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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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证券时报网,金科股份(000656):前三季度净利预增64%-83%




    证券时报e公司讯,金科股份(000656)10月14日晚发布业绩预告,预计前三季度净利为36亿元-40亿元,同比增长64%-83%。主要系报告期公司交房规模及整体销售毛利增加。

海通证券,健盛集团(603558)2018年半年报点评:订单持续保持高增长 贬值正面影响逐步显现


    18H1收入同增64%、净利同增70%。18H1公司收入7.57亿元,同比增加64%,归母净利润1.11亿元,同比增加70%,毛利率27.4%,同比下降2.8pct,净利率14.6%,同比增0.5pct,销售费用率3.1%,同比降0.9pct,管理费用率9.6%,同比降0.8pct,财务费用率0.72%,同比增0.2pct。单二季度收入4.15亿元,同比增长58%,归母净利润0.67亿元,同比增长108%,毛利率28.0%,同比下降1.8pct,净利率16.1%,同比上升3.9pct。单二季度收入环比一季度上升21%,归母净利润环比上升52%,毛利率环比上升1.2pct,净利率环比上升3.3pct。
    棉袜、无缝内衣收入均稳步增长。上半年收入合计7.6亿元,其中棉袜收入5.2亿元,无缝内衣收入2.3亿元,两项业务均实现了稳健增长。18H1较18Q1毛利率有所改善,主要系汇率负面影响减少,但较同期仍有下降,主要系棉花价格波动带动了原材料纱线价格波动。即便在成本影响下,盈利能力也有显着恢复,18H1扣非净利率11.9%,较18Q1提升2.0pct,其中汇兑损失由同期500万下降为231万元,负面影响逐步收窄。
    棉袜业务,订单量仍保持稳健增长。18H1棉袜业务收入为5.2亿元,同增14%,主要由越南新扩产能满足客户增长的订单需求。订单按地区分,占比最大的欧洲同增3.83%;美洲成为第二大销售目的地,同增120%;日本小幅下滑5.5%,澳洲同增36%。预计2018全年越南将生产1.2亿双棉袜,占比整体棉袜产量40%,2019越南占比或继续提升。
    无缝内衣业务,保持高毛利。18H1俏尔婷婷无缝内衣业务实现收入2.34亿元,占比主营31%,净利润3817万元,占比合计净利润35%,业务毛利率达到30.4%。公司持续推进贵州产能扩张,2018、19年均将实现产能扩有序增加。
    越南业务显着扩张,有利于规避贸易争端。18H1越南实现销售收入2329万美元,同增81%;越南子公司合计实现净利润3793万元,同增95%。预计2018全年越南将生产1.2亿双棉袜,占比整体棉袜产量40%。若按美元兑人民币汇率6.6推算收入,则越南地区净利率可达25%,显着高于国内水平,未来越南产能增长一方面提升整体盈利能力,同时有利于规避贸易争端风险。
    盈利预测与估值。2018年延续了去年饱满的订单量,预计2018年棉袜、内衣订单量仍将充足,随着产能释放、生产管理提升、汇率利好,下半年将继续展现增长实力。我们预计公司2018、19年实现净利润分别为2.41、3.05亿元,给予2018年PE估值区间20-25X,对应目标价11.6-14.5元。维持"优于大市"评级。
    风险提示。订单流失的风险,产能扩张不达预期,汇率波动影响利润。

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中国证券网,兰石重装(603169)股东拟减持至多1%公司股份




  中国证券网讯(记者 尚海)兰石重装21日晚间公告,自本公告发布之日起十五个交易日后的90日内,公司股东金石投资计划通过集中竞价交易的方式以不低于10元/股的价格,减持不超过10,254,155股,即不超过公司总股本的1%。

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浙商证券,电子元器件行业专题报告:新景气新结构下的覆铜板


