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证券日报,精测电子(300567)全资子公司获大基金支持 半导体检测领域发展将加速




  9月5日,精测电子发布公告称,公司全资子公司上海精测半导体获得增资,增资完成后,上海精测注册资本由1亿元增加至6.5亿元,股权结构从精测电子持股100%变为公司持股46.15%,“大基金”持股15.4%。其余股东分别是,上海精圆管理咨询合伙企业(有限合伙)持股15.4%、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股7.7%、上海青浦投资有限公司持股7.7%、马骏持股3.8%、刘瑞林持股3.8%。
  精测电子表示,通过本次增资,将进一步增强公司在半导体测试领域技术、资金以及资源整合方面等各方面的实力,进一步提升公司行业的市场地位,将有助于公司战略发展目标的实现。
  “2018年以前,精测电子还是从事平板显示检测系统的研发、生产与销售。但是公司提出了‘显示、半导体、新能源行业以测试设备为核心的全球领先的综合服务提供商’的目标,并据此目标,在半导体测试及新能源测试领域进行布局,正式跨入导体、新能源行业的测试领域。开发了适用于半导体工业级应用的膜厚测量以及光学关键尺寸测量系统。”精测电子董事会秘书程疆表示。
  实际上,精测电子几年前就布局半导体检测。“公司上市之初的2016年底,就已经开始半导体的战略规划与布局。2018年初武汉精鸿落子,正式跨入半导体测试领域。”程疆说。
  随着国家政策的大力支持和国产设备逐步实现技术突破,也带来了设备国产化的良机,未来国产设备增长空间广阔。目前全球半导体测试及检测设备市场仍由国外产品占据大部分市场份额,国内设备厂商由于起步晚基础薄,始终在努力追赶,也因此提升空间巨大。
  而精测电子此次引入的国家集成电路产业投资基金是国家为促进集成电路产业发展设立的,基金重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。
  精测电子2019年上半年营收和利润也取得了较大增长,当期公司完成营业收入9.31亿元,同比增长73.04%,归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比增长34.14%,扣非后净利润1.45亿元,增长32.44%;分产品看,上半年主要贡献还是显示检测:OLED调测系统增幅最大,同比增长351.99%,完成营业收入3.48亿元。另外,公司在半导体以及新能源检测领域的相关产品正在研发、认证及拓展过程中,其中半导体检测设备已取得小批量订单,新能源检测设备获取规模化订单且部分产品已实现销售收入。
  精测电子的快速发展也源于持续的研发投入,公司2019年继续保持研发投入强度,公司半年报显示,公司研发投入1.16亿元(其中半导体研发投入2323.07万元、新能源研发投入625.78万元),较上年同期增加101.52%,占营业收入12.50%。持续的研发高投入亦换来了更多的成果:截至报告期末,公司已取得627项专利(其中213项发明专利,270项实用新型专利)、122项软件著作权、47项软件产品登记证书、6项商标、3项国际商标。公司专利技术荣获日内瓦发明展金奖。
  “而此次引入基金,我们也将继续推进研发进度,也做出了相应的业绩承诺。”程疆表示。
  据公告显示,2020年度,上海精测的营收应不低于6240万元;2021年度,不低于1.47亿元;2022年度,不低于2.298亿元。而在产品研发及生产进度标准方面,一是集成式膜厚设备应于2020年底之前实现知名晶圆厂验证订单,并应于2022年底前通过验证并实现重复订单;二是独立式膜厚设备应于2020年底前实现知名晶圆厂验证订单,并应于2022年底前通过验证并实现重复订单;三是半导体OCD设备应于2021年底前实现知名晶圆厂验证订单,并应于2023年底前通过验证并实现重复订单;四是晶圆散射颗粒检测设备应于2021年底前实现知名晶圆厂验证订单,并应于2023年底前通过验证并实现重复订单。
  业内人士指出,此次大基金入股具有战略意义,体现在具有发展前景的新业务即半导体设备领域,技术难度更高、进入的壁垒越高、未来发展前景更好。在整体布局上,精测在国内半导体检测里布局也是最完备的。半导体测试设备行业属于技术密集型、资金密集型产业,对资金、人才的需求比较大,此次半导体大基金的进入,有利于增强公司研究开发能力,并加快产业优质资源的整合力度。

