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国海证券,医药生物行业周报:由点及面 带量采购意在长远


    受带量采购的负面预期影响,上周医药板块出现大幅调整,医药行业指数下跌5.46%,跑输沪深300指数4.37个pp,跑输创业板指1.34个pp。医药板块整体平均跌幅为5.23%(市值加权平均),仿制药板块跌幅最大,化学制剂平均跌幅7.22%(市值加权平均)。
    我们在近期周报中已经多次提示带量采购对未来仿制药定价机制和销售模式带来的转变,也提示投资人应该考虑药品采购正常变化带来的冲击,但在具体影响上,我们认为是中长期的影响,短期进入11个试点城市的带量采购的品种主要限于通过一致性评价的50个品种。按目前BE备案进展,预计2019年能纳入带量采购的品种预计不足150个品种。上海市是最早进行带量采购试点的省事,自2014年至今,已开展3批,采购品种目前仅31个品种。带量采购的推进并非一日之功,需要由点及面,循序渐进的过程,影响也是中长期,短期不宜过分悲观。
    本周观点更新:由点及面,带量采购意在长远
    考虑药品采购政策影响,业绩分化将更趋明显,而估值趋势也同样分化,我们认为未来医药板块仍将是个股行情,而且对比2017年更趋集中。对于行业的选择,我们建议偏向不受药品采购影响的高景气的细分领域,例如以自费用药为主的生长激素,二类疫苗企业。对于个股选择,顺应政策方向,模式能抓住药品带量采购机遇的公司。对于医药板块的配置,我们认为行业需求的刚性支撑,业绩增长的确定性优势依然非常突出,维持行业推荐评级。
    考虑未来药品招标模式的转变,我们认为市场也重新认知和评估仿制药的价值方式。在过去的招标模式中,药品招标仅限于确定价格,销量取决制药企业的销售能力,企业需要招聘销售人员或者通过代理提升销量,也为此支付销售成本费用。在带量采购模式下,定价和销量可以同时确定,医疗机构按照约定完成采购量,制药企业无需为此付出成本。带量模式下,仿制药短中长期的盈利预测都发生了变化,在进口替代红利的催化下,短期业绩弹性加大,中期盈利因品种壁垒而异,长期仿制药有望逐步回归合理利润。市场也有担心未来中国仿制药发展趋势,利润回报的变化类似美国市场,在抢仿保护期至第二家仿制药企业获批,高利润的周期较短,我们认为长期是发展的方向,但中国市场一致性要低于美国,而且仿制药企业的竞争力和国际仿制药企业的竞争力仍由距离,仿制药的高利润率时间有望更长。
    判断招标采购模式转变对具体公司的短中期的影响,我们认为不仅仅取样于已有仿制药品种,也取决于在研的品种。对于已上市品种,进口替代机遇增加,但中长期面临新进入者挑战的风险也在增加。对于研品种,尤其是即将报产的仿制药品种,上市后抢占市场可以仅凭价格优势,快速兑现。我们跟踪的公司更多是一个综合体,可能一个品种在抢占进口份额的同时,一方面也即将或者直接面临新进企业进行低价竞争,企业也在储备新的仿制药项目去积极开发市场。最终竞争格局因产品而已,我们认为因为品种的研发壁垒高低,研发的周期将起到关键重要作用。
    给予行业推荐评级,子行业逻辑及个股推荐
    1)高景气抗政策扰动的细分领域。医药市场细分品种众多,高景气高壁垒的细分领域同样有望培育出细分产业的龙头。同时,未来政策扰动增加,以自费为主,需求相对刚性的细分领域具有确定性的优势。药品方向,我们从市场潜力和产品壁垒进行筛选,重点关注呼吸道用药的潜在龙头和脱敏治疗的龙头企业,推荐我武生物和健康元。二类疫苗企业,推荐关注当前独家受益于四价疫苗销售的华兰生物。医疗器械方向,再生生物材料中,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。
    2)顺势而为,把握政策机遇的公司。围绕未来政策变化,已经做好业务调整,能迅速把握药品政策机遇的公司,重点推荐乐普医疗,公司的阿托伐他汀已通过一致性评价,氯吡格雷预计年底通过,公司目前在具有产业链和销售模式的竞争优势,在集中采购,价格为导向的模式下,增长弹性充足。
    3)核心布局,坚守创新。创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新审批节奏的问题,基于民众的健康福祉,我们认为药监局部门的人事震动不会有影响创新的审批。
    对于创新标的的筛选,在创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)和与国际药品研发巨头药明康德合作,有望实现新药研发突破的众生药业(ZSP1273在抗流感领域可能弯道超车)。
    生物技术领域,我们重点看好生物类似药、CAR-T等。生物类似药领域,目前国产利妥昔类似药等品种正处于报产阶段,国产赫赛汀等类似药也处于三期临床阶段,行业即将迎来收获期。目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。