    宏观经济和产业景气带动了覆铜板行业新一轮向上周期。
    随着全球经济的实质性转暖、覆铜板产能持续向我国转移、国产替代以及下游需求上升等多重利好因素的叠加,我国覆铜板产业出现了新的一轮向上周期。中国覆铜板产量已经占到全球70%,下游PCB产值全球占比也近50%,上下游产生国产化协同效应。
    本轮周期出现了向中高端产品结构变化的趋势。
    在汽车电子的迅速发展、通信技术等的电子产业技术升级以及环保、特种市场的需求提升的背景下,覆铜板产业正逐渐向中高端制造业前进,产品结构占比变化已成趋势,低端产品将逐步淘汰。未来有中高端产品研发和生产实力的公司将更快的扩大市场占有率。通信用覆铜板占比多年持续提升已经成为第一大用户,汽车和工控自去年起成为占比增速最快的行业。
    周期不会很短,产业盈利仍将继续。
    从历史数据来看,目前仍处于周期初期,由早期的上游原材料推动传导进入到原材料推动与下游需求拉动双效应阶段,行业上下游价格传导依旧畅通,因此行业中优秀的公司将持续保持良好的盈利状态。业内代表上市公司有生益科技(600183)、建滔积层板(01888)、金安国际(002636)、华正新材(603186)。
    风险提示。
    宏观经济快速向下;产业链自上游起开始持续降价;产业链下游需求大幅萎缩;高技术含量的产品研发生产上市进度缓慢。

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证券时报网,盘中直击:今日38只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3293.50点,收于半年线之下,涨跌幅0.39%,A股总成交额为2243.32亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德创环保、联泰环保、青岛啤酒等,乖离率分别为6.70%、5.17%、4.60%;华铁股份、大亚圣象、东方电气等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月13日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603177德创环保10.0224.6618.5219.766.70
    603797联泰环保5.408.9919.1120.105.17
    600600青岛啤酒6.471.0232.5634.064.60
    000691亚太实业4.821.257.097.404.39
    002488金固股份3.881.5911.4011.773.27
    002573清新环境2.850.9920.1720.551.88
    300225金 力 泰2.780.6714.5014.771.84
    600760中航黑豹4.444.3431.9732.431.44
    600568中珠医疗1.810.747.237.331.40
    002650加加食品2.400.676.736.821.33
    002106莱宝高科4.722.3810.2910.421.30
    600881亚泰集团1.500.635.365.400.81
    000980众泰汽车1.731.4112.2412.340.79
    002332仙琚制药1.650.538.558.610.75
    603678火炬电子0.900.3226.6526.850.75
    300231银信科技0.8213.4912.1812.270.72
    002543万和电气0.650.1721.4121.550.65
    300620光库科技2.653.0538.1038.350.65
    603816顾家家居1.190.6955.0455.370.61
    000010美丽生态3.502.405.305.330.60
    002691冀凯股份6.060.1626.3026.440.54
    600023浙能电力0.550.055.425.450.53
    300438鹏辉能源0.670.9029.7529.890.49
    000078海王生物0.650.676.186.210.47
    300495美尚生态1.900.4814.9214.980.43
    300279和晶科技1.660.4012.1712.220.41
    002421达实智能0.800.636.276.290.38
    002247帝龙文化2.210.2313.3913.440.38
    000541佛山照明0.440.469.209.230.35
    002193如意集团0.560.6016.1916.240.32
    300146汤臣倍健0.800.5213.7913.830.31
    000869张 裕A4.060.7936.2936.370.22
    600228*ST 昌九2.150.7612.3412.370.21
    000595*ST 宝实5.061.345.185.190.14
    002660茂硕电源1.510.8910.1010.110.10
    600875东方电气0.580.2710.4510.460.06
    000910大亚圣象1.120.6322.6422.650.05
    000976华铁股份1.400.798.728.720.02

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海通证券,万科A(000002)1Q销售突破1500亿 基数影响当月同比


