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上证报,鲁信创投(600783)控股股东完成增持计划




  上证报讯(记者 孔子元)鲁信创投公告,截至2018年11月1日,控股股东鲁信集团增持计划期限届满,增持计划已实施完毕。增持计划实施期间,鲁信集团累计增持公司股份771.65万股,占公司股份总数的1.04%,累计增持额8083.09万元,已超过本次增持计划下限,并接近本次增持计划上限。

财富证券,纺织服装行业:棉价承压明显 优选行业龙头白马


    仍建议重点关注行业龙头投资机会,回调明显的龙头白马配置价值凸显。6月以来市场多重利空因素交织,对市场情绪均有一定的负面导向作用。周期性板块表现相对突出,消费类板块表现略显分化,纺服板块下跌10.64%,跑输大盘,出口型企业表现相对较好。内外棉价均承压明显,干茧生丝价格走高,染料高位盘整。行业景气数据和社零数据有所回落,出口形势继续向好。市场短期内预计仍将维持震荡,仍建议重点关注行业龙头的投资机会,一些回调明显的龙头白马配置价值凸显。2018年年初至今,纺服板块跑赢大盘4.84个百分点,我们认为板块复苏并结构性走强态势仍将持续,同时考虑到周期轮动等因素,我们维持对行业的“领先大市”评级。标的方面建议关注海澜之家、罗莱生活、太平鸟、歌力思、天创时尚、华孚时尚、开润股份。
    品牌端回调,出口型企业市场表现相对较好。6月纺服板块下跌10.64%,跑输大盘。品牌端回调更为明显,下跌11.81%,3级子板块中,棉纺、辅料、丝绸以及男装板块跑赢大盘。人民币6月持续贬值,单月贬值幅度达3.26%,企业出口成本释压,业绩弹性增大,相关出口型纺企市场表现较为突出。板块估值回调,部分子板块估值历史胜率不断提升。
    内外棉价承压,出口形势继续向好。6月,国储棉限拍,新增80万吨棉花进口配额,中美贸易摩擦加剧,内外棉价均承压;多重因素推高茧丝价格上涨;染料维持高位盘整。行业景气数据及服饰类社零数据有所回落,服饰、箱包、鞋靴等终端纺织品出口金额连续2个月双位数增长,本月增长幅度达9.89%,出口形势继续向好。
    风险提示:内外消费疲软;战略推进不及预期;项目投产不及预期;政策风险;汇率风险。

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证券日报,石墨烯技术应用进入高速发展期 6只中报预计业绩翻番股现配置良机


