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光大证券,纺织服装行业:12月50家重点企业零售额同降0.7% 纺服出口同增1.13%


    一周行情回顾及观点。
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨1.10%、1.05%、2.08%。
    纺织服装板块跌0.75%,其中纺织板块跌1.23%、服装板块跌0.46%。
    17年12月我国50家重点零售企业零售额同比降0.7%、较去年同期放缓5.7PCT,现波动,其中服装零售额同比正增长。17年全年50家重点零售额同比增3.3%、较去年提升0.5PCT。当前终端消费回暖延续,建议继续关注三条主线:1)高端类、差异化优势逐步凸显或细分行业龙头积极改革期待显效公司;2)转型高景气行业、高增长消化高估值公司;3)纺织制造类低估值龙头。建议关注罗莱生活、安正时尚、歌力思、跨境通等。
    据海关总署,12月全国纺服出口236亿美元,同增1.13%。其中,纺织品出口同增9.06%;服装出口同降3.95%。海外需求回暖及低基数效应下,12月我国纺服出口延续回暖态势。
    据中国棉花网,新年郑棉率先启动反弹、价格一路高涨,由前期14900元/吨低点涨至15440元/吨,不到两周涨幅达3.6%。现货市场方面,郑棉大涨带动现货市场企稳,其中新疆棉询价、成交量等均较前期明显增多,现货价格较之前有所上涨。预计短期棉价稳定,18年棉花需求稳步增长、国储棉持续消耗下不乏上涨机会。
    行业公司新闻动态。
    Puma出售在即,开云集团减持其70%股份;半年投资22亿收购高端零售,中国奢侈品业杀出黑马;中国人购物热情高涨,历峰集团假日季增长创四年新高;忠实客户更愿花钱Lululemon股价创瑜伽裤召回事件后新高;MUJI日本展开有史以来最大降价,中国或很快跟进。
    对外投资:歌力思拟120万欧元向IROSAS收购依诺时尚(深圳)80%股权及取得中国大陆地区IRO品牌独家代理权;多喜爱全资子公司北京多喜爱拟1020万设品牌电商孙公司,占51%。
    股东增减持:南极电商董事长张玉祥拟向全资子公司南极电商(上海)无偿转让新疆南极人10%股权;富安娜股东何雪晴均价10.49元/股减持0.01%股份;红豆股份控股股东及一致行动人已增持4.97%股份、拟12月内继续增持1~2%股份。
    业绩预告:太平鸟预告17年净利4.73亿,增10.73%;康隆达预计17年净利减6-16%。
    其他:维格娜丝吴基学任副总经理,朴正根任财务总监;华孚时尚拟4998万购买0.17万平方米土地;海澜之家获证监会关于公司发行6年期不超30亿元可转债反馈意见通知书;浔兴股份拟出售公司部分资产延期复牌;比音勒芬拟变更2.24亿募集资金于智能化仓储中心项目。
    行业数据汇总。
    328级棉现货15658元元/吨(-0.04%);美棉CotlookA93.35美分/磅(3.84%);粘胶短纤14400元/吨(0.00%);涤纶短纤9225元/吨(2.03%);长绒棉25150元/吨(-0.20%);内外棉价差-455元/吨(299.12%)。

