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渤海证券,节能环保行业周报:《生态环境监测质量监督检查三年行动计划》印发


    市场表现
    近5个交易日内,沪深300指数下跌3.56%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别下跌3.84%、2.98%和4.34%。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业中仅工业节能上涨0.75%,其余子行业均以下跌报收,其中水处理下跌2.30%,跌幅居首。个股方面,神雾环保、*ST凯迪等个股涨幅居前,其中神雾环保以11.47%的涨幅位居首位;三聚环保、先河环保等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为20.07倍,与上周相比下降4.34个百分点,相对沪深300的估值溢价率则下降至80%。
    行业动态
    1、《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》印发2、生态环境部通报2018年7月和1-7月全国空气质量状况3、贵州全面启动中央环保督察问题整改大检查暨第二轮省级环保督察l公司信息4、伟明环保:签署2.6亿元生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议5、万邦达:子公司签订1亿元供货合同6、盈峰环境:联合中标1.82亿元污水处理EPC-O项目7、重庆水务等发布2018年半年度报告
    投资策略
    近5个交易日内,环保板块伴随大盘向下调整,板块表现持续低迷,各子行业全线走弱。截至8月16日,渤海节能环保板块共有43家上市公司发布2018年半年度报告/业绩预告,其中业绩同比实现正增长的公司数量占比达65.1%,业绩增速超过30%的公司数量占比达46.5%,行业整体增速有所放缓,个股分化加剧。行业层面,近日,生态环境部发布了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称“《行动计划》”)。《行动计划》提出,到2020年,有效遏制生态环境监测机构和排污单位数据弄虚作假问题。根据《行动计划》,生态环境部每年将随机抽查生态环境监测机构约200家,同时还将对环境自动监测运维质量进行专项检查。《行动计划》的出台,显示了环境监管执法力度的高压态势,利于规范环境监测市场长期发展。投资策略方面,受部分公司业绩不达预期、融资环境恶化、中美贸易摩擦等不利因素影响,环保板块从年初至今经历了较长时间的调整,板块估值也已跌至历史低点。短期而言,建议优先关注中报业绩良好且超跌个股的阶段性投资机会。长期来看,伴随融资环境的缓解,板块有望迎来估值修复行情,建议关注在手项目充沛、业绩有望高增长的个股。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:瀚蓝环境(600323.SH)、国祯环保(300388.SZ)和聚光科技(300203.SZ)。
    风险提示1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

中国证券网,常熟汽饰(603035)股东张永明计划减持不超3%股份




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)常熟汽饰公告,持股5.61%的公司股东张永明计划在未来6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式,减持不超过公司总股本的3%(即不超过8,400,000股)。

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上海证券报,监管揪出一串"马甲" 汇源通信(000586)身后资本面具待揭