川财证券,能源行业日报:上海原油期货首行合约顺利交割


    【能源】石油天然气方面,国务院发布《促进天然气协调稳定发展的若干意见》,加大国内勘探开发力度和管理制度改革,构建多元化供应体系,鼓励各类投资主体参与,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,实现天然气稳定发展。受政策驱动,预计勘探开发及储气调峰将成重点方向。能源设备方面,国内主要油服公司上半年营业收入及利润同比增长。资本支出项上,中石化勘探开发增长达56%,海上钻井平台利用率快速回升,预计下半年三桶油资本支出继续增长,促进油服和油气设备制造商进入行业景气区间。相关标的:中油工程、贝肯能源、中海油服、中国石化、中国石油、杰瑞股份、石化机械等。
    【公用事业】国家发改委、国家能源局近日联合发布《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》,要求推进电力交易机构股份制改造,鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构,促进电力市场化交易平稳发展,优质发电企业将有望受益。火电方面,关注装机结构优质的华能国际、华电国际、浙能电力、皖能电力、粤电力A等;水电方面,能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,雅中直流落点确定为江西,白鹤滩水电站两条特高压直流工程,落点分别是江苏和浙江,相关水电站消纳有望得到保障,可关注长江电力、国投电力、川投能源等;核电方面,田湾4号机组完成首次装料,工程建设推进顺利,继续关注中国核电等;风电方面,受弃风率下降影响,2018年上半年运营商收入与利润同比增速较高,整机制造商收入与利润增速放缓,零部件制造企业盈利下滑,在平价上网的目标下,整机招标价格承压,但下半年开工旺季,收入规模将维持平稳,部分整机企业可凭借技术进步与成本控制能力获得更多的市场份额,提升竞争力。相关标的:金风科技、天顺风能。
    行业动态
    1)上海原油期货首行合约SC1809全部顺利完成交割,标志着中国原油期货上市成功。原油SC1809合约是上海原油期货上市后推出的首个主力合约,交割总量为60.1万桶。(中国石油新闻中心)
    2)河北廊坊周边城市沧州市、保定市、张家口市8月底前已召开听证会,拟上调天然气价格。调价方案分别是:沧州市上调0.23元/立方米、保定市上调0.28元/立方米、张家口市上调0.35元/立方米、廊坊市上调方案为0.23元/立方米。目前,沧州、保定、廊坊天然气价格及调价方案已报政府审批;唐山天然气调整价格还在测算中。(中国能源网)
    3)国家能源局日前印发2018版《电力监管统计调查制度》,主要修订内容包括:一是新增1类报送主体和2张报表;二是对部分报表指标进行了调整;三是对部分报表的报表期别、报送日期以及上市公司上报截止时间进行了调整。(国家能源局)
    公司要闻
    博迈科(603727):会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。岷江水电(600131):公司原股东阿坝州下庄水电厂将其持有的本公司3542万股股份无偿划转给阿坝州国有资产投资管理有限公司。至此,阿坝州下庄水电厂不再持有本公司股份,阿坝州国有资产投资管理有限公司共持有本公司3965万股股份,占公司总股本7.87%。
    风险提示:OPEC原油限产执行率下降,国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实,电力需求不及预期。

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中金公司,陆家嘴(600663)2018年半年报点评:投资收益激增推升1H18业绩 租赁业务平稳增长


    1H18 业绩每股0.55 元,同比增长59.4%,符合预期
    陆家嘴公布1H18 业绩:营业收入66.1 亿元,同比增长17.6%;归母净利润18.4 亿元,同比增长59.4%,对应每股盈利0.55 元。
    营收平稳增长,毛利率小幅下滑。公司期内营业收入同比增长17.6%,主要因浦东金融广场1 号办公楼销售预结算(贡献营业收入13.9 亿元);税后毛利率较去年同期下滑1.9 个百分点至40.5%。
    业绩大增主要因处置子公司产生大额投资收益。公司期内实现投资收益13.9 亿元,同比增加631.1%,主要因处置子公司前绣实业50%的股权。扣除投资收益影响后,净利润较去年同期基本走平。
    租赁业务延续平稳增长。公司期内实现21.0 亿元的租赁收入,同比增长3.8%。期末公司持有主要在营物业面积达260 万平方米,较去年同期增长58.5%。
    在手现金大增,净负债率仍偏高。公司期末在手现金71.0 亿元,较去年同期同比增长90.6%;期末净负债率较年初下降12.9 个百分点至112.3%。
    发展趋势
    住宅销售底部复苏。公司住宅物业期内实现合同销售额7 亿元,合同销售面积达1.5 万平米(去年同期分别0.94 亿元/0.2 万平米),主要在售项目为天津海上花苑二期和上海零星尾盘。下半年苏州绿岸项目有望入市,带动销售持续复苏。
    金融业务稳健推进。期内公司金融服务收入同比增长6.9%,毛利率49.2%(与去年同期持平),地产与金融业务协同发展有序推进。
    盈利预测
    我们维持公司2018/19 年盈利预测不变。
    估值与建议
    公司当前股价对应17.7/17.0 倍2018/19e P/E。我们维持A 股中性评级,下调目标价16%至人民币18.34 元(主要因市场风险偏好降低),新目标价对应21.0/20.2 倍2018/19e P/E 和19%的上行空间;维持B 股中性评级,下调目标价8%至1.55 美元,较目前股价有15%的上行空间。
    风险
    苏州绿岸、上海前滩项目进度不及预期。

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安信证券,凯撒旅游(000796)2017年年报点评:收入稳健增长 一次性减值拖累业绩