联讯证券,汽车行业周报:促进消费意见发布 汽车消费将迎反弹


    一、市场回顾:本周汽车板块上涨3.25%
    本周汽车(申万)板块上涨3.25%,同期沪深300上涨5.19%,板块跑赢大盘0.75个百分点。本周涨幅居前的个股是特尔佳、深中华A和合力科技。跌幅居前的个股是长鹰信质、文灿股份和猛狮科技。
    二、本周行业动态
    1、国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》。汽车行业的发展意见包括:促进汽车消费优化升级,鼓励和引导农村汽车消费需求;鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系;全面取消二手车限迁政策;实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策;以及积极发展汽车赛事等后市场,加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。2018年7-8月乘用车零售端数据开始出现负增长,9月份由于去年基数较高的原因,前两周同比下降幅度进一步扩大,整体汽车消费需求疲软。2015年推出的购置税优惠政策,直接推动2016年汽车消费需求大增,国内汽车销量同比增长超过13%,同比增速远超2015年的4.7%,政策效果明显。目前国内汽车消费分化严重,消费升级推动下,中高端品牌销量同比增速靓丽,中低端小排量车型销量出现下滑,刺激农村汽车需求将利好中低端小排量车型。我们预计1.6L以下车型在本轮政策的推动下,零售端仍将出现明显的效果。
    2、中国恒大145亿元入股广汇集团:恒大集团与广汇汽车签订协议,广汇控股股东承诺自投资协议书签署日起7个工作日内,促成除广汇控股股东以外的现有广汇集团股东向恒大集团转让广汇集团合计23.865%股权,代价为人民币66.8亿元。恒大集团亦以人民币78.1亿元向广汇集团增资,于增资完成后,恒大集团将持有广汇集团合共40.964%股权并将成为广汇集团的第二大股东,交易的总代价为人民币144.9亿元。
    3、比亚迪秦Pro正式上市:9月20日,秦Pro正式上市,燃油版的售价为7.98-11.58万元,DM版补贴后售价为14.99-17.69万元,秦ProEV500补贴后售价16.99万元-18.99万元。秦ProDM开发者版补贴后售价17.69-20.69万元,秦ProEV500开发者版补贴后售18.99-29.99万元。
    秦Pro沿用比亚迪的DragonFace设计理念,横向多辐式进气格栅颜值高,内饰采用90度旋转的液晶中控屏。动力配置方面,汽油版采用了1.5L和1.5T两种配置,功率分别为80KW和113KW;插混车型配备1.5T发动机的插混系统,最大功率可达113KW,百公里加速可达5.9秒;纯电动版最大功率可达120KW,续航里程达到500公里。
    三、本周公司动态
    1、广汇汽车:公司发布关于控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与恒大集团有限公司签署合作协议的公告,按照协议书约定,由恒大集团以自目标公司广汇集团现有股东受让股权并向目标公司增资的方式向目标公司进行投资,本次投资以剥离部分净资产后的估值作为净资产计价基准,投资总金额为1,449,000万元,其中:股权转让对价金额为668,000万元(获得广汇集团23.865%股权,增资摊薄后为18.505%);增资金额为781,000万元(获得广汇集团22.459%的股权),上述交易完成后,恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权,为广汇集团第二大股东。
    2、亚夏汽车:公司发布关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案调整的说明,公司将拟置出资产与李永新等11名交易对方持有的中公教育100%股权中的等值部分进行资产置换,差额部分由公司以发行股份的方式自中公教育全体股东购买。同时,公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司分别向北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)和李永新转让80,000,000股和72,696,561股公司股票,其中李永新等11名交易对方同意将与公司进行资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业承接,作为中公合伙受让股份的支付对价;李永新以100,000.00万元现金作为其受让72,696,561股公司股票的交易对价。
    3、奥特佳:公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案),本次交易中,奥特佳拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的国电赛思100%的股权,交易对价为72,800万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的60%,总计43,680万元,总计发行股份数量为130,388,058股;以现金方式支付交易对价的40%,总计29,120万元。同时,奥特佳拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过43,680万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。
    4、万丰奥威:公司发布关于增资印度万丰暨投资年产300万套铝合金车轮项目的公告,为进一步提升市场占有率,巩固与主机厂之间的战略合作关系,降低贸易壁垒风险,公司在印度万丰新增投资年产300万套铝合金车轮项目,项目投资总额11,696.25万元,其中浙江万丰摩轮有限公司及广东万丰摩轮有限公司分别对印度万丰增资1,584万美元和16万美元,其余资金由印度万丰自筹解决。
    5、东风汽车:公司发布关于转让常州固定资产及东风新晨股权的关联交易公告,本公司拟将公司在常州的固定资产(包括污水处理设备、涂装设备、冲压焊接设备、办公设备)以及本公司持有的东风新晨50%股权转让给东风有限。本次交易构成了公司的关联交易。
    四、投资建议
    国内整车销量增速放缓,车企竞争加剧,行业仍处于去库存状态,车企分化逐步趋于显着,我们建议持续关注产品结构好、新产品周期强及核心技术优势大的整车企业,在市场增量走弱的情况下龙头企业优势将进一步凸显。我们持续推荐:上汽集团、吉利汽车H、广汽集团H、比亚迪、三花智控、当升科技、杉杉股份、一汽富维、星宇股份、旭升股份。
    五、风险提示
    新能源汽车推广不及预期,宏观经济波动风险。

