Resources Investment Fund通过其全资子公司持有的IXM 100%股权。IXM 从事铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易。
    盈利预测
    公司业绩符合预期,维持2018/19e 盈利预测0.26/0.26 元不变。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19 年14.6/14.5 倍P/E,维持A/H 推荐评级,但由于当前可比公司估值整体下移, 我们将目标价从下调29%/30%到5 元/3.5 港币,对应19 年19.2/11.0 倍P/E,对比当前股价有33%/33%空间。
    风险
    需求不及预期;金属价格超预期下跌。

中泰证券,钢铁行业:稳内需叠加环保推动钢价继续上行


    投资策略:本周上证综合指数下跌4.63%,钢铁板块下跌3.81%。在外部贸易摩擦压力增大的情况下,近期政策端稳内需方向愈发明确。我们417降准后首先提出政策已经转向,领先市场一个季度。之后货币政策与财政政策逐步微调印证了此前的判断。随着对冲政策加速推出,配合近期环保措施在钢铁主产区推进,周内钢价继续上涨,企业盈利继续维持高位,板块具备反弹的机会。但需要注意的是本轮反弹周期性板块走势较为复杂,由于权益类资产估值需要跨越周期,刺激政策再次推出可能会加剧市场对经济远期远景悲观心态,从而压制整体资产估值水平。但我们预计钢铁板块相对收益将较为明显,推荐标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等;
    国内钢价:本周钢价继续上涨。周内钢价上涨的主要动力来自于环保加码,除前期唐山部分钢企开始限产后,本周不仅新增常州钢企限产50%-100%,《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》征求意见稿出台进一步提振市场信心,螺纹钢期货价格创出阶段新高。需求端目前仍呈现淡季不淡,周内政治局会议仍维持稳内需基调,在终端需求尚未出现明显提振背景下,供给端收缩成为支撑后期钢价的主要动力,上涨具体幅度需观察环保限产执行力度;
    库存情况:本周上海市场螺纹钢库存25.65万吨,较上周上升3.87万吨,热轧库存28.15万吨,较上周下降0.4万吨。从全国范围看,Mysteel统计社会库存总量1000.28万吨,环比上升10.76万吨。虽然本周钢贸商库存环比出现抬升,这一方面符合库存季节性走势状况,但整体幅度仍可控,另一方面,价格上涨之下投机性需求开始活跃,厂库向贸易商加速转移。目前供给收缩且钢价持续维持高位,或存在钢贸商开始小规模补库情况,后期需密切观察库存变动;
    国际钢价:本周国际钢价涨跌互现。美国地区板材价格出现较大回调,在当地政府通过征收关税推动钢铁价格上涨已持续近四个月时间,本周钢价直接大幅回调至本轮上涨起点,或因市场实际需求难以支撑钢价连续新高,预计钢价短期维持弱势;欧洲市场钢价小幅抬升,目前区域内受加税影响到港资源相对有限,加之废钢价继续走高支撑成本端,预计钢价短期持续强势;
    原材料:本周矿价涨跌互现。河北地区66%铁精粉现货价格675元/吨,周环比持平。日照港63.5%品位印度铁矿石价格460元/吨,周环比下降5元/吨。普氏指数(62%)67.45美元/吨,周环比上升0.1美元/吨。本周日均疏港量周环比上升17.14万吨至279.37万吨,高炉产能利用率较上周下降0.41个百分点,而钢厂进口铁矿石库存天数上升1.5天至27天,铁矿石需求尚可。虽然近期环保限产加码对铁矿石整体需求有所抑制,但考虑到高低品矿价差逐渐拉大,在钢价整体维持强势背景下,矿价总体或维持高位;
    行业盈利:本周吨钢盈利均呈上涨态势,根据我们模拟的钢材数据,周内矿价及废钢价格上涨使得钢材成本端小幅上升,而钢价反弹更大,行业吨钢毛利均呈上涨态势,其中热轧卷板(3mm)毛利上升2元/吨,毛利率上升至25.39%;冷轧板(1.0mm)毛利上升30元/吨,毛利率上升至14.59%;螺纹钢(20mm)毛利上升56元/吨,毛利率上升至28.56%;中厚板(20mm)毛利上升6元/吨,毛利率上升至21.81%;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

