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方正证券,机械设备行业:工程机械景气望延续 新兴装备制造加速突破


    行业表现:本周机械板块上涨3.98%,大盘上涨1.57%,29个板块中涨幅排名第9位。总体观点:本周一国务院常务会议提出财政政策更加积极、货币政策松紧适度的新要求,A股市场面临的政策环境大幅改善,在基建投资向好预期下,机械板块整体表现较强,其中工程机械板块涨幅可观。我们认为较宽松的政策环境下,国内基建投资有望延续当前工程机械板块高景气。中长期来看,行业内企业财务报表修复、市场竞争格局优化和海外市场拓展将是工程机械行业健康发展的持久驱动力。此外,机械板块内3C半导体、智能制造、新能源等代表新兴方向的装备制造业正实现多点突破,企业在产品、订单和盈利能力上均蓄势待发,在持续推动国内装备制造板块的全面升级,逐步降低装备制造行业对基建、房地产的依赖程度。
    工程机械:政策之风渐起,工程机械乘风而上。2018年7月23号,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,提出部署更好发挥财政金融政策作用,此次会议,国家在宏观政策面给予市场信心,要求财政政策要更加积极,货币政策要松紧适度,我们认为信心比黄金更重要,在积极的政策之风带动下,宏观经济的悲观预期有望修复,工程机械行业将乘风而上。未来三年,在更新需求托底的基础上,随着工程机械渗透率的提升、出口占比不断加大,行业格局优化,龙头企业报表修复弹性大,有望超越周期。
    3C半导体设备:半导体装备企业2018H1业绩持续高增长。我们以本周公告的北方华创和ASMPT半年报情况,分别表征国内半导体晶圆厂和封测厂的资本开支情况,上述两家企业作为国内半导体晶圆制造和封测装备龙头,具备较好代表性。通过分析发现,上述两家装备企业在2018H1营收和利润均取得不俗成就,由此可见国内半导体行业资本开支正处于持续加码阶段。
    智能制造:6月工业机器人产量增速回落,但行业需求仍旺。6月工业机器人产量13,777台,同比增速由前几个月的35%左右回落至7.2%,主要是由于上年同月基数较大所致。6月产量环比仍有增长,且部分企业6月的出货量仍然保持加速增长的趋势,反映出行业需求仍然十分旺盛。
    锂电设备:上半年动力电池装机量大增,先导智能整线订单落地。受补贴过渡期新能源汽车产销量大幅增长的带动,上半年动力电池装机量15.54GWh,同比大幅增长168%,其中宁德时代、比亚迪合计占比64.48%,市场份额进一步向龙头集中。先导智能公告与安徽泰能签订首个整线订单,2条整线合同含税金额5.36亿元,后续有望持续获得整线订单。
    传统能源设备:①油服产业:“不可能三角”下资本开支必然提升,从受益三桶油增产资本开支提升角度,推荐海油工程、杰瑞股份,建议关注石化机械、通源石油等。②炼化设备:炼化设备迎来增长高峰,优质标的兼具长期发展空间,在短期迎来业绩增长高峰的背景下,关注盈利能力高与长期增长空间大的标的。强烈推荐日机密封,建议关注杭氧股份,中泰股份。③煤炭机械:2018年将是业绩增长高峰,建议关注低估值行业龙头,建议关注低估值行业龙头郑煤机,三一国际。
    本周金股组合:三一重工、徐工机械、柳工、东方电缆、恒立液压、智云股份、日机密封、克来机电、凯中精密。
    持续推荐组合:海油工程、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率变动大,原材料价格上涨。