    4)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    5)品牌OTC,我们重点推荐片仔癀。发掘具备持续拓展和渗透的潜力的大品牌。OTC领域竞争激烈,新品种推广难度加大,老品种也面临份额瓶颈,制约整体业绩的增速。筛选销售变革成功,处于放量阶段的一线品种,我们认为片仔癀是大品种中目前增长最快的单品。
    本周重点推荐个股及逻辑
    1)我武生物:①靓丽业绩成长,2018年上半年公司实现营业收入2.19亿元,同比增长32.44%;实现归母净利润1.04亿元,同比增长32.02%;②公司的舌下脱敏产品为国内独家产品,价格保持能力强,对药品招标采购等政策风险的防御能力强。③前有2个产品处于临床期,其中黄花嵩粉滴剂已经进入III期临床,1-2年内有望上市。尘螨合剂处于临床II期。在过敏物质诊断产品方面,公司目前有屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒已经进入现场核查阶段,有望短期内上市。
    2)健康元:①潜在国内呼吸吸入制剂龙头企业,公司是国内吸入制剂研发领先企业,产品布局全面且研发进展相对靠前,其中布地奈德气雾剂和异丙托溴铵气雾剂已报产,另有3个产品进入临床,4个产品申报临床中。②受益7-ACA提价,2018年H1业绩超预期,非丽珠部分医药业绩增速提升。
    3)华兰生物:①4价流感疫苗已经获得生产批文,目前处于批签发阶段,预计2018年Q4实现销售,考虑4季度是流感疫苗接种的主要时间,我们预计销量有望超700万支。公司是4价流苗的独家国内企业,定价优势显著,预计利润率30~40%,疫苗利润贡献约2亿元。②血液制品有望见底回升,库存消耗+终端学术推广,血液制品业务逐步趋向稳定,从中报库存情况看,产成品库存已经显著下降。
    4)正海生物:①公司核心口腔修复膜主要应用于种植牙领域,下游增速稳定在30%,而且国产份额预计不足30%,处于进口替代阶段,销量长期成长空间有10倍以上,而且公司属于国产独家。②从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。2018H1归母净利润增速92%。
    5)乐普医疗:①药品+器械并驾齐驱,2018H1归母净利润增速63%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,阿托伐他汀药品一致性评价已通过,年底氯吡格雷也有望通过;④器械业务,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订发现价格上调12%,高管连续增持公司股权,启动6个亿的员工持股计划,充分彰显公司信心。
    6)科伦药业:①2018年上半年扣除非经常性损益后的净利润7.19亿元,同比增长171.93%,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    7)海辰药业:①2018年H1归母净利润同比增长38.6,%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出,存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    8)众生药业:①善于整合资源,加速向创新转型。公司从药明康德引入10个创新化合物实体,直接越过漫长而不确定的化合物筛选阶段,快速推向临床。利用新药创新资源,与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心等国内最优秀的临床机构合作,加速临床进程。②创新时代红利,弯道超车也有可能。ZSP1273是一个有可能弯道超车的品种,由于目前流感病人众多,而且治疗观察的周期短,若二期效果显著,有望申请提前上市,最快2019年有望出结果。
    9)安科生物:①核心品种生长激素粉针持续高增长,2018年上半年增速40%,水针有望年内获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;②公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;③子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    10)片仔癀:①Q2收入增速分别为42%,32%,扣非后归属于母公司净利增速为44%,41%。增速保持在快车道上。②片仔癀分别于2016年6月和2017年5月分别提价8.7%和6%,我们预计2018年上半年销量增速为35%左右。体验馆+代理模式,持续提升片仔癀的品牌知名度,考虑下半年为销售旺季,我们预计全年片仔癀收入超过20亿。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