    监管强光再次照向汇源通信。深交所日前连发三道关注函,汇源通信资本迷雾背后的利益联盟、纠葛博弈正逐渐浮出水面。
    自2018年4月以来,上证报曾围绕汇源通信资本乱局连续刊发多篇独家文章,在还原资本运作真相的同时,还揭开了幕后“藏龙卧虎”的股东派系。随着监管部门调查逐步深入,相关报道细节也得到了进一步验证。
    从现况看,汇源通信股东层面至少存在汇垠系、唐小宏、李红星三个资本阵营,呈现出纷繁复杂的博弈局势。
    北京鼎耘盟友见光
    回看历程,作为昔日运作汇源通信项目(通过蕙富骐骥)的操盘人之一,李红星2018年在与团队成员闹掰后,并未放弃竞逐汇源通信,于去年6月另起炉灶,通过旗下公司北京鼎耘持续买入汇源通信股份。
    在汇源通信去年9月中旬的股东大会上,由北京鼎耘(彼时持股不足5%)推选的王杰意外挤掉了由蕙富骐骥(汇源通信控股股东,持股20.68%)提名的李伟华,当选汇源通信独立董事。可见,北京鼎耘“逆袭”背后有强援相助。
    深交所最新关注函显示,李红星与福建三安集团的关系异常紧密。今年5月13日,持有汇源通信4.75%股权的长城国瑞资管计划将所持全部股权出售给北京鼎耘(当时并未公告本次股权交易)。经监管部门核查,长城国瑞的次级份额认购人为晟辉投资,晟辉投资目前另直接持有汇源通信5%股权。不仅如此,福建三安集团此前曾与北京鼎耘存在债权交易等行为。
    晟辉投资控股股东为福建三安集团,实控人为林秀成,三安光电现任董事长为林秀成之子林志强。据公开资料,蕙富骐骥“金主”珠海泓沛基金的合伙人名单中就包括林志强,其个人出资2.2亿元,是该基金最大的单一出资人。
    本月中旬,长城国瑞、晟辉投资、北京鼎耘在回复监管问询时坚称不存在关联关系或一致行动关系。如今,根据所列事实,深交所进一步要求说明上述回复是否存在重大遗漏或虚假陈述,同时要求结合相互间针对汇源通信股东大会历次投票意向的沟通情况或默契,说明相互间是否存在一致行动关系及其依据。
    在此之前,长城国瑞似与晟辉投资“互不相识”。但随着监管部门查出“晟辉投资认购长城国瑞资管计划次级份额”这一核心事实,深交所要求晟辉投资说明其参与该资管计划的投资决策过程,且所持汇源通信股份是否应与长城国瑞所持股份合并计算。
    多路资本演绎龙虎斗
    除李红星阵营与三安集团之间的暧昧关系外,另一核心人物唐小宏的隐秘运作也被监管部门“透视”。
    上证报去年4月《搅动汇源通信资本漩涡玩家唐小宏浮现》一文曾指出,在汇垠系接手前,通过蕙富骐骥执掌汇源通信真正操盘人是唐小宏,他利用汇垠澳丰的通道架设杠杆买壳,在多次重组无果后陷入僵局,又另辟蹊径扶持上海乐铮夺权。
    深交所6月21日下发的关注函显示,唐小宏此前疑通过大量隐秘“马甲”参与汇源通信股票投资,包括刀锋1号信托计划、盛锦26号信托计划、瑞丰1号私募基金等。经监管查明,上述产品在2017年至2018年期间合计持有汇源通信457.63万股(占总股本的2.37%)。
    同时,鉴于上海乐铮(曾为汇源通信第二大股东)此前对汇源通信的股权收购款也主要来自唐小宏方面,深交所要求唐小宏说明参与前述信托、私募产品的动议,发出投资决策指令、资金来源等详细情况;并结合上海乐铮购买汇源通信股票资金来源等情况,说明前述产品持股是否与上海乐铮所持汇源通信股票合并计算。
    监管部门更加关注且要求唐小宏说明的是:其以任何方式介入汇源通信股权相关事项的具体情况,是否存在应披露未披露的涉及汇源通信的合同、协议、安排或者默契,且与汇源通信历史股东、现有股东之间是否构成一致行动关系及依据。
    集结于汇源通信的资本派系还不止于此。除李红星、三安集团、唐小宏以及蕙富骐骥代表的汇垠系外,圣莱达原实际控制人杨宁恩目前也是汇源通信十大股东之一。
    尽管杨宁恩同样表示与其他股东不存在关系,但从过往股东大会投票细节来看,其与三安集团同声共气。去年6月,正是在晟辉投资的投票支持下,杨宁恩提名的人选才得以当选汇源通信董事。另据资料,李红星是圣莱达IPO项目的保荐人。
    眼下,陷于资本争斗中的汇源通信经营萎靡,大股东蕙富骐骥卷入多项诉讼,幕后博弈依旧剧烈,前路叵测。监管的强力追问,能否撕下汇源通信股东的面具?

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华金证券,新能源设备行业第4周周报:补贴政策或将年前落地 16年新能车第二批补助清算结果公示


