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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

全景网,华录百纳(300291):《建国大业》目前正在积极筹备开机当中




    全景网12月17日讯华录百纳(300291)12月16日在全景网互动平台上回答投资者提问时表示,公司与中影股份、腾讯影业合作《建国大业》,目前正在积极筹备开机当中,投资者可关注公司公众号及公司网站了解项目情况,公司也会按规定在定期报告中进行披露。

证券时报,雄安概念股再现涨停潮 知名游资积极介入


    昨日A股继续乘胜追击,上证综指再度收阳且量能继续放大,最终涨0.62%,总成交金额增至2584亿元。大盘量价齐升,趋势向好,热点板块呈现出明显的接力特点,继前日周期股爆发之后,雄安板块拿过接力棒集体井喷,板块内出现29只个股涨停的罕见现象。不过,雄安概念股在大幅回调数月后,能否再走出一波行情仍有待观察。
    交易所的公开信息显示,有一些知名游资积极参与昨日的雄安概念行情,例如光大证券佛山季华六路证券营业部、华泰证券厦门厦禾路证券营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部等。
    雄安概念再现涨停潮
    2017年4月,雄安新区概念便横空出世,当时凡是跟“雄安”有点沾边的个股都飙涨。进入2018年,有关雄安新区的政策暖风又刮起来了。
    京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出,雄安新区规划框架基本成熟,规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后,要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。
    受此影响,昨日雄安新区概念出现涨停潮,当中包括不少去年表现抢眼的雄安概念明星股,例如首创股份、创业环保、金隅股份、建科院、冀东装备、青龙管业、启迪设计、津膜科技、河北宣工、银龙股份等。同花顺的统计显示,昨日涨幅超过5%的雄安概念股达到52只,其中涨停个股高达29只,如此大规模的集体井喷现象实属罕见。而昨日全部A股中有48只非ST股涨停,可见雄安概念包揽了过半数的涨停板。
    市场分析认为,昨日雄安概念强势启动,主要是此前被市场冷落时间很长了,调整得越深,反弹的可能性相对越大。雄安概念股自去年4月那一波飙升之后,多数在去年5月中旬掉头向下,部分个股的股价都自高位被腰斩。以龙头股之一的冀东装备为例,在去年5月15日创出45.80元的历史新高,之后震荡向下,至昨日收盘报22.99元,即使昨日涨停,区间跌幅仍达到49.80%。津膜科技的股价在去年5月17日达到38.63元,昨日收盘报15.84元,区间跌幅接近59%。银龙股份、科林电气、乐凯新材、韩建河山等个股股价也自高位跌超50%。
    知名游资参与抢筹
    雄安概念股调整时间已达数月,昨日突然再度爆发,并伴随量能大增。
    统计显示,昨日有9只雄安概念股的成交金额超过10亿元,华夏幸福的成交金额达到24.50亿元,在板块中排名第一,北新建材、荣盛发展、先河环保、金隅股份、招商蛇口等成交也均超10亿元。此外,部分个股的量能增幅相当可观。以首创股份为例,昨日成交金额为7.94亿元,是前一交易日的1.82亿元的4.36倍。
    宁波海顺认为,雄安新区受到政策消息的刺激,加上板块整体超跌严重,无论调整的时间还是幅度都已经非常充分,因而受到资金大力追捧。不过,目前是超跌反弹,还是有机会再来一波行情,业界仍有不同看法。
    东方财富证券认为,随着新区规划框架的基本成熟,新区建设将逐步展开,从规划到最终落地期间,有望给雄安板块带来持续性的题材刺激。博星投顾则认为,雄安题材属于助兴板块,这波雄安炒作将依托规划来拉升表现,后继将出现分化,实质性规划涉及个股将大幅表现。途径如下:一是规划设计股;二是基建个股,尤其是报告提到的先启动一些重要基建设施,还是以铁路建设为主;第三是生态建设。
     昨日交易所的公开信息显示,有一些知名游资积极介入昨日这波雄安概念行情。
    例如,光大证券佛山季华六路证券营业部昨日大手买入启迪设计2634万元,占其成交金额的10%,该股龙虎榜的其他席位交易额均不超过700万元。光大证券佛山季华六路证券营业部还同时净买入青龙管业727.67万元。
    华泰证券厦门厦禾路证券营业部则买入建科院3107万元,占该股成交金额的17%,同样该股龙虎榜的其他席位交易额均不超过900万元。此外,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部积极抢筹巨力索具和冀东装备。
            

