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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国海证券,星光农机(603789)定增拓展产品梯队 股权激励彰显信心


    投资要点:
    联合收割机市场竞争加剧,拖累公司整体业绩表现。联合收割机是公司的主营业务,占营业收入比重为95.49%。今年以来受国三排放标准升级、单台农机补贴额下降等因素影响,我国联合收割机市场需求正以增量交易为主转向存量为主的结构性调整阶段。当前,由于国内主要竞争对手产品逐步成熟并通过价格竞争抢占市场,公司主营产品"星光系列联合收割机"所在的中高端农机市场竞争开始加剧,导致产品销量出现下滑,从而拖累整体业绩表现。
    定增拓展产品梯队,奠定公司成长根基。公司今年3 月分别收购湖北玉龙51%的股权和江苏正工56.66%,此后发布定增预案,拟以发行价26.41 元/股向不超过10 名特定对象募集10.01 亿元,资金主要用于采棉机、压捆机和大中型拖拉机项目,其中采棉机项目和压捆机项目以增资湖北玉龙和江苏正工的形式实施。我们认为公司通过并购及定增的方式进行业务横向拓展,能够改善原有产品结构单一的风险,未来有望形成新的业绩增长点。
    股权激励绑定利益,彰显公司发展信心。公司首次限制性股票激励计划已经于9 月14 日授予完毕,共向251 名激励对象按16.88 元/股的价格授予共计155.9 万股限制性股票,解锁条件为以2015 年公司净利润为基数,2016-18 年净利润增长率不低于60%、70%、80%。我们认为本次股权激励有利于激发管理团队的积极性,提高经营效率,看好公司业绩的长期发展。
    首次覆盖给予公司"中性"评级:基于审慎性原则,暂不考虑定增对公司业绩的影响,预计2016-2018 年公司净利润分别为80、139、214百万元,对应EPS 分别为0.40、0.69、1.07 元/股,按照11 月18 日股价31.01 元计算,对应PE 分别为78、45、29 倍。我们认为公司通过多元化产品布局将有效提升业绩,首次覆盖给予公司"中性"评级。
    风险提示:联合收割机市场竞争加剧;公司新产品业绩不达预期;定增行政审批不通过的风险。

全景网,鸿达兴业(002002):24.27亿元可转债1月8日挂牌 简称"鸿达转债"




    全景网1月7日讯鸿达兴业(002002)日前发布公告称,经深交所同意,公司24.27亿元可转换公司债券将于2020年1月8日起在深交所挂牌上市交易,债券简称"鸿达转债",债券代码"128085"。

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证券时报,前三季度机构去哪儿?电子与医药公司频遭"翻牌"