    本周观点:1月18日,卫言部公示了“2016年度新能源汽车推广应用第二批补助资金补充清算申青材料初步审核情况”,近1.5万辆车获得超30亿元补贴,目前累计约22.8万辆车获得288亿元的补贴。随2016年度的补贴下发,整车企业的现金流将有所改善,支付电池企业货款后,有助于电池企业对原材料的采购同时,据高卫里电新闻,中汽研的相关人员表示,目前具体的补贴方案已形成定稿并且报批给上级部门,政策有望在不久后出台。政策或将留有一定的过渡期,17年进入推荐目录的车型在18年政策正式执行前,依旧可按照之前的补贴标准执行过渡期的设置使得企业可以充分利用这一段时期来调整市场策略和产品规划,补贴下调将有助于企业的技术创新、成本控制等综合能力的提升,也将进一步推动新能源产业链健康、快速发展。原材料方面,上周金属钴价继续保持上涨态势,据亚洲金属网数据,2018年1月19日,金属钴的中间价为571元/公斤,较一周前上涨了6元/公斤,周涨幅达1.1%;较上月上涨了21元/公斤,月涨幅达3.8%,钴资源的供给偏紧有望拉动钴价继续上涨,重点推荐资源龙头标的(华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业)以及关注三元锂电及材料(国轩高科、当升科技、亿纬锂能、合纵科技、杉杉股份、格林美)。
    行情回顾:上周上证综指深证成指沪深300涨跌幅分别为1.72%、-1.45%、1.43%。其中核电、风电、CS电力设备、太阳能、充电柱、石墨烯、整车、燃料电池、动力电池、电机电控、资源板块分别上涨-1.41%、一1.80%、-2.11%、-2.52%、-3.20%、-3.95%、一3.99%、-4.1g%、一4.39%、-4.40%、一6.89%。核电、风电、CS电力设备、太阳能、充电柱、石墨烯、整车、燃料电池、动力电池、电机电控、资源板块市盈率较上周有所下降。上周涨幅前五位的股票是晶盛机电(300316.SZ),康盛股份(002418.SZ),东商青工(002611.SZ),科恒股份(300340.SZ),天顺风能(002531.SZ)。涨幅分别为4.53%,3.63%,0.22%,0.18%,0.00%。
    新闻回顾:1、1月18日,工信部公示2016年新能源汽车第二批补助清算结果,近1.5万辆车拿超30亿元补贴;2、1月15日,工信部发布符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第二批),北京国能、中信国安盟固利、贝特瑞、河北金力新能源、中兴派能、中天储能、海四达、中航锂电等18家企业上榜。
    重点公司动态:【晶盛机电】(300316)与韩华凯恩公司签订4300万美元单晶炉供货合同;【隆基股份】(601012)60型高效PERC组件光电转换效率达到20.41%,2020年单晶硅片产能规划达45GW;
    风险提示:政策出现重大变化;上游原材料价格大幅波动:新能车推广不及预期。

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证券时报网,华锦股份(000059):拟3.07亿元收购控股股东资产




    证券时报e公司讯,华锦股份(000059)12月20日晚间公告,公司拟收购控股股东华锦集团的全资子公司新疆化肥的全部股权,交易价格为2.21亿元。交易完成后,初步估计公司资产总额增加15.05亿元,归属母公司所有者的净利润增加6429万元。另外,公司拟8600.95万元收购华锦集团持有的锦阳公司50%股权,收购完成后,预计归属母公司所有者的净利润增加369万元。

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安信证券,计算机行业周报:久违的大涨 七月怎么走?


    市场回顾:上周沪深300指数下跌2.71%,中小板指数上涨0.57%,创业板指数上涨4.07%,计算机(中信)指数上涨7.02%。板块个股涨幅前五名分别为:神州信息、中国软件、信息发展、浪潮信息、兆日科技;跌幅前五名分别为:聚龙股份、实达集团、华平股份、中海达、神州易桥。
    行业要闻:
    工信部:努力推动人工智能产业发展迈上新台阶发改委酝酿建立新能源智能化汽车整合研发平台阿里健康:拟4.54亿元入股漱玉平民大药房,探索医药新零售中国电子正式发布智能制造产业发展总纲领公司动态:
    众合科技:中标3.2亿元自动售检票系统集成项目齐心集团:与京东签署了《2018-2020深度战略合作意向书》,将在无界零售合作、构建智能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作雄帝科技:签订《“腾讯乘车码”暨“数字身份”创新应用合作协议》,共同打造腾讯乘车码扫码出行领域(公交+地铁)创新服务解决方案的试点与落地东软集团:与诺基亚贝尔在上海签署《战略合作意向书》,探讨如何共同开展5G和垂直行业领域应用等合作投资建议:在聚焦中报行情的同时,我们也需要密切关注中美贸易争端的走向。云计算是中报业绩确定性最强的方向,自主可控将是中美贸易争端爆发后的必然选择。继续围绕这两条主线重点配置:
    1、云计算:广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、用友网络、恒生电子、石基信息、东华软件、超图软件、恒华科技、天源迪科、长亮科技、泛微网络等。
    2、自主可控:中科曙光、太极股份、紫光股份、中国长城、金山软件(HK)、北信源、中国软件等。
    风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。

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国泰君安证券,计算机行业周报:国庆备忘录 金秋行情下 继续推荐云计算板块