    近期,石墨烯行业利好信息集中释放,引发资本市场的广泛关注。据人民网消息,从中国高科技产业化研究会7月16日在北京举行的科技成果评价会上获悉,中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破。经测试,中国科学院金属研究所博士、北京圣盟科技有限公司首席科学家赵金平带领的团队研发的石墨烯包覆技术,能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%,将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%;把负极材料的容量提升40%-45%,将循环1000次后的容量保持率提升35%-50%。另外,6月28日,在德国德累斯顿举行的全球石墨烯春季大会上,中国企业山东利特纳米技术有限公司获颁全球首张石墨烯材料产品认证证书。
    据前瞻产业研究院发布的《石墨烯行业战略规划和企业战略咨询报告》数据显示,2016年石墨烯全球市场规模为755万美元,随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,5年至10年内市场将进入高速发展期,到2020年市场规模可达到3.85亿美元,2025年全球规模有望达到21.03亿美元。
    对此,市场人士普遍认为,把石墨烯包覆锂离子正、负极材料技术应用到新能源汽车的动力电池上,或将提升目前三元锂离子电池的单体能量密度,达到《智能汽车关键技术产业化实施方案》提出的2020年车用动力电池能量密度300瓦时/千克的技术要求。在此背景下,石墨烯技术应用进入高速发展期,行业相关上市公司盈利能力得到进一步提升,下半年以来板块利好频出,短期内板块价值优势凸显,中报业绩超预期的绩优白马股或迎来配置良机。
    事实上,石墨烯行业上市公司业绩表现同样出色,成为当前场内主流资金追捧的重要推动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有20家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到15家,占比75%。具体来看,南洋科技、道氏技术、南都电源、新纶科技、中超控股和中科电气等6家公司均预计2018年上半年净利润同比增长翻番,显示出较强的成长能力。另外,2018年上半年净利润有望继续增长的公司还包括:金洲管道、格林美、麦格米特、江海股份、康得新、金城医药、百川股份和德尔未来等8家。与此同时,中泰化学2018年中报业绩有望续盈。
    二级市场上,昨日,石墨烯板块午后异军突起,板块整体上涨1.47%,有25只成份股实现逆市上涨,占比近七成。个股方面,中超控股、大富科技、德尔未来、杭电股份等4只概念股强势涨停,华丽家族、百川股份、宝泰隆、渝三峡A、道氏技术、东方材料、西藏城投和珈伟股份等个股涨幅也较为显著,均超5%。
    石墨烯板块良好的业绩表现吸引了场内主流资金的积极抢筹,昨日板块内共有18只概念股备受大单资金的青睐,合计吸金2.26亿元。具体来看,大富科技、杭电股份、德尔未来、道氏技术、中超控股、华丽家族、玉龙股份和新纶科技等8只个股大单资金净流入居前,均超1000万元,另外,昨日获得大单资金追捧的个股还有:西藏城投、东方材料、南都电源、悦达投资、百川股份、中国宝安、*ST龙力、江海股份、新华锦、中科电气等10只。
    投资策略方面,有分析人士指出,在技术提升+政策大力扶持的推动下,目前石墨烯行业已经基本度过了制备的研发阶段,原料的性能已经不存在问题,石墨烯技术应用也进入高速发展期,具有业绩支撑的标的投资机会值得关注。推荐中报业绩增速较快的龙头标的:南洋科技、道氏技术、新纶科技、南都电源、中超控股、中科电气等6只个股。

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申万宏源,纺织服装行业周报:市场弱势下泛消费走强 滞涨低估值白马配置价值凸显