    2018年前三季度,A股市场震荡运行,上证指数累计下跌14.69%,创业板指跌幅达19.47%。在低迷行情下,今年前三季度机构都去哪些上市公司调研了?根据东方财富Choice数据,2018年前三季度,1300家A股公司公开了调研记录,与去年同期基本持平。其中,机械设备、化工、电子、医药生物等行业公司接待的机构家数最多。
    热门调研标的
    股价整体遇冷
    东方财富Choice数据显示,2018年前三季度,获得超过100家机构调研的A股公司有130家。吸引最多机构的前十名公司依次为海康威视、利亚德、汇川技术、大华股份、华东医药、卫宁健康、信维通信、立讯精密、美亚柏科和美的集团。前三季度机构关注前十名均为深市公司,且电子行业公司占据“半壁江山”。
    从以往经验看,虽然获机构调研不代表被买入,但调研动向往往透露资金偏好。且机构调研呈现出一定程度的“马太效应”,即股价越是上涨,越容易吸引机构前往调研。但今年前三季度,机构热门调研股的整体走势并不突出,机构关注度与股价表现并未呈现正相关性。上述前十名公司中,仅有华东医药、卫宁健康、美亚柏科3家公司前三季度股价实现上涨。其中,卫宁健康涨幅最大,期间股价上涨115%。今年以来,股价表现最好的为中石科技,该股于去年12月上市,2018年前三季度累计涨幅达479%。但中石科技仅在8月24日有一次调研记录。机构主要询问公司在5G手机、5G基站领域的应用等。
    长期以来,海康威视占据机构调研热门股榜首。2018年前三季度,海康威视合计接待了1562家机构,且为唯一一家期间调研机构家数破千的公司,在接待机构数量上遥遥领先。不过,海康威视前三季度股价仍下跌约25%。调研中,机构重点关注海康威视对宏观环境的判断、如何应对汇率波动,AICloud业务的进展等。
    沪市公司中,最受机构关注的是珀莱雅,公司于2017年11月上市,今年以来,公司接待了376家机构,公司前三季度股价上涨约51%。其次是好莱客,期间获357家机构调研。另外,广汽集团也接待了325家机构。今年以来,好莱客与广汽集团分别累计下跌29%、35%。
    外资青睐科技白马股
    从机构角度看,券商研究员为A股机构调研的主力军。Wind数据显示,2018年前三季度,海通证券、国泰君安、广发证券和招商证券的调研次数均超过600次。
    其中,海通证券和国泰君安最“勤奋”,调研次数均达628次,调研个股数均超过400家。这两家券商关注度最高的公司分别为大华股份和美亚柏科。基金公司中,参与调研最积极的是嘉实基金,其关注度最高的3家公司依次为利亚德、海康威视、伟星新材。保险公司中,中国人保和中国人寿最活跃,其分别调研石基信息、超图软件的次数最多。私募公司中,泰康资产现身次数最多,其最关注的3家公司分别为和而泰、伟星新材、康弘药业。
    值得一提的是,被明星私募“翻牌”的公司一直是市场关注重点。今年前三季度,淡水泉投资最青睐苏宁易购;星石投资最关注利亚德;重阳投资重点调研了温氏股份;从容投资重点走访立讯精密;调研频率相对较低的千合资本则反复调研了跨境通等。
    此外,近年来,外资机构对A股公司的关注度不断提升,随着MSCI增加A股权重以及A股“入富”,A股配置价值获得外资认可,国际化进程更进一步。从外资调研偏好来看,最吸引外资关注的仍为白马股,尤其是海康威视、汇川技术、大族激光等科技类白马股。
    

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天风证券,计算机行业:持续重推B2B双雄上海钢联和生意宝


    市场及板块走势回顾
    上周,计算机板块大跌4.99%,同期沪深300上涨1.43%,创业板指大跌3.22%,板块显着跑输大盘。上周,我们首推的上海钢联大涨23.23%,位列涨幅榜第二,第一是次新股中新赛克。区块链主题分化,除个别公司如科蓝和东华位列涨幅榜前10,其余大部分回调明显、四方、新晨、高伟达、赢时胜、飞天等位列跌幅榜前10。政策风险加大、监管趋严背景下,区块链主题或有反复。
    建议逐步加大计算机行业配置,重点看好数字制造(包括B2B双雄)、大数据、AI、云计算等板块,关注"龙头溢价"向二线龙头延伸!数字制造分后端和前端数字化,智能制造政策、制造业上云、盈利能力复苏拉动明显,大数据政策扶持力度加大,AI进入落地阶段,看好AI芯片以及AI在安防、医疗等行业的应用落地,SAAS进入整合期,大企业上云成为明年重要看点。从投资风格角度,二线龙头低PEG、高成长,吸引力有望提升。
    行业观点及重点推荐
    企业互联网加速到来,重推B2B双雄上海钢联和生意宝
    C端互联网红利正在消失,B端互联网开始升级发力。to b要解决很多难题,慢即是快。以钢联为例,从撮合、自营到寄售的探索就花了两三年时间,中间还经历了大幅亏损。供应链服务的模式也需要不断摸索,风控的不断完善也还需要时间。以生意宝为例,交易平台和供应链金融的模式设计是不断创新、试错的产物。说服银行认可公司的业务模式,实现系统的直连放贷,这也耗费了大量的精力。钢联和生意宝已确立行业龙头地位,已经进入壁垒不断提高的正反馈阶段。
    整体而言,我们认为,钢联和生意宝的模式已经跑通,深度重塑行业商业价值巨大;行业龙头地位确立,优势有望不断扩大;同时业绩已经开始加速,未来几年有望持续高速增长。中长期来看,钢联和生意宝的价值体现才刚刚开始。
    重点看好数字制造、大数据、AI、云计算等板块,关注"龙头溢价"向二线龙头延伸
    建议逐步加大计算机行业配置,重点看好数字制造、大数据、AI、云计算等板块,关注"龙头溢价"向二线龙头延伸! 1)一线龙头:用友网络、启明星辰、中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、恒生电子、四维图新 2)二线龙头:东方国信、苏州科达、索菱股份、恒华科技、广联达、汉得信息、美亚柏科、易华录 3)AI+:中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、佳都科技、千方科技、四维图新、万东医疗、恒生电子、同花顺、思创医惠、华宇软件 4)数字制造:宝信软件、汉得信息、东方国信、用友网络、金蝶国际、赛意信息、生意宝、上海钢联 5)云计算大数据:易华录、东方国信、美亚柏科、用友网络、金蝶国际、广联达、启明星辰、广联达、石基信息等
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