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国泰君安,北部湾旅(603869)新管理层新气象 主营业务高速增长


    投资要点:
    目标价30.6元,维持增持评级。2017年旅游业务资本开支较多,下调盈利预测,2018-2020年归母净利为4.20/4.70/6.19亿元,同比增速为56%/12%/32%,对应EPS分别为1.21/1.35/1.77元,2018/2019年EPS下调0.21/0.25元,分别下降14.9%/15.6%。2018年动态估值仅14.7xPE。目标价由43.9下调至30.6元,维持增持评级。
    新领导、新战略、新机制。①88年出生的二代接班后,有望带来公司战略和机制上的改善。②大股东新奥集团在能源和旅游业务有完善的产业布局、广泛有好的政府关系,有利于公司旅游和新智认知业务获取更多的优质资源和项目。
    新智认知订单量稳定增长,未来有望继续升级爆发。①凭借技术优势和股东支持,在传统的集成业务上取得较多成绩和大订单。未来继续升级,成为指挥调度和大数据数据分析的龙头公司,市场空间大,盈利能力更强。②与旅游业务充分协同,切入700亿智慧旅游市场。
    2018年旅游航线业务全面反转。①毛利占比近50%的北涠航线将维持高速增长(约10%);②南海航线受益游轮升级、竞争环境改善,2018年有望扭亏为盈;③蓬长航线2017年9月提价15元,2018年将增厚归母净利约2000万元。④转让处于培育期的红水河、烟台崆峒岛、秦皇岛和海上游项目,减少资本开支,根据公司公告,将贡献1.23亿(税前)投资收益。
    风险因素:天气因素影响航线运营、订单量不及预期、宏观经济下行。

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渤海证券,计算机行业周报:多部委发文扩大信息消费 关注相关个股投资机会


    行情走势
    上周,沪深300指数上涨2.71%,计算机行业上涨5.37%,行业跑赢大盘2.66个百分点,其中硬件板块上涨5.16%,软件板块上涨5.51%,IT服务板块上涨5.29%。个股方面太极股份、汇金股份、中国软件涨幅居前;东方网力、科大国创、恒泰实达跌幅居前。
    国际市场
    澳大利亚将制定全国统一自动驾驶法律法规;欧莱雅与Facebook联手:推出化妆品虚拟试用系统;三星可折叠智能手机或提前到2019年初推出;特斯拉计划半年内推出自主研发AI芯片。
    国内市场
    重庆成立旅游人工智能公司,以后入住酒店可刷脸;武汉开建智能互联产业园,为经济增长带来新动能;百融金服重磅推出"百小融"智能催收机器人;西井科技拿下自动驾驶矿车订单,进军人工智能矿场。
    A股上市公司重要动态信息
    创业软件:与腾讯签署战略合作框架协议,推动创新医卫健领域信息化服务;汉得信息:拟800万元占比80%设立合资公司,布局消费领域信息化整体解决方案;神思电子:拟100万元占比10%设立智融汇信,以产融结合方式布局人工智能、智能制造;美亚柏科:拟5000万元在福州设立美亚榕创,以提高区域市场业务拓展能力;科大国创:拟6.91亿元收购贵博新能100%股权,布局新能源汽车领域智能软件开发业务;三毛派神:拟22.19亿元收购工程咨询集团100%股权,布局工程咨询业务;浙大网新:子公司中标9901.69万元铁路系统集成及相关工程项目;麦迪科技:中标1880万元数字化手术室系统项目。
    投资策略
    上周,沪深300指数震荡上涨,中小板和创业板全周收涨弱于大盘。计算机行业涨幅较大,行业内个股涨多跌少,行业内概念板块除食品安全、次新股、O2O板块下跌外,其他全部上涨,其中去IOE、云计算、在线教育等板块涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为51.4倍,相对于沪深300的估值溢价率为343.1%,2013年至今,行业的估值区间为39.77-95.33倍,目前仍高于2013年以来的底部,因此从整体看,行业估值仍存调整空间。上周,工业和信息化部、国家发展改革委近日印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上;工业和信息化部近日印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,提出到2020年行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。我们认为,规模空前的投资计划意味着将为云计算厂商带来大量订单,对整个云产业链上下游相关厂商的业绩提升带来了机遇,建议投资者重点关注IaaS基础设施、SaaS服务和云安全相关上市公司。从基本面角度看,行业整体目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素仍是行业基本面改善的重要羁绊,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。我们认为,项目型、渠道型标的由于技术壁垒相对较低,更多地依靠销售、渠道等优势获取项目,此类公司在业绩对赌到期后存较大的业绩变脸风险,而产品型、技术型公司由于依托知识产权壁垒等,整合难度相对较小,此类公司在业绩对赌到期后的业绩变脸风险相对较小,建议投资者关注。本月是上市公司半年报密集披露期,请投资者重点关注内生增长强劲或掌控核心竞争力的、业绩边际有所改善的公司进行布局。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、易华录(300212)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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兴业证券,远方光电(300306)生物识别前景广阔 外延整合加速成长