    业绩简述:2017 年实现营业收入80.45 亿元/+21.24%;归属于上市公司股东的净利润2.21 亿元/+3.82%;扣非净利润为1.51 亿元/-30.05%。EPS0.2748/+3.82%。2017 年度不分红。2017Q4 单季营收18.05 亿元/+12.42%,归母净利-1.19 亿元,主要系多项一次性减值于第四季度计提。
    旅游服务中批发业务高速增长,零售及会奖业务稳健提升。旅游服务实现收入69.99 亿元/+20.83%,其中批发业务高速增长,零售及会奖业务稳健提升。①公民批发增速大幅提升,客单价降低系公司低价抢占出境游批发市场、并开拓国内游市场:营业收入1.29 亿元/+45.5%,接待38 万人次/+89.5%,客单价3374 元/人次,同降23.22%。批发业务高速增长,客单价同比下降,毛利率也有所降低,我们认为系1)公司以低价战略抢占出境游批发市场,加速布局华南、西南区域(华南增速72%,西南增速65%),2)2017 年起公司发力国内游、入境游业务,与出境游相比国内游客单价较低、毛利率较低,2017 年收入中国内游收入占比提升,导致增速提高、客单价降低。②公民零售稳健增速,客单价提升,体现公司强大品牌优势:营收4.6 亿元/+17.6%,接待70 万人次/+9.8%,客单价6632 元/人次,同增7.11%。零售业务稳健增长,客单价同比提升,公司品牌优势显着。③企业会奖稳定增长:营收10.6 亿元/+11.2%,接待16.8 万人次/+46.2%,客单价6333元/人次,同降23.95%。
    航食配餐高速增长,点餐信息化推动铁餐量价齐升。营收10.3 亿元/+32%,其中①航空配餐营收8.4 亿元/+29%,3,641.14 万份/+16%,每份均价23 元/+10.96%;②铁路配餐营收1.9 亿元/+53%,252.97 万份/+25%,每份均价76 元/+22.46%。铁路配餐营收与配餐量均有了大幅提升,主要系报告期内公司改进完善铁餐信息化系统所致,报告期内公司已完成系统的一期开发,配合微信开展线上点餐服务。
    毛利率略有降低,主要系批发业务毛利率降低;经营效率提高,期间费用率有所降低。毛利率18.00%/-0.14pct,其中:零售业务毛利率进一步提高0.68pct 至16.46%,批发业务毛利率下降0.79pct 至5.57%,会奖业务毛利率下降1.27pct 至13.14%。期间费用率12.62%/-0.37pct,其中:销售费用率7.73%/-0.23pct,管理费用率 3.73% /-0.59pct,财务费用1.16%/YOY+0.45pct,主要系2017 年6 月发行7 亿元债券产生较多利息支出。
    净利润大幅下滑主要受大额资产减值影响,一次性减值不影响公司长期经营。①公司对嘉兴基金乐视体育项目出资1 亿元可供出售金融资产计提了减值准备;②由于经政府政策调控,对"双桥"应收账款1249.53 万元全额计提坏账准备(但公司已启动相关法律程序,尽可能减少公司损失);③受韩国"萨德"事件影响,日韩游旅游社天天商旅未达业绩承诺,基于补充协议,公司免于支付原账面已计提的股权投资或有对价6908 万元,作为金融负债的变化计入当期公允价值变动损益并转入投资收益,同时列示商誉减值准备6110.95 万元,对当期损益影响为797 万元(列入非经常性损益)。
    未来看点:①出境游复苏趋势确立,韩国游利空出尽增速回升,2018年出境游增速有望达20%以上:2018 年3 月韩国数据扭正(40.34 万人次/+11.8%);2018Q1 亚洲主要出境目的地大陆游客接待持续实现高增长,日本194.36 万人次/+17.9%,泰国317.45 万人次/+30%,越南135.64万人次/+42.9%;2018 年1-2 月份,香港851.29 万人次/+13.6%,澳门421.46 万人次/+15.1%,台湾50.84 万人次/+11%,新西兰10.62 万人次/+20.96%;四大航司(国航/东航/南航/海航)国际运量增长10.57%,3 月份明显提速。②"品牌+资源+渠道"优势突出,业绩增速将超过行业增幅;③公司目前停牌,拟进一步整合上下游资源,进一步加强公司对出境游产业链核心资源的掌控,若重组完成,公司对核心资源掌控力将进一步增强,利润空间有望大幅提升。拟重组标的资产包括香港快运航空有限公司、非洲世界航空有限公司、康泰旅行社有限公司 、新华旅游有限公司、Zuji Travel Pte. Ltd(新加坡OTA)、重庆同盛假期国际旅行社有限公司、海航思福租赁股份有限公司、福建九天达信息科技股份有限公司、易生金服控股集团有限公司、海南海航饮品股份有限公司等。
    投资建议:考虑出境游行业复苏,公司"品牌+资源+渠道"优势突出,预计公司2018 年-2020 年的收入增速分别为24.3%/22.7%/17.6%,对应EPS 分别为0.48/0.71/0.83,给予估值溢价2018 年PE 为35 倍,对应2018 年目标价16.80 元。
    风险提示:宏观经济增速明显下行风险、长期股权投资出现亏损、出境游增速不及预期、公司业务整合不及预期等。