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上海证券报,浦发银行(600000)新班子亮相 "郑潘组合"详解未来战略




    一个多月前,浦发银行迎来“郑潘组合”的发展时代。在昨日备受关注的该行2019年第一次临时股东大会上,履新该行党委书记不久的郑杨及行长潘卫东,携新班子团队集体亮相。
    郑杨有着央行、外管局、地方金融局等多处工作经验,潘卫东则是一位具有10余年经验的“老浦发人”。在新的经营形势下,浦发银行能否在“郑潘组合”领导下,加快转型步伐、跟上对标银行,是摆在该行新班子面前的挑战。
    郑杨在股东大会上表示,浦发银行正在推动实施“二次创业”。目前,浦发银行正在制定三年行动计划,拟初步构建以客户需求为核心的经营体系和以开放共享为特征的数字化服务模式,有效弥补风险合规方面的内控短板。
    郑杨表示,打造具有国际竞争力的一流股份制商业银行,是浦发银行未来一段时期坚持奋斗的战略目标。而要实现这一战略目标,就要“坚持一条主线,把握一个根本,强化一个导向,实施两个驱动,增强三个能力”。其中,“一条主线”是指,以高质量发展为主线,以是否有利于促进全行高质量发展、可持续良性发展,作为出台各项措施评判工作成效的基本标准。
    目前,浦发银行具备较好的“再出发”基础:业绩回归正增长,资产质量改善,不良率压降,已实现零售转型。
    数据显示,今年前三季度,浦发银行实现营业收入1463.86亿元,同比增长15.40%;归母净利润483.50亿元,同比增长11.90%。截至今年三季度末,浦发银行的资产总额达到6.79万亿元,在股份制银行中排名第三;不良率较年初下降0.16个百分点,连续6个季度“双降”。
    对新一届班子而言,开局就是冲刺。在此次股东大会上,股东们重点关注了浦发银行在零售业务转型、资本补充以及风控等方面的进展。
    针对零售与对公业务,潘卫东表示,商业银行要做到对公与零售均衡发展。两者特点并不相同,对公业务是顺周期业务,而零售业务较为稳定,被认为是“压舱石”。
    此外,浦发银行计划拟大力发行资本补充工具,包括在境内外发行不超过500亿元等值人民币的无固定期限资本债券,以及发行不超过800亿元等值人民币的减记型二级资本债。
    对此,潘卫东表示,资本是提高抗风险能力的关键。“今年以来,监管部门非常支持商业银行补充资本,提供了包括永续债在内的新工具,浦发银行也在积极探索。资本补充工具尤其是中长期资本补充工具,有助于平衡银行的存贷结构。”
    近年来,浦发银行一直面临着不小的资产质量压力。2018年以来,浦发银行已通过“调结构”逐步甩掉了风险包袱。对于股东们关心的“未来会有哪些风控管理举措”这一问题,潘卫东回应称,将会把从严治行、合规经营、全面加强风险管理,作为所有业务开展的前提和条件。“从商业银行经营层面而言,我们一直在不断地反思和调整,也从不回避问题,一定会直面问题,并且改进。”
    

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华金证券,汽车行业10月汽车产销量分析:高基数致产销增速放缓 新能源汽车热销超预期