    投资要点
    收购维尔科技,卡位生物识别前景广阔。远方光电拟收购维尔科技100%股权事项已获得证监会审核通过。维尔科技在生物特征识别领域价值稀缺,兼具指纹识别、指静脉识别和人脸识别等技术和资源积累。此次收购,一方面可大幅提升上市公司盈利能力,另一方面远方光电将正式成为生物特征识别领域的领导者,将充分享受行业爆发带来的成长机会。9 月22日公安部推出的"居民身份证网上副本"技术有望加速行业发展。
    外延整合战略拉开序幕,加速成长可期待。远方光电2014 年提出外延发展战略,2015 年小试牛刀,今年进行首次资产重组。检测识别行业细分领域较多,外延并购是包括Thermo Fisher 在内的行业国际巨头的重要发展策略。Thermo Fisher 通过近10 年的资本运作,收购了16 家公司,2015年实现营收170 美元,净利润20 亿美元,总市值622 亿美元。远方光电作为国内检测识别领域的核心上市公司,有望依托中国的巨大市场,通过外延战略逐渐向国际巨头靠拢,发展空间非常巨大。
    切入驾考信息化巨大市场,军工业务待发力。维尔科技在驾培信息化领域优势明显,指纹学时终端及驾培管理平台全国市场占有率达30%以上。随着驾考改革的持续推进,公司积极开拓以科目三为主的驾考信息化市场。同时,维尔科技在军工领域的业务已经获得四项军工资质,有望持续突破。
    盈利预测与投资建议:预计公司2016/2017/2018 年EPS 分别为0.26 元、0.70 元和0.84 元,维持"增持"投资评级。(按2016 年底收购完成测算)
    风险提示:重组整合风险;驾考政策风险;技术研发风险。

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中证网,交易所追问之下打罕见补丁 西部黄金(601069)修改年报补充关键审计事项