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上海证券报,热点题材现退潮迹象 创业板连阳势头被打断


    周二,A股三大股指集体低开后呈现低位震荡走势。午后,国产软件、区块链板块双双发力,带动创业板指数率先翻红,并再度逼近1900点关口。不过,上述领涨板块此后冲高回落,独角兽概念、工业互联网等前期大热品种深度调整。创业板指数最终收跌,上证指数、深证成指则是全天低位运行。
    截至收盘,上证指数报3310.24点,下跌0.49%;深证成指报11241.41点,下跌0.75%;创业板指数报1872.68点,下跌0.52%。沪深两市合计成交5024亿元,较周一缩量超过1000亿元。
    在经历了连续上涨后,创业板指数昨日出现调整,参与其中的资金开始面临抉择。一方面,部分资金担心市场风格短期内再次切换回大盘蓝筹,指数分化格局或再次显现;另一方面,独角兽概念等前期热点题材出现回撤,究竟是上涨趋势中的短期蓄力,还是中长周期的股价见顶,令场内资金纠结。
    仅从昨日盘面上看,市场短期内似乎还没有出现明显的风格切换迹象。虽然创业板指数冲高回落,但上证指数、深证成指并未呈现跷跷板效应,三大股指维持了近一周来的齐涨齐跌格局。板块方面,消费、金融两大蓝筹板块昨日表现一般,周一表现强势的券商板块昨日全线回调。此外,包括工商银行、贵州茅台、格力电器等在内的指标股均呈现窄幅盘整。
    国金证券李立峰团队表示,从过去两年(2016年、2017年)A股3月份市场风格表现来看,中小板或创业板指数表现往往在3月份占有一定的超额收益。近期,富士康首发申请快速过会,引发市场持续聚焦独角兽概念,政策短期回暖使得市场风格偏向成长。当前在以金融、部分消费龙头为主的配置基础上,建议增加对成长股的配置。
    独角兽概念昨日大幅回撤,普路通尾盘封死跌停,佳都科技重挫9.75%。工业互联网板块高位回调,东土科技、宝信软件、盈趣科技跌逾5%。值得注意的是,独角兽概念的麦达数字、工业互联网板块的海得控制、次新股板块的万兴科技等概念龙头,近期均陆续因股价涨幅较大而停牌核查,上述热点题材后续将何去何从,成为资金关注的焦点。
    国联证券表示,市场对于独角兽公司的预期升温,本质上是对于基本面优质、符合战略创新方向的成长性公司的充分肯定。随着全球经济复苏态势确立,新兴产业长期向好的趋势未发生变化。然而,投资者还需要探寻“真成长”标的,包括低估值高成长性的行业,以及业绩表现确定性强和有望超预期的个股。
    指数齐跌的同时,沪股通、深股通渠道昨日资金双双逆势净流入。
    沪股通渠道昨日净买入13.02亿元,十大成交活跃股全部呈现净买入。消费股龙头贵州茅台已连续第7日获沪股通资金净买入,虽然当天股价下挫接近2%,但沪股通渠道净买入额仍然达到2.75亿元,高居首位。上汽集团、伊利股份净买入额也在2亿元以上。
    深股通渠道昨日小幅净买入0.58亿元。十大成交活跃股中,成长股龙头海康威视获深股通渠道净买入1.50亿元,大族激光、美的集团净买入额也在6000万元以上。另一方面,格力电器遭深股通资金大幅净卖出9275.15万元,五粮液遭净卖出4721.55万元。
    可见,沪股通资金对于大消费等蓝筹的关注度正持续上升,而深股通资金则在蓝筹与成长之间面临艰难抉择。
    

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中泰证券,国防军工行业周报:独立属性有望走出独立行情 建议加强板块配置