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招商证券,中金环境(300145)2018年半年报点评:同口径下同比增速更高 格局初定、长期增长可期


    一、利润增长分析:17-18年经历主营业务变迁,报表披露的归母净利润同比增速并不能真实反映公司业绩增速,同口径下测算增速更高;毛利率下滑,费用控制有显着成效。
    二、"通用设备制造+环保咨询设计+环保工程+危废"四大业务格局已定,各项业务协同发展,未来值得期待。
    三、现金流状况分析:收现比下降明显;经营性现金流净额转正;应收改善,应付增加。
    四、盈利预测及投资建议
    公司以"生态环境医院"品牌为发展核心,以环保咨询设计、环境综合治理、危废处置、设备制造为四大业务板块,公司在每个领域的优势均较为明显,通过持续发挥优势,并发挥板块间的业务、资源、管理等协同效应,未来持续较快增长应值得期待,我们预计公司2018-2020年分别实现归母净利润8.3、9.8、13.0亿元,对应2018年PE估值仅为10.8倍,估值明显偏低,维持"强烈推荐-A"评级。
    五、风险提示
    大盘系统性风险;新增订单不及预期;订单执行进度不达预期;商誉较大风险。

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上海证券报,金洲慈航(000587)股价一字跌停!7万股东泪崩:公司市值36亿元 预亏65亿元



    继市值两百多亿元的*ST盐湖宣布预亏超400亿元后,又一家公司预计2019年亏损至多为65.5亿元,是公司最新36亿元市值的1.8倍。
    1月21日晚间,金洲慈航披露业绩预告,公司预计2019年亏损55.5亿元至65.5亿元,比上年同期下降94.94%至130.06%。上年同期亏损28.47亿元。
    资料显示,金洲慈航约有股东7万。
    受此消息影响,金洲慈航1月22日开盘直接一字跌停,近30万手卖单封在跌停板上。截至收盘,金洲慈航依旧跌停,股价报1.71元。
    面值退市或许来得更快
    对于预亏原因,金洲慈航表示,租赁板块出于谨慎性原则降低了项目新的投放,原有收入大幅减少;珠宝板块受市场和资产受限的影响,无法正常运行,营业收入大幅减少;公司重大资产重组仍未完成,业务无法正常开展,经济状况尚未得到根本性的改善。
    另外,公司收购丰汇租赁的商誉存在大额减值迹象,预计计提商誉减值准备26.5亿元至31.5亿元,将对公司业绩变动造成较大影响。
    这意味着,金洲慈航或将因为连续两年亏损而被实施退市风险警示,公司也提示了相关风险。
    值得注意的是,金洲慈航最新股价仅为1.71元,如果股价连续跌停,其更紧迫的压力可能来自面值退市。
    从2015年的高点至今,金洲慈航累计跌幅已经超过90%,市值缩水超过360亿元。
    昔日大额收购成包袱
    为何金洲慈航预亏如此巨大?主要原因是此前收购标的计提商誉减值。
    金洲慈航的前身是金叶珠宝,2015年4月,彼时的金叶珠宝宣布,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。
    以丰汇租赁整体估值66.1亿元计算,标的资产交易价格为59.50亿元,其中现金支付26.33亿元,另以11.92元/股的发行价格,向丰汇租赁的相关股东发行股份共计2.78亿股。
    同时,公司以同样发行价发行2.26亿股股份,募集27亿元配套资金。
    交易完成后,丰汇租赁成为金叶珠宝的控股子公司。
    2016年4月,金叶珠宝更名为金洲慈航,主营业务变为黄金加工及融资租赁两个领域。
    丰汇租赁之所以能够卖到如此高的价格,与其超高的业绩承诺有直接关系。彼时,交易对方承诺标的资产2015至2017年的对应业绩分别为4.5亿元、7.2亿元和9亿元。
    事实证明,丰汇租赁确实完成了业绩承诺,可最厉害的是,它实际完成的业绩,较业绩承诺只多出2.34万元。
    如此精准,令交易所都震惊了,由此向公司发出问询函,要求对此作出解释。
    完成业绩承诺后的2018年,丰汇租赁突然业绩大变脸,从2017年的盈利8.52亿元到2018年直接变为亏损22.33亿元,进而导致金洲慈航2018年巨亏28.47亿元。
    事实上,金洲慈航一直试图出售丰汇租赁股权,但未能成功。
    自身经营已陷困境
    金洲慈航自身运营也出了问题。2019年5月16日,金洲慈航宣布,因公司流动资金紧张,其应于5月15日之前支付“17金洲01”的本息合计1.4亿元未能如期兑付,公司债券发生实质性违约。
    在金洲慈航2019年4月30日发布的2018年年报中,其资产负债表上货币资金的金额为16.7亿元。其中14.8亿元因抵押、质押或冻结的原因而受限,但依然有1.85亿元的银行存款可供使用。
    在2019年上半年,金洲慈航黄金珠宝业务实现营业收入约7.1亿元,较上年同期的73.83亿元下降90.38%。其中,加工批发业务的毛利率由上年同期的1.81%下降到-0.67%,来料加工业务的毛利率由上年同期的79.23%下降到-94.20%。
    2019年第三季度,金洲慈航营业收入直接变为862.9万元,较上年同期的19.89亿元大幅下降。
    时至今日,金洲慈航仍在推进重大资产重组,即出售丰汇租赁90%股权、东莞金叶100%股权,目前已与首拓融盛就转让丰汇租赁股权签署《股权转让框架协议》,与兰瑞沙签署了《东莞市金叶珠宝集团有限公司股权转让协议》,但目前仍未签订正式转让协议。

