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上海证券报,重要子公司失控 九有股份(600462)明起"戴帽"




    九有股份1月13日晚间公告,因对重要控股子公司润泰供应链失去控制,公司股票1月14日停牌1天,1月15日复牌并实施其他风险警示,股票简称由“九有股份”变更为“ST九有”,股票价格的日涨跌幅限制为5%,在风险警示板交易。
    九有股份披露称,润泰供应链为上市公司的重要控股子公司,目前,该控股子公司生产经营业务已停顿,不能正常开展业务,公司银行的基本账户被冻结。而上市公司对其也已失去有效控制,无法获得其财务数据。
    公司董事会认为,该事项已触及《上海证券交易所股票上市规则》13.4.1条规定“主要银行账号被冻结及生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形。因此向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。
    事实上,九有股份已“身陷困境”。2018年8月21日,公司实际控制人、董事长兼总经理韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,9月26日被正式批捕。公司第一大股东天津盛鑫所持公司股份被轮候冻结。
    几乎同时,润泰供应链问题爆发:其法定代表人高伟长期滞留国外,管理层不配合交接和提供资料,原办公场地更是关门无人办公,业务停顿,导致九有股份对其失去控制,甚至无法取得财务数据。而且,上市公司及润泰供应链包括基本户在内的部分银行账户被冻结,冻结资金为62217.13美元、人民币86.33万元。
    九有股份表示,由于冻结账户系讼诉保全措施,法院尚未最终判决,公司目前正在积极与相关债权方协商妥善的解决方案,力争尽快解决银行账户被冻结事项;公司将采取有效措施,尽快恢复对润泰供应链的有效控制,早日恢复其生产经营活动,并对事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
    1月11日,上交所向九有股份下发监管工作函,要求公司立即启动并尽快完成对润泰供应链业务、财务和业绩的全面核查,明确该事项对2018年度财务数据的影响,重新确定润泰供应链历年业绩承诺完成情况以及相应补偿金额,以及收购润泰供应链是否存在相关人员失职、利益输送和侵害上市公司利益的情形。
    

申万宏源,涪陵电力(600452)2018年三季报点评:节能项目稳步完工 业绩保持稳定增长




    业绩保持稳定增长,项目稳步完工保障未来业绩。报告期内公司实现营业收入18.11亿元,同比增长17.24%;归母净利润2.11亿元,同比增长17.21%。公司业绩保持稳定增长,同时盈利能力保持稳定,报告期内毛利率与净利率分别为17.93%和11.62%,相比去年同期略微下降0.15和0.01个百分点。截至半年度末和三季度末,公司固定资产账面价值分别为30.96亿元和37.01亿元,分别环比增长14.9%和19.5%,远高于去年同期增幅,主要由于工程完工转固所致,项目稳步完工将保障公司未来业绩增长。
    公司仍然是配电网节能高壁垒的受益者。2017年我国全社会用电量6.31万亿度,电网线损率6.42%,同比下降约0.1%,其中110(66)kV及以下的配电网损耗占各电压等级损耗总和的50%以上。按线损率每年降低0.1%、平均销售电价0.6元/度计算,仅依靠降低线损率这一项电网节能服务,电网公司每年就有37.86亿元的节电收益,配电网节能市场空间广阔。公司作为覆盖国土面积88%的国家电网旗下唯一一家专业从事电网节能业务的公司,受到高进入壁垒保护,配电网节能业务竞争压力小,丰厚的盈利空间有保证。
    国网公司积极开展综合能源服务业务,公司有望直接受益。综合能源服务是顺应现代能源供应体系和消费方式多样化变革发展的新兴业态,不仅包括节能改造业务,还涵盖能效诊断监测、冷热电三联供、储能等技术,满足客户对水、电、气、冷、热等各类能源服务需求,市场空间更为广阔。综合能源服务业务有望触发全产业链变革,如能源供给端将形成集成水、电、气、冷、热等多种能源的综合能源集成商;能源传输端除配电网节能外,还可以打造"互联网+能源服务"平台;而在能源消费端则可以形成可控负荷集成商、电动汽车充放电管理、通过储能赚取充放电差价与辅助服务费用等多种商业模式。公司间接控股股东国网节能为国网公司综合能源服务业务实施龙头,公司有望直接受益,顺势拓展综合能源服务业务,为业绩增长打开更为广阔的空间;同时,公司立足涪陵工业强区,拥有"输配售"一体化优势,有望依靠现有资源、积累的售电经验等,发展成为综合能源服务商。
    盈利预测与评级:考虑到公司订单和项目进度,我们保持公司盈利预测不变,预计2018-2020年公司归属母公司净利润分别为2.82亿、4.03亿、4.91亿;EPS分别为1.26元/股、1.80元/股、2.19元/股,对应PE分别为11倍、8倍、6倍,维持"买入"评级。