    投资建议:独立属性有望走出独立行情,建议加强板块配置。本周大盘表现持续低迷,上证综指下跌3.52%,申万国防军工指数上涨0.54%,是申万28个一级行业中唯一一个上涨的板块,这与本周外部环境局势以及军工板块相对的独立的属性有较强的关系,需求的独立性和生产的独立性决定了军工板块在中美贸易摩擦等外部不利环境的影响下,仍能走出相对独立的行情。本周军工板块内部热点事件不断,新一代中型运载火箭固体助推发动机地面热联试圆满成功,两艘055万吨大驱同时下水,新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞等一系列事件都表征着我国军工行业正处在一个蓬勃发展期,尤其是航空、航天、船舶等子领域,处于一个高速向上的景气周期。受中美贸易摩擦等外部事件影响,市场短期内仍有一定的风险,在这种大背景下,军工板块相对独立的属性决定了它有可能走出独立行情,目前军工板块估值仍在合理区间,建议关注行业成长和改革机会,重点关注低估值个股的机会。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
    热点聚焦:受航发动力大股东增持刺激,7月3日,上证综指上涨0.41%,申万国防军工指数上涨4.41%,跑赢市场4个百分点,位列申万28个一级行业中的第1名。
    行情回顾:上周(7.02-7.08)上证综指下跌3.52%,申万国防军工指数上涨0.54%,跑赢市场4.06个百分点,位列申万28个一级行业中的第1名。
    公司跟踪:(1)台海核电发布关于继续推进重大资产重组事项的进展公告,称截至目前,截至目前,公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,同时,公司聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善,相关各项工作均在积极推进中(2)中航重机股份有限公司发布关于股东转让股份计划完成的公告。协议转让的317.1922万股股份于2018年7月2日完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,股份过户登记手续已办理完成。截至本公告日盖克机电转让公司股份计划已执行完毕。(3)长春一东离合器股份有限公司拟收购公司控股股东吉林东光集团有限公司旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产。公司自2018年2月13日起停牌。根据相关法律法规及规范性文件的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年7月6日开市起复牌。
    热点新闻:(1)我国两艘055万吨大驱今日同时下水。7月3日早上7点左右,大连造船厂内的两艘055大驱所在船坞已经注水并打开坞门,这意味着该舰于今天正式下水。055是我军新一代大型驱逐舰,排水量超过一万吨,采用全燃动力、346B相控阵雷达、综合射频系统,配备112单元通用垂直发射系统。此前该舰一号舰和二号舰已经在江南造船厂下水,此次下水的为该级舰第三、四艘,也是大连造船厂首次下水055型驱逐舰(2)国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。根据《武器装备科研生产许可实施办法》规定,7月3日,国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。(3)中国新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞。鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机3日上午在贵州安顺机场成功试飞。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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平安证券,电力行业周报:CECI沿海指数首现回落 电煤价格拐点初现


    行情回顾:2月26日-3月2日,电力板块上涨2.29%,同期沪深300指数下跌1.34%。各子板块全线上涨,其中涨幅最大的是水电板块,上涨2.86%;涨幅最小的是风电板块,上涨0.60%。本周涨幅居前的公司是梅雁吉祥、涪陵电力、滨海能源;跌幅居前的公司是银星能源、浙能电力、红阳能源。
    CECI沿海指数首现回落,电煤价格拐点初现:中电联发布《中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)第14期》,指数出现年内首次下降。其中,根据报告期所有现货采购北方港平仓价加权编制的5500K成交价大幅下降27元/吨,环比降幅3.59%;根据报告期所有北方港实际装出的离岸船样本平仓价(含年度长协、批量采购和现货采购)加权编制的5500K离岸价下降6元/吨,环比降幅0.95%;而根据5500K所有样本北方港平仓价加权编制的综合价下降8元/吨,环比降幅1.26%。这是自该指数自2017年11月17日首次发布以来,综合价指数首次出现下降。
    节后煤耗与去年基本持平,电厂库存逐步回升:根据Wind给出的沿海六大发电集团日均耗煤量数据,在2月2日达到峰值后,自春节前一周开始,耗煤量数据迅速下降;而春节两周后,即元宵节后,耗煤量逐步恢复正常水平。对比2018与2017两年的同期数据,可以发现今年与去年基本持平,略低于去年同期水平。而2018年春节与两会前后衔接,电厂保供压力巨大。因此六大发电集团的煤炭库存可用天数在2月2日降至近8年最低值后,缓慢开始回升,在大年初一终于达到安全线水平。此后,因两会保电需要,库存仍持续上涨。截止目前,六大发电集团库存可用天数略高于去年同期水平。
    投资建议:在基准价格无法突破2017年水平的天花板效应下,2018年的电煤价格下行的可能性较大。此次CECI指数的表现,或许正是电煤价格的一个拐点;此外,在目前的供需状态下,电煤价格不具备继续大幅上行的空间。而电煤采购成本占据了火电经营成本的五成以上,与火电的盈利直接相关,2018年火电行业将会迎来盈利能力的改善,我们推荐全国火电龙头华能国际,建议关注国电投旗下上海电力。核电板块继续推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注拟回归A股的中广核电力、以及参股多个核电项目的浙能电力。水电板块推荐手握黄金水段雅砻江、水火共济的国投电力,建议关注长江电力。
    风险提示:
    1、政策推进不及预期:燃煤机组标杆上网电价的上调与否取决于“煤电联动”是否能够得到落地执行,标杆上网电价对于火电、部分大水电、核电的营业收入均有直接影响。
    2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,且环保限产进一步压制了煤炭供应,导致了电煤价格难以得到有效控制。
    3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,成本变动小、可预测性高。
    4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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证券时报网,人人乐(002336):计提关店损失致业绩预期由盈转亏 预告亏损逾亿元




