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证券时报网,盘面追踪:无人零售概念股再次活跃 远望谷涨停


    今日早盘,无人零售概念板块再次活跃,截至发稿,远望谷涨停。汇纳科技涨停,已连续四连涨。新开普、神思电子涨逾4%。
    消息上,7月8日,第二届淘宝造物节将于杭州国际博览中心拉开帷幕。目前最受人关注的应该非 “淘咖啡”莫属了。淘咖啡可以先简单地理解为中国版的Amazon GO,即阿里的无人零售概念店。事实上,无人零售不止阿里一家要做。今年6月已经在上海出现了国内第一家24小时无人便利店“缤果盒子”;宗庆后最近也宣布要在3年开10万、10年开百万家无人便利店;而传统的便利店巨头——罗森、7-11也都已开始尝试布局无人零售。
    数据显示,大智慧无人零售概念共包括远望谷(002161)、神思电子(300479)、民德电子(300656)、汇纳科技(300609)、新开普(300248)、远方光电(300306)、万讯自控(300112)、劲拓股份(300400)、厦门信达(000701)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、思创医惠(300078)、佳都科技(600728)、科大讯飞(002230)、石基信息(002153)、新大陆(000997)等16只个股。
    中金公司发表研报认为,继阿里巴巴去年10月提出“新零售”概念以来,无人便利店快速发展。从实际经营来看,销售收入与管理成本是无人便利店的两道坎。第一,无人便利店的客单价比传统便利店略低,所以就需要通过多种渠道吸引消费者到店购买。第二,若1个人可以维护6~10家无人便利店,同时设备损耗率保持较低的状态,管理成本便可控。无人便利店行业仍处于发展初期,无人便利店方案在技术、用户体验等方面均有待完善。

申万宏源集团股份有限公司,机械设备行业机械高频数据周报:重点布局出口优势产业链 持续推荐制造兴国两大主线


    本周核心组合:康尼机电、伊之密、杰克股份、浙江鼎力、三一重工、恒立液压。
    重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3980.86点,全周下跌0.56%。机械行业指数收报1449.39点,上涨0.45%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,农用机械涨幅最高,上涨5.97%,内燃机跌幅最大,下跌1.18%。
    本周投资策略:重点布局出口优势产业链,持续推荐制造兴国两大主线。把握传统领域制造王者与新兴领域制造新星两条主线,持续看好各细分领域龙头。PMI印证龙头集中趋势。
    11月PMI51.8%,连续16个月高于荣枯线,大企业PMI52.9%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点企业1-11月累计销售挖机12.63万台,11月单月销售1.38万台,结合挖机年底翘尾的销量特征,预计全年挖机销量将达到13-14万台左右。重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,重点关注高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头,关注工业机器人、高端机床等高端制造领域机遇。
    高频数据追踪:【工程机械】高基数月份同比增速加快,汽车起重机销量增速亮眼。2017年11月份,挖掘机销量同比增长107.4%;10月,装载机销量同比增长74.71%;推土机销量同比增长50.19%;平地机销量同比增长37.7%;压路机销量同比增长26.3%。汽车起重机销量同比增长152.8%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量进一步增长,设计迭代利好设备需求。2017年一季度,VIVO手机出货同比增长26.6%。2017年三季度,全球智能手机出货量同比增长3.0%;华为手机出货同比增长16.4%;OPPO手机出货同比增长21.3%,苹果手机出货量同比增长2.6%;三星手机出货同比下降1.4%。
    【锂电设备】新能源汽车销量受政策利好增速提升。2017年11月份,新能源汽车销量同比增长83.10%;2017年1-11月,新能源汽车累计销量达同比增长51.50%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-11月,工业机器人产量同比增加84.3%;金属切削机床产量同比下降9.5%;2017年1-10月,工业缝纫机累计出口同比增长11.4%;叉车产量同比增长34.7%。
    【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。今年1-10月,中煤能源煤矿装备产值同比增长65.7%,连续8个月维持50%以上同比增速。2017年1-11月,煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少11.3%,低于预期。
    【轨道交通】铁总11月招标迎来周期性反弹,采购复兴号时速350公里列车累计已达125列。2017年1-10月,铁路机车产量同比增长21.6%;2017年1-11月铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨0.5%。
    【油服设备】原油期货价格下跌,全球钻机数量增速连续五个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报63.23元/桶。11月份全球钻机数量同比增长22.6%,环比减少1.0%。10月,天然气进口同比增加95.9%。
    【交运板块】国际市场运价高位震荡。上周,BCI指数下跌416点,BDI指数下跌83点,CCFI上涨1.29点;SCFI上涨23.47个点。