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全景网,亚太股份(002284):公司车联网模块可兼容华为鸿蒙系统




  全景网10月23日讯 亚太股份(002284)在全景网投资者关系互动平台上透露,公司与华为已有过多次交流,公司车联网模块可兼容鸿蒙系统。

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腾讯证券,午间看盘:沪指震荡涨0.10% 地产3股封涨停板


    腾讯证券讯(高山)早盘,沪综指低开高走,盘中再创反弹新高,之后回落到平盘线附近震荡整理。相对而言,“中小创”板块表现逊于主板,创业板指再次下破1800点整数关口。造纸、钢铁早盘领涨,地产表现强势,前期暴涨的区块链出现一定程度分化。
    截至午间收盘,沪指涨0.10%,报3428.65点;深成指涨0.03%,报11467.26点。两市成交金额共计2682.64亿元。创业板报1795.75点,涨幅0.47%。
    盘面上,造纸、钢铁、化纤等板块涨幅居前;供气供热、软件服务、通信设备等板块整体跌幅较大。
    资金方面,截至1月11日,上交所融资余额报6210.47亿元,较前一交易日增加14.22亿元;深交所融资余额报4245.31亿元,较前一交易日增加16.43亿元;两市合计10455.77亿元,较前一交易日增加30.65亿元,创下两年来的阶段性新高,显示市场风险偏好在持续回升。
    本轮市场反弹以来,房地产板块表现抢眼,今日早盘再次领涨两市。至午间收盘,香江控股、京汉股份、万通地产3股封涨停板。消息面上,近期南京、兰州等多城调整房地产政策,聚焦人才引进,进行差异化松绑,符合住建部会议对于支持刚需和改善需求的要求。中银国际证券认为,地产行业景气度仍在高位,但此前由于地产调控政策的持续压制,行业整体估值水平受到市场悲观预期的限制,而目前部分城市的政策转变向市场释放积极信号,行业政策面的边际放松有助于打开板块的估值天花板,龙头或迎来估值修复的空间,将板块评级由中立上调至增持。
    钢铁今日早盘后来居上,至午间收盘,安阳钢铁大涨8.03%,三钢闽光涨3.24%。华创证券分析,春节前有望开启10月份以来的钢铁第二轮上升趋势,那么从时点的角度来看,尤其需要关注1月中旬左右的时点,这个时候冬储需求有望进一步增加,主要是考虑到当前的高钢价和春节延后的影响,把开启的时间点由12月下旬延后至1月中旬。此外对于价格和趋势的影响,钢材冬储量今年不会小,钢价进一步拉动价格向上,趋势料继续向上。今年钢厂承担更多风险的前提下,贸易商冬储意愿会适当增强,进而拉动春节前的投机性需求。在当前库存偏低的情况下进一步拉动价格的方向向上。
    连续几天暴涨的区块链在今日早盘出现分化,至午间收盘,安妮股份、科蓝软件、新晨科技3股封板。对于未来区块链发展情况,中金公司表示,区块链未来的商业模式趋于多元化。(1)目前,区块链的商业模式相对单一,加密货币方向主要来自于投资和交易,行业应用方向主要是项目制技术开发服务。前者产生的利益巨大,而后者还处于投入阶段。但区块链技术公司的存活率达到了94.74%,高于加密货币类公司的78.32%,可见相关公司的生命力和市场对于区块链应用的期望之高。(2)未来,区块链有望成为重要的数据存储和传输的基础技术,在此之上衍生出的BlockChainasaService、智能合约服务、区块链技术服务、加密货币、游戏等产品将产生更多的商业模式,以及真正实现去中心化后带来的更多可能性。
    回顾前期,东方证券分析认为,上一交易日沪深两市股指集体小幅低开,沪指整体上处于震荡整固的状态,最终收出十连阳。深成指相对较强,尾盘缓慢震荡走高。区块链概念持续火爆,市场在题材板块崛起的前提下,赚钱效应逐渐增加。但当下两市仍是存量资金的博弈,多空分歧依然较大。建议投资者切莫盲目追高,关注成长性良好的超跌股以及个股的年报行情,持续低吸,耐心等待板块轮动带来的补涨。
    展望后市,申万宏源指出,春季行情赚钱效应的扩散还有很大空间,轮动才是春季躁动的主旋律,接下来赚钱效应将更平均地分配在周期、‘白马’和“创新+制造”方向上,甚至区块链和CES展相关等主题催化方向都有望有所表现,这是一个指数上行减速,但赚钱效应不降反升的过程。“后续轮动加速,除了周期脉冲仍将反复出现外,‘白马搭台’行情仍有空间,重点关注食品饮料和商贸零售的投资机会,而‘成长唱戏’行情仍可期,继续关注‘创新+制造’方向,关注光伏风电、军工、电子、5G和创新药的投资机会。