    一周主要回顾与展望:1)2018年5月PMI指数为51.9%,环比上升0.5个百分点。2)本周Gearbest流量UV升7.3%、PV降0.2%,Zaful流量UV升9.1%、PV升20.8%,Rosegal流量UV升8.2%、PV升20.2%。
    上周重点回顾:1、商赢环球:美国电商DAI与环球星光共同发力跨境电商与社交电商,潮流休闲品牌Active国内海外同步拓展线下渠道,推进全球服装零售战略。
    公司动态:1、天泽信息:对收购有棵树99.9991%股权重组方案的交易对方、发行股份定价基准日、发行价格、发行数量等内容进行调整。2、森马服饰:出资2295万元与温州佳诺等设立合资公司,注册资本4500万元,合资公司拟出资1499万元购买温州佳诺所持"COCOTREE"的注册商标权与部分设备。3、嘉欣丝绸:收到嘉兴建投支付的399万元补偿款,杉青闸区域征迁项目2亿元已全部到账。4、青岛金王:发行不超过6亿元债券"18金王01"。5、嘉麟杰:拟提前兑付"14嘉杰债"全部未偿付本金2.4亿元及利息。6、百隆东方:1)计划开展交易总规模不超过10万吨的棉花套保业务;2)公司主体及"16百隆01"债券跟踪评级均维持AA。7、万里马:1)与武警部队签订金额为5557万元的《武警部队被装采购合同》;2)拟发行不超过1.8亿元可转债。8、美盛文化:拟与国内商业银行开展总额度不超过5亿元的资产池业务。9、商赢环球:1)原拟向上海亿桌、宁波景丰和与吴丽珠发行股份购买其持有的上海创开100%股权而间接收购KellwoodApparel和KellwoodHK100%股份,同时向旭森投资等发行股份募集配套资金,现变更为通过境外控股子公司环球星光以现金方式直接购买该资产包;2)为控股子公司环球星光提供不超过8400万美元担保。10、起步股份:拟发行不超过4亿元公司债。11、御家汇:完成公司变更登记,注册资本由1.6亿元增至2.72亿元。12、拉夏贝尔:就收购法国NafNafSAS40%股权事项,全资子公司上海拉夏企业管理有限公司完成上海自贸区管委会境外投资项目备案,并延长交割最后日期至2018年6月15日。
    上周纺织服装板块表现强于市场。上周纺织服装指数上升0.33%,强于申万A指数3.18个百分点。其中,纺织制造指数下降2.4%,强于申万A指数0.45个百分点;服装家纺指数上升1.81%,强于申万A指数4.66个百分点。
    行业观点与投资建议:近期由于出口和对外经济不确定性预期加强,市场疲软,泛消费板块关注提升逆势飘红,sws服装板块仅次于食品、旅游和家电位居涨幅第四。服装和家纺领涨,目前优质公司估值提升至25倍附近。我们认为本轮上涨来自公司历经调整效率提升,叠加行业景气度向好支撑优质公司进入新一轮成长阶段,长期业绩估值双击提升,短期低估值稳健白马配置价值更加凸显。推荐标的:1)低估值白马:海澜之家(18年仅17倍);2)成长较好品牌:太平鸟、水星家纺、比音勒芬;3)高成长电商:跨境通、南极电商;4)棉价上行受益龙头:百隆、鲁泰A。

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兴业证券,旷达科技(002516)战略切入微电机市场 新能源布局加速落地


    事件:公司公告拟对富林工贸、富邦电气和富沃电器进行投资,通过直接或间接方式持有三家公司100%的股权,投资金额初步预计不超过人民币4 亿元,从而进军汽车微特电机领域。
    收购微型电机资产,新能源战略确定突破口。 公司拟对富林工贸、富邦电气和富沃电器投资,通过直接或间接方式持有三家公司100%的股权,从而进军汽车微特电机领域。被投资方从事汽车微特电机研发、生产、销售12 年以上,其95%以上的产品销往欧洲各大汽车零部件总成厂。完成收购后,公司业务从汽车面料切入到汽车微特电机,随着电动车对电机的需求大幅增加,公司新能源战略确定突破口。
    汽车微特电机应用广泛,单车配臵数量不断提升。微型电机广泛应用在发动机、底盘、车身三大部件以及相关附件中,现阶段平均单车配臵30 只左右。随汽车智能化、电动化发展,导航系统、汽车音响、电视娱乐系统、车载通信系统等也需要配备微特电机,单车配臵率将上升。我们估算全球汽车微型电机市场需求2015/2018 年41/55 亿只,公司致力于扩大优势产品的市场份额,电动化、智能化为行业提供红利和时间窗口。
    汽车面料稳步增长,光伏电站优化调整。传统主业方面:汽车面料从座椅面料延伸到扶手、门立柱等内饰面料,从汽车延伸到高铁、飞机,综合市占率国内领先,面料业务收入15-16H1 年受行业影响增速先探底后回升,预计未来随着市场拓展稳步增长;光伏方面公司14/15/16H1 光伏业务收入同比增307%/183%/48%,14-15 年大规模扩张,16 年考虑限电以及补贴的不确定性,光伏由大规模扩张转向内部优化调整,预计未来平稳发展。
    战略切入微电机市场,新能源布局加速落地。公司传统汽车面料业务国内领先,与光伏业务共同提供稳定的盈利来源。公司16 年6 月以5 亿元增资并改名旷达电力为旷达新能源,12 月设立新设立旷达新能源研发公司,同时引进新的高管人才,其从传统面料业务向新能源领域延伸动机强烈,本次收购为公司新能源核心零部件的发展打开突破口,预计2016/2017/2018 年EPS为0.23/0.27/0.31 元,首次给予“增持”评级。
    风险提示:汽车行业销量增速下滑超预期、公司电站业务不及预期。