    10月汽车产销260.4万辆和270.4万辆,同比分别增长0.7%和2.0%。去年同期高基数致增速放缓。中汽协公布10月汽车产销分别完成260.4万辆和270.4万辆,同比分别增长0.7%和2.0%,环比分别下降2.5%和0.2%。1-10月,汽车产销分别完成2295.7万辆和2292.7万辆,同比分别增长4.3%和4.1%,累计增速分别比上月下降0.5和0.3个百分点。10月增速放缓主要是由于去年同期基数高所致。从细分子行业来看,新能源汽车增速超预期,商用车特别是重卡增速依然较高,但乘用车增速下滑较多。
    10月新能源汽车产销量分别为9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%;其中纯电动汽车产销量同比增长76.3%和95.8%。多重因素利好影响,产销量超市场预期。10月,新能源汽车产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%。其中纯电动汽车产销均完成7.7万辆,同比分别增长76.3%和95.8%;插电式混合动力汽车产销均完成1.4万辆,同比分别增长163.6%和194%。1-10月,新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49.0万辆,同比分别增长45.7%和45.4%。其中纯电动汽车产销分别完成42.7万辆和40.2万辆,同比分别增长54.7%和55.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成9.0万辆和8.8万辆,同比分别增长14.0%和11.2%。10月新能源汽车呈热销局面,增速超市场预期,主要原因有:(1)工信部将对乘用车企业2016、2017年度平均燃料消耗量实施核算,短期刺激新能源乘用车的抢装潮;(2)2017年新能源汽车推广目录已发布十个批次并形成常态化,为产销量高增长奠定基础;(3)根据电车汇消息,明年新能源汽车补贴可能提前退坡,将促使部分消费者提前购车。
    10月乘用车产销量分别为222.5万辆和235.2万辆,同比分别下降2.7%和增长0.4%。自主品牌销量下滑,车企分化加剧,市场份额或向龙头集中。10月,乘用车产销分别完成222.5万辆和235.2万辆,同比分别下降2_7%和增长0.4%;环比分别下降3.2%和增长0.4%。1-10月,乘用车产销分别完成1955.3万辆和1950.2万辆,同比分别增长2.3%和2.1%,分别低于汽车总体2.0个百分点。
    乘用车四类车型产销情况看,轿车产销同比分别下降1.4%和1.9%;SUV产销同比分别增长15.5%和15.8%,增速回落;MPV产销同比分别下降为16.9%和17.2%:交叉型乘用车产销同比分别下降26.6%和25.4%。
    10月,自主品牌乘用车共销售103.9万辆,同比下降1.8%,占乘用车销售总量的44.2%,比上年同期下降1.0个百分点。1-10月启主品牌乘用车共销售839.3万辆,同比增长3.2%,占乘用车销售总量的43.0%,比上年同期提高0.5个百分点。自主品牌乘用车市占率略有下滑,但车企分化加剧,以上汽、吉利、广汽为代表的自主品牌产销量高增长势头不减其他自主品牌车企产销量增速有所放缓,未来市场份额有望继续向三龙头(上汽、吉利、广汽)集中。
    10月商用车产销量分别为37.9万辆和35.1万辆,同比分别增长26.6%和14.8%,继续呈现较高景气度。其中重卡产销量分别为9.6万辆和9.2万辆,同比增长50.9%和32.6%,增速略微放缓,但全年销量仍有望突破110万辆(远高2010年的101.7万辆的最高水平)。10月,商用车产销分别完成37.9万辆和35.1万辆,同比分别增长26.6%和14.8%,环比分别增长1.6%和下降4.1%。
    1-10月,商用车产销分别完成340.4万辆和342.5万辆,同比分别增长16.9%和17.2%,高于汽车总体12.7和13.1个百分点。分车型类别看,客车产销量同比分别下降6.9%和6_7%:货车产销同比分别增长21.1%和21.3%,继续实现较快增长。
    10月重卡产销量分别为9.6万辆和9.2万辆,同比增长50.9%和32.6%;1-10月累计产销量分别为95.7万辆和96.3万辆,同比增长72.7和70.3%。我们预计全年重卡销量有望达110万辆左右,超过2010年的最高销量101.74万辆。
    投资推荐:我们重点推荐两条投资主线:(1)在全球新能源化以及我国利好政策加速出台的大背景下,新能源汽车迎来黄金时代,坚定看好产业链中长期的投资机会,重点推荐宇通客车、方正电机、均胜电子、科达利、科泰电源;(2)自主品牌汽车或将继续分化,以“吉利+上汽+广汽”持续热销概率大,产业链上的整车及零部件企业将充分受益,重点推荐:拓普集团、星宇股份、华懋科技、保隆科技、精锻科技;建议重点关注吉利汽车(H股)、广汽集团(H股)。
    风险提示:汽车销量增长不及预期;新能源汽车补贴退坡早于预期。

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申万宏源,双汇发展(000895)2018年三季报点评:业绩符合预期 维持高分红 中长期改善逻辑不变