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证券日报,医药 逾6亿元资金抢筹11只龙头股


    在近期市场震荡的过程中,主力资金频频寻找价值洼地避险,券商、旅游、汽车等前期滞涨板块接连表现。在此背景下,业绩稳健增长,市场表现落后的医药板块有望再度吸引市场目光。
    事实上,部分主力资金昨日已积极抢筹医药股,75只医药股昨日大单资金处于净流入状态,累计吸金10.12亿元,其中贝瑞基因(1.72亿元)、昆药集团(1.28亿元)当日大单资金净流入均在亿元以上,稳居前二。另外,东北制药(6080.24万元)、沃森生物(5683.04万元)、常山药业(4974.55万元)、亿帆医药(2997.21万元)、莎普爱思(2774.94万元)、上海医药(2774.72万元)、奥佳华(2387.80万元)、新和成(2368.91万元)和信邦制药(2016.38万元)等9只个股昨日大单资金净流入也均在2000万元以上,上述11只个股大单资金净流入合计就达到6.21亿元。
    在资金的追捧下,昨日部分医药股表现突出,除金域医学、昭衍新药等近期上市次新股继续涨停外,贝瑞基因股价也实现涨停,另外,奥佳华(6.23%)、昆药集团(5.68%)、东北制药(4.11%)、普利制药(4.05%)、常山药业(4.00%)、普洛药业(3.74%)、方盛制药(3.65%)和沃森生物(3.20%)等个股昨日涨幅也均在3%以上。
    从机构评级来看,37只医药股后市表现最被机构看好,近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家及以上。其中,长春高新(24家)、乐普医疗(23家)、东阿阿胶(22家)、天士力(21家)、鱼跃医疗(21家)、华东医药(20家)等6只个股机构看好评级家数更是均在20家及以上。另外,爱尔眼科、恒瑞医药、益丰药房、云南白药、华兰生物、迪安诊断、丽珠集团、康弘药业、上海医药和泰格医药等个股机构看好评级数也较为居前,均在15家及以上。
    

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证券时报,布油重回80美元上方 油气油服股走势分化


    又是一轮原油上涨潮起。截至9月25日,国际油价再次大幅上涨,布伦特11月原油期货(简称“布油”)报81.87美元/桶,创2014年11月10日以来主力合约收盘新高。
    这不是布油第一次突破80美元。今年5月中旬,布油首度重返80美元高位,此后一直在70-78美元区间震荡,近日连续大幅拉升,再度突破80美元。在强势国际油价的带动下,3月26日上市的国内原油期货品种也表现也不俗,原油期货指数9月26日创刷高点,最高达555.3元。
    随着布油重回80美元上方,油价看多预期高涨,又现油价将上冲100美元的论调。不过,对于油价未来走势,行业分析师众说纷纭,光大证券乐观预测在11月5日之前,油价会往上走,但不会特别夸张;11月5日之后,油价完全有可能往3位数走,即有可能冲百。不过,一向谨慎的山西证券仍然认为油价取决于多方博弈的结果,将维持在65-75美元/桶的区间内波动。高盛在周二的一份报告中,也称油价今年涨不到100美元,在年底前将稳定在70-80美元/桶的区间。
    招商证券刘荣近日发布报告指出,石油具有资源、商品以及金融属性等多重属性,就当下而言,尽管强势美元、库存周期性上行、中期选举以及美国战略储备释放对油价产生下行压力,但这很难抵消制裁伊朗所带来供需格局的结构性变化影响,预计至少到年底,制裁伊朗带来的油价上行压力依然是主导,利空因素只能减缓油价上行节奏和幅度,很难改变油价震荡偏上行的趋势,而11月至明年上半年期间油价有可能向上较大突破。
    尽管对于油价后市涨跌有分歧,不过中高油价已成共识,同时分析师一致认为,石油装备板块是近年景气度确定性向上且弹性较大的板块,同时随着上游油气公司积极扩大资本性支出,将带动产业链整体复苏。如中信海直近日在互动平台上表示,公司海上石油业绩受国际油价影响较大,2018年国际油价回升,海上石油业绩好转。
    二级市场上,随着近日国际油价重返80美元上方,A股市场的油气油服股票并没有像5月那样出现集体飙升的一日游行情,相反,个股的表现已出现严重分化。一方面,中国石油、中国石化、杰瑞股份、海油工程、中油工程等公司股价已在不知不觉中收复失地,超越了5月的阶段高点。其中,杰瑞股份自低点至今阶段涨幅接近五成,中石油的最大涨幅也近30%。但另一方面,还有不少油气股如*ST油服、贝肯能源、潜能恒信等仍然相对低迷,还没有回到5月的高点。
    可以看出,资金已选业绩弹性大、增长确定的个股作为突破口,如果未来油价继续攀升,这些已创新高的个股很可能会继续上行。当然,那些涨幅落后的个股也可能迎来补涨的机会。
    