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挖贝网,辅仁药业(600781)股东辅仁集团所持公司股份被司法冻结




    挖贝网 8月8日,辅仁药业(600781)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知(2019司冻0807-02号),根据北京市大兴区人民法院协助执行通知书【(2019)京0115财保287-288号】,对控股股东辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)所持有的本公司无限售流通股54,014,999股及限售流通股228,385,001股依次进行了轮候冻结。
    冻结起始日为2019年8月7日,冻结期限3年,自转为正式冻结之日起计算。
    截至目前,辅仁集团与一致行动人北京克瑞特投资中心(有限合伙)合计持有公司股份306,909,289股,占公司总股本比例为48.94%。辅仁集团持有公司股份282,403,538股,占公司总股本比例为45.03%,本次冻结后累计被冻结股份数量282,403,538股,占辅仁集团持有公司股份比例为100%,占公司总股本比例为45.03%。其中已质押股份67,951,412股,占辅仁集团持有公司股份比例为24.06%。
    控股股东辅仁集团本次持有股份冻结暂不会对公司控制权产生影响。辅仁集团正在积极妥善处理相关事项。

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中证网,盘后点评:创业板指回踩年线尾市收红 成长股行情或继续上演


  中证网讯 (记者 葛春晖)3月15日,A股市场整体延续缩量震荡走势,板块走势略显分化,“中小创”表现强于主板。其中,上证综指围绕年线窄幅波动,尾市收于年线上方;创业板指先抑后扬,回踩年线后稳步回升、尾市翻红。
  截至收盘,上证综指报3291.11点,微跌0.01%;深证成指报11163.65点,涨0.22%;创业板指报1848.71点,涨0.40%;中小板指报7651.02点,涨0.25%。成交方面,沪市全天成交1795.17亿元,深市全天成交2556.99亿元,创业板成交805.51亿元,较昨日均略有缩量。
  盘面上,食品饮料、家电、商贸零售等大消费板块走强,农林牧渔、钢铁、基础化工等行业跌幅居前;题材板块午后逐渐活跃,国资改革、第三方支付、小程序、燃料电池等涨幅居前。次新股全天表现低迷。
  热点方面,今日国资改革概念表现最为抢眼,概念指数上涨逾2%。板块个股中,国投中鲁、洛阳玻璃、中成股份、瑞泰科技、华电能源等五股涨停。近期,地方国企改革正在如火如荼地进行,多地推出国企改革方案。东莞证券表示,经历春节前一番调整后,国企改革概念股已经具备了一定估值优势与安全边际效应。特别是国企改革中的石油、航空、通信、军工板块,可重点关注这些领域的龙头企业,结合公司及行业基本面择优选股。
  今日次新股板块遭遇重挫,次新股指数盘中跌幅一度接近7%,尾盘收窄至4%。个股中,春节前上市的养元饮品盘中一度跌破78.73元的发行价。消息面上,3月14日,证监会通报了三起近期查处的资本市场典型违法违规案件。其中最引人瞩目的当属“北八道集团”及其实际控制人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作次新股一案。本案罚没款金额约56.7亿元,开出了证监会有史以来最大罚单。
  从技术上看,今日两市延续缩量整理格局,资金情绪依旧较为谨慎。但沪指最终收于年线上方,反映投资者对后市并不悲观,预计市场会时间换空间,二次探底后迎来再度反弹。
  创业板方面,午后题材热点回暖,创业板指率先翻红,资金逢低吸纳迹象明显。值得注意的是,即便是在近几日的回调中,“独角兽”等新经济概念中的优质个股仍在市场中受到资金“青睐”。从这一角度来看,具备基本面支撑和估值优势的真成长股,依然将会在市场中受到持续追捧;随着“独角兽”真正登台后,成长股行情或仍将继续上演。
  总体看,当前大盘主要面临技术性回调,但国内经济基本面向好,新经济已明确成为未来发展的大方向,结构性行情有望继续演绎。对于后市,分析人士认为,监管改革和产业利好等政策将持续影响A股市场走势,A股底部逐步抬高是趋势,目前仍处于春播季节,偶尔出现“倒春寒”也是正常现象。策略方面,预计短期市场仍以结构性行情为主,热点转换较快,操作上应淡化风格,注重自下而上甄选个股,投资逻辑主要集中布局在业绩连续增长确定性高的标的。