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中证网,烟台中睿减持梅雁吉祥(600868)股份 退出控制权之争




  中证网讯(记者 万宇)4月29日晚,梅雁吉祥( 600868)发布《烟台中睿新能源科技有限公司及一致行动人关于放弃梅雁吉祥2018年年度股东大会投票权暨终止公开征集投票权的公告》,公告显示,烟台中睿及一致行动人不愿参与上市公司股东之间的股权争斗,经慎重考虑,决定从上市公司股权层面逐渐退出。
  烟台中睿表示,2018年2月举牌的初衷是通过成为上市公司第一大股东参与上市公司经营,同时提升上市公司业绩。因此,烟台中睿及一致行动人分别于4月25日、26日通过上交所集中竞价交易系统减持上市公司股票9490.74万股,占上市公司总股本的5%,目前烟台中睿及一致行动人还持有上市公司股票1007.27万股,占其总股本的0.53%。
  基于上述情况,烟台中睿及一致行动人将放弃出席上市公司拟于5月14日召开的?2018年年度股东大会、放弃烟台中睿及一致行动人现持有股权的投票权,同时,决定终止本次公开征集投票权。
  同时,烟台中睿及一致行动人已向上市公司发出《关于放弃推荐梅雁吉祥第十届董事、监事候选人的告知函》,当晚,梅雁吉祥也公告取消了股东大会相关议案。
  据了解,梅雁吉祥第九届董事会将于4月30日到期,4月9日晚梅雁吉祥发布公告称将在2018年年度股东大会上以差额选举的方式投票选举出新一届的董事和监事人选,但4月16日晚梅雁吉祥公告显示,公司第一大股东烟台中睿及其一致行动人公开征集投票权,欲在股东大会上董事会和监事会换届的时间节点,替换梅雁吉祥现有管理人员,由其实控人马敬忠等人掌控梅雁吉祥。烟台中睿在征集投票权中发表表决意见称,拟投票同意董事会候选人马敬忠、监事会候选人江喜庆等中睿公司背景人士担任董事、监事,不同意董事会候选人温增勇、监事会候选人黄平娜等担任董事、监事。
  4月23日晚,梅雁吉祥又公告称,广东能润资产管理有限公司(简称"广东能润")通过集中交易合计增持公司股份9490.749万股,占总股本的5%。广东能润表示,增持梅雁吉祥是因为看好公司未来发展空间,有意参与经营管理。广东能润承诺,其控股股东张能勇承如当选公司董事,将在未来12个月内继续增持,持股比例将不低于7%。同时,广东能润就公司2018年年度股东大会的部分议案公开征集投票权,拟否决选举马敬忠为非独立董事等多项人事任命提案,拟投票同意广东能润背景及公司背景人士当选下一届董事。
  随着烟台中睿及一致行动人从上市公司股权层面逐渐退出,梅雁吉祥控制权的争夺告一段落。