川财证券,轻工制造业日报:建议关注边际改善的包装板块


    川财观点
    今日造纸板块下跌2.71%,包装印刷板块下跌2.50%,家居板块下跌2.69%。轻工板块继续下跌,目前市场风险仍然较大。当前看好家居板块细分行业的龙头企业。我们认为,家居行业龙头在自主品牌打造、内销渠道建设、品类扩张能力等方面具备显著优势,可以通过品牌溢价提升客单价,并扩大市场份额,相关标的有欧派家居、顾家家居。另外,包装印刷板块边际改善可期,预期差将逐步被市场认知,板块有望迎来反弹行情,关注处于绝对底部的细分白马,相关标的是裕同科技。
    公司要闻
    四通股份(603838.SH):为进一步拓宽公司的业务发展,提升公司的核心竞争力,公司拟以自有资金出资1000万元人民币在广东省潮州市投资设立全资子公司,公司名称为广东四通陶瓷有限公司。
    鸿博股份(002229.SZ):为满足业务发展、拓宽销售渠道,体彩中心于2017年启动了体育彩票安卓终端机适配性测试工作。目前,经过体彩中心组织的第三方硬件测试、第三方接口测试等程序,鸿博股份有限公司开发的体育彩票安卓终端机(安卓终端机型号:FJHB-TC-A1)成功通过第三方的适配性测试,成为该类产品的合格供应商。本次测试通过的体育彩票安卓终端机暂定的适用范围为超市、便利店等行业渠道。
    瑞贝卡(600439.SH):公司收到河南省商务厅颁布的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4100201800050号),境外企业名称为瑞贝卡时尚有限责任公司,投资主体为河南瑞贝卡发制品股份有限公司,持股比例为100%,投资总额为12832.2万元人民币(折合2000万美元),经营范围是发制品的销售及进出口贸易。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

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新浪财经,午间看盘:沪指反弹涨0.44% 有色稀土板块共振


   新浪财经讯 7月13日消息,沪指低开后翻红,围绕3200点震荡整理,上证50拉升走高。临近午盘,沪指小幅反弹。
  盘面上,西藏、稀土、黄金、有色、钢铁等板块涨幅居前,雄安、次新股跌。
  截止午盘,沪指报3211.51,涨0.44%,创指报1783.27,跌0.19%。
  热点板块:
  西藏板块延续昨日强势,西藏天路、高争民爆涨停。
  造纸股持续走强,青山纸业直线拉升封涨停,银鸽投资、冠豪高新、山鹰纸业涨。
  消息面:
  1、7月10日,招商局集团与中国铁建在北京签署战略合作协议。根据协议内容,双方将充分发挥各自优势在港口、公路、航运、物流、产业园区及房地产开发等基础设施建设及金融等领域开展战略合作。
  2、工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划,其中矿产品52500吨(和2016年持平),冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨),五矿集团、中国铝业、厦门钨业等6家企业均给出了总量控制目标。
  3、新华社发布时评称,当前国有企业改革进入"施工高峰期",难度更大、头绪更多、挑战不少。在巩固现有成果基础上,打好全年改革攻坚战,必须继续坚持问题导向,持续加大改革"组合拳"力度,在重点领域和关键环节尽快取得新的进展和突破。
  4、7月12日下午,发改委召集五大发电集团开会了解煤炭供应等相关情况。尽管从7月1日起上网电价开始上调,电企亏损状况有所缓解,但是今年上半年,煤价同比大幅上升,电企盈利堪忧。长源电力、皖能电力和深南电A预计上半年亏损;华电国际、赣能股份预计上半年净利润同比下降。业内认为,受国家继续推进供给侧改革影响,煤炭供应持续偏紧态势,煤价维持高位,电企成本大增,电价不能完全覆盖经营成本导致电企亏损。
  市场观点:
  巨丰投顾:近期市场持续的热点仅有涨价题材,后市建议投资者重点关注中小市值个股的中报机会。

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挖贝网,得润电子(002055)股东得胜公司质押1435万股 公司去年净利同比增长49%




    挖贝网 7月28日消息,深圳市得润电子股份有限公司(证券代码:002055)股东深圳市得胜资产管理有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行质押股份1435万股,用于融资。
    本次质押股份1435万股,占其所持公司股份的10.27%。质押期限为2019年7月25日至质押期限至办理解质押手续为止。
    截至公告披露日,得胜公司共持有公司无限售条件流通股139,771,620股,占公司总股本的29.14%。得胜公司累计质押公司股份共计126,758,900股,占公司总股本的26.42%。
    得胜公司及其一致行动人共持有公司股份178,217,543股,占公司总股本的37.15%,累计质押公司股份共计142,228,900股,占公司总股本的29.65%。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元,比上年同期增长49.37%。
    据挖贝网资料显示,得润电子主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品涵盖消费电子领域(主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等)及汽车领域(主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等)。

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上海证券报,股东暗战升级 董监高对半年报弃权 聚力文化(002247)并购后遗症频发