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国金证券,计算机行业研究:寻找"智能化云时代"的"硬通货"


    2018年计算机行业,整体上大概率为结构性的个股机会。如果没有外部因素的有效推动,计算机行业?不容易的2017?仍将延续。板块行情的多寡(针对机构投资者),一定程度上取决于“2018年上半年”资产端结构性的基本面反转以及资金端更加有效的配置。
    恒生电子再推AI产品,Fintech龙头价值凸显:12月15日,恒生公司召开人工智能发布会,推出银行智能投顾、智能投研、智能监管和智能运营四款人工智能产品。这也是继6月恒生发布四款人工智能产品后,今年第二次进行人工智能产品的发布。当前,金融行业在经历了数字化、网络化变革后,正迎来云计算、大数据、人工智能驱动的智能化时代。恒生电子作为国内Fintech创新先锋,投入300多人的顶尖研发团队专注于人工智能+金融的技术研发。未来,恒生还将继续在产业链图谱、智能风控、智能策略等方面推出更多智能金融的工具型产品。我们看好金融智能化大时代的背景下,恒生电子前期投入将形成竞争先发优势。
    顶层设计正式出台,人工智能细分领域进入加速期:12月14日,工信部为加快人工智能产业发展,推动人工智能和实体经济深度融合,正式制定《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》。其中智能网联汽车列入智能产品首要位置,有望促进融合汽车、芯片、地图、通信、基础交通等多个行业的协同发展,加速车联网建设;神经网络芯片首次成为核心基础领域方向,在寒武纪等公司率先推出AI芯片的背景下,AI时代的中国?芯?值得期待;智能制造依然承担制造业升级的重担,将利好提供MES、ERP等企业信息化产品的公司。投资组合为:智能网联(德赛西威、华阳集团、四维图新、千方科技、索菱股份等)、智能芯片产业链(海康威视、中科曙光、中科创达、富瀚微等)、智能制造(汉得信息、鼎捷软件金蝶国际(港股)、用友网络等)。
    AI联姻制造业,智能制造再获信息化赋能:人工智能界权威学者、斯坦福大学计算机系教授吴恩达宣布了自己的又一个新项目Landing.ai。该项目将首先从制造业公司切入,通过AI技术改善质检流程,缩短设计周期,消除供应链瓶颈,减少材料和能源浪费,并且提高产量。目前Landing.ai已经与富士康等几家领先的制造企业建立了战略合作关系。联系到最近阿里、腾讯等互联网公司纷纷推出工业互联网云平台,IT技术对智能制造变革的作用将越来越突出。未来,互联网、AI等技术,将和实体经济紧密结合,其如何大幅改善生产效率,提升产品质量,值得保持进一步关注。

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证券日报,中国联通(600050)两日放量累计涨逾5% 专家称与电信合并可能性不大