证券时报网,天银机电(300342):子公司产品获得美国MITRE公司采购




    e公司讯,天银机电(300342)10月26日晚公告,近日公司控股子天银星际收到了美国MITRE公司价值7.28万美元的星敏感器订单。MITRE公司的客户主要包括美国国防部、联邦航空管理局、美国国税局、美国国家航天局和国土安全部等。本次采购是国际知名科研机构对公司卫星产品的首次采购,对公司卫星产品开拓国际市场有积极的促进作用。

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,【2020-02-11】【出处】证券时报网



银禧科技(300221)已于2月10日开工
    证券时报e公司讯,记者了解到,银禧科技已于2月10日有序开工,目前主要采取主要以现场上班为主,部分岗位家庭远程办公相结合的方式开展工作。

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海通证券,煤炭行业:双焦价差回调 神华上调10月长协价


    焦炭价格第三轮下调开启。截至9月30日,唐山一级冶金焦市场价周环比下调100元/吨至2500元/吨,二轮下调累计降幅200元/吨;截至9月28日,国内样本钢厂焦炭平均可用天数为13.2天,同比+0.5天(wind)。且目前钢厂继续保持对焦炭市场的打压,三轮提降已经开始。我们认为,虽然焦炭需求端钢企库存相对充足,在市场中拥有较大话语权,但考虑到各地环保政策逐渐落地(唐山、临汾已明确提出差异化限产方案,焦化限产幅度在30%~70%),且国庆节前召开的生态环境部例行新闻发布会表示今年绝不能让空气污染出现反弹,在此背景下,其余重点地区限产方案也有望陆续出台,预计焦炭价格回调空间有限,事实上个别焦化企业已经开始准备提价。
    焦煤价格或有望继续保持坚挺。据太原煤炭交易中心报道,9月全国焦煤市场迎来今年以来第一次相对大范围的提价。其中,山西焦煤集团上调9月长协焦煤价格30~70元/吨;山西地方煤矿主焦煤价格涨幅30~80元/吨;山东主流煤企焦煤价格涨30~50元/吨不等;河南神火集团、山西潞安集团、内蒙乌海地区分别上调焦煤价格30、30~50和150元/吨。我们认为,受益环保安全检查及下游需求带动,焦煤价格或有望维持坚挺,若出现回调下行空间也很有限。供给方面,产地焦煤供应持续偏紧,且受环保及安检影响,产能释放受限,短期供应偏紧的局面仍将维持。需求方面,虽然焦炭市场近期步入下行通道,但山东、河北等地多数焦化厂仍在积极补库,或将支撑焦煤价格。
    环保限产导致动力煤价淡季不淡,神华上调10月长协价至624元/吨。9月港口动力煤价整体小幅上行,呈现淡季不淡特征。秦港5500大卡动力煤价9月上涨约20元/吨,主要原因是环保及安全检查影响煤炭供给(wind)。从需求端看,国庆期间六大电厂平均日耗约50.9万吨,周环比-16.6%,同比-24.9%;平均库存1513万吨,周环比+3%,同比+47%。同时,9月30日神华宣布上调10月月度长协(外购5500大卡)至624元/吨(环比上涨22元/吨),年度长协至554元/吨(环比上涨1元/吨)。我们认为,环保及安监检查影响煤炭淡季供给,导致煤价淡季不跌,但下游需求明显走弱,库存显著高于去年同期,且经历多轮检查后,环保限产对供给的边际影响正在逐步弱化。虽然短期受到冬储及大秦线秋季检修影响,煤价可能还会出现一定程度的上涨,但长期来看,新增产能的释放以及需求的变化才是决定价格的主要因素。
    大宗商品或受益超预期降准。央行决定从10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。根据央行测算,此次降准将释放资金1.2万亿元,净释放资金7500亿元,力度超预期。而选择在假期的最后一天公布,或是为了对冲假期外围市场惨烈下跌对国内市场的冲击,大宗商品板块或将因此首先受益。
    投资建议:继续关注环保限产带来的焦炭行业机会。目前焦炭价格小幅回调,但随着秋冬季限产开启,预计下行空间有限,同时去产能政策落地有望带来焦化行业长期机会,个股建议关注:开滦股份、雷鸣科化、山西焦化、陕西黑猫、金能科技、潞安环能、中国神华、陕西煤业等。
    风险提示:10月天气炎热程度超预期;环保限产力度不容易把握。

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国信证券,环保2017年业绩预告点评:环保产业增速放缓 板块分化