    人人乐(002336)7月11日晚下调业绩预告,公司原预计上半年盈利不超2000万元,现预计2017年上半年亏损1.2亿至1.6亿元;上年同期盈利1632.71万元。报告期内公司决定关闭部分亏损门店,将对关店损失进行预提;且公司销售收入及盈利水平持续下降超出预期,新业态门店尚未产生业绩贡献。进入7月以来人人乐涨幅较大,近7个交易日累计涨幅超10%,今日收跌3.38%报12.85元。

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川财证券,家用电器行业产业日报:线上集成灶市场有望扩容


    近期川财证券邀请到家用电器行业专家就厨电市场情况进行深入交流,结论如下:
    专家观点线上集成灶市场有望扩容。专家表示,区别于线下渠道的增速减缓,线上渠道家电增速超整体增速,表现优于线下渠道。其中,2018年一季度集成灶的线上零售额增速达69.3%,得益于消费者认知度的逐步提高以及销售渠道的持续拓展,集成灶线上市场有望持续扩容。
    专家推荐
    1.【公司】某厨电集团2.【职位】大区销售经理2.【背景】专家在厨电行业拥有超过7年从业经历,目前担任大区销售经理一职。专家熟悉线下厨电市场情况。
    2.【公司】某厨电集团2.【职位】销售总监2.【背景】专家在家用电器行业拥有超过12年从业经历,目前担任销售总监一职。专家熟悉厨电行业线下销售模式以及市场情况。
    行业新闻
    1.刚迎来上市6周年的浙江美大,携多款新品盛装出席第23届中国国际厨房、卫浴设施展览会。在本次上海厨卫展上,5.0KW大火力的莲花旋叠火以及65L的大容量的蒸箱均展示了当前集成灶行业中最先进的技术。(我的钢铁网)
    2.近日,欧琳集团在上海船台展览中心举办主题为“见新·见智”的新品发布会。中国家电协会副理事长徐东生、中国五金协会副理事长吕基英等行业领导、经销商、媒体记者受邀参加了此次发布会。此次发布会上,欧琳集团携旗下厨房电器新产品欧琳集成灶全新亮相,欧琳集成灶全系列共7个不同型号,包括:HS1Z、HS2Z、HS3X、HE1X、HE2X、HC1X、HC2X。(新浪新闻中心)
    风险提示:专家观点不代表川财研究观点及投资建议,其系统性与时效性将随市场环境变化,仅供参考。