  尽管多次辟谣,受联通电信合并传闻影响,中国联通在二级市场上表现仍然强势。
  9月6日,中国联通股价走势强劲,当日低开后放量上行一度涨近6%,随后小幅回调。截至9月6日收盘,中国联通涨4.5%,报5.81元/股。当日中国联通成交额达22.66亿元,与上一个交易日15.74亿元的成交额相比,增长了43.96%。
  这并非中国联通近期唯一的一次放量上涨。在9月5日,中国联通收盘涨1.09%,当日成交额15.74亿元,对比前一个交易日5.70亿元的成交额,上涨176.14%。9月5日、6日两个交易日中,中国联通的成交额增长了297.54%,接近三倍,股价涨幅超过5%。
  在中国联通方面来看,公司股价近两日上涨的主要驱动因素是市场传言。中国联通相关工作人员对《证券日报》记者表示,近期中国联通披露了半年报,业绩上涨超市场预期,因此“从业绩披露到现在,股价涨得都不错”。但中国联通方面同时坦言,联通电信合并的传言是近两天股价的大幅变化的主要驱动因素。上述工作人员称:“目前公司没有接到任何的通知,也不了解相关的情况。”
  据《证券日报》记者查阅历史公告了解到,9月5日,中国联通披露澄清公告,针对市场上“关于中国联通与中国电信存在合并可能”传闻做出回应,称经中国联通核实及向公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司问询,截至公告日,中国联通及联通集团不了解上述传闻相关情况,且未接获任何政府部门与上述报道内容相关的通知。
  值得一提的是,9月5日以及9月6日,除了中国联通在二级市场上表现亮眼外,受事件驱动影响,中国电信旗下的号百控股连续两个交易日涨停。
  与A股市场的“热闹”相比,外围市场则对传闻反应较为平淡。9月5日以及9月6日两个交易日中,中国联通在港股市场上股价下挫2.54%;同期,中国电信在港股市场涨1.43%。9月5日,中国电信在美股市场下跌0.12%。
  谈及待市场消化合并传言后的股价走势,中国联通方面表示:“如果这个消息最后证实是一个传言,股价有可能会回调。但这仅仅是一个假设,二级市场的股价我们也没办法预测。”
  海社科院互联网研究中心首席研究员李易此前在接受《证券日报》记者坦言,从进一步开放电信业的角度来看,“电信、联通合并不太可能”。电信分析师付亮此前亦对《证券日报》记者指出,与中国移动集团相比,电信、联通体量都相对较小,即便合并也无法与移动抗衡,因此“合并意义不大”。