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天风证券,纺织服装行业周报:大盘调整较多 继续推荐有长期增长逻辑的被错杀个股


    本周组合:水星家纺/开润股份/南极电商/太平鸟/海澜之家/歌力思/森马服饰;
    低估值成长:太平鸟/歌力思/安正时尚;
    高成长:开润股份/南极电商。
    家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活;
    龙头白马:海澜之家/森马服饰。
    (1)本周行业观点:本周上证指数下跌3.52%,申万纺织服装板块较上周下跌6.36%,跌幅较大,部分有长期增长逻辑的标的被错杀。社零数据有望企稳回升,利好二线消费:受到节假日延后及618力度加强等影响,5月社零数据增速放缓带动消费板块波动,随着6月零售边际改善,多个线上平台拉长促销时间及注重线下倒流,6月线上线下均现回暖,进入7月后我们认为下半年整体社零增速有望企稳回升。同时我们认为品牌服饰等消费复苏逻辑与趋势不改,板块估值阶段性调整有望迎来新投资机会,建议积极关注二线消费纺织服装板块。人民币贬值背景下,纺服板块有望受益:近期人民币兑美元汇率波动明显,贸易战持续摩擦背景下,人民币或将再次面临贬值。我们认为贬值一方面强化价格优势刺激出口需求,另一方面对于以美元计价和结算的海外业务将带来汇兑收益,建议关注国内海外业务占比较高的优质纺服企业。在前期板块经历调整,估值阶段性修复加上社零数据预期回暖、汇率贬值等利好情况下,我们继续推荐有长期增长逻辑的被错杀个股。推荐:水星家纺/开润股份/南极电商/太平鸟/海澜之家/歌力思/森马服饰。
    (2)行业数据回顾:
    618数据回顾:根据星图数据,2018.6.1-6.18,全网GMV实现2844.7亿元(+80.8%),超越2017年双十一2539.7亿,排名前6的为京东、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、网易。其中,京东累计GMV为1592亿元(+32.8%),低于17年50%增速,联手50万+线下店进行导流,京东到家6.18全天沃尔玛增长4倍,永辉增长5倍,世纪华联增长7倍,步步高环比增长2.6倍;天猫主战场为线下,据口碑线下商户数据,截止6.16下午14点带动线下同比+45%,6.18预计当日约7000万人涌入线下,全国商场消费同比大增109%,交易笔数大增73%,热度直追国庆黄金周;苏宁截止6.18晚上18点,整体销售额+121%,5000家互联网门店成为流量战场。线上流量红利见底,联动线下趋势明显。
    (3)重点公司推荐:
    开润股份:618京东上新“吃鸡”背包,核心箱包品类再添新品。1)预计2018上半年B2C收入增130%+,净利率接近6%(B2C净利率比17年同期下降的原因是费用率上升,预计18年下半年净利率会明显提升);预计2018上半年B2B增长18%,净利率16%左右。综合预计2018H1收入增长50%+,扣非后归母净利润增长35%+。预计下半年B2C净利率会明显提升。2)B2B:17年新增名创优品、网易严选、淘宝心选等客户,预计三年收入CAGR20%+;老客户结构优化有望持续提升盈利能力。3)B2C:90分新品类:18年有望在核心箱包产品上迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张;新渠道:全渠道快速扩张,线上自有渠道扩张加速,线下进驻小米之家。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。3)预计18-20年EPS1.64/2.42/3.74元,未来三年CAGR51%。
    南极电商:1)截至6月30日,GMV67.9亿,同比+64%。预计18年全年GMV增速50-70%,净利润增长超60%。2)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益低线城市消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。3)预计未来两年净利润复合增速50%+,预计18-20年EPS为0.53/0.76/1.09元,给予2018年35倍PE,目标价18.60元。
    水星家纺:1)线上:据淘数据及我们测算,Q1增长25%,Q2持平;预计18年上半年线上增长接近10%,全年增长20%-25%;2)线下:Q1增长25%,预计Q2增长25%+,占总收入40%+的经销商订货会出货增长近30%,预计18H1增长超过25%,超市场预期,全年增长25%。长期增长逻辑不变,整体预计18全年收入/净利润增速均为20%-25%。3)公司于6月提前完成19春夏订货会,由于订货会占全年出货比40%+,对全年线下收入有参考意义,线下有望持续稳健增长;4)持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。
    超前布局线上电商业务,具备马太效应,电商优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。5)预计18-20净利润增速分别为22%/20%/18%,EPS为1.18/1.42/1.68,给予公司18年30倍PE,对应目标价为35.40元。太平鸟:1)预计H1收入增长12%,Q2预计增长10%,H1归母净利润预计增长80%+,非经常损益约7400万(同期8528万),扣非归母净利润约为9800万(同期约900万)2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)预计18-20年EPS复合增速32%,有望超市场预期。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)预计18-20年EPS1.38/1.77/2.15元,18-19年净利润复合增速37%。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。