证券时报,华闻传媒(000793)终止重组 实控人拟增持股票逾10亿元




    因筹划重大资产重组,华闻传媒股票自2月1日起停牌至今。7月15日晚间,华闻传媒(000793)公告筹划5个多月的收购人工智能公司事项最新进展,称因近期市场环境发生变化,决定终止重大资产重组事项,将原本计划发行股份和支付现金收购标的资产全部或部分股权的方案,改为现金收购标的资产60%股权。公司股票自7月16日开市起复牌。
    据华闻传媒公告,原本拟以发行股份和支付现金的方式收购车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")全部或部分股权,并募集配套资金。然而由于近期市场环境发生变化,公司与交易对方就部分交易条款无法达成一致,为避免公司股票长期停牌,同时为推动本次交易和保证公司盈利能力的稳定性,公司决定变更本次交易方案。新方案为通过支付现金的方式购买车音智能60%股权,交易对手为拉萨子栋科技有限公司等车音智能股东。
    7月13日,华闻传媒已与上述6位股东签订了《股权转让框架协议》。车音智能控股股东子栋科技及第三大股东鼎金投资承诺业绩补偿的原则为5年业绩承诺期累积补偿,不达标时,将以现金方式向华闻传媒进行补偿。
    如果按华闻传媒此前的公告,车音智能100%股权整体估值不超过28亿元计算,此次交易涉及的金额约为16.8亿元。
    华闻传媒称,公司现有业务仍以传统媒体业务为主,传统媒体行业持续下滑的趋势已不可避免,本次收购车音智能60%股权,有利于公司在以人工智能技术提供车载信息服务的车联网领域的布局,拓展公司在"创新文娱体旅"方面的业务。
    据了解,车音智能属于人工智能行业,2008年成立,法定代表人为苏雨农,主要业务是为汽车主机厂提供智能汽车解决方案,包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营及服务。
    该公司拥有近千名员工,70%以上为研发团队,截至今年5月份,已与多家主流汽车企业先后展开合作,服务车主用户超过1000万。截至2017年12月31日,车音智能总资产为4.98亿元,净资产2.3亿元;2017年实现营业收入4亿元,归属于母公司所有者的净利润为1亿元。
    在框架协议中,子栋科技、鼎金投资和新意资本承诺并保证,自车音智能60%股权过户之日起的12个月内,将通过集中竞价交易方式或其他方式购买华闻传媒股票,且三方用于购买公司股票的金额合计不低于5亿元,不超过公司总股本的4.99%。
    除此之外,华闻传媒实际控制人国广控股也计划在上市公司股票复牌后12个月内,通过自身或子公司增持公司股份,增持金额不低于5亿元,并承诺本次增持股份完成后五年内不减持。
    也就是说,如果收购车音智能事项进展顺利,华闻传媒股票将在未来一段时间内获增持不低于10亿元。
    华闻传媒实控人拟增持公司股票的消息,此前已有所透露。不久前,华闻传媒公告称,公司实控人国广控股的股东兴顺文化因业务调整需要,拟向和平财富转让股权。和平财富称,有意愿投资传媒行业,因此受让国广控股的股权,同时不排除在未来12个月内直接或间接增持华闻传媒的可能性。
    7月15日晚间,华闻传媒公告称,和平财富受让兴顺文化持有的国广控股50%股权的工商变更登记手续已办理完成。变更完成后,国广传媒和和平财富各持有国广控股50%股权,二者共同控制国广控股。
    国广控股持有国广环球资产管理有限公司(下称"国广资产")58%股权,为国广资产的控股股东。截至目前,国广资产合计持有华闻传媒无限售流通股3.08亿股,占后者已发行股份的15.37%,为第一大股东和控股股东。
    因此,股权转让完成后,华闻传媒的实际控制人仍为国广控股。国广传媒和和平财富则通过控制国广控股间接控制华闻传媒。