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证券时报网,A股能否打破"六绝"魔咒?机构6月选股思路与金股看过来


    6月第一个交易日A股大跌,上证综指下跌0.66%,创业板指下跌近2%,市场悲观预期再度升温,“五穷六绝”的魔咒挥之不去,历史数据显示,自2000年以来,6月上证综指上涨的次数为10次,下跌次数为8次,不过从下跌幅度来看,在6月下跌的年份里,上证综指当月最小跌幅为5.72%,最大跌幅为20.31%,而在上涨的年份里,10次上涨里,8次上涨幅度在3%以内,多数涨幅在2%以内,从历史数据看,6月赚钱效益效应确实惨淡。
    证券时报网梳理最新券商6月策略观点认为,机构均较为关注中美贸易战长期化、信用风险预期发酵、限售股解禁、海外风险等风险,机构纷纷建议6月选股以防守为主,重点关注周期、消费和业绩增速提升的行业。
    中信建投认为,经济转型和结构调整的过程中,市场中的结构性行情就以主题性的机会呈现出来。从政策方面来看,开放和创新驱动经济发展是2018年下半年的市场主线。首先,扩大开放水平是下半年和未来的历史主线。在这个过程中,跨境物流和跨境金融服务将成为首先受益的方向,率先开放的经济区域将成为受益者。其次,创新驱动新经济的转型,创新药、芯片制造、新能源汽车等行业仍然是新经济的主线。监管层通过证券市场改革,通过CDR等工具是的独角兽回归A股,加快新经济企业的IPO进程,促进资本市场对新经济的支持。芯片、创新药和新能源汽车等新经济将暂露头脚。第三,从经济发展的主线来看,经济转型叠加消费升级是长期的历史主线,在经济下行和转型的过程中,医药、食品饮料等消费品在结构性行情中将表现出非常良好的阶段性机会。
    申万宏源:中期下行风险主要包括三个方面
    市场中期的下行风险主要包括以下三个方面:中美贸易战长期化,在2018年11月美国中期选举最终尘埃落定前都将有所反复。信用风险预期短期快速发酵,信用利差或将不断走扩,导致社融回落并压制经济增长。海外风险的发酵余波未平,“强美元+高美债收益率”的组合继续,构成新兴国家市场风险资产价格的扰动因素。
    虽然上述中期风险客观存在,但市场短期的加速回落意味着风险正在提前出清,下一个指数上行的时间窗口可能会提前到来。建议坚守基本面趋势,布局成长、大众消费。此外,关注新能源汽车积分制影响实际验证的情况,以及知识产权保护增强之后传媒板块中版权相关个股业绩改善的可能性。未来一个月,首推“铁三角”:福能股份、中航沈飞、国际医学。除了“铁三角”,十大金股组合还包括:当升科技、中远海控、中国化学、广电运通、太极实业、伊利股份、龙源电力(0916.HK)。
    西南证券:选股配置以防守为主
    市场仍然存在着较大的不确定因素,因此选股配置以防守为主,超配医药及消费类公司。建议关注:青岛金王、晨光生物、太阳纸业、帝欧家居、江南布衣(股票代码:3306.HK)、韵达股份、辰欣药业、恒瑞医药、智飞生物、宝信软件。
    国金证券:制约A股市场的因素主要归结于三类
    展望六月份,解铃还须系铃人,静待货币政策的边际放松。制约A股市场的因素主要归结于三类:1)欧元偏弱,强美元格局延续;2)中美贸易摩擦带有一定的不确定性;3)金融去杠杆仍成为当前监管大方向,货币政策维持中性偏紧。若以上三类因素持续存在,A股就很难改变疲弱的走势;预计后续打破当前A股胶着格局的,或在“第三点--即货币政策”上的边际变化。一般来讲,当外需的不确定性因素加大时,为了对冲经济的下滑,宏观调控部门会择机启动“适度扩内需”的举措,而不是维持当前“外需回落+抑制内需(基建)”的组合。
    总体而言,A股在3000点附近并不悲观,预计A股处于“反复磨底”阶段,货币政策转向边际宽松将随着时间推移得到验证,指数将上演“先抑后扬”,中美贸易争端仍是“边打边谈”,很大程度归于特朗普政治需求而已。
    具体到行业配置上,推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒广告、包装、纺织服装”等板块受益;主题方面,主推“新零售”等。
    长城证券:六月市场不确定性仍然存在
    五月底市场有所调整,国内外风险扰动事项引发市场情绪波动。外部风险层面,中美贸易战历经缓和到争端再起,后续大概率仍会有所反复,可能对市场情绪构成阶段性的扰动;意大利经历组阁失败、可能重新举行大选、政府债务高企和民粹主义政府来袭,意大利政局动荡对全球金融市场的传导效应值得关注。内部风险层面,经济走势尚不明朗之外,关注信用风险爆发及股市流动性压力。