    中证网讯(记者郭新志)上市公司财务审计报告是具有法律效力的证明性文件,具有信服力、公正性和严肃性。然而,西部黄金(601069)2018年的财务审计报告“说变就变”。4月20日,该公司发布修订版年报。中国证券报记者注意到,修订后的年报除了更正关联交易等内容外,在其审计报告中竟然添加了一项“开发支出减值准备”的关键审计事项。“这种情况非常罕见”,4月22日,一位不愿具名的上市公司财务总监告诉中国证券报记者,上市公司财务审计报告是非常严肃的事情,一般定了就不轻易改动,西部黄金修改审计报告的这种情况很少发生。
    自2018年1月1日起,新审计报告准则全面实施。根据准则的要求,除无法表示意见的审计报告外,上市公司财务报表的审计报告将增加“关键审计事项”部分,披露与被审计项目相关的个性化信息,以增加审计报告的信息含量和相关性、提高审计项目的透明度。这是几十年来审计报告最大的变化,被誉为本轮审计报告改革中“皇冠上的钻石”。
    西部黄金目前是西北地区最大的现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山。2018年,该公司主要财务指标大幅下降:期内,公司实现营业收入10.02亿元,同比减少28.06%;归属于上市公司股东的净利润为972.03万元,同比减少55.43%;经营活动产生的现金流量净额为5293.98万元,同比减少76.28%。
    公司于3月19日晚间发布了2018年年度报告。上交所于4月1下发问询函,要求公司就业绩下滑、资产减值、毛利率、财务状况及会计处理、环保等11个问题进行回复。公司随后于4月15日晚公布了问询回复公告。
    上交所在问询函中特别指出,年报显示,2018年,西部黄金研发人员由61人增至116人,研发投入占营业收入比重由41%增至84%。要求公司解释研发人员和投入大幅增加的原因及合理性,公司报告期内的研究项目和成果;说明研发投入资本化和费用化的具体划分标准,并与同行业比较说明合理性。公司称,由于报告期内公司研发项目增加,故参与人员增加。
    然而,中国证券报记者注意到,2017年,西部黄金员工总数为1728人,其中技术人员为247人,本科及以上员工200人。2018年,公司员工总数1705人,其中技术人员268人,本科及以上员工205人。这意味着,西部黄金2018年在员工总数减少的情况下,员工专业构成发生了较大变化。但这种变化却与员工教育程度并不匹配。例如,西部黄金2018年技术人员同比增加了21人,但从教育程度来看,其大学学历与本科及以上人员同比增加仅7人。记者尚不清楚西部黄金对于技术人员的认定标准。对此,西部黄金证券部一位人士告诉中国证券报记者,公司研发投入增幅较大与期内兼职研发人员增加有关,“我们不像高科技企业人员那么固定,参与项目研发的兼职人员较多。”
    颇为反常的是,西部黄金在修订后的财务审计报告中添加了一条关键审计事项——开发支出减值准备。该公司聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计报告中指出,由于上年度西部黄金对在自然保护区内8宗矿业权及相关资产共计提资产减值14991.99万元(其中:固定资产减值2614.96万元、在建工程减值74.30万元、无形资产-采矿权减值20.52万元、开发支出减值12282.21万元),开发支出可收回性的确定需要管理层获取客观证据,并在评估开发支出可回收金额方面涉及管理层估计和判断,基于开发支出减值准备仍对西部黄金2018年净利润可能产生较大影响,故其将开发支出减值准备认定为关键审计事项。“这是根据交易所问询意见修改的”,前述西部黄金证券部人士称。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3128.34点,收于五日均线之上,涨跌幅1.21%,A股总成交额为2331.36亿元。到目前为止今日有922只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大烨智能、南京化纤、坤彩科技等,乖离率分别为7.92%、7.66%、7.29%;汇冠股份、成都银行、钱江摩托等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月7日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300670大烨智能10.0026.2331.0833.547.92
    600889南京化纤9.943.136.376.867.66
    603826坤彩科技10.035.5911.8612.727.29
    300522世名科技10.027.7221.2922.837.21
    300643万通智控10.058.5811.2512.057.13
    000837秦川机床10.071.335.616.017.13
    300635达安股份10.006.5217.4618.707.10
    300528幸福蓝海9.993.6411.8412.666.96
    002496辉丰股份10.004.743.193.416.90
    300365恒华科技9.122.0220.4921.906.89