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国海证券,食品饮料行业周报:板块继续调整 看好必须消费板块


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业"推荐"评级。受7月社零数据影响,市场对终端需求比较担心,导致超配资金流出,板块持续调整。从白酒跟踪情况来看,普飞批发价格近期小幅上涨至1780 元,环比上涨30元,部分终端价格接近2000元,茅台1399 促销政策引发排队潮,五粮液和国窖的批价也有回升,需求尚未出现放缓情况,消费升级趋势仍在,名酒中长期成长逻辑仍然清晰。在经济不确定的预期下,食品饮料业绩确定性高,调味品、白酒等中国特色产品都不受贸易战影响,板块调整后估值性价比较高,继续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、克明面业、桃李面包、绝味食品、西王食品、涪陵榨菜。
    上周市场回顾:食品饮料板块指数下跌7.55%,,跑输沪深300 指数2.40个百分点,跑输上证综指3.03个百分点,板块日均成交额128.05亿元。食品饮料板块市盈率(TTM)为26.88,同期上证综指和沪深300市盈率分别为12.11和11.14。
    行业重点数据:白酒行业,8月17日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1058元/瓶、519元/瓶和238元/瓶;乳品行业,8月8日数据,主产区生鲜乳价格为3.38元/公斤,同比下降0.60%,环比变化0.30%;肉制品行业,2018年7月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,340万头和3,180万头,同比-8.22%和-10.52%,环比-0.80 %和-1.91%。仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,8月17日的最新价格分别为24.73元/千克、15.00元/千克和20.13元/千克,同比变化-34.61%、+3.52%和-5.54%,环比变化-0.96%、+4.24%和+1.67%。8月17日猪粮比价为7.14,环比变化+2.29%;啤酒行业,2018年7月国内啤酒产量460.60万千升,同比-1.60%。从进出口来看,2018年6月份国内啤酒进口96,597千升,同比+15.07%,进口单价为1004.15美元/千升,同比+0.39%。
    行业重点推荐:贵州茅台:上半年量价齐升,二季度收入增长超预期;五粮液:产品逐步聚焦,改革红利释放;水井坊:核心单品放量,区域扩张提速;古井贡酒:规模效应下净利率提升,业绩超预期;口子窖:机制灵活,盈利能力持续提升;克明面业:股权激励
    提高积极性,有望推动业绩高增长;绝味食品:定位管理能力输出,发展路径清晰;好想你:规模效应显着,盈利能力不断提升;西王食品:集团债务担保彻底落地,保健品大幅受益成本下降;涪陵榨菜:传统榨菜持续增长,脆口符合健康消费趋势。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷

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光大证券,教育行业跨市场周报(第42期):国办发文规范校外培训机构 北京市新高考方案出炉