    一方面,近期信用违约事件引发市场担忧,本轮违约风险主要源于金融去杠杆的资金链压力,后续政策调节相对容易,预计情绪影响或大于实质影响;
    另一方面,6月限售股解禁迎来小高峰,宁德时代等多家独角兽上市来袭,CDR发行有望进入实质进展阶段,叠加季末效应,股市流动性面临一定压力。
    六月市场不确定性仍然存在,多项风险因素静待落地,股市大概率会有所波动。但3000点左右处于相对低风险区域,估值低位及分红率价值对市场构成一定支撑,维持股市处于震荡筑底阶段的判断,结构性行情是主基调。
    当前市场缺乏较为明确的投资主线,建议较为配置层面相对均衡,选择确定业绩方向优于风格判断。建议关注两条主线:一是细分景气机会,主要体现在消费和成长的细分景气行业;二是超跌反弹及预期差修复机会,体现在价值蓝筹板块及部分细分周期行业。
    光大证券:市场呈现高波动特征
    新格局下的大博弈,意味着市场呈现高波动特征。短期需要关注美国是否加速加息、基建投资能否企稳以及债务违约风险是否可控,三件事没有明了前,建议防御为主,结构上重点布局消费白马。①看长做长,建议消费白马为盾、科创龙头为矛,短期可重点关注餐饮旅游、食品饮料等防御性品种;②周期品中,建议重点关注受益于油价上行的油气产业链;③金融中,加大开放意味着券商龙头的价值重估逻辑更确定,建议关注龙头券商的长期配置机会。
    建议关注锡业股份、恒力股份、保利地产、长春高新、新野纺织、青岛海尔、中航沈飞、三环集团、南洋股份、烽火通信。
    东吴证券:6月相对收益主要体现在有防御属性经济后周期行业
    进入6月,市场的不确定性因素增多。在市场本身已收获一定涨幅的背景下,企业盈利、无风险利率和风险偏好层面都出现一些利空因素。但是也应该看到,一方面A股估值确实处在历史较低水平,另一方面经济存在相当的韧性。基于此,6月整体的策略观点是,震荡反复,积蓄力量。
    在库存周期步入去库阶段的背景下,市场有两条主线,即经济后周期行业和成长板块。6月的相对收益主要体现在有防御属性的经济后周期行业上,包括纺服、食品饮料和医药等。调整后,成长行情有望在未来一段时间重新演绎,具体方向有新能源汽车、半导体、消费电子等,回调中应耐心布局相关机会。
    6月十大金股:东方财富、富安娜、美克家居、腾邦国际、晶盛机电、汇川技术、新奥股份、分众传媒、天通股份、凯乐科技。
    华创证券:三大因素“共振” 拥抱后周期行情到来
    周期运动和监管收紧带来的流动性边际变化使得A股市场今年整体呈现“胜地不常”,面对贸易战“阴晴不定”的外部冲击之下,在进一步完善与深化供给侧结构性改革的同时,坚定走战略性工业化转型道路体现了对内改革、对外开放的“初心不改”。进入二季度末的六月,强调对外重点关注中美贸易战博弈演化,对内重视三大攻坚战过程之中扩内需、降成本与加大创新支持力度的政策导向。
    在盈利承压、信用风险扩张与市场流动性收紧三大因素“共振”下,拥抱后周期行情到来。行业配置方面,推荐:1)具备防御属性的后周期板块:食品饮料、医药、农业、商社;2)油价上行趋势转为宽幅震荡之下石油石化产业链投资机遇,环保高压之下行业格局重塑的农药细分领域;3)贸易战下具备逆周期成长属性以及自主可控政策指引下人工智能、软件服务等细分领域。
    标的包括辰安科技、恒生电子、重庆啤酒、中信证券、大参林、利尔化学、杭氧股份、中国国旅和圣农发展。
    天风证券:关注净利润同比增速提升的细分行业
    天风证券认为,中美贸易摩擦不是当前市场的核心矛盾, 国内市场的核心矛盾在于信用风险可能引发的流动性问题。后期需要紧密跟踪信用风险事件的演化以及政策的应对。从逻辑上看,在政策发生变化前,信用风险仍然将继续蔓延,更多的企业将面临发行失败或者违约,这将持续抑制市场的风险偏好。如果事态得不到控制,一方面会使得流动性不断从金融市场抽离,另一方面,信用收紧也会导致经济活动收缩,进而影响企业盈利。所以在某个时点上,金融监管以及去杠杆的政策力度和节奏会进行调整,这会导致风险偏好见底回升。
    筛选出连续两个季度净利润同比增速提升(Q1增速比Q4快,同时Q4又比Q3增速快)的细分行业,他们在5-10月的胜率最高,尤其是在风险偏好比较低并且注重业绩的年份。这些细分领域主要包括两大类:
    其一,产业升级:计算机应用(工业互联网和云&自主可控)、通用机械(智能制造设备)、军工(主机厂)、环保工程及服务、通信设备(光纤光缆)
    其二、消费升级:医药(化学药、中药、医疗器械)、食品加工(大众消费)、旅游、小家电、饮料制造、禽畜养殖、零售(化妆品、线下百货)。