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安信证券,有色金属行业:新能源汽车趋势不改


    近期补贴退坡政策调整的传言让新能源板块哀鸿遍野,锂钴等前期涨幅巨大的上游板块出现大幅杀跌,我们坚定认为,政策调整长期利好行业发展,短期虽有阵痛但负面影响可能低于预期,建议关注杀跌之后的配置机遇。
    首先,从政策导向看,大力发展新能源车的国家战略没有改变,补贴调整从长期看利好行业的高质量增长,短期利益也应兼顾,避免行业量变受到严重挫伤。二是从实际影响上看,A级以上车型受影响较小,高带电量和高能量密度的车型将更加得到政策激励,磷酸铁锂电池比例下降-三元电池比例上升及整车带电量的提升将是明年新能源汽车的发展方向,显著利好钴的需求。
    钴:嘉能可调整计价模式不改钴价上行趋势,继续看好钴板块突出的配置价值。长期看,相比于锂来讲,供给结构更加集中,且镍钴矿不会对供给结构构成冲击,在需求向好、价格上涨过程中供给控制力明显更强。中期看,2018、2019年的新增供应如嘉能可的Katanga和欧亚资源RTR项目可能投产进度低于预期。短期看,新能源车下游需求边际向好,国内钴矿库存逐渐去化,对海外钴矿需求将持续增加,MB报价也在小幅上调,国内与海外报价价差逐渐收窄。
    近期行业的主要利空因素在于嘉能可调整钴中间品原料的计价模式,可能将改为3.55美元/磅的固定加工费,而非之前的和价格挂钩的计价系数模式。这意味着嘉能可为代表的垄断厂商希望进一步扩大在产业链利润分配中的份额,一方面将降低中游加工环节利润,另一方面削弱中游加工利润和钴价的联动性,导致其利润弹性下降。
    在此背景下,我们有三点判断,一是目前这种计价模式的调整的行业接受度还很有限,是否能全行业推广还有待观察;二是在下游持续景气的背景下,中游厂商在利润被压缩之后反而有进一步提价的冲动,利好钴价上涨;三是目前除了洛阳钼业之外,大部分钴标的均有部分矿料来自贸易矿,嘉能可调整计价模式确实会抬高采购成本,但对于拥有原矿或者从贸易商采购矿料较少的公司,如洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业等,受损程度不大,甚至由于自身原矿成本不变,以及民采矿采购议价能力强,成本可控,在钴价进一步推升中继续受益。我们认为,此事并不改变钴价上行趋势,对相关企业的利润影响也有限,反而会进一步刺激相关企业向上游资源进行布局。我们继续看好华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美、道氏技术、鹏欣资源、盛屯矿业、银禧科技、合纵科技等标的。
    碳酸锂:估值调整过后,矿石提锂龙头估值吸引力显现,并重点关注盐湖提锂标的估值提升。过去两个月经历了盐湖提锂和矿石提锂子板块此消彼长的估值调整,目前看两个子板块出现了同涨同跌的局面,说明碳酸锂板块中的内部估值调整基本完成。考虑到盐湖提锂真正放量在2017、2018年较难出现,相关标的难有持续的业绩支撑,而矿石提锂龙头标的受益于碳酸锂价格持续上涨,业绩支撑扎实,预计2018年基本在25x以内,而且外延预期仍很强劲,前期回调使得估值吸引力提升,建议关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等标的。同时,我们还需要重点关注的是,盐湖提锂虽然短期难以兑现业绩,但是如果能够解决关键瓶颈,比如蓝科股份的股权问题、电池级碳酸锂放量和下游接受度等问题,比如藏格控股电池级碳酸锂产能放量和下游客户接受度等,考虑到盐湖提锂巨大的成本优势和放量潜能,以及钾肥业务逐步周期回暖,远期估值的提升有坚实基础,建议持续关注科达洁能、盐湖股份、藏格控股等标的。
    周期品Q4总体回避,悉心布局明年新一波需求为主力驱动的上涨行情。
    经过6-9月份有色板块的整体大涨,偏周期品种涨幅巨大,考虑到Q4供应收缩较难超预期,宏观需求整体趋弱,美联储年底前加息概率增大,这使得有色周期类品种难有大的作为,即使品种价格仍坚挺,如铝(采暖季环保限产即将展开,基本面向好)、铜、锌等,但二级市场估值弹性下降。虽然短期建议回避,但我们仍然坚定看好有色为代表的大宗商品中长期向好的大方向。
    我们认为,2016-2017年的有色大涨主要驱动力为供给收缩,但随着亏损关停产能的复产、供给侧改革的逐步兑现,供应收缩的力量已经逐步体现,2018年以后的有色上涨主要驱动力将逐步转换为需求。随着美联储加息落地、短周期去库逐渐完毕,在供给持续受到压制的背景下,考虑到欧美需求持续向好,明年年初春季国内补库需求逐渐起来,以及房地产逐步整固向上,新的一波有色周期品种更为健康的上涨值得期待,建议低点悉心布局铜、铝、锡、锌相关标的。
    上周,钴、锂价格维持稳定。钴盐以及下游产品价格暂时保持稳定。国际市场钴价格高位持稳,中国市场金属钴价格对比国际价格较低。据了解,近期大型钴矿供应商正在与下游用户商谈明年合约,供应商普遍要求提高计价系数,预计近期钴价仍将维持稳中有升的趋势,2018年钴原料长单价格预计将有所提升,支撑钴盐价格。
    今年由于上游原材料价格持续上涨,电池厂商在对四季度预期较好的情况下进行了提前备货和生产。这样的情况导致前三季度的电池产量较高,库存较大,因此四季度电池产量环比或有一定程度的下降。在这种情况下,预计短期内碳酸锂及钴盐价格将保持平稳。
    上周,基本金属价格整体回落。伦铝上涨0.1%,沪铝上涨0.1%。本周迎来采暖季,山东经济和信息化委员会发布本省工业企业错峰生产企业名单公告,但氧化铝、电解铝企业限产并未有超预期,前期利好已被消化,采暖季到来并未引起铝市波澜。加之国内氧化铝价格连续走低,成本支撑走弱,国内经济走弱,以及国内铝锭库存高位、消费低迷,市场对铝价信心不足,下游采购意愿较低,同时,低价现状持货商亦表现出货意愿不强,整体成交氛围转弱。伦铜下跌0.2%,沪铜下跌1.0%。铜市场供应充足,需求整体步入淡季,预计后市继续震荡偏弱。镍价由于前期上涨较快,本周跌幅较大,伦镍下跌4.5%,沪镍下跌6.4%。上月中国经济进一步放缓,工业产出、固定资产投资和零售销售均弱于预期。但市场寄望对电动车的需求反弹会带动镍需求。镍价目前仍处于修正过程中。
    上周,黄金下跌0.1%,白银上涨0.4%。国际黄金期货持续上涨,突破并站稳1280关口,录得1283.40美元/盎司,涨幅0.41%。因美国初请失业金人数增加,对美指美债有一定的挫伤影响,黄金多头借力,支撑金价上冲。
    上周,稀土行情偏弱,静待消息指引。本周国内稀土部分品种价格降幅较大。本周市场成交再度陷入清淡氛围,市场观望氛围浓厚。整体来说,因国储收储的动态久久无更新,国内稀土市场观望氛围进一步浓厚。买卖双方处于僵持中,市场交投疲弱。预计在进一步的消息提供指引之前,市场还将保持偏弱态势。