    被立案调查、多次收到关注函、股东大玩“三国杀”,聚力文化乱象持续升级。最新的戏码是,数名董监高对公司的半年报真实性说“不”,在审议时频频投出弃权票。
    8月28日晚,聚力文化披露了2019年半年度报告,与公司现任董事长余海峰等人的意见不同,公司董事姜飞雄、监事徐民、杜雪芳、陈敏,副总经理陈智剑表示无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。对此,深交所也于同时火速对公司下发了关注函。
    在业内人士看来,聚力文化的乱象根源是跨界并购后遗症。聚力文化在2015年底通过并购游戏等业务进入了短暂的业绩高增长期,但随着标的资产盈利能力下滑,公司涉嫌信披违规的盖子被揭开,上市公司股东也随之上演了一幕幕暗战。
    董监高说“不”深交所火速关注
    聚力文化于29日披露了半年报,公司业绩继续大幅下滑,上半年实现净利润4360.87万元,同比大幅下降86.01%。
    不过,比业绩下降更引人注意的,是公司董监高对半年报说“不”。在重要提示中,公司称,董事姜飞雄、监事徐民、杜雪芳、陈敏,副总经理陈智剑表示无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整;无法保证半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上证报记者查阅,公司董事会会议决议公告显示,本次董事会应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人,会议以5票同意,0票反对,1票弃权审议通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》;董事姜飞雄投出了弃权票。
    公司同时披露的监事会会议决议显示,本次应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人,最终以以0票同意,0票反对,3票弃权的表决结果未审议通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    对于说“不”的原因,姜飞雄称,鉴于当前证监会正对公司进行立案调查,本人也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据,因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。徐民、杜雪芳、陈敏、陈智剑则进一步说明,其于26日晚上八点半才收到相应会议材料,没有足够时间调查。
    对此,深交所于28日当天对公司火速下发关注函。深交所表示对上述事项高度重视,要求公司认真自查并补充说明以下两点内容:一是要求公司补充说明是否存在违反《证券法》第68条规定的情形,请律师发表专业意见;二是补充说明监事会未通过该议案是否影响董事会议案的有效性,请律师发表专业意见。根据《证券法》第68条规定,上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。
    跨界并购后的股东暗战
    一般来说,高管对自家公司家底即便不能如数家珍,也大概算得上是知根知底,聚力文化的高管为什么没能“及时”收到相应会议材料,为什么又集体对半年报说“不”呢?
    “这是股东间的暗战。”对此,有业内人士评述。上证报记者注意到,公司现任董事长余海峰等在半年报中声明报告真实、准确、完整。余海峰正是公司重组标的苏州美生元的法人、实际控制人。而姜飞雄为公司的原董事长、实际控制人。
    一切都要从聚力文化的那场跨界重组说起——2015年底,帝龙新材(聚力文化的前身)披露了重组草案,其以34亿元对价收购了余海峰等人持有的美生元100%股权,美生元主营为移动游戏的研发与发行。2017年12月27日,公司披露董事会选举余海峰为董事长。2018年10月9日,公司公告更名为聚力文化。
    但好景不长,在经历了短暂的增长后,聚力文化业绩开始骤然下降。公司2018年巨亏28.97亿元,同比大幅下滑707.67%。今年上半年,公司业绩继续下滑,同比下降86.01%。公司表示业绩下降主因是受游戏行业增速放缓和游戏版号发放暂停的影响,公司游戏业务上线未达到预期。
    业绩巨震之下,聚力文化的股东们也不再淡定,分歧不断。就在近期,众股东上演了一场“独董之争”。
    聚力文化于7月25日公告,因公司独立董事熊晓萍辞职,导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,公司将补选一名独立董事。公司第二大股东天道提名的李元平未获得董事会通过,余海峰投出弃权票。
    对于投出弃权票,余海峰表示,经查询天道的企业信用信息,发现该公司已被人民法院列为失信被执行人,出于谨慎性判断原则,其无法确定天道提名独立董事是否会对上市公司产生不利影响。余海峰还进一步质疑,天道未将上述信息通报给上市公司进行公开披露,是否存在信息披露违规尚待进一步确认。
    同时,对公司第三大股东姜飞雄提名的刘梅娟,因“无法确认是否为会计专业人士”,包括余海峰在内的三位委员均投弃权票。
    而在此之前,由于股东分歧,姜飞雄先后对公司全资孙公司苏州齐思妙想定向融资1亿元、上市公司为该次定向融资提供担保的议案分别投出了弃权票和反对票。
    信披违规、增持爽约乱象频遭监管
    纷争的背后是利益博弈,而博弈的背后则是上市公司业绩持续下滑。
    业绩巨亏之下,董事长说好的增持也“泡汤”。6月17日,聚力文化披露,因资金紧张,余海峰、聚力互盈未能在2017年12月26日出具的书面声明中规定的时间内增持公司股份。根据声明,鉴于公司2018年度经审计后归属于母公司净利润未达到业绩承诺值,余海峰、聚力互盈应在公司2018年度审计报告出具后的30个交易日内共同通过二级市场集合竞价系统增持不低于2亿元市值的上市公司股份。
    更值得关注的是,由于涉嫌信息披露违法违规,聚力文化已经于5月24日收到证监会的立案调查通知书。对此,有业内人士表示,公司被立案调查或因此前的收购事项。
    根据公告,聚力文化不仅在业绩承诺期后立即出现了业绩“变脸”,还因对之前年报“追溯调整”,导致业绩承诺实际未完成。
    聚力文化对2017年度游戏文化业务进行自查,发现单机业务和移动广告分发业务多确认收入1.8亿元,2017年度净利润多计7238.09万元。追溯调整后,2015年至2017年,美生元分别实现净利润1.85亿元、3.65亿元和4.07亿元,未完成业绩承诺。根据重组预案,余海峰等承诺,美生元2015年至2017年的净利润分别不低于1.8亿元、3.2亿元、4.68亿元。
    对此,浙江证监局于6月13日对公司下发关注函,要求公司积极采取措施,督促余海峰、聚力互盈、火凤天翔及天津乐橙尽快履行业绩补偿义务,切实保障公司与投资者的合法权益。
    据上证报不完全统计,除了被证监会立案调查,自重组美生元起,聚力文化共收到各类关注函5份,各类问询函3份。
    看起来,聚力文化的业绩困境一时无法得到扭转。
    就在近日,聚力文化在回复深交所问询函时,进一步披露了公司的经营状况。聚力文化称,截至3月31日,苏州奇思妙想应收账款余额为4.87亿元。根据披露,苏州齐思妙想今年1-3月份仅实现营业收入80.63万元,较上年同期下降99.76%,净利润-576.24万元,较上年同期下降103.83%;截至今年3月31日,其货币资金余额仅为2.96万元,较期初大幅下降99.32%。