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证券日报,12只个股上半年吸金逾243亿元 机构扎堆看好6只行业龙头标的


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年以来A股市场中共有310只个股处于大单资金净流入状态,共计吸金619.7亿元,而年内大单资金净流入达到1亿元以上的个股则有113只。其中,宁德时代(573090.58万元)、药明康德(310921.70万元)两只"独角兽"概念股期间大单资金净流入金额最为居前,均达到30亿元以上,春兴精工(213653.49万元)、金洲慈航(210174.45万元)等两只个股紧随其后,年内均受到20亿元大单资金对其展开布局,此外,美芝股份、工业富联、深信服、康美药业、上汽集团、鸿特科技、瑞贝卡、华西能源等8只个股也成为10亿元以上大单资金重点抢筹的标的,上述12只个股年内吸金共计243.43亿元。
  分析人士指出,市场中大单资金的青睐表示个股上涨潜力受到认可,尤其是大盘进入调整周期之后仍有资金"坚守"的个股,后市反弹机会或更足,因此,跟随大单资金布局的脚步,或可为投资者筛选价值标的提供参考。
  二级市场表现方面,上述113只年内吸金超过1亿元的个股中,共有47只个股期间实现累计上涨,其中,欣锐科技、汉嘉设计、福达合金、绿色动力、天地数码、药明康德、深信服、越博动力、亿嘉和、科沃斯、宁德时代、南京证券等12只次新股涨幅均接近或超过100%,而包括顺鑫农业(96.17%)、万达信息(51.55%)、宝信软件(42.91%)、中信建投(37.95%)等在内的8只个股也均涨逾30%,表现同样可圈可点,此外,年内涨幅达到10%以上的个股还包括新宙邦、大连圣亚、上海机场、鸿特科技、外运发展等在内的12只。
  进一步梳理发现,良好的业绩预期或成为上述个股获得大单资金抢筹的重要原因之一,在这113只个股中,共有47家公司率先披露了2018年中报业绩预告,其中40家公司报告期内业绩预喜,占比超过八成,其中,鸿特科技(832.00%)、紫鑫药业(171.88%)、万达信息(115.00%)、顺鑫农业(100.00%)、欧浦智网(100.00%)等5家公司均预计上半年净利润同比翻番,而延华智能、新筑股份两家公司有望实现扭亏为盈,报告期内预计盈利分别为:2700万元、2500万元。估值方面,上述业绩预喜股中,海联金汇、德联集团、紫鑫药业、金贵银业、完美世界、跨境通等6只个股最新动态市盈率均低于各自所属行业整体值,估值优势最为显着。
  机构评级方面,近30日内,传媒行业的完美世界(18家)、汽车行业的上汽集团(16家)、 建筑装饰行业的中国化学(15家)、休闲服务行业的锦江股份(11家)、计算机行业的深信服(10家)、电气设备行业的宁德时代(10家)等6只行业龙头股均受到10家及以上机构给予"买入"或"增持"等推荐评级,后市投资机会受到机构扎堆看好。