    教育行业市场回顾和估值情况。A 股教育指数(930717)本周上涨0.60%, 跑赢创业板指(VS+1.10%)、跑赢沪深300(VS+2.96%)。截至2018年月24日,A股重点公司17/18/19年PE为39x/29x/25x;港股重点公司FY17/FY18年PE为31X/31X;美股重点公司FY17/FY18年PE为52X/37X
    重点报告回顾:《中小学学科类培训短空长多,素质早教和成人培训空间巨大--教育行业重大事项点评十一之《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》》。《意见》目的在于解决中小学生课外负担过重问题,努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制,具体政策包括强调所有培训机构必须先证后照(审批前置);学科培训老师必须具有教师资格;同一培训时段内生均面积不低于3平方米;建立黑白名单和负面清单;学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布;培训时间不得晚于8:30等。本次《意见》将加大所有培训机构运营和扩张的办学成本;由于限制"超纲教学"和"提前教学",因此短期对于中小学学科类培训影响较大。升学和就业压力驱动下培训需求旺盛,需求侧不会由于供给侧的变化而有大幅波动,随着中小机构成本提高和逐步关停,龙头机构长周期将有望受益于市场集中度的提升。
    重要事件:北京市新高考方案出炉:一本二本合并,3+3模式总分750分。北京市教委发布《北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案》:(1)2020年起,北京市统一高考科目调整为语文、数学、外语3门(每门满分150分),不分文理科,总分450分。(2)参加本科院校招生录取的考生总成绩由语数外3门统一高考成绩和考生选考的3门等级性考试科目成绩(每门满分100分)构成,即高校招生录取总分满分值为750分。(3)从2018届考生起,英语听力考试实行一年两考的机考模式,取听力最高成绩与笔试成绩一同计入高考总分。从2021年起,英语增加口语考试,口语加听力考试共计50分,总成绩分值不变。(4)实行高考志愿考后知分填报,普通批次按照"分数优先、遵循志愿"的原则进行平行志愿投档,并于2019年将本科一批与本科二批合并为本科普通批。
    投资建议。我们维持我们年初至今对于A股教育行业的投资观点"聚焦龙头,兼顾成长"。(1)龙头主线推荐教育信息化龙头视源股份(002841),建议关注以下细分赛道龙头公司的并购进程:职业培训龙头中公教育借壳亚夏汽车(002607)、神州数码(000034)并购留学中介巨头公司启德教育、三垒股份(002621)并购早教龙头美吉姆教育。(2)成长主线建议关注百洋股份、盛通股份、开元股份、三盛教育、科斯伍德、立思辰等公司。
    风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

和讯股票,盘后点评:两市普涨 券商股全线崛起


  和讯股票消息 8月28日(周一),两市高开高走,指数高歌猛进,大幅反弹,盘中不断刷新反弹新高纪录,成交量显著放大,午后上涨乏力,略有小幅回落。市场总体呈现普涨行情。
  截止下午收盘,上证指数报3362.65点,涨幅0.93%,成交额3053亿;深证成指报10809.74点,涨幅1.41%,成交额3355亿;创业板指报1842.83点,涨幅1.65%,成交额953.2亿。
  盘面上,券商、高送转、新股与次新股、计算机应用、网络安全、人脸识别等板块涨幅靠前;仅酒店及餐饮、宁夏等板块略有跌幅。
  【盘中活跃板块及个股】
  临近尾盘,稀土概念股受资金追捧,盛和资源(600392)大涨7%,厦门钨业(600549)、北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)均现拉升。
  人工智能概念龙头科大讯飞(002230)午后直线跳水,盘中一度涨幅逼近5%,随后抛盘资金增多,跳水翻绿跌幅超4%,换手率11%。
  钢铁股午后拉升,柳钢股份(601003)封涨停,凌钢股份(600231)、鞍钢股份、方大特钢(600507)均走强。午后螺纹主力合约探底回升,再度翻红。
  次新银行股午后强势拉起,张家港行涨停领涨板块,江阴银行、无锡银行、吴江银行涨超5%,常熟银行、杭州银行跟风拉起。
  券商板块午后继续走强,中国银河午后迅速拉涨封涨停,第一创业、华安证券、华泰证券(601688)、中原证券等午后均有拉升表现,东方证券、浙商证券、国盛金控则继续封死涨停板。国金策略表示,一线券商业绩稳定,随着市场上行至3300点以上,优质中小券商业绩向上拐点迹象显现,自营业务是最大业绩弹性亮点。
  苹果概念股持续走强,东尼电子大涨9%,歌尔股份涨7%,长盈精密(300115)、安洁科技(002635)、深天马A、大族激光(002008)均拉升。苹果秋季发布会临近,将发布包括iPhone8、iPhone7s和7sPlus等在内的新品。有不少研究机构认为,苹果备货量开始提升,至2018年一季度,相关产业链公司有望迎来连续三个季度的成长性。
  【券商观点】
  机构对于券商股今日大涨的原因分析主要有三点:一是行业集中度提升,二是估值便宜,三是证金增持。进入九月,“业绩起舞”的中报行情逐渐落幕,后市将回归到宏观基本面和政策支撑的逻辑中。
  中信策略:未来两个月依然是A股比较重要的做多窗口
  中信策略公众号发表观点称,未来两个月依然是A股比较重要的做多窗口。主要逻辑如下:1)A股将继续受益于全球基本面预期和风险偏好分化下的“新兴市场溢价”,人民币汇率走强,外资持续流入。2)根据对监管政策和货币政策的预判,未来两个月长端利率将保持稳定,而短端利率会继续下行。3)温和的PPI增长也能够有效缓解市场对A股盈利同比增速过快下行的担忧。
  海通荀玉根:3300点无需恐高 还在上涨途中
  核心结论:①6月4日《再次开启多头思维》提出的震荡市向上波段还没结束,三个逻辑没破坏,三大情绪指标位于中等水平。②08年低点以来上证年化涨幅8%,低于名义GDP的11%。去年1月底来的震荡市振幅仅26%,低于震荡市均值33%。17年至今上证振幅仅10%,低于年度最低振幅25%。③3300点不用恐高,震荡市空间望向上拓宽,维持多头,看好金融(尤其是券商)、消费白马、建筑,及国企改革主题。
  天风策略:指数突破 调整就是上车机会
  趋势研判:上证突破3300,“珍惜Q3窗口期,调整就是上车机会”的观点再次得到验证,继续看好Q3窗口期市场的表现。
  熟悉我们观点的投资者都知道,天风策略是五月底以来最坚定最持续看反弹窗口期的卖方,哪怕是当8月初市场出现猛烈调整的时候,我们在最关键的时点,依旧做出了最正确的判断:调整就是上车机会。此后连续两周,市场一路向上,突破3300点的心理关口。