光大证券,石油化工行业大炼化聚酯产业链周报第33期:PTA维持高位 长丝产销大幅下降


    大炼化项目盈利跟踪:炼油毛利有升有降,化工品毛利有升有降
    本周炼油毛利有升有降:光大出口炼油盈利指数为13.41美元/桶,环比下降0.48美元/桶,国内炼油盈利指数26.06美元/桶,环比上升3.17美元/桶;化工品毛利有升有降:光大芳烃产业链盈利指数7680.26元/吨,环比上升151.76元/吨,乙烯产业链盈利指数563.28美元/吨,环比下降24.93美元/吨。山东地炼开工率环比上升1.83个百分点至60.75%。
    PX:价格、价差小幅下降
    本周PX价格和价差小幅下降:韩国FOB离岸价(1313.33美元/吨)环比下降41.67美元/吨,对应国内PX价格(8959元/吨)下降270元/吨;价差640.96美元/吨(4372元/吨),环比下降34美元/吨(228元/吨),开工率保持79.88%不变。
    PTA:价格维持高位,价差继续扩大
    由于国内PX进口依赖度高,在PX价格持续上涨及人民币贬值影响下上游成本大幅提高,从而使得本周PTA价格保持高位,价差小幅扩大:价格9250元/吨,环比不变,价差环比上升189元/吨至2029元/吨,库存保持1.5天不变。本周开工率环比上升1.41个百分点至92.07%。
    涤纶长丝:上游涨价带动价格继续上涨、价差回暖,产销大幅下降
    受上游成本端价格上升影响,本周涤纶长丝价格继续上涨,价差较上周有所回暖:POY、FDY、DTY价格分别为12300、12200、13500元/吨,环比小幅上涨100、100、50元/吨;POY、FDY、DTY价差分别为1456、1370、2481元/吨,环比分别上升196、196和153元/吨。长丝产销率环比大幅下降51个百分点至46%,库存较上周均上升了1天。
    坯布、瓶片和短纤:瓶片、短纤价差维持低位
    下游坯布库存本周小幅下降为27天,但较往年依然处于低位,开工率保持80%不变,市场运行维持平稳。受上游涨价影响,本周聚酯瓶片价格上涨300元/吨至11200元/吨,价差516元/吨,环比上升367元/吨,较3个月前下跌约2040元/吨,处于底部区间;涤纶短纤价格保持11500元/吨不变,价差772元/吨,环比小幅上升110元/吨,较3个月前下降672元/吨。
    投资建议:
    建议重点关注恒力股份、桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化和卫星石化。同时建议关注中国石化、中国石油、中海油等纯上游企业。
    风险分析:
    1)原油价格下跌和维持高位的风险;2)下游需求不及预期的风险。