证券日报,调整之中迎来布局机遇期 军工等三行业成"两低一高"股营地


    编者按:经过近期的反复震荡整理,沪指离年内新低仅一步之遥,而深证成指和创业板指昨日则双双创出年内新低。分析人士表示,股指磨底过程中出现的大量“两低一高”个股,迎来战略布局机遇期。统计显示,截至昨日,股价低于A股平均水平、最新动态市盈率低于行业平均值且实现或有望实现连续三年中报净利润同比增长的“两低一高”股达到194只。本报特从市场表现、扎堆行业、机构评级等三方面分析“两低一高”股机会,以飨读者。
    5只个股估值不足6倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有194只个股符合“两低一高”(股价低于A股平均水平、估值低于行业平均值、连续三年中报净利润实现或有望实现同比增长),在当前弱市的行情下,后市表现或值得重点关注。
    从上述194只个股昨日收盘价来看,共有38只个股收于5元以下,其中,凌钢股份(3.71元)、新野纺织(3.71元)、兴化股份(3.67元)、精达股份(3.46元)、鸿达兴业(3.46元)、顺发恒业(3.42元)、搜于特(3.41元)、君正集团(3.19元)、科迪乳业(3.18元)、通裕重工(1.81元)为股价最低的10只个股。
    估值方面,在两市194只“两低一高”股中,共有26只个股最新动态市盈率低于10倍,其中,深康佳A(2.15倍)、武汉中商(4.78倍)、荣盛发展(5.49倍)、韶钢松山(5.60倍)、南钢股份(5.90倍)5只个股估值安全边际最为凸显,最新动态市盈率均在6倍以下。
    业绩方面,上述194家公司在2016年、2017年、2018年实现或有望实现连续三年中报净利润同比增长,其中,已有10家公司披露2018年中报业绩,具体来看,亚光科技(478.34%)、北方国际(72.45%)、精达股份(65.60%)、云海金属(51.89%)4家公司归属母公司股东的净利润同比增长50%以上,美克家居(35.51%)、雷科防务(34.64%)、凯撒文化(18.94%)、拓邦股份(16.68%)、科远股份(10.52%)、百隆东方(5.67%)6家公司归属母公司股东的净利润同比增长5%以上。在184家披露中报业绩预告的上市公司中,共有37家公司中报净利润均有望同比翻番,其中,华东重机(1465.00%)、深康佳A(1033.74%)、东旭蓝天(758.00%)、红相股份(751.49%)、开能健康(700.00%)5家公司2018年中报净利润有望增长500%以上,凸显出较高的成长性。
    估值最低的深康佳A中报业绩预告显示,预计2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元–35000万元,业绩变动原因:2018年上半年,公司确定了中长期发展战略规划,即围绕“一个核心定位,两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”,以加速推进转型升级,实现跨越式发展。公司的核心定位是成为一家科技创新驱动的平台型公司。将以“科技+投控”的复合能力为支撑,以产业产品为基础,向战略性新兴产业升级、向科技产业园区业务拓展、向互联网及供应链服务业务延伸,形成“科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以及投资金融业务群”四大业务群协同发展的局面。
    194只个股扎堆军工等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述194只个股主要扎堆在钢铁、电子、国防军工三大行业,上述三大行业内“两低一高”个股数占行业内成份股数的比例均在10%以上,分别为25.00%、10.22%、10.20%。
    对于钢铁行业的后市表现,分析人士指出,钢铁行业环保限产已逐步形成常态,随着环保工作进一步趋严,下半年环保限产相比上年同期将进一步加强,执行力度也将进一步严格。严格的环保限产政策一方面改善了环境质量,同时对下半年钢材价格也将形成有力支撑,钢材价格整体上仍有望保持在较高水平运行。
    对于电子行业的的发展前景,业内人士指出,未来几年中国PCB行业的发展将迎来更多的机遇:首先,
    产业的持续转移和世界知名PCB企业在中国生产基地的建立,使得中国PCB行业的集群优势将进一步凸显,也将催生更多的本土企业更快地成长,此外,物联网与汽车电子未来巨大的市场空间和增速将为电子企业提供再一次起飞的机会。
    对于国防军工行业的未来发展,业内人士表示:1.目前,中国军工企业整体资产证券化率不足30%,海外市场军工企业资产证券化率约为70%至80%,未来提升空间巨大;2.行业基本面向上,未来三年为十三五规划的后三年,新型装备列装有望进入快速增长期;3.军工改革不断推进,院所改制进入实施阶段,首批试点单位改制预计于2018年底前完成,2020年前绝大部分军工院所完成改制;4.军民融合步入快速执行层面;5.军品定价机制改革或将实施,总装企业利润水平有望显着改善。
    机构联袂推荐8只个股
    机构评级方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述194只个股中,近30日内,共有90只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有8只个股被机构联袂推荐,具体来看,分众传媒机构看好评级家数为29家,居于首位,太阳纸业(12家)、中国巨石(10家)、潍柴动力(9家)、美克家居(8家)、徐工机械(8家)、腾邦国际(7家)、拓邦股份(7家)等7只个股均获7家及以上机构扎堆看好,此外,期间受到机构看好的个股还有:盛屯矿业、京新药业、众信旅游、西王食品等4只个股。
    对于分众传媒,中原证券表示,公司目前拥有优质媒体点位资源与优质广告商资源,在行业竞争格局中处于绝对龙头地位。从长期来看,和阿里巴巴的合作将会为公司带来积极的影响,借助于阿里巴巴的技术优势,公司广告点位的价值有望得到进一步认可,给予“增持”投资评级。
    对于太阳纸业,安信证券指出,今年以来因经济面较弱,需求疲软,加上其它材料的替代,纸价表现略弱。据统计,截至7月13日,箱板纸均价5311元/吨,较年初仅上涨10%;铜板、胶版纸价格分别为6700元/吨、7200元/吨,自年初以来分别下滑10%、6%;白卡纸价格约5000元/吨,较年初下滑25%。从中期来看,核心纸种价格处历史高位,且行业仍有新产能投产,纸价继续上涨难度已增大,大概率将维持高位震荡。公司业务预计将逐步分化,以文化纸为主,林纸一体化程度高,且经营管理优异的公司表现有望好于预期,预计2018年-2020年公司净利润为27.1亿元、32.1亿元、39.5亿元,分别同比增长33.9%、18.8%、22.7%,每股收益分别为1.04元、1.24元、1.52元,维持“买入-A”评级。
    