    事件:公司公告3月销售及近期新增项目情况。
    前三月累计销售突破1500亿大关,基数和推盘节奏影响3月增速。
    1)公司3月实现销售面积363.7万平,比2017年同期下降-8.96%,环比上升51.42%;实现销售金额506.8亿元,比去年同期下降-20.36%,环比上升42.36%。1-3月公司累计完成销售面积1048.2万平,同比增长6.07%;完成销售金额1542.6亿,同比增长2.66%。2)受基数和推盘节奏等因素影响,公司3月同比增速下降但环比增速明显回升。我们预计2Q正常推盘高峰到来后,企业销售有望恢复增长。按照目前公司项目备货能力和市场趋势,我们预计公司全年有望突破6400亿销售规模。
    当月新增住宅土地13处,物流用地8处。
    1)3月新增土地权益投资45.59亿,比2017年同期减少39.39%;新增土地权益面积95.2万平,同比减少14.5%。2018年1-3月,公司累计新增土地权益面积486.8万平,同比17年减少-12.02%;2018年1-3月土地权益投资金额234.45亿,比17年同期减少16.25%。累计增速低是因为17年1月企业集中拿地造成基数较高。公司土地购置各月存在波动,整体趋势保持有序增长。
    2)3月公司新增物流地产项目8 个。以上项目合计建筑面积39.6万平,权益面积39.6万平,需支付权益地价8.13亿。我们认为有效补充优质库存,将是保持万科销售规模和业务增速持续向前的主要动力。
    投资建议:维持"买入"评级。预计公司2018年和2019年EPS在3.29和4.29元。按照4月4日股价32.8元股价计算,对应2018年PE为9.97倍。我们给予公司2018年13XPE估值,对应股价42.77元,维持"买入"评级。我们给予公司估值适度溢价的原因:1)考虑公司在全球地产企业中属于领军地位,多项业务排名行业第一,以及行业差异化调控造成龙头市占率持续提升的大背景;2)公司合并报表范围内有2962.5万平方米已售资源未竣工结算,合同金额合计约4143.2亿元,较上年末分别增长30.0%和48.9%。公司未来业绩具备更确定增长能力;3)债务率持续保持低位。2017年底公司净负债率为8.8%(2016年底:25.9%)。金融去杠杆背景下,公司明显占优。
    风险提示:1)涨价引发调控风险:2)行业销售不达预期风险:3)棚改货币化不达预期造成三四线销售增速出现较大幅度下行;4)宏观经济出现较明显下滑导致人均收入下行;5)市场集中度提升速度不达预期。

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上海证券报,长生退(002680)A股末日来临:首例重大违法强制退市落幕




    今天,长生退将迎来在A股市场的最后一个交易日。这意味着,A股首例重大违法强制退市案将正式落地。
    长生退11月25日晚间发布公告称,11月26日为公司股票在退市整理期交易的最后一个交易日,11月27日公司股票将被摘牌。
    2018年7月15日,国家药监局网站披露针对长春长生违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告,通告指出,该局在飞行检查时,发现长春长生冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为,要求吉林省食药监局收回长春长生《药品GMP证书》,责令停止狂犬疫苗的生产。
    10月16日,国家药监局和吉林省食药监局对长春长生违法违规生产狂犬病疫苗作出行政处罚。其中包括,国家药监局撤销长春长生狂犬病疫苗(国药准字S20120016)药品批准证明文件;撤销涉案产品生物制品批签发合格证,并处罚款1203万元。吉林省食药监局吊销其《药品生产许可证》;没收违法生产的疫苗、违法所得18.9亿元,处违法生产、销售货值金额3倍罚款72.1亿元,罚没款共计91亿元;此外,对涉案的高俊芳等14名直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出依法不得从事药品生产经营活动的行政处罚。涉嫌犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
    2019年1月14日,深交所向长生生物下发“重大违法强制退市的决定”,认定公司上述违法行为危害公众健康安全,情节恶劣,严重损害国家利益、社会公共利益,触及了深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第五条规定的重大违法强制退市情形。公司股票1月16日开始进入退市风险警示期。
    经过退市风险警示期和暂停上市期,10月16日,长生生物正式进入退市整理期,公司简称也变为“长生退”。
    按照相关规定,长生退终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司表示,将尽快聘请股份转让服务机构,委托其提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。
    