    上周大盘上涨,计算机板块走势弱于大盘。上周沪深300指数上涨0.83%,收于3438.86点。上周计算机行业指数下跌1.51%,第三方支付、O2O、智慧医疗等板块表现较好。
    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。
    继续坚定推荐云计算板块投资机会,基础结构即服务(IaaS)颠覆传统模式,未来3-5年将保持高速增长。IaaS通过硬件资源虚拟化,把多台服务器实体构成一个资源池,实现共同计算,共享资源,较传统模式具有1)降低资本投入与运维管理费用2)提高可拓展性3)提升可用性和可靠性三大优势。IaaS为我国云计算重头,预计未来保持43%增速,19年预计规模达到245.85亿元。
    从投资维度来看,中国公有云市场具有15倍成长空间,未来发展潜力巨大。2016年美国IT支出占GDP4.2%,而中国为0.9%(相差4.7倍);美国公有云占IT支出10.8%,中国占3.3%(相差3.3倍)。2016年中国公有云占GDP0.030%,美国公有云占GDP0.45%,相差15倍。从市场规模来看,中国公有云市场规模为20.08亿美元,而美国为623.85亿美元,中国仅为美国市场的3%左右。中国云计算整体落后美国五年,目前正处于上游IaaS层的发展黄金期。
    风险偏好水平提升可期,策略角度推荐科技板块投资机会。在防守反击的角度,“制造业中的TMT”拥有四重优势:1)偏向于估值驱动,对风险偏好更为敏感。2)质押比例超过均值9.6%,质押的顺周期性带来的影响将逐步由负转正。3)“制造业中的TMT”微观结构良好。4)风险溢价的结构性分化,成长类调整更为充分。
    重点推荐云计算、金融科技、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。
    推荐标的:中孚信息(300659)、航天信息(600271)、长亮科技(300348)、今天国际(300532)、美亚柏科(300188)、恒生电子(600570)、中科曙光(603019)、易华录(300212)、中新赛克(002912)、金蝶国际(0268.HK)、旋极信息(300324)、四维图新(002405)、用友网络(600588)等。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

巨丰投顾,午间看盘:强周期推升指数 调整之际莫忘低吸


    【盘面简述】
    周五早盘,两市走势分化,沪指创反弹新高,创业板回调,中小板强势。盘面上,煤炭、园林、钢铁、有色、化工、航天航空、电力涨幅居前,稀缺资源、稀土永磁、黄金概念、雄安新区等题材股表现强势。金融股、次新股出现调整。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【板块方面】
    煤炭股在中国神华复牌涨停刺激下大涨:陕西黑猫、安泰集团、山西焦化、西山煤电、云煤能源涨停,潞安环能、平煤股份、冀中能源等大幅拉升。钢铁股拉升:武进不锈、安阳钢铁、酒钢宏兴、凌钢股份、*ST华菱涨停,方大特钢、新钢股份等大涨。
    【消息面】
    1、8月份制造业PMI回升至51.7%高于去年同期1.3个百分点
    8月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。8月份,制造业PMI为51.7%,为年内次高点,比7月份上升0.3个百分点,高于去年同期1.3个百分点,中国非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落1.1个百分点。
    2、用足制度优势信托公司5年分配收益2.45万亿元
    银监会有关负责人近日透露,截至今年上半年末,信托公司受托管理信托资产规模突破23万亿元,与今年一季度末的数据相比,二季度信托规模再度增长超过万亿元。另据央行近日公布的社会融资规模增量数据显示,前7个月信托贷款规模达1.43万亿元,占社会融资规模增量的11.6%。
    3、央企推进混改谋求多渠道补充资本增资扩股倚重证券与产权市场
    继国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作后,近日国资委召开的中央企业降低杠杆工作视频会议提出,各企业要从加快资金融通、积极稳妥开展市场化债转股、着力加大股权融资力度、大力处置“僵尸企业”、发挥国有资本运营公司功能作用等七个方面抓好落实。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市走势分化,沪指创反弹新高,创业板回调,中小板强势。盘面上,煤炭、园林、钢铁、有色、化工、航天航空、电力涨幅居前,稀缺资源、稀土永磁、黄金概念、雄安新区等题材股表现强势。金融股、次新股出现调整。
    煤炭股在中国神华复牌涨停刺激下大涨:陕西黑猫、安泰集团、山西焦化、西山煤电、云煤能源涨停,潞安环能、平煤股份、冀中能源等大幅拉升。钢铁股拉升:武进不锈、安阳钢铁、酒钢宏兴、凌钢股份、*ST华菱涨停,方大特钢、新钢股份等大涨。有色板块飙升:盛屯矿业、翔鹭钨业、华钰矿业冲板,盛和资源、正海磁材、江粉磁材、北方稀土、神火股份、中孚实业、鹏欣资源等涨幅居前。
    巨丰投顾认为近期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。市场成交量已恢复至5000亿以上,有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。持续热炒的次新股周五出现调整,中小板接力上涨,显示小市值个股的魅力。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。
    