长江证券,零售业行业周报:并购再加速 超市区域割据格局正在改变


    一周核心观点
    通过梳理国内超市行业市场格局以及过往并购整合事件,我们认为不同于2013年前后行业的并购潮是基于部分企业面临经营压力退出后的收编,而当前阶段的行业并购整合更多是基于目前国内超市行业依然呈现各区域龙头割据,整体规模效应相对偏低,且部分龙头企业在行业低迷期已经在内部管理和标准化流程方面取得实质进展,具备跨区域管理复制能力,同时线上电商为寻求新流量增长机会开始加速投资线下进一步加剧市场竞争,使得各区域内龙头开始积极进行强强联合,以寻求快速开拓市场规模且实现管理及供应链等能力方面的相互强化,此轮并购潮或将进一步打破国内超市行业区域割据局面,并带来行业集中度及企业运营管理效率双升。基于此,我们建议重点关注区域市场占有率较高且网点及供应链资源属性较强的区域龙头超市企业,重点推荐:家家悦、中百集团、红旗连锁、永辉超市。同时基于可选消费回暖与品质化需求提升的中长期视角,建议重点把握:以可选消费需求为主,满足中高端品质化消费趋势的稳健增长个股,渠道维度推荐:鄂武商、天虹股份、王府井,品牌维度推荐:通灵珠宝、周大生。
    一周行情走势
    市场表现概况:本周商贸零售指数下降1.67%,上周上涨2.73%,本周该指数跑输沪深300指数3.53个百分点。百货下降3.59%,超市上涨0.82%,专业连锁上涨0.11%。本周零售股涨幅前五:永辉超市(8.38%)/上海家化(4.02%)/金洲慈航(2.07%)/新华百货(1.81%)/宏图高科(1.76%);本周零售股涨幅后五:新华都(-18.69%)/中百集团(-13.81%)/中央商场(-13.21%)/三江购物(-10.89%)/天虹股份(-8.81%)。
    一周重点资讯
    11月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长5.2%;腾讯京东入股唯品会,总计持股唯品会12.5%的股份;天虹首家独立超市在深圳宝安区开业,至此天虹sp@ce门店数达到7家;京东与互联网汽车初创品牌蔚来达成战略合作,推出“快递到车”服务。
    一周重点公告
    永辉超市拟以5.80元/股受让红旗连锁12%股份,交易总价为94,656万元;金一文化发行股份6,147万股购买资产并募集配套资金,共计70,079.67万元;中央商场截至12月22日回购股份304.92万股,共支付人民币2,520.59万元。
    风险提示:
    1.经济增速出现大幅度下滑,促消费政策方向发生偏移;
    2.企业转型进度不达预期。

证券时报网,绿茵生态(002887):签逾2亿元工程施工合同



    绿茵生态(002887)6月28日晚公告,近日,公司与丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司签署丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设项目(一期工程) PPP项目绿化景观工程施工合同、市政道路及管网工程施工合同,合同额分别暂估为1.5亿元、5586万元。该项目将对公司经营业绩产生积极影响。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