    投资评级与估值:由于非洲猪瘟带来的影响具有不确定性,下调盈利预测,预测2018-2020年EPS 分别为1.47 元、1.6 元、1.82 元(前次为1.52 元、1.78 元、2.06 元),同比增长12%、9%、14%,当前股价对应PE 分别为15x、14x、12x,维持买入评级。我们看好公司的核心逻辑是:1、人事调整基本到位,新团队上任后在研发、产品、渠道、人员、激励等各方面进行了全方位的调整和改善,执行力强;2、业绩逐步改善,屠宰业务量利齐升趋势不变,肉制品业务有望量价齐升。3、千亿市场单寡头,未来行业集中度将不断提升,双汇的行业地位在经济下行期将不断强化,市场占有率将不断提升。4、板块估值洼地,最高的分红率。
    受非洲猪瘟影响,屠宰量增速放缓,屠宰利润率基本持平。18Q3 屠宰收入75.02 亿,同比下降5%,其中,对外交易收入62.55 亿,同比下降7%,内转收入12.47 亿,同比增长6%。屠宰对外收入下降主因生猪价格与外销量下降,内转收入增长主因肉制品调结构,加大了猪肉用量。拆量价看,18Q3 屠宰量376 万头,同比增长0.27%,生鲜肉外销量38 万吨,同比下降4%,白条肉价格下降6%。18Q3 屠宰量增速大幅回落,一方面受高基数影响,另一方面受非洲猪瘟限制调运影响。屠宰量增速快于外销增速主因:1、进口外销减少;2、肉制品调结构内转增加。屠宰利润1.95 亿,同比下降3%,营业利润率2.6%,同比增加0.04个百分点,吨均利同比增1%,头均利同比降3%。由于屠宰量基本持平,屠宰利润率基本持平。
    上半年公司屠宰业务量利齐升,三季度受非洲猪瘟影响,屠宰量增速明显回落,预计非洲猪瘟对公司屠宰业务的影响仍会存在,但影响会逐步减弱,预计全年屠宰量仍能实现15%左右的增长。非洲猪瘟对屠宰业务短期影响客观存在,且不确定,但中长期看,一方面,双汇拥有充分的产能布局优势,全国有19 个屠宰场,可实现订单在各个区域间的调配;另一方面,非洲猪瘟会加速行业集中度提升。
    肉制品坚持调结构去库存,收入端明显改善仍需耐心和时间。18Q3 肉制品收入62.5 亿元,同比增长0.45%,拆量价看,销量43.05 万吨,同比增加0.81%,吨价同比略降0.36%。肉制品销量增速环比略有提升,但增长幅度仍小,主因1、17Q3 基数较高;2、今年以来控制渠道库存,降低库存与退货率;3、新产品开发数量大幅减少;4、产品结构升级,淘汰低端产品。吨价略有下滑主因加大市场支持力度。营业利润13.21 亿,同比下降5.6%,营业利润率21.14%,同比下降1.35%,营业利润率下降主因:1、鸡肉成本和其他成本同比增加;2、三季度加大市场支持力度,给予相应的折价;3、持续改进产品品质,增加猪肉用量;4、员工工资有所提升。
    18 年公司稳步推进肉制品结构调整,在研发、产品、渠道、人员与激励等方面均有所改善,新的战略举措的执行和成效显现均需要时间,调整和改革是一个渐进的过程,不可能一蹴而就,但方向和道路都是正确的,因此看好公司中长期改善和增长,同时也需要耐心和时间,等待肉制品销量和收入的明显改善。
    股价表现的催化剂:收入利润增长超预期
    核心假设风险:食品安全事件

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证券日报,82只中报预喜股遭错杀 三维度详解超跌股投资机会