    603895天永智能9.9917.3946.7849.876.61
    300157恒泰艾普9.933.586.026.426.61
    300010立 思 辰10.012.9014.0614.956.35
    603335迪 生 力10.017.009.9410.556.09
    300350华 鹏 飞9.994.337.838.265.49
    600617国新能源6.540.426.196.525.37
    603015弘讯科技7.802.708.428.855.16
    600884杉杉股份7.252.1318.1619.095.13
    300686智 动 力6.6622.1426.0827.405.08
    002747埃 斯 顿8.291.4713.3113.985.05
    300479神思电子5.953.7218.4819.404.98
    300047天源迪科6.603.0115.5616.314.81
    300191潜能恒信6.352.0520.3021.264.75
    002912中新赛克7.3910.2081.0084.824.71
    300044赛为智能7.558.3318.3919.244.63
    300178腾邦国际7.951.6315.6016.304.47
    603619中曼石油6.4610.3935.5537.084.30
    000720*ST 新能4.450.973.833.994.07
    600230沧州大化4.061.2436.7438.234.06
    603027千禾味业4.681.9618.7019.464.05
    600499科达洁能5.110.838.508.844.05
    603656泰禾光电5.312.0329.0230.163.92
    300276三丰智能7.537.4215.1115.703.90
    002028思源电气5.411.4018.0318.723.85
    603869北部湾旅6.620.4919.6920.443.82
    300339润和软件7.633.2312.1012.553.75
    300241瑞丰光电4.951.2416.5717.193.72
    002497雅化集团6.112.7311.8912.333.70
    300377赢 时 胜6.154.9415.4716.043.66
    300061康旗股份6.141.4514.1814.693.61
    603338浙江鼎力5.360.5662.4464.693.60
    300698万马科技4.034.3926.4027.343.55
    000681视觉中国5.331.6126.1227.053.54
    603516淳中科技5.0314.6456.5358.523.52
    300149量子高科5.701.1119.7120.403.51
    603963大理药业3.686.2531.0532.133.48
    603938三孚股份4.574.9631.6232.713.44
    600966博汇纸业4.021.215.005.173.44
    603626科森科技4.946.3116.4417.003.42
    300648星云股份3.901.8352.6254.403.38
    600597光明乳业2.890.3811.0211.393.38
    000968蓝焰控股4.350.849.7510.083.34
    002137麦达数字4.638.2410.4910.843.32
    600963岳阳林纸4.371.436.016.213.29
    300482万孚生物5.712.8576.2078.703.28
    603556海兴电力3.370.8226.7427.613.25
    000915山大华特5.092.0321.9822.693.23
    002709天赐材料3.932.1940.5141.793.15
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    002869金溢科技2.561.6227.6628.031.34
    300369绿盟科技2.140.8312.7412.911.33
    300658延江股份1.892.0023.9824.301.33
    002364中恒电气2.300.1710.1110.241.33
    000612焦作万方1.990.206.086.161.32
    300352北 信 源3.262.495.325.391.32
    000571新大洲A1.590.645.035.101.31
    002280联络互动2.050.656.876.961.31
    603993洛阳钼业3.200.467.647.741.31
    002527新 时 达2.410.437.968.061.31
    300608思 特 奇3.020.8130.0130.401.31
    300496中科创达1.712.3736.3236.791.31