    环保板块去年净利润预告增速较前年基本持平,各版块间分化明显我们对剔除重大资产重组的个股的板块39家公司的2017年业绩预告进行分析:环保板块净利润合计114.3元,同比增长22.2%。就目前发布业绩预告的公司数据统计来看,2017年环保板块整体业绩增速较2016年的23.2%略有放缓。环保板块业绩增长出现分化,监测和水处理板块增长显著。
    各板块间业绩分化显现,监测板块子板块业绩增速最高。
    大气板块:板块增速继续下滑,清新环境(-15%-+15%)和雪浪环境(-10%--39%),预计板块整体增速约为5%。
    固废板块:增速整体有所回升,预计2017年全年净利润增长18%。其中格林美(+105%),迪森股份(+70%),伟明环保(+55%)增长快速,东江环保(扣非后净利润上升)、长青集团、盛运环保净利润下降。
    监测板块:板块整体增速环保各板块内最高,2017年净利润整体增速43%,其中聚光科技净利润约5.03亿,增长25%左右,贡献板块1/4的净利润来源。理工环科(+87%)、先河环保(+82%)、天瑞仪器(+60%),盈峰环境(+44%)、华测检测(+35%)均保持快速增长。
    水处理板块:PPP业绩拉动作用明显,净利润环保子板块内最高。板块2017年净利润合计约50.9亿元,同比增长25%,其中龙头白马碧水源(+35%),中金环境(+38%),兴源环境(+138%)三家贡献净利润增长占比最高。显示环保需求改变、订单规模增大、以及PPP模式推广都使得订单向大公司集中,龙头大企业的增速快于行业增速。博世科(+130%)、国祯环保(+50%)也保持快速增长。
    投资策略:工业环保需求释放将推动环保产业变革。
    工业环保:工业环保整体需求快速提升,工业相关的监测、和危险品废物处置等细分子领域有望均维持高景气度。看好整个工业环保的投资机会,监测(聚光科技、盈峰环境、理工环科)率先受益,非电大气治理(龙净环保、清新环境)18年有望放量,危废板块(东江环保、永清环保、金圆股份、上海环境)维持高景气,工业水处理(万邦达、上海洗霸、博天环境)板块在标准获得重新修订的基础上将打开全新的广阔空间。
    PPP:2017年末政府开始规范PPP投资,短期给PPP降温,长期利好PPP发展,拓展了民企的发展空间。预计随着雄安规划的出台,生态治理PPP业务将继续成为环保行业的大主题。推荐龙头:碧水源、启迪桑德、东方园林。土壤修复行业政策催化下,关注博世科和理工环科。

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新时代证券,2018年机械行业周报9月第2期:各地智能制造持续推进 油气装备迎来中长期发展机遇


    本周重点推荐组合:天地科技、郑煤机、锐科激光、日机密封、华测检测、亚威股份、艾迪精密、恒立液压、东方电缆、中铁工业。
    本周先进制造技术之锂电设备:全球汽车电动化趋势明确,锂电设备将迎来大发展,目前国内高端市场仍主要被日韩企业占据,进口替代空间广阔;此外,国内动力电池已出现结构性产能过剩,未来集中度将进一步提升,拥有技术优势、获得大客户认证的设备企业有望在行业洗牌过程中脱颖而出。
    激光产业:华工科技在越南打造的福特焊装生产线通过验收,成功进入全球汽车焊装领域,表明国内企业竞争力持续提升;随着锐科激光等企业的发展,未来高功率激光器国产化进程将继续加快,带动激光装备成本下降将进一步促进激光装备的需求,国产激光器和激光装备优势企业将迎发展机遇。
    智能制造:中国科学院机器人与智能制造创新研究院一期即将竣工,勃朗特与中大力德签署50000个减速器合同,浙江、山西、重庆等地陆续出台相关政策推进智能制造及工业互联网发展,均表明行业维持高景气度。我们认为,行业在快速发展的同时也将逐步进入整合期,未来有核心技术、关键零部件生产能力的企业有望凭借渠道、成本、大客户等优势逐步提升市占率。
    半导体设备:2017年中国存储芯片进口886亿美元(+39%)、2018Q1进口147亿美元(+75%),表明芯片需求仍然旺盛,但芯片制造的国产化率约20%,技术难度较大的储存芯片和最先进制程的半导体装备均大量依赖进口,意味着广阔德进口替代空间。国内晶圆项目预计在2019-2020年进入扩产阶段,国产IC装备优质供应商将获得大批量供应机会,迎发展机遇。
    3C自动化设备:维信诺400亿投资合肥建6代OLED面板线,夏普在IFA2018公开展示搭载自家OLED面板的新手机,均表明OLED应用范围和渗透领域越来越广。我们测算2018-2020年国内主要LCD和OLED产线投资额度分别为3295亿元和2777.78亿元,设备投资额将达2300亿和1943亿元,给具备OLED自动化设备生产能力的企业带来良好的发展机遇。
    油服及能源设备:国务院对外公布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,对天然气产业发展作出全面部署,提出了十方面的任务举措,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。我们认为对于国内油、气的开发,陆上常规油气田的资源储藏潜力逐渐减小,非常规油气和海上油气将成为长期的重要方向,将给压裂设备和海上油服装备带来需求。
    工程机械:8月国内共计销售各类挖掘机械产品11588台(+33.0%)、国内市场10087台(+26.8%)、出口1482台(+95.8%),行业回暖势头正在持续。我们继续看好全年主机厂资产负债表修复之后的业绩弹性,以及核心零部件企业在这一轮工程机械复苏周期中加速实现进口替代。
    更新报告:华工科技:H1收入维持较快增长,高功率激光设备增长50%;机械行业中报总结:传统领域经营质量改善,新兴制造维持快速增长。
    风险提示:国内固定资产投资放缓,相关政策落地低于预期。