中泰证券,天顺风能(002531)2019年半年报点评:风塔吨毛利回升 业绩超预期




    公司季度盈利能力环比回升。1H19公司毛利率和净利率分别为27.88%/13.45%,同比分别降低0.02/2.00 PCT。其中,2Q19毛利率和净利率分别为29.00%/1471%,同比分别变化+0.10/-1.61 PCT,环比分别增加3.39/3.82PCT。
    风电行业强劲复苏,风塔营收高增,吨毛利回升。1H19公司风塔实现营业收入12.10亿元,同增99.64%;毛利率20.48%,同降0.02PCT。风塔营收高增的主要原因是:(1)1H19国内风电装机量9.09GW,同增14.5%,在行业景气以及改扩建产能提高的同时带动下,风塔销售20.38万吨,同增21.74%;(2)受成本上升和吨毛利回升影响,单位价格增加,风塔单吨价格/毛利/成本分别为9198/1884/7314元/吨,分别同比增加17.23%/16.09%/17.52%,其中吨毛利环比提高3.10%。
    新增并网容量215MW,风力发电业务量利齐升。1H19公司风力发电实现营业收入2.78亿元,同比增加78.84%;毛利率71.57%,同增4.55PCT。1H19发电板块上网电量5.68亿度电,截至半年报披露日,公司2019年新增并网容量为215MW,累计并网容量680MW,在手已核准项目199.4MW。
    叶片营收同增341.25%。1H19公司叶片业务实现营业收入2.53亿元,同比增加341.25%;毛利率29.42%,同比增价3.35PCT。主要原因是2019年上半年国内大型风电叶片的供应出现了一定程度的紧缺。1H19公司叶片生产量86套,销售量89套;模具生产量13套,销售量13套。
    投资建议:预计2019-2021年分别实现净利7.22、9.46和12.98亿元,同比分别增长53.78%、31.04%、37.15%,当前股价对应三年PE分别为15、12、9倍,维持“买入”评级。
    风险提示事件:产业政策和行业需求波动风险。
    
    

证券日报,放量反弹大单动向成焦点 资金+业绩+评级筛出131只潜力股


    编者按:昨日大盘下探2644.30点后出现反弹走势,截至收盘沪指上涨1.82%,报2699.95点,成交额1130.32亿元,较前一交易日放量29.98%。分析人士认为,底部放量上涨时资金动向可以显示出热点上涨动力的强弱,结合业绩和机构评级能有效把握未来市场热点及持续时间,可重点关注。统计显示,符合大单资金净流入、三季报业绩预喜且有两家以上机构推荐的个股有131只,今日本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中投资价值,供投资者参考。
    22只个股昨日涨幅均超4%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市场表现方面,上述131只个股中,共有22只个股昨日涨幅均逾4%。具体来看,华新水泥(7.65%)、三花智控(7.53%)、龙元建设(7.22%)3只个股涨幅在7%以上。国瓷材料(6.87%)、三钢闽光(6.35%)、新安股份(5.97%)、新和成(5.97%)、广联达(5.94%)、浙江医药(5.82%)、新北洋(5.60%)、中国海诚(5.42%)、精测电子(5.27%)、深南电路(5.17%)、慈文传媒(5.12%)11只个股涨幅均超5%。此外,周大生(4.97%)、纳思达(4.94%)、爱仕达(4.92%)、天齐锂业(4.70%)、启明星辰(4.57%)、上海钢联(4.20%)、岭南股份(4.18%)、天赐材料(4.05%)8只个股也均上涨4%以上。
    成交额方面,共有48只个股昨日成交额均超1亿元。具体来看,华友钴业(86181.62万元)、赣锋锂业(66315.97万元)、洋河股份(61468.28万元)、天齐锂业(57319.56万元)4只个股成交额均逾5亿元。此外,包括乐普医疗、三钢闽光、新和成、洛阳钼业、广联达、华新水泥、紫光国微、北方华创、新安股份、浙江医药等个股成交额均在1亿元以上。
    资金流向方面,共有34只个股昨日大单资金净流入金额达到1000万元以上。具体来看,天齐锂业居于首位,大单资金净流入达12021.51万元。赣锋锂业(9648.70万元)、洋河股份(7295.24万元)、广联达(6282.71万元)、洛阳钼业(5506.07万元)、木林森(5239.47万元)5只个股大单资金净流入均逾5000万元。此外,包括新和成、三钢闽光、深南电路、苏宁易购、华新水泥、二三四五、新安股份、浙江医药、苏泊尔、华友钴业、铁龙物流等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    从大单资金净额所占成交额比例来看,共有35只个股昨日大单净额占成交额比例均在10%以上。其中,苏泊尔(30.88%)、天齐锂业(20.97%)、岭南股份(19.54%)、亚厦股份(19.51%)、中泰化学(18.83%)、京新药业(16.41%)、亚太科技(15.60%)、天顺风能(15.41%)、木林森(15.11%)9只个股大单资金净额占成交额比例均超15%。
    大单资金净流入金额居首的天齐锂业是中国制造业500强和财富中国500强企业,公司专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
    对于该股,华鑫证券表示,预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为21.67亿元、31.48亿元和34.14亿元,对应每股收益分别为1.90元、2.76元和2.99元。公司凭借全球优质的锂辉石矿资源,锂精矿和锂盐产能快速扩张,提升经营业绩。同时,考虑到拟并购SQM23.77%股权后,公司将拥有全球开采条件最成熟、资源禀赋优越的盐湖资源,确立全球锂资源绝对龙头的行业地位,首次给予“审慎推荐”的投资评级。
    14家公司三季报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包
    装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    对于三季报业绩预计同比增幅居首的全志科技,公司三季报业绩预告显示,预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为:2051.39%至2499.59%。业绩变动原因说明:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益增长。
    估值方面,共有29只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.14倍)。其中,闰土股份(9.80倍)、浙江龙盛(9.33倍)、新安股份(9.21倍)、新野纺织(9.13倍)、华新水泥(8.20倍)、华域汽车(7.82倍)、太阳纸业(7.63倍)、中泰化学(7.50倍)、山鹰纸业(5.80倍)、三钢闽光(4.81倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    扎堆电子等三类行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述131只个股主要扎堆在电子、化工、医药生物三大行业,涉及行业内公司家数分别为16家、13家、12家。
    对于电子行业的未来布局,信达证券表示,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间;关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。推荐相关标的:全志科技、超频三。
    机构评级方面,洋河股份(27家)、杉杉股份(26家)、银轮股份(24家)、天顺风能(23家)、华域汽车(22家)、华兰生物(22家)、首旅酒店(21家)、华新水泥(21家)、芒果超媒(21家)、太阳纸业(21家)、华友钴业(20家)、大族激光(20家)、天齐锂业(20家)13只个股近30日内被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:中航光电、麦格米特、均胜电子、岭南股份、金螳螂、老板电器、东江环保、苏宁易购、北方华创。
    对于机构看好评级家数最多的洋河股份,公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。
    对于该股,财富证券表示,看好公司产品和市场策略对业绩改善的持续性,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.89亿元、291.49亿元、349.54亿元,归属于母公司净利润分别为83.35亿元、100.88亿元、121.60亿元,每股收益分别为5.56元、6.69元、8.07元,根据公司业绩增长情况与行业估值水平,给予“推荐”评级。