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广州广证恒生证券,电力设备新能源行业周报:7月风电新增装机创近年新高 锂电第二梯队初露端倪


    【光伏】
    本周光伏级多晶硅价格略有上涨,原生多晶硅价格下跌。单晶硅片价格有所上涨,多晶硅片价格涨幅明显。单晶硅电池片和多晶硅电池片本周价格与上周基本持平。我们认为光伏行业仍处于政策调整带来的修复期,后期仍需密切关注平价上网进度以及新增装机情况。
    【风电】
    7月新疆自治区风电设备利用小时数和发电量同比增加,累计弃风电量和弃风率实现持续“双降”。装机方面,截至2018年7月底,新疆风电装机容量1835.4万千瓦,占装机总容量的21.3%;设备利用方面,7月新疆风电设备平均利用小时数为198小时,同比增加12小时我们继续重点关注有望受益风电Q3新增装机放量以及利用小时数上升的风机龙头金风科技(002202.SZ/2208.HK)。
    【核电】
    7月份数据显示核电装机增速保持较快增长,关注核电投资机会。2018年1-7月我国核电累计投资239亿元,同比增长11.3%。截至2018年8月,中国在建核电站16个,在建核电机组装机容量约39.57GW,占全球在建机组装机容量的31%,在全球排首位。2018年1-7月份,我国核电新增装机2.21GW,较去年同期增长1.13GW;利用小时数4135小时,较去年同期增加49个小时。
    【新能源汽车】
    锂电月度新增装机增速同比回升,单车带电量明显提升。2018年7月我国动力电池装机3.34GWh,同比增长29.01%,环比增长16.66%;2018年1-7月累计装机总量约18.79Gwh,同比增长125.98%。虽然单车带电量7月出现提升,但动力锂电CR5排序再次变换,其中CATL以当月1.36GWh的装机量位居第一,占比达40.72%;比亚迪以0.83GWh位居第二,占比24.70%;力神以0.24GWh位居第三,占比7.29%;孚能以0.18GWh位居第四,占比5.37%;天津捷威以0.09GWh位居第五,占比2.74%。国轩高科自从6月滑落至第五之后,7月装机已经不在前五名之列。我们继续关注获得软包电池戴姆勒认证,未来有望成为Plan-B的亿纬锂能(300014.SZ)。
    风险提示:
    风电市场复苏状况不及预期;风电新增装机不及预期;绿证强制购买政策推进不及预期;锂电上游价格下滑程度超出预期;电池装电量增速低于预期;充电桩增速低于预期;配电网建设改造不及预期等。

中国证券网,沃特股份(002886)终止公开发行可转债事项




    上证报中国证券网讯(记者骆民)沃特股份公告,公司原拟发行可转债募集资金总额不超过26,000.00万元。自本次可转债项目启动以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进相关工作。目前公司拟更换年度审计会计师事务所,同时在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素的影响后,决定终止上述发行事宜。