中泰证券,环保工程及服务行业:PPP项目入库门槛提升 龙头公司或受益


    本周观点:财政部近日发布《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理的通知》,通知中明确要求将加强PPP项目的管理力度并严格规定了新入项目的标准,对于项目库中不符合要求的项目进行清退,我们认为新文件的出台将带动入库PPP项目由量的提升向质的提升转变,因环保项目大多为公共属性且付费机制较为明确,入库项目的门槛的提升将有利于优质环保PPP项目的释放,看好项目经验丰富龙头公司,建议关注:碧水源、启迪桑德、盈峰环境、聚光科技。此外,据环保部发布的空气质量监测报告,10月京津冀区域13个城市平均空气质量优良天数比例为51.3%,同比下降14.1个百分点,石家庄、保定、唐山等7个城市的优良天数比例不足50%,作为目前环境治理的攻坚行动,大气污染治理仍任重道远,建议持续关注大气治理及煤改气进度,推荐相关标的:龙净环保、迪森股份。
    上周行情回顾:上周上证综指周涨幅为0.86%、创业板指周涨幅为-2.79%,A股环保板块(申万)周涨幅为-1.75%,跑输上证综指0.89%,跑赢创业板1.05%;公用事业周涨幅为-1.12%,跑输上证综指0.26%,跑赢创业板1.68%。环保子板块本周均出现回调,其中水治理板块调整幅度最大(-1.76%),随后为环境监测板块(-1.25%),水务运营(-1.05%)及大气治理(-1.01%)回调幅度基本持平,节能环保及固废治理分别回调-0.96%、-0.93%。A股环保股周涨幅前三的个股为东江环保(5.62%)、国祯环保(5.04%)、洪城水业(4.67%),周涨幅居后的个股为环能科技(-9.04%)、迪森股份(-10.02%)、三维丝(-10.66%)。
    上周行业要闻:1)环保部举行11月份新闻发布会,2017年中央财政安排的环保专项资金规模预计将达到497亿元;2)环保部发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,适用于编制环境影响报告书(表)并根据环保法律法规的规定由建设单位实施环境保护设施竣工验收的建设项目以及相关监督管理;3)环保部印发《工矿用地土壤环境管理办法(试行)(征求意见稿),将对全国工矿用地土壤和地下水环境保护工作实施统一监督管理。

东吴证券,计算机应用行业:信息消费三年行动计划和企业上云指南发布 重磅政策提升市场风险偏好


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨5.37%,沪深300指数上涨2.71%,创业板指数上涨2.03%。前三周我们提出,从估值角度,看业绩的个股经过反弹后2018年的估值趋于历史上合理区间;但从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值,尤其是受政策驱动的自主可控方向。近期科技领域重磅政策持续加码,市场风险偏好恢复,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、广联达、卫宁健康、赢时胜;以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。
    扩大和升级信息消费三年行动计划发布,政策持续加码推升市场风险偏好:8.10日工信部、发改委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。从产业来讲,年初我们已经提出B端信息化已经进入云化、智能化、互联化、国产化的四化投资新周期,行业有望维持长期的高景气度。上周初国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组,由李克强总理担任组长,近期科技领域重磅政策不断,我们认为有望提升市场风险偏好,推动计算机行业主题方向的贝塔行情,并进一步带动看业绩龙头的估值切换行情。
    工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,云化进程有望加速:8.10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通;服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,我们相对更看好PaaS和SaaS层公司。独立的PaaS主要存在与制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。
    自主可控有望加快推进:据中国网信网显示,刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前,刘先后任职于中国电子和中国电科担任总经理,在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下,我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面,都在向加速自主可控的方向推进,自主可控产业有望迎来中长期的拐点,我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节,比如芯片、操作系统、数据库、云等,国内公司渗透率已经很高的服务器、PC等环节,边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业:CEC旗下重点推荐中国软件(操作系统、数据库)、中国长城(芯片、PC硬件);CETC旗下重点推荐太极股份(数据库、中间件、集成)、卫士通(云系统、加密芯片、交换机)。应用层我们重点推荐用友网络(大型应用软件ERP)、启明星辰(网络安全)等;关注浪潮信息(服务器)、中科曙光(服务器)、紫光股份(服务器)、纳思达(打印机)等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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