  编者按:自5月23日以来,上证指数在调整过程中,6个交易日累计下跌5.38%,同期A股市场下跌个股数量达3029只,其中1141只个股期间累计跌幅均在10%及以上。分析人士认为,在市场快速回落、泥沙俱下的背景下,部分低估值绩优股被错杀,价格出现大幅回落,正是布局介入的时机。统计数据显示,在6个交易日中累计跌幅达到或超过10%的个股中,有82只个股估值低于行业平均水平且今年中报业绩预喜。今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。
  82只中报预喜股被错杀
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有1141只个股5月23日以来累计跌幅在10%及以上,占比34.20%。其中,有235只个股今年中报业绩预喜,均有较好的业绩支撑。通过进一步梳理发现,根据期间累计跌幅达到10%及以上、最新动态市盈率低于行业平均值且中报业绩有望实现同比增长或扭亏等三个维度筛选,共有82只个股满足上述条件,经过此轮的调整后,此类个股的投资机会或已开始显现。
  具体来看,上述82只个股中,台海核电、天神娱乐、盛路通信等3只个股期间累计跌幅均在20%以上,跌幅分别为30.28%、21.97%、20.82%,另外,凯撒文化、天顺风能、润建通信、艾格拉斯、中核钛白、浙江医药、瑞尔特、英飞拓、二三四五、岭南股份、同兴达等个股期间累计跌幅也均在15%以上。
  进一步看,上述82只被错杀的绩优股中,中小板和创业板的个股达到72只,占比近九成。其中,台海核电、天神娱乐、盛路通信、凯撒文化等个股期间累计跌幅居前,跌幅均超19%。
  台海核电较为典型,对于该股,安信证券表示,公司拥有先进的“材料研制+金属成型”工艺技术体系这一核心优势,将逐渐拓展在军工、航空航天、海工装备、能源、石化等领域的市场空间。其中,核电的小堆兴起预计未来10年将进入高速发展期。另外,台海核电军工资质齐全,有望受益于海军核动力舰艇的发展浪潮。预计公司2018年-2020年净利润分别为11.14亿元、14.29亿元、17.43亿元,同比增速分别达到9.9%、28.3%、21.9%;每股收益分别为1.07元、1.37元、1.68元,给予“买入-B”评级。
  8家公司中报业绩预计翻番
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述82家错杀绩优公司中,有24家公司2018年上半年归属于母公司股东的净利润均有望同比增逾五成。其中,宁波东力(830%)、江特电机(450%)、山东矿机(427.66%)、塔牌集团(180%)、艾格拉斯(144.86%)、海洋王(143%)、星网锐捷(130%)和岭南股份(100%)等8家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,显示出较强的成长性。
  估值方面,上述82只个股中,有31只个股最新动态市盈率低于20倍,而三钢闽光(4.33倍)、荣盛发展(6.71倍)、景兴纸业(7.94倍)和世荣兆业(9.67倍)等4只个股最新动态市盈率不足10倍,另外,天神娱乐、黑猫股份、江苏国信、龙蟒
  佰利、太阳纸业、杭锅股份、宜宾纸业、塔牌集团、台海核电等个股最新动态市盈率也相对较低,均低于14倍,具有较高的安全边际,值得关注。
  宁波东力中报业绩表现抢眼,公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为11000万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度为630%至830%。业绩变动原因:报告期内装备制造业销售收入大幅增长;年富供应链自2017年8月份纳入公司合并报表。对于该股,东北证券表示,公司通过收购年富供应链实现主业转型,供应链业务发展势头良好,预计公司2018年-2019年每股收益分别为0.49元、0.61元,估值分别为19倍、16倍,给予“买入”评级。
  机构集中推荐28只绩优股
  上述个股的投资机会也普遍受到机构的认可,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述82只个股中,近30日内,有46只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有28只绩优股机构看好评级家数均在3家及以上。
  具体来看,中航沈飞(16家)、光迅科技(13家)、太阳纸业(9家)、国轩高科(9家)、华友钴业(8家)、三七互娱(8家)、岭南股份(7家)、兴业矿业(6家)、合力泰(6家)、巨化股份(5家)、康尼机电(5家)、赣锋锂业(5家)、千方科技(5家)和天顺风能(5家)等14只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上,另外,包括新安股份、科达股份、三钢闽光、楚江新材、荣盛发展等在内的14只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。
  对于中航沈飞,东兴证券认为,公司2018年已正式进入军工体制市场化改革和军民融合深度发展的落地攻坚阶段,改革后军工总装类产品将理顺价格形成机制和成本费用归集制度,促进企业加强成本管理,消除部分财务限制,释放利润空间。长期来看,公司的净利润水平亦有望在收入规模不变的情况下释放1倍的业绩弹性。此外,5月16日公司股权激励计划推出,中长期发展信心足。军工行业未来高景气度确认,航空装备是未来发展重点,公司核心军品资产未来有望量价齐升,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.9亿元、301.5亿元、371.5亿元,归母净利润分别为8.9亿元、11.4亿元、14.4亿元;每股收益分别为0.64元、0.81元、1.03元,目标市值为605亿元,维持“强烈推荐”评级。

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证券日报,15家钢铁公司三季报业绩有望同比增长 8只绩优股获机构推荐