中航证券,文化传媒行业周报:电影国庆档将至 大片云集齐争艳


    本周,受大盘的整体带动,传媒板块小幅上涨,市场投资情绪有所回升。目前,版块估值处于历史低位,游戏、影视剧行业纷纷都受到政策监管的影响,市场依旧持观望态度,等待相关政策的持续落地。我们认为版块普涨缺乏一定的驱动力,但是细分领域值得深挖龙头,继续建议中长期关注细分行业里内生成长性强、现金流好的优质龙头,短期时刻关注行业监管政策的落地对个股的相关影响。
    电影版块,国庆档在即,张艺谋导演的《影》、开心麻花作品《李茶的姑妈》、博纳电影《无双》、包贝尔导演的《胖子行动队》等影片即将上映,建议关注电影优质龙头【光线传媒】【中国电影】,受益渠道方【横店影视】【金逸影视】。营销版块,A股营销公司受制于数字化媒体的大环境,基于以媒体返点为主的中介业务,毛利率持续承压,建议关注营销优质标的【蓝色光标】【分众传媒】,积极布局电梯电视、电梯海报等快速增长的细分领域,渠道继续下沉为增长新动能,城市生活圈持续扩张,价值提升显著。游戏版块,受制于监管层面对备案和版号审批的冻结,游戏上线进度明显放缓,版块投资情绪受到了较大程度的压制。建议关注拥有庞大用户基数的游戏精品龙头和平台型公司,如【完美世界】【昆仑万维】【三七互娱】【世纪华通】。
    电影市场数据跟踪
    根据中国票房网的数据,2018年第38周(9月17日-9月23日)总票房62841万元(环比上涨17.67%);总观影人次1803万人(环比上涨17.77%)。本周《反贪风暴3》以16534万元蝉联周冠军;新片《黄金兄弟》(9月21日上映)排名第二,周票房15697万;《碟中谍6:全面瓦解》本周以8717万票房排名第三。
    风险提示:系统性风险;政策监管风险。

天风证券,汽车行业周报:6月重卡销量同比+13%model3周产能达5千辆


    本周重要新闻:(1)传统汽车:1-6月库存预警指数均高于警戒线。第一商用车网数据,重卡6月销售11万辆,同比增长13%。6月汽车消费指数为63.4,对比上月呈微升趋势。前6月国内汽车市场共计上市303款车型,SUV占比约40%。7月4日,发改委就《汽车产业投资管理规定》公开征求意见,其中明确禁止新建独立燃油汽车整车企业。(2)新能源汽车:2017年乘用车企双积分考核结果发布。8月1日起动力电池回收利用将溯源管理。特斯拉Q2产能攀升交付40740辆新车,Model3交付18440辆,已实现周产5千台。比亚迪电池将供应长安汽车。长城和宝马就新能源合作已进入最后谈判阶段。(3)智能汽车:全球首款L4级别无人驾驶车“阿波龙”量产下线,商业化落地项目同步展开。大众计划2019年在德推出共享电动汽车业务。百度加盟英特尔-Mobileye战略联盟,整合责任敏感安全模型。
    市场回顾:本周汽车板块下跌4.75%,沪深300下跌4.15%,汽车板块低于大盘0.6个百分点。其中,整车下跌5.43%,乘用车下跌5.34%,商用载货车下跌5.53%,商用载客车下跌5.51%,汽车零部件下跌4.67%,汽车服务下跌4.74%,其他交运设备下跌3.99%。个股方面,表现较好的公司有双林股份(+11.14%)、金龙汽车(+8.09%)、上海凤凰(+6.05%)等;表现较弱的公司有特尔佳(-17.03%)、中升控股(-17.62%)、天成自控(-34.16%)等。
    本周投资建议:中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。中美贸易战再起波澜,但中长期看产业竞争力。建议重点关注:
    【汽车】2018年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构。消费大潮来临下,龙头强者恒强率先获益。推荐龙头车企【上汽集团、吉利汽车】,以及二季度高增速低估值零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。【
    电动化】5月新能源乘用车销量同比增长159%,新能源汽车投资进入高端化新周期,建议紧扣乘用车高端化、客车寡头化趋势。推荐整合有望加速的客车寡头【金龙汽车】,建议关注新能源乘用车【比亚迪】,供应全球的高端核心部件【旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、中鼎股份、银轮股份】;以及上游资源的锂和钴标的。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。
    风险提示:汽车景气度低于预期、新能源汽车政策调整幅度过大等。

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