东吴证券,计算机应用行业:板块具备反弹基础 关注自主可控及中报高增长个股


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌2.36%,沪深300指数下跌4.15%,创业板指数下跌4.07%。受贸易战和金融去杠杆影响,市场风险偏好回落,计算机行业作为高弹性板块在5月下旬后出现较大调整,但贸易战对行业业绩的直接影响基本很小,年初计算机行业上涨的逻辑目前来看仍然成立:1、IPO新政下独角兽上市带来科技板块估值体系多元化(主要是研发投入价值重估、战略卡位价值重估);2、网信办和证监会联合发文推动资本市场服务网络强国战略推升市场对计算机行业的风险偏好;3、云产业进入放量阶段,B端和C端相互渗透,C端互联网巨头大举投资入股B端公司,SaaS公司战略卡位价值迎来重估;4、贸易战推动社会和资本市场对于自主可控创新和网络安全的认可。从产业看,云计算产业进入放量落地发展阶段,年报和一季报显示,云和大数据板块收入增速分别达到52%和41%,我们年初已经提出云计算有望成为计算机行业未来两年业绩驱动的主线板块而自主可控的基础重要性得到认可,有望成为政策驱动的主线板块。
    板块具备反弹基础,选择优质超跌龙头:截止6.1日,中信计算机相对沪深300TTM估值水平为4.40,远低于历史平均估值5.64。一季报基金计算机行业持仓比例为2.99%,仍略低于行业的标配值3.07%,经历5-6月的板块回调之后,目前计算机板块估值与持仓比例再次处于低位,同时市场对贸易战预期稳定后市场风险偏好有望企稳,板块具备反弹条件。考虑到重点公司中报维持较高增速,三季度开始将逐步出现估值切换,板块具备布局价值。从反弹角度,我们认为可以优先考虑基本面没有出现负面因素但回调较多的超跌龙头,同时考虑中报有望超预期或者中报开始出现景气拐点的方向,重点推荐:不能用PE法很好衡量估值的用友网络、卫士通、恒生电子;可以用PE法很好衡量估值的美亚柏科、汉得信息、启明星辰、绿盟科技、今天国际、飞利信、赢时胜等;同时推荐热点主题自主可控的中国软件、太极股份、中国长城。
    贸易战对计算机行业影响较小,自主可控板块持续关注:美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税,从目前情况看,中美贸易摩擦正从单纯的贸易向科技、金融等领域长期对抗化方向演变。由于计算机行业公司较少依赖出口,所受的直接业绩影响较小。中兴事件和贸易战凸显了信息产业供应链自主可控的重要性,但目前国内信息技术产业尤其是计算机行业在基础软硬件和大型应用软件方面的核心环节,基本被海外巨头主导,但国产基础软硬件实际上已经具备了初步生态体系,在基本办公方面已经可以对国际巨头主导的体系进行替代,在贸易战背景下我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面,都在向加速自主可控的方向推进,自主可控产业有望迎来中长期的拐点。重点推荐:中国软件(操作系统、数据库)、太极股份(数据库、中间件、集成)、中国长城(芯片、PC硬件)、卫士通(云系统、加密芯片、交换机)、用友网络(大型应用软件ERP)、启明星辰(网络安全)等;关注浪潮信息(服务器)、中科曙光(服务器)。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