证券日报,医药股获资金追捧显防御本色 近八成医药公司一季报业绩预喜


  编者按:昨日,在大盘震荡调整中,生物医药板块指数再度创出本轮反弹以来的新高。年报披露期间医药股大涨,除了市场风险偏好提高外,更重要的是部分医药股基本面良好,业绩超预期所致。统计显示,截至昨日,115家医药公司披露了2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到88家,占比76.52%。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面梳理分析医药股的投资机会,以飨读者。
  近五成个股逆市上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,4月份以来,医药生物板块市场表现突出,板块整体累计涨幅达到1.55%,仅从昨日市场表现来看,医药生物板块再度逆市走强,整体涨幅位居板块涨幅榜前列。
  具体来看,4月份以来,164只医药生物股期间实现上涨,有31只成份股期间累计涨幅均超过10%,其中,览海投资(41.48%)、双成药业(38.46%)、盘龙药业(37.50%)、九典制药(27.42%)、正海生物(21.92%)、山河药辅(20.37%)等个股期间累计涨幅均在20%以上。
  从昨日市场表现来看,130只医药生物股出现不同程度的上涨,占比近五成。其中,阳普医疗、揽海投资等2只个股强势涨停,智飞生物(8.61%)、开立医疗(8.17%)、诚意药业(8.04%)、尚荣医疗(7.22%)、长生生物(7.14%)、东富龙(6.32%)、片仔癀(5.65%)、润达医疗(5.45%)、千金药业(5.39%)、欧普康视(5.09%)等个股涨幅均在5%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,4月份以来,85只医药生物股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入19.79亿元,其中,同仁堂、德展健康等2只个股期间累计大单资金净流入均超1亿元,分别为:11650.96万元、11090.72万元。而从昨日资金情况来看,115只医药生物股获大单资金青睐,合计大单资金净流入13亿元,其中,片仔癀(12923.09万元)、乐普医疗(8889.15万元)、览海投资(6363.23万元)、复星医药(5389.15万元)、尚荣医疗(5150.84万元)、恒瑞医药(5013.46万元)等6只个股大单资金净流入均在5000万元以上。
  医药生物板块优异的市场表现,也受到了机构的广泛关注,4月份以来,川财证券、长城证券、国海证券等机构纷纷发布研报表示继续看好医药生物股后市机会。其中,浙商证券认为,在医改不断推进的大背景下,创新药要“新”,改良药要“优”,仿制药要“同”进一步落实。创新药和一致性评价作为重点推进领域仍是未来的投资主线。特别是在后续政策的不断跟进下,优质创新药企业以及拥有重磅仿制品种、有望通过一致性评价扩大份额的仿制药企业亟待价值重估。
  逾八成公司年报业绩同比增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至4月12日,共有137家医药生物行业上市公司披露2017年年报,其中,113家公
  司2017年净利润实现同比增长,占比82.48%。
  具体来看,在上述113家2017年净利润实现同比增长的公司中,有12家公司2017年净利润同比翻番,智飞生物(1229.25%)、北陆药业(625.40%)、丽珠集团(464.63%)、健康元(372.52%)、天坛生物(359.33%)等公司2017年净利润同比增长均超300%。
  值得一提的是,在2017年年报大规模披露之际,2018年一季报及一季报业绩预告也陆续出炉,截至4月12日,海思科、普洛药业、人民同泰等3家公司均已披露2018年一季报业绩且一季度净利润均实现同比增长,此外,115家公司披露了2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到88家,占比76.52%。
  进一步梳理发现,41家公司有望实现2017年年报、2018年一季报净利润双增长,其中,花园生物、金达威、智飞生物、紫鑫药业、普利制药、正海生物、哈三联、辰欣药业、海辰药业、永安药业、开立医疗、精华制药等12家公司在实现2017年净利润同比增长的同时有望在2018年一季度实现净利润同比翻番,备受市场关注。
  23只个股被机构扎堆看好
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,医药板块业绩整体向好,具有较高防御性特征,市场关注度较高。近30日内,共有105只医药生物股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,23只个股机构看好评级家数均在10家及以上。
  具体来看,华东医药、天士力、丽珠集团等3只个股机构看好评级家数达到20家及以上,分别为:22家、21家、20家,益丰药房(19家)、乐普医疗(19家)、国药一致(17家)、荣泰健康(17家)、安科生物(17家)、智飞生物(17家)、上海医药(17家)、华兰生物(16家)、东阿阿胶(15家)、华海药业(15家)等10只个股也均获得15家及以上机构扎堆看好,其他机构看好评级在10家及以上的个股还有:安图生物、信立泰、老百姓、中国医药、华润三九、国药股份、华润双鹤、柳州医药、亿帆医药、复星医药。
  作为机构最看好的医药生物股,华东医药2017年净利润同比增长23.01%,主营收入同比增长9.66%,净资产收益率为23.02%。光大证券表示,公司作为优质白马股,主要品种稳健增长,在研管线丰富。研发费用投入略高于预期,微幅下调预测2018年至2020年每股收益分别为2.26元、2.80元、3.45元,同比增长分别为23%、24%、23%,当前股价对应2018年29倍市盈率,维持“增持”评级。

中国证券报,菲利华(300395)强势涨停


    昨日,菲利华以涨停价开盘,其间虽一度有所打开,但最终仍涨停,收报15.84元,上涨10.00%。Wind数据显示,昨日该股全天成交5774.84万元,换手率为1.37%。
    消息面上,7月13日,菲利华发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润6902.58万至8495.49万,同比变动30.00%至60.00%,新材料行业平均净利润增长率为189.76%。
    公司基于以下原因作出上述预测:1、2018年上半年受光纤通信、半导体、军工等行业的市场需求增长,相关领域收入较上年增长。2、2017年末母公司取得高新技术企业资格,2018年上半年度母公司所得税税率由去年同期25%变更为15%,所得税同比下降。3、非经常性损益对2018年半年度的利润影响为615.86万元,去年同期的影响金额约为295.44万元。
    太平洋证券点评称,公司未来将持续受益于光通讯、半导体产业的高景气度,航空航天产业对高端石英纤维材料的需求量也将不断增长。继续看好公司未来发展前景,预计公司2018年-2020年归属母公司净利润分别为1.59亿元、2.03亿元和2.52亿元,EPS分别为0.53元、0.68元、0.84元,对应当前股价的PE分别为26倍、21倍、17倍。

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