中证网,龙江交通(601188):穗甬控股增持公司股份达1%




  中证网讯(记者 宋维东)龙江交通(601188)10月11日晚公告称,截至当日,穗甬控股累计增持公司股份1358.79万股,占公司总股本的1.0326%,公司第二大股东元龙景运及其一致行动人穗甬控股合计持有公司股份2.60亿股,占公司总股本的19.7273%。此前,元龙景运及其一致行动人穗甬控股计划自2018年6月20日起6个月内继续增持公司股票,累计增持不低于1316万股(占公司已发行总股份的1%)、不高于6578万股(占公司已发行总股份的5%)。

国泰君安,欧派家居(603833)2019年三季报点评:收入增速略超预期 渠道结构不断调整




    维持目标价136.8元,维持增持评级。公司2019Q3收入增速提升略超市场预期,在非标定制零售市场奠定品牌、品类及渠道竞争优势,在大宗、整装等标准化市场积极顺应渠道变化,逐步实现集中度提升,中长期有望保持稳定增长。我们维持2019~2021 年EPS 为4.50/5.26/6.09 元,维持目标价136.8 元,对应2020 年约26 倍PE,维持增持评级。
    业绩增长基本符合预期,单三季度收入增速提升略超市场预期。公司2019年1-9 月实现营业收入95.35 亿元,同增16.33%,实现归属净利润13.78亿元,同增14.83%,实现扣非归属净利润12.91 亿元,同增12.84%。其中2019Q3 营收同比增速20.1%略超市场预期,归属净利润、扣非归属净利润增速分别为14.65%、10.52%,业绩增长基本符合市场预期。
    制定返利与帮扶政策提升经销商积极性,中长期实现市场份额的提升。在市场环境的压力冲击下,公司通过返利政策的执行、费用投放等提振经销商信心,对当期盈利能力及费用率有所影响,从中长期角度来看有望不断强化终端市场竞争的综合实力,并逐步实现零售市场占有率的提升。
    积极顺应渠道结构变化,布局大宗、整装大家居战略实现标准化市场的集中度提升。公司凭借品牌影响力及品类优势,通过与优质地产商合作实现了稳定盈利能力与良好回款前提下的大宗业务快速发展。在整装大家居方面,公司通过制度积极解决新老渠道可能出现的冲突,招商节奏快速推进、运营帮扶稳扎稳打,中长期有望不断实现集中度的提升。
    风险提示:房地产市场波动带来的需求变化,原材料价格波动成本变化

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