证券日报,政策"红包"支持5G商用化 社保基金与QFII共同重仓7只概念股


  日前,国家发展改革委发布通知,为鼓励新技术新业务的发展,对5G公众移动通信系统频率占用费标准实行“头三年减免,后三年逐步到位”的优惠政策,即自5G公众通信系统频率使用许可证发放之日起,第一年至第三年(按财务年度计算,下同)免收无线电频率占用费;第四年至第六年分别按照国家规定收费标准的25%、50%、75%收取无线电频率占用费,第七年及以后按照国家规定收费标准的100%收取无线电频率占用费。
  另外,4月23日,重庆市第一张5G网络成功开通,随着该5G试验网的开通,将推动5G端到端的产品成熟,标志着重庆5G网络商用化之路开始正式起步。
  对此,包括华泰证券、安信证券等在内的10家机构日前纷纷发布研报力挺5G主题的后市配置机遇,尤其是具有业绩支撑的通信设备龙头标的迎来全面超配机会。其中,国金证券表示,目前正处于5G的投资储备期和传输等基础资源建设期,2018年三大运营商资本开支将触底回升,叠加国家网络强国建设相关促进政策,实际执行中有望超出计划值,2019年开启新一轮资本支出上升周期,2020年到2021年将是5G首轮投资高峰。建议全面超配通信设备行业,特别是通信主设备商烽火通信,光纤光缆厂商亨通光电、中天科技,以及上游光器件和光模块厂商光迅科技、中际旭创等。
  华泰证券则表示,大幅下调5G频率占用费标准,有助于运营商增加5G建设投入,促进5G网络的发展。建议从两角度挖掘板块后市机会:首先,频率占用费的大幅降低将可以节约运营商5G运营资本支出,对运营商形成实质性利好,利好中国联通,建议关注。其二,预计运营资本的节约,将有助于运营商加大对5G建设的投入,推荐率先受益5G建设的传输设备龙头股烽火通信,以及具备自主光芯片设计能力的电信光模块龙头公司光迅科技。
  事实上,5G产业相关上市公司盈利能力获得进一步提升,成为当前场内资金追捧板块龙头股的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有40家相关公司披露了2018年一季报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到22家,占比逾五成。其中,梅泰诺、硕贝德、中国联通、中通国脉、海特高新、中新赛克、邦讯技术等7家公司2018年一季度净利润均实现同比翻番。除此之外,还有31家公司披露了2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司达17家,综合来看,行业景气度上升态势明显。
  二级市场上,昨日,5G板块强势崛起,整体大涨逾1%,65只成份股实现上涨,占比近八成。其中,华脉科技、意华股份、欣天科技、科信技术、吉大通信等5只个股强势涨停,中富通(8.56%)、中新赛克(7.67%)、立讯精密(6.68%)、共进股份(5.48%)、超讯通信(5.47%)和中光防雷(5.06%)等个股涨幅也较为显著。
  值得一提的是,作为价值投资引领者的社保基金和QFII均对5G概念股青睐有加。在已披露2018年一季报的相关上市公司中,欣天科技、华脉科技、烽火通信、顺络电子、梅泰诺、长盈精密、紫光国芯等7家公司前十大流通股股东中均出现社保基金和QFII身影,其中,欣天科技、华脉科技、烽火通信、顺络电子等4家公司为上述两大机构新进持有品种。分析人士认为,随着A股“入摩”时间逐渐临近,社保基金和QFII重仓持有的5G概念股后市反弹机会或更高,值得期待。

川财证券,机械设备行业周报:继续防守反击 关注半导体、油气和三季报业绩较好标的


    川财周观点
    本周A股主要指数继续下行,机械板块表现较差,涨幅居前的标的主要以前期超跌为主,无明显的板块热点集中。下周机械板块建议继续以防守反击配置为主,板块建议重点关注半导体设备和油气板块的超跌标的以及三季报业绩预期较好的标的。
    建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。
    市场表现
    本周上证综指下跌2.17%,沪深300下跌1.13%,中小板综下跌2.92%,创业板综下跌2.32%,中证1000下跌4.21%。川财机械设备行业指数下跌1.55%,板块跑赢上证综指0.62个百分点。机械设备行业指数下跌3.38%,行业涨幅周排名13/28,板块跑输上证综指1.22个百分点。本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为必创科技、长盛轴承、上海沪工、三垒股份和先导智能,涨幅分别为16.50%、11.06%、10.84%、9.44%和8.26%。跌幅前五的个股为宇环数控、哈工智能、上海亚虹、鞍重股份和厚普股份,跌幅分别为26.13%、21.67%、20.44%、20.39%和20.13%。本周大盘指数继续下行,机械板块表现较差,涨幅前三都在10%以上,跌幅前五都在-20%以下,板块个股大幅下行。
    行业动态
    融资扩产背后,谐波减速器明年将大洗牌?工业机器人市场的爆发带动了整个行业的快速发展,减速器作为工业机器人的核心零部件自然也不例外。2017年,即使在减速器供不应求的状态下,机器人销量同比增长依旧超30%,达到了一个惊人的数值。2017下半年至2018上半年,减速器领域听到最多的消息便是融资、扩产。转眼,时间来到了2018年下半年,受到各种影响,机器人市场增速放缓,绝大多数本体企业下调下半年的增长预期,但减速器厂家的扩产似乎才刚刚完成。(高工机器人)
    风险提示
    产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。

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