证券日报,建筑材料近八成公司年报预喜 21只绩优股吸金近5亿元


   昨日,国家统计局发布数据显示,2月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.7%,环比下降0.1%。从工业生产者主要行业出厂价格分类数据来看,非金属矿物制品业出厂价格同比增长13.0%,同比涨幅位居前列。
  此外,建筑材料行业上市公司业绩表现同样出色,成为近期板块强势反弹的重要推动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有四川金顶、悦心健康、坤彩科技等3家建筑材料行业上市公司披露了2017年年报业绩,这些公司2017年净利润全部实现同比增长,分别为202.16%、18.48%、8.52%。除此之外,还有62家公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到48家,占比近八成。其中,有18家公司预计2017年净利润同比翻番,同力水泥(1656.68%)、宁夏建材(494.00%)、上峰水泥(478.00%)、亚泰集团(430.00%)、华新水泥(350.00%)、金晶科技(310.00%)、金刚玻璃(294.98%)、祁连山(270.00%)、顾地科技(240.00%)和深天地A(232.00%)等10家公司预计2017年净利润同比增幅均在2倍以上,其他2017年净利润有望实现同比翻番的8家公司分别为海南瑞泽、天山股份、四川双马、冀东水泥、三峡新材、万年青、鲁阳节能、北新建材。
  建筑材料行业景气度提高,在二级市场上也得到一定反映。在可交易的65只建筑材料股中,3月份以来股价实现上涨的个股有59只,占比逾九成。其中,凯伦股份(30.48%)、韩建河山(24.86%)、太空板业(21.91%)、深天地A(21.31%)、青龙管业(20.80%)、恒通科技(19.01%)、东方雨虹(12.03%)和永和智控(10.33%)等个股期间累计涨幅居前,均超10%。
  资金流向方面,3月份以来共有21只2017年年报预喜股备受市场资金的关注,合计吸金4.84亿元。其中,东方雨虹(16533.21万元)、三圣股份(10839.29万元)、三星新材(7780.97万元)、凯伦股份(3101.47万元)、恒通科技(1489.44万元)、深天地A(1205.71万元)和正源股份(1083.06万元)等7只绩优股获得超1000万元的大单资金青睐。
  据了解,建筑材料行业相关子行业出厂产品价格出现普遍上涨的态势,其中,春节假期之后,全国玻璃价格纷纷计划上调,部分地区更是在近日发布多家企业联合上调通知,河北鑫利3月9日起上调玻璃报价统一上涨0.1元/平方米;河北安全于3月10日上调薄板价格0.1元/平方米,上调厚板价格0.2元/平方米。
  对此,中金公司表示,今年玻璃行业供需基本面将继续改善,均价同比抬升,叠加成本端纯碱价格中枢下移,行业盈利继续上行。尤其是浮法玻璃需求有望超预期,供需面改善推涨价格。玻璃行业下游约75%来自地产需求。
  水泥子行业方面,安信证券表示,春节后新一轮水泥价格下调和库位快速回升抑制短期基本面表现,后续关注需求启动和供给复产时间差内库存去化情况,库位回落将为3月中旬以后供需启动后价格提供进一步支撑。板块行情值得期待,一方面从中期来看,供给制约和需求稳定预期下基本面仍有望维持向好局面;春季开工逐步来临,需求启动叠加库存合理,价格有望逐步企稳,水泥板块2017年年报及2018年一季报业绩大幅增长可期。
  个股选择方面,在建筑材料行业景气度提高的背景下,机构对绩优龙头股的关注度逐渐上升,近30日内,共有16只建筑材料股获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,东方雨虹(9家)、海螺水泥(7家)、华新水泥(5家)、伟星新材(4家)、北新建材(4家)和上峰水泥(4家)等6只绩优龙头股机构看好评级家数均在4家及以上,后市具有较大的上涨潜力,值得关注。