证券日报,基金斥资近6亿元布局16只非银金融股


    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年二季度基金新进持有16只非银金融股,合计持股市值达到5.7亿元。其中,方正证券(54820.99万元)基金持股市值在板块中占比96.14%;西南证券(1522.94万元)、太平洋(223.56万元)、浙商证券(180.38万元)、中信建投(141.95万元)等4只个股基金持股市值则均达到100万元以上。
    从市场表现来看,上述16只个股中,国盛金控(4.31%)、中油资本(2.13%)、浙商证券(1.30%)、锦龙股份(1.27%)、方正证券(1.20%)、国投资本(0.55%)、越秀金控(0.40%)、山西证券(0.30%)等8只个股上周均实现不同程度的上涨。
    资金面上,上述16只个股中,中信建投(1953.54万元)、浙商证券(1147.23万元)、国盛金控(617.93万元)、方正证券(511.04万元)、越秀金控(287.33万元)、锦龙股份(90.57万元)等6只个股上周均实现大单资金净流入,合计吸金4607.64万元。
    业绩方面,上述16家上市公司中,有6家公司已披露2018年中报业绩预告,仅中信建投中报业绩预喜,预计公司报告期内实现盈利,其余5家公司业绩预告类型均为“预减”、“略减”、“首亏”或“不确定”。
    对于非银金融板块的未来投资策略,万联证券表示,从营业收入和净利润两项数据来看,上市券商中大型券商和中小券商的业绩持续分化,头部券商强者恒强。尽管券商6月份乃至整个上半年的业绩表现并不理想,但随着市场对于当前多重利空因素的逐步消化,A股的技术性反弹有望来临。券商作为高贝塔属性的板块将有所受益,率先开启估值修复行情,具有较高的配置价值,建议重点关注资本实力强劲、业务布局均衡的龙头券商。

华泰证券,美盈森(002303)签订农地开发合同 土地或迎价值重估


    签订农地开发合作合同,涉及土地面积约2000亩
    公司10月9日发布公告,与深圳市新羌生态公司、中州实业签订《新羌社区农地开发合作合同》,计划共同开发"深圳智慧农谷"项目,总投资15亿元,三方合作期限为20年。此次项目用地范围包括深圳光明新区新羌社区内东至星光村,南至叶欣工业区,西至洪天发公司,北至育马山庄;其中基本农田991.87 亩,旧工业区约600 亩,闲置土地400多亩,共涉及深圳光明新区土地约2000亩。公司将于10月10日正式复牌。
    地块价值受校区影响提振,公司迎来价值重估窗口期
    本次《农地开发合作合同》涉及的土地中,除基本农田不能轻易改变使用性质外,剩余约1000亩的旧工业区与闲置土地均可能发生用途的改变。我们认为该地块用于继续发展工业项目的可能性很低,更可能被用于商业用地或住宅项目。该区域距离筹建中的中山大学深圳校区距离仅约1公里,该校区2018年将投入使用,可容纳师生2.4万人,有望大幅提振周边地块价值。仅按容积率3.0、光明新区当前住宅用地均价30000元/平方估算,仅1000亩建设用地全部改造为住宅后的总货值就达到600亿元以上,还未考虑商业用地的附加价值。总体来看,公司价值重估潜力巨大。
    本部工厂用地同样临近校区,土地旧改预期强烈
    由于目前深圳用地较为紧张,新增土地使用仅有填海与土地旧改两种途径。但由于填海周期较长,因此政府也在不断加大土地旧改力度。据深圳市政府印发的《深圳市2016年度城市建设与土地利用实施计划》,2016年旧改用地占供应用地比例达85%。由于美盈森本部工厂土地距离中山大学深圳校区较近,继续发展工业对于土地的升值不大,我们认为那片土地进行旧改的可能性同样很高,而佛山新建基地承接原有产业同时也可进行产能升级改造。
    盈利预测
    我们预计公司2016-2018年归母净利润分别为4.35亿元、6.22亿元、7.66亿元;对应EPS分别为0.30元,0.45元和0.54元/股。考虑到公司未来三年业绩有望保持较高的增速,结合同业上市公司的估值水平考虑,给予"买入"评级。
    风险提示:土地用途变更进度低于预期。

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