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平安证券,汽车行业半年报综述:弱者淘汰、强者更强


    乘用车上半年量利承压、下半年难言景气。1H18乘用车景气度较低,扣除库存变动经测算2Q实际销量增幅为-14%,终端消费低迷、高库存依然会影响下半年乘用车销量增幅。上半年自主乘用车车企业绩分化加剧,其中吉利、上汽自主、长城表现较好;长安自主、广汽自主、江淮净利润下滑。合资品牌中,豪华车和日系车表现较强,韩系车由于加大优惠略有反弹,长安福特盈利大幅下滑,大众通用表现中规中矩。全球角度来看,受益于成本削减和产品组合优化日系丰田、本田走强,美系、韩系车企走弱。展望下半年,不利因素犹存,乘用车难言景气,看好日系品牌回归与优质自主崛起。重卡维持高景气,上游盈利更强。政策轮番接力使重卡行业上半年维持高景气度,实现销量67.2万辆,同比增幅15.1%;重卡产业链从上游到下游的利润率递减,利润弹性递增。由于金融机构新增中长期贷款等先行指标同比下降,下半年重卡销售增速或放缓,中长期来看,随着“国三”淘汰,“国六”提前实施等政策持续,未来2~3年重卡销量有望保持较高水平。
    客车企业盈利下滑,三季末有望改善。上半年受补贴过渡期影响,市场竞争环境恶化,主要客车企业净利润下滑明显。新能源补贴政策的实施导致主要客车企业的财务费用率与应收账款周转天数高涨,随着国补逐步到位,财务费用与减值损失有望改善;补贴退坡与电池成本下降将使低端产能逐步出清,客车龙头企业有望在三季度末步入上升通道,新能源客车市场龙头格局强化。
    上半年零部件表现疲软,话语权至关重要。1H18汽车零部件合计收入同比增速17.6%,增幅较同期大幅下滑,毛利率由于大幅年降、汇兑损失、原材料上涨等原因略有降低;剔除小糸一次性损益后零部件合计净利润增幅为19.9%(2017年同期为+33.7%),主要是由于多数自主零部件企业相较主机厂还较为弱小,不能抵御行业周期风险,受年降、部分客户销量波动影响较大。龙头企业及话语权较强的零部件公司营运能力进一步提升,其上半年存货、应收账款周转速度加快,逆周期而行。由于零部件企业的业绩滞后效应,下半年行业下行周期多数企业仍面临较大压力,看好绑定日系+优质自主客户、具备较强话语权的零部件供应商。
    投资建议与推荐个股:我们认为,汽车行业下半年仍难言高景气,优劣分化将会更加明显。乘用车:合资看日系、自主看产品丰富的龙头,对应公司吉利汽车(多平台、多产品、未来三年持续向上)、强烈推荐上汽集团(2Q自主首次扭亏、合资稳健)、推荐广汽集团(看好日系未来年增长空间、自主产品丰富有望渡过调整期迎来复苏);商用车部分:强烈推荐宇通客车(份额及盈利能力环比回升期),蓝天保卫战力度或超预期,国三车淘汰加速,对冲柴油车周期下行,国六排放带来历史性机遇:推荐潍柴动力、威孚高科(掌握产业链核心环节定价权);下半年行业下行周期看好产品单车价值量提升,客户结构高端,具备较强抵御周期能力,具备“做大”可能性的零部件供应商,强烈推荐星宇股份(民营车灯龙头受益LED车灯升级、绑定德系大众),中鼎股份(非轮胎橡胶件内龙头内生外延),推荐福耀玻璃(全球玻璃龙头、打开海外市场)、银轮股份(产品布局优异、热管理全球扩张)、拓普集团(产品横向延伸、吉利产业链)、宁波高发(产品升级+自动变速器渗透率提升)。
    风险提示:1)汽车市场景气度不及预期,乘用车出现大规模价格战,影响主机厂毛利率及盈利能力,造成业绩大幅下滑的风险。2)大宗原材料价格继续上涨,对零部件企业造成更大的压力,抬高企业生产制造成本。3)客运市场可能继续受高速铁路、城际铁路建设影响,市场需求存在进一步萎缩风险;校车市场可能存在政策扶持力度不足,需求下滑风险。