中信建投证券,房地产行业:假期因素扰动致成交、土地趋冷 重点关注3月修复力度


    商品房市场:2月一手房同环比下行均达30%左右,1-2月累计成交增速同比下行18.44%。二手房方面,同样受春节影响,同环比分别下降78.3%和48.1%。本周成交有所恢复,由于上周春节休假低基数原因,因此本周环比大涨276.01%,一线城市环比涨幅最高。【土地】2月百城土地供应面积同比均增长55.8%,主要来自二三线城市贡献。在价格方面,同环比均下行,分别达-5.5%和-10.7%,除三线城市外,价格同环比均呈下降趋势。2月整体土地成交同环比分别下降20.6%和30.1%,三线城市土地成交同比转负。整体溢价率维持小幅下降。【推盘】一线城市中,上海推盘数量居前,上海2月推盘达18个,根据我们统计的1线4城推盘数量环比回升,达34.21%。【库存】库存整体走低,整体去化减速。其中一线城市去化周期10.29个月,二线城市去化周期10.39个月,三线城市去化周期13.24个月。
    政策面:土地:中原地产研究中心统计数据显示,截止2月26日,50大城市土地出让金高达5918.7亿,同比增长60.6%;北京:多地银行再次上调首套房贷款利率,最高为“基准上浮30%”(去杠杆依然在途);统计局:2017年全年全国国有建设用地供应总量60万公顷,比上年增长16.4%(18年预计继续稳定增长)。
    上市公司:【保利地产】:保利集团董事长表示,保利地产和置业正做股权性调整,未来重归前三或有可能(刚做过交流,欢迎电话细聊)【嘉宝集团】:光大控股官微宣布光大安石成立“光大安石美国”,美国团队由美国知名的本土资产管理公司Arrow原班人马组成(边界再扩张!)。
    本周观点:2月以来房地产个股包括龙头企业调整较为剧烈,我们认为站在当前时点对于很多优质企业而言已经不用过于悲观,忘记估值的镜花水月,坚持追求业绩确定性增长也能带来不错的回报。我们继续推荐:1、能够在2018年继续保持集中度提升、享受ROE中枢突破的龙头房企:招商蛇口、保利地产、万科等;2、具备成长弹性的优质企业:阳光城等;3、低估值典范:华侨城、荣盛发展;4、享受存量价值红利:建发股份、光大嘉宝、滨江集团、新湖中宝等。

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