  10月9日晚间,凌钢股份披露2018年三季报,公司今年前三季度实现净利润12.77亿元,同比增长28.21%。作为沪市首份三季报,凌钢股份不仅为沪市上市公司三季报开了个"好头",也为钢铁股三季报披露提振了信心。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,除凌钢股份披露三季报业绩外,还有14家公司披露三季报业绩预告,这些公司业绩全部预喜,显示出较强的盈利能力。
  具体来看,上述14家业绩预喜的钢铁公司中,常宝股份(317.00%)、沙钢股份(185.00%)、柳钢股份(172.00%)、新兴铸管(133.00%)和久立特材(100.00%)等5家公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,马钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、安阳钢铁、河钢股份、韶钢松山等6家公司2018年三季报业绩均有望同比增长达到或超过50%,另外,永兴特钢、金洲管道等2家公司2018年三季报净利润均有望继续增长,重庆钢铁三季报业绩有望扭亏为盈。综合来看,2018年三季报实现或有望实现业绩增长的钢铁公司有15家,高成长性较为显着。
  其中,常宝股份在目前已发布三季度业绩预告的钢企中净利润增速最高,公司预计今年1月份至9月份实现净利润3.50亿元至3.97亿元,同比增幅267%至317%。同时,常宝股份表示业绩高速增长主要在于公司经营层根据市场情况实施了正确的品牌及产品战略,推进精益化管理,经营业绩好于预期。对于该股,东兴证券表示,考虑到国际油价步入上升通道将带来油气开采固定资产投资边际向好,预计公司2018年至2020年实现营业收入分别为51.5亿元、57.1亿元和60.1亿元;归属于母公司净利润分别为3.47亿元、5.01亿元和5.69亿元;每股收益分别为0.35元、0.51元和0.58元,对应估值分别为13.4倍、9.3倍和8.2倍,给予"强烈推荐"评级。
  沙钢股份三季报业绩表现也同样出色,沙钢股份10月11日晚间修正业绩预告,此前公司预计前三季度盈利7.58亿元至9.43亿元,修正后,预计盈利8.7亿元至10.54亿元,同比增长135%至185%。公司表示,业绩修正因今年第三季度钢铁行业整体供需平稳,钢材价格持续高位运行,公司的销售收入及产品毛利率好于预期,经营业绩持续增长。
  二级市场表现方面,昨日,钢铁板块强势反弹2.8%,板块内24只成份股股价表现跑赢上证指数(上涨0.91%),占比七成。其中,河钢股份(7.46%)、柳钢股份(4.98%)、三钢闽光(4.42%)、鞍钢股份(3.94%)、常宝股份(3.40%)、安阳钢铁(2.87%)、马钢股份(2.73%)、新兴铸管(2.70%)、韶钢松山(2.65%)和永兴特钢(2.10%)等10只三季报预喜股昨日股价表现更突出,均超2%。
  资金流向方面,昨日板块内共有10只个股实现大单资金净流入。其中,三钢闽光(3473.88万元)、河钢股份(3411.44万元)、常宝股份(117.89万元)、永兴特钢(47.62万元)和鞍钢股份(4.66万元)等5只三季报预喜股合计大单资金净流入达7055.50万元。
  对于板块的后市布局逻辑,中信证券表示,四季度行业基本面向好,尤其是10月份、11月份,钢材整体的供需缺口将进一步拉大。虽然到11月份之后行业将呈现供需两弱的格局,但由于采暖季限产,供应端会有集中性的削减,预计供给的收缩将快于需求的收缩,供需缺口仍将保持在较大区间。因此在10月份、11月份,钢铁的现货、期货以及股票资产价格都有进一步提升的可能性。从原材料来看,焦炭目前处在价格止跌向上的拐点。目前河北一些钢厂已经接受了焦炭的提价,预计未来钢厂接受提价的程度还会提高,焦炭价格还将继续上涨,焦炭价格的上涨对钢材价格也将起到一定的支撑作用。
  个股布局方面,近期机构对钢铁板块绩优股的关注度逐渐上升,近30日内,有8只三季报预喜股获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级。具体来看,常宝股份、马钢股份、韶钢松山3只绩优股近期机构看好评级家数均为2家。此外,获得机构看好的还有:柳钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、安阳钢铁、永兴特钢5只个股。

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