群益证券,贵州茅台(600519)2018年三季报点评:3Q出货下降使业绩承压 卖方市场延续不改长期逻辑




    以经营资料看,1-3Q 茅台酒实现营收463 亿,同比增20%,全年出货量预计已达计画量80%左右,系列酒营收59.3 亿,同比增47.65%,高增长延续。单季度看,推算茅台酒销量约0.84 万吨(其中,中秋国庆供货约0.7 万吨),同比下降17.65%左右,但受益年初产品提价,3 季度茅台酒实现营收168.82 亿,同比增0.63%,系列酒实现营收19.4 亿,同比增32%,增速较上半年放缓。
    费用端,1-3Q 销售期间费用率为12.5%,同比略上升0.6 个百分点,主要由于推进“133”品牌战略及酱香系列酒“5+5”市场策略,导致增加市场投入,销售费用同比增43.87%。
    预收款方面,中秋国庆备货期间公司放宽打款要求,即允许经销商以季度为单位打款幷加快整体的发货节奏(此前为按月打款),为此预收款在三季末环比上升12%至111.68 亿,表明需求增长相对稳健。
    展望未来:当前茅台酒依旧处于卖方市场,批价亦高居不下,供需矛盾突出,产能限制依旧是茅台面临的重要问题。由于2015年产出基酒数量滑坡,因此对应2019年茅台酒产量将收缩,受宏观经济及政策影响,进一步提升出厂价或存在阻力,但亦不排除其可能性。另一方面,茅台计画于年底左右推出主打婚宴市场的新品,结合系列酒、生肖酒、定制酒等产品来看,产品组合不断丰富,一定程度可缓和市场供需矛盾,并优化产品结构。从长期来看,茅台已启动产能扩建,有望一定程度改善产能瓶颈,长期仍有潜力。
    综上,下调此前盈利预测,预计2018-2019年公司将分别实现净利润348亿、396亿,分别同比增28.6%和14%,EPS分别为27.72元和31.55元,当前股价对应PE分别为20倍和17倍,维持买入投资建议。
    风险提示:行业景气不及预期,食品安全问题,限制三公消费力度扩大

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