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证券日报,两因素叠加零售行业景气度提升 7只中报预喜股凸显较高成长性


    昨日,沪深两市股指大幅低开后,维持低位震荡走势,随后市场中幅调整,截至收盘,零售业板块整体涨幅达到0.31%。分析人士指出,经过市场调整后,零售板块的相对收益较好,业绩改善叠加物业价值两因素,行业景气度有望持续提升,具备较高的安全边际。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内87只成份股中,共有27个股实现不同程度的上涨,其中,赫美集团涨停,南京新百(4.64%)、安德利(3.71%)、广汇汽车(3.05%)3只个股涨幅均超3%,此外,高鸿股份、来伊份、家家悦、跨境通、益丰药房、周大生、老百姓等7只个股也均有良好的市场表现,涨幅分别为:1.91%、1.82%、1.67%、1.38%、1.35%、1.20%、1.11%。
    资金流向方面,上述87只零售股中,共有19只个股昨日实现大单资金净流入,其中,益丰药房(2977.34万元)、广汇汽车(1623.10万元)、华东医药(1547.26万元)、南京新百(1523.52万元)、上海医药(1381.57万元)、赫美集团(1007.77万元)6只个股均获得1000万元以上大单资金青睐,此外,爱婴室、一心堂、跨境通、高鸿股份、大参林、来伊份、王府井、兰州民百、家家悦9只个股大单资金净流入也均超100万元,分别为:965.93万元、921.65万元、546.48万元、360.90万元、296.03万元、224.50万元、200.36万元、131.22万元、104.90万元。
    业绩方面,在市场持续震荡中,选择业绩较好的公司标的不失为稳定的投资策略之一,在已披露中报业绩的23家零售行业上市公司中,业绩预喜公司家数达18家,占比78.26%,其中,苏宁易购(1979.70%)中报净利润有望同比增长19倍以上,成长性较为显著,此外,三夫户外(466.00%)、漳州发展(338.08%)、中百集团(234.87%)、武汉中商(147.00%)、吉峰农机(141.03%)、人人乐(129.68%)等6家公司中报业绩也均有望实现同比翻番,上述7家公司成长性均较为显著。
    机构评级方面,近30日内,苏宁易购(15家)、一心堂(14家)、永辉超市(7家)、跨境通(4家)4只个股获机构联袂看好。
    对于苏宁易购,华泰证券表示,苏宁易购通过多年全渠道运营经验的积累与新一轮的线下布局,已在品类扩张、渠道扩张两大电商主战场具备较为强大的资源与模式竞争力,有望进入高速增长时代,并发展为全品类、全渠道,且可持续成长的综合零售龙头。维持“买入”评级。
    同时,天风证券也表示,从2018年下半年来看,一方面,第三季度和第四季度的两个大促销季将继续为苏宁易购全年成交总额的增长提供有效保证;另一方面,由于上半年线下开店速度加快,尤其是苏宁小店和零售云店已分别开业超过700家,预计将为下半年带来有效增量贡献。预计公司2018年-2020年净利润分别为77亿元、37亿元、44亿元,维持“买入”评级。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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