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华融证券,华融证券机械行业周报


    机械板块表现弱于大盘
    本期机械板块上涨0.84%,跑输沪深300的2.96%,行业表现位于中信29个一级行业的中下游。子板块涨跌互现,矿山冶金机械涨幅居前,仪器仪表板块跌幅较大。主题行业则多数上涨,仅高铁主题略有下滑,无人机主题涨幅较大。本期机械板块市盈率为33.76,相对沪深300的估值为2.97倍,市净率为2.04,相对于沪深300的估值为1.47倍。机械板块中涨幅较大的有山东矿机(+23.53%)、天成自控(+17.94%)、新莱应材(+14.14%)、恒立液压(+12.85%)和博深工具(+11.62%);板块中跌幅较大的有宝色股份(-15.72%)、康尼机电(-14.16%)、神开股份(-10.00%)、众合科技(-9.38%)和华东数控(-8.80%)。
    行业及公司新闻
    欧美韩18家工程机械制造商2018年上半年销售额增长27.37%
    中国联通已在16个城市陆续开启5G规模试验
    比亚迪年产20GWh动力电池项目重庆璧山签约
    1-6月锂电池累计产量58亿自然只
    杭州、济南等多地加快推进新一轮轨道交通规划
    投资策略
    上市公司2018年半年报逐步披露,企业盈利能力进一步提升,其中以工程机械为代表的周期性板块复苏最为明显,以及以锂电设备、半导体设备为代表的新兴产业增长较快;行业整体处于设备需求新一轮扩张期,企业盈利能力逐步增强,建议重点关注工程机械、锂电设备、轨交装备、3C自动化、芯片国产化等相关度高的投资机会。中央政治局会议称要提高基础设施补短板的力度,基建投资增速有望提升;铁总披露,2018年铁路投产新线4000公里,其中高铁3500公里,高铁建设迎来收获期,并且铁总提出三年货运增量行动,机车与货车的采购量将有所提升,建议关注龙头企业以及国产零部件企业;锂电产能持续高速扩张,设备需求旺盛,建议关注锂电设备龙头企业;“中国制造2025”顶层设计完成,2018年将是各项政策逐步实施的关键年,建议关注各项政策的施行进度。维持行业“中性”评级。
    风险提示
    1、投资增速放缓;2、原材料价格汇率波动;3、市场剧烈波动。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